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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2024-03-05 08:21:33

绿的谐波-688017-业绩承压，下游新兴需求场景不断扩展，助力打开长期成长空间

　　近日，公司发布2023年度业绩快报公告。2023年公司实现营业收入3.57亿元，较上年下降19.90%；营业利润9,058万元，较上年下降46.46%，利润总额9,262万元，较上年下降45.67%；归母净利润8,417万元，较上年下降45.80%；扣非后归母净利润7,739万元，较上年下降39.31%。　　下游市场需求较为低迷，业绩承压。公司主要的下游行业为工业机器人行业，期间内由于下游3C电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷，固定资产投资速度放缓，工业机器人等行业的需求承压，从而进一

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绿的谐波

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中线波段的散户

2024-03-05 08:20:33

芯碁微装-688630-PCB持续中高端化，光伏、先进封装稳定上量

　　2023年营收同比增长27%，净利润同比增长33%。公司发布2023年业绩快报：2023年公司实现营收8.29亿元（YoY +27.1%），归母净利润1.81亿元（YoY+32.8%），扣非归母净利润1.6亿元（YoY +37.5%）。公司持续优化产品结构和性能，积极开拓全球市场，PCB直接成像设备与泛半导体直写光刻设备收入均有所增长；销售收入持续增长、产品体系的高端化升级及内部精益化管理，共同提升了产品利润水平。　　PCB产品持续中高端化，国内外客户合作深化。受益于PCB中高端化趋势，公

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中线波段的散户

2024-03-05 08:19:47

香农芯创-300475-跟踪报告之三：海力士HBM业务持续成长，企业级SSD业务空间广阔

　1、香农芯创：中国存储分销领先企业　　香农芯创主要从事电子元器件分销业务，公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。　　公司已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（GigaDevice）的授权代理权，形成了代理原厂线优势。公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子

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香农芯创

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2024-03-05 08:18:51

当升科技-300073-前瞻布局海外市场，高镍技术行业领先

　　基于对未来持续发展前景的充分信心，公司近期发布制定质量回报双提升行动方案公告，旨在增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值。该方案主要包括以下三点内容：（1）深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位；（2）持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平；（3）多措并举增强市场信心，高度重视投资者回报。　　市场需求放缓叠加竞争加剧，业绩小幅下滑　　23年公司预计实现归母净利润18.5-20.0亿元，同比下降18.1%-11.5%，实现扣非净利润19.0-20.0亿元，同比

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2024-03-05 08:17:47

卫星化学-002648-绿色创新可持续，质量回报双提升

　　2024年3月1日晚，卫星化学发布公告推动落实“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，推动提升公司质量和投资价值。　　技术立企，持续增强研发创新能力　　公司重视打造化学新材料“生态圈”，针对性开发聚烯烃、聚乙烯弹性体、POE、EAA等高端新材料，助力实体经济发展。其中，公司通过外延内生攻克了高碳α-烯烃、POE、EAA等新材料，弥补国内空白。此外，公司不断充实研发团队，构建研发创新体系，研发费用自2021年起大幅增长，2022年达12.38亿元，2023年前三季度已达12亿元，同比上

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卫星化学

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中线波段的散户

2024-02-29 15:23:01

人形机器人行业催化频出，行业发展进程有望加速

　①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵活，协调度较高。用于实训的Walker S采用了3D导航避障技术，结合多模态传感器融合感知，亦可完成

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2024-02-29 15:17:24

英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

　　英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。　　数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商

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2024-02-29 15:11:44

从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

　　2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影

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慢乙肝治愈行业深度系列：创新疗法探索道阻且长，长效干扰素基石地位稳固

　　慢性乙肝治愈赛道是我们团队持续看好并推荐的赛道之一，慢乙肝临床治愈从早期探索到国际认可再到快速深入发展，目前已进入新的阶段。随着2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》等官方指南的发布，慢乙肝临床治愈正向着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展。我们特为广大投资者梳理了现阶段慢性乙肝肝炎治疗药物格局，并按照药物类型汇总了慢乙肝治愈领域在研药物最新临床试验进展，并整理了相应药物的治疗方案及治愈率。　　我国乙肝患者众多且诊疗率低，未竟临床需求+政策推动有望持续催化市场增长。根据《慢性乙型

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2024-02-29 15:04:09

5G+AI融合，MWC催化无线技术重塑升级

　　事件：近日，世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗召开，由英伟达牵头AI-RAN联盟（AI-RANAlliance）于大会上成立，该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发，旨在将AI融入无线蜂窝技术，进一步推进无线接入网络（RAN）技术和未来6G移动网络的发展。　　AI赋能5G->5.5G->6G发展升级，新标准演进催化技术升级和流量高增。随着运营商改造升级网络基建，逐步由面向云端升级，扩展到使用人工智能

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赛腾股份-603283-消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻

