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中线波段的散户
2023-03-02 08:30:09
【西部电新】TCL中环股份回购点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心
[太阳]事件:TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励;总额不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好,一方面行业需求仍在快速向上,TW时代有望于2030年前实现,另一方面,在价格大幅波动的四季度,公司仍能保持优秀的盈利能力,证明其优质的成本控制能力行业领先,因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业
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2023-02-27 09:20:53
金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
∎核心观点:宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产,预计这将减少2023年全球锂资源供应,加速上游去库,带动市场情绪好转,锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力,有望随锂价止跌而出现反弹行情,推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份,建议关注西藏矿业。 ∎事项:根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严
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2023-02-27 08:25:59
复苏开工高频跟踪
[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进,由于逐步接近平稳区间斜率趋缓,服务业劳动力需求迅速回暖:1)30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%,超过2019~2022历年2月平均水平至少4%;2)全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%,超过2022年同期近5.7%;3)商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%,恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升,上游PTA继续小幅回落:1)下游织造业开工率本周提升5.2%至
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2023-02-23 08:42:18
热点热点
周三舆情热度: ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战(仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等,操作系统-中国软件、东土科技等); ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中 星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2(中国卫星、铖昌科技、天银机电等); ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元 三孩家庭发20000元(金发拉比、孩子王、爱婴室等); ④ChatGPT-百度文心一言将整合入
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2023-02-22 08:34:32
金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大,铝价上涨或超预期
∎核心观点:云南省电解铝减产规模扩大,预计将影响国内电解铝产能70-80万吨,有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决,云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张,铝价有望超预期走强,推荐神火股份、云铝股份和索通发展,建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产,电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建
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2023-02-20 08:38:13
公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
∎核心观点:虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性;在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现;我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元,具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂:聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统
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2023-02-16 16:35:31
跌的时候多憧憬一下没问题
人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024(人工智能逐步普及) 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030(AI机器人全面服务社会) ★有且只有 人工智能赛道 ★会不断出现全新的 万亿市场 增量 Gartner 2022年做过预测, 预计仅AI方面,2025年算力服务器需求会是2020年的480倍,目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守,远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域 全新的万亿市场 ★机器人领域 全新的万亿市场 ★ AI医疗领
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2023-02-16 08:31:03
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复
🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调,中期继续看好,主要原因在
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2023-02-15 23:53:40
投资问道不易
2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个;长期关注交流的群有3个;关注的公众号基本主流的的全部都关注了,目前每天都看的精简到10个左右; 这一年也是思考最多的,记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大,有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。 非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的,不与任何股票谈恋爱,做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主,技术面辅助。 资金成长到足够大或者自身收益目标明确,老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式
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2023-02-15 23:49:23
明天接盘看看能不能到1000
浪潮信息 市值仅500亿的算力服务器世界第一 ,服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录,代表了全球服务器最高水平。 2022年,在全球最权威的人工智能竞赛: ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案:涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景,还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年 人工智能服务器 全球市占率 20%!
