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中线波段的小韭菜

2022-08-11 00:02:28

资产配置深度报告：重新认识美林时钟

报告导读：美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中，遇到了很多问题，这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的，所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的？其是如何划分四个阶段的？美林时钟有哪些常被人们忽视的地方？其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示？美林时钟目前又为何失效？本报告对此展开详细的分析。一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来？美林时钟（ML’s I

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资产配置深度报告：重新认识美林时钟

报告导读：美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中，遇到了很多问题，这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的，所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的？其是如何划分四个阶段的？美林时钟有哪些常被人们忽视的地方？其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示？美林时钟目前又为何失效？本报告对此展开详细的分析。一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来？美林时钟（ML’s I

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中线波段的小韭菜

2022-08-02 21:18:05

台海专家交流 220802

专家：苏明，《舰船知识》主编（8/2下午三点半，佩洛西的两架专机之一已起飞，目的地不明）【主要逻辑】访台实质：佩洛西个人，或者小团体为了谋求政治利益，摆脱政治困境而为之。主体： 1、佩洛西： a）想谋求更大政治权利，想在最后关口试一试（当总统？）。美国目前社会体系高度撕裂，但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的，不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人，也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力，他们必须要有新举措才能谋求更多的权力，行动也比较激进，佩洛西希望能迎

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2022-08-02 13:19:52

【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不均会导致表面应力不一致，容易形成断裂。 2、铜层和基膜

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2022-07-29 01:02:33

双星新材——被低估的薄膜行业小巨人

进军新领域的传统BOPET薄膜龙头双星新材是全球产量最大的BOPET（双向拉伸聚酯薄膜，一种应用广泛的高分子薄膜材料）生产商（2021年，工信部）。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”，该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长（我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元）和毛利率扩张（我们预计从2019年的13%升至2021年的35%）。我们认为，凭借在高端薄膜领域（显示器、电子及新能源等的光学级薄膜）持续进口替代，2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的

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2022-07-28 10:36:04

巨星科技交流纪要

1、线上渠道：线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主，比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。线上购买的原因：面向年轻化，有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长，不是面向当下的需求，可能是之后的需求，会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多，不只是买一个工具，类似集中采购。 2、下游：现在销售端的反馈，美国消费情况处于什么状态？今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏，但因为美国库存回到正常偏高的水平，增长节奏不会像去年一样快，他们判断行业量上面增长4%-5%（不

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阿兹夫定专家交流0713

Q：近期因为疫情，然后新的突变株到了国内，想了解一下阿兹夫定最新的一些进度？ A：我们整体的一个申报是从四月份开始，在四月和五月份就开始了一些技术审评的一些会议，临床实验、中心的一些现场的一些检查，然后是在五月底整个的综合审评，技术审评就已经通过了，进入一个综合审评的一个过程。那综合审批应该结果是在六月初，那个蒋蒋院士也说过，六月初就正式做出了一个容缺通过的这么一个结论，但是会要求我们去补充一些他们需要的一些数据，主要是一些俄罗斯的一些临床研究的一些原始数据，还有其他一些当时立项时的一些报告，然

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2022-07-24 10:37:32

东威科技——PCB 电镀龙头，PET 镀铜开启成长新曲线

1. 公司概况 1.1. 聚焦电镀十余年，成就 PCB 电镀龙头专注电镀技术十余年。 2005 年 12 月，昆山东威电镀设备技术有限公司成立；2006 年 10 月，第一条 VCP 垂直连续电镀设备诞生； 2010 年 6 月，第二代 VCP 垂直连续电镀线成功应用于 FPC-柔性印制电路板电镀铜及电镀镍金工艺； 2012 年 10 月，公司产品 VCP-A635 系列成功应用于 Foxconn& Gold circuit PCB 电镀铜工艺，共计 12 条，标志着公司产品 VCP 电镀设备

