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秋秋1986
这个人很懒,什么都没有留下
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秋秋1986
2025-08-19 19:50:12
随便侃侃
有朋友问为啥某球注销了,统一回复: 很简单,我感觉有时候已经影响个股的走势了,有些市场风险要注意,所以需要把自己埋下去,起个新号随便BB吹票也没人理多好,主要是记录… 也有人留言说你不发言拿不住了,股票调整周期其实很长的,2023年我就发现glp-1的圣诺生物,peek的新瀚新材,创新器械的赛诺医疗 pcb的生益电子等等底部股票,其实过程也很曲折,交易在每个人自己,毕竟每个人交易风格也不一样 当然给老粉留一个bug,关注我小号的组合可能会有些交易方面的大致走向……如果你找不到那就属于没缘分[66
1
16
11
0.03
秋秋1986
2025-08-01 10:11:13
旅游结束
旅游可太累了……好在吧没有受到市场情绪的干扰!股票涨跌正常现象 牛市看未来看叙事,ADC-CDMO新不新,药明合联也证明了ADC得高增速,皓元在手的ADC项目从年报的110个应该增长到半年报的160个,不畏干扰 想想19年的博腾
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9
16
0.14
秋秋1986
2025-07-22 09:36:30
有耐心
皓元前两天的调研情况非常好,公司长期可以看到比凯莱英更高的市值! ps.富信科技也兑现了当时某球说的光模块散热会在Q2或Q3通过验证!
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17
16
0.06
秋秋1986
2025-07-17 13:54:07
无须担心
既然锚定了价格和爆发周期,就不要纠结当下的股价
内心平静方得始终!
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7
15
0.12
秋秋1986
2025-07-11 10:51:17
简述
从30多推皓元开始就一直非常看好,整个cxo是很明显的反转趋势,而其核心就是不断的大单品和先进赛道的刺激,药明康德这一次核心就是受益于多肽的爆发,当然也有传统小分子的好转,但是cxo的核心还是新赛道新方向,皓元目前看是一个可以看到牛市结束的标的,cxo明年有两块要爆发,一个是由于司美格鲁肽等重磅产品专利到期,直接受益者就是药明康德,第二个就是ADC的崛起,明年是ADC大量BLA开始的一年,ADC-cdmo现在国内就三家一体化(药明合联、皓元医药、凯莱英),其他企业基本很难进入了,那么可以预见这个
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16
0.13
秋秋1986
2025-07-08 13:32:34
皓元业绩预测
皓元目前后端ADC产能比较拖整体业绩后腿,但是前端增长依然很猛 今年Q4左右后端可以盈亏大致平衡 Q4单季度可以到1.5亿左右利润 年化6亿,对应目前18pe估值 明年的话ADC逐步进入BLA阶段,后端就会开启爆发性增长,预计明年利润8亿-10亿! 后年看国外的订单基数,比如和第一三共的合作,基本上这轮ADC周期皓元可看到20亿左右利润 主要的弹性在后端,目前我们调研关注的是10月左右第一款ADC成药能否顺利交付!