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2023-02-15 23:47:52
【西部计算机】AI浪潮点评20230215
一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点:AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。 二、后市怎么看? 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我
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2023-02-14 08:27:10
【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即,钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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2023-02-14 08:25:29
[红包]【浙商医美】美护大涨点评:医美把握加仓机会,化妆品中长期布局时间窗口
🌟今日申万美容护理+4.2%:化妆品涨幅>医美。 化妆品制造:科思股份 8.2%、青松股份 3.1% 化妆品品牌:贝泰妮 7.0%、珀莱雅 6.7%、鲁商发展 6.1%、华熙生物3.5%、丸美股份 0.9% 医美上游:爱美客 4.7%、华东医药2.1% 医美下游:朗姿4.6%、奥园美谷3.7%、华韩股份2.0% 1⃣为什么板块普涨?——1月震荡调整到位后补涨行情+2月业绩加速修复。 #1月震荡2月补涨: 因春节错月和疫后恢复滞后,1月美护数据在整体消费中偏弱。因此1月沪深300指数涨7.37%
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2023-02-13 17:38:53
白酒反弹谁最强
白酒反弹谁最强? 2022年11月以来: 1、舍得酒业:上涨75.82%(新高) 2、今世缘:上涨70.95%(新高) 3、泸州老窖:上涨66.68%(新高) 4、老白干酒:上涨65.66%(新高) 5、五粮液:上涨59.10% 6、口子窖:上涨56.40% 7、伊力特:上涨53.31% 8、酒鬼酒:上涨51.59%(新高) 9、迎驾贡酒:上涨50.55% 10、水井坊:上涨49.05% 11、金种子酒:上涨47.62%(新高) 12、顺鑫农业:上涨46.33% 13、古井贡酒:上涨43.61%
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2023-02-10 08:23:40
医疗健康行业胰岛素行业点评—胰岛素集采风险基本出清,创新研发不断加速
∎核心观点:2022年5月胰岛素专项集采落地,受集采降价影响,相关公司业绩阶段性承压,目前集采风险已基本出清。集采后胰岛素产品实现快速放量,我们认为“以量换价”的基本逻辑没有改变,相关公司2023年业绩将步入上升通道。胰岛素龙头企业创新研发不断加速,临床管线进展顺利,新品上市、海外申报等多里程碑催化剂值得期待。 ∎2022年胰岛素专项集采落地,相关公司业绩阶段性承压,集采风险已基本出清。2022年5月,第六批国家集采(胰岛素专项)正式落地,拟中选产品价格平均降幅48%,其中通化东宝5个竞品全部拟
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2023-03-02 08:30:09
【西部电新】TCL中环股份回购点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心
[太阳]事件:TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励;总额不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好,一方面行业需求仍在快速向上,TW时代有望于2030年前实现,另一方面,在价格大幅波动的四季度,公司仍能保持优秀的盈利能力,证明其优质的成本控制能力行业领先,因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业
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金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
∎核心观点:宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产,预计这将减少2023年全球锂资源供应,加速上游去库,带动市场情绪好转,锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力,有望随锂价止跌而出现反弹行情,推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份,建议关注西藏矿业。 ∎事项:根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严
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复苏开工高频跟踪
[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进,由于逐步接近平稳区间斜率趋缓,服务业劳动力需求迅速回暖:1)30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%,超过2019~2022历年2月平均水平至少4%;2)全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%,超过2022年同期近5.7%;3)商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%,恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升,上游PTA继续小幅回落:1)下游织造业开工率本周提升5.2%至
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周三舆情热度: ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战(仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等,操作系统-中国软件、东土科技等); ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中 星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2(中国卫星、铖昌科技、天银机电等); ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元 三孩家庭发20000元(金发拉比、孩子王、爱婴室等); ④ChatGPT-百度文心一言将整合入
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金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大,铝价上涨或超预期
∎核心观点:云南省电解铝减产规模扩大,预计将影响国内电解铝产能70-80万吨,有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决,云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张,铝价有望超预期走强,推荐神火股份、云铝股份和索通发展,建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产,电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建
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公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
∎核心观点:虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性;在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现;我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元,具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂:聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统
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跌的时候多憧憬一下没问题
人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024(人工智能逐步普及) 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030(AI机器人全面服务社会) ★有且只有 人工智能赛道 ★会不断出现全新的 万亿市场 增量 Gartner 2022年做过预测, 预计仅AI方面,2025年算力服务器需求会是2020年的480倍,目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守,远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域 全新的万亿市场 ★机器人领域 全新的万亿市场 ★ AI医疗领
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[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复
🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调,中期继续看好,主要原因在
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投资问道不易
2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个;长期关注交流的群有3个;关注的公众号基本主流的的全部都关注了,目前每天都看的精简到10个左右; 这一年也是思考最多的,记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大,有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。 非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的,不与任何股票谈恋爱,做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主,技术面辅助。 资金成长到足够大或者自身收益目标明确,老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式
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浪潮信息 市值仅500亿的算力服务器世界第一 ,服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录,代表了全球服务器最高水平。 2022年,在全球最权威的人工智能竞赛: ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案:涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景,还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年 人工智能服务器 全球市占率 20%!