　　公司是以消费电子、半导体和新能源汽车为主要下游应用领域的综合性自动化设备供应商。消费电子相关业务占公司总营收80%以上，未来将受益于苹果代工厂产线外迁和新产品上市带来的新增自动化设备需求。半导体业务为公司收购Optima后拓展，产品具备较强的竞争力，未来将持续受益于国产化替代趋势。我们预测公司2023-2025年实现归母净利润6.79/8.11/9.51亿元，EPS为3.39/4.05/4.75元/股，当前股价对应PE为20.4/17.0/14.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　苹果代

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中国中免-601888-拟加码三亚投资，进一步巩固离岛免税业务

　　公司董事会审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》，拟对三亚国际免税城2号地项目追加投资10.7亿元（2021年董事会批准投资额为36.9亿），主要由于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。　　点评：　　加码投资，巩固离岛优势。近年来，深耕海南、加码离岛免税一直是公司工作重点，目前已实现市内商业体、机场、港口等多流量入口覆盖。春节期间三亚国际免税城春节期间日均进店超6万人次，客流同比增40.4%；海口国际免税城累计待客逾36万人次，

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百济神州-688235-国际化再加速，美国超越中国成为产品收入最大贡献地区

　　一方面，4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为百济神州最大的产品销售收入贡献地区，我们预计2024年美国收入占比将进一步提高。另一方面，公司成本控制初见成效，运营效率有望提升，我们有信心百济正在迈入实现盈利的轨道。维持“买入”评级和目标价（275美元/165港元/人民币175元）。　　4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为公司最大的产品销售收入贡献地区：4Q23美国地区实现总收入3.1亿美元（全部为泽布替尼销售收入），较去年同期总收入同比增长101.5%/产品销售收入同比增

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恺英网络-002517-公司深度报告：传奇筑基，多维成长

　　恺英网络（002517.SZ）是国内知名的互联网游戏上市公司。公司坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以研发、发行以及投资+IP三大业务体系为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验。　　公司自研体系逐步实现管线化、标准化、模块化、自动化。公司高度重视多维度、立体化研发体系建设，形成上海本部与浙江盛和两支经验丰富的研发团队，并组建了VR游戏团队和其他研发队伍。当前上海恺英与浙江盛和的美术中台、技术中台已逐步打通，围绕热门IP规模化产出精品游戏的能力显著提高。公司联合

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恺英网络

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同花顺-300033-合同负债预示向好预期，AI打开未来成长空间

　　事件：公司发布2023年年度报告，报告期内实现营收35.64亿元，同比增长0.14%；实现归母净利润14.02亿元，同比下降17.07%；销售毛利率为89.09%；扣非归母净利润13.69亿元，同比下降15.27%。　　受市场交易活跃度影响，2023年营收持平，净利润同比下滑：作为金融信息服务行业的龙头企业，公司持续巩固技术优势、拓展服务深度。报告期内，公司增值电信业务板块营收为15.29亿元，同比下滑0.61%；广告及互联网业务推广服务板块营收为13.59亿元，同比下滑10.97%；软件

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绿的谐波-688017-业绩承压，下游新兴需求场景不断扩展，助力打开长期成长空间

　　近日，公司发布2023年度业绩快报公告。2023年公司实现营业收入3.57亿元，较上年下降19.90%；营业利润9,058万元，较上年下降46.46%，利润总额9,262万元，较上年下降45.67%；归母净利润8,417万元，较上年下降45.80%；扣非后归母净利润7,739万元，较上年下降39.31%。　　下游市场需求较为低迷，业绩承压。公司主要的下游行业为工业机器人行业，期间内由于下游3C电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷，固定资产投资速度放缓，工业机器人等行业的需求承压，从而进一

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芯碁微装-688630-PCB持续中高端化，光伏、先进封装稳定上量

　　2023年营收同比增长27%，净利润同比增长33%。公司发布2023年业绩快报：2023年公司实现营收8.29亿元（YoY +27.1%），归母净利润1.81亿元（YoY+32.8%），扣非归母净利润1.6亿元（YoY +37.5%）。公司持续优化产品结构和性能，积极开拓全球市场，PCB直接成像设备与泛半导体直写光刻设备收入均有所增长；销售收入持续增长、产品体系的高端化升级及内部精益化管理，共同提升了产品利润水平。　　PCB产品持续中高端化，国内外客户合作深化。受益于PCB中高端化趋势，公

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香农芯创-300475-跟踪报告之三：海力士HBM业务持续成长，企业级SSD业务空间广阔

　1、香农芯创：中国存储分销领先企业　　香农芯创主要从事电子元器件分销业务，公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。　　公司已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（GigaDevice）的授权代理权，形成了代理原厂线优势。公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子

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当升科技-300073-前瞻布局海外市场，高镍技术行业领先

　　基于对未来持续发展前景的充分信心，公司近期发布制定质量回报双提升行动方案公告，旨在增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值。该方案主要包括以下三点内容：（1）深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位；（2）持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平；（3）多措并举增强市场信心，高度重视投资者回报。　　市场需求放缓叠加竞争加剧，业绩小幅下滑　　23年公司预计实现归母净利润18.5-20.0亿元，同比下降18.1%-11.5%，实现扣非净利润19.0-20.0亿元，同比