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14
0.07
秋秋1986
2025-06-26 11:36:20
更新皓元医药调研情况
【个股跟踪】皓元医药:1.【昨日答疑】综合总结:(1)前端业务账款回收稳定性高,业务拓展会持续性增长,业务业绩增长可持续性;(2)存货方面增长将会变得平缓和稳定;(3)自主能力增强后,原料药以及后端业务的盈利将会较大提升;(4)收购的公司未来业绩增长确定,商誉减值没得问题 ;2.【这边的调研预估可实现】(1)未来这家公司再未来几年内产值会持续性大幅度增值,净利润也会持续性增长;(2)营收阶段性看到50-70亿,净利润7-12e阶段性是看得到的
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11
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0.18
秋秋1986
2025-06-05 05:37:21
皓日当空
皓元这票空间非常大,大家得拿好 ADC中的A皓元有很多核心专利,比如艾日布林、依喜替康、曲贝替定等,因为这类都是高手性毒性分子国内能工业化合成的企业很少,皓元就是其中一家而且还有专利! 前端的业务MCE平台现在在国际上也很有分量是小分子化合物的宝藏库,市场空间也非常大,还在增速未来很多年会持续牛逼而且是现金奶牛,去年因为大量海外仓铺货导致减值数据有点大,减值稳定后后年这公司前端利润看6-8亿 ADC的后端主要看项目推进,咨询过公司目前在手项目110个,主要以中前期为主,随着项目推进应该能复制药明
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17
0.16
秋秋1986
2025-06-04 14:21:20
搞笑
我都把雪球注销了,有的人还能跟过来叫……赚不赚钱跟的人自己知道,觉得我水平菜的关注其它老师呗
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11
0.12
秋秋1986
2025-05-08 10:33:33
皓元医药--ADC时代的铲子股
皓元医药,不说多了,5倍起步!
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21
0.27
秋秋1986
2025-03-31 13:36:32
华为芯片核心测试企业
发文试试 客户B给客户A用了全球最先进的3D封装技术[斜眼]没错 就是它的客户A 客户B,top2,会不会就是它测试的呢? 之前调研就说今年会导入新的QL芯片,难道就是这颗? 国内第一次出现3d封装技术,这么牛逼的突破
S伟测科技(sh688372)S
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13
0.24
秋秋1986
2024-03-02 15:38:53
梳理了下47号文
通过47号文感觉国家还是非常重视政务信息化项目,基本都是预算内资金走
接下来等下周人大审核今年的预算了,应该会大超预期! 水来了,应该用盆子去接!如果你无法理解,说明你研究水平还要提升!
1
43
39
4.78
秋秋1986
2024-02-21 16:47:14
味大,无需多盐
龙年开年的走势把我看麻了,还以为要市值新高,结果渣男三连阴!果然还是那个味! 总结下来:味大,无需多盐! 看多久能把评语换成:伟大,无需多言!今年行不行?
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5.80
秋秋1986
2024-02-09 21:02:25
辞旧迎新
辞旧迎新之际秋秋祝大家龙年顺遂,股市事业家庭全方位进步
年后市值新高,冲!!!!
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14.03
秋秋1986
2024-02-07 16:23:15
未来!
软件是什么-生产力工具,仅仅是工具而已!用友等企业就是生产工具开发者。但是数字中国是什么?一定是以数据为核心,所以新的管理单位叫数据局而不是软件局,我一直觉得票据、凭证电子化是数字中国的基础乃至核心条件,基础数据的流转派生新的生产工具需求从而替代老的生产工具,那么掌握了数据流转核心的公司就掌握了未来的软件市场,找到这家公司就等于找到了未来的千亿公司,请问这家公司是谁?
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随便侃侃
有朋友问为啥某球注销了,统一回复: 很简单,我感觉有时候已经影响个股的走势了,有些市场风险要注意,所以需要把自己埋下去,起个新号随便BB吹票也没人理多好,主要是记录… 也有人留言说你不发言拿不住了,股票调整周期其实很长的,2023年我就发现glp-1的圣诺生物,peek的新瀚新材,创新器械的赛诺医疗 pcb的生益电子等等底部股票,其实过程也很曲折,交易在每个人自己,毕竟每个人交易风格也不一样 当然给老粉留一个bug,关注我小号的组合可能会有些交易方面的大致走向……如果你找不到那就属于没缘分[66
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秋秋1986
2025-08-01 10:11:13
旅游结束
旅游可太累了……好在吧没有受到市场情绪的干扰!股票涨跌正常现象 牛市看未来看叙事,ADC-CDMO新不新,药明合联也证明了ADC得高增速,皓元在手的ADC项目从年报的110个应该增长到半年报的160个,不畏干扰 想想19年的博腾
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秋秋1986
2025-07-22 09:36:30
有耐心
皓元前两天的调研情况非常好,公司长期可以看到比凯莱英更高的市值! ps.富信科技也兑现了当时某球说的光模块散热会在Q2或Q3通过验证!
