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中线波段的散户
2023-02-10 08:22:11
通信行业重大事项点评—ChatGPT驱动算力爆发,关注算力上游核心环节投资机会
∎核心观点:ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下,国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统,科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持,且需求量日渐增长,未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗,有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题,未来有望长期受益。重点推荐源杰科技、中际旭创
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中线波段的散户
2023-02-10 08:18:20
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭
▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑
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中线波段的散户
2023-02-07 08:21:47
新能源汽车充电桩行业政策点评—高功率充电桩迎风起,把握新一轮政策窗口期
∎核心观点:2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%,同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。我们测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动
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中线波段的散户
2023-02-06 16:58:13
永远都是赚面钱,亏大钱
这市场热点一口气打到顶,周五卖飞海天,周末复盘后觉得还是得参与,买了观察仓希望回调。 结果完全是不给机会! 半夏这种知名机构又减仓了,这周估计又难了!
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中线波段的散户
2023-02-03 08:34:36
【中信建投 人工智能于芳博】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
AI赋能:AI应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)、奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 AI创新:此外,我们认为智能驾驶是23年重要景气赛道之一,消费复苏、智能驾
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2023-02-03 08:33:00
🔥【华泰金属】小金属简单梳理
🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [强]【锡】 - 经济复苏品种 [玫瑰]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [玫瑰]南化股份(华锡借壳) [强]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [玫瑰]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [玫瑰]北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动
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2023-02-02 08:51:06
基本面量化系列:房地产开发专题—供需结构变换,行业格局重塑
∎核心观点:房地产市场从政策发挥作用到销售数据转好,再到投资改善尚需时间,目前市场呈现出强政策、弱基本面的态势。结合中央层面的“保交楼”,“保需求”,“保主体”等表态,以及北京、杭州等城市的政策调整,政策有望继续出台促进行业平稳发展,部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段,供需两侧结构性变化将会为市场带来更多的投资机会,因此建议持续关注具有较多高性价比土地且能提供满足消费者优质产品的企业。 ∎2021年下半年来,房地产行业进入下行周期,企业信用事件频发,交付存疑,销售投资
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2023-02-02 08:45:40
全面注册制改革解读—全面注册制时代开启,市场生态持续进化
∎核心观点:2023年2月1日,中国证监会就全面注册制改革征求意见,在上市发行制度上实现了各板块的统一,但主板涨跌幅仍保持10%不变。预计主板注册制落地对市场流动性和波动影响有限。全面注册制有助于夯实直接融资体系制度基石,提升投融资效率,有利于资本市场长期健康发展。新股市场将平稳过渡,预计年度融资额约5500-6000亿元。全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中,主板项目储备充足券商受益,看好具备综合竞争力的龙头券商。 ∎中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,全面
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2023-02-01 09:15:36
稀土行业点评—供需与政策有望共振,稀土产业链成长正当时
∎核心观点:2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格稳中有进。近期商务部发布《关于修订公开征求意见的通知》,未来我国有望将稀土产业链相关技术明确纳入禁止出口目录,进一步从政策面巩固我国稀土行业技术优势,供需与政策有望共振,持续推荐稀土全产业链战略配置价值。 ∎稀土价格稳中有进,出口管制再度加强。2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格平稳上涨,截止2023年1月31日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月3
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2023-01-30 09:15:35
A股策略聚焦20230129—全面修复正在途中,成长洼地将成主线
∎核心观点:春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏
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中线波段的散户
2023-01-16 08:32:12
【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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2023-01-04 08:37:47
外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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2023-01-04 08:35:31
计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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中线波段的散户
2023-01-03 08:30:16
行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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中线波段的散户
2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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通信行业重大事项点评—ChatGPT驱动算力爆发,关注算力上游核心环节投资机会
∎核心观点:ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下,国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统,科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持,且需求量日渐增长,未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗,有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题,未来有望长期受益。重点推荐源杰科技、中际旭创
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🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭
▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑
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新能源汽车充电桩行业政策点评—高功率充电桩迎风起,把握新一轮政策窗口期
∎核心观点:2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%,同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。我们测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动
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永远都是赚面钱,亏大钱
这市场热点一口气打到顶,周五卖飞海天,周末复盘后觉得还是得参与,买了观察仓希望回调。 结果完全是不给机会! 半夏这种知名机构又减仓了,这周估计又难了!
