异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
学习芒格思想11750228
把握行业大趋势,抓住时代的主导产业,同时考虑安全边际
个人资料
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
S
步科股份
0
0
0
1.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
S
盛天网络
0
0
0
1.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
S
华策影视
S
思泉新材
0
0
1
1.09
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
S
菜百股份
S
家家悦
0
0
0
0.10
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
S
光迅科技
4
5
7
2.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
S
中瓷电子
S
意华股份
1
0
4
1.52
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
S
中际旭创
S
博创科技
6
2
5
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 08:51:35
AI应用:AI 智能体-招商传媒
OpenAI 发布会第四日,OpenAI 的写作和编程工具 Canvas 将向所有 ChatGPT 用户开放,同时新增多项功能,帮助用户在写作、编程等生产流程中 高效协同工作。 ❑ ChatGPT Canvas 重要更新,生产流程迎来新方式。根据 OpenAI 对 Canvas 的介绍,本次共有三项重要更新:1)将 Canvas 整合进入 ChatGPT。2)支 持用户在 Canvas 中运行 Python 代码。3)Canvas 集成进入自定义 GPT。 从演示效果来看,Canvas 能够快速
S
昆仑万维
S
焦点科技
0
0
1
1.45
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-12 08:28:25
机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链-天风
安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 机器人产业集
S
飞龙股份
32
17
24
11.95
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 19:17:53
AI应用-字节AI,华福
华福字节AI会议要点: 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C
S
掌阅科技
0
0
1
1.20
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 08:28:14
AI应用-耳机
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
S
中科蓝讯
S
亿道信息
0
0
2
1.23
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 20:49:25
AI应用-OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,招商证券传媒
【招商传媒 顾佳团队】OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,性能提升明显有望全方位加快内容制作效率,关注多模态能力布局公司及素材库、IP变现价值提升 事件:当地时间周一,OpenAI发布会第三日,宣布正式向用户开放AI视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,今年2月,OpenAI曾首次公开预览这款产品。 点评: 1、Sora正式上线面向付费用户开放,内容制作效率有望进一步提升。根据OpenAI介绍,此次发布的新版本的Sora——升级版Sora Turbo将向美国及其他市
S
华策影视
S
掌阅科技
2
0
2
0.56
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 10:47:42
AI应用大爆发
AI应用是有很强很深的产业趋势支持的,从23年开始一路看好,AI广告营销、 游戏、医疗以及人形机器人等均看好,产业趋势坚定看好。加油
0
0
0
0.03
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 17:45:28
宏观大利好
政治局会议解读(12-09):定性表述积极,信号和转折意义明确,宏观预期转强 (1)总量上延续了926政治局会议的基调,明年宏观政策是“积极有为”,高质量发展依然是首要优先级,在具体工作的先后排序有了区分: 国内需求(消费放在首位)>科技、产业、创新>稳住楼市股市>防范风险和外部冲击;市场最关心的问题,优先级均有提升。 (2)对地产和股票的要求是“稳”,一方面是修复居民资产负债表,另一方面政策也不希望有太大的泡沫酝酿风险,托而不举就够 (3)再次强调“稳中求进、先立后破”等关键表述,延续7月以后
S
姚记科技
S
昆仑万维
14
11
31
24.27
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 15:23:55
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进--华源证券
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进 纲领性文件继续推进市场化,重视弱势电源合理收益保障:从全国性文件《全国统一电力市 场发展规划蓝皮书》来看,2025 年市场化进程或加速,电价机制重视发电侧合理收益。从今 年电价看各省电力供需格局,江浙沪皖四省市代理购电价逐步趋同,江苏、安徽两省 2024 年 电价较为稳定,浙江省较去年呈现较大幅度下降但降幅逐月收窄,上海市 2024 年电价由跌转 升。根据电规总院,预计安徽 2025 年电力供需仍然紧张,而江浙沪粤鲁五地区电力供需偏紧