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复合铜箔：新型锂电负极集流体材料

锂电铜箔作用：负极材料的载体与集流体铜箔是锂电池负极材料载体与集流体，短期内无法被其他材料取代。根据中金电新组测算，铜箔约占动力电池成本的 11%。锂电池向高能量密度、高安全性方向发展，锂电铜箔朝着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。 ► 负极材料的载体：锂电铜箔充当锂电池电极负极活性物质的载体。锂电负极材料（例如：石墨负极涂层、硅碳复合材料等负极活性物质）需要涂覆在铜箔上。 ► 负极集流体：锂电铜箔充当负极电子流的收集与传输体，导电性能是集流体的首要要求，很大程度影响了锂电池的内阻及循

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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答（四)

1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段？答：PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一，前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振，投资人模糊感知会有重大投资机会，直觉上先干！当前位置上，市场是在等实业发令枪，而其他电池厂在等C的发令枪；某一级市场公司给的预期是2025年前20GW意向订单，今年2GW量产；如若量产枪声传来，那就是趋势的实锤，从今年市场环境看，二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨，不必纠结渗透速度，核心是想象空间；涨幅和空间，大家可以复盘钠离子、麒麟电

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@韭阳真經：锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂

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2022-07-13 22:16:45

“不复工不还贷！”烂尾楼停贷潮迅速蔓延多地——房地产停贷问题解读电话会

花旗房地产首席 Griffin 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实

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2022-07-13 22:16:00

业主发布声明集体停贷的法律分析 20220713

业主发布声明集体停贷的法律分析作者：上海市光明律师事务所付永生律师、上海市尚法律师事务所房地产部主任律师唐震东 1、业主发布集体停贷，如何评价？答：“业主”是个特定的法定概念，指的是取得了商品房的产权证书或事实上收了房的买受人。在商品房还没有竣工验收商品房还没有交付使用前，以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的购房人，还不属于法律上的购房人，还不具有业主的法律身份。故，对于该现象，从严谨、依法的角度论，不应当称之为“业主集体停贷的声明”，而应当表述为“买受人集体停贷的声明”。 2、如果银

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2022-07-11 00:46:18

近期奥密克戎BA.5疫情及猴痘疫情解读纪要

专家发言世卫组织网站公布，昨天24小时内，全球新冠新增109万，死亡人数1506人，感染人数相比一两个星期前增加了一倍多，说明奥密克戎新亚型BA.5的传染性更强。这个亚型致病性也更强，因为它可以对肺部有损伤，而此前的BA.2亚型只走入鼻咽部，不进入肺部，所以它的致病性比较弱。自疫情开始，经过了两年半左右的时间，全球疫苗接种已经是120亿针次，我们国家平均接种三针，占了总接种人数的1/3，欧美国家平均也是3-4针。但是这个病毒亚型感染以后还会感染，免疫逃逸功能强，而且抗原结构跟原始的疫苗病毒株

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【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）

【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）光大金属马俊/王招华近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 1、对于钠离子来说是最突出的特点：（1）成本低，当然现在产业链还没起来，我们也是做了预估，钠电如果按照2020年材料的价格，如果钠电池规模化的话，钠大概可以到*元每瓦时；（2）安全性能非常好。大家知道锂离子电池的产量里磷酸铁锂的安全性能算是最好的，但是钠离子，基本上比磷酸

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资产配置深度报告：重新认识美林时钟

报告导读：美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中，遇到了很多问题，这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的，所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的？其是如何划分四个阶段的？美林时钟有哪些常被人们忽视的地方？其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示？美林时钟目前又为何失效？本报告对此展开详细的分析。一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来？美林时钟（ML’s I

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专家：苏明，《舰船知识》主编（8/2下午三点半，佩洛西的两架专机之一已起飞，目的地不明）【主要逻辑】访台实质：佩洛西个人，或者小团体为了谋求政治利益，摆脱政治困境而为之。主体： 1、佩洛西： a）想谋求更大政治权利，想在最后关口试一试（当总统？）。美国目前社会体系高度撕裂，但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的，不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人，也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力，他们必须要有新举措才能谋求更多的权力，行动也比较激进，佩洛西希望能迎

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【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不均会导致表面应力不一致，容易形成断裂。 2、铜层和基膜