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无须担心
既然锚定了价格和爆发周期,就不要纠结当下的股价
内心平静方得始终!
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简述
从30多推皓元开始就一直非常看好,整个cxo是很明显的反转趋势,而其核心就是不断的大单品和先进赛道的刺激,药明康德这一次核心就是受益于多肽的爆发,当然也有传统小分子的好转,但是cxo的核心还是新赛道新方向,皓元目前看是一个可以看到牛市结束的标的,cxo明年有两块要爆发,一个是由于司美格鲁肽等重磅产品专利到期,直接受益者就是药明康德,第二个就是ADC的崛起,明年是ADC大量BLA开始的一年,ADC-cdmo现在国内就三家一体化(药明合联、皓元医药、凯莱英),其他企业基本很难进入了,那么可以预见这个
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秋秋1986
2025-07-08 13:32:34
皓元业绩预测
皓元目前后端ADC产能比较拖整体业绩后腿,但是前端增长依然很猛 今年Q4左右后端可以盈亏大致平衡 Q4单季度可以到1.5亿左右利润 年化6亿,对应目前18pe估值 明年的话ADC逐步进入BLA阶段,后端就会开启爆发性增长,预计明年利润8亿-10亿! 后年看国外的订单基数,比如和第一三共的合作,基本上这轮ADC周期皓元可看到20亿左右利润 主要的弹性在后端,目前我们调研关注的是10月左右第一款ADC成药能否顺利交付!
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2025-06-26 11:36:20
更新皓元医药调研情况
【个股跟踪】皓元医药:1.【昨日答疑】综合总结:(1)前端业务账款回收稳定性高,业务拓展会持续性增长,业务业绩增长可持续性;(2)存货方面增长将会变得平缓和稳定;(3)自主能力增强后,原料药以及后端业务的盈利将会较大提升;(4)收购的公司未来业绩增长确定,商誉减值没得问题 ;2.【这边的调研预估可实现】(1)未来这家公司再未来几年内产值会持续性大幅度增值,净利润也会持续性增长;(2)营收阶段性看到50-70亿,净利润7-12e阶段性是看得到的
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2025-06-05 05:37:21
皓日当空
皓元这票空间非常大,大家得拿好 ADC中的A皓元有很多核心专利,比如艾日布林、依喜替康、曲贝替定等,因为这类都是高手性毒性分子国内能工业化合成的企业很少,皓元就是其中一家而且还有专利! 前端的业务MCE平台现在在国际上也很有分量是小分子化合物的宝藏库,市场空间也非常大,还在增速未来很多年会持续牛逼而且是现金奶牛,去年因为大量海外仓铺货导致减值数据有点大,减值稳定后后年这公司前端利润看6-8亿 ADC的后端主要看项目推进,咨询过公司目前在手项目110个,主要以中前期为主,随着项目推进应该能复制药明
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2025-06-04 14:21:20
搞笑
我都把雪球注销了,有的人还能跟过来叫……赚不赚钱跟的人自己知道,觉得我水平菜的关注其它老师呗
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2025-05-08 10:33:33
皓元医药--ADC时代的铲子股
皓元医药,不说多了,5倍起步!
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秋秋1986
2025-03-31 13:36:32
华为芯片核心测试企业
发文试试 客户B给客户A用了全球最先进的3D封装技术[斜眼]没错 就是它的客户A 客户B,top2,会不会就是它测试的呢? 之前调研就说今年会导入新的QL芯片,难道就是这颗? 国内第一次出现3d封装技术,这么牛逼的突破
S伟测科技(sh688372)S
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2024-03-02 15:38:53
梳理了下47号文
通过47号文感觉国家还是非常重视政务信息化项目,基本都是预算内资金走
接下来等下周人大审核今年的预算了,应该会大超预期! 水来了,应该用盆子去接!如果你无法理解,说明你研究水平还要提升!