S
皖能电力
1
1
1
1.79
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
S
步科股份
0
0
0
1.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
S
盛天网络
0
0
0
1.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
S
华策影视
S
思泉新材
0
0
1
1.09
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
S
菜百股份
S
家家悦
0
0
0
0.10
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
S
光迅科技
4
5
7
2.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
S
中瓷电子
S
意华股份
1
0
4
1.52
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
S
中际旭创
S
博创科技
6
2
5
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 08:51:35
AI应用:AI 智能体-招商传媒
OpenAI 发布会第四日,OpenAI 的写作和编程工具 Canvas 将向所有 ChatGPT 用户开放,同时新增多项功能,帮助用户在写作、编程等生产流程中 高效协同工作。 ❑ ChatGPT Canvas 重要更新,生产流程迎来新方式。根据 OpenAI 对 Canvas 的介绍,本次共有三项重要更新:1)将 Canvas 整合进入 ChatGPT。2)支 持用户在 Canvas 中运行 Python 代码。3)Canvas 集成进入自定义 GPT。 从演示效果来看,Canvas 能够快速
S
昆仑万维
S
焦点科技
0
0
1
1.45
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-12 08:28:25
机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链-天风
安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 机器人产业集
S
飞龙股份
32
17
24
11.95
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 19:17:53
AI应用-字节AI,华福
华福字节AI会议要点: 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C
S
掌阅科技
0
0
1
1.20
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 08:28:14
AI应用-耳机
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
S
中科蓝讯
S
亿道信息
0
0
2
1.23
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 20:49:25
AI应用-OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,招商证券传媒
【招商传媒 顾佳团队】OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,性能提升明显有望全方位加快内容制作效率,关注多模态能力布局公司及素材库、IP变现价值提升 事件:当地时间周一,OpenAI发布会第三日,宣布正式向用户开放AI视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,今年2月,OpenAI曾首次公开预览这款产品。 点评: 1、Sora正式上线面向付费用户开放,内容制作效率有望进一步提升。根据OpenAI介绍,此次发布的新版本的Sora——升级版Sora Turbo将向美国及其他市
S
华策影视
S
掌阅科技
2
0
2
0.56
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 10:47:42
AI应用大爆发
AI应用是有很强很深的产业趋势支持的,从23年开始一路看好,AI广告营销、 游戏、医疗以及人形机器人等均看好,产业趋势坚定看好。加油
0
0
0
0.03
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 17:45:28
宏观大利好
政治局会议解读(12-09):定性表述积极,信号和转折意义明确,宏观预期转强 (1)总量上延续了926政治局会议的基调,明年宏观政策是“积极有为”,高质量发展依然是首要优先级,在具体工作的先后排序有了区分: 国内需求(消费放在首位)>科技、产业、创新>稳住楼市股市>防范风险和外部冲击;市场最关心的问题,优先级均有提升。 (2)对地产和股票的要求是“稳”,一方面是修复居民资产负债表,另一方面政策也不希望有太大的泡沫酝酿风险,托而不举就够 (3)再次强调“稳中求进、先立后破”等关键表述,延续7月以后
S
姚记科技
S
昆仑万维
14
11
31
24.27
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 15:23:55
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进--华源证券