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卫星化学-002648-绿色创新可持续，质量回报双提升

　　2024年3月1日晚，卫星化学发布公告推动落实“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，推动提升公司质量和投资价值。　　技术立企，持续增强研发创新能力　　公司重视打造化学新材料“生态圈”，针对性开发聚烯烃、聚乙烯弹性体、POE、EAA等高端新材料，助力实体经济发展。其中，公司通过外延内生攻克了高碳α-烯烃、POE、EAA等新材料，弥补国内空白。此外，公司不断充实研发团队，构建研发创新体系，研发费用自2021年起大幅增长，2022年达12.38亿元，2023年前三季度已达12亿元，同比上

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人形机器人行业催化频出，行业发展进程有望加速

　①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵活，协调度较高。用于实训的Walker S采用了3D导航避障技术，结合多模态传感器融合感知，亦可完成

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英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

　　英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。　　数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商

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从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

　　2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影

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慢乙肝治愈行业深度系列：创新疗法探索道阻且长，长效干扰素基石地位稳固

　　慢性乙肝治愈赛道是我们团队持续看好并推荐的赛道之一，慢乙肝临床治愈从早期探索到国际认可再到快速深入发展，目前已进入新的阶段。随着2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》等官方指南的发布，慢乙肝临床治愈正向着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展。我们特为广大投资者梳理了现阶段慢性乙肝肝炎治疗药物格局，并按照药物类型汇总了慢乙肝治愈领域在研药物最新临床试验进展，并整理了相应药物的治疗方案及治愈率。　　我国乙肝患者众多且诊疗率低，未竟临床需求+政策推动有望持续催化市场增长。根据《慢性乙型

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5G+AI融合，MWC催化无线技术重塑升级

　　事件：近日，世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗召开，由英伟达牵头AI-RAN联盟（AI-RANAlliance）于大会上成立，该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发，旨在将AI融入无线蜂窝技术，进一步推进无线接入网络（RAN）技术和未来6G移动网络的发展。　　AI赋能5G->5.5G->6G发展升级，新标准演进催化技术升级和流量高增。随着运营商改造升级网络基建，逐步由面向云端升级，扩展到使用人工智能

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赛腾股份-603283-消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻

　　公司是以消费电子、半导体和新能源汽车为主要下游应用领域的综合性自动化设备供应商。消费电子相关业务占公司总营收80%以上，未来将受益于苹果代工厂产线外迁和新产品上市带来的新增自动化设备需求。半导体业务为公司收购Optima后拓展，产品具备较强的竞争力，未来将持续受益于国产化替代趋势。我们预测公司2023-2025年实现归母净利润6.79/8.11/9.51亿元，EPS为3.39/4.05/4.75元/股，当前股价对应PE为20.4/17.0/14.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　苹果代

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中国中免-601888-拟加码三亚投资，进一步巩固离岛免税业务

　　公司董事会审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》，拟对三亚国际免税城2号地项目追加投资10.7亿元（2021年董事会批准投资额为36.9亿），主要由于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。　　点评：　　加码投资，巩固离岛优势。近年来，深耕海南、加码离岛免税一直是公司工作重点，目前已实现市内商业体、机场、港口等多流量入口覆盖。春节期间三亚国际免税城春节期间日均进店超6万人次，客流同比增40.4%；海口国际免税城累计待客逾36万人次，

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百济神州-688235-国际化再加速，美国超越中国成为产品收入最大贡献地区

　　一方面，4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为百济神州最大的产品销售收入贡献地区，我们预计2024年美国收入占比将进一步提高。另一方面，公司成本控制初见成效，运营效率有望提升，我们有信心百济正在迈入实现盈利的轨道。维持“买入”评级和目标价（275美元/165港元/人民币175元）。　　4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为公司最大的产品销售收入贡献地区：4Q23美国地区实现总收入3.1亿美元（全部为泽布替尼销售收入），较去年同期总收入同比增长101.5%/产品销售收入同比增

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恺英网络-002517-公司深度报告：传奇筑基，多维成长

　　恺英网络（002517.SZ）是国内知名的互联网游戏上市公司。公司坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以研发、发行以及投资+IP三大业务体系为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验。　　公司自研体系逐步实现管线化、标准化、模块化、自动化。公司高度重视多维度、立体化研发体系建设，形成上海本部与浙江盛和两支经验丰富的研发团队，并组建了VR游戏团队和其他研发队伍。当前上海恺英与浙江盛和的美术中台、技术中台已逐步打通，围绕热门IP规模化产出精品游戏的能力显著提高。公司联合

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同花顺-300033-合同负债预示向好预期，AI打开未来成长空间

　　事件：公司发布2023年年度报告，报告期内实现营收35.64亿元，同比增长0.14%；实现归母净利润14.02亿元，同比下降17.07%；销售毛利率为89.09%；扣非归母净利润13.69亿元，同比下降15.27%。　　受市场交易活跃度影响，2023年营收持平，净利润同比下滑：作为金融信息服务行业的龙头企业，公司持续巩固技术优势、拓展服务深度。报告期内，公司增值电信业务板块营收为15.29亿元，同比下滑0.61%；广告及互联网业务推广服务板块营收为13.59亿元，同比下滑10.97%；软件