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双星新材——被低估的薄膜行业小巨人

进军新领域的传统BOPET薄膜龙头双星新材是全球产量最大的BOPET（双向拉伸聚酯薄膜，一种应用广泛的高分子薄膜材料）生产商（2021年，工信部）。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”，该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长（我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元）和毛利率扩张（我们预计从2019年的13%升至2021年的35%）。我们认为，凭借在高端薄膜领域（显示器、电子及新能源等的光学级薄膜）持续进口替代，2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的

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1、线上渠道：线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主，比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。线上购买的原因：面向年轻化，有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长，不是面向当下的需求，可能是之后的需求，会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多，不只是买一个工具，类似集中采购。 2、下游：现在销售端的反馈，美国消费情况处于什么状态？今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏，但因为美国库存回到正常偏高的水平，增长节奏不会像去年一样快，他们判断行业量上面增长4%-5%（不

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Q：近期因为疫情，然后新的突变株到了国内，想了解一下阿兹夫定最新的一些进度？ A：我们整体的一个申报是从四月份开始，在四月和五月份就开始了一些技术审评的一些会议，临床实验、中心的一些现场的一些检查，然后是在五月底整个的综合审评，技术审评就已经通过了，进入一个综合审评的一个过程。那综合审批应该结果是在六月初，那个蒋蒋院士也说过，六月初就正式做出了一个容缺通过的这么一个结论，但是会要求我们去补充一些他们需要的一些数据，主要是一些俄罗斯的一些临床研究的一些原始数据，还有其他一些当时立项时的一些报告，然

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东威科技——PCB 电镀龙头，PET 镀铜开启成长新曲线

1. 公司概况 1.1. 聚焦电镀十余年，成就 PCB 电镀龙头专注电镀技术十余年。 2005 年 12 月，昆山东威电镀设备技术有限公司成立；2006 年 10 月，第一条 VCP 垂直连续电镀设备诞生； 2010 年 6 月，第二代 VCP 垂直连续电镀线成功应用于 FPC-柔性印制电路板电镀铜及电镀镍金工艺； 2012 年 10 月，公司产品 VCP-A635 系列成功应用于 Foxconn& Gold circuit PCB 电镀铜工艺，共计 12 条，标志着公司产品 VCP 电镀设备

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复合铜箔：新型锂电负极集流体材料

锂电铜箔作用：负极材料的载体与集流体铜箔是锂电池负极材料载体与集流体，短期内无法被其他材料取代。根据中金电新组测算，铜箔约占动力电池成本的 11%。锂电池向高能量密度、高安全性方向发展，锂电铜箔朝着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。 ► 负极材料的载体：锂电铜箔充当锂电池电极负极活性物质的载体。锂电负极材料（例如：石墨负极涂层、硅碳复合材料等负极活性物质）需要涂覆在铜箔上。 ► 负极集流体：锂电铜箔充当负极电子流的收集与传输体，导电性能是集流体的首要要求，很大程度影响了锂电池的内阻及循

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1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段？答：PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一，前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振，投资人模糊感知会有重大投资机会，直觉上先干！当前位置上，市场是在等实业发令枪，而其他电池厂在等C的发令枪；某一级市场公司给的预期是2025年前20GW意向订单，今年2GW量产；如若量产枪声传来，那就是趋势的实锤，从今年市场环境看，二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨，不必纠结渗透速度，核心是想象空间；涨幅和空间，大家可以复盘钠离子、麒麟电

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【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂

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花旗房地产首席 Griffin 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实

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业主发布声明集体停贷的法律分析作者：上海市光明律师事务所付永生律师、上海市尚法律师事务所房地产部主任律师唐震东 1、业主发布集体停贷，如何评价？答：“业主”是个特定的法定概念，指的是取得了商品房的产权证书或事实上收了房的买受人。在商品房还没有竣工验收商品房还没有交付使用前，以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的购房人，还不属于法律上的购房人，还不具有业主的法律身份。故，对于该现象，从严谨、依法的角度论，不应当称之为“业主集体停贷的声明”，而应当表述为“买受人集体停贷的声明”。 2、如果银

