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中线波段的公社达人

2021-10-28 23:25:14

宁德时代——永远能给你惊喜

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-10-27 23:53:38

有多秀

10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

天下秀：业绩连年增长，股价却节节败退，市场错过了红人崛起最佳标的？

详解天下秀：150万网红的幕后平台，五年营收翻六倍

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天下秀

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2021-10-27 18:54:13

奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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富临精工

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中线波段的公社达人

2021-10-27 09:01:22

《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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新风光

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2021-10-27 08:59:52

电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-10-26 00:05:59

储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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国轩高科

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2021-10-25 23:52:10

全线爆发

新能源：碳中和指导意见正式发布 1、10月24日，中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，文件再次明确到2025、2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%；非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右，并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点，一是大力发展节能低碳建筑，发展绿色农房；二是加快优化建筑用能结构，开展屋顶光伏行动；三是积极发展绿色金融，设立低碳基金；四是完善财税价格政策，加大绿色采购

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德方纳米

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中线波段的公社达人

2021-10-24 23:41:54

机构一周观点

本周机构交流，普遍反应近期主线不突出，结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解，未来会估值提升。 2. 周期大势已去，消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀，市场没有新的方向，需要撤退。首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地，资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地，行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间，但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线，第一位是景气度比较，在于增速。过去几个季度高增速在于上

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五粮液

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中线波段的公社达人

2021-10-24 15:39:19

【天风轻工】看好“内需+2C”为主的软体家居赛道再思考

宏观层面，地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期，当前市场担心未来竣工数据下行，我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应，叠加近期房屋信贷指标的恢复，预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。为何看好软体赛道？【渠道力】：软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒，内需是营收主要来源，内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来，头部企业在卖场议价力提升，提前锁定核心位置，以多品类模式同一卖场开设系列店，有效提升对客流的捕获能力

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顾家家居

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-24 15:37:01

【国君食品】复星产业论坛-舍得酒业交流简要20211023

新厂商关系之下，舍得量价齐升。公司2021在全国启动7大分仓，2021年原则上不允许压仓，通过高周转提高经销商资金利用率；公司在2021年3月、6月及10月分三次提升价盘（主要是提升批价），已针对品味及智慧舍得设置价格红线，市场费用重点投入消费者培育，给渠道补贴较少；控量之下库存平均2月左右，四川等优势地区渠道利润恢复至行业平均。坚持双品牌，发力老酒。舍得系列后续继续打造核心大单品品味舍得，争取实现顺价；同时继续发力沱牌系列，注重消费氛围的培养，针对舍得及沱牌系列开发品已有所控制。后续将继

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舍得酒业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-24 14:53:35

【长江电新】光伏9月需求跟踪：国内外势头强劲，年内装机判断不

1、国内持续增长：9月国内装机3.51GW，同比增长38.19%，Q1-Q3累计25.56GW，同比增长44.33%。其中，9月户用装机2.14GW，同比增长64.66%，占9月总装机61%，Q1-Q3累计11.68GW，同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速，映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断，预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势：9月组件出口9.84GW，同比增长18.98%，环比下降7.70%（8月组

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东方盛虹

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中线波段的公社达人

2021-10-24 08:07:28

房地产税试点来了！10段话看懂它

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息，直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话，重提了这件事。几天之后，全国人大就通过了上述决定。很明显，房地产税改革试点工作提速了。

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保利发展

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2021-10-24 08:07:18

鼎康生物与Cytiva正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩

东湖高新（600133）集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva（思拓凡）正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目。 Cytiva是全球生命科学的先行者，公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分，拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后，双方合作的又一座里程碑。该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年，拥有国际生物医药研究和开发经验的

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东湖高新

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机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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新能源：碳中和指导意见正式发布 1、10月24日，中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，文件再次明确到2025、2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%；非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右，并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点，一是大力发展节能低碳建筑，发展绿色农房；二是加快优化建筑用能结构，开展屋顶光伏行动；三是积极发展绿色金融，设立低碳基金；四是完善财税价格政策，加大绿色采购

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宏观层面，地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期，当前市场担心未来竣工数据下行，我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应，叠加近期房屋信贷指标的恢复，预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。为何看好软体赛道？【渠道力】：软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒，内需是营收主要来源，内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来，头部企业在卖场议价力提升，提前锁定核心位置，以多品类模式同一卖场开设系列店，有效提升对客流的捕获能力

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1、国内持续增长：9月国内装机3.51GW，同比增长38.19%，Q1-Q3累计25.56GW，同比增长44.33%。其中，9月户用装机2.14GW，同比增长64.66%，占9月总装机61%，Q1-Q3累计11.68GW，同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速，映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断，预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势：9月组件出口9.84GW，同比增长18.98%，环比下降7.70%（8月组

