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投研与逻辑推理

专注龙头技术面+基本面共振风控策略+个股研究

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2025-03-12 18:55:41

瑞迪智驱 [庆祝]瑞迪智驱三花智控链谐波减速器唯一标的强call

☀️前言：特斯拉节前已经验过瑞迪智驱的谐波减速器，并且给了供应商资质。事件：据悉，近日sanhua紧急到瑞迪智驱签约，并下了批量人形机器人的谐波减速器订单。简评：瑞迪智驱成为三花智控链谐波减速器唯一标的，大力扶持与绿的抗衡。谐波减速器行业格局初定，哈默纳科海外巨头，拓普链扶持绿的，三花链唯一是瑞迪。瑞迪市值将逐步追平绿的（300亿元）。减速器产能缺：哈默纳科300万台产能，25年绿的也就80万台产能。特斯拉100万台机器人对应1400万台谐波，产能缺口是1000万台，海外大厂哈默纳科扩产

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瑞迪智驱

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2025-03-06 22:51:28

梅安森与宇树科技展开合作交流

[烟花]梅安森合作宇树，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。双方就矿山相关场景机器人应用做了深入交流。全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。梅安森等公司基于大模型底座的煤矿垂类模型，结合整机厂商的运动控制小脑。对机器人本体进行 5 大改造，实现矿山机器人落地。梅安森等给矿山做 6 大系统，机器人须接入该系统，公司把握了场景的入口，门槛较高，如果携手宇树，

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梅安森

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2025-03-04 17:45:00

RISC-V芯片概念重点名单一览

驱动逻辑：路透社报道，将发布推动全国使用开源RISC-V芯片政策！ 2025玄铁RISC-V生态大会上，中国工程院院士倪光南表示RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎。据预测，未来市场占有率将超过25％！目前，全球移动智能终端、物联网等主流指令集架构为：RISC-V 指令集架构、ARM 架构。 1、RISC-V，指基于精简指令集（RISC）原则设计的免费开源指令集架构，开放、简洁、模块化。 2、x86、ARM 架构等指令集系由 Intel、 ARM 等公司所有并控

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2025-03-04 15:28:46

强烈看好北京君正

🔥Cube市场空间大，竞争格局好针对Cube技术，我们坚定认为#Cube之于端侧=HBM之于云计算。Cube方案将成为未来AI端侧的主流存算一体解决方案，国内终局市场空间有望超#百亿美金。目前中国大陆该领域玩家只有兆易创新和北京君正，市场格局极其好。北京君正虽然起步较晚，但在超大的市场空间和超好的竞争格局下，仍有望充分受益。 🎆产业逻辑顺畅，坚定看好静待花开从产业逻辑上看，北京君正具备NPU设计能力和ddr4/lpddr4能力，满足做Cube的先决条件。【未来随着君正NPU设计能力的提升

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2025-03-02 20:31:11

蜂助手：AI 云手机深度绑定华为云，助力华为开启全新 AI 手机革命

📱#AI# 云手机与华为云深度绑定，开创全新商业模式 🎯蜂助手所涉及的 AI 云手机与华为云深度绑定，开启了一种全新的商业模式。公司以 H 公司（华为）鲲鹏 ARM 架构的服务器及容器虚拟化底座为基础，将 “CPU、GPU、存储” 等综合算力整合到云端。同时，借助云终端充分发挥 5G 网络大带宽、低延迟的优势，通过算力套餐的产品形式，把算力应用到包括手机在内的各类泛终端上。这不仅为 5G 业务发展创造了全新的商业模式，也为用户带来了全新的算力使用体验。 🚀#AI# 云手机，引领 AI 时代

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蜂助手

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2025-02-26 08:08:59

协创数据坐拥大量低价H20

据路透社2月25日报道，英伟达公司的H20人工智能（AI）芯片在中国订单大增，原因是中国企业对深度求索（DeepSeek）低成本AI模型需求增加。 H20芯片是英伟达为中国市场而设计，以符合美国出口管制规定。自DeepSeek上个月引起全球瞩目以来，腾讯、阿里巴巴及字节跳动都大幅增加对H20的订单。这三家科技巨头除了内部需要先进AI芯片外，也提供云计算服务，让其他企业能取得并使用AI工具。目前，医疗及教育等行业的中小企业也在采购搭载DeepSeek模型和英伟达H20芯片的AI服务器，先前只有

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2025-02-25 21:29:47

协创数据：算力租赁龙头

算力租赁需求激增，坐拥顶级资源迎接AI推理大时代deepseek开源大模型持续催化，AI推理大时代已至，算力卡租赁需求激增，商业模式显著优化。公司深度布局算力租赁业务，25年在手+规划2w张NV高算力显卡，后续持续加码资源投入，算力储备有望翻倍增长。公司背靠顶级台系股东，坐拥稀缺的NCP(NVIDIA Cloud Partne)资质，渠道力拉满，算力供给无虞。供需双振，踏浪前行。 Top互联网大厂+知名手机品牌深度合作，算力云业务再迎重大升级。公司算力云业务客户包括但不限于以腾讯为代表的国内头

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2025-02-19 08:36:31

亿田智能：全国AI算力新标，超级预期差

亿田智能：A股燧原第一合作伙伴！微信接DeepSeek弹性最大！微信接入deepseek，将大幅度提升腾讯对推理算力的需求。燧原是腾讯系唯一参股的推理芯片公司，腾讯是燧原的第一大股东。亿田智能已经是燧原第一大客户，购卡量目前超过了腾讯。燧原国内第一个万卡集群由亿算智能（亿田智能全资子公司）在甘肃落地，从24年12月开始交付，出租率快速提升，已经有爱奇艺、中文在线、无问芯穹、美图海外等多家客户。后续燧原将落地多个万卡集群，亿算智能有望参与大部分，跟燧原实现更紧密的合作与绑定（目前万卡集群服务