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专家发言世卫组织网站公布，昨天24小时内，全球新冠新增109万，死亡人数1506人，感染人数相比一两个星期前增加了一倍多，说明奥密克戎新亚型BA.5的传染性更强。这个亚型致病性也更强，因为它可以对肺部有损伤，而此前的BA.2亚型只走入鼻咽部，不进入肺部，所以它的致病性比较弱。自疫情开始，经过了两年半左右的时间，全球疫苗接种已经是120亿针次，我们国家平均接种三针，占了总接种人数的1/3，欧美国家平均也是3-4针。但是这个病毒亚型感染以后还会感染，免疫逃逸功能强，而且抗原结构跟原始的疫苗病毒株

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【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）

【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）光大金属马俊/王招华近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 1、对于钠离子来说是最突出的特点：（1）成本低，当然现在产业链还没起来，我们也是做了预估，钠电如果按照2020年材料的价格，如果钠电池规模化的话，钠大概可以到*元每瓦时；（2）安全性能非常好。大家知道锂离子电池的产量里磷酸铁锂的安全性能算是最好的，但是钠离子，基本上比磷酸

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中线波段的小韭菜

2022-08-02 21:18:05

台海专家交流 220802

专家：苏明，《舰船知识》主编（8/2下午三点半，佩洛西的两架专机之一已起飞，目的地不明）【主要逻辑】访台实质：佩洛西个人，或者小团体为了谋求政治利益，摆脱政治困境而为之。主体： 1、佩洛西： a）想谋求更大政治权利，想在最后关口试一试（当总统？）。美国目前社会体系高度撕裂，但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的，不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人，也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力，他们必须要有新举措才能谋求更多的权力，行动也比较激进，佩洛西希望能迎

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中线波段的小韭菜

2022-08-02 13:19:52

【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不均会导致表面应力不一致，容易形成断裂。 2、铜层和基膜

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2022-07-29 01:02:33

双星新材——被低估的薄膜行业小巨人

进军新领域的传统BOPET薄膜龙头双星新材是全球产量最大的BOPET（双向拉伸聚酯薄膜，一种应用广泛的高分子薄膜材料）生产商（2021年，工信部）。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”，该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长（我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元）和毛利率扩张（我们预计从2019年的13%升至2021年的35%）。我们认为，凭借在高端薄膜领域（显示器、电子及新能源等的光学级薄膜）持续进口替代，2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的

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巨星科技交流纪要

1、线上渠道：线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主，比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。线上购买的原因：面向年轻化，有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长，不是面向当下的需求，可能是之后的需求，会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多，不只是买一个工具，类似集中采购。 2、下游：现在销售端的反馈，美国消费情况处于什么状态？今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏，但因为美国库存回到正常偏高的水平，增长节奏不会像去年一样快，他们判断行业量上面增长4%-5%（不

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2022-07-25 23:26:50

阿兹夫定专家交流0713

Q：近期因为疫情，然后新的突变株到了国内，想了解一下阿兹夫定最新的一些进度？ A：我们整体的一个申报是从四月份开始，在四月和五月份就开始了一些技术审评的一些会议，临床实验、中心的一些现场的一些检查，然后是在五月底整个的综合审评，技术审评就已经通过了，进入一个综合审评的一个过程。那综合审批应该结果是在六月初，那个蒋蒋院士也说过，六月初就正式做出了一个容缺通过的这么一个结论，但是会要求我们去补充一些他们需要的一些数据，主要是一些俄罗斯的一些临床研究的一些原始数据，还有其他一些当时立项时的一些报告，然

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东威科技——PCB 电镀龙头，PET 镀铜开启成长新曲线

1. 公司概况 1.1. 聚焦电镀十余年，成就 PCB 电镀龙头专注电镀技术十余年。 2005 年 12 月，昆山东威电镀设备技术有限公司成立；2006 年 10 月，第一条 VCP 垂直连续电镀设备诞生； 2010 年 6 月，第二代 VCP 垂直连续电镀线成功应用于 FPC-柔性印制电路板电镀铜及电镀镍金工艺； 2012 年 10 月，公司产品 VCP-A635 系列成功应用于 Foxconn& Gold circuit PCB 电镀铜工艺，共计 12 条，标志着公司产品 VCP 电镀设备