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2024-03-05 08:21:33

绿的谐波-688017-业绩承压，下游新兴需求场景不断扩展，助力打开长期成长空间

　　近日，公司发布2023年度业绩快报公告。2023年公司实现营业收入3.57亿元，较上年下降19.90%；营业利润9,058万元，较上年下降46.46%，利润总额9,262万元，较上年下降45.67%；归母净利润8,417万元，较上年下降45.80%；扣非后归母净利润7,739万元，较上年下降39.31%。　　下游市场需求较为低迷，业绩承压。公司主要的下游行业为工业机器人行业，期间内由于下游3C电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷，固定资产投资速度放缓，工业机器人等行业的需求承压，从而进一

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2024-03-05 08:20:33

芯碁微装-688630-PCB持续中高端化，光伏、先进封装稳定上量

　　2023年营收同比增长27%，净利润同比增长33%。公司发布2023年业绩快报：2023年公司实现营收8.29亿元（YoY +27.1%），归母净利润1.81亿元（YoY+32.8%），扣非归母净利润1.6亿元（YoY +37.5%）。公司持续优化产品结构和性能，积极开拓全球市场，PCB直接成像设备与泛半导体直写光刻设备收入均有所增长；销售收入持续增长、产品体系的高端化升级及内部精益化管理，共同提升了产品利润水平。　　PCB产品持续中高端化，国内外客户合作深化。受益于PCB中高端化趋势，公

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2024-03-05 08:19:47

香农芯创-300475-跟踪报告之三：海力士HBM业务持续成长，企业级SSD业务空间广阔

　1、香农芯创：中国存储分销领先企业　　香农芯创主要从事电子元器件分销业务，公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。　　公司已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（GigaDevice）的授权代理权，形成了代理原厂线优势。公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子

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香农芯创

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2024-03-05 08:18:51

当升科技-300073-前瞻布局海外市场，高镍技术行业领先

　　基于对未来持续发展前景的充分信心，公司近期发布制定质量回报双提升行动方案公告，旨在增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值。该方案主要包括以下三点内容：（1）深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位；（2）持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平；（3）多措并举增强市场信心，高度重视投资者回报。　　市场需求放缓叠加竞争加剧，业绩小幅下滑　　23年公司预计实现归母净利润18.5-20.0亿元，同比下降18.1%-11.5%，实现扣非净利润19.0-20.0亿元，同比

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当升科技

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2024-03-05 08:17:47

卫星化学-002648-绿色创新可持续，质量回报双提升

　　2024年3月1日晚，卫星化学发布公告推动落实“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，推动提升公司质量和投资价值。　　技术立企，持续增强研发创新能力　　公司重视打造化学新材料“生态圈”，针对性开发聚烯烃、聚乙烯弹性体、POE、EAA等高端新材料，助力实体经济发展。其中，公司通过外延内生攻克了高碳α-烯烃、POE、EAA等新材料，弥补国内空白。此外，公司不断充实研发团队，构建研发创新体系，研发费用自2021年起大幅增长，2022年达12.38亿元，2023年前三季度已达12亿元，同比上

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2024-02-29 15:23:01

人形机器人行业催化频出，行业发展进程有望加速

　①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵活，协调度较高。用于实训的Walker S采用了3D导航避障技术，结合多模态传感器融合感知，亦可完成

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2024-02-29 15:17:24

英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

　　英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。　　数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商

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2024-02-29 15:11:44

从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

　　2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影

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慢乙肝治愈行业深度系列：创新疗法探索道阻且长，长效干扰素基石地位稳固

　　慢性乙肝治愈赛道是我们团队持续看好并推荐的赛道之一，慢乙肝临床治愈从早期探索到国际认可再到快速深入发展，目前已进入新的阶段。随着2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》等官方指南的发布，慢乙肝临床治愈正向着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展。我们特为广大投资者梳理了现阶段慢性乙肝肝炎治疗药物格局，并按照药物类型汇总了慢乙肝治愈领域在研药物最新临床试验进展，并整理了相应药物的治疗方案及治愈率。　　我国乙肝患者众多且诊疗率低，未竟临床需求+政策推动有望持续催化市场增长。根据《慢性乙型

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2024-02-29 15:04:09

5G+AI融合，MWC催化无线技术重塑升级

　　事件：近日，世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗召开，由英伟达牵头AI-RAN联盟（AI-RANAlliance）于大会上成立，该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发，旨在将AI融入无线蜂窝技术，进一步推进无线接入网络（RAN）技术和未来6G移动网络的发展。　　AI赋能5G->5.5G->6G发展升级，新标准演进催化技术升级和流量高增。随着运营商改造升级网络基建，逐步由面向云端升级，扩展到使用人工智能

