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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-08-28 18:20:55

派能科技-688063-2023年中报点评：Q2下游去库业绩低于预期，2H有望逐步恢复

　　 Q2营收利润均低于预期。公司H1营收26亿元，同+38%，归母净利6.9亿元，同+163%；其中，Q2营收7亿元，同环比-31%/-61%，归母净利2.3亿元，同环比+42%/-50%，扣非净利2.2亿元，同环比+29%/-53%；Q2毛利率32%，同环比+1.9pct/-8.2pct，归母净利率32.3%，同环比+16.7pct/+7.2pct，下游需求偏弱，业绩低于预期。此前拟以0.8-1.2亿元回购公司股份，价格不超248.34元/股。　　欧洲户储去库致Q2出货量下滑60%，预计Q

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派能科技

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2023-08-28 18:19:10

协鑫集成-002506-2023H1点评：业绩反转稳健，加码N~TOPCon电池组件一体化

　　◆业绩维持高增趋势，盈利能力持续修复　　公司发布2023半年报,报告期内实现营收56.05亿、同比+100.3%,归母净利润1.12亿、同比+197.4%,毛利率9.5%、同比+3. lpcts,净利率2.0%、同比+0.5pcts其中Q2营收40.5亿、同比+168.8%，归母净利润0.84亿同比+436.8%,毛利率9.1%、同比+3.2pcts,净利率2.1%、同/环比+0.9pcts/+0.3pcts。公司现金流情况好转，H1经营性现金流净额7.48亿，Q2单季度为4.69亿，相比

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2023-08-28 18:17:17

兆易创新-603986-23Q2扣非归母净利润环比+12%，三大业务出货量均环比增长

　23H1扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81%，略低于预期。　　23H1营收29.66亿元，同比下降38%，归母净利润3.36亿元(原指引3.40亿元)，同比下降78%，扣非归母净利润2.75亿元(原指引2.79亿元)，同比下降81%，归母净利润下降主要系23H1毛利率同比下降16.01%。　　23Q2单季度营收16.25亿元，环比增长21%，归母净利润1.86亿元，环比增长24%，扣非归母净利润1.45亿元，环比增长12%；毛利率29.45%，环比下降8.80pct，净利率11.44

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2023-08-28 18:16:12

恒生电子-600570-扣非净利超预期增长，大语言模型助力产品端研发

　　事件公司发布2023年半年度报告，报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%，Q2单季度环比增长50.23%；实现归母净利润4.46亿元，相比去年同期-0.96亿元实现扭亏，Q2单季度环比增长1.01%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%，Q2单季度环比增长154.35%。　　l扣非净利超预期增长，金融科技投入向好态势将持续提振业绩。　　报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%。公司对人才高度重视，

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2023-08-14 08:26:24

巨头纷纷入局人形机器人，传感器迎来发展机遇期

　　巨头纷纷入局人形机器人，传感器产业迎来发展机遇期　　2023年8月9日，三星宣布将于10月份的三星技术日推出“半导体人形机器人”计划，该种机器人将具有嗅觉、味觉等人类感官功能。此外，2023年8月16日世界机器人大会将于北京召开，人形机器人行业催化不断，有望带动相关产业快速发展。传感器是实现人形机器人自动检测与自动控制的首要环节，可以分为内部传感器与外部传感器，内部传感器包括编码器、力/力矩传感器、惯性传感器等，外部传感器包括视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等。我们认为，随着科技巨头逐步

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2023-08-14 08:24:04

电力设备与新能源行业周报：光储龙头业绩、订单超预期，开启板块预期修复

　光伏&储能：阳光电源中报业绩预告大超预期，并于阿特斯一起先后公布超大型海外订单，光储龙头的业绩、订单超预期在提振板块情绪的同时，有望成为下半年板块预期修复的发令枪；产业链价格及排产动态本周继续呈现一片旺盛景象，上游硅料N/P价差进一步扩大，持续验证我们数周前提出的“下半年N型TOPCon产业链超额利润重心向硅料端转移”的判断。　　氢能与燃料电池：国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展；氢储能等绿色微电网场景受上层征集案例，储能场景应用开始起步，配套电解槽设

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2023-08-14 08:21:05

国内首个CPO标准制订加速产业发展

　　事件：　　1）光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。　　2）8月1日，中国电子工业标准化技术协会官网宣布，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互

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2023-08-14 08:19:11

氟化工受益HFCs配额交流，关注中报业绩表现

　周度回顾：本周（8.07-8.11）石油石化板块-0.11%，市净率LF1.21xPB，基础化工板块-2.37%，21.62xPE，全A市场热度周度-18.7%至日均交易额为7775亿元。截至8月11日，美元指数+0.86%至102.88，7月美联储加息25bps，符合市场预期。国际油价方面，截至8月10日，WTI与Brent原油期货结算价分别为82.82、86.40美元/桶，分别较上周上涨0%、0.2%，两地价差扩张。丁二烯-石脑油、己二酸制取及煤制尿素价差扩张，建议积极关注。　　油价本周

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2023-08-11 09:01:39

空心杯电机专题，机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

　　研究背景：2023年以来，受益于生成式AI的飞跃、特斯拉Optimus提振市场信心等事件催化，人形机器人进展显著加快，量产可期，产业资本关注度提升。空心杯电机是机器人灵巧手关键零部件，确定性较强、技术壁垒较高，据我们此前机器人系列报告四中Tesla Optimus成本拆分测算，单台价值量预计为7,200元，占机器人总成本的4.43%，占手部执行器成本的54.5%，人形机器人有望带来空心杯电机广阔新增市场。我们希望通过本文对空心杯电机原理、技术、规模等的介绍，为加深空心杯电机产业链的认识提供参

