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中线波段的散户
2023-06-29 16:58:00
【民生计算机】计算机行业2023年中报前瞻
临近2023年中报发布期,参考行业发展,下游景气度,公司自身发展等因素,我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下:归母净利润、收入同比增速30%-50%: 1)归母净利润端:捷顺科技(同比大幅增长)、超图软件(同比大幅增长)、国能日新(yoy+35%)、科远智慧(yoy+30%)、上海钢联(同比大幅增长)、润泽科技(yoy+40%)、恒生电子(同比大幅增长)、新国都(同比大幅增长)。 2)收入端:中控技术(yoy+30%)、吉大正元(yoy+40%)、顶点软件(同比快速增长)。 归母净利
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2023-06-29 16:57:36
【国海电新】HJT行业更新:23H2有望迎来量产突破(6.29)
#0BB技术是关键,成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键,助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术,核心在降银,也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料,50%银包铜纯银耗量10mg/W以下,对应成本7-8分/W,与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下,靶材成本3-4分/W,非硅成本降至2毛3/W,组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键,
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2023-06-21 08:46:37
周二舆情热度:
①游戏-6月游戏版号即将发布,市场传闻本月要发100个版号(巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等); ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司,注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行(步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等); ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好,新接单持续高于过去五年均值(中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等); ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息(科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万
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2023-06-20 17:44:33
红包]浙商机械 邱世梁|王华君 【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造,持续推
1、近日,华为全资成立东莞极目机器有限公司,注册资本8.7亿,经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前,华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权,该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器,进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速,行业正处于百花齐放阶段,大语言模型的意义在于简化人机交互,将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模:马斯克认为未来
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2023-06-14 08:49:21
周二舆情热度:
①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布(岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等); ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾,或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善(佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等); ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办(完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等); ④大科技-国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性
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2023-06-13 09:00:32
周一舆情热度
①智能电网-南方用电负荷不断创新高;海南发布电力需求响应实施方案,通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷(国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等) ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放,四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照;华为余承东:国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台;东吴证券:L3级别自动驾驶有望加速落地量产(路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等) ③光模块-北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万
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2023-06-13 08:30:52
互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现,回购及分红增强
∎核心观点:4月至今,中概互联网指数下跌11%,主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面,截至6月9日,恒生科技指数NTM PE为21.9x,低于3年历史均值1个标准差,板块估值重回历史低位。业绩层面,2023Q1主要公司收入及利润均超预期,2023Q2业绩预期调整则有所分化,阿里、京东受低价策略等因素影响,收入一致预期有所下调,而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为,短期板块的波动主要受外部因素扰动较大,建议关注
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2023-06-12 16:24:10
随便聊聊
我不会技术,科创50指数这个K线图大家可以多看看,最低位置853.21,这个位置应该是不会再破的,目前位置1026.64,最高1726.19。 极端行情下跌到850点,指数也就不到200个点,跌幅算20%,而要上去就算到1500点,那就有接近50%的收益,到2000点就是一倍收益,如果会做波段,收益率自然可以更高。 目前科创50成交量不到800亿,空间还是可以战略看多的,极端观点说打仗啊或者什么的,反正就是不看多中国,如果有这担心存大额存单都是不靠谱的,更不要投资,贬值或者银行倒闭可能会亏的更多
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2023-06-12 12:06:47
【FSD完整版有望解禁,L3自动驾驶加速到来】
