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2025-08-07 16:18:44
华为重磅布局低轨卫星互联网,这家公司是华为通讯核心供应商,华为销售收入占比77%
华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机,华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网 以前传统的卫星通信大多靠高轨卫星,像咱们国家的“天通一号”系统,它的好处就是一颗卫星就能覆盖一大片区域,但是它的信号延迟特别长,能到500毫秒以上,这可就很难满足即时通讯的需求了。 而低轨卫星呢,因为离地面更近,通信的距离短了很多,所以可以把延迟控制在50毫秒以内。再加上轨道低了之后,终端设备对发射功率的要求也变小了,这就让普通消费者也能用上这种卫星通信了。 华为如何破局低轨卫星通信 当然啦,现在这个行业有三个
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国机精工
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灿勤科技
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2025-08-06 18:46:02
关键环节啊
@勤奋挖掘机:🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 &nb
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2025-08-05 20:41:22
PLTR大涨10%历史新高业绩暴增引爆 AI软件股,中国版 PLTR迎价值重估
拓尔思300229:(中国版 Palantir)迎价值重估! 一、AI软件和数据分析公司独角兽Palantir业绩超预期,AI成增长核心引擎 8月5日,有“硅谷最神秘独角兽”之称的Palantir发布二季度业绩,营收与利润双双大幅超出市场预期。数据显示,公司当季营收首次突破10亿美元,达10.04亿美元,同比激增48%;净利润3.27亿美元,摊薄后每股收益0.16美元,高于市场预期的0.14美元。 业绩向好的同时,Palantir同步上调全年业绩指引:将全年营收预期从38.9亿-39亿美元上调至
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拓尔思
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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2025-08-03 21:04:38
总结的很好,谢谢
@题材挖挖机:液冷服务器·概念股
事件:英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。标的:科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 
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2025-07-31 23:39:23
被低估的创新药潜力股!浙江医药600216:传统维生素龙头的预期差与成长逻辑
(一)创新药管线覆盖多领域,核心品种商业化潜力显著 浙江医药虽以维生素为主业,但其创新药布局已形成多赛道梯队,涵盖 ADC 药物、小分子创新药、生物技术创新药等领域,多个核心品种展现出明确的市场潜力。 2024年年报显示,公司共有在研新药新产品项目4项,处于临床研究或BE阶段6项,申报生产10项,仿制药在研20项。 ADC 药物成重要增长极:与 AMBRX Inc 合作的 ARX-788(HER2-ADC)是核心看点,针对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌等适应症,已获中国 NMPA 乳腺癌适应症突破
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广生堂
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南新制药
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浙江医药
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2025-07-31 23:35:31
英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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通富微电
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东芯股份
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2025-07-31 23:34:13
双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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广生堂
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舒泰神
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南新制药
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双鹭药业
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2025-07-31 22:33:02
国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
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广生堂
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舒泰神
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特宝生物
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华润双鹤
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逻辑挖掘机
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2025-07-31 22:32:13
博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
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易点天下
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南兴股份
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鼎捷数智
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博思软件
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逻辑挖掘机
2025-07-31 10:58:02
博济医药-错过了舒泰神和广生堂的来看
最近的药越走越强,但是都具有规律性可言: 1、舒泰神-【血友病】特效药注射用STSP-0601【临床二期】(国内血友病患者超10万人) 2、前沿生物(同时有6个管线)-高端仿制药 FB3002与FB4001的药品上市申请分别获国内外监管机构受理【艾滋病】 3、海正药业(同时在研6个管线)-已上市产品9个,在研的二期临床又ADC、三抗和双功能ADC等 4、连环药业-唯一一个免疫二期产品,如果三期临床数据足够好,直接中期数据拿到。【糖尿病】 5、广生堂-GST-HG141获得III期临床试验伦理审查
