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中线波段的散户
2023-06-12 12:05:26
【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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2023-06-12 09:18:42
周末舆情热度:
①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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2023-06-09 08:28:05
周四舆情热度:
①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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2023-06-08 09:25:49
周三舆情热度:
①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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2023-06-08 08:29:14
电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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2023-06-07 08:56:37
注意仓位
昨天筛选的RPS板块真的好惨,都是绿的,注意风险
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2023-06-07 08:33:58
周二舆情热度:
①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ③AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监管(开普云、绿盟科技、美亚柏科、北信源、三未信安等); ④房地产-中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整(中交地产、信达地产、滨江集团、沙河股份、深
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2023-06-06 08:33:26
舍得舍得
【浙商食饮||杨骥】舍得酒业跌停点评:无须过度看重4-5月淡季回款数据,趋势不改Q2业绩端仍或有弹性(20230605) 事件:今日午盘舍得酒业跌停,主因市场传闻4-5月舍得酒业回款约20亿元(相较去年同期仅持平略增),由于当前市场情绪仍较为脆弱,而此前市场认为舍得酒业23Q2收入增速或可达>30-40%,因此在高预期下市场认为当前回款进度低于预期。 我们认为: 1)4-5月为传统的淡季,对于次高端酒企来说,更是去库存的重要时间点(实际库存确实在略下降),因此4-5月回款略弱为正常情况,无需过度
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2023-06-06 08:32:59
周一舆情热度:
①半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期(北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等); ②AI虚拟人-两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人(遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等); ③6G-工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发(本川智能、信科移动、国脉科技、中国卫星、盛路通信等); ④华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部的工程机已经开
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2023-06-05 08:46:59
周末舆情热度
周末舆情热度 ①新能源汽车-国C会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期(北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等) ②充电桩-国C会:提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块(双杰电气、均胜电子、科大智能、星云股份、炬华科技等) ③华为概念-6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测(常山北明、拓
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2023-05-31 08:36:27
周二舆情热度:
①充电桩-上海:强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴(双杰电气、特锐德、万马股份、通合科技、永贵电器等); ②大模型-市场传闻国产大模型管理办法即将出台,进行测试后第一批发放6张牌照/中国信通院:编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地(昆仑万维、拓尔思、科大讯飞、拓尔思、万兴科技等); ③光模块-英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升(中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、剑桥科技等); ④先进封装-消息称人工智能和高性能计算处理器的先
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2023-05-29 09:57:25
周末舆情热度:
①英伟达产业链-英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑(鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等); ②半导体-美股半导体进入技术性牛市,费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策(通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等); ③中药-两部门:拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目(康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等); ④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25
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2023-05-25 09:07:18
看看别人,业绩向上股价向上
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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2023-05-25 09:05:04
RPS强度板块
最近这市场需要时刻身处其中 昨天RPS强度
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2023-05-25 09:02:07
周三舆情热度:
①数字水印-微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的(汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等); ②半导体-5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制(容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等); ③AI安全-中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局(美亚柏
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【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ③AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监管(开普云、绿盟科技、美亚柏科、北信源、三未信安等); ④房地产-中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整(中交地产、信达地产、滨江集团、沙河股份、深
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【浙商食饮||杨骥】舍得酒业跌停点评:无须过度看重4-5月淡季回款数据,趋势不改Q2业绩端仍或有弹性(20230605) 事件:今日午盘舍得酒业跌停,主因市场传闻4-5月舍得酒业回款约20亿元(相较去年同期仅持平略增),由于当前市场情绪仍较为脆弱,而此前市场认为舍得酒业23Q2收入增速或可达>30-40%,因此在高预期下市场认为当前回款进度低于预期。 我们认为: 1)4-5月为传统的淡季,对于次高端酒企来说,更是去库存的重要时间点(实际库存确实在略下降),因此4-5月回款略弱为正常情况,无需过度
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①半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期(北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等); ②AI虚拟人-两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人(遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等); ③6G-工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发(本川智能、信科移动、国脉科技、中国卫星、盛路通信等); ④华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部的工程机已经开
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①英伟达产业链-英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑(鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等); ②半导体-美股半导体进入技术性牛市,费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策(通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等); ③中药-两部门:拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目(康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等); ④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25