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215
一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点:AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。 二、后市怎么看? 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我
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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即,钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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2023-02-14 08:25:29
[红包]【浙商医美】美护大涨点评:医美把握加仓机会,化妆品中长期布局时间窗口
🌟今日申万美容护理+4.2%:化妆品涨幅>医美。 化妆品制造:科思股份 8.2%、青松股份 3.1% 化妆品品牌:贝泰妮 7.0%、珀莱雅 6.7%、鲁商发展 6.1%、华熙生物3.5%、丸美股份 0.9% 医美上游:爱美客 4.7%、华东医药2.1% 医美下游:朗姿4.6%、奥园美谷3.7%、华韩股份2.0% 1⃣为什么板块普涨?——1月震荡调整到位后补涨行情+2月业绩加速修复。 #1月震荡2月补涨: 因春节错月和疫后恢复滞后,1月美护数据在整体消费中偏弱。因此1月沪深300指数涨7.37%
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2023-02-13 17:38:53
白酒反弹谁最强
白酒反弹谁最强? 2022年11月以来: 1、舍得酒业:上涨75.82%(新高) 2、今世缘:上涨70.95%(新高) 3、泸州老窖:上涨66.68%(新高) 4、老白干酒:上涨65.66%(新高) 5、五粮液:上涨59.10% 6、口子窖:上涨56.40% 7、伊力特:上涨53.31% 8、酒鬼酒:上涨51.59%(新高) 9、迎驾贡酒:上涨50.55% 10、水井坊:上涨49.05% 11、金种子酒:上涨47.62%(新高) 12、顺鑫农业:上涨46.33% 13、古井贡酒:上涨43.61%
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医疗健康行业胰岛素行业点评—胰岛素集采风险基本出清,创新研发不断加速
∎核心观点:2022年5月胰岛素专项集采落地,受集采降价影响,相关公司业绩阶段性承压,目前集采风险已基本出清。集采后胰岛素产品实现快速放量,我们认为“以量换价”的基本逻辑没有改变,相关公司2023年业绩将步入上升通道。胰岛素龙头企业创新研发不断加速,临床管线进展顺利,新品上市、海外申报等多里程碑催化剂值得期待。 ∎2022年胰岛素专项集采落地,相关公司业绩阶段性承压,集采风险已基本出清。2022年5月,第六批国家集采(胰岛素专项)正式落地,拟中选产品价格平均降幅48%,其中通化东宝5个竞品全部拟
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2023-03-02 08:30:09
【西部电新】TCL中环股份回购点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心
[太阳]事件:TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励;总额不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好,一方面行业需求仍在快速向上,TW时代有望于2030年前实现,另一方面,在价格大幅波动的四季度,公司仍能保持优秀的盈利能力,证明其优质的成本控制能力行业领先,因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业
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2023-02-27 09:20:53
金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
∎核心观点:宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产,预计这将减少2023年全球锂资源供应,加速上游去库,带动市场情绪好转,锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力,有望随锂价止跌而出现反弹行情,推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份,建议关注西藏矿业。 ∎事项:根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严
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2023-02-27 08:25:59
复苏开工高频跟踪
[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进,由于逐步接近平稳区间斜率趋缓,服务业劳动力需求迅速回暖:1)30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%,超过2019~2022历年2月平均水平至少4%;2)全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%,超过2022年同期近5.7%;3)商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%,恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升,上游PTA继续小幅回落:1)下游织造业开工率本周提升5.2%至
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2023-02-23 08:42:18
热点热点
周三舆情热度: ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战(仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等,操作系统-中国软件、东土科技等); ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中 星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2(中国卫星、铖昌科技、天银机电等); ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元 三孩家庭发20000元(金发拉比、孩子王、爱婴室等); ④ChatGPT-百度文心一言将整合入
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2023-02-22 08:34:32
金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大,铝价上涨或超预期
∎核心观点:云南省电解铝减产规模扩大,预计将影响国内电解铝产能70-80万吨,有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决,云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张,铝价有望超预期走强,推荐神火股份、云铝股份和索通发展,建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产,电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建
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2023-02-20 08:38:13