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广生堂
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舒泰神
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共同药业
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奥翔药业
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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云南锗业
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有研新材
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凯德石英
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跃岭股份
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-28 22:43:13
机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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中欣氟材
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美湖股份
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新瀚新材
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明阳科技
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金发科技
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逻辑挖掘机
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2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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海立股份
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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舒泰神
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塞力医疗
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昂利康
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特宝生物
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海特生物
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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西藏天路
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北化股份
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哈焊华通
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中国电建
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大西洋
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2025-08-07 16:18:44
华为重磅布局低轨卫星互联网,这家公司是华为通讯核心供应商,华为销售收入占比77%
华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机,华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网 以前传统的卫星通信大多靠高轨卫星,像咱们国家的“天通一号”系统,它的好处就是一颗卫星就能覆盖一大片区域,但是它的信号延迟特别长,能到500毫秒以上,这可就很难满足即时通讯的需求了。 而低轨卫星呢,因为离地面更近,通信的距离短了很多,所以可以把延迟控制在50毫秒以内。再加上轨道低了之后,终端设备对发射功率的要求也变小了,这就让普通消费者也能用上这种卫星通信了。 华为如何破局低轨卫星通信 当然啦,现在这个行业有三个
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关键环节啊
@勤奋挖掘机:🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 &nb
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PLTR大涨10%历史新高业绩暴增引爆 AI软件股,中国版 PLTR迎价值重估
拓尔思300229:(中国版 Palantir)迎价值重估! 一、AI软件和数据分析公司独角兽Palantir业绩超预期,AI成增长核心引擎 8月5日,有“硅谷最神秘独角兽”之称的Palantir发布二季度业绩,营收与利润双双大幅超出市场预期。数据显示,公司当季营收首次突破10亿美元,达10.04亿美元,同比激增48%;净利润3.27亿美元,摊薄后每股收益0.16美元,高于市场预期的0.14美元。 业绩向好的同时,Palantir同步上调全年业绩指引:将全年营收预期从38.9亿-39亿美元上调至
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总结的很好,谢谢
@题材挖挖机:液冷服务器·概念股
事件:英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。标的:科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 
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2025-07-31 23:39:23
被低估的创新药潜力股!浙江医药600216:传统维生素龙头的预期差与成长逻辑
(一)创新药管线覆盖多领域,核心品种商业化潜力显著 浙江医药虽以维生素为主业,但其创新药布局已形成多赛道梯队,涵盖 ADC 药物、小分子创新药、生物技术创新药等领域,多个核心品种展现出明确的市场潜力。 2024年年报显示,公司共有在研新药新产品项目4项,处于临床研究或BE阶段6项,申报生产10项,仿制药在研20项。 ADC 药物成重要增长极:与 AMBRX Inc 合作的 ARX-788(HER2-ADC)是核心看点,针对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌等适应症,已获中国 NMPA 乳腺癌适应症突破
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英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
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博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
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博济医药-错过了舒泰神和广生堂的来看