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鼎康生物与Cytiva正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩

东湖高新（600133）集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva（思拓凡）正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目。 Cytiva是全球生命科学的先行者，公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分，拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后，双方合作的又一座里程碑。该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年，拥有国际生物医药研究和开发经验的

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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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新风光

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中线波段的公社达人

2021-10-27 08:59:52

电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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宁德时代

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中线波段的公社达人

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储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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国轩高科

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中线波段的公社达人

2021-10-25 23:52:10

全线爆发

新能源：碳中和指导意见正式发布 1、10月24日，中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，文件再次明确到2025、2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%；非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右，并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点，一是大力发展节能低碳建筑，发展绿色农房；二是加快优化建筑用能结构，开展屋顶光伏行动；三是积极发展绿色金融，设立低碳基金；四是完善财税价格政策，加大绿色采购

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德方纳米

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中线波段的公社达人

2021-10-24 23:41:54

机构一周观点

本周机构交流，普遍反应近期主线不突出，结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解，未来会估值提升。 2. 周期大势已去，消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀，市场没有新的方向，需要撤退。首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地，资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地，行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间，但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线，第一位是景气度比较，在于增速。过去几个季度高增速在于上

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五粮液

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中线波段的公社达人

2021-10-24 15:39:19

【天风轻工】看好“内需+2C”为主的软体家居赛道再思考

宏观层面，地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期，当前市场担心未来竣工数据下行，我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应，叠加近期房屋信贷指标的恢复，预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。为何看好软体赛道？【渠道力】：软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒，内需是营收主要来源，内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来，头部企业在卖场议价力提升，提前锁定核心位置，以多品类模式同一卖场开设系列店，有效提升对客流的捕获能力

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顾家家居

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中线波段的公社达人

2021-10-24 15:37:01

【国君食品】复星产业论坛-舍得酒业交流简要20211023

新厂商关系之下，舍得量价齐升。公司2021在全国启动7大分仓，2021年原则上不允许压仓，通过高周转提高经销商资金利用率；公司在2021年3月、6月及10月分三次提升价盘（主要是提升批价），已针对品味及智慧舍得设置价格红线，市场费用重点投入消费者培育，给渠道补贴较少；控量之下库存平均2月左右，四川等优势地区渠道利润恢复至行业平均。坚持双品牌，发力老酒。舍得系列后续继续打造核心大单品品味舍得，争取实现顺价；同时继续发力沱牌系列，注重消费氛围的培养，针对舍得及沱牌系列开发品已有所控制。后续将继

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舍得酒业

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2021-10-24 14:53:35

【长江电新】光伏9月需求跟踪：国内外势头强劲，年内装机判断不

1、国内持续增长：9月国内装机3.51GW，同比增长38.19%，Q1-Q3累计25.56GW，同比增长44.33%。其中，9月户用装机2.14GW，同比增长64.66%，占9月总装机61%，Q1-Q3累计11.68GW，同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速，映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断，预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势：9月组件出口9.84GW，同比增长18.98%，环比下降7.70%（8月组

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东方盛虹

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中线波段的公社达人

2021-10-24 08:07:28

房地产税试点来了！10段话看懂它

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息，直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话，重提了这件事。几天之后，全国人大就通过了上述决定。很明显，房地产税改革试点工作提速了。

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保利发展

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鼎康生物与Cytiva正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩

东湖高新（600133）集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva（思拓凡）正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目。 Cytiva是全球生命科学的先行者，公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分，拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后，双方合作的又一座里程碑。该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年，拥有国际生物医药研究和开发经验的

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东湖高新

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2021-10-28 23:25:14

宁德时代——永远能给你惊喜

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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宁德时代

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2021-10-27 23:53:38

有多秀

10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

天下秀：业绩连年增长，股价却节节败退，市场错过了红人崛起最佳标的？

详解天下秀：150万网红的幕后平台，五年营收翻六倍

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天下秀

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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的更昂贵的镍基电池。EQS是奔驰旗舰S级车型的电动版。康林松认为，随着关键原材料价格上涨，消费者将接受续航里程更短，但更便宜的车型。“我们认为，将有很多城市的消费者不需要E63 AMG。”（注：E6

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《2030年前碳达峰行动方案》中新能源相关政策详拆路径目标对

继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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电动车四季度行情展望电话会纪要

要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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新能源：碳中和指导意见正式发布 1、10月24日，中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，文件再次明确到2025、2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%；非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右，并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点，一是大力发展节能低碳建筑，发展绿色农房；二是加快优化建筑用能结构，开展屋顶光伏行动；三是积极发展绿色金融，设立低碳基金；四是完善财税价格政策，加大绿色采购