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2024-02-29 14:56:37

赛腾股份-603283-消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻

　　公司是以消费电子、半导体和新能源汽车为主要下游应用领域的综合性自动化设备供应商。消费电子相关业务占公司总营收80%以上，未来将受益于苹果代工厂产线外迁和新产品上市带来的新增自动化设备需求。半导体业务为公司收购Optima后拓展，产品具备较强的竞争力，未来将持续受益于国产化替代趋势。我们预测公司2023-2025年实现归母净利润6.79/8.11/9.51亿元，EPS为3.39/4.05/4.75元/股，当前股价对应PE为20.4/17.0/14.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　苹果代

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中国中免-601888-拟加码三亚投资，进一步巩固离岛免税业务

　　公司董事会审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》，拟对三亚国际免税城2号地项目追加投资10.7亿元（2021年董事会批准投资额为36.9亿），主要由于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。　　点评：　　加码投资，巩固离岛优势。近年来，深耕海南、加码离岛免税一直是公司工作重点，目前已实现市内商业体、机场、港口等多流量入口覆盖。春节期间三亚国际免税城春节期间日均进店超6万人次，客流同比增40.4%；海口国际免税城累计待客逾36万人次，

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2024-02-29 14:52:34

百济神州-688235-国际化再加速，美国超越中国成为产品收入最大贡献地区

　　一方面，4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为百济神州最大的产品销售收入贡献地区，我们预计2024年美国收入占比将进一步提高。另一方面，公司成本控制初见成效，运营效率有望提升，我们有信心百济正在迈入实现盈利的轨道。维持“买入”评级和目标价（275美元/165港元/人民币175元）。　　4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为公司最大的产品销售收入贡献地区：4Q23美国地区实现总收入3.1亿美元（全部为泽布替尼销售收入），较去年同期总收入同比增长101.5%/产品销售收入同比增

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百济神州

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2024-02-29 14:51:28

恺英网络-002517-公司深度报告：传奇筑基，多维成长

　　恺英网络（002517.SZ）是国内知名的互联网游戏上市公司。公司坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以研发、发行以及投资+IP三大业务体系为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验。　　公司自研体系逐步实现管线化、标准化、模块化、自动化。公司高度重视多维度、立体化研发体系建设，形成上海本部与浙江盛和两支经验丰富的研发团队，并组建了VR游戏团队和其他研发队伍。当前上海恺英与浙江盛和的美术中台、技术中台已逐步打通，围绕热门IP规模化产出精品游戏的能力显著提高。公司联合

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恺英网络

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同花顺-300033-合同负债预示向好预期，AI打开未来成长空间

　　事件：公司发布2023年年度报告，报告期内实现营收35.64亿元，同比增长0.14%；实现归母净利润14.02亿元，同比下降17.07%；销售毛利率为89.09%；扣非归母净利润13.69亿元，同比下降15.27%。　　受市场交易活跃度影响，2023年营收持平，净利润同比下滑：作为金融信息服务行业的龙头企业，公司持续巩固技术优势、拓展服务深度。报告期内，公司增值电信业务板块营收为15.29亿元，同比下滑0.61%；广告及互联网业务推广服务板块营收为13.59亿元，同比下滑10.97%；软件

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绿的谐波-688017-业绩承压，下游新兴需求场景不断扩展，助力打开长期成长空间

　　近日，公司发布2023年度业绩快报公告。2023年公司实现营业收入3.57亿元，较上年下降19.90%；营业利润9,058万元，较上年下降46.46%，利润总额9,262万元，较上年下降45.67%；归母净利润8,417万元，较上年下降45.80%；扣非后归母净利润7,739万元，较上年下降39.31%。　　下游市场需求较为低迷，业绩承压。公司主要的下游行业为工业机器人行业，期间内由于下游3C电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷，固定资产投资速度放缓，工业机器人等行业的需求承压，从而进一

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芯碁微装-688630-PCB持续中高端化，光伏、先进封装稳定上量

　　2023年营收同比增长27%，净利润同比增长33%。公司发布2023年业绩快报：2023年公司实现营收8.29亿元（YoY +27.1%），归母净利润1.81亿元（YoY+32.8%），扣非归母净利润1.6亿元（YoY +37.5%）。公司持续优化产品结构和性能，积极开拓全球市场，PCB直接成像设备与泛半导体直写光刻设备收入均有所增长；销售收入持续增长、产品体系的高端化升级及内部精益化管理，共同提升了产品利润水平。　　PCB产品持续中高端化，国内外客户合作深化。受益于PCB中高端化趋势，公

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香农芯创-300475-跟踪报告之三：海力士HBM业务持续成长，企业级SSD业务空间广阔

　1、香农芯创：中国存储分销领先企业　　香农芯创主要从事电子元器件分销业务，公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。　　公司已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（GigaDevice）的授权代理权，形成了代理原厂线优势。公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子

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当升科技-300073-前瞻布局海外市场，高镍技术行业领先

