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一卖就涨的小韭菜
2025-04-10 22:49:51
【招商电新】板块更新4.10
AIDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受很不同的是,近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、麦格米特、盛弘股份、科华数据、潍柴重机(机械)】 关注:玉柴/ 湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽、海南
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】
25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】 25Q1净利润0.2-0.22亿,同比+98%-117%,预计涡轮增压器约500万净利润推迟至25Q2确认,从25Q2-25Q4单季度净利润同比增速预计均在150%-300%。 机器人谐波减速器订单充足: 已有某中字头机器人谐波减速在手订单且规模巨大,预计25年开始贡献营收,同时新增浙江某头部机器人公司,谐波减速器和丝杠都已在送样阶段。 涡轮增压器25-27年cagr 35%+: 锁定吉利、理想、奇瑞、小米四大新势力客户,涡轮增压器25-27
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中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览
【中泰科技孙行臻团队】🔥中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览 📍中国电子集团4月8日宣布,基于对中国经济长期向好的信心,坚定看好资本市场前景,将通过#回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市公司强化市值管理,促进高质量发展。 📍中国电子作为聚焦网信领域的国有重点企业,在核心科技领域深化产业整合与资源集聚,加速建设自主可控的计算机软硬件技术体系(PKS体系),当前集团已形成涵盖芯片设计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络安全(奇安信)等全链条的产业布局,旗下上市平台达24家,包括中国
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大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会!
【东北新消费&食饮】大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%,展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,
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【天风电新】金盘科技24年报交流要点-0407
业务发展: 【全球市场开拓】以高品质产品和高附加值服务推进全球化布局,外销订单33.24亿,同比增长66.9%。新增客户800+(覆盖20国);完成墨西哥工厂扩建、美国BTT工厂筹备、波兰工厂首台下线。 【技术创新与产品矩阵】依托技术创新构建涵盖不同电压等级及应用场景的产品矩阵,新产品订单金额超9亿,同比增长94倍。数据中心领域签订140余份订单,同比增速603.68%。 【全球产能布局】完成墨西哥基地扩建,筹备美国工厂建设,完成波兰工厂布局并实现首台产品下线。长期客户订单贡献升至45%,新增客
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AIDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受很不同的是,近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、麦格米特、盛弘股份、科华数据、潍柴重机(机械)】 关注:玉柴/ 湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽、海南
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】
25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】 25Q1净利润0.2-0.22亿,同比+98%-117%,预计涡轮增压器约500万净利润推迟至25Q2确认,从25Q2-25Q4单季度净利润同比增速预计均在150%-300%。 机器人谐波减速器订单充足: 已有某中字头机器人谐波减速在手订单且规模巨大,预计25年开始贡献营收,同时新增浙江某头部机器人公司,谐波减速器和丝杠都已在送样阶段。 涡轮增压器25-27年cagr 35%+: 锁定吉利、理想、奇瑞、小米四大新势力客户,涡轮增压器25-27
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中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览
【中泰科技孙行臻团队】🔥中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览 📍中国电子集团4月8日宣布,基于对中国经济长期向好的信心,坚定看好资本市场前景,将通过#回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市公司强化市值管理,促进高质量发展。 📍中国电子作为聚焦网信领域的国有重点企业,在核心科技领域深化产业整合与资源集聚,加速建设自主可控的计算机软硬件技术体系(PKS体系),当前集团已形成涵盖芯片设计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络安全(奇安信)等全链条的产业布局,旗下上市平台达24家,包括中国
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大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会!
【东北新消费&食饮】大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%,展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,
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【天风电新】金盘科技24年报交流要点-0407
业务发展: 【全球市场开拓】以高品质产品和高附加值服务推进全球化布局,外销订单33.24亿,同比增长66.9%。新增客户800+(覆盖20国);完成墨西哥工厂扩建、美国BTT工厂筹备、波兰工厂首台下线。 【技术创新与产品矩阵】依托技术创新构建涵盖不同电压等级及应用场景的产品矩阵,新产品订单金额超9亿,同比增长94倍。数据中心领域签订140余份订单,同比增速603.68%。 【全球产能布局】完成墨西哥基地扩建,筹备美国工厂建设,完成波兰工厂布局并实现首台产品下线。长期客户订单贡献升至45%,新增客
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】 25Q1净利润0.2-0.22亿,同比+98%-117%,预计涡轮增压器约500万净利润推迟至25Q2确认,从25Q2-25Q4单季度净利润同比增速预计均在150%-300%。 机器人谐波减速器订单充足: 已有某中字头机器人谐波减速在手订单且规模巨大,预计25年开始贡献营收,同时新增浙江某头部机器人公司,谐波减速器和丝杠都已在送样阶段。 涡轮增压器25-27年cagr 35%+: 锁定吉利、理想、奇瑞、小米四大新势力客户,涡轮增压器25-27
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中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览
【中泰科技孙行臻团队】🔥中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览 📍中国电子集团4月8日宣布,基于对中国经济长期向好的信心,坚定看好资本市场前景,将通过#回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市公司强化市值管理,促进高质量发展。 📍中国电子作为聚焦网信领域的国有重点企业,在核心科技领域深化产业整合与资源集聚,加速建设自主可控的计算机软硬件技术体系(PKS体系),当前集团已形成涵盖芯片设计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络安全(奇安信)等全链条的产业布局,旗下上市平台达24家,包括中国
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大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会!