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2025-02-05 07:59:35

创业黑马：AI Agent最大预期差

1️⃣AI agent产品：最新推出的agent，从“企业找政策”的企业服务痛点出发，嵌入AI政策解读智能体、AI智能匹配、AI智能撰写等智能服务，提升中小企业的公共服务水平，帮助企业降低成本、提高服务效率。单个agent年费订阅400元/年，单个公司采购10个模块就是4000，公司目前服务的中小B数量15万家，年agent收入空间就是6个亿，10xps=60亿； 2️⃣关于豆包（更新）：作为字节跳动coze平台的深度合作伙伴，创业黑马借助扣子平台的技术与资源，为字节倒入中小B客户，中小B是火

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创业黑马

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2025-01-22 18:28:42

蓝黛科技华为机器人重大预期差

$蓝黛科技(SZ002765)$最新进入华为机器人产业链且具备多重预期差标的核心标的，在机器人产业链中市场对特斯拉的机器人产业链目前预期特别高，但是对华为的机器人产业链基本上没有什么大的预期。后续更看好华为的机器人产业链，尤其是蓝黛科技通过并购/投资快速进入华为机器人深度合作的公司，市场存在重大预期差。【天风电新&汽车】蓝黛科技对外投资公告点评：参股无锡泉智博，完善机器人业务版图 ——————————— 🌼参股泉智博公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股，分

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2024-04-05 11:01:24

时代新材：调研要点

汽车业务：1、产品结构调整新能源订单占比超过60%。（小米su7踏板独家供应商）。 2、管理层优化，效率不断提升。今年目标盈亏平衡。轨交&工业工程：1、预计2024年业务增长10-20%，未来可能加速。 2、海外业务占比40%，未来主要向海外拓展，目标海外超过50%。 3、工业工程涉及地铁、风电减震联轴器、船舶减震降噪等业务，专注于高端市场。风电： 1、风电产品价格有所下滑，但ZCKJ的价格已难以进一步降低。正常交付情况下，净利率在4-5%，销售收入至少80亿（含税）。 2、在手订单总额10

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2024-04-01 17:32:33

时代新材:低空经济的坚实后盾

时代新材:低空经济的坚实后盾，为飞行汽车降噪提供解决方案 #低空经济的新挑战:飞行汽车降噪随着低空经济的兴起，飞行汽车作为新兴的交通工具，其噪音控制问题日益受到关注。飞行汽车的广泛部署需要有效的降噪解决方案，以保障居民的生活质量和城市环境的和谐。 #时代新材的降噪技术与实力时代新材凭借在隔音材料领域的深厚技术积累，专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领域的隔音材料研发和生产上取得了显著成就，展现出强大的市场竞争力。 #时代新材在飞行汽车降噪领域的潜力

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2024-03-29 16:18:41

信科移动：通感一体化预期差最大标的

通感一体化将取代雷达及ADS-B成为关键低空飞行物监测技术，即借助已有的地面通信基站充当eVTOL或其他小型无人机的雷达及通信链路。所谓通感一体化，就是改造地面已有基站，使其既具有与无人机高速传输搞清视频等信息的通信作用又具有通过探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号而具有雷达作用，这一技术也是5.5G(或者称为5G-A)的典型应用场景。为配合低空经济发展，部分地面基站将会改造为通感一体化基站，三大运营商近期已全部开展试点工作。#面向低空的通感一体化基站改造存在较高技术壁垒。传统蜂窝移动通信网络

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2023-11-27 14:38:07

美格智能:华为汽车(华为车载模组+激光雷达+C-V2X)

12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组: 美格智能(002881.SZ)9月1日在投资者互动一平台表示:车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AloT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ)7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用 SoC架构芯片开发，支持5G R16\C-V2XIE-cal等功能，可提供20K

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美格智能

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2023-11-23 12:31:48

重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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瑞迪智驱 [庆祝]瑞迪智驱三花智控链谐波减速器唯一标的强call

☀️前言：特斯拉节前已经验过瑞迪智驱的谐波减速器，并且给了供应商资质。事件：据悉，近日sanhua紧急到瑞迪智驱签约，并下了批量人形机器人的谐波减速器订单。简评：瑞迪智驱成为三花智控链谐波减速器唯一标的，大力扶持与绿的抗衡。谐波减速器行业格局初定，哈默纳科海外巨头，拓普链扶持绿的，三花链唯一是瑞迪。瑞迪市值将逐步追平绿的（300亿元）。减速器产能缺：哈默纳科300万台产能，25年绿的也就80万台产能。特斯拉100万台机器人对应1400万台谐波，产能缺口是1000万台，海外大厂哈默纳科扩产

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梅安森与宇树科技展开合作交流

[烟花]梅安森合作宇树，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。双方就矿山相关场景机器人应用做了深入交流。全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。梅安森等公司基于大模型底座的煤矿垂类模型，结合整机厂商的运动控制小脑。对机器人本体进行 5 大改造，实现矿山机器人落地。梅安森等给矿山做 6 大系统，机器人须接入该系统，公司把握了场景的入口，门槛较高，如果携手宇树，

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驱动逻辑：路透社报道，将发布推动全国使用开源RISC-V芯片政策！ 2025玄铁RISC-V生态大会上，中国工程院院士倪光南表示RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎。据预测，未来市场占有率将超过25％！目前，全球移动智能终端、物联网等主流指令集架构为：RISC-V 指令集架构、ARM 架构。 1、RISC-V，指基于精简指令集（RISC）原则设计的免费开源指令集架构，开放、简洁、模块化。 2、x86、ARM 架构等指令集系由 Intel、 ARM 等公司所有并控

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强烈看好北京君正

🔥Cube市场空间大，竞争格局好针对Cube技术，我们坚定认为#Cube之于端侧=HBM之于云计算。Cube方案将成为未来AI端侧的主流存算一体解决方案，国内终局市场空间有望超#百亿美金。目前中国大陆该领域玩家只有兆易创新和北京君正，市场格局极其好。北京君正虽然起步较晚，但在超大的市场空间和超好的竞争格局下，仍有望充分受益。 🎆产业逻辑顺畅，坚定看好静待花开从产业逻辑上看，北京君正具备NPU设计能力和ddr4/lpddr4能力，满足做Cube的先决条件。【未来随着君正NPU设计能力的提升

