作者： 吴开达，孙希民核心结论：我们认为，无论关税最终落地节奏与幅度如何，底线思维来看，美国软着陆叙事存在一定不确定性，而中国在关税摩擦具备韧性。围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。美国财政空间受到债务上限掣肘，而经过前几年较为克制的财政，我国财政

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 消费：国芳集团 一带一路：连云港 离境退税：欧亚集团 石英矿：石英股份

(东吴证券))应对关税冲击，逆周期政策还有哪些可选项？（一）宏观政策会加大力度保障实现5%的经济目标一季度来看，政策节奏并不快；随着对等关税落地，政策加码时刻已经到来。3月23日李强总理指出将在“必要时推出新的增量政策，为经济持续向好、平稳运行提供有力支撑”，目前已到“必要时”。（二）政策关键在3个

1、特朗普政府改变打压英伟达H20芯片:据美国全国公共广播电台报道，英伟达公司首席执行官黄仁勋上周出席了玛拉歌晚宴后，特朗普政府改变了限制出口英伟达H20人工智能芯片的计划。然而，在英伟达向特朗普政府承诺将在人工智能数据中心进行新的投资之后，这一计划发生了变化。我们判断H20压制互联网Capex因素

1、#自主可控： （1）关税反制：①模拟替代TI，直接利好圣邦股份、纳芯微等；②CPU替代intel，利好龙芯中科、海光信息；③存储替代美光，利好北京君正；④射频替代Skyworks，利好卓胜微、唯捷创芯（2）利好半导体设备及光刻机、eda/IP等底层硬科技，光刻机：茂莱光学、汇成真空、福光、奥普

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端侧AI公司一季度业绩可期。泰凌微预计公司2025Q1实现营业收入为2.30亿元，同比增长43%;预计归母净利润为3500万元，同比预计增加3941万元，实现扭亏为盈。泰凌微业绩增长主要得益于下游行业数字化和智能化渗透率的提升，以及新市场的开拓和新产品的批量出货。四月份的财报季，各家端侧AISoC公

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一、板块热议：可控核聚变：据网传纪要，3月26日机构组织去合肥调研核聚变相关公司；可控核聚变由主题交易过渡到标包和订单落地，核聚变元年坚定看多。（合锻智能、融发核电、久盛电气、大西洋、永鼎股份等）有色化工：近期，部分金属、化工等产品价格走高；伦铜一度突破10000美元/吨，刷新2024年10月以来新

                                      1、军工电子元器件订单3月份订单环

盘中发酵1、中信：可控核聚变继续强势上线，由主题交易过渡到标包和订单落地，核聚变元年坚定看多中国科学院（CAS）研究人员成功研发突破性的固态深紫外（DUV）激光，能发射 193 纳米的相干光（Coherent Light），与当前被广泛采用的DUV曝光技术的光源波长一致。阿里巴巴主席:开始看到人工智

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

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                                      1、军工电子元器件订单3月份订单环

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