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味大,无需多盐
龙年开年的走势把我看麻了,还以为要市值新高,结果渣男三连阴!果然还是那个味! 总结下来:味大,无需多盐! 看多久能把评语换成:伟大,无需多言!今年行不行?
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2024-02-09 21:02:25
辞旧迎新
辞旧迎新之际秋秋祝大家龙年顺遂,股市事业家庭全方位进步
年后市值新高,冲!!!!
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秋秋1986
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未来!
软件是什么-生产力工具,仅仅是工具而已!用友等企业就是生产工具开发者。但是数字中国是什么?一定是以数据为核心,所以新的管理单位叫数据局而不是软件局,我一直觉得票据、凭证电子化是数字中国的基础乃至核心条件,基础数据的流转派生新的生产工具需求从而替代老的生产工具,那么掌握了数据流转核心的公司就掌握了未来的软件市场,找到这家公司就等于找到了未来的千亿公司,请问这家公司是谁?
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有朋友问为啥某球注销了,统一回复: 很简单,我感觉有时候已经影响个股的走势了,有些市场风险要注意,所以需要把自己埋下去,起个新号随便BB吹票也没人理多好,主要是记录… 也有人留言说你不发言拿不住了,股票调整周期其实很长的,2023年我就发现glp-1的圣诺生物,peek的新瀚新材,创新器械的赛诺医疗 pcb的生益电子等等底部股票,其实过程也很曲折,交易在每个人自己,毕竟每个人交易风格也不一样 当然给老粉留一个bug,关注我小号的组合可能会有些交易方面的大致走向……如果你找不到那就属于没缘分[66
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2025-08-01 10:11:13
旅游结束
旅游可太累了……好在吧没有受到市场情绪的干扰!股票涨跌正常现象 牛市看未来看叙事,ADC-CDMO新不新,药明合联也证明了ADC得高增速,皓元在手的ADC项目从年报的110个应该增长到半年报的160个,不畏干扰 想想19年的博腾
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秋秋1986
2025-07-22 09:36:30
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皓元前两天的调研情况非常好,公司长期可以看到比凯莱英更高的市值! ps.富信科技也兑现了当时某球说的光模块散热会在Q2或Q3通过验证!
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秋秋1986
2025-07-17 13:54:07
无须担心
既然锚定了价格和爆发周期,就不要纠结当下的股价
内心平静方得始终!
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2025-07-11 10:51:17
简述
从30多推皓元开始就一直非常看好,整个cxo是很明显的反转趋势,而其核心就是不断的大单品和先进赛道的刺激,药明康德这一次核心就是受益于多肽的爆发,当然也有传统小分子的好转,但是cxo的核心还是新赛道新方向,皓元目前看是一个可以看到牛市结束的标的,cxo明年有两块要爆发,一个是由于司美格鲁肽等重磅产品专利到期,直接受益者就是药明康德,第二个就是ADC的崛起,明年是ADC大量BLA开始的一年,ADC-cdmo现在国内就三家一体化(药明合联、皓元医药、凯莱英),其他企业基本很难进入了,那么可以预见这个
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秋秋1986
2025-07-08 13:32:34
皓元业绩预测
皓元目前后端ADC产能比较拖整体业绩后腿,但是前端增长依然很猛 今年Q4左右后端可以盈亏大致平衡 Q4单季度可以到1.5亿左右利润 年化6亿,对应目前18pe估值 明年的话ADC逐步进入BLA阶段,后端就会开启爆发性增长,预计明年利润8亿-10亿! 后年看国外的订单基数,比如和第一三共的合作,基本上这轮ADC周期皓元可看到20亿左右利润 主要的弹性在后端,目前我们调研关注的是10月左右第一款ADC成药能否顺利交付!