最近的药越走越强,但是都具有规律性可言: 1、舒泰神-【血友病】特效药注射用STSP-0601【临床二期】(国内血友病患者超10万人) 2、前沿生物(同时有6个管线)-高端仿制药 FB3002与FB4001的药品上市申请分别获国内外监管机构受理【艾滋病】 3、海正药业(同时在研6个管线)-已上市产品9个,在研的二期临床又ADC、三抗和双功能ADC等 4、连环药业-唯一一个免疫二期产品,如果三期临床数据足够好,直接中期数据拿到。【糖尿病】 5、广生堂-GST-HG141获得III期临床试验伦理审查
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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西藏天路
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北化股份
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哈焊华通
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中国电建
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2025-08-07 16:18:44
华为重磅布局低轨卫星互联网,这家公司是华为通讯核心供应商,华为销售收入占比77%
华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机,华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网 以前传统的卫星通信大多靠高轨卫星,像咱们国家的“天通一号”系统,它的好处就是一颗卫星就能覆盖一大片区域,但是它的信号延迟特别长,能到500毫秒以上,这可就很难满足即时通讯的需求了。 而低轨卫星呢,因为离地面更近,通信的距离短了很多,所以可以把延迟控制在50毫秒以内。再加上轨道低了之后,终端设备对发射功率的要求也变小了,这就让普通消费者也能用上这种卫星通信了。 华为如何破局低轨卫星通信 当然啦,现在这个行业有三个
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2025-08-06 18:46:02
关键环节啊
@勤奋挖掘机:🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 &nb
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2025-08-05 20:41:22
PLTR大涨10%历史新高业绩暴增引爆 AI软件股,中国版 PLTR迎价值重估
拓尔思300229:(中国版 Palantir)迎价值重估! 一、AI软件和数据分析公司独角兽Palantir业绩超预期,AI成增长核心引擎 8月5日,有“硅谷最神秘独角兽”之称的Palantir发布二季度业绩,营收与利润双双大幅超出市场预期。数据显示,公司当季营收首次突破10亿美元,达10.04亿美元,同比激增48%;净利润3.27亿美元,摊薄后每股收益0.16美元,高于市场预期的0.14美元。 业绩向好的同时,Palantir同步上调全年业绩指引:将全年营收预期从38.9亿-39亿美元上调至
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拓尔思
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2025-08-03 21:04:38
总结的很好,谢谢
@题材挖挖机:液冷服务器·概念股
事件:英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。标的:科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 
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2025-07-31 23:39:23
被低估的创新药潜力股!浙江医药600216:传统维生素龙头的预期差与成长逻辑
(一)创新药管线覆盖多领域,核心品种商业化潜力显著 浙江医药虽以维生素为主业,但其创新药布局已形成多赛道梯队,涵盖 ADC 药物、小分子创新药、生物技术创新药等领域,多个核心品种展现出明确的市场潜力。 2024年年报显示,公司共有在研新药新产品项目4项,处于临床研究或BE阶段6项,申报生产10项,仿制药在研20项。 ADC 药物成重要增长极:与 AMBRX Inc 合作的 ARX-788(HER2-ADC)是核心看点,针对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌等适应症,已获中国 NMPA 乳腺癌适应症突破
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广生堂
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南新制药
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浙江医药
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2025-07-31 23:35:31
英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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通富微电
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2025-07-31 23:34:13
双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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舒泰神
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南新制药
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双鹭药业
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2025-07-31 22:33:02
国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
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广生堂
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特宝生物
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华润双鹤
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2025-07-31 22:32:13
博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
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南兴股份
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博思软件
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2025-07-31 10:58:02
博济医药-错过了舒泰神和广生堂的来看
最近的药越走越强,但是都具有规律性可言: 1、舒泰神-【血友病】特效药注射用STSP-0601【临床二期】(国内血友病患者超10万人) 2、前沿生物(同时有6个管线)-高端仿制药 FB3002与FB4001的药品上市申请分别获国内外监管机构受理【艾滋病】 3、海正药业(同时在研6个管线)-已上市产品9个,在研的二期临床又ADC、三抗和双功能ADC等 4、连环药业-唯一一个免疫二期产品,如果三期临床数据足够好,直接中期数据拿到。【糖尿病】 5、广生堂-GST-HG141获得III期临床试验伦理审查