6月9日,华为汽车解决方案BU CEO余承东表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后,FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速,L3正加速到来! 大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4,其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升,已接近准L4级别的体验(不用区分特定场景的自动驾驶)。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升,自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形
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2023-06-12 12:05:26
【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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2023-06-12 09:18:42
周末舆情热度:
①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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2023-06-09 08:28:05
周四舆情热度:
①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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2023-06-08 09:25:49
周三舆情热度:
①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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2023-06-08 08:29:14
电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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2023-06-07 08:56:37
注意仓位
昨天筛选的RPS板块真的好惨,都是绿的,注意风险
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【民生计算机】计算机行业2023年中报前瞻
临近2023年中报发布期,参考行业发展,下游景气度,公司自身发展等因素,我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下:归母净利润、收入同比增速30%-50%: 1)归母净利润端:捷顺科技(同比大幅增长)、超图软件(同比大幅增长)、国能日新(yoy+35%)、科远智慧(yoy+30%)、上海钢联(同比大幅增长)、润泽科技(yoy+40%)、恒生电子(同比大幅增长)、新国都(同比大幅增长)。 2)收入端:中控技术(yoy+30%)、吉大正元(yoy+40%)、顶点软件(同比快速增长)。 归母净利
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【国海电新】HJT行业更新:23H2有望迎来量产突破(6.29)
#0BB技术是关键,成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键,助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术,核心在降银,也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料,50%银包铜纯银耗量10mg/W以下,对应成本7-8分/W,与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下,靶材成本3-4分/W,非硅成本降至2毛3/W,组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键,
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①游戏-6月游戏版号即将发布,市场传闻本月要发100个版号(巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等); ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司,注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行(步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等); ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好,新接单持续高于过去五年均值(中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等); ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息(科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万
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2023-06-20 17:44:33
红包]浙商机械 邱世梁|王华君 【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造,持续推
1、近日,华为全资成立东莞极目机器有限公司,注册资本8.7亿,经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前,华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权,该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器,进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速,行业正处于百花齐放阶段,大语言模型的意义在于简化人机交互,将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模:马斯克认为未来
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①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布(岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等); ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾,或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善(佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等); ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办(完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等); ④大科技-国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性
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①智能电网-南方用电负荷不断创新高;海南发布电力需求响应实施方案,通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷(国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等) ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放,四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照;华为余承东:国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台;东吴证券:L3级别自动驾驶有望加速落地量产(路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等) ③光模块-北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万