　　基于对未来持续发展前景的充分信心，公司近期发布制定质量回报双提升行动方案公告，旨在增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值。该方案主要包括以下三点内容：（1）深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位；（2）持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平；（3）多措并举增强市场信心，高度重视投资者回报。　　市场需求放缓叠加竞争加剧，业绩小幅下滑　　23年公司预计实现归母净利润18.5-20.0亿元，同比下降18.1%-11.5%，实现扣非净利润19.0-20.0亿元，同比

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卫星化学-002648-绿色创新可持续，质量回报双提升

　　2024年3月1日晚，卫星化学发布公告推动落实“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，推动提升公司质量和投资价值。　　技术立企，持续增强研发创新能力　　公司重视打造化学新材料“生态圈”，针对性开发聚烯烃、聚乙烯弹性体、POE、EAA等高端新材料，助力实体经济发展。其中，公司通过外延内生攻克了高碳α-烯烃、POE、EAA等新材料，弥补国内空白。此外，公司不断充实研发团队，构建研发创新体系，研发费用自2021年起大幅增长，2022年达12.38亿元，2023年前三季度已达12亿元，同比上

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人形机器人行业催化频出，行业发展进程有望加速

　①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵活，协调度较高。用于实训的Walker S采用了3D导航避障技术，结合多模态传感器融合感知，亦可完成

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英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

　　英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。　　数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商

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从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

　　2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影

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慢乙肝治愈行业深度系列：创新疗法探索道阻且长，长效干扰素基石地位稳固

　　慢性乙肝治愈赛道是我们团队持续看好并推荐的赛道之一，慢乙肝临床治愈从早期探索到国际认可再到快速深入发展，目前已进入新的阶段。随着2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》等官方指南的发布，慢乙肝临床治愈正向着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展。我们特为广大投资者梳理了现阶段慢性乙肝肝炎治疗药物格局，并按照药物类型汇总了慢乙肝治愈领域在研药物最新临床试验进展，并整理了相应药物的治疗方案及治愈率。　　我国乙肝患者众多且诊疗率低，未竟临床需求+政策推动有望持续催化市场增长。根据《慢性乙型

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5G+AI融合，MWC催化无线技术重塑升级

　　事件：近日，世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗召开，由英伟达牵头AI-RAN联盟（AI-RANAlliance）于大会上成立，该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发，旨在将AI融入无线蜂窝技术，进一步推进无线接入网络（RAN）技术和未来6G移动网络的发展。　　AI赋能5G->5.5G->6G发展升级，新标准演进催化技术升级和流量高增。随着运营商改造升级网络基建，逐步由面向云端升级，扩展到使用人工智能

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赛腾股份-603283-消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻

　　公司是以消费电子、半导体和新能源汽车为主要下游应用领域的综合性自动化设备供应商。消费电子相关业务占公司总营收80%以上，未来将受益于苹果代工厂产线外迁和新产品上市带来的新增自动化设备需求。半导体业务为公司收购Optima后拓展，产品具备较强的竞争力，未来将持续受益于国产化替代趋势。我们预测公司2023-2025年实现归母净利润6.79/8.11/9.51亿元，EPS为3.39/4.05/4.75元/股，当前股价对应PE为20.4/17.0/14.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　苹果代

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中国中免-601888-拟加码三亚投资，进一步巩固离岛免税业务

　　公司董事会审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》，拟对三亚国际免税城2号地项目追加投资10.7亿元（2021年董事会批准投资额为36.9亿），主要由于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。　　点评：　　加码投资，巩固离岛优势。近年来，深耕海南、加码离岛免税一直是公司工作重点，目前已实现市内商业体、机场、港口等多流量入口覆盖。春节期间三亚国际免税城春节期间日均进店超6万人次，客流同比增40.4%；海口国际免税城累计待客逾36万人次，

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百济神州-688235-国际化再加速，美国超越中国成为产品收入最大贡献地区

　　一方面，4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为百济神州最大的产品销售收入贡献地区，我们预计2024年美国收入占比将进一步提高。另一方面，公司成本控制初见成效，运营效率有望提升，我们有信心百济正在迈入实现盈利的轨道。维持“买入”评级和目标价（275美元/165港元/人民币175元）。　　4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为公司最大的产品销售收入贡献地区：4Q23美国地区实现总收入3.1亿美元（全部为泽布替尼销售收入），较去年同期总收入同比增长101.5%/产品销售收入同比增

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恺英网络-002517-公司深度报告：传奇筑基，多维成长

　　恺英网络（002517.SZ）是国内知名的互联网游戏上市公司。公司坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以研发、发行以及投资+IP三大业务体系为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验。　　公司自研体系逐步实现管线化、标准化、模块化、自动化。公司高度重视多维度、立体化研发体系建设，形成上海本部与浙江盛和两支经验丰富的研发团队，并组建了VR游戏团队和其他研发队伍。当前上海恺英与浙江盛和的美术中台、技术中台已逐步打通，围绕热门IP规模化产出精品游戏的能力显著提高。公司联合