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进 纲领性文件继续推进市场化,重视弱势电源合理收益保障:从全国性文件《全国统一电力市 场发展规划蓝皮书》来看,2025 年市场化进程或加速,电价机制重视发电侧合理收益。从今 年电价看各省电力供需格局,江浙沪皖四省市代理购电价逐步趋同,江苏、安徽两省 2024 年 电价较为稳定,浙江省较去年呈现较大幅度下降但降幅逐月收窄,上海市 2024 年电价由跌转 升。根据电规总院,预计安徽 2025 年电力供需仍然紧张,而江浙沪粤鲁五地区电力供需偏紧
S
皖能电力
1
1
1
1.79
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
S
步科股份
0
0
0
1.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
S
盛天网络
0
0
0
1.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
S
华策影视
S
思泉新材
0
0
1
1.09
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
S
菜百股份
S
家家悦
0
0
0
0.10
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
S
光迅科技
4
5
7
2.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
S
中瓷电子
S
意华股份
1
0
4
1.52
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
S
中际旭创
S
博创科技
6
2
5
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 08:51:35
AI应用:AI 智能体-招商传媒
OpenAI 发布会第四日,OpenAI 的写作和编程工具 Canvas 将向所有 ChatGPT 用户开放,同时新增多项功能,帮助用户在写作、编程等生产流程中 高效协同工作。 ❑ ChatGPT Canvas 重要更新,生产流程迎来新方式。根据 OpenAI 对 Canvas 的介绍,本次共有三项重要更新:1)将 Canvas 整合进入 ChatGPT。2)支 持用户在 Canvas 中运行 Python 代码。3)Canvas 集成进入自定义 GPT。 从演示效果来看,Canvas 能够快速
S
昆仑万维
S
焦点科技
0
0
1
1.45
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-12 08:28:25
机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链-天风
安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 机器人产业集
S
飞龙股份
32
17
24
11.95
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 19:17:53
AI应用-字节AI,华福
华福字节AI会议要点: 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C
S
掌阅科技
0
0
1
1.20
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 08:28:14
AI应用-耳机
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
S
中科蓝讯
S
亿道信息
0
0
2
1.23
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 20:49:25
AI应用-OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,招商证券传媒
【招商传媒 顾佳团队】OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,性能提升明显有望全方位加快内容制作效率,关注多模态能力布局公司及素材库、IP变现价值提升 事件:当地时间周一,OpenAI发布会第三日,宣布正式向用户开放AI视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,今年2月,OpenAI曾首次公开预览这款产品。 点评: 1、Sora正式上线面向付费用户开放,内容制作效率有望进一步提升。根据OpenAI介绍,此次发布的新版本的Sora——升级版Sora Turbo将向美国及其他市
S
华策影视
S
掌阅科技
2
0
2
0.56
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 10:47:42
AI应用大爆发
AI应用是有很强很深的产业趋势支持的,从23年开始一路看好,AI广告营销、 游戏、医疗以及人形机器人等均看好,产业趋势坚定看好。加油
0
0
0
0.03
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 17:45:28
宏观大利好
政治局会议解读(12-09):定性表述积极,信号和转折意义明确,宏观预期转强 (1)总量上延续了926政治局会议的基调,明年宏观政策是“积极有为”,高质量发展依然是首要优先级,在具体工作的先后排序有了区分: 国内需求(消费放在首位)>科技、产业、创新>稳住楼市股市>防范风险和外部冲击;市场最关心的问题,优先级均有提升。 (2)对地产和股票的要求是“稳”,一方面是修复居民资产负债表,另一方面政策也不希望有太大的泡沫酝酿风险,托而不举就够 (3)再次强调“稳中求进、先立后破”等关键表述,延续7月以后
S
姚记科技
S
昆仑万维
14
11
31
24.27
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 15:23:55
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进--华源证券