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互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现,回购及分红增强
∎核心观点:4月至今,中概互联网指数下跌11%,主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面,截至6月9日,恒生科技指数NTM PE为21.9x,低于3年历史均值1个标准差,板块估值重回历史低位。业绩层面,2023Q1主要公司收入及利润均超预期,2023Q2业绩预期调整则有所分化,阿里、京东受低价策略等因素影响,收入一致预期有所下调,而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为,短期板块的波动主要受外部因素扰动较大,建议关注
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我不会技术,科创50指数这个K线图大家可以多看看,最低位置853.21,这个位置应该是不会再破的,目前位置1026.64,最高1726.19。 极端行情下跌到850点,指数也就不到200个点,跌幅算20%,而要上去就算到1500点,那就有接近50%的收益,到2000点就是一倍收益,如果会做波段,收益率自然可以更高。 目前科创50成交量不到800亿,空间还是可以战略看多的,极端观点说打仗啊或者什么的,反正就是不看多中国,如果有这担心存大额存单都是不靠谱的,更不要投资,贬值或者银行倒闭可能会亏的更多
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【FSD完整版有望解禁,L3自动驾驶加速到来】
6月9日,华为汽车解决方案BU CEO余承东表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后,FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速,L3正加速到来! 大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4,其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升,已接近准L4级别的体验(不用区分特定场景的自动驾驶)。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升,自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形
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【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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临近2023年中报发布期,参考行业发展,下游景气度,公司自身发展等因素,我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下:归母净利润、收入同比增速30%-50%: 1)归母净利润端:捷顺科技(同比大幅增长)、超图软件(同比大幅增长)、国能日新(yoy+35%)、科远智慧(yoy+30%)、上海钢联(同比大幅增长)、润泽科技(yoy+40%)、恒生电子(同比大幅增长)、新国都(同比大幅增长)。 2)收入端:中控技术(yoy+30%)、吉大正元(yoy+40%)、顶点软件(同比快速增长)。 归母净利
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【国海电新】HJT行业更新:23H2有望迎来量产突破(6.29)
#0BB技术是关键,成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键,助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术,核心在降银,也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料,50%银包铜纯银耗量10mg/W以下,对应成本7-8分/W,与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下,靶材成本3-4分/W,非硅成本降至2毛3/W,组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键,
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2023-06-21 08:46:37
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①游戏-6月游戏版号即将发布,市场传闻本月要发100个版号(巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等); ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司,注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行(步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等); ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好,新接单持续高于过去五年均值(中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等); ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息(科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万
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2023-06-20 17:44:33
红包]浙商机械 邱世梁|王华君 【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造,持续推
1、近日,华为全资成立东莞极目机器有限公司,注册资本8.7亿,经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前,华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权,该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器,进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速,行业正处于百花齐放阶段,大语言模型的意义在于简化人机交互,将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模:马斯克认为未来
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2023-06-14 08:49:21
周二舆情热度:
①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布(岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等); ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾,或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善(佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等); ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办(完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等); ④大科技-国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性
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2023-06-13 09:00:32