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2025-06-26 11:36:20
更新皓元医药调研情况
【个股跟踪】皓元医药:1.【昨日答疑】综合总结:(1)前端业务账款回收稳定性高,业务拓展会持续性增长,业务业绩增长可持续性;(2)存货方面增长将会变得平缓和稳定;(3)自主能力增强后,原料药以及后端业务的盈利将会较大提升;(4)收购的公司未来业绩增长确定,商誉减值没得问题 ;2.【这边的调研预估可实现】(1)未来这家公司再未来几年内产值会持续性大幅度增值,净利润也会持续性增长;(2)营收阶段性看到50-70亿,净利润7-12e阶段性是看得到的
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2025-06-05 05:37:21
皓日当空
皓元这票空间非常大,大家得拿好 ADC中的A皓元有很多核心专利,比如艾日布林、依喜替康、曲贝替定等,因为这类都是高手性毒性分子国内能工业化合成的企业很少,皓元就是其中一家而且还有专利! 前端的业务MCE平台现在在国际上也很有分量是小分子化合物的宝藏库,市场空间也非常大,还在增速未来很多年会持续牛逼而且是现金奶牛,去年因为大量海外仓铺货导致减值数据有点大,减值稳定后后年这公司前端利润看6-8亿 ADC的后端主要看项目推进,咨询过公司目前在手项目110个,主要以中前期为主,随着项目推进应该能复制药明
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2025-06-04 14:21:20
搞笑
我都把雪球注销了,有的人还能跟过来叫……赚不赚钱跟的人自己知道,觉得我水平菜的关注其它老师呗
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皓元医药--ADC时代的铲子股
皓元医药,不说多了,5倍起步!
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2025-03-31 13:36:32
华为芯片核心测试企业
发文试试 客户B给客户A用了全球最先进的3D封装技术[斜眼]没错 就是它的客户A 客户B,top2,会不会就是它测试的呢? 之前调研就说今年会导入新的QL芯片,难道就是这颗? 国内第一次出现3d封装技术,这么牛逼的突破
S伟测科技(sh688372)S
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梳理了下47号文
通过47号文感觉国家还是非常重视政务信息化项目,基本都是预算内资金走
接下来等下周人大审核今年的预算了,应该会大超预期! 水来了,应该用盆子去接!如果你无法理解,说明你研究水平还要提升!
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味大,无需多盐
龙年开年的走势把我看麻了,还以为要市值新高,结果渣男三连阴!果然还是那个味! 总结下来:味大,无需多盐! 看多久能把评语换成:伟大,无需多言!今年行不行?
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2024-02-09 21:02:25
辞旧迎新
辞旧迎新之际秋秋祝大家龙年顺遂,股市事业家庭全方位进步
年后市值新高,冲!!!!
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2024-02-07 16:23:15
未来!
软件是什么-生产力工具,仅仅是工具而已!用友等企业就是生产工具开发者。但是数字中国是什么?一定是以数据为核心,所以新的管理单位叫数据局而不是软件局,我一直觉得票据、凭证电子化是数字中国的基础乃至核心条件,基础数据的流转派生新的生产工具需求从而替代老的生产工具,那么掌握了数据流转核心的公司就掌握了未来的软件市场,找到这家公司就等于找到了未来的千亿公司,请问这家公司是谁?
