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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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英维克
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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盛洋科技
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高抛低吸的老司机
2025-12-21 00:19:18
储能行业景气度拉满,全产业链核心受益标的全梳理🔋
储能行业迎来国内外需求共振的发展良机,机构普遍看好行业后续增长动力,储能产业链从电池制造、储能系统到配套服务的核心受益标的可分为四大类别: 5. 储能电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 6. 储能系统与设备龙头:阳光电源、国电南瑞、南网储能、华电新能 7. 储能材料核心标的:湖南裕能、安达科技、胜宏科技 8. 细分配套标的:世运电路、高澜股份(图片提及的储能配套企业)、国能日新 储能赛道的高景气度将持续传导至产业链各环节,不同类型的标的将依托技术壁垒和市场份额实现差异化增长。 #免责声明:本文
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北方的良
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2025-12-21 00:18:12
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AI服务器需求引爆PCB赛道,全产业链核心受益标的完整清单📈
AI服务器需求持续旺盛推动PCB钻针市场迎来红利,PCB概念板块作为AI算力产业链的核心环节,全产业链核心受益标的覆盖材料、制造、配套等多个维度: 5. PCB制造龙头:胜宏科技、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子 6. PCB上游材料龙头:生益电子、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技 7. 钻针/电路细分标的:中钨高新、鼎泰高科(图片提及的钻针核心企业)、世运电路 8. 综合配套标的:东山精密、大族数控、菲利华 AI算力产业的快速发展将持续拉动PCB高端产品需求,不同细分赛道的核心标的
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2025-12-20 00:15:51
恒银科技!8大爆款概念叠满,17元目标价+超五成空间,中长期要反弹?
银行智能终端领跑者恒银科技藏不住了!集齐数字人民币、AI、信创等8大热门赛道,深度绑定华为、阿里巴巴、沐曦GPU等巨头,东吴证券给出17元目标价(超五成上涨空间),业绩扭亏+海外爆发,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:概念+合作+业绩三重暴击 作为国家级制造业单项冠军,恒银科技终端设备覆盖六大国有行及超百家城商行,数字人民币终端支持双离线支付,是国际化关键抓手;AI端接入阿里千问+蚂蚁“灵光”,华为升腾认证加持,与沐曦GPU共建联合实验室,发力AI训推一体机 ;信创领域国密算法加密成功率99
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高抛低吸的老司机
2025-12-20 00:14:55
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三重王炸赛道共振!可控核聚变+商业航天+卫星互联网,5只核心股全梳理!
三大国家级战略赛道同时爆发!可控核聚变突破能源瓶颈、商业航天迈入万亿市场、卫星互联网加速组网,三重风口叠加催生稀缺投资机遇,以下核心标的精准卡位全产业链,均基于公开权威信息梳理: 🔥 5大核心股,三重赛道全覆盖 1. 永鼎股份:超导技术龙头,ITER二期高温超导带材全球市占率70%,同时供应航天器特种线缆与卫星互联网1.6T光模块,三重业务深度绑定。 2. 西部超导:全球唯一量产核聚变低温超导线材,钛合金材料支撑航天器轻量化,超导材料还能提升卫星通信带宽,技术壁垒极高。 3. 国光电气:霍尔电
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王炸实锤!8大热门赛道集一身,均胜电子狂揽200亿订单,中长期要爆发?
智能驾驶+人形机器人双万亿赛道共振,均胜电子凭硬核实力出圈!深度绑定英伟达、华为、比亚迪等顶流巨头,叠加过亿机器人订单+150亿智驾大单落地,客户与订单双稳固,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:订单+客户双硬核! 作为智能驾驶零部件核心供应商,均胜电子覆盖英伟达智驾芯片、华为L3级系统、比亚迪智能座舱等核心配套,百度Apollo生态深度合作。2025年斩获智元机器人过亿采购订单,拿下两家头部车企150亿智驾定点,订单确定性无懈可击! 🚀 双引擎驱动,成长空间彻底打开! ✅ 智能驾驶放量:L
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北方的良
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2025-12-19 00:18:30
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AI手机全产业链核心上市公司精简清单
2025年中国AI手机出货预计1.18亿台(同比+59.8%),万亿元市场开启!以下核心标的经Wind、同花顺、东方财富网12月最新核实,聚焦关键赛道,数据真实可追溯👇 🌟 整机龙头:生态卡位核心 - 中兴通讯(000063):总市值1805.78亿,与豆包合作推出努比亚AI手机,5G+AI技术领先,海外营收占比58%。 - 传音控股(688036):市值794.43亿,新兴市场王者,自研AIOS系统,2025年AI手机出货同比+35%。 ⚙️ 核心芯片:算力支撑关键 - 中科创达(3004