周一舆情热度
①智能电网-南方用电负荷不断创新高;海南发布电力需求响应实施方案,通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷(国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等) ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放,四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照;华为余承东:国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台;东吴证券:L3级别自动驾驶有望加速落地量产(路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等) ③光模块-北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万
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2023-06-13 08:30:52
互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现,回购及分红增强
∎核心观点:4月至今,中概互联网指数下跌11%,主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面,截至6月9日,恒生科技指数NTM PE为21.9x,低于3年历史均值1个标准差,板块估值重回历史低位。业绩层面,2023Q1主要公司收入及利润均超预期,2023Q2业绩预期调整则有所分化,阿里、京东受低价策略等因素影响,收入一致预期有所下调,而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为,短期板块的波动主要受外部因素扰动较大,建议关注
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2023-06-12 16:24:10
随便聊聊
我不会技术,科创50指数这个K线图大家可以多看看,最低位置853.21,这个位置应该是不会再破的,目前位置1026.64,最高1726.19。 极端行情下跌到850点,指数也就不到200个点,跌幅算20%,而要上去就算到1500点,那就有接近50%的收益,到2000点就是一倍收益,如果会做波段,收益率自然可以更高。 目前科创50成交量不到800亿,空间还是可以战略看多的,极端观点说打仗啊或者什么的,反正就是不看多中国,如果有这担心存大额存单都是不靠谱的,更不要投资,贬值或者银行倒闭可能会亏的更多
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2023-06-12 12:06:47
【FSD完整版有望解禁,L3自动驾驶加速到来】
6月9日,华为汽车解决方案BU CEO余承东表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后,FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速,L3正加速到来! 大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4,其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升,已接近准L4级别的体验(不用区分特定场景的自动驾驶)。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升,自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形
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2023-06-12 12:05:26
【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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2023-06-12 09:18:42
周末舆情热度:
①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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2023-06-09 08:28:05
周四舆情热度:
①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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2023-06-08 09:25:49
周三舆情热度:
①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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2023-06-08 08:29:14
电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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2023-06-07 08:56:37
注意仓位
昨天筛选的RPS板块真的好惨,都是绿的,注意风险
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2023-06-29 16:58:00
【民生计算机】计算机行业2023年中报前瞻
临近2023年中报发布期,参考行业发展,下游景气度,公司自身发展等因素,我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下:归母净利润、收入同比增速30%-50%: 1)归母净利润端:捷顺科技(同比大幅增长)、超图软件(同比大幅增长)、国能日新(yoy+35%)、科远智慧(yoy+30%)、上海钢联(同比大幅增长)、润泽科技(yoy+40%)、恒生电子(同比大幅增长)、新国都(同比大幅增长)。 2)收入端:中控技术(yoy+30%)、吉大正元(yoy+40%)、顶点软件(同比快速增长)。 归母净利
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【国海电新】HJT行业更新:23H2有望迎来量产突破(6.29)
#0BB技术是关键,成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键,助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术,核心在降银,也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料,50%银包铜纯银耗量10mg/W以下,对应成本7-8分/W,与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下,靶材成本3-4分/W,非硅成本降至2毛3/W,组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键,
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①游戏-6月游戏版号即将发布,市场传闻本月要发100个版号(巨人网络、盛天网络、恺英网络、完美世界、三七互娱等); ②机器人-华为在东莞成立极目机器人公司,注册资本为8.7亿元/傅利叶智能通用机器人战略发布会7月将在上海举行(步科股份、中大力德、三花智控、双环传动、鸣志电器等); ③船舶制造-船协口径1-5月全球新造船订单向好,新接单持续高于过去五年均值(中国船舶、中船防务、中船科技、中船汉光、中国动力等); ④人工智能-网信办公开发布境内深度合成服务算法备案信息(科大讯飞、拓尔思、美亚柏科、万
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2023-06-20 17:44:33
红包]浙商机械 邱世梁|王华君 【机器人】华为成立“极目机器”布局机器人与智能制造,持续推