公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
∎核心观点:虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性;在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现;我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元,具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂:聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统
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2023-02-16 16:35:31
跌的时候多憧憬一下没问题
人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024(人工智能逐步普及) 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030(AI机器人全面服务社会) ★有且只有 人工智能赛道 ★会不断出现全新的 万亿市场 增量 Gartner 2022年做过预测, 预计仅AI方面,2025年算力服务器需求会是2020年的480倍,目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守,远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域 全新的万亿市场 ★机器人领域 全新的万亿市场 ★ AI医疗领
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2023-02-16 08:31:03
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复
🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调,中期继续看好,主要原因在
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2023-02-15 23:53:40
投资问道不易
2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个;长期关注交流的群有3个;关注的公众号基本主流的的全部都关注了,目前每天都看的精简到10个左右; 这一年也是思考最多的,记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大,有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。 非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的,不与任何股票谈恋爱,做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主,技术面辅助。 资金成长到足够大或者自身收益目标明确,老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式
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2023-02-15 23:49:23
明天接盘看看能不能到1000
浪潮信息 市值仅500亿的算力服务器世界第一 ,服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录,代表了全球服务器最高水平。 2022年,在全球最权威的人工智能竞赛: ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案:涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景,还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年 人工智能服务器 全球市占率 20%!
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2023-02-15 23:47:52
【西部计算机】AI浪潮点评20230215
一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点:AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。 二、后市怎么看? 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我
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2023-02-14 08:27:10
【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即,钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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2023-02-14 08:25:29
[红包]【浙商医美】美护大涨点评:医美把握加仓机会,化妆品中长期布局时间窗口
🌟今日申万美容护理+4.2%:化妆品涨幅>医美。 化妆品制造:科思股份 8.2%、青松股份 3.1% 化妆品品牌:贝泰妮 7.0%、珀莱雅 6.7%、鲁商发展 6.1%、华熙生物3.5%、丸美股份 0.9% 医美上游:爱美客 4.7%、华东医药2.1% 医美下游:朗姿4.6%、奥园美谷3.7%、华韩股份2.0% 1⃣为什么板块普涨?——1月震荡调整到位后补涨行情+2月业绩加速修复。 #1月震荡2月补涨: 因春节错月和疫后恢复滞后,1月美护数据在整体消费中偏弱。因此1月沪深300指数涨7.37%
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2023-02-13 17:38:53
白酒反弹谁最强
白酒反弹谁最强? 2022年11月以来: 1、舍得酒业:上涨75.82%(新高) 2、今世缘:上涨70.95%(新高) 3、泸州老窖:上涨66.68%(新高) 4、老白干酒:上涨65.66%(新高) 5、五粮液:上涨59.10% 6、口子窖:上涨56.40% 7、伊力特:上涨53.31% 8、酒鬼酒:上涨51.59%(新高) 9、迎驾贡酒:上涨50.55% 10、水井坊:上涨49.05% 11、金种子酒:上涨47.62%(新高) 12、顺鑫农业:上涨46.33% 13、古井贡酒:上涨43.61%
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2023-02-10 08:23:40
医疗健康行业胰岛素行业点评—胰岛素集采风险基本出清,创新研发不断加速
∎核心观点:2022年5月胰岛素专项集采落地,受集采降价影响,相关公司业绩阶段性承压,目前集采风险已基本出清。集采后胰岛素产品实现快速放量,我们认为“以量换价”的基本逻辑没有改变,相关公司2023年业绩将步入上升通道。胰岛素龙头企业创新研发不断加速,临床管线进展顺利,新品上市、海外申报等多里程碑催化剂值得期待。 ∎2022年胰岛素专项集采落地,相关公司业绩阶段性承压,集采风险已基本出清。2022年5月,第六批国家集采(胰岛素专项)正式落地,拟中选产品价格平均降幅48%,其中通化东宝5个竞品全部拟
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【西部电新】TCL中环股份回购点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心
