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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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中线波段的散户

2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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中线波段的散户

2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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中线波段的散户

2023-09-29 18:55:07

宇邦新材-301266-首次覆盖深度报告：光伏焊带龙头，新技术迭代提振未来业绩

　　深耕光伏焊带十余载，龙头营收净利润持续提升。截至2023年，公司已连续经营生产光伏焊带17年，并于2022年6月在深交所创业板上市。其中，公司2022年实现营收20.11亿元，同比+62.29%。2019-2022年复合增长率达49%。2023年H1公司实现营业收入12.91亿元，同比+33.11%，净利润0.73亿元，同比+49.47%，业绩稳步提升。　　光伏焊带为重要组件辅材，需求空间广阔。光伏焊带产品应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电聚电的重要作用。近年来，光伏降本增效路径逐渐明

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宇邦新材

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2023-09-29 18:54:20

百克生物-688276-23Q3业绩靓丽，带疱疫苗快速放量

　　事件：公司发布2023年三季度业绩预告。2023年前三季度，公司预计实现营业收入12.0亿元-13.0亿元，同比增长38.6%-50.1%；归母净利润2.99亿元-3.50亿元，同比增长41.3%-65.4%；扣非归母净利润2.94亿元-3.45亿元，同比增长47.0%-72.5%。Q3单季度，公司预计实现营业收入6.4亿元-7.4亿元，同比增长50.7%-74.2%；归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长36.0%-72.9%；扣非归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长45

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百克生物

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2023-09-29 18:53:09

纳芯微-688052-中报点评：逆周期加大研发投入及人才建设，内生+外延拓展产品矩阵

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.24亿元，同比-8.80%；归母净利润-1.32亿元，同比-167.48%；扣非归母净利润-1.78亿元，同比-209.34%。2023年第二季度单季度实现营收2.53亿元，同比-44.39%，环比-46.36%；归母净利润-1.33亿元，同比-220.27%，环比-8601.10%；扣非归母净利润-1.56亿元，同比-296.59%，环比-592.45%。　　投资要点：　　23Q2公司业绩承压，逆周期加大研发投入及

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纳芯微

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2023-09-29 18:51:04

天宜上佳-688033-公司简评报告：热场预期触底回升，石英坩埚维持高盈利

　闸片业务预期逐渐回暖，公司竞争优势显著。公司是粉末冶金闸片龙头企业，多年深耕轨道交通行业，截止2023H1，公司共拥有10张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型。在2023年已举行的动车组闸片联合采购中，公司中标数量排行第一，在检修业务上，已完成多个铁路局的产品检修资质复审和新增检修资质评审。2023年以来，全国铁路客流量逐渐恢复，将带动公司闸片业务回暖。　　光伏板块产能释放，带动公司业绩快速增长。

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天宜上佳

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2023-09-29 18:49:52

贝泰妮-300957-拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营

　　拟获取悦江投资控股权，交易完成后将持有悦江投资51%股权：公司全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元收购广州悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购其新增注册资本12.43万元。本次交易完成后，公司将持有悦江投资51%股权，为其控股股东；悦江投资将纳入公司合并财务报表范围。　　悦江投资作出2023~25年业绩承诺：业绩承诺期间为本次交易交割日当年起的连续三个会计年度。悦江投资管理层股东承诺业绩承诺期间第1~3年标的公司所产生的净利润分别为不低于5000万元/8,000

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贝泰妮

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2023-09-29 18:45:51

微软AICopilot重磅上线，生成式AI应用再次闪耀，光通信产业链有望持续受益

　　9月21日周四，微软在纽约曼哈顿举办了与Surface笔记本电脑和AI功能更新有关的大型活动，本次发布会上微软推出全新Copilot平台，这代表微软正在加速迈入生成式AI领域。微软杀手级AI应用Copilot（预览版）预计在9月26日随着Windows 11系统更新后铺开，并且企业版本将于11月1日全面对外开放。AICopilot（预览版）通过Windows11系统免费提供，后续针对企业版的Office Copilot定价标准为每用户30美元/每月。Windows画图、照片、截图工具、Cli

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2023-09-29 18:40:14

电镀铜助力电池无银化，促进XBC与HJT产业化提速

　　铜电镀助力光伏电池金属化环节降本增效。金属化环节主要制作光伏电池电极栅线，目前银浆丝网印刷是主流量产路线。随着N型电池迅速放量，银浆耗量较PERC有显著增加。银浆成本高企是制约N型电池产业化提速的痛点之一，铜电镀作为完全无银化的革命性技术发展优势显著。光伏铜电镀是在基体表面通过电解方法沉积金属铜制作电池铜栅线，较传统银浆丝印具备更低的银浆成本、更优的导电性能、更好的塑性和高宽比，有望替代高银耗的丝印技术，助力HJT、XBC等电池降本增效和规模化放量。　　光伏铜电镀工艺重点为图形化与电镀环节