1、近日,华为全资成立东莞极目机器有限公司,注册资本8.7亿,经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前,华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权,该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器,进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速,行业正处于百花齐放阶段,大语言模型的意义在于简化人机交互,将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模:马斯克认为未来
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①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布(岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等); ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾,或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善(佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等); ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办(完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等); ④大科技-国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性
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①智能电网-南方用电负荷不断创新高;海南发布电力需求响应实施方案,通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷(国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等) ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放,四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照;华为余承东:国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台;东吴证券:L3级别自动驾驶有望加速落地量产(路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等) ③光模块-北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万
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互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现,回购及分红增强
∎核心观点:4月至今,中概互联网指数下跌11%,主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面,截至6月9日,恒生科技指数NTM PE为21.9x,低于3年历史均值1个标准差,板块估值重回历史低位。业绩层面,2023Q1主要公司收入及利润均超预期,2023Q2业绩预期调整则有所分化,阿里、京东受低价策略等因素影响,收入一致预期有所下调,而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为,短期板块的波动主要受外部因素扰动较大,建议关注
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我不会技术,科创50指数这个K线图大家可以多看看,最低位置853.21,这个位置应该是不会再破的,目前位置1026.64,最高1726.19。 极端行情下跌到850点,指数也就不到200个点,跌幅算20%,而要上去就算到1500点,那就有接近50%的收益,到2000点就是一倍收益,如果会做波段,收益率自然可以更高。 目前科创50成交量不到800亿,空间还是可以战略看多的,极端观点说打仗啊或者什么的,反正就是不看多中国,如果有这担心存大额存单都是不靠谱的,更不要投资,贬值或者银行倒闭可能会亏的更多
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【FSD完整版有望解禁,L3自动驾驶加速到来】
6月9日,华为汽车解决方案BU CEO余承东表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后,FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速,L3正加速到来! 大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4,其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升,已接近准L4级别的体验(不用区分特定场景的自动驾驶)。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升,自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形
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【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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临近2023年中报发布期,参考行业发展,下游景气度,公司自身发展等因素,我们对重点覆盖公司2023年第二季度业绩预测如下:归母净利润、收入同比增速30%-50%: 1)归母净利润端:捷顺科技(同比大幅增长)、超图软件(同比大幅增长)、国能日新(yoy+35%)、科远智慧(yoy+30%)、上海钢联(同比大幅增长)、润泽科技(yoy+40%)、恒生电子(同比大幅增长)、新国都(同比大幅增长)。 2)收入端:中控技术(yoy+30%)、吉大正元(yoy+40%)、顶点软件(同比快速增长)。 归母净利
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【国海电新】HJT行业更新:23H2有望迎来量产突破(6.29)
#0BB技术是关键,成本劣势缩减至5-8分/W 0BB技术是开启HJT大规模量产的关键,助力组件端成本与PERC缩减至5-6分/W。0BB是23年HJT平台型技术,核心在降银,也可保效与提升可靠性。0BB加持下HJT电池正反面均可使用银包铜浆料,50%银包铜纯银耗量10mg/W以下,对应成本7-8分/W,与TOPCon浆料成本基本打平。叠加23年底设备3亿/GW以下,靶材成本3-4分/W,非硅成本降至2毛3/W,组件端综合成本有望与PERC缩减至5-8分/W。降银路线是异质结23年开启量产关键,
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1、近日,华为全资成立东莞极目机器有限公司,注册资本8.7亿,经营范围包含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。此前,华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”新的聊天机器人专利授权,该专利显示华为的聊天机器人程序可根据话题生成回复。此次成立极目机器,进一步反映了华为对机器人产业的看好。 2、我们认为人形机器人产业化趋势提速,行业正处于百花齐放阶段,大语言模型的意义在于简化人机交互,将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+大模型有望应用于更多的商业化场景。 3、市场规模:马斯克认为未来
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2023-06-14 08:49:21
周二舆情热度:
①腾讯混元-市场传闻腾讯云行业大模型6月19日发布(岭南股份、东华软件、天地在线、奥尼电子、博思软件等); ②存储芯片-市场传闻韩国存储厂火灾,或导致停产半年/随着内存制造商的库存呈下降趋势,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善(佰维存储、江波龙、深科技、朗科科技、大为股份等); ③游戏-2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于6月19日在上海市图书馆举办(完美世界、巨人网络、游族网络、紫天科技、神州泰岳等); ④大科技-国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性