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华大智造-688114-业绩环比改善，海外持续高增长

　　事件：　　公司发布2023年中报，上半年实现营收14.43亿元（yoy-38.86%，下同），实现归母净利润-9802.70万元（yoy-128.52%），实现扣非归母净利润-1.36亿元（yoy-139.53%）。2023年Q2实现营业收入8.24亿元（yoy-27.74%），实现归母净利润5178.97万元（yoy+3319.74%），实现扣非归母净利润2948万元（yoy-85.18%）。　　测序仪业务持续高速增长　　产品端，公司测序仪业务实现收入10.98亿元(yoy+39.8

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C华虹-688347-立足成熟制程，“特色IC+功率器件”代工龙头底部加码12寸

　　中国大陆第二大晶圆代工厂，特色工艺平台覆盖最全　　华虹半导体是目前中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂；公司已成为特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司在0.35μm至90nm工艺节点的8英寸晶圆代工平台，以及90nm到55nm工艺节点的12英寸晶圆代工平台上，提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等五大特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。取预告中值，23H1营收预计为86.1亿元，同增8.58%，归母净利润预计为15亿元，同增24.69%。目前8英寸晶圆

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百诚医药-301096-公司事件点评报告：业绩超预期，订单稳健增长

　　事件　　诚医药股份发布公告：公司发布2023年半年度报告，实现营业收入4.24亿元，同比增长72.53%，实现扣非后归母净利润1.2亿元，同比增长61.69%，实现每股收益1.1元/股。　　投资要点　　▌具备一体化优势，订单大幅增长　　公司具备“药学研究+临床试验+定制研发生产”综合药物研发及生产的一体化服务优势，承接一体化订单大幅增长，截至上半年，公司新增订单金额62728.56万元，同比增长56.30%，我们预计全年新增订单超15亿元。随着MAH制度兴起，公司与医药研发投资企业的

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2023-08-09 17:23:28

国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，氢能产业有望提速

　8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。全文共158项氢能标准规划，其中部分为国家强制标准。　　《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。　　点评：　　全

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2023-08-09 17:20:50

海外科技巨头财报相继发布，持续看好算力产业链投资价值

　微软：资本支出稳健增长，智能云收入持续增加。7月25日，微软发布FY23Q4财务报告，FY23 Q4实现营收561.89亿美元，同比增长8.34%；归母净利润为200.81亿美元，同比增长19.96%。资本性支出为89.43亿美元，同比增长19.5%。微软FY23 Q4财报资料显示，智能云方面，得益于微软消费服务的增长，Azure和其他云服务收入增长了26%，进而推动服务器产品和云服务收入增加了31亿美元（同比增长17%）；办公产品方面，在Office8商业版的推动下产品和业务流程收入持续增长

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寒武纪
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2023-08-09 17:18:08

半导体存储器星辰大海，行业复苏渐行渐近

　　半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是电子系统中存储和计算数据的载体，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，2022年全球存储芯片行业市场规模约为1,392亿美元，仅次于逻辑芯片，为占比第二高的半导体品类。目前存储器下游应用领域以智能手机、服务器和个人PC为主，根据CFM闪存市场数据，2021年DRAM下游应用主要为移动端、服务器、PC和其他，分别占比35%、33%、16%和16%，NAND下游市场应用包括移动端、c

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派能科技-688063-2023年中报点评：Q2下游去库业绩低于预期，2H有望逐步恢复

　　 Q2营收利润均低于预期。公司H1营收26亿元，同+38%，归母净利6.9亿元，同+163%；其中，Q2营收7亿元，同环比-31%/-61%，归母净利2.3亿元，同环比+42%/-50%，扣非净利2.2亿元，同环比+29%/-53%；Q2毛利率32%，同环比+1.9pct/-8.2pct，归母净利率32.3%，同环比+16.7pct/+7.2pct，下游需求偏弱，业绩低于预期。此前拟以0.8-1.2亿元回购公司股份，价格不超248.34元/股。　　欧洲户储去库致Q2出货量下滑60%，预计Q

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协鑫集成-002506-2023H1点评：业绩反转稳健，加码N~TOPCon电池组件一体化

　　◆业绩维持高增趋势，盈利能力持续修复　　公司发布2023半年报,报告期内实现营收56.05亿、同比+100.3%,归母净利润1.12亿、同比+197.4%,毛利率9.5%、同比+3. lpcts,净利率2.0%、同比+0.5pcts其中Q2营收40.5亿、同比+168.8%，归母净利润0.84亿同比+436.8%,毛利率9.1%、同比+3.2pcts,净利率2.1%、同/环比+0.9pcts/+0.3pcts。公司现金流情况好转，H1经营性现金流净额7.48亿，Q2单季度为4.69亿，相比

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兆易创新-603986-23Q2扣非归母净利润环比+12%，三大业务出货量均环比增长

　23H1扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81%，略低于预期。　　23H1营收29.66亿元，同比下降38%，归母净利润3.36亿元(原指引3.40亿元)，同比下降78%，扣非归母净利润2.75亿元(原指引2.79亿元)，同比下降81%，归母净利润下降主要系23H1毛利率同比下降16.01%。　　23Q2单季度营收16.25亿元，环比增长21%，归母净利润1.86亿元，环比增长24%，扣非归母净利润1.45亿元，环比增长12%；毛利率29.45%，环比下降8.80pct，净利率11.44

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恒生电子-600570-扣非净利超预期增长，大语言模型助力产品端研发