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蜂助手：AI 云手机深度绑定华为云，助力华为开启全新 AI 手机革命

📱#AI# 云手机与华为云深度绑定，开创全新商业模式 🎯蜂助手所涉及的 AI 云手机与华为云深度绑定，开启了一种全新的商业模式。公司以 H 公司（华为）鲲鹏 ARM 架构的服务器及容器虚拟化底座为基础，将 “CPU、GPU、存储” 等综合算力整合到云端。同时，借助云终端充分发挥 5G 网络大带宽、低延迟的优势，通过算力套餐的产品形式，把算力应用到包括手机在内的各类泛终端上。这不仅为 5G 业务发展创造了全新的商业模式，也为用户带来了全新的算力使用体验。 🚀#AI# 云手机，引领 AI 时代

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协创数据坐拥大量低价H20

据路透社2月25日报道，英伟达公司的H20人工智能（AI）芯片在中国订单大增，原因是中国企业对深度求索（DeepSeek）低成本AI模型需求增加。 H20芯片是英伟达为中国市场而设计，以符合美国出口管制规定。自DeepSeek上个月引起全球瞩目以来，腾讯、阿里巴巴及字节跳动都大幅增加对H20的订单。这三家科技巨头除了内部需要先进AI芯片外，也提供云计算服务，让其他企业能取得并使用AI工具。目前，医疗及教育等行业的中小企业也在采购搭载DeepSeek模型和英伟达H20芯片的AI服务器，先前只有

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协创数据：算力租赁龙头

算力租赁需求激增，坐拥顶级资源迎接AI推理大时代deepseek开源大模型持续催化，AI推理大时代已至，算力卡租赁需求激增，商业模式显著优化。公司深度布局算力租赁业务，25年在手+规划2w张NV高算力显卡，后续持续加码资源投入，算力储备有望翻倍增长。公司背靠顶级台系股东，坐拥稀缺的NCP(NVIDIA Cloud Partne)资质，渠道力拉满，算力供给无虞。供需双振，踏浪前行。 Top互联网大厂+知名手机品牌深度合作，算力云业务再迎重大升级。公司算力云业务客户包括但不限于以腾讯为代表的国内头

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亿田智能：全国AI算力新标，超级预期差

亿田智能：A股燧原第一合作伙伴！微信接DeepSeek弹性最大！微信接入deepseek，将大幅度提升腾讯对推理算力的需求。燧原是腾讯系唯一参股的推理芯片公司，腾讯是燧原的第一大股东。亿田智能已经是燧原第一大客户，购卡量目前超过了腾讯。燧原国内第一个万卡集群由亿算智能（亿田智能全资子公司）在甘肃落地，从24年12月开始交付，出租率快速提升，已经有爱奇艺、中文在线、无问芯穹、美图海外等多家客户。后续燧原将落地多个万卡集群，亿算智能有望参与大部分，跟燧原实现更紧密的合作与绑定（目前万卡集群服务

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创业黑马：AI Agent最大预期差

1️⃣AI agent产品：最新推出的agent，从“企业找政策”的企业服务痛点出发，嵌入AI政策解读智能体、AI智能匹配、AI智能撰写等智能服务，提升中小企业的公共服务水平，帮助企业降低成本、提高服务效率。单个agent年费订阅400元/年，单个公司采购10个模块就是4000，公司目前服务的中小B数量15万家，年agent收入空间就是6个亿，10xps=60亿； 2️⃣关于豆包（更新）：作为字节跳动coze平台的深度合作伙伴，创业黑马借助扣子平台的技术与资源，为字节倒入中小B客户，中小B是火

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蓝黛科技华为机器人重大预期差

$蓝黛科技(SZ002765)$最新进入华为机器人产业链且具备多重预期差标的核心标的，在机器人产业链中市场对特斯拉的机器人产业链目前预期特别高，但是对华为的机器人产业链基本上没有什么大的预期。后续更看好华为的机器人产业链，尤其是蓝黛科技通过并购/投资快速进入华为机器人深度合作的公司，市场存在重大预期差。【天风电新&汽车】蓝黛科技对外投资公告点评：参股无锡泉智博，完善机器人业务版图 ——————————— 🌼参股泉智博公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股，分

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时代新材：调研要点

汽车业务：1、产品结构调整新能源订单占比超过60%。（小米su7踏板独家供应商）。 2、管理层优化，效率不断提升。今年目标盈亏平衡。轨交&工业工程：1、预计2024年业务增长10-20%，未来可能加速。 2、海外业务占比40%，未来主要向海外拓展，目标海外超过50%。 3、工业工程涉及地铁、风电减震联轴器、船舶减震降噪等业务，专注于高端市场。风电： 1、风电产品价格有所下滑，但ZCKJ的价格已难以进一步降低。正常交付情况下，净利率在4-5%，销售收入至少80亿（含税）。 2、在手订单总额10

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时代新材:低空经济的坚实后盾

时代新材:低空经济的坚实后盾，为飞行汽车降噪提供解决方案 #低空经济的新挑战:飞行汽车降噪随着低空经济的兴起，飞行汽车作为新兴的交通工具，其噪音控制问题日益受到关注。飞行汽车的广泛部署需要有效的降噪解决方案，以保障居民的生活质量和城市环境的和谐。 #时代新材的降噪技术与实力时代新材凭借在隔音材料领域的深厚技术积累，专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领域的隔音材料研发和生产上取得了显著成就，展现出强大的市场竞争力。 #时代新材在飞行汽车降噪领域的潜力