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知行合一
中线波段的散户
2023-06-13 09:00:32
周一舆情热度
①智能电网-南方用电负荷不断创新高;海南发布电力需求响应实施方案,通过经济激励措施引导电力用户削峰填谷(国能日新、智洋创新、万胜智能、东方电子、泽宇智能等) ②无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放,四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照;华为余承东:国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台;东吴证券:L3级别自动驾驶有望加速落地量产(路畅科技、兴瑞科技、中科创达、启明信息、道通科技等) ③光模块-北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万
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知行合一
中线波段的散户
2023-06-13 08:30:52
互联网行业2023Q1季报总结与2023Q2展望—外部因素扰动影响板块表现,回购及分红增强
∎核心观点:4月至今,中概互联网指数下跌11%,主要受国内经济复苏预期博弈、海外流动性以及中美关系等多重因素扰动所致。估值层面,截至6月9日,恒生科技指数NTM PE为21.9x,低于3年历史均值1个标准差,板块估值重回历史低位。业绩层面,2023Q1主要公司收入及利润均超预期,2023Q2业绩预期调整则有所分化,阿里、京东受低价策略等因素影响,收入一致预期有所下调,而拼多多、快手等增速高于行业平均水平的成长性平台收入及利润预期均有所上调。我们认为,短期板块的波动主要受外部因素扰动较大,建议关注
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知行合一
中线波段的散户
2023-06-12 16:24:10
随便聊聊
我不会技术,科创50指数这个K线图大家可以多看看,最低位置853.21,这个位置应该是不会再破的,目前位置1026.64,最高1726.19。 极端行情下跌到850点,指数也就不到200个点,跌幅算20%,而要上去就算到1500点,那就有接近50%的收益,到2000点就是一倍收益,如果会做波段,收益率自然可以更高。 目前科创50成交量不到800亿,空间还是可以战略看多的,极端观点说打仗啊或者什么的,反正就是不看多中国,如果有这担心存大额存单都是不靠谱的,更不要投资,贬值或者银行倒闭可能会亏的更多
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知行合一
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2023-06-12 12:06:47
【FSD完整版有望解禁,L3自动驾驶加速到来】
6月9日,华为汽车解决方案BU CEO余承东表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。同时随着马斯克访华之后,FSD完整版有望在国内放开。标准的发布和FSD的解禁将推动国内自动驾驶升级的加速,L3正加速到来! 大模型助力下特斯拉自动驾驶水平大幅提升。自FSD V11版本发布之后快速迭代至V11.4,其自动驾驶可应对的场景和驾驶“类人”的水平大幅提升,已接近准L4级别的体验(不用区分特定场景的自动驾驶)。体验的大幅提升推动了北美FSD订阅率的显著提升,自动驾驶服务消费者付费的商业模式闭环已经形
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知行合一
中线波段的散户
2023-06-12 12:05:26
【天风电新】蔚来全系降价点评:以价换量,换电松绑刺激需求-0612
——————————— 1、事件:6月12日,蔚来官方宣布调整用户权益及全系车型价格,取消终身免费换电,整车质保期限由 10 年不限里程调整为 6 年或 15 万公里,全系新车售价下调 3 万元。此前已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移到新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣 3 万元-5 万元的购车款。 2、分析:我们认为这是蔚来应对销量持续下滑的破釜沉舟之举,【取消免费换电为蔚来和车主双向解绑(蔚来现有用户超33万,换
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2023-06-12 09:18:42
周末舆情热度:
①AI服务器:全球各大科技企业积极拥抱AIGC,纷纷发力AI大模型,AI服务器需求大幅增加,预计AI服务器芯片2023年出货量将增长46%(拓维信息、紫光股份、中科曙光等); ②风电:江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购(海力风电、中天科技、大金重工等) ③光模块:经产业调研,此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修(工业富联、中际旭创、太辰光等); ④AI教
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2023-06-09 08:28:05
周四舆情热度:
①边缘计算-英伟达宣布,在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中,位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台(天准科技、南凌科技、中科创达、中电港、初灵信息等); ②碳交易-首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会将于6月11日在上海开幕(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等); ③算力租赁-随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型,国内对算力资源的需求将呈现井喷,算力云端租赁将成为算力供给的最优解(鸿博股份、利通电子、宁
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2023-06-08 09:25:49
周三舆情热度:
①华为交换机-在日前举行的第31届中国国际信息通信展上,华为推出业界首款面向多元算力的800GE数据中心交换机CloudEngine 16800-X(金禄电子、菲菱科思、众合科技、中京电子、意华股份等); ②消费-日前召开的中央政治局会议提出,要多渠道增加城乡居民收入,改善消费环境,促进文化旅游等服务消费(国光连锁、曲江文旅、红旗连锁、西安旅游、峨眉山A等); ③虚拟摄影-随着苹果MR推出,XR相关虚拟内容市场有望迎来爆发式增长,内容制作带来虚拟摄影市场需求高速增长,虚拟摄影棚成为真正的XR内容
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知行合一
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2023-06-08 08:29:14
电力设备及新能源行业先进制造&充换电设施政策观察3—从上海充换电展看充电桩行业前沿方向
∎核心观点:2023年6月7日,上海充换电展开幕,主流设备、运营商均有参展。从技术趋势上看,设备厂商普遍推出480kW及以上的针对新能源汽车超快充的充电堆产品,实现充电速度和电网冲击之间的平衡。在竞争日益激烈的情况下,国内企业积极谋求出海,中短期内以小功率直流桩和交流桩作为主要抓手。新能源汽车用户对直流快充需求明确,叠加充电对电网冲击增长,车网互动成为大势所趋。建议关注布局大功率柔性充电堆、充电及微网EPC企业、充电运营商、充电模块企业等。 ∎2023年6月7日,第二届上海国际充电桩及换电站展览
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知行合一
中线波段的散户
2023-06-07 08:56:37
注意仓位
昨天筛选的RPS板块真的好惨,都是绿的,注意风险
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