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有朋友问为啥某球注销了,统一回复: 很简单,我感觉有时候已经影响个股的走势了,有些市场风险要注意,所以需要把自己埋下去,起个新号随便BB吹票也没人理多好,主要是记录… 也有人留言说你不发言拿不住了,股票调整周期其实很长的,2023年我就发现glp-1的圣诺生物,peek的新瀚新材,创新器械的赛诺医疗 pcb的生益电子等等底部股票,其实过程也很曲折,交易在每个人自己,毕竟每个人交易风格也不一样 当然给老粉留一个bug,关注我小号的组合可能会有些交易方面的大致走向……如果你找不到那就属于没缘分[66
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旅游可太累了……好在吧没有受到市场情绪的干扰!股票涨跌正常现象 牛市看未来看叙事,ADC-CDMO新不新,药明合联也证明了ADC得高增速,皓元在手的ADC项目从年报的110个应该增长到半年报的160个,不畏干扰 想想19年的博腾
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既然锚定了价格和爆发周期,就不要纠结当下的股价
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从30多推皓元开始就一直非常看好,整个cxo是很明显的反转趋势,而其核心就是不断的大单品和先进赛道的刺激,药明康德这一次核心就是受益于多肽的爆发,当然也有传统小分子的好转,但是cxo的核心还是新赛道新方向,皓元目前看是一个可以看到牛市结束的标的,cxo明年有两块要爆发,一个是由于司美格鲁肽等重磅产品专利到期,直接受益者就是药明康德,第二个就是ADC的崛起,明年是ADC大量BLA开始的一年,ADC-cdmo现在国内就三家一体化(药明合联、皓元医药、凯莱英),其他企业基本很难进入了,那么可以预见这个
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皓元业绩预测
皓元目前后端ADC产能比较拖整体业绩后腿,但是前端增长依然很猛 今年Q4左右后端可以盈亏大致平衡 Q4单季度可以到1.5亿左右利润 年化6亿,对应目前18pe估值 明年的话ADC逐步进入BLA阶段,后端就会开启爆发性增长,预计明年利润8亿-10亿! 后年看国外的订单基数,比如和第一三共的合作,基本上这轮ADC周期皓元可看到20亿左右利润 主要的弹性在后端,目前我们调研关注的是10月左右第一款ADC成药能否顺利交付!
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更新皓元医药调研情况
【个股跟踪】皓元医药:1.【昨日答疑】综合总结:(1)前端业务账款回收稳定性高,业务拓展会持续性增长,业务业绩增长可持续性;(2)存货方面增长将会变得平缓和稳定;(3)自主能力增强后,原料药以及后端业务的盈利将会较大提升;(4)收购的公司未来业绩增长确定,商誉减值没得问题 ;2.【这边的调研预估可实现】(1)未来这家公司再未来几年内产值会持续性大幅度增值,净利润也会持续性增长;(2)营收阶段性看到50-70亿,净利润7-12e阶段性是看得到的
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2025-06-05 05:37:21
皓日当空
皓元这票空间非常大,大家得拿好 ADC中的A皓元有很多核心专利,比如艾日布林、依喜替康、曲贝替定等,因为这类都是高手性毒性分子国内能工业化合成的企业很少,皓元就是其中一家而且还有专利! 前端的业务MCE平台现在在国际上也很有分量是小分子化合物的宝藏库,市场空间也非常大,还在增速未来很多年会持续牛逼而且是现金奶牛,去年因为大量海外仓铺货导致减值数据有点大,减值稳定后后年这公司前端利润看6-8亿 ADC的后端主要看项目推进,咨询过公司目前在手项目110个,主要以中前期为主,随着项目推进应该能复制药明
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秋秋1986
2025-06-04 14:21:20
搞笑
我都把雪球注销了,有的人还能跟过来叫……赚不赚钱跟的人自己知道,觉得我水平菜的关注其它老师呗
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秋秋1986
2025-05-08 10:33:33
皓元医药--ADC时代的铲子股
皓元医药,不说多了,5倍起步!