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【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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RPS强度板块
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①数字水印-微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的(汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等); ②半导体-5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制(容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等); ③AI安全-中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局(美亚柏
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——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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2023-06-08 08:29:14
电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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2023-06-07 08:56:37
注意仓位
昨天筛选的RPS板块真的好惨,都是绿的,注意风险
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2023-06-07 08:33:58
周二舆情热度:
①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ③AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监管(开普云、绿盟科技、美亚柏科、北信源、三未信安等); ④房地产-中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整(中交地产、信达地产、滨江集团、沙河股份、深
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2023-06-06 08:33:26
舍得舍得
【浙商食饮||杨骥】舍得酒业跌停点评:无须过度看重4-5月淡季回款数据,趋势不改Q2业绩端仍或有弹性(20230605) 事件:今日午盘舍得酒业跌停,主因市场传闻4-5月舍得酒业回款约20亿元(相较去年同期仅持平略增),由于当前市场情绪仍较为脆弱,而此前市场认为舍得酒业23Q2收入增速或可达>30-40%,因此在高预期下市场认为当前回款进度低于预期。 我们认为: 1)4-5月为传统的淡季,对于次高端酒企来说,更是去库存的重要时间点(实际库存确实在略下降),因此4-5月回款略弱为正常情况,无需过度
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2023-06-06 08:32:59
周一舆情热度:
①半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期(北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等); ②AI虚拟人-两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人(遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等); ③6G-工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发(本川智能、信科移动、国脉科技、中国卫星、盛路通信等); ④华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部的工程机已经开
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2023-06-05 08:46:59
周末舆情热度
周末舆情热度 ①新能源汽车-国C会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期(北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等) ②充电桩-国C会:提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块(双杰电气、均胜电子、科大智能、星云股份、炬华科技等) ③华为概念-6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测(常山北明、拓
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2023-05-31 08:36:27
周二舆情热度:
①充电桩-上海:强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴(双杰电气、特锐德、万马股份、通合科技、永贵电器等); ②大模型-市场传闻国产大模型管理办法即将出台,进行测试后第一批发放6张牌照/中国信通院:编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地(昆仑万维、拓尔思、科大讯飞、拓尔思、万兴科技等); ③光模块-英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升(中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、剑桥科技等); ④先进封装-消息称人工智能和高性能计算处理器的先
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2023-05-29 09:57:25
周末舆情热度:
①英伟达产业链-英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑(鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等); ②半导体-美股半导体进入技术性牛市,费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策(通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等); ③中药-两部门:拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目(康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等); ④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25
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2023-05-25 09:07:18
看看别人,业绩向上股价向上
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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2023-05-25 09:05:04
RPS强度板块
最近这市场需要时刻身处其中 昨天RPS强度
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2023-05-25 09:02:07
周三舆情热度:
①数字水印-微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的(汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等); ②半导体-5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制(容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等); ③AI安全-中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局(美亚柏
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2023-06-12 12:05:26
【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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2023-06-12 09:18:42
周末舆情热度:
①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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2023-06-09 08:28:05
周四舆情热度:
①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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2023-06-08 09:25:49
周三舆情热度:
①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ③AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监管(开普云、绿盟科技、美亚柏科、北信源、三未信安等); ④房地产-中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整(中交地产、信达地产、滨江集团、沙河股份、深
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【浙商食饮||杨骥】舍得酒业跌停点评:无须过度看重4-5月淡季回款数据,趋势不改Q2业绩端仍或有弹性(20230605) 事件:今日午盘舍得酒业跌停,主因市场传闻4-5月舍得酒业回款约20亿元(相较去年同期仅持平略增),由于当前市场情绪仍较为脆弱,而此前市场认为舍得酒业23Q2收入增速或可达>30-40%,因此在高预期下市场认为当前回款进度低于预期。 我们认为: 1)4-5月为传统的淡季,对于次高端酒企来说,更是去库存的重要时间点(实际库存确实在略下降),因此4-5月回款略弱为正常情况,无需过度
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①半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期(北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等); ②AI虚拟人-两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人(遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等); ③6G-工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发(本川智能、信科移动、国脉科技、中国卫星、盛路通信等); ④华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部的工程机已经开
