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秋秋1986
这个人很懒,什么都没有留下
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秋秋1986
2025-07-01 07:09:30
皓元医药调研报告解读6.29
公司调研报告纪要画重点! 重点一:公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商! 解读:全球领先这个词就用的很牛了,这里就是指的公司的自有试剂品牌和销售平台MCE!在前两年年整体医药行业下滑的周期依然保持该项业务35%的复合增速! 重点二:公司依托自己的平台、品牌在美国、欧洲、日本、韩国、印度、东南亚等国家地区组建了商务团队,这两年大力建设海外仓,国外的业务占比已经达到了40%! 解读:出海牛!国内卷没意思,未来的好企业一定要走向世界的舞台! 重点三:公司的客户群体包含了辉瑞、强生、礼来、默沙
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皓元医药
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8
17
7.57
秋秋1986
2023-12-14 11:26:11
博思软件的投资逻辑
一、短期逻辑: 未来多年非常确定的业绩增速--博思未来多年由于财政一体化进入了2.0时期,叠加非税票据的持续改革等传统业务从1到N的突破,加上电子凭证改革包含数电票丶数字采购行业的从0-1的突破带来了业绩非常 确定的增长预期。 2020年开始博思的营收就开始了比较大规模的增长,且毛利率高于65%,但是由于很多建设主要集中于 财政一体化及乐企等的卡位项目的建设,标准化和平台化的软件尚未大规模的下沉,同时超前布局了全国的销售及运维团队,公司员工人数从1500人增长到6000人侵蚀了营收翻倍增长所体现
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博思软件
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皓元医药调研报告解读6.29
公司调研报告纪要画重点! 重点一:公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商! 解读:全球领先这个词就用的很牛了,这里就是指的公司的自有试剂品牌和销售平台MCE!在前两年年整体医药行业下滑的周期依然保持该项业务35%的复合增速! 重点二:公司依托自己的平台、品牌在美国、欧洲、日本、韩国、印度、东南亚等国家地区组建了商务团队,这两年大力建设海外仓,国外的业务占比已经达到了40%! 解读:出海牛!国内卷没意思,未来的好企业一定要走向世界的舞台! 重点三:公司的客户群体包含了辉瑞、强生、礼来、默沙
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博思软件的投资逻辑
一、短期逻辑: 未来多年非常确定的业绩增速--博思未来多年由于财政一体化进入了2.0时期,叠加非税票据的持续改革等传统业务从1到N的突破,加上电子凭证改革包含数电票丶数字采购行业的从0-1的突破带来了业绩非常 确定的增长预期。 2020年开始博思的营收就开始了比较大规模的增长,且毛利率高于65%,但是由于很多建设主要集中于 财政一体化及乐企等的卡位项目的建设,标准化和平台化的软件尚未大规模的下沉,同时超前布局了全国的销售及运维团队,公司员工人数从1500人增长到6000人侵蚀了营收翻倍增长所体现
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公司调研报告纪要画重点! 重点一:公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商! 解读:全球领先这个词就用的很牛了,这里就是指的公司的自有试剂品牌和销售平台MCE!在前两年年整体医药行业下滑的周期依然保持该项业务35%的复合增速! 重点二:公司依托自己的平台、品牌在美国、欧洲、日本、韩国、印度、东南亚等国家地区组建了商务团队,这两年大力建设海外仓,国外的业务占比已经达到了40%! 解读:出海牛!国内卷没意思,未来的好企业一定要走向世界的舞台! 重点三:公司的客户群体包含了辉瑞、强生、礼来、默沙
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博思软件的投资逻辑
一、短期逻辑: 未来多年非常确定的业绩增速--博思未来多年由于财政一体化进入了2.0时期,叠加非税票据的持续改革等传统业务从1到N的突破,加上电子凭证改革包含数电票丶数字采购行业的从0-1的突破带来了业绩非常 确定的增长预期。 2020年开始博思的营收就开始了比较大规模的增长,且毛利率高于65%,但是由于很多建设主要集中于 财政一体化及乐企等的卡位项目的建设,标准化和平台化的软件尚未大规模的下沉,同时超前布局了全国的销售及运维团队,公司员工人数从1500人增长到6000人侵蚀了营收翻倍增长所体现
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一、短期逻辑: 未来多年非常确定的业绩增速--博思未来多年由于财政一体化进入了2.0时期,叠加非税票据的持续改革等传统业务从1到N的突破,加上电子凭证改革包含数电票丶数字采购行业的从0-1的突破带来了业绩非常 确定的增长预期。 2020年开始博思的营收就开始了比较大规模的增长,且毛利率高于65%,但是由于很多建设主要集中于 财政一体化及乐企等的卡位项目的建设,标准化和平台化的软件尚未大规模的下沉,同时超前布局了全国的销售及运维团队,公司员工人数从1500人增长到6000人侵蚀了营收翻倍增长所体现
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