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【中信建投 人工智能于芳博】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
AI赋能:AI应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)、奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 AI创新:此外,我们认为智能驾驶是23年重要景气赛道之一,消费复苏、智能驾
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🔥【华泰金属】小金属简单梳理
🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [强]【锡】 - 经济复苏品种 [玫瑰]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [玫瑰]南化股份(华锡借壳) [强]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [玫瑰]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [玫瑰]北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动
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基本面量化系列:房地产开发专题—供需结构变换,行业格局重塑
∎核心观点:房地产市场从政策发挥作用到销售数据转好,再到投资改善尚需时间,目前市场呈现出强政策、弱基本面的态势。结合中央层面的“保交楼”,“保需求”,“保主体”等表态,以及北京、杭州等城市的政策调整,政策有望继续出台促进行业平稳发展,部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段,供需两侧结构性变化将会为市场带来更多的投资机会,因此建议持续关注具有较多高性价比土地且能提供满足消费者优质产品的企业。 ∎2021年下半年来,房地产行业进入下行周期,企业信用事件频发,交付存疑,销售投资
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全面注册制改革解读—全面注册制时代开启,市场生态持续进化
∎核心观点:2023年2月1日,中国证监会就全面注册制改革征求意见,在上市发行制度上实现了各板块的统一,但主板涨跌幅仍保持10%不变。预计主板注册制落地对市场流动性和波动影响有限。全面注册制有助于夯实直接融资体系制度基石,提升投融资效率,有利于资本市场长期健康发展。新股市场将平稳过渡,预计年度融资额约5500-6000亿元。全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中,主板项目储备充足券商受益,看好具备综合竞争力的龙头券商。 ∎中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,全面
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稀土行业点评—供需与政策有望共振,稀土产业链成长正当时
∎核心观点:2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格稳中有进。近期商务部发布《关于修订公开征求意见的通知》,未来我国有望将稀土产业链相关技术明确纳入禁止出口目录,进一步从政策面巩固我国稀土行业技术优势,供需与政策有望共振,持续推荐稀土全产业链战略配置价值。 ∎稀土价格稳中有进,出口管制再度加强。2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格平稳上涨,截止2023年1月31日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月3
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A股策略聚焦20230129—全面修复正在途中,成长洼地将成主线
∎核心观点:春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏
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【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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2023-01-03 08:30:16
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[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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∎核心观点:ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下,国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统,科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持,且需求量日渐增长,未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗,有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题,未来有望长期受益。重点推荐源杰科技、中际旭创
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🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭
▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑
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2023-02-07 08:21:47
新能源汽车充电桩行业政策点评—高功率充电桩迎风起,把握新一轮政策窗口期
∎核心观点:2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%,同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。我们测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动
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2023-02-06 16:58:13
永远都是赚面钱,亏大钱
这市场热点一口气打到顶,周五卖飞海天,周末复盘后觉得还是得参与,买了观察仓希望回调。 结果完全是不给机会! 半夏这种知名机构又减仓了,这周估计又难了!
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2023-02-03 08:34:36
【中信建投 人工智能于芳博】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
AI赋能:AI应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)、奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 AI创新:此外,我们认为智能驾驶是23年重要景气赛道之一,消费复苏、智能驾
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2023-02-03 08:33:00
🔥【华泰金属】小金属简单梳理
🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [强]【锡】 - 经济复苏品种 [玫瑰]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [玫瑰]南化股份(华锡借壳) [强]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [玫瑰]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [玫瑰]北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动
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2023-02-02 08:51:06
基本面量化系列:房地产开发专题—供需结构变换,行业格局重塑
∎核心观点:房地产市场从政策发挥作用到销售数据转好,再到投资改善尚需时间,目前市场呈现出强政策、弱基本面的态势。结合中央层面的“保交楼”,“保需求”,“保主体”等表态,以及北京、杭州等城市的政策调整,政策有望继续出台促进行业平稳发展,部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段,供需两侧结构性变化将会为市场带来更多的投资机会,因此建议持续关注具有较多高性价比土地且能提供满足消费者优质产品的企业。 ∎2021年下半年来,房地产行业进入下行周期,企业信用事件频发,交付存疑,销售投资
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2023-02-02 08:45:40
全面注册制改革解读—全面注册制时代开启,市场生态持续进化
∎核心观点:2023年2月1日,中国证监会就全面注册制改革征求意见,在上市发行制度上实现了各板块的统一,但主板涨跌幅仍保持10%不变。预计主板注册制落地对市场流动性和波动影响有限。全面注册制有助于夯实直接融资体系制度基石,提升投融资效率,有利于资本市场长期健康发展。新股市场将平稳过渡,预计年度融资额约5500-6000亿元。全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中,主板项目储备充足券商受益,看好具备综合竞争力的龙头券商。 ∎中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,全面
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2023-02-01 09:15:36
稀土行业点评—供需与政策有望共振,稀土产业链成长正当时
∎核心观点:2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格稳中有进。近期商务部发布《关于修订公开征求意见的通知》,未来我国有望将稀土产业链相关技术明确纳入禁止出口目录,进一步从政策面巩固我国稀土行业技术优势,供需与政策有望共振,持续推荐稀土全产业链战略配置价值。 ∎稀土价格稳中有进,出口管制再度加强。2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格平稳上涨,截止2023年1月31日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月3