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进 纲领性文件继续推进市场化,重视弱势电源合理收益保障:从全国性文件《全国统一电力市 场发展规划蓝皮书》来看,2025 年市场化进程或加速,电价机制重视发电侧合理收益。从今 年电价看各省电力供需格局,江浙沪皖四省市代理购电价逐步趋同,江苏、安徽两省 2024 年 电价较为稳定,浙江省较去年呈现较大幅度下降但降幅逐月收窄,上海市 2024 年电价由跌转 升。根据电规总院,预计安徽 2025 年电力供需仍然紧张,而江浙沪粤鲁五地区电力供需偏紧
S
皖能电力
1
1
1
1.79
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
S
步科股份
0
0
0
1.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
S
盛天网络
0
0
0
1.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
S
华策影视
S
思泉新材
0
0
1
1.09
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
S
菜百股份
S
家家悦
0
0
0
0.10
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
S
光迅科技
4
5
7
2.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
S
中瓷电子
S
意华股份
1
0
4
1.52
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
S
中际旭创
S
博创科技
6
2
5
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 08:51:35
AI应用:AI 智能体-招商传媒
OpenAI 发布会第四日,OpenAI 的写作和编程工具 Canvas 将向所有 ChatGPT 用户开放,同时新增多项功能,帮助用户在写作、编程等生产流程中 高效协同工作。 ❑ ChatGPT Canvas 重要更新,生产流程迎来新方式。根据 OpenAI 对 Canvas 的介绍,本次共有三项重要更新:1)将 Canvas 整合进入 ChatGPT。2)支 持用户在 Canvas 中运行 Python 代码。3)Canvas 集成进入自定义 GPT。 从演示效果来看,Canvas 能够快速
S
昆仑万维
S
焦点科技
0
0
1
1.45
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-12 08:28:25
机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链-天风
安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 机器人产业集
S
飞龙股份
32
17
24
11.95
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 19:17:53
AI应用-字节AI,华福
华福字节AI会议要点: 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C
S
掌阅科技
0
0
1
1.20
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 08:28:14
AI应用-耳机
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
S
中科蓝讯
S
亿道信息
0
0
2
1.23
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 20:49:25
AI应用-OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,招商证券传媒
【招商传媒 顾佳团队】OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,性能提升明显有望全方位加快内容制作效率,关注多模态能力布局公司及素材库、IP变现价值提升 事件:当地时间周一,OpenAI发布会第三日,宣布正式向用户开放AI视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,今年2月,OpenAI曾首次公开预览这款产品。 点评: 1、Sora正式上线面向付费用户开放,内容制作效率有望进一步提升。根据OpenAI介绍,此次发布的新版本的Sora——升级版Sora Turbo将向美国及其他市
S
华策影视
S
掌阅科技
2
0
2
0.56
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 10:47:42
AI应用大爆发
AI应用是有很强很深的产业趋势支持的,从23年开始一路看好,AI广告营销、 游戏、医疗以及人形机器人等均看好,产业趋势坚定看好。加油
0
0
0
0.03
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 17:45:28
宏观大利好
政治局会议解读(12-09):定性表述积极,信号和转折意义明确,宏观预期转强 (1)总量上延续了926政治局会议的基调,明年宏观政策是“积极有为”,高质量发展依然是首要优先级,在具体工作的先后排序有了区分: 国内需求(消费放在首位)>科技、产业、创新>稳住楼市股市>防范风险和外部冲击;市场最关心的问题,优先级均有提升。 (2)对地产和股票的要求是“稳”,一方面是修复居民资产负债表,另一方面政策也不希望有太大的泡沫酝酿风险,托而不举就够 (3)再次强调“稳中求进、先立后破”等关键表述,延续7月以后
S
姚记科技
S
昆仑万维
14
11
31
24.27
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 15:23:55
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进--华源证券