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秋秋1986
2025-03-31 13:36:32
华为芯片核心测试企业
发文试试 客户B给客户A用了全球最先进的3D封装技术[斜眼]没错 就是它的客户A 客户B,top2,会不会就是它测试的呢? 之前调研就说今年会导入新的QL芯片,难道就是这颗? 国内第一次出现3d封装技术,这么牛逼的突破
S伟测科技(sh688372)S
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秋秋1986
2024-03-02 15:38:53
梳理了下47号文
通过47号文感觉国家还是非常重视政务信息化项目,基本都是预算内资金走
接下来等下周人大审核今年的预算了,应该会大超预期! 水来了,应该用盆子去接!如果你无法理解,说明你研究水平还要提升!
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秋秋1986
2024-02-21 16:47:14
味大,无需多盐
龙年开年的走势把我看麻了,还以为要市值新高,结果渣男三连阴!果然还是那个味! 总结下来:味大,无需多盐! 看多久能把评语换成:伟大,无需多言!今年行不行?
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秋秋1986
2024-02-09 21:02:25
辞旧迎新
辞旧迎新之际秋秋祝大家龙年顺遂,股市事业家庭全方位进步
年后市值新高,冲!!!!
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秋秋1986
2024-02-07 16:23:15
未来!
软件是什么-生产力工具,仅仅是工具而已!用友等企业就是生产工具开发者。但是数字中国是什么?一定是以数据为核心,所以新的管理单位叫数据局而不是软件局,我一直觉得票据、凭证电子化是数字中国的基础乃至核心条件,基础数据的流转派生新的生产工具需求从而替代老的生产工具,那么掌握了数据流转核心的公司就掌握了未来的软件市场,找到这家公司就等于找到了未来的千亿公司,请问这家公司是谁?
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秋秋1986
2025-08-19 19:50:12
随便侃侃
有朋友问为啥某球注销了,统一回复: 很简单,我感觉有时候已经影响个股的走势了,有些市场风险要注意,所以需要把自己埋下去,起个新号随便BB吹票也没人理多好,主要是记录… 也有人留言说你不发言拿不住了,股票调整周期其实很长的,2023年我就发现glp-1的圣诺生物,peek的新瀚新材,创新器械的赛诺医疗 pcb的生益电子等等底部股票,其实过程也很曲折,交易在每个人自己,毕竟每个人交易风格也不一样 当然给老粉留一个bug,关注我小号的组合可能会有些交易方面的大致走向……如果你找不到那就属于没缘分[66
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秋秋1986
2025-08-01 10:11:13
旅游结束
旅游可太累了……好在吧没有受到市场情绪的干扰!股票涨跌正常现象 牛市看未来看叙事,ADC-CDMO新不新,药明合联也证明了ADC得高增速,皓元在手的ADC项目从年报的110个应该增长到半年报的160个,不畏干扰 想想19年的博腾
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秋秋1986
2025-07-22 09:36:30
有耐心
皓元前两天的调研情况非常好,公司长期可以看到比凯莱英更高的市值! ps.富信科技也兑现了当时某球说的光模块散热会在Q2或Q3通过验证!
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秋秋1986
2025-07-17 13:54:07
无须担心
既然锚定了价格和爆发周期,就不要纠结当下的股价
内心平静方得始终!
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秋秋1986
2025-07-11 10:51:17
简述
从30多推皓元开始就一直非常看好,整个cxo是很明显的反转趋势,而其核心就是不断的大单品和先进赛道的刺激,药明康德这一次核心就是受益于多肽的爆发,当然也有传统小分子的好转,但是cxo的核心还是新赛道新方向,皓元目前看是一个可以看到牛市结束的标的,cxo明年有两块要爆发,一个是由于司美格鲁肽等重磅产品专利到期,直接受益者就是药明康德,第二个就是ADC的崛起,明年是ADC大量BLA开始的一年,ADC-cdmo现在国内就三家一体化(药明合联、皓元医药、凯莱英),其他企业基本很难进入了,那么可以预见这个
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秋秋1986
2025-07-08 13:32:34
皓元业绩预测
皓元目前后端ADC产能比较拖整体业绩后腿,但是前端增长依然很猛 今年Q4左右后端可以盈亏大致平衡 Q4单季度可以到1.5亿左右利润 年化6亿,对应目前18pe估值 明年的话ADC逐步进入BLA阶段,后端就会开启爆发性增长,预计明年利润8亿-10亿! 后年看国外的订单基数,比如和第一三共的合作,基本上这轮ADC周期皓元可看到20亿左右利润 主要的弹性在后端,目前我们调研关注的是10月左右第一款ADC成药能否顺利交付!