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复合铜箔：新型锂电负极集流体材料

锂电铜箔作用：负极材料的载体与集流体铜箔是锂电池负极材料载体与集流体，短期内无法被其他材料取代。根据中金电新组测算，铜箔约占动力电池成本的 11%。锂电池向高能量密度、高安全性方向发展，锂电铜箔朝着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。 ► 负极材料的载体：锂电铜箔充当锂电池电极负极活性物质的载体。锂电负极材料（例如：石墨负极涂层、硅碳复合材料等负极活性物质）需要涂覆在铜箔上。 ► 负极集流体：锂电铜箔充当负极电子流的收集与传输体，导电性能是集流体的首要要求，很大程度影响了锂电池的内阻及循

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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答（四)

1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段？答：PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一，前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振，投资人模糊感知会有重大投资机会，直觉上先干！当前位置上，市场是在等实业发令枪，而其他电池厂在等C的发令枪；某一级市场公司给的预期是2025年前20GW意向订单，今年2GW量产；如若量产枪声传来，那就是趋势的实锤，从今年市场环境看，二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨，不必纠结渗透速度，核心是想象空间；涨幅和空间，大家可以复盘钠离子、麒麟电

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双星新材

@韭阳真經：锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂

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2022-07-13 22:16:45

“不复工不还贷！”烂尾楼停贷潮迅速蔓延多地——房地产停贷问题解读电话会

花旗房地产首席 Griffin 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实

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2022-07-13 22:16:00

业主发布声明集体停贷的法律分析 20220713

业主发布声明集体停贷的法律分析作者：上海市光明律师事务所付永生律师、上海市尚法律师事务所房地产部主任律师唐震东 1、业主发布集体停贷，如何评价？答：“业主”是个特定的法定概念，指的是取得了商品房的产权证书或事实上收了房的买受人。在商品房还没有竣工验收商品房还没有交付使用前，以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的购房人，还不属于法律上的购房人，还不具有业主的法律身份。故，对于该现象，从严谨、依法的角度论，不应当称之为“业主集体停贷的声明”，而应当表述为“买受人集体停贷的声明”。 2、如果银

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中线波段的小韭菜

2022-07-11 00:46:18

近期奥密克戎BA.5疫情及猴痘疫情解读纪要

专家发言世卫组织网站公布，昨天24小时内，全球新冠新增109万，死亡人数1506人，感染人数相比一两个星期前增加了一倍多，说明奥密克戎新亚型BA.5的传染性更强。这个亚型致病性也更强，因为它可以对肺部有损伤，而此前的BA.2亚型只走入鼻咽部，不进入肺部，所以它的致病性比较弱。自疫情开始，经过了两年半左右的时间，全球疫苗接种已经是120亿针次，我们国家平均接种三针，占了总接种人数的1/3，欧美国家平均也是3-4针。但是这个病毒亚型感染以后还会感染，免疫逃逸功能强，而且抗原结构跟原始的疫苗病毒株

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2022-07-09 09:17:38

【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）

【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）光大金属马俊/王招华近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 1、对于钠离子来说是最突出的特点：（1）成本低，当然现在产业链还没起来，我们也是做了预估，钠电如果按照2020年材料的价格，如果钠电池规模化的话，钠大概可以到*元每瓦时；（2）安全性能非常好。大家知道锂离子电池的产量里磷酸铁锂的安全性能算是最好的，但是钠离子，基本上比磷酸

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2022-08-11 00:02:28

资产配置深度报告：重新认识美林时钟

报告导读：美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中，遇到了很多问题，这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的，所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的？其是如何划分四个阶段的？美林时钟有哪些常被人们忽视的地方？其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示？美林时钟目前又为何失效？本报告对此展开详细的分析。一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来？美林时钟（ML’s I

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资产配置深度报告：重新认识美林时钟

报告导读：美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中，遇到了很多问题，这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的，所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的？其是如何划分四个阶段的？美林时钟有哪些常被人们忽视的地方？其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示？美林时钟目前又为何失效？本报告对此展开详细的分析。一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来？美林时钟（ML’s I