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2023-01-30 09:15:35
A股策略聚焦20230129—全面修复正在途中,成长洼地将成主线
∎核心观点:春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏
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2023-01-16 08:32:12
【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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2023-01-04 08:37:47
外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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2023-01-04 08:35:31
计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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2023-01-03 08:30:16
行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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2023-02-10 08:22:11
通信行业重大事项点评—ChatGPT驱动算力爆发,关注算力上游核心环节投资机会
∎核心观点:ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下,国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统,科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持,且需求量日渐增长,未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗,有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题,未来有望长期受益。重点推荐源杰科技、中际旭创
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2023-02-10 08:18:20
🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭
▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑
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新能源汽车充电桩行业政策点评—高功率充电桩迎风起,把握新一轮政策窗口期
∎核心观点:2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%,同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。我们测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动
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永远都是赚面钱,亏大钱
这市场热点一口气打到顶,周五卖飞海天,周末复盘后觉得还是得参与,买了观察仓希望回调。 结果完全是不给机会! 半夏这种知名机构又减仓了,这周估计又难了!
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【中信建投 人工智能于芳博】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
AI赋能:AI应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)、奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 AI创新:此外,我们认为智能驾驶是23年重要景气赛道之一,消费复苏、智能驾
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🔥【华泰金属】小金属简单梳理
🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [强]【锡】 - 经济复苏品种 [玫瑰]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [玫瑰]南化股份(华锡借壳) [强]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [玫瑰]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [玫瑰]北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动
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基本面量化系列:房地产开发专题—供需结构变换,行业格局重塑
∎核心观点:房地产市场从政策发挥作用到销售数据转好,再到投资改善尚需时间,目前市场呈现出强政策、弱基本面的态势。结合中央层面的“保交楼”,“保需求”,“保主体”等表态,以及北京、杭州等城市的政策调整,政策有望继续出台促进行业平稳发展,部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段,供需两侧结构性变化将会为市场带来更多的投资机会,因此建议持续关注具有较多高性价比土地且能提供满足消费者优质产品的企业。 ∎2021年下半年来,房地产行业进入下行周期,企业信用事件频发,交付存疑,销售投资
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全面注册制改革解读—全面注册制时代开启,市场生态持续进化
∎核心观点:2023年2月1日,中国证监会就全面注册制改革征求意见,在上市发行制度上实现了各板块的统一,但主板涨跌幅仍保持10%不变。预计主板注册制落地对市场流动性和波动影响有限。全面注册制有助于夯实直接融资体系制度基石,提升投融资效率,有利于资本市场长期健康发展。新股市场将平稳过渡,预计年度融资额约5500-6000亿元。全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中,主板项目储备充足券商受益,看好具备综合竞争力的龙头券商。 ∎中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,全面
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稀土行业点评—供需与政策有望共振,稀土产业链成长正当时
∎核心观点:2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格稳中有进。近期商务部发布《关于修订公开征求意见的通知》,未来我国有望将稀土产业链相关技术明确纳入禁止出口目录,进一步从政策面巩固我国稀土行业技术优势,供需与政策有望共振,持续推荐稀土全产业链战略配置价值。 ∎稀土价格稳中有进,出口管制再度加强。2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格平稳上涨,截止2023年1月31日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月3
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A股策略聚焦20230129—全面修复正在途中,成长洼地将成主线
∎核心观点:春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏
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【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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通信行业重大事项点评—ChatGPT驱动算力爆发,关注算力上游核心环节投资机会
∎核心观点:ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下,国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统,科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前AI相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持,且需求量日渐增长,未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设备与元件。其速率提升与技术升级可以显著降低功耗,有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题,未来有望长期受益。重点推荐源杰科技、中际旭创
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🔥【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭
▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大。 ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。 2)价:对高端芯片的需求将拉动芯片均价 采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑
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新能源汽车充电桩行业政策点评—高功率充电桩迎风起,把握新一轮政策窗口期
∎核心观点:2月3日,工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,目标提出试点领域新增及更新公共领域车辆中新能源汽车比例达到80%,同时建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。我们测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动
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永远都是赚面钱,亏大钱
这市场热点一口气打到顶,周五卖飞海天,周末复盘后觉得还是得参与,买了观察仓希望回调。 结果完全是不给机会! 半夏这种知名机构又减仓了,这周估计又难了!