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秋秋1986
2025-06-26 11:36:20
更新皓元医药调研情况
【个股跟踪】皓元医药:1.【昨日答疑】综合总结:(1)前端业务账款回收稳定性高,业务拓展会持续性增长,业务业绩增长可持续性;(2)存货方面增长将会变得平缓和稳定;(3)自主能力增强后,原料药以及后端业务的盈利将会较大提升;(4)收购的公司未来业绩增长确定,商誉减值没得问题 ;2.【这边的调研预估可实现】(1)未来这家公司再未来几年内产值会持续性大幅度增值,净利润也会持续性增长;(2)营收阶段性看到50-70亿,净利润7-12e阶段性是看得到的
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秋秋1986
2025-06-05 05:37:21
皓日当空
皓元这票空间非常大,大家得拿好 ADC中的A皓元有很多核心专利,比如艾日布林、依喜替康、曲贝替定等,因为这类都是高手性毒性分子国内能工业化合成的企业很少,皓元就是其中一家而且还有专利! 前端的业务MCE平台现在在国际上也很有分量是小分子化合物的宝藏库,市场空间也非常大,还在增速未来很多年会持续牛逼而且是现金奶牛,去年因为大量海外仓铺货导致减值数据有点大,减值稳定后后年这公司前端利润看6-8亿 ADC的后端主要看项目推进,咨询过公司目前在手项目110个,主要以中前期为主,随着项目推进应该能复制药明
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秋秋1986
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我都把雪球注销了,有的人还能跟过来叫……赚不赚钱跟的人自己知道,觉得我水平菜的关注其它老师呗
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皓元医药--ADC时代的铲子股
皓元医药,不说多了,5倍起步!
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秋秋1986
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华为芯片核心测试企业
发文试试 客户B给客户A用了全球最先进的3D封装技术[斜眼]没错 就是它的客户A 客户B,top2,会不会就是它测试的呢? 之前调研就说今年会导入新的QL芯片,难道就是这颗? 国内第一次出现3d封装技术,这么牛逼的突破
S伟测科技(sh688372)S
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秋秋1986
2024-03-02 15:38:53
梳理了下47号文
通过47号文感觉国家还是非常重视政务信息化项目,基本都是预算内资金走
接下来等下周人大审核今年的预算了,应该会大超预期! 水来了,应该用盆子去接!如果你无法理解,说明你研究水平还要提升!
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秋秋1986
2024-02-21 16:47:14
味大,无需多盐
龙年开年的走势把我看麻了,还以为要市值新高,结果渣男三连阴!果然还是那个味! 总结下来:味大,无需多盐! 看多久能把评语换成:伟大,无需多言!今年行不行?
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秋秋1986
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辞旧迎新
辞旧迎新之际秋秋祝大家龙年顺遂,股市事业家庭全方位进步
年后市值新高,冲!!!!
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秋秋1986
2024-02-07 16:23:15
未来!
软件是什么-生产力工具,仅仅是工具而已!用友等企业就是生产工具开发者。但是数字中国是什么?一定是以数据为核心,所以新的管理单位叫数据局而不是软件局,我一直觉得票据、凭证电子化是数字中国的基础乃至核心条件,基础数据的流转派生新的生产工具需求从而替代老的生产工具,那么掌握了数据流转核心的公司就掌握了未来的软件市场,找到这家公司就等于找到了未来的千亿公司,请问这家公司是谁?
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