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2024-02-29 14:49:46

同花顺-300033-合同负债预示向好预期，AI打开未来成长空间

　　事件：公司发布2023年年度报告，报告期内实现营收35.64亿元，同比增长0.14%；实现归母净利润14.02亿元，同比下降17.07%；销售毛利率为89.09%；扣非归母净利润13.69亿元，同比下降15.27%。　　受市场交易活跃度影响，2023年营收持平，净利润同比下滑：作为金融信息服务行业的龙头企业，公司持续巩固技术优势、拓展服务深度。报告期内，公司增值电信业务板块营收为15.29亿元，同比下滑0.61%；广告及互联网业务推广服务板块营收为13.59亿元，同比下滑10.97%；软件

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同花顺

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2024-03-05 08:21:33

绿的谐波-688017-业绩承压，下游新兴需求场景不断扩展，助力打开长期成长空间

　　近日，公司发布2023年度业绩快报公告。2023年公司实现营业收入3.57亿元，较上年下降19.90%；营业利润9,058万元，较上年下降46.46%，利润总额9,262万元，较上年下降45.67%；归母净利润8,417万元，较上年下降45.80%；扣非后归母净利润7,739万元，较上年下降39.31%。　　下游市场需求较为低迷，业绩承压。公司主要的下游行业为工业机器人行业，期间内由于下游3C电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷，固定资产投资速度放缓，工业机器人等行业的需求承压，从而进一

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2024-03-05 08:20:33

芯碁微装-688630-PCB持续中高端化，光伏、先进封装稳定上量

　　2023年营收同比增长27%，净利润同比增长33%。公司发布2023年业绩快报：2023年公司实现营收8.29亿元（YoY +27.1%），归母净利润1.81亿元（YoY+32.8%），扣非归母净利润1.6亿元（YoY +37.5%）。公司持续优化产品结构和性能，积极开拓全球市场，PCB直接成像设备与泛半导体直写光刻设备收入均有所增长；销售收入持续增长、产品体系的高端化升级及内部精益化管理，共同提升了产品利润水平。　　PCB产品持续中高端化，国内外客户合作深化。受益于PCB中高端化趋势，公

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芯碁微装

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2024-03-05 08:19:47

香农芯创-300475-跟踪报告之三：海力士HBM业务持续成长，企业级SSD业务空间广阔

　1、香农芯创：中国存储分销领先企业　　香农芯创主要从事电子元器件分销业务，公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机、电视、车载产品、智能穿戴、物联网等领域。　　公司已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新（GigaDevice）的授权代理权，形成了代理原厂线优势。公司目前已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子

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2024-03-05 08:18:51

当升科技-300073-前瞻布局海外市场，高镍技术行业领先

　　基于对未来持续发展前景的充分信心，公司近期发布制定质量回报双提升行动方案公告，旨在增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值。该方案主要包括以下三点内容：（1）深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位；（2）持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平；（3）多措并举增强市场信心，高度重视投资者回报。　　市场需求放缓叠加竞争加剧，业绩小幅下滑　　23年公司预计实现归母净利润18.5-20.0亿元，同比下降18.1%-11.5%，实现扣非净利润19.0-20.0亿元，同比

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当升科技

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2024-03-05 08:17:47

卫星化学-002648-绿色创新可持续，质量回报双提升

　　2024年3月1日晚，卫星化学发布公告推动落实“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，推动提升公司质量和投资价值。　　技术立企，持续增强研发创新能力　　公司重视打造化学新材料“生态圈”，针对性开发聚烯烃、聚乙烯弹性体、POE、EAA等高端新材料，助力实体经济发展。其中，公司通过外延内生攻克了高碳α-烯烃、POE、EAA等新材料，弥补国内空白。此外，公司不断充实研发团队，构建研发创新体系，研发费用自2021年起大幅增长，2022年达12.38亿元，2023年前三季度已达12亿元，同比上

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卫星化学

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2024-02-29 15:23:01

人形机器人行业催化频出，行业发展进程有望加速

　①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频，相比于前一次视频，此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化，机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒，与12月份的视频相比，速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹，以及地面接触逻辑得到了改进，行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形，从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作，关节、手指灵活，协调度较高。用于实训的Walker S采用了3D导航避障技术，结合多模态传感器融合感知，亦可完成

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2024-02-29 15:17:24

英伟达业绩持续超预期，算力浪潮再蓄新高

　　英伟达发布24Q4业绩，综合营收及数据中心收入超预期。2月21日凌晨，英伟达发布24Q4业绩，实现营收221亿美元，同比增长265%。其中，数据中心收入184亿美元，同比增长409%。对于25Q1的收入指引为240亿美元，营收指引持续高增。　　数据中心业务创历史新高，AI算力需求持续高企。在全球多行业生成式AI和大模型训练和推理需求拉动下，公司24Q4数据中心收入创历史新高，其中推理收入占比达40%。在算力部署方面，企业通过云供应商进行多云或混合云的部署策略已成为主流，24Q4大型云供应商

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2024-02-29 15:11:44

从Sora看AI应用发展探索，新质生产力有望推动TMT再下一城

　　2024年2月迎Sora，推动多模态热度。Sora的核心技术是基于OpenAI在自然语言处理和图像生成方面的深厚积累（从LLM的ChatGPT到DALL-E3，再结合Diffusion和Transformer模型）与Runway、Pika等相比，Sora在视频生成的真实感、细节表现上均具标志性价值。AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出具有新里程碑价值，作为AIGC组成部分，有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画电影