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信科移动：通感一体化预期差最大标的

通感一体化将取代雷达及ADS-B成为关键低空飞行物监测技术，即借助已有的地面通信基站充当eVTOL或其他小型无人机的雷达及通信链路。所谓通感一体化，就是改造地面已有基站，使其既具有与无人机高速传输搞清视频等信息的通信作用又具有通过探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号而具有雷达作用，这一技术也是5.5G(或者称为5G-A)的典型应用场景。为配合低空经济发展，部分地面基站将会改造为通感一体化基站，三大运营商近期已全部开展试点工作。#面向低空的通感一体化基站改造存在较高技术壁垒。传统蜂窝移动通信网络

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美格智能:华为汽车(华为车载模组+激光雷达+C-V2X)

12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组: 美格智能(002881.SZ)9月1日在投资者互动一平台表示:车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AloT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ)7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用 SoC架构芯片开发，支持5G R16\C-V2XIE-cal等功能，可提供20K

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重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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瑞迪智驱 [庆祝]瑞迪智驱三花智控链谐波减速器唯一标的强call

☀️前言：特斯拉节前已经验过瑞迪智驱的谐波减速器，并且给了供应商资质。事件：据悉，近日sanhua紧急到瑞迪智驱签约，并下了批量人形机器人的谐波减速器订单。简评：瑞迪智驱成为三花智控链谐波减速器唯一标的，大力扶持与绿的抗衡。谐波减速器行业格局初定，哈默纳科海外巨头，拓普链扶持绿的，三花链唯一是瑞迪。瑞迪市值将逐步追平绿的（300亿元）。减速器产能缺：哈默纳科300万台产能，25年绿的也就80万台产能。特斯拉100万台机器人对应1400万台谐波，产能缺口是1000万台，海外大厂哈默纳科扩产

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梅安森与宇树科技展开合作交流

[烟花]梅安森合作宇树，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。双方就矿山相关场景机器人应用做了深入交流。全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。梅安森等公司基于大模型底座的煤矿垂类模型，结合整机厂商的运动控制小脑。对机器人本体进行 5 大改造，实现矿山机器人落地。梅安森等给矿山做 6 大系统，机器人须接入该系统，公司把握了场景的入口，门槛较高，如果携手宇树，

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游资

2025-03-04 17:45:00

RISC-V芯片概念重点名单一览

驱动逻辑：路透社报道，将发布推动全国使用开源RISC-V芯片政策！ 2025玄铁RISC-V生态大会上，中国工程院院士倪光南表示RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎。据预测，未来市场占有率将超过25％！目前，全球移动智能终端、物联网等主流指令集架构为：RISC-V 指令集架构、ARM 架构。 1、RISC-V，指基于精简指令集（RISC）原则设计的免费开源指令集架构，开放、简洁、模块化。 2、x86、ARM 架构等指令集系由 Intel、 ARM 等公司所有并控

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北京君正
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中科蓝讯
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纳思达

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2025-03-04 15:28:46

强烈看好北京君正

🔥Cube市场空间大，竞争格局好针对Cube技术，我们坚定认为#Cube之于端侧=HBM之于云计算。Cube方案将成为未来AI端侧的主流存算一体解决方案，国内终局市场空间有望超#百亿美金。目前中国大陆该领域玩家只有兆易创新和北京君正，市场格局极其好。北京君正虽然起步较晚，但在超大的市场空间和超好的竞争格局下，仍有望充分受益。 🎆产业逻辑顺畅，坚定看好静待花开从产业逻辑上看，北京君正具备NPU设计能力和ddr4/lpddr4能力，满足做Cube的先决条件。【未来随着君正NPU设计能力的提升

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北京君正

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投研与逻辑推理

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2025-03-02 20:31:11

蜂助手：AI 云手机深度绑定华为云，助力华为开启全新 AI 手机革命

📱#AI# 云手机与华为云深度绑定，开创全新商业模式 🎯蜂助手所涉及的 AI 云手机与华为云深度绑定，开启了一种全新的商业模式。公司以 H 公司（华为）鲲鹏 ARM 架构的服务器及容器虚拟化底座为基础，将 “CPU、GPU、存储” 等综合算力整合到云端。同时，借助云终端充分发挥 5G 网络大带宽、低延迟的优势，通过算力套餐的产品形式，把算力应用到包括手机在内的各类泛终端上。这不仅为 5G 业务发展创造了全新的商业模式，也为用户带来了全新的算力使用体验。 🚀#AI# 云手机，引领 AI 时代

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蜂助手

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投研与逻辑推理

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2025-02-26 08:08:59

协创数据坐拥大量低价H20

据路透社2月25日报道，英伟达公司的H20人工智能（AI）芯片在中国订单大增，原因是中国企业对深度求索（DeepSeek）低成本AI模型需求增加。 H20芯片是英伟达为中国市场而设计，以符合美国出口管制规定。自DeepSeek上个月引起全球瞩目以来，腾讯、阿里巴巴及字节跳动都大幅增加对H20的订单。这三家科技巨头除了内部需要先进AI芯片外，也提供云计算服务，让其他企业能取得并使用AI工具。目前，医疗及教育等行业的中小企业也在采购搭载DeepSeek模型和英伟达H20芯片的AI服务器，先前只有

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协创数据

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投研与逻辑推理

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2025-02-25 21:29:47

协创数据：算力租赁龙头

算力租赁需求激增，坐拥顶级资源迎接AI推理大时代deepseek开源大模型持续催化，AI推理大时代已至，算力卡租赁需求激增，商业模式显著优化。公司深度布局算力租赁业务，25年在手+规划2w张NV高算力显卡，后续持续加码资源投入，算力储备有望翻倍增长。公司背靠顶级台系股东，坐拥稀缺的NCP(NVIDIA Cloud Partne)资质，渠道力拉满，算力供给无虞。供需双振，踏浪前行。 Top互联网大厂+知名手机品牌深度合作，算力云业务再迎重大升级。公司算力云业务客户包括但不限于以腾讯为代表的国内头