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机构一周观点

本周机构交流，普遍反应近期主线不突出，结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解，未来会估值提升。 2. 周期大势已去，消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀，市场没有新的方向，需要撤退。首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地，资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地，行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间，但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线，第一位是景气度比较，在于增速。过去几个季度高增速在于上

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【天风轻工】看好“内需+2C”为主的软体家居赛道再思考

宏观层面，地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期，当前市场担心未来竣工数据下行，我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应，叠加近期房屋信贷指标的恢复，预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。为何看好软体赛道？【渠道力】：软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒，内需是营收主要来源，内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来，头部企业在卖场议价力提升，提前锁定核心位置，以多品类模式同一卖场开设系列店，有效提升对客流的捕获能力

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新厂商关系之下，舍得量价齐升。公司2021在全国启动7大分仓，2021年原则上不允许压仓，通过高周转提高经销商资金利用率；公司在2021年3月、6月及10月分三次提升价盘（主要是提升批价），已针对品味及智慧舍得设置价格红线，市场费用重点投入消费者培育，给渠道补贴较少；控量之下库存平均2月左右，四川等优势地区渠道利润恢复至行业平均。坚持双品牌，发力老酒。舍得系列后续继续打造核心大单品品味舍得，争取实现顺价；同时继续发力沱牌系列，注重消费氛围的培养，针对舍得及沱牌系列开发品已有所控制。后续将继

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1、国内持续增长：9月国内装机3.51GW，同比增长38.19%，Q1-Q3累计25.56GW，同比增长44.33%。其中，9月户用装机2.14GW，同比增长64.66%，占9月总装机61%，Q1-Q3累计11.68GW，同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速，映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断，预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势：9月组件出口9.84GW，同比增长18.98%，环比下降7.70%（8月组

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今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息，直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话，重提了这件事。几天之后，全国人大就通过了上述决定。很明显，房地产税改革试点工作提速了。

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鼎康生物与Cytiva正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩

东湖高新（600133）集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva（思拓凡）正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目。 Cytiva是全球生命科学的先行者，公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分，拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后，双方合作的又一座里程碑。该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年，拥有国际生物医药研究和开发经验的

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宁德时代——永远能给你惊喜

机构一：宁德时代三季报分析——永远能给你惊喜宁德时代发布2021年三季报，2021Q3实现收入292.9亿元，同比增长130.7%，环比增长17.6%；归属净利润32.7亿元，同比增长130.2%，环比增长29.2%；扣非净利润26.9亿元，同比增长125.5%，环比增长19.5%。在资源价格飙涨的三季度，市场普遍担心电池盈利能力的背景下，宁德时代再度交出超预期的答卷： 1、超预期之一：毛利率稳定、库存加码，短期盈利担忧弱化。宁德时代三季度综合毛利率为27.5%，环比提升0.2pct，在资源

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10月27日晚间，天下秀（600556）发布2021年三季报，其营收已超越去年全年。数据显示，2021年前三季度，天下秀实现营业收入32.51亿元，同比增长46.15%；扣非净利润3.29亿元，同比增长24.7%。报告期内，公司大力投入创新业务和技术研发，研发投入达1.19亿元，同比增长82.55%。公开资料显示，近期公司持续推动红人营销大数据平台（WEIQ）及相关数据产品（热浪数据、WEIQ-SaaS等）的优化升级，创新成果如IRED教学服务管理5大系统、定制化KOL管理系统KBM等，均

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奔驰宣布使用磷酸铁锂电池

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继《指导意见》之后，今日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，通知再次明确2025年非化石能源占比20%，2030年25%的碳达峰目标，并详列行动方案细则，我们总结如下： 1、光伏风电发展目标：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保

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要的总结： 1、上调明年国内电动车销量预期，从450万辆上修到500万辆，甚至600到700万辆。 2、明年爆款车型大多会采用磷酸铁锂，比亚迪E3.0纯电平台，Model Y订单放量，小鹏P5、蔚来切换磷酸铁锂。 3、重点看好三个环节：锂电池环节宁德时代、比亚迪；磷酸铁锂富临精工、德方纳米；电解液天赐材料、永太科技。 4、锂电池环节：锂电池巨头三季度业绩会超预期，海外客户定点今年年底到明年年初会集中兑现。上周五比亚迪获得特斯拉的订单，宁德时代获得特斯拉、大众、北美的造成新势力定点确认。 5、磷酸

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储能还能买什么？电话会议纪要

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根据模型测算，储能LCOE成本在3-4毛/度电，基于6k-7k小时带电量，1.3-1.5/Wh的系统装机成本，强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳，每年国家电网出台消纳责任容量，2021年