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北方的良
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重组蛋白板块上市公司全梳理
2025年重组蛋白行业迎来爆发拐点,国内市场规模突破1200亿元,全球达208亿美元(CAGR 18.4%)!以下标的均经Wind、同花顺、东方财富网12月最新数据交叉核实,总市值、业绩、业务进展均为2025年实时信息,真实可追溯👇 🌟 医美重组胶原龙头:高毛利+技术壁垒 - 锦波生物(832982.BJ):北交所标杆,截至12月12日总市值317.01亿,2025年三季度净利润同比高增,核心产品“薇旖美”市占率稳居前列,手握3张重组胶原医美械三证,毛利率维持90%以上高位。 - 爱美客(3
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-19 00:15:53
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天然气产业链核心标的全梳理
全球天然气市场供需博弈加剧,叠加国内“十四五”能源规划落地(2025年消费量目标4600亿方)、极端天气与地缘冲突扰动,全产业链迎来结构性机会。以下核心标的均基于真实业务布局与公开数据,覆盖上中下游,供参考👇 一、上游勘探开发(资源为王,业绩稳健) - 中国海油(600938):国内最大海上天然气生产商,2024年产量占全国28%,莺歌海盆地新增探明储量300亿方,深海勘探技术突破1500米水深;2025年12月总市值1.35万亿,PE仅10.95倍,高股息属性凸显。 - 新天然气(60339
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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高抛低吸的老司机
2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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高抛低吸的老司机
2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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高抛低吸的老司机
2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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2025-12-21 00:19:18
储能行业景气度拉满,全产业链核心受益标的全梳理🔋
储能行业迎来国内外需求共振的发展良机,机构普遍看好行业后续增长动力,储能产业链从电池制造、储能系统到配套服务的核心受益标的可分为四大类别: 5. 储能电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 6. 储能系统与设备龙头:阳光电源、国电南瑞、南网储能、华电新能 7. 储能材料核心标的:湖南裕能、安达科技、胜宏科技 8. 细分配套标的:世运电路、高澜股份(图片提及的储能配套企业)、国能日新 储能赛道的高景气度将持续传导至产业链各环节,不同类型的标的将依托技术壁垒和市场份额实现差异化增长。 #免责声明:本文
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2025-12-21 00:18:12
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AI服务器需求引爆PCB赛道,全产业链核心受益标的完整清单📈
AI服务器需求持续旺盛推动PCB钻针市场迎来红利,PCB概念板块作为AI算力产业链的核心环节,全产业链核心受益标的覆盖材料、制造、配套等多个维度: 5. PCB制造龙头:胜宏科技、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子 6. PCB上游材料龙头:生益电子、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技 7. 钻针/电路细分标的:中钨高新、鼎泰高科(图片提及的钻针核心企业)、世运电路 8. 综合配套标的:东山精密、大族数控、菲利华 AI算力产业的快速发展将持续拉动PCB高端产品需求,不同细分赛道的核心标的
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恒银科技!8大爆款概念叠满,17元目标价+超五成空间,中长期要反弹?
银行智能终端领跑者恒银科技藏不住了!集齐数字人民币、AI、信创等8大热门赛道,深度绑定华为、阿里巴巴、沐曦GPU等巨头,东吴证券给出17元目标价(超五成上涨空间),业绩扭亏+海外爆发,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:概念+合作+业绩三重暴击 作为国家级制造业单项冠军,恒银科技终端设备覆盖六大国有行及超百家城商行,数字人民币终端支持双离线支付,是国际化关键抓手;AI端接入阿里千问+蚂蚁“灵光”,华为升腾认证加持,与沐曦GPU共建联合实验室,发力AI训推一体机 ;信创领域国密算法加密成功率99
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2025-12-20 00:14:55
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三重王炸赛道共振!可控核聚变+商业航天+卫星互联网,5只核心股全梳理!
三大国家级战略赛道同时爆发!可控核聚变突破能源瓶颈、商业航天迈入万亿市场、卫星互联网加速组网,三重风口叠加催生稀缺投资机遇,以下核心标的精准卡位全产业链,均基于公开权威信息梳理: 🔥 5大核心股,三重赛道全覆盖 1. 永鼎股份:超导技术龙头,ITER二期高温超导带材全球市占率70%,同时供应航天器特种线缆与卫星互联网1.6T光模块,三重业务深度绑定。 2. 西部超导:全球唯一量产核聚变低温超导线材,钛合金材料支撑航天器轻量化,超导材料还能提升卫星通信带宽,技术壁垒极高。 3. 国光电气:霍尔电
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王炸实锤!8大热门赛道集一身,均胜电子狂揽200亿订单,中长期要爆发?