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协创数据

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2025-02-19 08:36:31

亿田智能：全国AI算力新标，超级预期差

亿田智能：A股燧原第一合作伙伴！微信接DeepSeek弹性最大！微信接入deepseek，将大幅度提升腾讯对推理算力的需求。燧原是腾讯系唯一参股的推理芯片公司，腾讯是燧原的第一大股东。亿田智能已经是燧原第一大客户，购卡量目前超过了腾讯。燧原国内第一个万卡集群由亿算智能（亿田智能全资子公司）在甘肃落地，从24年12月开始交付，出租率快速提升，已经有爱奇艺、中文在线、无问芯穹、美图海外等多家客户。后续燧原将落地多个万卡集群，亿算智能有望参与大部分，跟燧原实现更紧密的合作与绑定（目前万卡集群服务

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亿田智能

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2025-02-05 07:59:35

创业黑马：AI Agent最大预期差

1️⃣AI agent产品：最新推出的agent，从“企业找政策”的企业服务痛点出发，嵌入AI政策解读智能体、AI智能匹配、AI智能撰写等智能服务，提升中小企业的公共服务水平，帮助企业降低成本、提高服务效率。单个agent年费订阅400元/年，单个公司采购10个模块就是4000，公司目前服务的中小B数量15万家，年agent收入空间就是6个亿，10xps=60亿； 2️⃣关于豆包（更新）：作为字节跳动coze平台的深度合作伙伴，创业黑马借助扣子平台的技术与资源，为字节倒入中小B客户，中小B是火

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创业黑马

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投研与逻辑推理

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2025-01-22 18:28:42

蓝黛科技华为机器人重大预期差

$蓝黛科技(SZ002765)$最新进入华为机器人产业链且具备多重预期差标的核心标的，在机器人产业链中市场对特斯拉的机器人产业链目前预期特别高，但是对华为的机器人产业链基本上没有什么大的预期。后续更看好华为的机器人产业链，尤其是蓝黛科技通过并购/投资快速进入华为机器人深度合作的公司，市场存在重大预期差。【天风电新&汽车】蓝黛科技对外投资公告点评：参股无锡泉智博，完善机器人业务版图 ——————————— 🌼参股泉智博公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股，分

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蓝黛科技

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投研与逻辑推理

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2024-04-05 11:01:24

时代新材：调研要点

汽车业务：1、产品结构调整新能源订单占比超过60%。（小米su7踏板独家供应商）。 2、管理层优化，效率不断提升。今年目标盈亏平衡。轨交&工业工程：1、预计2024年业务增长10-20%，未来可能加速。 2、海外业务占比40%，未来主要向海外拓展，目标海外超过50%。 3、工业工程涉及地铁、风电减震联轴器、船舶减震降噪等业务，专注于高端市场。风电： 1、风电产品价格有所下滑，但ZCKJ的价格已难以进一步降低。正常交付情况下，净利率在4-5%，销售收入至少80亿（含税）。 2、在手订单总额10

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时代新材

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投研与逻辑推理

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2024-04-01 17:32:33

时代新材:低空经济的坚实后盾

时代新材:低空经济的坚实后盾，为飞行汽车降噪提供解决方案 #低空经济的新挑战:飞行汽车降噪随着低空经济的兴起，飞行汽车作为新兴的交通工具，其噪音控制问题日益受到关注。飞行汽车的广泛部署需要有效的降噪解决方案，以保障居民的生活质量和城市环境的和谐。 #时代新材的降噪技术与实力时代新材凭借在隔音材料领域的深厚技术积累，专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领域的隔音材料研发和生产上取得了显著成就，展现出强大的市场竞争力。 #时代新材在飞行汽车降噪领域的潜力

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2024-03-29 16:18:41

信科移动：通感一体化预期差最大标的

通感一体化将取代雷达及ADS-B成为关键低空飞行物监测技术，即借助已有的地面通信基站充当eVTOL或其他小型无人机的雷达及通信链路。所谓通感一体化，就是改造地面已有基站，使其既具有与无人机高速传输搞清视频等信息的通信作用又具有通过探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号而具有雷达作用，这一技术也是5.5G(或者称为5G-A)的典型应用场景。为配合低空经济发展，部分地面基站将会改造为通感一体化基站，三大运营商近期已全部开展试点工作。#面向低空的通感一体化基站改造存在较高技术壁垒。传统蜂窝移动通信网络

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2023-11-27 14:38:07

美格智能:华为汽车(华为车载模组+激光雷达+C-V2X)

12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组: 美格智能(002881.SZ)9月1日在投资者互动一平台表示:车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AloT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ)7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用 SoC架构芯片开发，支持5G R16\C-V2XIE-cal等功能，可提供20K

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美格智能

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2023-11-23 12:31:48

重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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2025-03-12 18:55:41

瑞迪智驱 [庆祝]瑞迪智驱三花智控链谐波减速器唯一标的强call

☀️前言：特斯拉节前已经验过瑞迪智驱的谐波减速器，并且给了供应商资质。事件：据悉，近日sanhua紧急到瑞迪智驱签约，并下了批量人形机器人的谐波减速器订单。简评：瑞迪智驱成为三花智控链谐波减速器唯一标的，大力扶持与绿的抗衡。谐波减速器行业格局初定，哈默纳科海外巨头，拓普链扶持绿的，三花链唯一是瑞迪。瑞迪市值将逐步追平绿的（300亿元）。减速器产能缺：哈默纳科300万台产能，25年绿的也就80万台产能。特斯拉100万台机器人对应1400万台谐波，产能缺口是1000万台，海外大厂哈默纳科扩产

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瑞迪智驱

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2025-03-06 22:51:28

梅安森与宇树科技展开合作交流

[烟花]梅安森合作宇树，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。双方就矿山相关场景机器人应用做了深入交流。全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。梅安森等公司基于大模型底座的煤矿垂类模型，结合整机厂商的运动控制小脑。对机器人本体进行 5 大改造，实现矿山机器人落地。梅安森等给矿山做 6 大系统，机器人须接入该系统，公司把握了场景的入口，门槛较高，如果携手宇树，