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进 纲领性文件继续推进市场化,重视弱势电源合理收益保障:从全国性文件《全国统一电力市 场发展规划蓝皮书》来看,2025 年市场化进程或加速,电价机制重视发电侧合理收益。从今 年电价看各省电力供需格局,江浙沪皖四省市代理购电价逐步趋同,江苏、安徽两省 2024 年 电价较为稳定,浙江省较去年呈现较大幅度下降但降幅逐月收窄,上海市 2024 年电价由跌转 升。根据电规总院,预计安徽 2025 年电力供需仍然紧张,而江浙沪粤鲁五地区电力供需偏紧
S
皖能电力
1
1
1
1.79
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-17 11:34:03
机器人产业链机会-申万
【申万机器人】智元机器人开启商用量产,累计产量近千台 #智元机器人开启商用量产 智元机器人一期工厂落地临港奉贤,目前核心部件及整机已实现批量化生产。根据视频,目前人形机器人在工厂中辅助进行物料卸货、来料检测、入库上架、部件组装、测试,各生产环节井然有序。视频中,数百台人形机器人(包括远征A2、A2D、灵犀X1等)在工厂进行整机测试;控制台显示,截至12月15日,年度计划产量为962台。 #数据采集超级工厂训练大模型 为解决缺乏机器人操作数据的问题,智元建立数据采集工厂,并推出AIDEA数据采集解
S
步科股份
0
0
0
1.48
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 17:25:53
AI应用:传媒行业 2025 年度投资策略: AI、谷子、并购-兴业传媒
投资要点 ⚫ 2018 年以来传媒经历三轮底部行情,当前处于第三轮底部反转的初期。 2018 年以来三轮底部包括 2019 年 1 月、2022 年 10 月和 2024 年 8 月底, 当前处于第三轮底部反转的初期。长期来看,AI 应用、谷子经济和并购 重组有望带动传媒进入黄金时代,2013-2015 年行情有望重现。回顾传媒 历史行情,2013-2015 年的移动互联网革命和并购潮带动传媒迅猛增长。 当前 AI 应用如火如荼、谷子经济加速出圈、国家鼓励并购重组,传媒板 块有望复现 2013
S
盛天网络
0
0
0
1.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-16 08:47:14
AI应用产业链个股-华鑫
传媒:华策影视(300133) 1、AI端,公司自上而下推进AI战略,成立 AIGC 应用研究院,并与头部科技企业、AI初创跟随建立联系。公司推出自研“有风”行业垂直模型,涉及“AI 编剧助手”“AI 剧本评估助手”等文生文功能;已上线“AIGC 多语种智能翻译工作流”、 “AI 视频分析检索功能”。 2、作为头部内容创作公司,以精品内容生产者和影视行业赋能者为定位,拥抱AI等新技术,新质生产力赋能内容可期,短期看优质内容持续供给(季度的内容上线致业绩波动不改公司中长期发展目标),中长期看文化强
S
华策影视
S
思泉新材
0
0
1
1.09
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-15 19:19:11
电商零售行业年度策略-申万
主线1:行业竞争趋于理性,专注核心主业增长投入 • 电商平台行业竞争格局更加健康,综合电商增速回暖,平台强调用户体验提升和核心业务市场份额增长,增量开拓与存量运营并重, 持续投入蓄力转化为实质业绩成长。建议关注:阿里巴巴、美团、京东、拼多多。 ◼ 主线2:回归商品和服务,向制造开发型零售升级。 • 商超企业回归商品和服务重塑卖场,转向打造以用户需求为中心的供应链模式,重构线下护城河。重视渠道供应链及商品力升级+ 服务体验优化的商超板块。建议关注:永辉超市、红旗连锁、家家悦。 ◼ 主线3:悦己需求
S
菜百股份
S
家家悦
0
0
0
0.10
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:56:08
字节持续布局 AI-通信板块的投资机会,天风
字节持续布局 AI 字节跳动自 2023 年开始布局 AI 大模型,至今已上线了超过 10 款 AI 应用, 并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局, 字节持续重视 AI 产业的布局,有望带动字节 AI 产业链相关厂商需求上量, 有望充分受益。 豆包 MAU 持续增长,全球前二国内第一 根据 AI 产品榜 11 月榜,豆包 MAU 已达到近 6000 万,目前仅次于 ChatGPT 排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包 MAU 增长情况良好, 产业链尤其算力基
S
光迅科技
4
5
7
2.24
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-14 20:19:22
AI 变革新阶段投资策略-兴业通信
AI 变革新阶段:展望 2025 年,我们判断 AI 变革正式进入新阶段:即应用开始大范围 铺开,推理的算力需求开始占据主导地位,训练的算力需求仍维持高增长态势。主要 原因:1、在硬件快速迭代、模型优化和竞争驱动下,token 成本下降迅速,4o 和 o1 模 型性能有望成拐点,应用爆发基础已夯实;2、o1 模型推动训练和推理 Scaling Laws, 新技术思路推动模型迭代持续,训练需求有望继续高增长,推理需求爆发有更强驱动 力。AI 在技术和应用上的进步驱动各国竞相开启 AI 战略竞争,国
S
中瓷电子
S
意华股份
1
0
4
1.52
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 09:13:07
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析