[太阳]事件:TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励;总额不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好,一方面行业需求仍在快速向上,TW时代有望于2030年前实现,另一方面,在价格大幅波动的四季度,公司仍能保持优秀的盈利能力,证明其优质的成本控制能力行业领先,因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业
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金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
∎核心观点:宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产,预计这将减少2023年全球锂资源供应,加速上游去库,带动市场情绪好转,锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力,有望随锂价止跌而出现反弹行情,推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份,建议关注西藏矿业。 ∎事项:根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严
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复苏开工高频跟踪
[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进,由于逐步接近平稳区间斜率趋缓,服务业劳动力需求迅速回暖:1)30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%,超过2019~2022历年2月平均水平至少4%;2)全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%,超过2022年同期近5.7%;3)商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%,恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升,上游PTA继续小幅回落:1)下游织造业开工率本周提升5.2%至
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周三舆情热度: ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战(仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等,操作系统-中国软件、东土科技等); ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中 星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2(中国卫星、铖昌科技、天银机电等); ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元 三孩家庭发20000元(金发拉比、孩子王、爱婴室等); ④ChatGPT-百度文心一言将整合入
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金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大,铝价上涨或超预期
∎核心观点:云南省电解铝减产规模扩大,预计将影响国内电解铝产能70-80万吨,有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决,云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张,铝价有望超预期走强,推荐神火股份、云铝股份和索通发展,建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产,电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建
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公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
∎核心观点:虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性;在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现;我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元,具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂:聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统
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跌的时候多憧憬一下没问题
人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024(人工智能逐步普及) 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030(AI机器人全面服务社会) ★有且只有 人工智能赛道 ★会不断出现全新的 万亿市场 增量 Gartner 2022年做过预测, 预计仅AI方面,2025年算力服务器需求会是2020年的480倍,目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守,远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域 全新的万亿市场 ★机器人领域 全新的万亿市场 ★ AI医疗领
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[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复
🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调,中期继续看好,主要原因在
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投资问道不易
2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个;长期关注交流的群有3个;关注的公众号基本主流的的全部都关注了,目前每天都看的精简到10个左右; 这一年也是思考最多的,记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大,有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。 非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的,不与任何股票谈恋爱,做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主,技术面辅助。 资金成长到足够大或者自身收益目标明确,老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式
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浪潮信息 市值仅500亿的算力服务器世界第一 ,服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录,代表了全球服务器最高水平。 2022年,在全球最权威的人工智能竞赛: ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案:涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景,还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年 人工智能服务器 全球市占率 20%!