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2023-09-29 18:33:49

核心细分赛道政策落地，制度设计不断优化，国产龙头开启发展新篇章

　行业政策端：核心细分领域集采均已落地，规则设计日益优化。　　目前，关节类国采、脊柱类国采和创伤大范围联盟集采（覆盖全国大范围地区）均已开展，运动医学市场规模小且主要以国外厂商为主，目前暂时不在集采范围中，核心三大领域集采基本落地，骨科集采政策底已现。　　从集采的具体规则设计来看，2021年的关节国采、2022年的脊柱国采和2023年的创伤联盟集采续约，趋势上表现为规则的不断优化和完善，对恶性价格竞争的抑制，以及降价幅度和淘汰机制的更加温和。关节集采通过不同分组、低淘汰率、复活机制等规则防止

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2023-09-28 08:34:14

长光华芯-688048-高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

　　国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。　　传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断提升高功率激光芯片产

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源杰科技-688498-国内领先光芯片IDM厂商，自研100GEML芯片蓄势待发

　　源杰科技是国内领先光芯片IDM厂商，数据中心用光芯片将优先受益于人工智能对算力需求的跃增　　2023年初以来国内外大模型陆续发布，AI训练和推理的算力需求暴增。在英伟达算力方案下，AI对算力的需求会直接对光模块的空间产生拉动，并间接带动上游高速率光芯片市场大幅增长。根据LightCounting及行业数据测算，数据中心市场中单800G光模块对100G光芯片市场的空间推动增量可达百亿级，且国产化率低、竞争格局优。公司25G、50G、100G产品均可应用于数据中心领域，其中25G产品已于202

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东方盛虹-000301-公司点评报告：子公司拟引入沙特阿美作为战投，强强联合未来可期

　　事件1：公司与沙特阿美亚洲签署了战略框架协议，协议内容主要包括：1）沙特阿美或其关联方拟战略入股江苏盛虹石化产业集团有限公司（公司全资子公司，简称“石化产业”），并持有其少数股权；2）双方拟在原油采购、产品销售、高附加值技术许可等方面开展合作。上述框架协议不涉及具体金额，仅为双方达成的初步意向，在协议签署后，双方将尽快开展尽职调查、审计、评估等工作。　　事件2：公司全资子公司石化产业拟以现金方式，收购第二大股东盛虹石化所持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（简称“石化港储”）、连云港广

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东方盛虹

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2023-09-28 08:31:21

威腾电气-688226-公司深度报告：深耕母线行业，焊带与储能业务打开增长空间

　　威腾电气集团股份有限公司成立于2004年，自成立以来，公司深耕母线市场。公司现有配电设备、光伏新材及储能系统三大业务，产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业。　　公司近年营收规模持续增长，自2019年9.08亿上升至2022年16.36亿，对应CAGR为21.68%；2023H1实现营收10.34亿，同比增长40.48%。公司归母净利润连续3年呈上升态势，自2020年0.47亿上升至2022年0.7亿，对应CAGR为21.34%，2023H1实现归母净

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威腾电气

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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宇邦新材-301266-首次覆盖深度报告：光伏焊带龙头，新技术迭代提振未来业绩

　　深耕光伏焊带十余载，龙头营收净利润持续提升。截至2023年，公司已连续经营生产光伏焊带17年，并于2022年6月在深交所创业板上市。其中，公司2022年实现营收20.11亿元，同比+62.29%。2019-2022年复合增长率达49%。2023年H1公司实现营业收入12.91亿元，同比+33.11%，净利润0.73亿元，同比+49.47%，业绩稳步提升。　　光伏焊带为重要组件辅材，需求空间广阔。光伏焊带产品应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电聚电的重要作用。近年来，光伏降本增效路径逐渐明

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2023-09-29 18:54:20

百克生物-688276-23Q3业绩靓丽，带疱疫苗快速放量

　　事件：公司发布2023年三季度业绩预告。2023年前三季度，公司预计实现营业收入12.0亿元-13.0亿元，同比增长38.6%-50.1%；归母净利润2.99亿元-3.50亿元，同比增长41.3%-65.4%；扣非归母净利润2.94亿元-3.45亿元，同比增长47.0%-72.5%。Q3单季度，公司预计实现营业收入6.4亿元-7.4亿元，同比增长50.7%-74.2%；归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长36.0%-72.9%；扣非归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长45