智能驾驶+人形机器人双万亿赛道共振,均胜电子凭硬核实力出圈!深度绑定英伟达、华为、比亚迪等顶流巨头,叠加过亿机器人订单+150亿智驾大单落地,客户与订单双稳固,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:订单+客户双硬核! 作为智能驾驶零部件核心供应商,均胜电子覆盖英伟达智驾芯片、华为L3级系统、比亚迪智能座舱等核心配套,百度Apollo生态深度合作。2025年斩获智元机器人过亿采购订单,拿下两家头部车企150亿智驾定点,订单确定性无懈可击! 🚀 双引擎驱动,成长空间彻底打开! ✅ 智能驾驶放量:L
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2025-12-19 00:18:30
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AI手机全产业链核心上市公司精简清单
2025年中国AI手机出货预计1.18亿台(同比+59.8%),万亿元市场开启!以下核心标的经Wind、同花顺、东方财富网12月最新核实,聚焦关键赛道,数据真实可追溯👇 🌟 整机龙头:生态卡位核心 - 中兴通讯(000063):总市值1805.78亿,与豆包合作推出努比亚AI手机,5G+AI技术领先,海外营收占比58%。 - 传音控股(688036):市值794.43亿,新兴市场王者,自研AIOS系统,2025年AI手机出货同比+35%。 ⚙️ 核心芯片:算力支撑关键 - 中科创达(3004
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重组蛋白板块上市公司全梳理
2025年重组蛋白行业迎来爆发拐点,国内市场规模突破1200亿元,全球达208亿美元(CAGR 18.4%)!以下标的均经Wind、同花顺、东方财富网12月最新数据交叉核实,总市值、业绩、业务进展均为2025年实时信息,真实可追溯👇 🌟 医美重组胶原龙头:高毛利+技术壁垒 - 锦波生物(832982.BJ):北交所标杆,截至12月12日总市值317.01亿,2025年三季度净利润同比高增,核心产品“薇旖美”市占率稳居前列,手握3张重组胶原医美械三证,毛利率维持90%以上高位。 - 爱美客(3
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2025-12-19 00:15:53
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天然气产业链核心标的全梳理
全球天然气市场供需博弈加剧,叠加国内“十四五”能源规划落地(2025年消费量目标4600亿方)、极端天气与地缘冲突扰动,全产业链迎来结构性机会。以下核心标的均基于真实业务布局与公开数据,覆盖上中下游,供参考👇 一、上游勘探开发(资源为王,业绩稳健) - 中国海油(600938):国内最大海上天然气生产商,2024年产量占全国28%,莺歌海盆地新增探明储量300亿方,深海勘探技术突破1500米水深;2025年12月总市值1.35万亿,PE仅10.95倍,高股息属性凸显。 - 新天然气(60339
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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2025-12-21 00:19:18
储能行业景气度拉满,全产业链核心受益标的全梳理🔋
储能行业迎来国内外需求共振的发展良机,机构普遍看好行业后续增长动力,储能产业链从电池制造、储能系统到配套服务的核心受益标的可分为四大类别: 5. 储能电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 6. 储能系统与设备龙头:阳光电源、国电南瑞、南网储能、华电新能 7. 储能材料核心标的:湖南裕能、安达科技、胜宏科技 8. 细分配套标的:世运电路、高澜股份(图片提及的储能配套企业)、国能日新 储能赛道的高景气度将持续传导至产业链各环节,不同类型的标的将依托技术壁垒和市场份额实现差异化增长。 #免责声明:本文
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2025-12-21 00:18:12
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AI服务器需求引爆PCB赛道,全产业链核心受益标的完整清单📈
AI服务器需求持续旺盛推动PCB钻针市场迎来红利,PCB概念板块作为AI算力产业链的核心环节,全产业链核心受益标的覆盖材料、制造、配套等多个维度: 5. PCB制造龙头:胜宏科技、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子 6. PCB上游材料龙头:生益电子、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技 7. 钻针/电路细分标的:中钨高新、鼎泰高科(图片提及的钻针核心企业)、世运电路 8. 综合配套标的:东山精密、大族数控、菲利华 AI算力产业的快速发展将持续拉动PCB高端产品需求,不同细分赛道的核心标的
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2025-12-20 00:15:51
恒银科技!8大爆款概念叠满,17元目标价+超五成空间,中长期要反弹?
银行智能终端领跑者恒银科技藏不住了!集齐数字人民币、AI、信创等8大热门赛道,深度绑定华为、阿里巴巴、沐曦GPU等巨头,东吴证券给出17元目标价(超五成上涨空间),业绩扭亏+海外爆发,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:概念+合作+业绩三重暴击 作为国家级制造业单项冠军,恒银科技终端设备覆盖六大国有行及超百家城商行,数字人民币终端支持双离线支付,是国际化关键抓手;AI端接入阿里千问+蚂蚁“灵光”,华为升腾认证加持,与沐曦GPU共建联合实验室,发力AI训推一体机 ;信创领域国密算法加密成功率99
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2025-12-20 00:14:55
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三重王炸赛道共振!可控核聚变+商业航天+卫星互联网,5只核心股全梳理!
三大国家级战略赛道同时爆发!可控核聚变突破能源瓶颈、商业航天迈入万亿市场、卫星互联网加速组网,三重风口叠加催生稀缺投资机遇,以下核心标的精准卡位全产业链,均基于公开权威信息梳理: 🔥 5大核心股,三重赛道全覆盖 1. 永鼎股份:超导技术龙头,ITER二期高温超导带材全球市占率70%,同时供应航天器特种线缆与卫星互联网1.6T光模块,三重业务深度绑定。 2. 西部超导:全球唯一量产核聚变低温超导线材,钛合金材料支撑航天器轻量化,超导材料还能提升卫星通信带宽,技术壁垒极高。 3. 国光电气:霍尔电
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王炸实锤!8大热门赛道集一身,均胜电子狂揽200亿订单,中长期要爆发?