　　事件公司发布2023年半年度报告，报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%，Q2单季度环比增长50.23%；实现归母净利润4.46亿元，相比去年同期-0.96亿元实现扭亏，Q2单季度环比增长1.01%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%，Q2单季度环比增长154.35%。　　l扣非净利超预期增长，金融科技投入向好态势将持续提振业绩。　　报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%。公司对人才高度重视，

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巨头纷纷入局人形机器人，传感器迎来发展机遇期

　　巨头纷纷入局人形机器人，传感器产业迎来发展机遇期　　2023年8月9日，三星宣布将于10月份的三星技术日推出“半导体人形机器人”计划，该种机器人将具有嗅觉、味觉等人类感官功能。此外，2023年8月16日世界机器人大会将于北京召开，人形机器人行业催化不断，有望带动相关产业快速发展。传感器是实现人形机器人自动检测与自动控制的首要环节，可以分为内部传感器与外部传感器，内部传感器包括编码器、力/力矩传感器、惯性传感器等，外部传感器包括视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等。我们认为，随着科技巨头逐步

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电力设备与新能源行业周报：光储龙头业绩、订单超预期，开启板块预期修复

　光伏&储能：阳光电源中报业绩预告大超预期，并于阿特斯一起先后公布超大型海外订单，光储龙头的业绩、订单超预期在提振板块情绪的同时，有望成为下半年板块预期修复的发令枪；产业链价格及排产动态本周继续呈现一片旺盛景象，上游硅料N/P价差进一步扩大，持续验证我们数周前提出的“下半年N型TOPCon产业链超额利润重心向硅料端转移”的判断。　　氢能与燃料电池：国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展；氢储能等绿色微电网场景受上层征集案例，储能场景应用开始起步，配套电解槽设

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国内首个CPO标准制订加速产业发展

　　事件：　　1）光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。　　2）8月1日，中国电子工业标准化技术协会官网宣布，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互

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氟化工受益HFCs配额交流，关注中报业绩表现

　周度回顾：本周（8.07-8.11）石油石化板块-0.11%，市净率LF1.21xPB，基础化工板块-2.37%，21.62xPE，全A市场热度周度-18.7%至日均交易额为7775亿元。截至8月11日，美元指数+0.86%至102.88，7月美联储加息25bps，符合市场预期。国际油价方面，截至8月10日，WTI与Brent原油期货结算价分别为82.82、86.40美元/桶，分别较上周上涨0%、0.2%，两地价差扩张。丁二烯-石脑油、己二酸制取及煤制尿素价差扩张，建议积极关注。　　油价本周

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空心杯电机专题，机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

　　研究背景：2023年以来，受益于生成式AI的飞跃、特斯拉Optimus提振市场信心等事件催化，人形机器人进展显著加快，量产可期，产业资本关注度提升。空心杯电机是机器人灵巧手关键零部件，确定性较强、技术壁垒较高，据我们此前机器人系列报告四中Tesla Optimus成本拆分测算，单台价值量预计为7,200元，占机器人总成本的4.43%，占手部执行器成本的54.5%，人形机器人有望带来空心杯电机广阔新增市场。我们希望通过本文对空心杯电机原理、技术、规模等的介绍，为加深空心杯电机产业链的认识提供参

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华大智造-688114-业绩环比改善，海外持续高增长

　　事件：　　公司发布2023年中报，上半年实现营收14.43亿元（yoy-38.86%，下同），实现归母净利润-9802.70万元（yoy-128.52%），实现扣非归母净利润-1.36亿元（yoy-139.53%）。2023年Q2实现营业收入8.24亿元（yoy-27.74%），实现归母净利润5178.97万元（yoy+3319.74%），实现扣非归母净利润2948万元（yoy-85.18%）。　　测序仪业务持续高速增长　　产品端，公司测序仪业务实现收入10.98亿元(yoy+39.8

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C华虹-688347-立足成熟制程，“特色IC+功率器件”代工龙头底部加码12寸

　　中国大陆第二大晶圆代工厂，特色工艺平台覆盖最全　　华虹半导体是目前中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂；公司已成为特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司在0.35μm至90nm工艺节点的8英寸晶圆代工平台，以及90nm到55nm工艺节点的12英寸晶圆代工平台上，提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等五大特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。取预告中值，23H1营收预计为86.1亿元，同增8.58%，归母净利润预计为15亿元，同增24.69%。目前8英寸晶圆

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百诚医药-301096-公司事件点评报告：业绩超预期，订单稳健增长

　　事件　　诚医药股份发布公告：公司发布2023年半年度报告，实现营业收入4.24亿元，同比增长72.53%，实现扣非后归母净利润1.2亿元，同比增长61.69%，实现每股收益1.1元/股。　　投资要点　　▌具备一体化优势，订单大幅增长　　公司具备“药学研究+临床试验+定制研发生产”综合药物研发及生产的一体化服务优势，承接一体化订单大幅增长，截至上半年，公司新增订单金额62728.56万元，同比增长56.30%，我们预计全年新增订单超15亿元。随着MAH制度兴起，公司与医药研发投资企业的

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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，氢能产业有望提速

　8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。全文共158项氢能标准规划，其中部分为国家强制标准。　　《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。　　点评：　　全

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2023-08-09 17:20:50

海外科技巨头财报相继发布，持续看好算力产业链投资价值

　微软：资本支出稳健增长，智能云收入持续增加。7月25日，微软发布FY23Q4财务报告，FY23 Q4实现营收561.89亿美元，同比增长8.34%；归母净利润为200.81亿美元，同比增长19.96%。资本性支出为89.43亿美元，同比增长19.5%。微软FY23 Q4财报资料显示，智能云方面，得益于微软消费服务的增长，Azure和其他云服务收入增长了26%，进而推动服务器产品和云服务收入增加了31亿美元（同比增长17%）；办公产品方面，在Office8商业版的推动下产品和业务流程收入持续增长