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百克生物

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2023-09-29 18:53:09

纳芯微-688052-中报点评：逆周期加大研发投入及人才建设，内生+外延拓展产品矩阵

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.24亿元，同比-8.80%；归母净利润-1.32亿元，同比-167.48%；扣非归母净利润-1.78亿元，同比-209.34%。2023年第二季度单季度实现营收2.53亿元，同比-44.39%，环比-46.36%；归母净利润-1.33亿元，同比-220.27%，环比-8601.10%；扣非归母净利润-1.56亿元，同比-296.59%，环比-592.45%。　　投资要点：　　23Q2公司业绩承压，逆周期加大研发投入及

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天宜上佳-688033-公司简评报告：热场预期触底回升，石英坩埚维持高盈利

　闸片业务预期逐渐回暖，公司竞争优势显著。公司是粉末冶金闸片龙头企业，多年深耕轨道交通行业，截止2023H1，公司共拥有10张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型。在2023年已举行的动车组闸片联合采购中，公司中标数量排行第一，在检修业务上，已完成多个铁路局的产品检修资质复审和新增检修资质评审。2023年以来，全国铁路客流量逐渐恢复，将带动公司闸片业务回暖。　　光伏板块产能释放，带动公司业绩快速增长。

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天宜上佳

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2023-09-29 18:49:52

贝泰妮-300957-拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营

　　拟获取悦江投资控股权，交易完成后将持有悦江投资51%股权：公司全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元收购广州悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购其新增注册资本12.43万元。本次交易完成后，公司将持有悦江投资51%股权，为其控股股东；悦江投资将纳入公司合并财务报表范围。　　悦江投资作出2023~25年业绩承诺：业绩承诺期间为本次交易交割日当年起的连续三个会计年度。悦江投资管理层股东承诺业绩承诺期间第1~3年标的公司所产生的净利润分别为不低于5000万元/8,000

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贝泰妮

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2023-09-29 18:45:51

微软AICopilot重磅上线，生成式AI应用再次闪耀，光通信产业链有望持续受益

　　9月21日周四，微软在纽约曼哈顿举办了与Surface笔记本电脑和AI功能更新有关的大型活动，本次发布会上微软推出全新Copilot平台，这代表微软正在加速迈入生成式AI领域。微软杀手级AI应用Copilot（预览版）预计在9月26日随着Windows 11系统更新后铺开，并且企业版本将于11月1日全面对外开放。AICopilot（预览版）通过Windows11系统免费提供，后续针对企业版的Office Copilot定价标准为每用户30美元/每月。Windows画图、照片、截图工具、Cli

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2023-09-29 18:40:14

电镀铜助力电池无银化，促进XBC与HJT产业化提速

　　铜电镀助力光伏电池金属化环节降本增效。金属化环节主要制作光伏电池电极栅线，目前银浆丝网印刷是主流量产路线。随着N型电池迅速放量，银浆耗量较PERC有显著增加。银浆成本高企是制约N型电池产业化提速的痛点之一，铜电镀作为完全无银化的革命性技术发展优势显著。光伏铜电镀是在基体表面通过电解方法沉积金属铜制作电池铜栅线，较传统银浆丝印具备更低的银浆成本、更优的导电性能、更好的塑性和高宽比，有望替代高银耗的丝印技术，助力HJT、XBC等电池降本增效和规模化放量。　　光伏铜电镀工艺重点为图形化与电镀环节

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核心细分赛道政策落地，制度设计不断优化，国产龙头开启发展新篇章

　行业政策端：核心细分领域集采均已落地，规则设计日益优化。　　目前，关节类国采、脊柱类国采和创伤大范围联盟集采（覆盖全国大范围地区）均已开展，运动医学市场规模小且主要以国外厂商为主，目前暂时不在集采范围中，核心三大领域集采基本落地，骨科集采政策底已现。　　从集采的具体规则设计来看，2021年的关节国采、2022年的脊柱国采和2023年的创伤联盟集采续约，趋势上表现为规则的不断优化和完善，对恶性价格竞争的抑制，以及降价幅度和淘汰机制的更加温和。关节集采通过不同分组、低淘汰率、复活机制等规则防止

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长光华芯-688048-高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

　　国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。　　传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断提升高功率激光芯片产

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源杰科技-688498-国内领先光芯片IDM厂商，自研100GEML芯片蓄势待发

　　源杰科技是国内领先光芯片IDM厂商，数据中心用光芯片将优先受益于人工智能对算力需求的跃增　　2023年初以来国内外大模型陆续发布，AI训练和推理的算力需求暴增。在英伟达算力方案下，AI对算力的需求会直接对光模块的空间产生拉动，并间接带动上游高速率光芯片市场大幅增长。根据LightCounting及行业数据测算，数据中心市场中单800G光模块对100G光芯片市场的空间推动增量可达百亿级，且国产化率低、竞争格局优。公司25G、50G、100G产品均可应用于数据中心领域，其中25G产品已于202