智能驾驶+人形机器人双万亿赛道共振,均胜电子凭硬核实力出圈!深度绑定英伟达、华为、比亚迪等顶流巨头,叠加过亿机器人订单+150亿智驾大单落地,客户与订单双稳固,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:订单+客户双硬核! 作为智能驾驶零部件核心供应商,均胜电子覆盖英伟达智驾芯片、华为L3级系统、比亚迪智能座舱等核心配套,百度Apollo生态深度合作。2025年斩获智元机器人过亿采购订单,拿下两家头部车企150亿智驾定点,订单确定性无懈可击! 🚀 双引擎驱动,成长空间彻底打开! ✅ 智能驾驶放量:L
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2025-12-19 00:18:30
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AI手机全产业链核心上市公司精简清单
2025年中国AI手机出货预计1.18亿台(同比+59.8%),万亿元市场开启!以下核心标的经Wind、同花顺、东方财富网12月最新核实,聚焦关键赛道,数据真实可追溯👇 🌟 整机龙头:生态卡位核心 - 中兴通讯(000063):总市值1805.78亿,与豆包合作推出努比亚AI手机,5G+AI技术领先,海外营收占比58%。 - 传音控股(688036):市值794.43亿,新兴市场王者,自研AIOS系统,2025年AI手机出货同比+35%。 ⚙️ 核心芯片:算力支撑关键 - 中科创达(3004
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2025-12-19 00:16:56
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重组蛋白板块上市公司全梳理
2025年重组蛋白行业迎来爆发拐点,国内市场规模突破1200亿元,全球达208亿美元(CAGR 18.4%)!以下标的均经Wind、同花顺、东方财富网12月最新数据交叉核实,总市值、业绩、业务进展均为2025年实时信息,真实可追溯👇 🌟 医美重组胶原龙头:高毛利+技术壁垒 - 锦波生物(832982.BJ):北交所标杆,截至12月12日总市值317.01亿,2025年三季度净利润同比高增,核心产品“薇旖美”市占率稳居前列,手握3张重组胶原医美械三证,毛利率维持90%以上高位。 - 爱美客(3
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2025-12-19 00:15:53
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天然气产业链核心标的全梳理
全球天然气市场供需博弈加剧,叠加国内“十四五”能源规划落地(2025年消费量目标4600亿方)、极端天气与地缘冲突扰动,全产业链迎来结构性机会。以下核心标的均基于真实业务布局与公开数据,覆盖上中下游,供参考👇 一、上游勘探开发(资源为王,业绩稳健) - 中国海油(600938):国内最大海上天然气生产商,2024年产量占全国28%,莺歌海盆地新增探明储量300亿方,深海勘探技术突破1500米水深;2025年12月总市值1.35万亿,PE仅10.95倍,高股息属性凸显。 - 新天然气(60339
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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储能行业景气度拉满,全产业链核心受益标的全梳理🔋
储能行业迎来国内外需求共振的发展良机,机构普遍看好行业后续增长动力,储能产业链从电池制造、储能系统到配套服务的核心受益标的可分为四大类别: 5. 储能电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 6. 储能系统与设备龙头:阳光电源、国电南瑞、南网储能、华电新能 7. 储能材料核心标的:湖南裕能、安达科技、胜宏科技 8. 细分配套标的:世运电路、高澜股份(图片提及的储能配套企业)、国能日新 储能赛道的高景气度将持续传导至产业链各环节,不同类型的标的将依托技术壁垒和市场份额实现差异化增长。 #免责声明:本文
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AI服务器需求引爆PCB赛道,全产业链核心受益标的完整清单📈
AI服务器需求持续旺盛推动PCB钻针市场迎来红利,PCB概念板块作为AI算力产业链的核心环节,全产业链核心受益标的覆盖材料、制造、配套等多个维度: 5. PCB制造龙头:胜宏科技、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子 6. PCB上游材料龙头:生益电子、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技 7. 钻针/电路细分标的:中钨高新、鼎泰高科(图片提及的钻针核心企业)、世运电路 8. 综合配套标的:东山精密、大族数控、菲利华 AI算力产业的快速发展将持续拉动PCB高端产品需求,不同细分赛道的核心标的
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恒银科技!8大爆款概念叠满,17元目标价+超五成空间,中长期要反弹?
银行智能终端领跑者恒银科技藏不住了!集齐数字人民币、AI、信创等8大热门赛道,深度绑定华为、阿里巴巴、沐曦GPU等巨头,东吴证券给出17元目标价(超五成上涨空间),业绩扭亏+海外爆发,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:概念+合作+业绩三重暴击 作为国家级制造业单项冠军,恒银科技终端设备覆盖六大国有行及超百家城商行,数字人民币终端支持双离线支付,是国际化关键抓手;AI端接入阿里千问+蚂蚁“灵光”,华为升腾认证加持,与沐曦GPU共建联合实验室,发力AI训推一体机 ;信创领域国密算法加密成功率99
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三重王炸赛道共振!可控核聚变+商业航天+卫星互联网,5只核心股全梳理!