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梅安森

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RISC-V芯片概念重点名单一览

驱动逻辑：路透社报道，将发布推动全国使用开源RISC-V芯片政策！ 2025玄铁RISC-V生态大会上，中国工程院院士倪光南表示RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎。据预测，未来市场占有率将超过25％！目前，全球移动智能终端、物联网等主流指令集架构为：RISC-V 指令集架构、ARM 架构。 1、RISC-V，指基于精简指令集（RISC）原则设计的免费开源指令集架构，开放、简洁、模块化。 2、x86、ARM 架构等指令集系由 Intel、 ARM 等公司所有并控

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强烈看好北京君正

🔥Cube市场空间大，竞争格局好针对Cube技术，我们坚定认为#Cube之于端侧=HBM之于云计算。Cube方案将成为未来AI端侧的主流存算一体解决方案，国内终局市场空间有望超#百亿美金。目前中国大陆该领域玩家只有兆易创新和北京君正，市场格局极其好。北京君正虽然起步较晚，但在超大的市场空间和超好的竞争格局下，仍有望充分受益。 🎆产业逻辑顺畅，坚定看好静待花开从产业逻辑上看，北京君正具备NPU设计能力和ddr4/lpddr4能力，满足做Cube的先决条件。【未来随着君正NPU设计能力的提升

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蜂助手：AI 云手机深度绑定华为云，助力华为开启全新 AI 手机革命

📱#AI# 云手机与华为云深度绑定，开创全新商业模式 🎯蜂助手所涉及的 AI 云手机与华为云深度绑定，开启了一种全新的商业模式。公司以 H 公司（华为）鲲鹏 ARM 架构的服务器及容器虚拟化底座为基础，将 “CPU、GPU、存储” 等综合算力整合到云端。同时，借助云终端充分发挥 5G 网络大带宽、低延迟的优势，通过算力套餐的产品形式，把算力应用到包括手机在内的各类泛终端上。这不仅为 5G 业务发展创造了全新的商业模式，也为用户带来了全新的算力使用体验。 🚀#AI# 云手机，引领 AI 时代

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协创数据坐拥大量低价H20

据路透社2月25日报道，英伟达公司的H20人工智能（AI）芯片在中国订单大增，原因是中国企业对深度求索（DeepSeek）低成本AI模型需求增加。 H20芯片是英伟达为中国市场而设计，以符合美国出口管制规定。自DeepSeek上个月引起全球瞩目以来，腾讯、阿里巴巴及字节跳动都大幅增加对H20的订单。这三家科技巨头除了内部需要先进AI芯片外，也提供云计算服务，让其他企业能取得并使用AI工具。目前，医疗及教育等行业的中小企业也在采购搭载DeepSeek模型和英伟达H20芯片的AI服务器，先前只有

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协创数据：算力租赁龙头

算力租赁需求激增，坐拥顶级资源迎接AI推理大时代deepseek开源大模型持续催化，AI推理大时代已至，算力卡租赁需求激增，商业模式显著优化。公司深度布局算力租赁业务，25年在手+规划2w张NV高算力显卡，后续持续加码资源投入，算力储备有望翻倍增长。公司背靠顶级台系股东，坐拥稀缺的NCP(NVIDIA Cloud Partne)资质，渠道力拉满，算力供给无虞。供需双振，踏浪前行。 Top互联网大厂+知名手机品牌深度合作，算力云业务再迎重大升级。公司算力云业务客户包括但不限于以腾讯为代表的国内头

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亿田智能：全国AI算力新标，超级预期差

亿田智能：A股燧原第一合作伙伴！微信接DeepSeek弹性最大！微信接入deepseek，将大幅度提升腾讯对推理算力的需求。燧原是腾讯系唯一参股的推理芯片公司，腾讯是燧原的第一大股东。亿田智能已经是燧原第一大客户，购卡量目前超过了腾讯。燧原国内第一个万卡集群由亿算智能（亿田智能全资子公司）在甘肃落地，从24年12月开始交付，出租率快速提升，已经有爱奇艺、中文在线、无问芯穹、美图海外等多家客户。后续燧原将落地多个万卡集群，亿算智能有望参与大部分，跟燧原实现更紧密的合作与绑定（目前万卡集群服务

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创业黑马：AI Agent最大预期差

1️⃣AI agent产品：最新推出的agent，从“企业找政策”的企业服务痛点出发，嵌入AI政策解读智能体、AI智能匹配、AI智能撰写等智能服务，提升中小企业的公共服务水平，帮助企业降低成本、提高服务效率。单个agent年费订阅400元/年，单个公司采购10个模块就是4000，公司目前服务的中小B数量15万家，年agent收入空间就是6个亿，10xps=60亿； 2️⃣关于豆包（更新）：作为字节跳动coze平台的深度合作伙伴，创业黑马借助扣子平台的技术与资源，为字节倒入中小B客户，中小B是火

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蓝黛科技华为机器人重大预期差

$蓝黛科技(SZ002765)$最新进入华为机器人产业链且具备多重预期差标的核心标的，在机器人产业链中市场对特斯拉的机器人产业链目前预期特别高，但是对华为的机器人产业链基本上没有什么大的预期。后续更看好华为的机器人产业链，尤其是蓝黛科技通过并购/投资快速进入华为机器人深度合作的公司，市场存在重大预期差。【天风电新&汽车】蓝黛科技对外投资公告点评：参股无锡泉智博，完善机器人业务版图 ——————————— 🌼参股泉智博公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股，分

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时代新材：调研要点

汽车业务：1、产品结构调整新能源订单占比超过60%。（小米su7踏板独家供应商）。 2、管理层优化，效率不断提升。今年目标盈亏平衡。轨交&工业工程：1、预计2024年业务增长10-20%，未来可能加速。 2、海外业务占比40%，未来主要向海外拓展，目标海外超过50%。 3、工业工程涉及地铁、风电减震联轴器、船舶减震降噪等业务，专注于高端市场。风电： 1、风电产品价格有所下滑，但ZCKJ的价格已难以进一步降低。正常交付情况下，净利率在4-5%，销售收入至少80亿（含税）。 2、在手订单总额10