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2023-08-09 17:18:08

半导体存储器星辰大海，行业复苏渐行渐近

　　半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是电子系统中存储和计算数据的载体，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，2022年全球存储芯片行业市场规模约为1,392亿美元，仅次于逻辑芯片，为占比第二高的半导体品类。目前存储器下游应用领域以智能手机、服务器和个人PC为主，根据CFM闪存市场数据，2021年DRAM下游应用主要为移动端、服务器、PC和其他，分别占比35%、33%、16%和16%，NAND下游市场应用包括移动端、c

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2023-08-28 18:20:55

派能科技-688063-2023年中报点评：Q2下游去库业绩低于预期，2H有望逐步恢复

　　 Q2营收利润均低于预期。公司H1营收26亿元，同+38%，归母净利6.9亿元，同+163%；其中，Q2营收7亿元，同环比-31%/-61%，归母净利2.3亿元，同环比+42%/-50%，扣非净利2.2亿元，同环比+29%/-53%；Q2毛利率32%，同环比+1.9pct/-8.2pct，归母净利率32.3%，同环比+16.7pct/+7.2pct，下游需求偏弱，业绩低于预期。此前拟以0.8-1.2亿元回购公司股份，价格不超248.34元/股。　　欧洲户储去库致Q2出货量下滑60%，预计Q

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2023-08-28 18:19:10

协鑫集成-002506-2023H1点评：业绩反转稳健，加码N~TOPCon电池组件一体化

　　◆业绩维持高增趋势，盈利能力持续修复　　公司发布2023半年报,报告期内实现营收56.05亿、同比+100.3%,归母净利润1.12亿、同比+197.4%,毛利率9.5%、同比+3. lpcts,净利率2.0%、同比+0.5pcts其中Q2营收40.5亿、同比+168.8%，归母净利润0.84亿同比+436.8%,毛利率9.1%、同比+3.2pcts,净利率2.1%、同/环比+0.9pcts/+0.3pcts。公司现金流情况好转，H1经营性现金流净额7.48亿，Q2单季度为4.69亿，相比

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2023-08-28 18:17:17

兆易创新-603986-23Q2扣非归母净利润环比+12%，三大业务出货量均环比增长

　23H1扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81%，略低于预期。　　23H1营收29.66亿元，同比下降38%，归母净利润3.36亿元(原指引3.40亿元)，同比下降78%，扣非归母净利润2.75亿元(原指引2.79亿元)，同比下降81%，归母净利润下降主要系23H1毛利率同比下降16.01%。　　23Q2单季度营收16.25亿元，环比增长21%，归母净利润1.86亿元，环比增长24%，扣非归母净利润1.45亿元，环比增长12%；毛利率29.45%，环比下降8.80pct，净利率11.44

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2023-08-28 18:16:12

恒生电子-600570-扣非净利超预期增长，大语言模型助力产品端研发

　　事件公司发布2023年半年度报告，报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%，Q2单季度环比增长50.23%；实现归母净利润4.46亿元，相比去年同期-0.96亿元实现扭亏，Q2单季度环比增长1.01%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%，Q2单季度环比增长154.35%。　　l扣非净利超预期增长，金融科技投入向好态势将持续提振业绩。　　报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%。公司对人才高度重视，

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2023-08-14 08:26:24

巨头纷纷入局人形机器人，传感器迎来发展机遇期

　　巨头纷纷入局人形机器人，传感器产业迎来发展机遇期　　2023年8月9日，三星宣布将于10月份的三星技术日推出“半导体人形机器人”计划，该种机器人将具有嗅觉、味觉等人类感官功能。此外，2023年8月16日世界机器人大会将于北京召开，人形机器人行业催化不断，有望带动相关产业快速发展。传感器是实现人形机器人自动检测与自动控制的首要环节，可以分为内部传感器与外部传感器，内部传感器包括编码器、力/力矩传感器、惯性传感器等，外部传感器包括视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等。我们认为，随着科技巨头逐步

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电力设备与新能源行业周报：光储龙头业绩、订单超预期，开启板块预期修复

　光伏&储能：阳光电源中报业绩预告大超预期，并于阿特斯一起先后公布超大型海外订单，光储龙头的业绩、订单超预期在提振板块情绪的同时，有望成为下半年板块预期修复的发令枪；产业链价格及排产动态本周继续呈现一片旺盛景象，上游硅料N/P价差进一步扩大，持续验证我们数周前提出的“下半年N型TOPCon产业链超额利润重心向硅料端转移”的判断。　　氢能与燃料电池：国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展；氢储能等绿色微电网场景受上层征集案例，储能场景应用开始起步，配套电解槽设

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国内首个CPO标准制订加速产业发展

　　事件：　　1）光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。　　2）8月1日，中国电子工业标准化技术协会官网宣布，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互

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2023-08-14 08:19:11

氟化工受益HFCs配额交流，关注中报业绩表现

　周度回顾：本周（8.07-8.11）石油石化板块-0.11%，市净率LF1.21xPB，基础化工板块-2.37%，21.62xPE，全A市场热度周度-18.7%至日均交易额为7775亿元。截至8月11日，美元指数+0.86%至102.88，7月美联储加息25bps，符合市场预期。国际油价方面，截至8月10日，WTI与Brent原油期货结算价分别为82.82、86.40美元/桶，分别较上周上涨0%、0.2%，两地价差扩张。丁二烯-石脑油、己二酸制取及煤制尿素价差扩张，建议积极关注。　　油价本周