三大国家级战略赛道同时爆发!可控核聚变突破能源瓶颈、商业航天迈入万亿市场、卫星互联网加速组网,三重风口叠加催生稀缺投资机遇,以下核心标的精准卡位全产业链,均基于公开权威信息梳理: 🔥 5大核心股,三重赛道全覆盖 1. 永鼎股份:超导技术龙头,ITER二期高温超导带材全球市占率70%,同时供应航天器特种线缆与卫星互联网1.6T光模块,三重业务深度绑定。 2. 西部超导:全球唯一量产核聚变低温超导线材,钛合金材料支撑航天器轻量化,超导材料还能提升卫星通信带宽,技术壁垒极高。 3. 国光电气:霍尔电
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王炸实锤!8大热门赛道集一身,均胜电子狂揽200亿订单,中长期要爆发?
智能驾驶+人形机器人双万亿赛道共振,均胜电子凭硬核实力出圈!深度绑定英伟达、华为、比亚迪等顶流巨头,叠加过亿机器人订单+150亿智驾大单落地,客户与订单双稳固,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:订单+客户双硬核! 作为智能驾驶零部件核心供应商,均胜电子覆盖英伟达智驾芯片、华为L3级系统、比亚迪智能座舱等核心配套,百度Apollo生态深度合作。2025年斩获智元机器人过亿采购订单,拿下两家头部车企150亿智驾定点,订单确定性无懈可击! 🚀 双引擎驱动,成长空间彻底打开! ✅ 智能驾驶放量:L
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2025-12-19 00:18:30
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AI手机全产业链核心上市公司精简清单
2025年中国AI手机出货预计1.18亿台(同比+59.8%),万亿元市场开启!以下核心标的经Wind、同花顺、东方财富网12月最新核实,聚焦关键赛道,数据真实可追溯👇 🌟 整机龙头:生态卡位核心 - 中兴通讯(000063):总市值1805.78亿,与豆包合作推出努比亚AI手机,5G+AI技术领先,海外营收占比58%。 - 传音控股(688036):市值794.43亿,新兴市场王者,自研AIOS系统,2025年AI手机出货同比+35%。 ⚙️ 核心芯片:算力支撑关键 - 中科创达(3004
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2025-12-19 00:16:56
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重组蛋白板块上市公司全梳理
2025年重组蛋白行业迎来爆发拐点,国内市场规模突破1200亿元,全球达208亿美元(CAGR 18.4%)!以下标的均经Wind、同花顺、东方财富网12月最新数据交叉核实,总市值、业绩、业务进展均为2025年实时信息,真实可追溯👇 🌟 医美重组胶原龙头:高毛利+技术壁垒 - 锦波生物(832982.BJ):北交所标杆,截至12月12日总市值317.01亿,2025年三季度净利润同比高增,核心产品“薇旖美”市占率稳居前列,手握3张重组胶原医美械三证,毛利率维持90%以上高位。 - 爱美客(3
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2025-12-19 00:15:53
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天然气产业链核心标的全梳理
全球天然气市场供需博弈加剧,叠加国内“十四五”能源规划落地(2025年消费量目标4600亿方)、极端天气与地缘冲突扰动,全产业链迎来结构性机会。以下核心标的均基于真实业务布局与公开数据,覆盖上中下游,供参考👇 一、上游勘探开发(资源为王,业绩稳健) - 中国海油(600938):国内最大海上天然气生产商,2024年产量占全国28%,莺歌海盆地新增探明储量300亿方,深海勘探技术突破1500米水深;2025年12月总市值1.35万亿,PE仅10.95倍,高股息属性凸显。 - 新天然气(60339
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2025-12-23 00:10:46
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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2025-12-23 00:09:54
迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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2025-12-23 00:09:09
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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2025-12-22 00:38:09
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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2025-12-22 00:36:57
中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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2025-12-21 00:20:27
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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2025-12-21 00:19:18
储能行业景气度拉满,全产业链核心受益标的全梳理🔋
储能行业迎来国内外需求共振的发展良机,机构普遍看好行业后续增长动力,储能产业链从电池制造、储能系统到配套服务的核心受益标的可分为四大类别: 5. 储能电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 6. 储能系统与设备龙头:阳光电源、国电南瑞、南网储能、华电新能 7. 储能材料核心标的:湖南裕能、安达科技、胜宏科技 8. 细分配套标的:世运电路、高澜股份(图片提及的储能配套企业)、国能日新 储能赛道的高景气度将持续传导至产业链各环节,不同类型的标的将依托技术壁垒和市场份额实现差异化增长。 #免责声明:本文
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2025-12-21 00:18:12
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AI服务器需求引爆PCB赛道,全产业链核心受益标的完整清单📈
AI服务器需求持续旺盛推动PCB钻针市场迎来红利,PCB概念板块作为AI算力产业链的核心环节,全产业链核心受益标的覆盖材料、制造、配套等多个维度: 5. PCB制造龙头:胜宏科技、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子 6. PCB上游材料龙头:生益电子、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技 7. 钻针/电路细分标的:中钨高新、鼎泰高科(图片提及的钻针核心企业)、世运电路 8. 综合配套标的:东山精密、大族数控、菲利华 AI算力产业的快速发展将持续拉动PCB高端产品需求,不同细分赛道的核心标的
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恒银科技!8大爆款概念叠满,17元目标价+超五成空间,中长期要反弹?