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时代新材:低空经济的坚实后盾

时代新材:低空经济的坚实后盾，为飞行汽车降噪提供解决方案 #低空经济的新挑战:飞行汽车降噪随着低空经济的兴起，飞行汽车作为新兴的交通工具，其噪音控制问题日益受到关注。飞行汽车的广泛部署需要有效的降噪解决方案，以保障居民的生活质量和城市环境的和谐。 #时代新材的降噪技术与实力时代新材凭借在隔音材料领域的深厚技术积累，专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领域的隔音材料研发和生产上取得了显著成就，展现出强大的市场竞争力。 #时代新材在飞行汽车降噪领域的潜力

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信科移动：通感一体化预期差最大标的

通感一体化将取代雷达及ADS-B成为关键低空飞行物监测技术，即借助已有的地面通信基站充当eVTOL或其他小型无人机的雷达及通信链路。所谓通感一体化，就是改造地面已有基站，使其既具有与无人机高速传输搞清视频等信息的通信作用又具有通过探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号而具有雷达作用，这一技术也是5.5G(或者称为5G-A)的典型应用场景。为配合低空经济发展，部分地面基站将会改造为通感一体化基站，三大运营商近期已全部开展试点工作。#面向低空的通感一体化基站改造存在较高技术壁垒。传统蜂窝移动通信网络

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美格智能:华为汽车(华为车载模组+激光雷达+C-V2X)

12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组: 美格智能(002881.SZ)9月1日在投资者互动一平台表示:车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AloT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ)7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用 SoC架构芯片开发，支持5G R16\C-V2XIE-cal等功能，可提供20K

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重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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瑞迪智驱 [庆祝]瑞迪智驱三花智控链谐波减速器唯一标的强call

☀️前言：特斯拉节前已经验过瑞迪智驱的谐波减速器，并且给了供应商资质。事件：据悉，近日sanhua紧急到瑞迪智驱签约，并下了批量人形机器人的谐波减速器订单。简评：瑞迪智驱成为三花智控链谐波减速器唯一标的，大力扶持与绿的抗衡。谐波减速器行业格局初定，哈默纳科海外巨头，拓普链扶持绿的，三花链唯一是瑞迪。瑞迪市值将逐步追平绿的（300亿元）。减速器产能缺：哈默纳科300万台产能，25年绿的也就80万台产能。特斯拉100万台机器人对应1400万台谐波，产能缺口是1000万台，海外大厂哈默纳科扩产

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梅安森与宇树科技展开合作交流

[烟花]梅安森合作宇树，智慧矿山巨头和机器人巨头强强联合。双方就矿山相关场景机器人应用做了深入交流。全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。梅安森等公司基于大模型底座的煤矿垂类模型，结合整机厂商的运动控制小脑。对机器人本体进行 5 大改造，实现矿山机器人落地。梅安森等给矿山做 6 大系统，机器人须接入该系统，公司把握了场景的入口，门槛较高，如果携手宇树，

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RISC-V芯片概念重点名单一览

驱动逻辑：路透社报道，将发布推动全国使用开源RISC-V芯片政策！ 2025玄铁RISC-V生态大会上，中国工程院院士倪光南表示RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎。据预测，未来市场占有率将超过25％！目前，全球移动智能终端、物联网等主流指令集架构为：RISC-V 指令集架构、ARM 架构。 1、RISC-V，指基于精简指令集（RISC）原则设计的免费开源指令集架构，开放、简洁、模块化。 2、x86、ARM 架构等指令集系由 Intel、 ARM 等公司所有并控

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强烈看好北京君正

🔥Cube市场空间大，竞争格局好针对Cube技术，我们坚定认为#Cube之于端侧=HBM之于云计算。Cube方案将成为未来AI端侧的主流存算一体解决方案，国内终局市场空间有望超#百亿美金。目前中国大陆该领域玩家只有兆易创新和北京君正，市场格局极其好。北京君正虽然起步较晚，但在超大的市场空间和超好的竞争格局下，仍有望充分受益。 🎆产业逻辑顺畅，坚定看好静待花开从产业逻辑上看，北京君正具备NPU设计能力和ddr4/lpddr4能力，满足做Cube的先决条件。【未来随着君正NPU设计能力的提升

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2025-03-02 20:31:11

蜂助手：AI 云手机深度绑定华为云，助力华为开启全新 AI 手机革命

📱#AI# 云手机与华为云深度绑定，开创全新商业模式 🎯蜂助手所涉及的 AI 云手机与华为云深度绑定，开启了一种全新的商业模式。公司以 H 公司（华为）鲲鹏 ARM 架构的服务器及容器虚拟化底座为基础，将 “CPU、GPU、存储” 等综合算力整合到云端。同时，借助云终端充分发挥 5G 网络大带宽、低延迟的优势，通过算力套餐的产品形式，把算力应用到包括手机在内的各类泛终端上。这不仅为 5G 业务发展创造了全新的商业模式，也为用户带来了全新的算力使用体验。 🚀#AI# 云手机，引领 AI 时代

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蜂助手

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2025-02-26 08:08:59

协创数据坐拥大量低价H20

据路透社2月25日报道，英伟达公司的H20人工智能（AI）芯片在中国订单大增，原因是中国企业对深度求索（DeepSeek）低成本AI模型需求增加。 H20芯片是英伟达为中国市场而设计，以符合美国出口管制规定。自DeepSeek上个月引起全球瞩目以来，腾讯、阿里巴巴及字节跳动都大幅增加对H20的订单。这三家科技巨头除了内部需要先进AI芯片外，也提供云计算服务，让其他企业能取得并使用AI工具。目前，医疗及教育等行业的中小企业也在采购搭载DeepSeek模型和英伟达H20芯片的AI服务器，先前只有