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215
一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点:AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。 二、后市怎么看? 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我
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【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即,钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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[红包]【浙商医美】美护大涨点评:医美把握加仓机会,化妆品中长期布局时间窗口
🌟今日申万美容护理+4.2%:化妆品涨幅>医美。 化妆品制造:科思股份 8.2%、青松股份 3.1% 化妆品品牌:贝泰妮 7.0%、珀莱雅 6.7%、鲁商发展 6.1%、华熙生物3.5%、丸美股份 0.9% 医美上游:爱美客 4.7%、华东医药2.1% 医美下游:朗姿4.6%、奥园美谷3.7%、华韩股份2.0% 1⃣为什么板块普涨?——1月震荡调整到位后补涨行情+2月业绩加速修复。 #1月震荡2月补涨: 因春节错月和疫后恢复滞后,1月美护数据在整体消费中偏弱。因此1月沪深300指数涨7.37%
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白酒反弹谁最强
白酒反弹谁最强? 2022年11月以来: 1、舍得酒业:上涨75.82%(新高) 2、今世缘:上涨70.95%(新高) 3、泸州老窖:上涨66.68%(新高) 4、老白干酒:上涨65.66%(新高) 5、五粮液:上涨59.10% 6、口子窖:上涨56.40% 7、伊力特:上涨53.31% 8、酒鬼酒:上涨51.59%(新高) 9、迎驾贡酒:上涨50.55% 10、水井坊:上涨49.05% 11、金种子酒:上涨47.62%(新高) 12、顺鑫农业:上涨46.33% 13、古井贡酒:上涨43.61%
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医疗健康行业胰岛素行业点评—胰岛素集采风险基本出清,创新研发不断加速
∎核心观点:2022年5月胰岛素专项集采落地,受集采降价影响,相关公司业绩阶段性承压,目前集采风险已基本出清。集采后胰岛素产品实现快速放量,我们认为“以量换价”的基本逻辑没有改变,相关公司2023年业绩将步入上升通道。胰岛素龙头企业创新研发不断加速,临床管线进展顺利,新品上市、海外申报等多里程碑催化剂值得期待。 ∎2022年胰岛素专项集采落地,相关公司业绩阶段性承压,集采风险已基本出清。2022年5月,第六批国家集采(胰岛素专项)正式落地,拟中选产品价格平均降幅48%,其中通化东宝5个竞品全部拟
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【西部电新】TCL中环股份回购点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心
[太阳]事件:TCL中环发布回购公司股份公告拟回购公司股份用作员工持股计划或股权激励;总额不低于6.5亿元,不超过7亿元,回购价格为不超过62.96元/股。 [庆祝]点评:优质公司优质价值,回购彰显公司信心。TCL中环此次回购股份用于员工持股计划或股权激励彰显出公司对于未来前景的强烈看好,一方面行业需求仍在快速向上,TW时代有望于2030年前实现,另一方面,在价格大幅波动的四季度,公司仍能保持优秀的盈利能力,证明其优质的成本控制能力行业领先,因此公司仍对未来抱有强烈的信心。 [礼物]公司成本行业
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2023-02-27 09:20:53
金属行业锂行业点评—宜春整顿锂矿生产,锂盐供应或受扰动
∎核心观点:宜春整顿锂矿采选行业导致锂云母矿山停产,预计这将减少2023年全球锂资源供应,加速上游去库,带动市场情绪好转,锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。锂板块经历前期调整后估值具备较强吸引力,有望随锂价止跌而出现反弹行情,推荐中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业和盐湖股份,建议关注西藏矿业。 ∎事项:根据《第一财经》官网转引2月24日宜春发布微信公众号消息,江西省宜春市袁州区发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为,依法严
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2023-02-27 08:25:59
复苏开工高频跟踪
[咖啡]宏观维度本周全国复工复产继续推进,由于逐步接近平稳区间斜率趋缓,服务业劳动力需求迅速回暖:1)30大工业综合开工率较上周提升0.8%至67%,超过2019~2022历年2月平均水平至少4%;2)全国工地开工率较上周继续提升9.6%至86.1%,超过2022年同期近5.7%;3)商业贸易/休闲服务新增招聘帖数较上周分别增加43%/15%,恢复至2017~2019年同期平均的50%~60%。 [咖啡]纺服链本周中下游开工维持回升,上游PTA继续小幅回落:1)下游织造业开工率本周提升5.2%至