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专家：苏明，《舰船知识》主编（8/2下午三点半，佩洛西的两架专机之一已起飞，目的地不明）【主要逻辑】访台实质：佩洛西个人，或者小团体为了谋求政治利益，摆脱政治困境而为之。主体： 1、佩洛西： a）想谋求更大政治权利，想在最后关口试一试（当总统？）。美国目前社会体系高度撕裂，但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的，不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人，也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力，他们必须要有新举措才能谋求更多的权力，行动也比较激进，佩洛西希望能迎

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【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不均会导致表面应力不一致，容易形成断裂。 2、铜层和基膜

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双星新材——被低估的薄膜行业小巨人

进军新领域的传统BOPET薄膜龙头双星新材是全球产量最大的BOPET（双向拉伸聚酯薄膜，一种应用广泛的高分子薄膜材料）生产商（2021年，工信部）。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”，该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长（我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元）和毛利率扩张（我们预计从2019年的13%升至2021年的35%）。我们认为，凭借在高端薄膜领域（显示器、电子及新能源等的光学级薄膜）持续进口替代，2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的

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巨星科技交流纪要

1、线上渠道：线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主，比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。线上购买的原因：面向年轻化，有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长，不是面向当下的需求，可能是之后的需求，会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多，不只是买一个工具，类似集中采购。 2、下游：现在销售端的反馈，美国消费情况处于什么状态？今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏，但因为美国库存回到正常偏高的水平，增长节奏不会像去年一样快，他们判断行业量上面增长4%-5%（不

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阿兹夫定专家交流0713

Q：近期因为疫情，然后新的突变株到了国内，想了解一下阿兹夫定最新的一些进度？ A：我们整体的一个申报是从四月份开始，在四月和五月份就开始了一些技术审评的一些会议，临床实验、中心的一些现场的一些检查，然后是在五月底整个的综合审评，技术审评就已经通过了，进入一个综合审评的一个过程。那综合审批应该结果是在六月初，那个蒋蒋院士也说过，六月初就正式做出了一个容缺通过的这么一个结论，但是会要求我们去补充一些他们需要的一些数据，主要是一些俄罗斯的一些临床研究的一些原始数据，还有其他一些当时立项时的一些报告，然

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东威科技——PCB 电镀龙头，PET 镀铜开启成长新曲线

1. 公司概况 1.1. 聚焦电镀十余年，成就 PCB 电镀龙头专注电镀技术十余年。 2005 年 12 月，昆山东威电镀设备技术有限公司成立；2006 年 10 月，第一条 VCP 垂直连续电镀设备诞生； 2010 年 6 月，第二代 VCP 垂直连续电镀线成功应用于 FPC-柔性印制电路板电镀铜及电镀镍金工艺； 2012 年 10 月，公司产品 VCP-A635 系列成功应用于 Foxconn& Gold circuit PCB 电镀铜工艺，共计 12 条，标志着公司产品 VCP 电镀设备

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复合铜箔：新型锂电负极集流体材料

锂电铜箔作用：负极材料的载体与集流体铜箔是锂电池负极材料载体与集流体，短期内无法被其他材料取代。根据中金电新组测算，铜箔约占动力电池成本的 11%。锂电池向高能量密度、高安全性方向发展，锂电铜箔朝着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。 ► 负极材料的载体：锂电铜箔充当锂电池电极负极活性物质的载体。锂电负极材料（例如：石墨负极涂层、硅碳复合材料等负极活性物质）需要涂覆在铜箔上。 ► 负极集流体：锂电铜箔充当负极电子流的收集与传输体，导电性能是集流体的首要要求，很大程度影响了锂电池的内阻及循

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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答（四)

1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段？答：PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一，前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振，投资人模糊感知会有重大投资机会，直觉上先干！当前位置上，市场是在等实业发令枪，而其他电池厂在等C的发令枪；某一级市场公司给的预期是2025年前20GW意向订单，今年2GW量产；如若量产枪声传来，那就是趋势的实锤，从今年市场环境看，二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨，不必纠结渗透速度，核心是想象空间；涨幅和空间，大家可以复盘钠离子、麒麟电