【国君通信】关于AEC市场的测算和分析 格局:现在明确有需求量的是MSFT(400G、800G)和AWS(800G),谷歌测试进行量的forecast仍需展望,xAI、Oracle也有类似项目推进;credo这边基本测试都通过,比较早;Marvell、Asteralab、博通等芯片进度会相对慢些,但也都配合安费诺、旭创、新易盛等厂商在积极导入 💎价格的话:800G AEC(其实是两个铁头+线缆)大概400-500美金,客制化约300美金;400G AEC可能是150美金。 💎理论测算: 1)
S
中际旭创
S
博创科技
6
2
5
3.16
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-13 08:51:35
AI应用:AI 智能体-招商传媒
OpenAI 发布会第四日,OpenAI 的写作和编程工具 Canvas 将向所有 ChatGPT 用户开放,同时新增多项功能,帮助用户在写作、编程等生产流程中 高效协同工作。 ❑ ChatGPT Canvas 重要更新,生产流程迎来新方式。根据 OpenAI 对 Canvas 的介绍,本次共有三项重要更新:1)将 Canvas 整合进入 ChatGPT。2)支 持用户在 Canvas 中运行 Python 代码。3)Canvas 集成进入自定义 GPT。 从演示效果来看,Canvas 能够快速
S
昆仑万维
S
焦点科技
0
0
1
1.45
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-12 08:28:25
机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链-天风
安徽机器人产业集群爆发,赋能汽车产业链 ✅安徽省发布的行动计划提出到2027年构建云机器人产业创新体系和产业生态,重点打造合肥和芜湖两个产业先导区,开发不少于四个型号的人形机器人整机,建设创新和孵化平台,加速攻关人形机器人核心技术,如控制器、伺服驱动电机等,突破超脑硬件和控制系统技术瓶颈。 ✅合肥到2026年力争建设有影响力的智能机器人产业集群,产业核心规模突破100亿,建立总规模超50亿的专项基金体系,支持建设智能机器人创新平台,每年最高给予2000万、累计不超过1亿的经费支持。 机器人产业集
S
飞龙股份
32
17
24
11.95
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 19:17:53
AI应用-字节AI,华福
华福字节AI会议要点: 1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C
S
掌阅科技
0
0
1
1.20
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-11 08:28:14
AI应用-耳机
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 #字节豆包大模型家族加速更新、模型调用量大幅提升 截至今年10月,
S
中科蓝讯
S
亿道信息
0
0
2
1.23
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 20:49:25
AI应用-OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,招商证券传媒
【招商传媒 顾佳团队】OpenAI发布会第三日:Sora正式发布,性能提升明显有望全方位加快内容制作效率,关注多模态能力布局公司及素材库、IP变现价值提升 事件:当地时间周一,OpenAI发布会第三日,宣布正式向用户开放AI视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,今年2月,OpenAI曾首次公开预览这款产品。 点评: 1、Sora正式上线面向付费用户开放,内容制作效率有望进一步提升。根据OpenAI介绍,此次发布的新版本的Sora——升级版Sora Turbo将向美国及其他市
S
华策影视
S
掌阅科技
2
0
2
0.56
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-10 10:47:42
AI应用大爆发
AI应用是有很强很深的产业趋势支持的,从23年开始一路看好,AI广告营销、 游戏、医疗以及人形机器人等均看好,产业趋势坚定看好。加油
0
0
0
0.03
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 17:45:28
宏观大利好
政治局会议解读(12-09):定性表述积极,信号和转折意义明确,宏观预期转强 (1)总量上延续了926政治局会议的基调,明年宏观政策是“积极有为”,高质量发展依然是首要优先级,在具体工作的先后排序有了区分: 国内需求(消费放在首位)>科技、产业、创新>稳住楼市股市>防范风险和外部冲击;市场最关心的问题,优先级均有提升。 (2)对地产和股票的要求是“稳”,一方面是修复居民资产负债表,另一方面政策也不希望有太大的泡沫酝酿风险,托而不举就够 (3)再次强调“稳中求进、先立后破”等关键表述,延续7月以后
S
姚记科技
S
昆仑万维
14
11
31
24.27
学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2024-12-09 15:23:55
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进--华源证券
公用事业:各省电力交易方案陆续出台 市场化与合理收益并进 纲领性文件继续推进市场化,重视弱势电源合理收益保障:从全国性文件《全国统一电力市 场发展规划蓝皮书》来看,2025 年市场化进程或加速,电价机制重视发电侧合理收益。从今 年电价看各省电力供需格局,江浙沪皖四省市代理购电价逐步趋同,江苏、安徽两省 2024 年 电价较为稳定,浙江省较去年呈现较大幅度下降但降幅逐月收窄,上海市 2024 年电价由跌转 升。根据电规总院,预计安徽 2025 年电力供需仍然紧张,而江浙沪粤鲁五地区电力供需偏紧
S
皖能电力
1
1
1
1.79
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
98
关注
272
粉丝
344.40
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11