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2023-02-23 08:42:18
热点热点
周三舆情热度: ①国产替代-第三次集体学习要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战(仪器仪表-东方中科、天瑞仪器等,操作系统-中国软件、东土科技等); ②卫星-我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星一-中 星26号近期即将发射/欧盟将于2024年着手建设名为“卫星弹性、互连和安全基础设施”的卫星互联网系统IRIS2(中国卫星、铖昌科技、天银机电等); ③人口-杭州拟向二孩家庭发放补助5000元 三孩家庭发20000元(金发拉比、孩子王、爱婴室等); ④ChatGPT-百度文心一言将整合入
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2023-02-22 08:34:32
金属行业铝行业专题—云南电解铝减产再扩大,铝价上涨或超预期
∎核心观点:云南省电解铝减产规模扩大,预计将影响国内电解铝产能70-80万吨,有助于缓解国内电解铝供给压力。电解铝增产与电力供应的矛盾短期无法解决,云南电解铝减产或常态化。我们预计2023年电解铝供应将更加紧张,铝价有望超预期走强,推荐神火股份、云铝股份和索通发展,建议关注中国铝业。 ∎云南省电解铝企业迎来新一轮减产,电解铝供给压力料将缓和。据上海有色网资讯,由于电力供应不足,云南地区电解铝企业将按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,较去年9月减产规模再扩大20%。当前云南省电解铝建
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2023-02-20 08:38:13
公用环保行业新型电力系统专题-虚拟电厂—能源及信息深度融合,虚拟电厂乘风而起
∎核心观点:虚拟电厂具有聚集资源、调节流向及提高效率等功能,有助提升风光大规模接入时电力系统稳定性及安全性;在支持政策密集推进、实际需求日益旺盛、电力现货市场日益发展等助推下,虚拟电厂发展空间正在打开且服务价值正日益通过市场化方式实现;我们预计虚拟电厂2025年市场容量有望达到700亿元,具备资源整合能力及相关技术储备企业有望率先把握机遇而迎风而起。推荐国网信通、国能日新、朗新科技、南网储能、泽宇智能、苏文电能等。 ∎虚拟电厂:聚合分布式能源的协调管理系统。虚拟电厂是一种轻资产模式的协调管理系统
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2023-02-16 16:35:31
跌的时候多憧憬一下没问题
人工智能赛道 N个万亿级新市场 100倍增长的算力服务器需求 2023-2024(人工智能逐步普及) 1000倍增长的算力服务器需求 2025-2030(AI机器人全面服务社会) ★有且只有 人工智能赛道 ★会不断出现全新的 万亿市场 增量 Gartner 2022年做过预测, 预计仅AI方面,2025年算力服务器需求会是2020年的480倍,目前来看这个预测1000倍起步可能有点保守,远低估了未来的算力服务器需求。 ★ AI对话领域 全新的万亿市场 ★机器人领域 全新的万亿市场 ★ AI医疗领
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2023-02-16 08:31:03
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复
🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通信公司做的很多相关应用。 3、短期或有回调,中期继续看好,主要原因在
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2023-02-15 23:53:40
投资问道不易
2022年四月份至今: 加入的付费知识星球有6个;长期关注交流的群有3个;关注的公众号基本主流的的全部都关注了,目前每天都看的精简到10个左右; 这一年也是思考最多的,记录过大佬还有自己的跟踪盘。但是发现这个到后期意义不大,有的时候可能还会因为过度关注表格中的个股而长持不动或者错失其他机会。 非常认同奶爸的观点:在市场上以赚钱为目的,不与任何股票谈恋爱,做一个价值投机者。每次买入的股票都以基本面为主,技术面辅助。 资金成长到足够大或者自身收益目标明确,老唐、腾腾爸、闲大、伯庸智库就是非常好的模式
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2023-02-15 23:49:23
明天接盘看看能不能到1000
浪潮信息 市值仅500亿的算力服务器世界第一 ,服务器世界第二位 ◆浪潮M6服务器打破305项国际性能测试世界纪录,代表了全球服务器最高水平。 2022年,在全球最权威的人工智能竞赛: ◆浪潮信息包揽了95个赛道的半数冠军。 ◆在人工智能处理器设计的智算方案在语言和图像识别类测试创造了新的世界纪录。 ◆浪潮信息拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案:涉及训练、推理、边缘等全栈AI场景,还构建了领先的AI框架优化、AI开发管理和应用优化等全栈AI能力。 22年 人工智能服务器 全球市占率 20%!