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2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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2025-07-28 22:43:13
机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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中欣氟材
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美湖股份
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金发科技
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2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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舒泰神
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塞力医疗
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昂利康
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特宝生物
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海特生物
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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2025-08-07 16:18:44
华为重磅布局低轨卫星互联网,这家公司是华为通讯核心供应商,华为销售收入占比77%
华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机,华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网 以前传统的卫星通信大多靠高轨卫星,像咱们国家的“天通一号”系统,它的好处就是一颗卫星就能覆盖一大片区域,但是它的信号延迟特别长,能到500毫秒以上,这可就很难满足即时通讯的需求了。 而低轨卫星呢,因为离地面更近,通信的距离短了很多,所以可以把延迟控制在50毫秒以内。再加上轨道低了之后,终端设备对发射功率的要求也变小了,这就让普通消费者也能用上这种卫星通信了。 华为如何破局低轨卫星通信 当然啦,现在这个行业有三个
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关键环节啊
@勤奋挖掘机:🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 &nb
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PLTR大涨10%历史新高业绩暴增引爆 AI软件股,中国版 PLTR迎价值重估
拓尔思300229:(中国版 Palantir)迎价值重估! 一、AI软件和数据分析公司独角兽Palantir业绩超预期,AI成增长核心引擎 8月5日,有“硅谷最神秘独角兽”之称的Palantir发布二季度业绩,营收与利润双双大幅超出市场预期。数据显示,公司当季营收首次突破10亿美元,达10.04亿美元,同比激增48%;净利润3.27亿美元,摊薄后每股收益0.16美元,高于市场预期的0.14美元。 业绩向好的同时,Palantir同步上调全年业绩指引:将全年营收预期从38.9亿-39亿美元上调至
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总结的很好,谢谢
@题材挖挖机:液冷服务器·概念股
事件:英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。标的:科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 
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被低估的创新药潜力股!浙江医药600216:传统维生素龙头的预期差与成长逻辑
(一)创新药管线覆盖多领域,核心品种商业化潜力显著 浙江医药虽以维生素为主业,但其创新药布局已形成多赛道梯队,涵盖 ADC 药物、小分子创新药、生物技术创新药等领域,多个核心品种展现出明确的市场潜力。 2024年年报显示,公司共有在研新药新产品项目4项,处于临床研究或BE阶段6项,申报生产10项,仿制药在研20项。 ADC 药物成重要增长极:与 AMBRX Inc 合作的 ARX-788(HER2-ADC)是核心看点,针对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌等适应症,已获中国 NMPA 乳腺癌适应症突破
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英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
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博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
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博济医药-错过了舒泰神和广生堂的来看
最近的药越走越强,但是都具有规律性可言: 1、舒泰神-【血友病】特效药注射用STSP-0601【临床二期】(国内血友病患者超10万人) 2、前沿生物(同时有6个管线)-高端仿制药 FB3002与FB4001的药品上市申请分别获国内外监管机构受理【艾滋病】 3、海正药业(同时在研6个管线)-已上市产品9个,在研的二期临床又ADC、三抗和双功能ADC等 4、连环药业-唯一一个免疫二期产品,如果三期临床数据足够好,直接中期数据拿到。【糖尿病】 5、广生堂-GST-HG141获得III期临床试验伦理审查
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磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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中线波段的大户
2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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西藏天路
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哈焊华通
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中国电建
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-07 16:18:44
华为重磅布局低轨卫星互联网,这家公司是华为通讯核心供应商,华为销售收入占比77%
华为Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机,华为已经开始布局自己的低轨卫星互联网 以前传统的卫星通信大多靠高轨卫星,像咱们国家的“天通一号”系统,它的好处就是一颗卫星就能覆盖一大片区域,但是它的信号延迟特别长,能到500毫秒以上,这可就很难满足即时通讯的需求了。 而低轨卫星呢,因为离地面更近,通信的距离短了很多,所以可以把延迟控制在50毫秒以内。再加上轨道低了之后,终端设备对发射功率的要求也变小了,这就让普通消费者也能用上这种卫星通信了。 华为如何破局低轨卫星通信 当然啦,现在这个行业有三个