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新能源：碳中和指导意见正式发布 1、10月24日，中共中央正式下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，文件再次明确到2025、2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年分别下降18%、65%；非化石能源消费比重分别达到20%、25%左右，并提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上。此外文件还强调四点，一是大力发展节能低碳建筑，发展绿色农房；二是加快优化建筑用能结构，开展屋顶光伏行动；三是积极发展绿色金融，设立低碳基金；四是完善财税价格政策，加大绿色采购

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-24 23:41:54

机构一周观点

本周机构交流，普遍反应近期主线不突出，结构分歧较大。代表性观点: 1. 周期股供给问题难解，未来会估值提升。 2. 周期大势已去，消费否极泰来。 3. 金融地产存在估值提升机会。 4. 经济已陷入滞胀，市场没有新的方向，需要撤退。首席观点: 1. 房产税改革试点官宣落地，资产荒下的结构牛中期趋势得到进一步强化。地产股自身未来存在“政策利空落地，行业集中度提升"这个老逻辑的博奔空间，但短期市场也会进一步担心其基本面。 2. 把握A股结构主线，第一位是景气度比较，在于增速。过去几个季度高增速在于上

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-24 15:39:19

【天风轻工】看好“内需+2C”为主的软体家居赛道再思考

宏观层面，地产信贷政策最紧张时间已过。20年以来地产链受益竣工周期，当前市场担心未来竣工数据下行，我们认为前期开发贷+房贷收紧已加速预期的反应，叠加近期房屋信贷指标的恢复，预期存在修复的空间。二手房客户占比的提升亦使需求曲线得以延长。为何看好软体赛道？【渠道力】：软体家居具有“线上无法取代线下”“大宗无法取代零售”的天然壁垒，内需是营收主要来源，内销在利润的占比更远大于收入占比。20H2以来，头部企业在卖场议价力提升，提前锁定核心位置，以多品类模式同一卖场开设系列店，有效提升对客流的捕获能力

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顾家家居

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-24 15:37:01

【国君食品】复星产业论坛-舍得酒业交流简要20211023

新厂商关系之下，舍得量价齐升。公司2021在全国启动7大分仓，2021年原则上不允许压仓，通过高周转提高经销商资金利用率；公司在2021年3月、6月及10月分三次提升价盘（主要是提升批价），已针对品味及智慧舍得设置价格红线，市场费用重点投入消费者培育，给渠道补贴较少；控量之下库存平均2月左右，四川等优势地区渠道利润恢复至行业平均。坚持双品牌，发力老酒。舍得系列后续继续打造核心大单品品味舍得，争取实现顺价；同时继续发力沱牌系列，注重消费氛围的培养，针对舍得及沱牌系列开发品已有所控制。后续将继

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舍得酒业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-10-24 14:53:35

【长江电新】光伏9月需求跟踪：国内外势头强劲，年内装机判断不

1、国内持续增长：9月国内装机3.51GW，同比增长38.19%，Q1-Q3累计25.56GW，同比增长44.33%。其中，9月户用装机2.14GW，同比增长64.66%，占9月总装机61%，Q1-Q3累计11.68GW，同比增长123.28%。9月在产业链价格压力未有改善的情况下装机仍有较高增速，映射出潜在的旺盛需求。我们维持今年全年装机55-60GW判断，预计22年国内需求有望达到80-100GW。 2、出口数据强势：9月组件出口9.84GW，同比增长18.98%，环比下降7.70%（8月组

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东方盛虹

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2021-10-24 08:07:28

房地产税试点来了！10段话看懂它

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。 1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在北京召开了“房地产税改革试点工作座谈会”。但随后几个月没有消息，直到前几天“求是杂志”刊登了领导人的讲话，重提了这件事。几天之后，全国人大就通过了上述决定。很明显，房地产税改革试点工作提速了。

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保利发展

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2021-10-24 08:07:18

鼎康生物与Cytiva正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩

东湖高新（600133）集团旗下光谷国际生物医药企业加速器园区企业鼎康生物与全球生命科学先行者Cytiva（思拓凡）正式签约，合作共建鼎康生物GMP-2扩建项目。 Cytiva是全球生命科学的先行者，公司为原通用电气医疗集团生命科学事业部的一部分，拥有数百年的悠久历史。此次签约是继2016年鼎康生物与Cytiva合作全球首个KUBio模块化生物制药工厂后，双方合作的又一座里程碑。该模块化生物制药工厂便坐落在武汉光谷国际生物医药企业加速器园区内。 2013年，拥有国际生物医药研究和开发经验的

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东湖高新

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