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无名小韭71731010
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无名小韭71731010
2025-05-12 15:53:36
中美谈判中场休息
今天盘后发了联合声明,这个谈判进展是非常超出预期的,相当于中美间贸易恢复,全球需求也恢复。 参考我之前发的 中美谈判前瞻 航运这里需求短期内暴增是确定性的。 S中远海控(sh601919)S S中集集团(sz000039)S S中集车辆(sz301039)S 明天大概率是普涨,会不会复刻108的高开呢? 我们来找一些后续除了航运外的确定性的方向。 全球需求从暴跌到恢复,生产所需自然资源短期内会增加,比如油气、铜铁铝等。直接找对应ETF就好,毕竟这些方向的个股基本面比较复杂。 消费电子板块也是之前
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无名小韭71731010
2025-05-11 12:28:33
中美谈判前瞻
短期内应该不会非常快的达成一致,即完全取消新增关税一切回到原点,因为特朗普需要赢,需要处理好美债的烂摊子,需要给中期选举留出足够的威信,需要维持老牌帝国主义的面子。 也就是说,现阶段刚开始的接触,大概率是双方坦诚交换意见,也就是说各自表达诉求,互不相让。 但不排除一种可能,会不会在某些领域先开放口子,在生活必需品领域老美服软撤回关税,比如服装家具等相对低端的产品。因为现阶段对于有购物需求的老美普通人来说生活成本是暴增的。 当然也可能是被呵护很好的我们的视角看,觉得一定要照顾底层,生活成本高了要不
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无名小韭71731010
2025-05-08 00:54:26
印巴冲突后续推演
上次写的汇总写的比较粗糙 印巴冲突装备一览 不过既然提到的都涨起来了,谈一下后续可能会怎么发展。 战果是最好的广告,特别是少打多能打出0换6的战绩,后续军工外贸或者说外销值得高看一眼。 巴方空军强,双方陆军海军都弱,这里关注航空相关的,以及防空相关的。 印度是一个需要“赢”的国家,现在先手进攻还被打了一顿,有没有可能用核武器或者搞核讹诈找回点面子?可以埋伏一下核防护服等设备相关的,以及核污染处理相关的,比如S北化股份(sz002246)S。 后续走势可参考19年2月底那一波,两次节奏差不多,都是
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无名小韭71731010
2025-04-25 13:02:28
印巴冲突装备一览
印度和巴基斯坦这两日并不消停,因为克什米尔地区的冲突,印度切断了水源供应,同时双方切断了贸易往来,关闭了领空和口岸,并在作废签证后限期48小时让对方公民离境,局势有升级成局部热战的趋势。 那么我们从海陆空三方向,分别看看巴基斯坦都会用到哪些国产武器,以及所属军工企业。 空军 枭龙战机,这个是S中航成飞(sz302132)S研发制造的,后面转移总装生产线到巴基斯坦,由巴基斯坦总装后出口到其他国家 ——手动分割线—— 先发个简易版的,晚上再补详细内容,感谢理解 ——————————— 中航成飞 枭龙
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中美谈判中场休息
今天盘后发了联合声明,这个谈判进展是非常超出预期的,相当于中美间贸易恢复,全球需求也恢复。 参考我之前发的 中美谈判前瞻 航运这里需求短期内暴增是确定性的。 S中远海控(sh601919)S S中集集团(sz000039)S S中集车辆(sz301039)S 明天大概率是普涨,会不会复刻108的高开呢? 我们来找一些后续除了航运外的确定性的方向。 全球需求从暴跌到恢复,生产所需自然资源短期内会增加,比如油气、铜铁铝等。直接找对应ETF就好,毕竟这些方向的个股基本面比较复杂。 消费电子板块也是之前
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中美谈判前瞻
短期内应该不会非常快的达成一致,即完全取消新增关税一切回到原点,因为特朗普需要赢,需要处理好美债的烂摊子,需要给中期选举留出足够的威信,需要维持老牌帝国主义的面子。 也就是说,现阶段刚开始的接触,大概率是双方坦诚交换意见,也就是说各自表达诉求,互不相让。 但不排除一种可能,会不会在某些领域先开放口子,在生活必需品领域老美服软撤回关税,比如服装家具等相对低端的产品。因为现阶段对于有购物需求的老美普通人来说生活成本是暴增的。 当然也可能是被呵护很好的我们的视角看,觉得一定要照顾底层,生活成本高了要不
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印巴冲突后续推演
上次写的汇总写的比较粗糙 印巴冲突装备一览 不过既然提到的都涨起来了,谈一下后续可能会怎么发展。 战果是最好的广告,特别是少打多能打出0换6的战绩,后续军工外贸或者说外销值得高看一眼。 巴方空军强,双方陆军海军都弱,这里关注航空相关的,以及防空相关的。 印度是一个需要“赢”的国家,现在先手进攻还被打了一顿,有没有可能用核武器或者搞核讹诈找回点面子?可以埋伏一下核防护服等设备相关的,以及核污染处理相关的,比如S北化股份(sz002246)S。 后续走势可参考19年2月底那一波,两次节奏差不多,都是
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印巴冲突装备一览
印度和巴基斯坦这两日并不消停,因为克什米尔地区的冲突,印度切断了水源供应,同时双方切断了贸易往来,关闭了领空和口岸,并在作废签证后限期48小时让对方公民离境,局势有升级成局部热战的趋势。 那么我们从海陆空三方向,分别看看巴基斯坦都会用到哪些国产武器,以及所属军工企业。 空军 枭龙战机,这个是S中航成飞(sz302132)S研发制造的,后面转移总装生产线到巴基斯坦,由巴基斯坦总装后出口到其他国家 ——手动分割线—— 先发个简易版的,晚上再补详细内容,感谢理解 ——————————— 中航成飞 枭龙
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今天盘后发了联合声明,这个谈判进展是非常超出预期的,相当于中美间贸易恢复,全球需求也恢复。 参考我之前发的 中美谈判前瞻 航运这里需求短期内暴增是确定性的。 S中远海控(sh601919)S S中集集团(sz000039)S S中集车辆(sz301039)S 明天大概率是普涨,会不会复刻108的高开呢? 我们来找一些后续除了航运外的确定性的方向。 全球需求从暴跌到恢复,生产所需自然资源短期内会增加,比如油气、铜铁铝等。直接找对应ETF就好,毕竟这些方向的个股基本面比较复杂。 消费电子板块也是之前
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短期内应该不会非常快的达成一致,即完全取消新增关税一切回到原点,因为特朗普需要赢,需要处理好美债的烂摊子,需要给中期选举留出足够的威信,需要维持老牌帝国主义的面子。 也就是说,现阶段刚开始的接触,大概率是双方坦诚交换意见,也就是说各自表达诉求,互不相让。 但不排除一种可能,会不会在某些领域先开放口子,在生活必需品领域老美服软撤回关税,比如服装家具等相对低端的产品。因为现阶段对于有购物需求的老美普通人来说生活成本是暴增的。 当然也可能是被呵护很好的我们的视角看,觉得一定要照顾底层,生活成本高了要不
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