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硕贝德
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佳缘科技
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国机精工
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灿勤科技
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逻辑挖掘机
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2025-08-06 18:46:02
关键环节啊
@勤奋挖掘机:🔥关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
🔥关注HW卫星即将发射🔥Mate80将成为世界首款低轨卫星直连手机现在的北斗是高轨卫星, 即将切换为低轨道卫星HW大嘴: 低轨卫星是未来通信网络的重要组成 &nb
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逻辑挖掘机
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2025-08-05 20:41:22
PLTR大涨10%历史新高业绩暴增引爆 AI软件股,中国版 PLTR迎价值重估
拓尔思300229:(中国版 Palantir)迎价值重估! 一、AI软件和数据分析公司独角兽Palantir业绩超预期,AI成增长核心引擎 8月5日,有“硅谷最神秘独角兽”之称的Palantir发布二季度业绩,营收与利润双双大幅超出市场预期。数据显示,公司当季营收首次突破10亿美元,达10.04亿美元,同比激增48%;净利润3.27亿美元,摊薄后每股收益0.16美元,高于市场预期的0.14美元。 业绩向好的同时,Palantir同步上调全年业绩指引:将全年营收预期从38.9亿-39亿美元上调至
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拓尔思
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-03 21:04:38
总结的很好,谢谢
@题材挖挖机:液冷服务器·概念股
事件:英伟达 GB300 服务器量产,功耗较 GB200 显著提升,产业链相关公司如全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期,行业进入 0 - 1 业绩放量周期。标的:科创新源,英维克,淳中科技,思泉新材,冰轮环境,毅昌科技,工业富联,鼎通科技,川环科技,申菱环境,高澜股份 
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:39:23
被低估的创新药潜力股!浙江医药600216:传统维生素龙头的预期差与成长逻辑
(一)创新药管线覆盖多领域,核心品种商业化潜力显著 浙江医药虽以维生素为主业,但其创新药布局已形成多赛道梯队,涵盖 ADC 药物、小分子创新药、生物技术创新药等领域,多个核心品种展现出明确的市场潜力。 2024年年报显示,公司共有在研新药新产品项目4项,处于临床研究或BE阶段6项,申报生产10项,仿制药在研20项。 ADC 药物成重要增长极:与 AMBRX Inc 合作的 ARX-788(HER2-ADC)是核心看点,针对 HER2 阳性乳腺癌和胃癌等适应症,已获中国 NMPA 乳腺癌适应症突破
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广生堂
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南新制药
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浙江医药
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逻辑挖掘机
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2025-07-31 23:35:31
英伟达被约谈凸显半导体自主可控刻不容缓!通富微电:国产封测龙头的硬核支撑
一、近期催化:外部安全风险加速自主可控进程 1、全球半导体产业链安全问题日益凸显,成为推动国产半导体自主可控的关键变量。近日,英伟达 H20 算力芯片被曝出存在漏洞后门安全风险,国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》等法规约谈英伟达公司,要求其说明风险并提交证明材料。这一事件背后,折射出核心芯片依赖外部供应的安全隐患 —— 美议员曾呼吁先进芯片配备 “追踪定位” 功能,相关技术成熟度已引发市场对数据安全、网络安全的高度关注。 2、砺算科技发布首款自研TrueGPU 7月26日,砺算科技正式推
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通富微电
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东芯股份
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-31 23:34:13
双鹭药业:创新药深耕多领域,减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道全面布局
双鹭药业作为创新药领域极具战略价值的稀缺标的,凭借基因工程技术壁垒与差异化研发策略,在减肥药、糖尿病、肿瘤等核心赛道构建了兼具临床突破与市场潜力的产品矩阵。其投资价值体现在三大维度: 一、技术硬核:基因工程驱动的管线稀缺性 公司以基因工程技术为核心竞争力,构建了覆盖糖尿病、肿瘤、辅助生殖等领域的深度管线。在糖尿病领域,GLP-1-Fc 融合蛋白(周制剂)已进入 Ⅲ 期临床关键阶段,预计 2026 年完成研究,其降糖与减重双效机制契合 WHO 即将发布的肥胖治疗指南带来的千亿级市场机遇。更具突破性
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广生堂
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舒泰神
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南新制药
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双鹭药业
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逻辑挖掘机
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2025-07-31 22:33:02
国常会聚焦人工智能应用引爆AI行情!华润双鹤:AI医疗+创新药双风口叠加的核心标的
一、近期催化:政策聚焦人工智能规模化应用,AI 医疗成重要方向 近日,国常会审议通过《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确强调要大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。 医疗健康领域作为人工智能应用的重要场景,凭借其对技术精度、效率提升的迫切需求,成为“人工智能+”行动的关键落地领域。政策明确提出要优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,为AI技术在医疗研发、诊疗辅助等环
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广生堂
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舒泰神
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特宝生物
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华润双鹤