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2023-08-11 09:01:39

空心杯电机专题，机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

　　研究背景：2023年以来，受益于生成式AI的飞跃、特斯拉Optimus提振市场信心等事件催化，人形机器人进展显著加快，量产可期，产业资本关注度提升。空心杯电机是机器人灵巧手关键零部件，确定性较强、技术壁垒较高，据我们此前机器人系列报告四中Tesla Optimus成本拆分测算，单台价值量预计为7,200元，占机器人总成本的4.43%，占手部执行器成本的54.5%，人形机器人有望带来空心杯电机广阔新增市场。我们希望通过本文对空心杯电机原理、技术、规模等的介绍，为加深空心杯电机产业链的认识提供参

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2023-08-11 08:59:54

华大智造-688114-业绩环比改善，海外持续高增长

　　事件：　　公司发布2023年中报，上半年实现营收14.43亿元（yoy-38.86%，下同），实现归母净利润-9802.70万元（yoy-128.52%），实现扣非归母净利润-1.36亿元（yoy-139.53%）。2023年Q2实现营业收入8.24亿元（yoy-27.74%），实现归母净利润5178.97万元（yoy+3319.74%），实现扣非归母净利润2948万元（yoy-85.18%）。　　测序仪业务持续高速增长　　产品端，公司测序仪业务实现收入10.98亿元(yoy+39.8

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C华虹-688347-立足成熟制程，“特色IC+功率器件”代工龙头底部加码12寸

　　中国大陆第二大晶圆代工厂，特色工艺平台覆盖最全　　华虹半导体是目前中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂；公司已成为特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司在0.35μm至90nm工艺节点的8英寸晶圆代工平台，以及90nm到55nm工艺节点的12英寸晶圆代工平台上，提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等五大特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。取预告中值，23H1营收预计为86.1亿元，同增8.58%，归母净利润预计为15亿元，同增24.69%。目前8英寸晶圆

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2023-08-11 08:58:13

百诚医药-301096-公司事件点评报告：业绩超预期，订单稳健增长

　　事件　　诚医药股份发布公告：公司发布2023年半年度报告，实现营业收入4.24亿元，同比增长72.53%，实现扣非后归母净利润1.2亿元，同比增长61.69%，实现每股收益1.1元/股。　　投资要点　　▌具备一体化优势，订单大幅增长　　公司具备“药学研究+临床试验+定制研发生产”综合药物研发及生产的一体化服务优势，承接一体化订单大幅增长，截至上半年，公司新增订单金额62728.56万元，同比增长56.30%，我们预计全年新增订单超15亿元。随着MAH制度兴起，公司与医药研发投资企业的

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百诚医药

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2023-08-09 17:23:28

国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，氢能产业有望提速

　8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。全文共158项氢能标准规划，其中部分为国家强制标准。　　《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。　　点评：　　全

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华光环能
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华电科工
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海外科技巨头财报相继发布，持续看好算力产业链投资价值

　微软：资本支出稳健增长，智能云收入持续增加。7月25日，微软发布FY23Q4财务报告，FY23 Q4实现营收561.89亿美元，同比增长8.34%；归母净利润为200.81亿美元，同比增长19.96%。资本性支出为89.43亿美元，同比增长19.5%。微软FY23 Q4财报资料显示，智能云方面，得益于微软消费服务的增长，Azure和其他云服务收入增长了26%，进而推动服务器产品和云服务收入增加了31亿美元（同比增长17%）；办公产品方面，在Office8商业版的推动下产品和业务流程收入持续增长

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半导体存储器星辰大海，行业复苏渐行渐近

　　半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是电子系统中存储和计算数据的载体，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，2022年全球存储芯片行业市场规模约为1,392亿美元，仅次于逻辑芯片，为占比第二高的半导体品类。目前存储器下游应用领域以智能手机、服务器和个人PC为主，根据CFM闪存市场数据，2021年DRAM下游应用主要为移动端、服务器、PC和其他，分别占比35%、33%、16%和16%，NAND下游市场应用包括移动端、c

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派能科技-688063-2023年中报点评：Q2下游去库业绩低于预期，2H有望逐步恢复

　　 Q2营收利润均低于预期。公司H1营收26亿元，同+38%，归母净利6.9亿元，同+163%；其中，Q2营收7亿元，同环比-31%/-61%，归母净利2.3亿元，同环比+42%/-50%，扣非净利2.2亿元，同环比+29%/-53%；Q2毛利率32%，同环比+1.9pct/-8.2pct，归母净利率32.3%，同环比+16.7pct/+7.2pct，下游需求偏弱，业绩低于预期。此前拟以0.8-1.2亿元回购公司股份，价格不超248.34元/股。　　欧洲户储去库致Q2出货量下滑60%，预计Q

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协鑫集成-002506-2023H1点评：业绩反转稳健，加码N~TOPCon电池组件一体化

　　◆业绩维持高增趋势，盈利能力持续修复　　公司发布2023半年报,报告期内实现营收56.05亿、同比+100.3%,归母净利润1.12亿、同比+197.4%,毛利率9.5%、同比+3. lpcts,净利率2.0%、同比+0.5pcts其中Q2营收40.5亿、同比+168.8%，归母净利润0.84亿同比+436.8%,毛利率9.1%、同比+3.2pcts,净利率2.1%、同/环比+0.9pcts/+0.3pcts。公司现金流情况好转，H1经营性现金流净额7.48亿，Q2单季度为4.69亿，相比