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2024-02-29 15:06:01

慢乙肝治愈行业深度系列：创新疗法探索道阻且长，长效干扰素基石地位稳固

　　慢性乙肝治愈赛道是我们团队持续看好并推荐的赛道之一，慢乙肝临床治愈从早期探索到国际认可再到快速深入发展，目前已进入新的阶段。随着2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》等官方指南的发布，慢乙肝临床治愈正向着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展。我们特为广大投资者梳理了现阶段慢性乙肝肝炎治疗药物格局，并按照药物类型汇总了慢乙肝治愈领域在研药物最新临床试验进展，并整理了相应药物的治疗方案及治愈率。　　我国乙肝患者众多且诊疗率低，未竟临床需求+政策推动有望持续催化市场增长。根据《慢性乙型

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特宝生物
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凯因科技
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2024-02-29 15:04:09

5G+AI融合，MWC催化无线技术重塑升级

　　事件：近日，世界移动通信大会MWC在西班牙巴塞罗召开，由英伟达牵头AI-RAN联盟（AI-RANAlliance）于大会上成立，该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。新联盟专注于尖端科技研发，旨在将AI融入无线蜂窝技术，进一步推进无线接入网络（RAN）技术和未来6G移动网络的发展。　　AI赋能5G->5.5G->6G发展升级，新标准演进催化技术升级和流量高增。随着运营商改造升级网络基建，逐步由面向云端升级，扩展到使用人工智能

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2024-02-29 14:56:37

赛腾股份-603283-消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻

　　公司是以消费电子、半导体和新能源汽车为主要下游应用领域的综合性自动化设备供应商。消费电子相关业务占公司总营收80%以上，未来将受益于苹果代工厂产线外迁和新产品上市带来的新增自动化设备需求。半导体业务为公司收购Optima后拓展，产品具备较强的竞争力，未来将持续受益于国产化替代趋势。我们预测公司2023-2025年实现归母净利润6.79/8.11/9.51亿元，EPS为3.39/4.05/4.75元/股，当前股价对应PE为20.4/17.0/14.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　苹果代

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赛腾股份

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2024-02-29 14:54:26

中国中免-601888-拟加码三亚投资，进一步巩固离岛免税业务

　　公司董事会审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》，拟对三亚国际免税城2号地项目追加投资10.7亿元（2021年董事会批准投资额为36.9亿），主要由于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。　　点评：　　加码投资，巩固离岛优势。近年来，深耕海南、加码离岛免税一直是公司工作重点，目前已实现市内商业体、机场、港口等多流量入口覆盖。春节期间三亚国际免税城春节期间日均进店超6万人次，客流同比增40.4%；海口国际免税城累计待客逾36万人次，

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中国中免

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2024-02-29 14:52:34

百济神州-688235-国际化再加速，美国超越中国成为产品收入最大贡献地区

　　一方面，4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为百济神州最大的产品销售收入贡献地区，我们预计2024年美国收入占比将进一步提高。另一方面，公司成本控制初见成效，运营效率有望提升，我们有信心百济正在迈入实现盈利的轨道。维持“买入”评级和目标价（275美元/165港元/人民币175元）。　　4Q23美国泽布替尼强势增长，首次超越中国成为公司最大的产品销售收入贡献地区：4Q23美国地区实现总收入3.1亿美元（全部为泽布替尼销售收入），较去年同期总收入同比增长101.5%/产品销售收入同比增

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百济神州

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2024-02-29 14:51:28

恺英网络-002517-公司深度报告：传奇筑基，多维成长

　　恺英网络（002517.SZ）是国内知名的互联网游戏上市公司。公司坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以研发、发行以及投资+IP三大业务体系为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验。　　公司自研体系逐步实现管线化、标准化、模块化、自动化。公司高度重视多维度、立体化研发体系建设，形成上海本部与浙江盛和两支经验丰富的研发团队，并组建了VR游戏团队和其他研发队伍。当前上海恺英与浙江盛和的美术中台、技术中台已逐步打通，围绕热门IP规模化产出精品游戏的能力显著提高。公司联合

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恺英网络

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2024-02-29 14:49:46

同花顺-300033-合同负债预示向好预期，AI打开未来成长空间

　　事件：公司发布2023年年度报告，报告期内实现营收35.64亿元，同比增长0.14%；实现归母净利润14.02亿元，同比下降17.07%；销售毛利率为89.09%；扣非归母净利润13.69亿元，同比下降15.27%。　　受市场交易活跃度影响，2023年营收持平，净利润同比下滑：作为金融信息服务行业的龙头企业，公司持续巩固技术优势、拓展服务深度。报告期内，公司增值电信业务板块营收为15.29亿元，同比下滑0.61%；广告及互联网业务推广服务板块营收为13.59亿元，同比下滑10.97%；软件

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