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协创数据

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2025-02-25 21:29:47

协创数据：算力租赁龙头

算力租赁需求激增，坐拥顶级资源迎接AI推理大时代deepseek开源大模型持续催化，AI推理大时代已至，算力卡租赁需求激增，商业模式显著优化。公司深度布局算力租赁业务，25年在手+规划2w张NV高算力显卡，后续持续加码资源投入，算力储备有望翻倍增长。公司背靠顶级台系股东，坐拥稀缺的NCP(NVIDIA Cloud Partne)资质，渠道力拉满，算力供给无虞。供需双振，踏浪前行。 Top互联网大厂+知名手机品牌深度合作，算力云业务再迎重大升级。公司算力云业务客户包括但不限于以腾讯为代表的国内头

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协创数据

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2025-02-19 08:36:31

亿田智能：全国AI算力新标，超级预期差

亿田智能：A股燧原第一合作伙伴！微信接DeepSeek弹性最大！微信接入deepseek，将大幅度提升腾讯对推理算力的需求。燧原是腾讯系唯一参股的推理芯片公司，腾讯是燧原的第一大股东。亿田智能已经是燧原第一大客户，购卡量目前超过了腾讯。燧原国内第一个万卡集群由亿算智能（亿田智能全资子公司）在甘肃落地，从24年12月开始交付，出租率快速提升，已经有爱奇艺、中文在线、无问芯穹、美图海外等多家客户。后续燧原将落地多个万卡集群，亿算智能有望参与大部分，跟燧原实现更紧密的合作与绑定（目前万卡集群服务

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亿田智能

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2025-02-05 07:59:35

创业黑马：AI Agent最大预期差

1️⃣AI agent产品：最新推出的agent，从“企业找政策”的企业服务痛点出发，嵌入AI政策解读智能体、AI智能匹配、AI智能撰写等智能服务，提升中小企业的公共服务水平，帮助企业降低成本、提高服务效率。单个agent年费订阅400元/年，单个公司采购10个模块就是4000，公司目前服务的中小B数量15万家，年agent收入空间就是6个亿，10xps=60亿； 2️⃣关于豆包（更新）：作为字节跳动coze平台的深度合作伙伴，创业黑马借助扣子平台的技术与资源，为字节倒入中小B客户，中小B是火

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创业黑马

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2025-01-22 18:28:42

蓝黛科技华为机器人重大预期差

$蓝黛科技(SZ002765)$最新进入华为机器人产业链且具备多重预期差标的核心标的，在机器人产业链中市场对特斯拉的机器人产业链目前预期特别高，但是对华为的机器人产业链基本上没有什么大的预期。后续更看好华为的机器人产业链，尤其是蓝黛科技通过并购/投资快速进入华为机器人深度合作的公司，市场存在重大预期差。【天风电新&汽车】蓝黛科技对外投资公告点评：参股无锡泉智博，完善机器人业务版图 ——————————— 🌼参股泉智博公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股，分

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2024-04-05 11:01:24

时代新材：调研要点

汽车业务：1、产品结构调整新能源订单占比超过60%。（小米su7踏板独家供应商）。 2、管理层优化，效率不断提升。今年目标盈亏平衡。轨交&工业工程：1、预计2024年业务增长10-20%，未来可能加速。 2、海外业务占比40%，未来主要向海外拓展，目标海外超过50%。 3、工业工程涉及地铁、风电减震联轴器、船舶减震降噪等业务，专注于高端市场。风电： 1、风电产品价格有所下滑，但ZCKJ的价格已难以进一步降低。正常交付情况下，净利率在4-5%，销售收入至少80亿（含税）。 2、在手订单总额10

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2024-04-01 17:32:33

时代新材:低空经济的坚实后盾

时代新材:低空经济的坚实后盾，为飞行汽车降噪提供解决方案 #低空经济的新挑战:飞行汽车降噪随着低空经济的兴起，飞行汽车作为新兴的交通工具，其噪音控制问题日益受到关注。飞行汽车的广泛部署需要有效的降噪解决方案，以保障居民的生活质量和城市环境的和谐。 #时代新材的降噪技术与实力时代新材凭借在隔音材料领域的深厚技术积累，专注于为各类交通工具提供降噪解决方案。公司在轨道交通、商用空调以及其他工业应用领域的隔音材料研发和生产上取得了显著成就，展现出强大的市场竞争力。 #时代新材在飞行汽车降噪领域的潜力

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2024-03-29 16:18:41

信科移动：通感一体化预期差最大标的

通感一体化将取代雷达及ADS-B成为关键低空飞行物监测技术，即借助已有的地面通信基站充当eVTOL或其他小型无人机的雷达及通信链路。所谓通感一体化，就是改造地面已有基站，使其既具有与无人机高速传输搞清视频等信息的通信作用又具有通过探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号而具有雷达作用，这一技术也是5.5G(或者称为5G-A)的典型应用场景。为配合低空经济发展，部分地面基站将会改造为通感一体化基站，三大运营商近期已全部开展试点工作。#面向低空的通感一体化基站改造存在较高技术壁垒。传统蜂窝移动通信网络

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信科移动

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2023-11-27 14:38:07

美格智能:华为汽车(华为车载模组+激光雷达+C-V2X)

12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准车载终端合作华为与华为实锤合作车载模组: 美格智能(002881.SZ)9月1日在投资者互动一平台表示:车载模组终端合作华为。公司的无线模组业务在自动驾驶、V2X、算力模组、AloT、毫米波都有应用。支持运行C-V2X协议栈美格智能(002881.SZ)7月19日在投资者互动平台表示，公司下一代5G+C-V2X车规级模组，符合IATF 16949车规级认证，采用 SoC架构芯片开发，支持5G R16\C-V2XIE-cal等功能，可提供20K

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美格智能

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2023-11-23 12:31:48

重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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