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兆易创新-603986-23Q2扣非归母净利润环比+12%，三大业务出货量均环比增长

　23H1扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81%，略低于预期。　　23H1营收29.66亿元，同比下降38%，归母净利润3.36亿元(原指引3.40亿元)，同比下降78%，扣非归母净利润2.75亿元(原指引2.79亿元)，同比下降81%，归母净利润下降主要系23H1毛利率同比下降16.01%。　　23Q2单季度营收16.25亿元，环比增长21%，归母净利润1.86亿元，环比增长24%，扣非归母净利润1.45亿元，环比增长12%；毛利率29.45%，环比下降8.80pct，净利率11.44

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恒生电子-600570-扣非净利超预期增长，大语言模型助力产品端研发

　　事件公司发布2023年半年度报告，报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%，Q2单季度环比增长50.23%；实现归母净利润4.46亿元，相比去年同期-0.96亿元实现扭亏，Q2单季度环比增长1.01%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%，Q2单季度环比增长154.35%。　　l扣非净利超预期增长，金融科技投入向好态势将持续提振业绩。　　报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%。公司对人才高度重视，

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巨头纷纷入局人形机器人，传感器迎来发展机遇期

　　巨头纷纷入局人形机器人，传感器产业迎来发展机遇期　　2023年8月9日，三星宣布将于10月份的三星技术日推出“半导体人形机器人”计划，该种机器人将具有嗅觉、味觉等人类感官功能。此外，2023年8月16日世界机器人大会将于北京召开，人形机器人行业催化不断，有望带动相关产业快速发展。传感器是实现人形机器人自动检测与自动控制的首要环节，可以分为内部传感器与外部传感器，内部传感器包括编码器、力/力矩传感器、惯性传感器等，外部传感器包括视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等。我们认为，随着科技巨头逐步

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电力设备与新能源行业周报：光储龙头业绩、订单超预期，开启板块预期修复

　光伏&储能：阳光电源中报业绩预告大超预期，并于阿特斯一起先后公布超大型海外订单，光储龙头的业绩、订单超预期在提振板块情绪的同时，有望成为下半年板块预期修复的发令枪；产业链价格及排产动态本周继续呈现一片旺盛景象，上游硅料N/P价差进一步扩大，持续验证我们数周前提出的“下半年N型TOPCon产业链超额利润重心向硅料端转移”的判断。　　氢能与燃料电池：国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展；氢储能等绿色微电网场景受上层征集案例，储能场景应用开始起步，配套电解槽设

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国内首个CPO标准制订加速产业发展

　　事件：　　1）光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。　　2）8月1日，中国电子工业标准化技术协会官网宣布，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互

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氟化工受益HFCs配额交流，关注中报业绩表现

　周度回顾：本周（8.07-8.11）石油石化板块-0.11%，市净率LF1.21xPB，基础化工板块-2.37%，21.62xPE，全A市场热度周度-18.7%至日均交易额为7775亿元。截至8月11日，美元指数+0.86%至102.88，7月美联储加息25bps，符合市场预期。国际油价方面，截至8月10日，WTI与Brent原油期货结算价分别为82.82、86.40美元/桶，分别较上周上涨0%、0.2%，两地价差扩张。丁二烯-石脑油、己二酸制取及煤制尿素价差扩张，建议积极关注。　　油价本周

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空心杯电机专题，机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

　　研究背景：2023年以来，受益于生成式AI的飞跃、特斯拉Optimus提振市场信心等事件催化，人形机器人进展显著加快，量产可期，产业资本关注度提升。空心杯电机是机器人灵巧手关键零部件，确定性较强、技术壁垒较高，据我们此前机器人系列报告四中Tesla Optimus成本拆分测算，单台价值量预计为7,200元，占机器人总成本的4.43%，占手部执行器成本的54.5%，人形机器人有望带来空心杯电机广阔新增市场。我们希望通过本文对空心杯电机原理、技术、规模等的介绍，为加深空心杯电机产业链的认识提供参

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　　事件：　　公司发布2023年中报，上半年实现营收14.43亿元（yoy-38.86%，下同），实现归母净利润-9802.70万元（yoy-128.52%），实现扣非归母净利润-1.36亿元（yoy-139.53%）。2023年Q2实现营业收入8.24亿元（yoy-27.74%），实现归母净利润5178.97万元（yoy+3319.74%），实现扣非归母净利润2948万元（yoy-85.18%）。　　测序仪业务持续高速增长　　产品端，公司测序仪业务实现收入10.98亿元(yoy+39.8

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C华虹-688347-立足成熟制程，“特色IC+功率器件”代工龙头底部加码12寸

　　中国大陆第二大晶圆代工厂，特色工艺平台覆盖最全　　华虹半导体是目前中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂；公司已成为特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司在0.35μm至90nm工艺节点的8英寸晶圆代工平台，以及90nm到55nm工艺节点的12英寸晶圆代工平台上，提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等五大特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。取预告中值，23H1营收预计为86.1亿元，同增8.58%，归母净利润预计为15亿元，同增24.69%。目前8英寸晶圆

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2023-08-11 08:58:13

百诚医药-301096-公司事件点评报告：业绩超预期，订单稳健增长

　　事件　　诚医药股份发布公告：公司发布2023年半年度报告，实现营业收入4.24亿元，同比增长72.53%，实现扣非后归母净利润1.2亿元，同比增长61.69%，实现每股收益1.1元/股。　　投资要点　　▌具备一体化优势，订单大幅增长　　公司具备“药学研究+临床试验+定制研发生产”综合药物研发及生产的一体化服务优势，承接一体化订单大幅增长，截至上半年，公司新增订单金额62728.56万元，同比增长56.30%，我们预计全年新增订单超15亿元。随着MAH制度兴起，公司与医药研发投资企业的