银行智能终端领跑者恒银科技藏不住了!集齐数字人民币、AI、信创等8大热门赛道,深度绑定华为、阿里巴巴、沐曦GPU等巨头,东吴证券给出17元目标价(超五成上涨空间),业绩扭亏+海外爆发,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:概念+合作+业绩三重暴击 作为国家级制造业单项冠军,恒银科技终端设备覆盖六大国有行及超百家城商行,数字人民币终端支持双离线支付,是国际化关键抓手;AI端接入阿里千问+蚂蚁“灵光”,华为升腾认证加持,与沐曦GPU共建联合实验室,发力AI训推一体机 ;信创领域国密算法加密成功率99
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2025-12-20 00:14:55
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三重王炸赛道共振!可控核聚变+商业航天+卫星互联网,5只核心股全梳理!
三大国家级战略赛道同时爆发!可控核聚变突破能源瓶颈、商业航天迈入万亿市场、卫星互联网加速组网,三重风口叠加催生稀缺投资机遇,以下核心标的精准卡位全产业链,均基于公开权威信息梳理: 🔥 5大核心股,三重赛道全覆盖 1. 永鼎股份:超导技术龙头,ITER二期高温超导带材全球市占率70%,同时供应航天器特种线缆与卫星互联网1.6T光模块,三重业务深度绑定。 2. 西部超导:全球唯一量产核聚变低温超导线材,钛合金材料支撑航天器轻量化,超导材料还能提升卫星通信带宽,技术壁垒极高。 3. 国光电气:霍尔电
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王炸实锤!8大热门赛道集一身,均胜电子狂揽200亿订单,中长期要爆发?
智能驾驶+人形机器人双万亿赛道共振,均胜电子凭硬核实力出圈!深度绑定英伟达、华为、比亚迪等顶流巨头,叠加过亿机器人订单+150亿智驾大单落地,客户与订单双稳固,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:订单+客户双硬核! 作为智能驾驶零部件核心供应商,均胜电子覆盖英伟达智驾芯片、华为L3级系统、比亚迪智能座舱等核心配套,百度Apollo生态深度合作。2025年斩获智元机器人过亿采购订单,拿下两家头部车企150亿智驾定点,订单确定性无懈可击! 🚀 双引擎驱动,成长空间彻底打开! ✅ 智能驾驶放量:L
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2025-12-19 00:18:30
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AI手机全产业链核心上市公司精简清单
2025年中国AI手机出货预计1.18亿台(同比+59.8%),万亿元市场开启!以下核心标的经Wind、同花顺、东方财富网12月最新核实,聚焦关键赛道,数据真实可追溯👇 🌟 整机龙头:生态卡位核心 - 中兴通讯(000063):总市值1805.78亿,与豆包合作推出努比亚AI手机,5G+AI技术领先,海外营收占比58%。 - 传音控股(688036):市值794.43亿,新兴市场王者,自研AIOS系统,2025年AI手机出货同比+35%。 ⚙️ 核心芯片:算力支撑关键 - 中科创达(3004
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重组蛋白板块上市公司全梳理
2025年重组蛋白行业迎来爆发拐点,国内市场规模突破1200亿元,全球达208亿美元(CAGR 18.4%)!以下标的均经Wind、同花顺、东方财富网12月最新数据交叉核实,总市值、业绩、业务进展均为2025年实时信息,真实可追溯👇 🌟 医美重组胶原龙头:高毛利+技术壁垒 - 锦波生物(832982.BJ):北交所标杆,截至12月12日总市值317.01亿,2025年三季度净利润同比高增,核心产品“薇旖美”市占率稳居前列,手握3张重组胶原医美械三证,毛利率维持90%以上高位。 - 爱美客(3
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2025-12-19 00:15:53
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天然气产业链核心标的全梳理
全球天然气市场供需博弈加剧,叠加国内“十四五”能源规划落地(2025年消费量目标4600亿方)、极端天气与地缘冲突扰动,全产业链迎来结构性机会。以下核心标的均基于真实业务布局与公开数据,覆盖上中下游,供参考👇 一、上游勘探开发(资源为王,业绩稳健) - 中国海油(600938):国内最大海上天然气生产商,2024年产量占全国28%,莺歌海盆地新增探明储量300亿方,深海勘探技术突破1500米水深;2025年12月总市值1.35万亿,PE仅10.95倍,高股息属性凸显。 - 新天然气(60339
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核聚变+多热点共振!4只机构重仓股解锁半导体/机器人/AI,2026潜力拉满
🔥核心逻辑:筛选A股同时卡位可控核聚变+半导体、人形机器人、AI等热点赛道的稀缺标的,均具备明确业务布局,且获北向、社保、证金等知名机构持仓,多赛道共振+机构背书凸显价值(数据经东方财富网、公司公告、Wind交叉核对)。 🏆四大核心标的全梳理: 1. 永鼎股份(600105)——核聚变+半导体双龙头 - 双热点布局:核聚变领域是ITER项目超导带材核心供应商,市占率超20%;半导体赛道构建“光棒-光芯片-光模块”全产业链,鼎芯光电InP系光芯片月产能30万颗,良率达87%,适配7nm及以上集
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迈瑞医疗(300760)——智能医疗龙头!北向+社保+高盛持仓,2026海外营收将超40%
🔥概念逻辑:智能医疗核心标的,主营智能超声诊断系统、生命信息与支持设备,是国内医疗设备龙头,产品覆盖全球190多个国家和地区,AI医疗技术赋能基层医疗智能化改造。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金持仓占比约15%(重仓持有超8亿股),全国社保基金101组合持仓超2000万股,高盛证券给予“买入”评级,目标价220元。 ✅重大利好: 1. 2025前三季度净利润68.2亿元,同比增长18%,盈利能力稳居行业第一; 2. 智能超声诊断系统获欧盟CE认证,海外市场
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卫宁健康(300253)——医疗信息化黑马!北向+社保增持,AI医疗应用迎爆发
🔥概念逻辑:智能医疗+医疗信息化核心标的,与蚂蚁集团联合开发医疗AI应用,主营智慧医院、区域医疗信息化系统,是医疗数据互联互通的关键服务商。 🏦机构持仓(经Wind、东方财富网交叉核对):2025Q3北向资金小幅增持500万股,全国社保基金114组合新进成为第十大流通股东(持仓1200万股),多家公募基金扎堆布局。 ✅重大利好: 1. 2025Q3营收同比增长22%,智慧医院订单落地超200家,订单金额同比增长30%; 2. 与蚂蚁集团合作的“医疗AI助手”在全国50家医院试点落地,用户反馈
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NAND闪存短缺升级!2只被忽略的细分黑马,存储模组+主控芯片直接吃涨价红利?