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2023-02-15 23:47:52
【西部计算机】AI浪潮点评20230215
一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点:AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。 二、后市怎么看? 1. 2-3年度趋势,坚定看好:回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小; 2. 微软windows,office,bing,azure全产品线逐步落地,在嵌入一个个功能模块的同时,距离颠覆性改造也还是刚刚开始,未来超越想象的体验会更多:谷歌被迫跟进,巨头大战可期; 3. 百度文心3月公开,后面阿里腾讯字节一个都不会少,经我
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2023-02-14 08:27:10
【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即,钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13
核心观点:钙钛矿行业在资本+技术的助力下迎来发展机遇,目前已有至少3条百兆瓦级产线落地投产。根据我们的统计,判断2023年至少有3条GW级产线开启设备招标,考虑到其他企业百兆瓦级产线建设进度,预计全年设备招标量有望超过4GW。GW级产线建设标志着行业真正从0到1走向GW时代。目前钙钛矿电池各个膜层的材料选择以及膜层制备工艺仍存在不同方案之间的竞争,量产招标的方案选择,或将对量产工艺形成显著影响。此外,GW级设备招标能够彰显钙钛矿电池企业扩产的决心,也能印证设备企业的量产供应能力,行业竞争格局或将
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2023-02-14 08:25:29
[红包]【浙商医美】美护大涨点评:医美把握加仓机会,化妆品中长期布局时间窗口
🌟今日申万美容护理+4.2%:化妆品涨幅>医美。 化妆品制造:科思股份 8.2%、青松股份 3.1% 化妆品品牌:贝泰妮 7.0%、珀莱雅 6.7%、鲁商发展 6.1%、华熙生物3.5%、丸美股份 0.9% 医美上游:爱美客 4.7%、华东医药2.1% 医美下游:朗姿4.6%、奥园美谷3.7%、华韩股份2.0% 1⃣为什么板块普涨?——1月震荡调整到位后补涨行情+2月业绩加速修复。 #1月震荡2月补涨: 因春节错月和疫后恢复滞后,1月美护数据在整体消费中偏弱。因此1月沪深300指数涨7.37%
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2023-02-13 17:38:53
白酒反弹谁最强
白酒反弹谁最强? 2022年11月以来: 1、舍得酒业:上涨75.82%(新高) 2、今世缘:上涨70.95%(新高) 3、泸州老窖:上涨66.68%(新高) 4、老白干酒:上涨65.66%(新高) 5、五粮液:上涨59.10% 6、口子窖:上涨56.40% 7、伊力特:上涨53.31% 8、酒鬼酒:上涨51.59%(新高) 9、迎驾贡酒:上涨50.55% 10、水井坊:上涨49.05% 11、金种子酒:上涨47.62%(新高) 12、顺鑫农业:上涨46.33% 13、古井贡酒:上涨43.61%
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2023-02-10 08:23:40
医疗健康行业胰岛素行业点评—胰岛素集采风险基本出清,创新研发不断加速
∎核心观点:2022年5月胰岛素专项集采落地,受集采降价影响,相关公司业绩阶段性承压,目前集采风险已基本出清。集采后胰岛素产品实现快速放量,我们认为“以量换价”的基本逻辑没有改变,相关公司2023年业绩将步入上升通道。胰岛素龙头企业创新研发不断加速,临床管线进展顺利,新品上市、海外申报等多里程碑催化剂值得期待。 ∎2022年胰岛素专项集采落地,相关公司业绩阶段性承压,集采风险已基本出清。2022年5月,第六批国家集采(胰岛素专项)正式落地,拟中选产品价格平均降幅48%,其中通化东宝5个竞品全部拟
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