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百诚医药

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2023-08-09 17:23:28

国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，氢能产业有望提速

　8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。全文共158项氢能标准规划，其中部分为国家强制标准。　　《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。　　点评：　　全

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2023-08-09 17:20:50

海外科技巨头财报相继发布，持续看好算力产业链投资价值

　微软：资本支出稳健增长，智能云收入持续增加。7月25日，微软发布FY23Q4财务报告，FY23 Q4实现营收561.89亿美元，同比增长8.34%；归母净利润为200.81亿美元，同比增长19.96%。资本性支出为89.43亿美元，同比增长19.5%。微软FY23 Q4财报资料显示，智能云方面，得益于微软消费服务的增长，Azure和其他云服务收入增长了26%，进而推动服务器产品和云服务收入增加了31亿美元（同比增长17%）；办公产品方面，在Office8商业版的推动下产品和业务流程收入持续增长

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2023-08-09 17:18:08

半导体存储器星辰大海，行业复苏渐行渐近

　　半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是电子系统中存储和计算数据的载体，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，2022年全球存储芯片行业市场规模约为1,392亿美元，仅次于逻辑芯片，为占比第二高的半导体品类。目前存储器下游应用领域以智能手机、服务器和个人PC为主，根据CFM闪存市场数据，2021年DRAM下游应用主要为移动端、服务器、PC和其他，分别占比35%、33%、16%和16%，NAND下游市场应用包括移动端、c

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2023-08-28 18:20:55

派能科技-688063-2023年中报点评：Q2下游去库业绩低于预期，2H有望逐步恢复

　　 Q2营收利润均低于预期。公司H1营收26亿元，同+38%，归母净利6.9亿元，同+163%；其中，Q2营收7亿元，同环比-31%/-61%，归母净利2.3亿元，同环比+42%/-50%，扣非净利2.2亿元，同环比+29%/-53%；Q2毛利率32%，同环比+1.9pct/-8.2pct，归母净利率32.3%，同环比+16.7pct/+7.2pct，下游需求偏弱，业绩低于预期。此前拟以0.8-1.2亿元回购公司股份，价格不超248.34元/股。　　欧洲户储去库致Q2出货量下滑60%，预计Q

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派能科技

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2023-08-28 18:19:10

协鑫集成-002506-2023H1点评：业绩反转稳健，加码N~TOPCon电池组件一体化

　　◆业绩维持高增趋势，盈利能力持续修复　　公司发布2023半年报,报告期内实现营收56.05亿、同比+100.3%,归母净利润1.12亿、同比+197.4%,毛利率9.5%、同比+3. lpcts,净利率2.0%、同比+0.5pcts其中Q2营收40.5亿、同比+168.8%，归母净利润0.84亿同比+436.8%,毛利率9.1%、同比+3.2pcts,净利率2.1%、同/环比+0.9pcts/+0.3pcts。公司现金流情况好转，H1经营性现金流净额7.48亿，Q2单季度为4.69亿，相比

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协鑫集成

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2023-08-28 18:17:17

兆易创新-603986-23Q2扣非归母净利润环比+12%，三大业务出货量均环比增长

　23H1扣非归母净利润2.75亿元，同比下降81%，略低于预期。　　23H1营收29.66亿元，同比下降38%，归母净利润3.36亿元(原指引3.40亿元)，同比下降78%，扣非归母净利润2.75亿元(原指引2.79亿元)，同比下降81%，归母净利润下降主要系23H1毛利率同比下降16.01%。　　23Q2单季度营收16.25亿元，环比增长21%，归母净利润1.86亿元，环比增长24%，扣非归母净利润1.45亿元，环比增长12%；毛利率29.45%，环比下降8.80pct，净利率11.44

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兆易创新

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2023-08-28 18:16:12

恒生电子-600570-扣非净利超预期增长，大语言模型助力产品端研发

　　事件公司发布2023年半年度报告，报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%，Q2单季度环比增长50.23%；实现归母净利润4.46亿元，相比去年同期-0.96亿元实现扭亏，Q2单季度环比增长1.01%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%，Q2单季度环比增长154.35%。　　l扣非净利超预期增长，金融科技投入向好态势将持续提振业绩。　　报告期内实现营收28.27亿元，同比增长18.49%；扣非归母净利润2.65亿元，同比增长142.55%。公司对人才高度重视，

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恒生电子

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2023-08-14 08:26:24

巨头纷纷入局人形机器人，传感器迎来发展机遇期

　　巨头纷纷入局人形机器人，传感器产业迎来发展机遇期　　2023年8月9日，三星宣布将于10月份的三星技术日推出“半导体人形机器人”计划，该种机器人将具有嗅觉、味觉等人类感官功能。此外，2023年8月16日世界机器人大会将于北京召开，人形机器人行业催化不断，有望带动相关产业快速发展。传感器是实现人形机器人自动检测与自动控制的首要环节，可以分为内部传感器与外部传感器，内部传感器包括编码器、力/力矩传感器、惯性传感器等，外部传感器包括视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等。我们认为，随着科技巨头逐步

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2023-08-14 08:24:04

电力设备与新能源行业周报：光储龙头业绩、订单超预期，开启板块预期修复

　光伏&储能：阳光电源中报业绩预告大超预期，并于阿特斯一起先后公布超大型海外订单，光储龙头的业绩、订单超预期在提振板块情绪的同时，有望成为下半年板块预期修复的发令枪；产业链价格及排产动态本周继续呈现一片旺盛景象，上游硅料N/P价差进一步扩大，持续验证我们数周前提出的“下半年N型TOPCon产业链超额利润重心向硅料端转移”的判断。　　氢能与燃料电池：国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，标准设立利好氢能全产业链发展；氢储能等绿色微电网场景受上层征集案例，储能场景应用开始起步，配套电解槽设