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2025-07-31 22:32:13
博思软件:AI 智能体业务加速落地,人工智能+AI政务核心标的
一、近期催化:国常会政策明确人工智能规模化应用路径 2025年7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,为人工智能技术在经济社会各领域的深度融合划定明确方向。会议提出强化算力、算法、数据要素协同,推动政府部门和国有企业开放场景支持技术落地。 这一政策为博思软件在垂直行业的AI智能体产品提供规模化应用的政策背书,尤其与公司在财政运行监测、医疗电子票据、公共资源交易等场景的技术布局高度契合。 二、博思软件300525:垂直领域 AI 智能体全链条布局与技术突破 (一
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易点天下
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南兴股份
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鼎捷数智
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博思软件
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逻辑挖掘机
2025-07-31 10:58:02
博济医药-错过了舒泰神和广生堂的来看
最近的药越走越强,但是都具有规律性可言: 1、舒泰神-【血友病】特效药注射用STSP-0601【临床二期】(国内血友病患者超10万人) 2、前沿生物(同时有6个管线)-高端仿制药 FB3002与FB4001的药品上市申请分别获国内外监管机构受理【艾滋病】 3、海正药业(同时在研6个管线)-已上市产品9个,在研的二期临床又ADC、三抗和双功能ADC等 4、连环药业-唯一一个免疫二期产品,如果三期临床数据足够好,直接中期数据拿到。【糖尿病】 5、广生堂-GST-HG141获得III期临床试验伦理审查
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广生堂
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舒泰神
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共同药业
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奥翔药业
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-29 16:47:32
磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料
“有多少料就收多少,价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的,磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。 一、磷化铟需求爆发性增长 在全球 A1 算力需求激增的背景下,光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP),!因其高电子迁移率(8500cm'/·s,是硅材料的6倍)和直接带隙特性,成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。 英伟达在GTC2025大会
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云南锗业
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有研新材
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凯德石英
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跃岭股份
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2025-07-28 22:43:13
机器人新方向-Optimus Gen3新设计:更轻、更快!
催化: Musk 在近日接受 X Takeover 采访时表示,Optimus V3 是量产的恰当版本,跟 V2 设计几乎完全不一样。根据特斯拉交流会披露,V3 设计的核心是进一步降本增效,倾向于更轻的身体、更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下,对应三个重点方向:# 新供应商(供应链降本)、peek 材料(轻量化 + 高效)、MIM 技术(更高效)。 标的: 中欣氟材,美湖股份,新瀚新材,明阳科技,金发科技,南京聚隆,海昌新材,东睦股份,统联精密,福立旺,
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中欣氟材
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美湖股份
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新瀚新材
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明阳科技
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金发科技
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-27 12:43:01
下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML!
001212 中旗新材:下一个上纬新材,这家公司获中国光刻机领军人青睐,欲打造中国版ASML! 当下中国科技最缺的两个东西:第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件,一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部,基石上还是没有解决!而这个市场又非常大,或成为未来科技在主战场,值得高度重视。 7月7日,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“中旗新材”)召开临时股东大会,完成董事会及高管团队换届,全面更换核心管理层。 此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。
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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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海立股份
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2025-07-27 11:36:12
医药大牛市悄然开启,这家公司乙肝药物市场份额80%且持续高增长,股价还未启动
先说结论:今年是创新药的大年,也是创新药长牛的起点 创新药本轮行情最早始于港股24年触历史大底后,在美元降息刺激下,开始底部反弹,再到924新政后,暴力拉升,走出底部区域; 再到25年两会期间政协再提创新药和集采纠偏,3月港股继续大爆发带动大A先知先觉资金; 4月6日特朗普关税、挖坑、暴跌,然后整月就做一件事-慢慢出坑;5月劳动节后第一天又是一波回调,当月也经历过5.20三生制药大BD,5.30日药监局大利好; 无论大盘如何走,创新药板块依然按照自己的蛮牛行情逐步走高,也成就了如今创新药牛市的基
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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