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周末舆情热度 ①新能源汽车-国C会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期(北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等) ②充电桩-国C会:提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块(双杰电气、均胜电子、科大智能、星云股份、炬华科技等) ③华为概念-6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测(常山北明、拓
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①充电桩-上海:强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴(双杰电气、特锐德、万马股份、通合科技、永贵电器等); ②大模型-市场传闻国产大模型管理办法即将出台,进行测试后第一批发放6张牌照/中国信通院:编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地(昆仑万维、拓尔思、科大讯飞、拓尔思、万兴科技等); ③光模块-英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升(中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、剑桥科技等); ④先进封装-消息称人工智能和高性能计算处理器的先
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①英伟达产业链-英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑(鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等); ②半导体-美股半导体进入技术性牛市,费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策(通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等); ③中药-两部门:拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目(康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等); ④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25
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看看别人,业绩向上股价向上
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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RPS强度板块
最近这市场需要时刻身处其中 昨天RPS强度
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①数字水印-微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的(汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等); ②半导体-5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制(容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等); ③AI安全-中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局(美亚柏
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【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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昨天筛选的RPS板块真的好惨,都是绿的,注意风险
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①空间计算-库克表示,苹果推出的Vision Pro将把人们带入到新形式的空间计算(亿道信息、超图软件、德必集团、罗曼股份、每日互动等); ②液冷散热-6月5日,三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等); ③AI安全-马斯克:中国将在国内启动人工智能监管(开普云、绿盟科技、美亚柏科、北信源、三未信安等); ④房地产-中国经济时报:一线城市房地产限购应适时优化调整(中交地产、信达地产、滨江集团、沙河股份、深
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舍得舍得
【浙商食饮||杨骥】舍得酒业跌停点评:无须过度看重4-5月淡季回款数据,趋势不改Q2业绩端仍或有弹性(20230605) 事件:今日午盘舍得酒业跌停,主因市场传闻4-5月舍得酒业回款约20亿元(相较去年同期仅持平略增),由于当前市场情绪仍较为脆弱,而此前市场认为舍得酒业23Q2收入增速或可达>30-40%,因此在高预期下市场认为当前回款进度低于预期。 我们认为: 1)4-5月为传统的淡季,对于次高端酒企来说,更是去库存的重要时间点(实际库存确实在略下降),因此4-5月回款略弱为正常情况,无需过度
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①半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期(北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等); ②AI虚拟人-两周前小冰启动“克隆人计划”,最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人(遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等); ③6G-工信部宣布将加快5G行业虚拟专网建设,深入实施5G应用扬帆行动,前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发(本川智能、信科移动、国脉科技、中国卫星、盛路通信等); ④华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部的工程机已经开
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2023-06-05 08:46:59
周末舆情热度
周末舆情热度 ①新能源汽车-国C会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策;东吴电新:电动车购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期(北汽蓝谷、中通客车、金龙汽车、亚星客车、安凯客车等) ②充电桩-国C会:提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块(双杰电气、均胜电子、科大智能、星云股份、炬华科技等) ③华为概念-6月7日至8日,华为将在上海召开华为全球智慧金融峰会2023,孟晚舟将作主题演讲;预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测(常山北明、拓
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知行合一
中线波段的散户
2023-05-31 08:36:27
周二舆情热度:
①充电桩-上海:强化绿色发展领域民间投资支持 对充电设备给予30%—50%的设备补贴(双杰电气、特锐德、万马股份、通合科技、永贵电器等); ②大模型-市场传闻国产大模型管理办法即将出台,进行测试后第一批发放6张牌照/中国信通院:编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地(昆仑万维、拓尔思、科大讯飞、拓尔思、万兴科技等); ③光模块-英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升(中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、剑桥科技等); ④先进封装-消息称人工智能和高性能计算处理器的先
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知行合一
中线波段的散户
2023-05-29 09:57:25
周末舆情热度:
①英伟达产业链-英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑(鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等); ②半导体-美股半导体进入技术性牛市,费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策(通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等); ③中药-两部门:拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目(康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等); ④脑机接口-美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25
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知行合一
中线波段的散户
2023-05-25 09:07:18
看看别人,业绩向上股价向上
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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知行合一
中线波段的散户
2023-05-25 09:05:04
RPS强度板块
最近这市场需要时刻身处其中 昨天RPS强度
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知行合一
中线波段的散户
2023-05-25 09:02:07
周三舆情热度:
①数字水印-微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的(汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等); ②半导体-5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制(容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等); ③AI安全-中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局(美亚柏
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