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2023-08-14 08:21:05

国内首个CPO标准制订加速产业发展

　　事件：　　1）光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。　　2）8月1日，中国电子工业标准化技术协会官网宣布，首个由中国企业和专家主导制订的CPO技术标准《半导体集成电路光互

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2023-08-14 08:19:11

氟化工受益HFCs配额交流，关注中报业绩表现

　周度回顾：本周（8.07-8.11）石油石化板块-0.11%，市净率LF1.21xPB，基础化工板块-2.37%，21.62xPE，全A市场热度周度-18.7%至日均交易额为7775亿元。截至8月11日，美元指数+0.86%至102.88，7月美联储加息25bps，符合市场预期。国际油价方面，截至8月10日，WTI与Brent原油期货结算价分别为82.82、86.40美元/桶，分别较上周上涨0%、0.2%，两地价差扩张。丁二烯-石脑油、己二酸制取及煤制尿素价差扩张，建议积极关注。　　油价本周

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中国海油
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2023-08-11 09:01:39

空心杯电机专题，机器人手部核心零部件，国内厂商迎替代机遇

　　研究背景：2023年以来，受益于生成式AI的飞跃、特斯拉Optimus提振市场信心等事件催化，人形机器人进展显著加快，量产可期，产业资本关注度提升。空心杯电机是机器人灵巧手关键零部件，确定性较强、技术壁垒较高，据我们此前机器人系列报告四中Tesla Optimus成本拆分测算，单台价值量预计为7,200元，占机器人总成本的4.43%，占手部执行器成本的54.5%，人形机器人有望带来空心杯电机广阔新增市场。我们希望通过本文对空心杯电机原理、技术、规模等的介绍，为加深空心杯电机产业链的认识提供参

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鸣志电器
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拓邦股份

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2023-08-11 08:59:54

华大智造-688114-业绩环比改善，海外持续高增长

　　事件：　　公司发布2023年中报，上半年实现营收14.43亿元（yoy-38.86%，下同），实现归母净利润-9802.70万元（yoy-128.52%），实现扣非归母净利润-1.36亿元（yoy-139.53%）。2023年Q2实现营业收入8.24亿元（yoy-27.74%），实现归母净利润5178.97万元（yoy+3319.74%），实现扣非归母净利润2948万元（yoy-85.18%）。　　测序仪业务持续高速增长　　产品端，公司测序仪业务实现收入10.98亿元(yoy+39.8

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华大智造

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2023-08-11 08:59:12

C华虹-688347-立足成熟制程，“特色IC+功率器件”代工龙头底部加码12寸

　　中国大陆第二大晶圆代工厂，特色工艺平台覆盖最全　　华虹半导体是目前中国大陆第二大、全球第六大晶圆代工厂；公司已成为特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司在0.35μm至90nm工艺节点的8英寸晶圆代工平台，以及90nm到55nm工艺节点的12英寸晶圆代工平台上，提供嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等五大特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。取预告中值，23H1营收预计为86.1亿元，同增8.58%，归母净利润预计为15亿元，同增24.69%。目前8英寸晶圆

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华虹公司

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百诚医药-301096-公司事件点评报告：业绩超预期，订单稳健增长

　　事件　　诚医药股份发布公告：公司发布2023年半年度报告，实现营业收入4.24亿元，同比增长72.53%，实现扣非后归母净利润1.2亿元，同比增长61.69%，实现每股收益1.1元/股。　　投资要点　　▌具备一体化优势，订单大幅增长　　公司具备“药学研究+临床试验+定制研发生产”综合药物研发及生产的一体化服务优势，承接一体化订单大幅增长，截至上半年，公司新增订单金额62728.56万元，同比增长56.30%，我们预计全年新增订单超15亿元。随着MAH制度兴起，公司与医药研发投资企业的

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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立，氢能产业有望提速

　8月8日，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》（以下简称《指南》）。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。全文共158项氢能标准规划，其中部分为国家强制标准。　　《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。　　点评：　　全

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海外科技巨头财报相继发布，持续看好算力产业链投资价值

　微软：资本支出稳健增长，智能云收入持续增加。7月25日，微软发布FY23Q4财务报告，FY23 Q4实现营收561.89亿美元，同比增长8.34%；归母净利润为200.81亿美元，同比增长19.96%。资本性支出为89.43亿美元，同比增长19.5%。微软FY23 Q4财报资料显示，智能云方面，得益于微软消费服务的增长，Azure和其他云服务收入增长了26%，进而推动服务器产品和云服务收入增加了31亿美元（同比增长17%）；办公产品方面，在Office8商业版的推动下产品和业务流程收入持续增长

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半导体存储器星辰大海，行业复苏渐行渐近

　　半导体存储器是数字信息的载体，是集成电路的重要分支。半导体存储器也叫存储芯片，是电子系统中存储和计算数据的载体，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。从市场规模占比来看，2022年全球存储芯片行业市场规模约为1,392亿美元，仅次于逻辑芯片，为占比第二高的半导体品类。目前存储器下游应用领域以智能手机、服务器和个人PC为主，根据CFM闪存市场数据，2021年DRAM下游应用主要为移动端、服务器、PC和其他，分别占比35%、33%、16%和16%，NAND下游市场应用包括移动端、c

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