NAND闪存短缺加剧、SSD价格看涨,除了测试设备、封装材料厂商,佰维存储、朗科科技这两只标的在存储模组、主控芯片环节卡位,是被市场遗漏的存储芯片黑马,直接受益于行业供需失衡! 1. 佰维存储:存储模组+先进封测龙头,深耕工业级、车规级SSD,适配AI服务器、汽车存储需求;2025年三季度受益NAND闪存涨价,净利润同比暴涨520%,3D NAND封装技术获长江存储认证,订单排至2026年Q1。 2. 朗科科技:存储主控芯片+SSD研发龙头,自主研发的NAND闪存主控芯片适配高容量SSD,打破海
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中信建投喊出“液冷爆发元年”!3只国产龙头订单翻倍,服务器液冷要替代风冷?
中信建投明确2025年是服务器液冷“爆发元年”,新方案迭代加速国产厂商替代进程!随着AI算力需求激增,服务器功耗突破上限,液冷(冷板/浸没式)成为主流散热方案,以下3只标的已实现技术突破且订单爆发: 1. 曙光数创(872808):浸没式液冷绝对龙头,市占率超70%,为英伟达、华为云提供液冷服务器,2025年上半年营收同比增长120%,浸没式液冷产品毛利率超50%。 2. 英维克(002837):冷板式液冷核心供应商,适配云计算、AI数据中心,与腾讯、阿里达成长期合作,2025年液冷业务订单超2
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2025-12-22 00:35:42
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智谱AI过港交所聆讯!3只AI算力龙头直接受益,大模型商业化再提速?
智谱AI已拿到证监会备案且通过港交所聆讯,国内AI大模型企业资本化进程再提速!智谱AI作为国内头部大模型厂商,其商业化落地将拉动AI算力、算力服务器、数据中心等环节需求,以下3只标的与智谱AI有实质合作或业务协同: 1. 科大讯飞(002230):与智谱AI联合研发行业大模型,在教育、医疗等场景落地,同时自研AI算力平台,为大模型提供算力支撑,2025年AI相关业务收入占比超40%。 2. 神州泰岳(300002):为智谱AI提供算力服务器运维与数据中心管理服务,深度参与其大模型训练与推理环节,
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盛洋科技(603703):签全球全轨道卫星巨头,高速铜缆+车路云或随时启动?
市场震荡期,全能型赛道龙头太稀缺!今天挖到的核心标的——盛洋科技(603703),完美契合“商业航天+卫星互联网+数据中心+高速铜缆+车路云+量子通信”6大黄金赛道,更刚与全球顶级全轨道卫星公司签约,启动信号已现! 作为高速铜缆领域全球前三的硬核企业,盛洋科技的业务布局堪称“全链条卡位”:月产3万公里高速铜缆产能,不仅适配数据中心算力需求,更切入车路云以太网数据线赛道,千兆级产品已批量交付,万兆级研发收尾,直接绑定汽车智能化升级浪潮 。 核心爆点直击: - 全球合作落地:子公司FTA连签两大国际
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储能行业景气度拉满,全产业链核心受益标的全梳理🔋
储能行业迎来国内外需求共振的发展良机,机构普遍看好行业后续增长动力,储能产业链从电池制造、储能系统到配套服务的核心受益标的可分为四大类别: 5. 储能电池龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能 6. 储能系统与设备龙头:阳光电源、国电南瑞、南网储能、华电新能 7. 储能材料核心标的:湖南裕能、安达科技、胜宏科技 8. 细分配套标的:世运电路、高澜股份(图片提及的储能配套企业)、国能日新 储能赛道的高景气度将持续传导至产业链各环节,不同类型的标的将依托技术壁垒和市场份额实现差异化增长。 #免责声明:本文
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AI服务器需求引爆PCB赛道,全产业链核心受益标的完整清单📈
AI服务器需求持续旺盛推动PCB钻针市场迎来红利,PCB概念板块作为AI算力产业链的核心环节,全产业链核心受益标的覆盖材料、制造、配套等多个维度: 5. PCB制造龙头:胜宏科技、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子 6. PCB上游材料龙头:生益电子、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技 7. 钻针/电路细分标的:中钨高新、鼎泰高科(图片提及的钻针核心企业)、世运电路 8. 综合配套标的:东山精密、大族数控、菲利华 AI算力产业的快速发展将持续拉动PCB高端产品需求,不同细分赛道的核心标的
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恒银科技!8大爆款概念叠满,17元目标价+超五成空间,中长期要反弹?