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@韭阳真經：锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂

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花旗房地产首席 Griffin 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实

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专家发言世卫组织网站公布，昨天24小时内，全球新冠新增109万，死亡人数1506人，感染人数相比一两个星期前增加了一倍多，说明奥密克戎新亚型BA.5的传染性更强。这个亚型致病性也更强，因为它可以对肺部有损伤，而此前的BA.2亚型只走入鼻咽部，不进入肺部，所以它的致病性比较弱。自疫情开始，经过了两年半左右的时间，全球疫苗接种已经是120亿针次，我们国家平均接种三针，占了总接种人数的1/3，欧美国家平均也是3-4针。但是这个病毒亚型感染以后还会感染，免疫逃逸功能强，而且抗原结构跟原始的疫苗病毒株

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【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）光大金属马俊/王招华近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 1、对于钠离子来说是最突出的特点：（1）成本低，当然现在产业链还没起来，我们也是做了预估，钠电如果按照2020年材料的价格，如果钠电池规模化的话，钠大概可以到*元每瓦时；（2）安全性能非常好。大家知道锂离子电池的产量里磷酸铁锂的安全性能算是最好的，但是钠离子，基本上比磷酸

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报告导读：美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中，遇到了很多问题，这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的，所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的？其是如何划分四个阶段的？美林时钟有哪些常被人们忽视的地方？其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示？美林时钟目前又为何失效？本报告对此展开详细的分析。一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来？美林时钟（ML’s I

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【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不均会导致表面应力不一致，容易形成断裂。 2、铜层和基膜

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双星新材
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东威科技

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2022-07-29 01:02:33

双星新材——被低估的薄膜行业小巨人

进军新领域的传统BOPET薄膜龙头双星新材是全球产量最大的BOPET（双向拉伸聚酯薄膜，一种应用广泛的高分子薄膜材料）生产商（2021年，工信部）。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”，该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长（我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元）和毛利率扩张（我们预计从2019年的13%升至2021年的35%）。我们认为，凭借在高端薄膜领域（显示器、电子及新能源等的光学级薄膜）持续进口替代，2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的

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2022-07-28 10:36:04

巨星科技交流纪要

1、线上渠道：线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主，比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。线上购买的原因：面向年轻化，有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长，不是面向当下的需求，可能是之后的需求，会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多，不只是买一个工具，类似集中采购。 2、下游：现在销售端的反馈，美国消费情况处于什么状态？今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏，但因为美国库存回到正常偏高的水平，增长节奏不会像去年一样快，他们判断行业量上面增长4%-5%（不

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巨星科技

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2022-07-25 23:26:50

阿兹夫定专家交流0713

Q：近期因为疫情，然后新的突变株到了国内，想了解一下阿兹夫定最新的一些进度？ A：我们整体的一个申报是从四月份开始，在四月和五月份就开始了一些技术审评的一些会议，临床实验、中心的一些现场的一些检查，然后是在五月底整个的综合审评，技术审评就已经通过了，进入一个综合审评的一个过程。那综合审批应该结果是在六月初，那个蒋蒋院士也说过，六月初就正式做出了一个容缺通过的这么一个结论，但是会要求我们去补充一些他们需要的一些数据，主要是一些俄罗斯的一些临床研究的一些原始数据，还有其他一些当时立项时的一些报告，然

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拓新药业

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2022-07-24 10:37:32

东威科技——PCB 电镀龙头，PET 镀铜开启成长新曲线

1. 公司概况 1.1. 聚焦电镀十余年，成就 PCB 电镀龙头专注电镀技术十余年。 2005 年 12 月，昆山东威电镀设备技术有限公司成立；2006 年 10 月，第一条 VCP 垂直连续电镀设备诞生； 2010 年 6 月，第二代 VCP 垂直连续电镀线成功应用于 FPC-柔性印制电路板电镀铜及电镀镍金工艺； 2012 年 10 月，公司产品 VCP-A635 系列成功应用于 Foxconn& Gold circuit PCB 电镀铜工艺，共计 12 条，标志着公司产品 VCP 电镀设备