【东北新消费&食饮】大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%,展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,
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业务发展: 【全球市场开拓】以高品质产品和高附加值服务推进全球化布局,外销订单33.24亿,同比增长66.9%。新增客户800+(覆盖20国);完成墨西哥工厂扩建、美国BTT工厂筹备、波兰工厂首台下线。 【技术创新与产品矩阵】依托技术创新构建涵盖不同电压等级及应用场景的产品矩阵,新产品订单金额超9亿,同比增长94倍。数据中心领域签订140余份订单,同比增速603.68%。 【全球产能布局】完成墨西哥基地扩建,筹备美国工厂建设,完成波兰工厂布局并实现首台产品下线。长期客户订单贡献升至45%,新增客
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【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】 25Q1净利润0.2-0.22亿,同比+98%-117%,预计涡轮增压器约500万净利润推迟至25Q2确认,从25Q2-25Q4单季度净利润同比增速预计均在150%-300%。 机器人谐波减速器订单充足: 已有某中字头机器人谐波减速在手订单且规模巨大,预计25年开始贡献营收,同时新增浙江某头部机器人公司,谐波减速器和丝杠都已在送样阶段。 涡轮增压器25-27年cagr 35%+: 锁定吉利、理想、奇瑞、小米四大新势力客户,涡轮增压器25-27
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【中泰科技孙行臻团队】🔥中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览 📍中国电子集团4月8日宣布,基于对中国经济长期向好的信心,坚定看好资本市场前景,将通过#回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市公司强化市值管理,促进高质量发展。 📍中国电子作为聚焦网信领域的国有重点企业,在核心科技领域深化产业整合与资源集聚,加速建设自主可控的计算机软硬件技术体系(PKS体系),当前集团已形成涵盖芯片设计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络安全(奇安信)等全链条的产业布局,旗下上市平台达24家,包括中国
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【东北新消费&食饮】大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%,展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,
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【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域
【东方计算机】风偏有所修复,重点关注算力、自主可控、跨境支付等领域 昨日A股和美股均呈现较大幅度反弹,国内投资者最恐慌的时候可能已经过去,我们认为,风险偏好水平对计算机板块的表现有着较大影响,行业调整后可重点关注以下板块: #1)算力 近期算力板块下跌较多,但产业趋势并未发生变化,主要可能还是筹码和前期涨幅的因素。据报道,阿里、DeepSeek近期都会发布下一代性能强大的模型,而国内C端应用年初以来也有快速普及的趋势,3月全球AI APP访问量前十中,有5个来自中国,Manus、ChatGLM沉
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润建股份
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小黑有研
一卖就涨的小韭菜
2025-04-10 22:25:53
【电力设备】板块配置思路-0410
【电力设备】板块配置思路-0410 #1、内需方向: ■电网&特高压(纯内需+Q1开门红+国央企):全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手,且国网负债率仍有提升空间,Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】【灿能电力】 #2、抄底方向: ■【良信股份】自主可控+国产替代,目前80e左右市值,估值不到20xPE,位置极具性价比。今年主业触底反弹+AIDC三重逻辑:1、配套大客户弹性(华为、维谛等);2、直流化趋势带动直流断路器用量提升;3、中期维度数据中心国产替
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平高电气
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小黑有研
一卖就涨的小韭菜
2025-04-10 22:22:20
25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】
25Q1高增长纯正军工机器人——西菱动力【华福军工】 25Q1净利润0.2-0.22亿,同比+98%-117%,预计涡轮增压器约500万净利润推迟至25Q2确认,从25Q2-25Q4单季度净利润同比增速预计均在150%-300%。 机器人谐波减速器订单充足: 已有某中字头机器人谐波减速在手订单且规模巨大,预计25年开始贡献营收,同时新增浙江某头部机器人公司,谐波减速器和丝杠都已在送样阶段。 涡轮增压器25-27年cagr 35%+: 锁定吉利、理想、奇瑞、小米四大新势力客户,涡轮增压器25-27
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西菱动力
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小黑有研
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2025-04-08 22:26:49
中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览
【中泰科技孙行臻团队】🔥中国电子:科技并购重组加速,重点资产盘点一览 📍中国电子集团4月8日宣布,基于对中国经济长期向好的信心,坚定看好资本市场前景,将通过#回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市公司强化市值管理,促进高质量发展。 📍中国电子作为聚焦网信领域的国有重点企业,在核心科技领域深化产业整合与资源集聚,加速建设自主可控的计算机软硬件技术体系(PKS体系),当前集团已形成涵盖芯片设计(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络安全(奇安信)等全链条的产业布局,旗下上市平台达24家,包括中国
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2025-04-08 22:24:45
大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会!
【东北新消费&食饮】大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%,展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,
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泡泡玛特
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小黑有研
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2025-04-07 22:53:20
【天风电新】金盘科技24年报交流要点-0407
业务发展: 【全球市场开拓】以高品质产品和高附加值服务推进全球化布局,外销订单33.24亿,同比增长66.9%。新增客户800+(覆盖20国);完成墨西哥工厂扩建、美国BTT工厂筹备、波兰工厂首台下线。 【技术创新与产品矩阵】依托技术创新构建涵盖不同电压等级及应用场景的产品矩阵,新产品订单金额超9亿,同比增长94倍。数据中心领域签订140余份订单,同比增速603.68%。 【全球产能布局】完成墨西哥基地扩建,筹备美国工厂建设,完成波兰工厂布局并实现首台产品下线。长期客户订单贡献升至45%,新增客
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