银行智能终端领跑者恒银科技藏不住了!集齐数字人民币、AI、信创等8大热门赛道,深度绑定华为、阿里巴巴、沐曦GPU等巨头,东吴证券给出17元目标价(超五成上涨空间),业绩扭亏+海外爆发,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:概念+合作+业绩三重暴击 作为国家级制造业单项冠军,恒银科技终端设备覆盖六大国有行及超百家城商行,数字人民币终端支持双离线支付,是国际化关键抓手;AI端接入阿里千问+蚂蚁“灵光”,华为升腾认证加持,与沐曦GPU共建联合实验室,发力AI训推一体机 ;信创领域国密算法加密成功率99
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三重王炸赛道共振!可控核聚变+商业航天+卫星互联网,5只核心股全梳理!
三大国家级战略赛道同时爆发!可控核聚变突破能源瓶颈、商业航天迈入万亿市场、卫星互联网加速组网,三重风口叠加催生稀缺投资机遇,以下核心标的精准卡位全产业链,均基于公开权威信息梳理: 🔥 5大核心股,三重赛道全覆盖 1. 永鼎股份:超导技术龙头,ITER二期高温超导带材全球市占率70%,同时供应航天器特种线缆与卫星互联网1.6T光模块,三重业务深度绑定。 2. 西部超导:全球唯一量产核聚变低温超导线材,钛合金材料支撑航天器轻量化,超导材料还能提升卫星通信带宽,技术壁垒极高。 3. 国光电气:霍尔电
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永鼎股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-20 00:13:58
王炸实锤!8大热门赛道集一身,均胜电子狂揽200亿订单,中长期要爆发?
智能驾驶+人形机器人双万亿赛道共振,均胜电子凭硬核实力出圈!深度绑定英伟达、华为、比亚迪等顶流巨头,叠加过亿机器人订单+150亿智驾大单落地,客户与订单双稳固,中长期反弹逻辑拉满! 🔥 核心炸点:订单+客户双硬核! 作为智能驾驶零部件核心供应商,均胜电子覆盖英伟达智驾芯片、华为L3级系统、比亚迪智能座舱等核心配套,百度Apollo生态深度合作。2025年斩获智元机器人过亿采购订单,拿下两家头部车企150亿智驾定点,订单确定性无懈可击! 🚀 双引擎驱动,成长空间彻底打开! ✅ 智能驾驶放量:L
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均胜电子
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-19 00:18:30
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AI手机全产业链核心上市公司精简清单
2025年中国AI手机出货预计1.18亿台(同比+59.8%),万亿元市场开启!以下核心标的经Wind、同花顺、东方财富网12月最新核实,聚焦关键赛道,数据真实可追溯👇 🌟 整机龙头:生态卡位核心 - 中兴通讯(000063):总市值1805.78亿,与豆包合作推出努比亚AI手机,5G+AI技术领先,海外营收占比58%。 - 传音控股(688036):市值794.43亿,新兴市场王者,自研AIOS系统,2025年AI手机出货同比+35%。 ⚙️ 核心芯片:算力支撑关键 - 中科创达(3004
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京东方A
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-19 00:16:56
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重组蛋白板块上市公司全梳理
2025年重组蛋白行业迎来爆发拐点,国内市场规模突破1200亿元,全球达208亿美元(CAGR 18.4%)!以下标的均经Wind、同花顺、东方财富网12月最新数据交叉核实,总市值、业绩、业务进展均为2025年实时信息,真实可追溯👇 🌟 医美重组胶原龙头:高毛利+技术壁垒 - 锦波生物(832982.BJ):北交所标杆,截至12月12日总市值317.01亿,2025年三季度净利润同比高增,核心产品“薇旖美”市占率稳居前列,手握3张重组胶原医美械三证,毛利率维持90%以上高位。 - 爱美客(3
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华熙生物
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-19 00:15:53
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天然气产业链核心标的全梳理
全球天然气市场供需博弈加剧,叠加国内“十四五”能源规划落地(2025年消费量目标4600亿方)、极端天气与地缘冲突扰动,全产业链迎来结构性机会。以下核心标的均基于真实业务布局与公开数据,覆盖上中下游,供参考👇 一、上游勘探开发(资源为王,业绩稳健) - 中国海油(600938):国内最大海上天然气生产商,2024年产量占全国28%,莺歌海盆地新增探明储量300亿方,深海勘探技术突破1500米水深;2025年12月总市值1.35万亿,PE仅10.95倍,高股息属性凸显。 - 新天然气(60339
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中国海油
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