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【中信建投 人工智能于芳博】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
AI赋能:AI应用从1到N的阶段,教育、医疗22年受疫情及政府支出缩减影响,今年有望复苏,建议关注科大讯飞。 AI赋能:下游高质量成长、国产替代给工业机器视觉带来机会,建议关注中控技术、凌云光(机械组覆盖)、奥普特(机械组覆盖)等。 Al创新:算法仍在迭代,整体看仍处于从0到1阶段。ChatGPT微软加码,火爆出圈,商业化落地速度不断加快,建议关注科大讯飞、拓尔思、海天瑞声。AIGC方面建议关注商汤、云从科技和格灵深瞳。 AI创新:此外,我们认为智能驾驶是23年重要景气赛道之一,消费复苏、智能驾
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2023-02-03 08:33:00
🔥【华泰金属】小金属简单梳理
🌟市场热点:钼+稀土关注度高,但有扩散趋势! 🌟核心结论:攻守兼备有量增逻辑的公司可关注 - 洛阳钼业、贵研铂业、浩通科技、湖南黄金、中钢天源、云海金属 [强]【锡】 - 经济复苏品种 [玫瑰]锡业股份:价涨暂无量增。锡价35-40万时,最高市值410e;当前锡价约24万,市值260e [玫瑰]南化股份(华锡借壳) [强]【稀土】 - 配额制,供需整体平衡。 [玫瑰]中国稀土:持续整合中重稀土,逐步注入上市公司预期;量价齐增逻辑。 [玫瑰]北方稀土:无矿,有采选和冶炼配额;量价齐升,但成本动
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知行合一
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2023-02-02 08:51:06
基本面量化系列:房地产开发专题—供需结构变换,行业格局重塑
∎核心观点:房地产市场从政策发挥作用到销售数据转好,再到投资改善尚需时间,目前市场呈现出强政策、弱基本面的态势。结合中央层面的“保交楼”,“保需求”,“保主体”等表态,以及北京、杭州等城市的政策调整,政策有望继续出台促进行业平稳发展,部分企业资产负债结构有望改善。目前房地产销售仍处于逐步复苏阶段,供需两侧结构性变化将会为市场带来更多的投资机会,因此建议持续关注具有较多高性价比土地且能提供满足消费者优质产品的企业。 ∎2021年下半年来,房地产行业进入下行周期,企业信用事件频发,交付存疑,销售投资
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2023-02-02 08:45:40
全面注册制改革解读—全面注册制时代开启,市场生态持续进化
∎核心观点:2023年2月1日,中国证监会就全面注册制改革征求意见,在上市发行制度上实现了各板块的统一,但主板涨跌幅仍保持10%不变。预计主板注册制落地对市场流动性和波动影响有限。全面注册制有助于夯实直接融资体系制度基石,提升投融资效率,有利于资本市场长期健康发展。新股市场将平稳过渡,预计年度融资额约5500-6000亿元。全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中,主板项目储备充足券商受益,看好具备综合竞争力的龙头券商。 ∎中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,全面
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2023-02-01 09:15:36
稀土行业点评—供需与政策有望共振,稀土产业链成长正当时
∎核心观点:2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格稳中有进。近期商务部发布《关于修订公开征求意见的通知》,未来我国有望将稀土产业链相关技术明确纳入禁止出口目录,进一步从政策面巩固我国稀土行业技术优势,供需与政策有望共振,持续推荐稀土全产业链战略配置价值。 ∎稀土价格稳中有进,出口管制再度加强。2022年四季度以来,下游需求逐步回暖,稀土价格平稳上涨,截止2023年1月31日,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格相较于去年四季度低点分别上涨15.43%、9.17%、7.32%。2022年12月3
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2023-01-30 09:15:35
A股策略聚焦20230129—全面修复正在途中,成长洼地将成主线
∎核心观点:春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。首先,从春节期间出行恢复和市场表现来看,疫情影响几近消失,旅游出行人数已恢复至疫情前89%,港股表现领跑全球,投资者对中国经济恢复常态信心倍增。其次,从节后高弹性的方向来看,A股的弹性来源于风险偏好和流动性修复,成长风格占优,港股的弹性来源于基本面不断修复过程中的配置资金回流,内需复苏
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2023-01-16 08:32:12
【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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2023-01-04 08:37:47
外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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2023-01-04 08:35:31
计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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2023-01-03 08:30:16
行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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知行合一
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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