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东威科技

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2022-07-24 10:36:14

复合铜箔：新型锂电负极集流体材料

锂电铜箔作用：负极材料的载体与集流体铜箔是锂电池负极材料载体与集流体，短期内无法被其他材料取代。根据中金电新组测算，铜箔约占动力电池成本的 11%。锂电池向高能量密度、高安全性方向发展，锂电铜箔朝着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。 ► 负极材料的载体：锂电铜箔充当锂电池电极负极活性物质的载体。锂电负极材料（例如：石墨负极涂层、硅碳复合材料等负极活性物质）需要涂覆在铜箔上。 ► 负极集流体：锂电铜箔充当负极电子流的收集与传输体，导电性能是集流体的首要要求，很大程度影响了锂电池的内阻及循

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2022-07-22 13:22:29

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答（四)

1、目前PET铜箔从投资上来看是什么阶段？答：PET铜箔是电池赛道上最大弹性品种之一，前期上涨只是资本市场和产业信息的零散共振，投资人模糊感知会有重大投资机会，直觉上先干！当前位置上，市场是在等实业发令枪，而其他电池厂在等C的发令枪；某一级市场公司给的预期是2025年前20GW意向订单，今年2GW量产；如若量产枪声传来，那就是趋势的实锤，从今年市场环境看，二级市场PET铜箔在干的、要干的、想干的、做产品的、卖设备的都会涨，不必纠结渗透速度，核心是想象空间；涨幅和空间，大家可以复盘钠离子、麒麟电

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2022-07-18 00:20:39

双星新材

@韭阳真經：锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂

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2022-07-13 22:16:45

“不复工不还贷！”烂尾楼停贷潮迅速蔓延多地——房地产停贷问题解读电话会

花旗房地产首席 Griffin 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实

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招商银行

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2022-07-13 22:16:00

业主发布声明集体停贷的法律分析 20220713

业主发布声明集体停贷的法律分析作者：上海市光明律师事务所付永生律师、上海市尚法律师事务所房地产部主任律师唐震东 1、业主发布集体停贷，如何评价？答：“业主”是个特定的法定概念，指的是取得了商品房的产权证书或事实上收了房的买受人。在商品房还没有竣工验收商品房还没有交付使用前，以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的购房人，还不属于法律上的购房人，还不具有业主的法律身份。故，对于该现象，从严谨、依法的角度论，不应当称之为“业主集体停贷的声明”，而应当表述为“买受人集体停贷的声明”。 2、如果银

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招商银行

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2022-07-11 00:46:18

近期奥密克戎BA.5疫情及猴痘疫情解读纪要

专家发言世卫组织网站公布，昨天24小时内，全球新冠新增109万，死亡人数1506人，感染人数相比一两个星期前增加了一倍多，说明奥密克戎新亚型BA.5的传染性更强。这个亚型致病性也更强，因为它可以对肺部有损伤，而此前的BA.2亚型只走入鼻咽部，不进入肺部，所以它的致病性比较弱。自疫情开始，经过了两年半左右的时间，全球疫苗接种已经是120亿针次，我们国家平均接种三针，占了总接种人数的1/3，欧美国家平均也是3-4针。但是这个病毒亚型感染以后还会感染，免疫逃逸功能强，而且抗原结构跟原始的疫苗病毒株

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2022-07-09 09:17:38

【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）

【光大金属】钠电池电话会议第五场核心纪要（2022年7月7日）光大金属马俊/王招华近期参加了相关领域专家会议，欢迎交流。由于合规形势严峻，本纪要仅供您参考，未经过相关领导审核，不保证准确性，请切莫转发、分享、引用，谢谢! 1、对于钠离子来说是最突出的特点：（1）成本低，当然现在产业链还没起来，我们也是做了预估，钠电如果按照2020年材料的价格，如果钠电池规模化的话，钠大概可以到*元每瓦时；（2）安全性能非常好。大家知道锂离子电池的产量里磷酸铁锂的安全性能算是最好的，但是钠离子，基本上比磷酸

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