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源杰科技

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2023-09-28 08:32:02

东方盛虹-000301-公司点评报告：子公司拟引入沙特阿美作为战投，强强联合未来可期

　　事件1：公司与沙特阿美亚洲签署了战略框架协议，协议内容主要包括：1）沙特阿美或其关联方拟战略入股江苏盛虹石化产业集团有限公司（公司全资子公司，简称“石化产业”），并持有其少数股权；2）双方拟在原油采购、产品销售、高附加值技术许可等方面开展合作。上述框架协议不涉及具体金额，仅为双方达成的初步意向，在协议签署后，双方将尽快开展尽职调查、审计、评估等工作。　　事件2：公司全资子公司石化产业拟以现金方式，收购第二大股东盛虹石化所持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（简称“石化港储”）、连云港广

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东方盛虹

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1.05
发现牛股

中线波段的散户

2023-09-28 08:31:21

威腾电气-688226-公司深度报告：深耕母线行业，焊带与储能业务打开增长空间

　　威腾电气集团股份有限公司成立于2004年，自成立以来，公司深耕母线市场。公司现有配电设备、光伏新材及储能系统三大业务，产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业。　　公司近年营收规模持续增长，自2019年9.08亿上升至2022年16.36亿，对应CAGR为21.68%；2023H1实现营收10.34亿，同比增长40.48%。公司归母净利润连续3年呈上升态势，自2020年0.47亿上升至2022年0.7亿，对应CAGR为21.34%，2023H1实现归母净

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威腾电气

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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发现牛股

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:55:07

宇邦新材-301266-首次覆盖深度报告：光伏焊带龙头，新技术迭代提振未来业绩

　　深耕光伏焊带十余载，龙头营收净利润持续提升。截至2023年，公司已连续经营生产光伏焊带17年，并于2022年6月在深交所创业板上市。其中，公司2022年实现营收20.11亿元，同比+62.29%。2019-2022年复合增长率达49%。2023年H1公司实现营业收入12.91亿元，同比+33.11%，净利润0.73亿元，同比+49.47%，业绩稳步提升。　　光伏焊带为重要组件辅材，需求空间广阔。光伏焊带产品应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电聚电的重要作用。近年来，光伏降本增效路径逐渐明

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宇邦新材

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2023-09-29 18:54:20

百克生物-688276-23Q3业绩靓丽，带疱疫苗快速放量

　　事件：公司发布2023年三季度业绩预告。2023年前三季度，公司预计实现营业收入12.0亿元-13.0亿元，同比增长38.6%-50.1%；归母净利润2.99亿元-3.50亿元，同比增长41.3%-65.4%；扣非归母净利润2.94亿元-3.45亿元，同比增长47.0%-72.5%。Q3单季度，公司预计实现营业收入6.4亿元-7.4亿元，同比增长50.7%-74.2%；归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长36.0%-72.9%；扣非归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长45

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百克生物

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发现牛股

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2023-09-29 18:53:09

纳芯微-688052-中报点评：逆周期加大研发投入及人才建设，内生+外延拓展产品矩阵

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.24亿元，同比-8.80%；归母净利润-1.32亿元，同比-167.48%；扣非归母净利润-1.78亿元，同比-209.34%。2023年第二季度单季度实现营收2.53亿元，同比-44.39%，环比-46.36%；归母净利润-1.33亿元，同比-220.27%，环比-8601.10%；扣非归母净利润-1.56亿元，同比-296.59%，环比-592.45%。　　投资要点：　　23Q2公司业绩承压，逆周期加大研发投入及

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纳芯微

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:51:04

天宜上佳-688033-公司简评报告：热场预期触底回升，石英坩埚维持高盈利

　闸片业务预期逐渐回暖，公司竞争优势显著。公司是粉末冶金闸片龙头企业，多年深耕轨道交通行业，截止2023H1，公司共拥有10张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型。在2023年已举行的动车组闸片联合采购中，公司中标数量排行第一，在检修业务上，已完成多个铁路局的产品检修资质复审和新增检修资质评审。2023年以来，全国铁路客流量逐渐恢复，将带动公司闸片业务回暖。　　光伏板块产能释放，带动公司业绩快速增长。

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发现牛股

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2023-09-29 18:49:52

贝泰妮-300957-拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营

　　拟获取悦江投资控股权，交易完成后将持有悦江投资51%股权：公司全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元收购广州悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购其新增注册资本12.43万元。本次交易完成后，公司将持有悦江投资51%股权，为其控股股东；悦江投资将纳入公司合并财务报表范围。　　悦江投资作出2023~25年业绩承诺：业绩承诺期间为本次交易交割日当年起的连续三个会计年度。悦江投资管理层股东承诺业绩承诺期间第1~3年标的公司所产生的净利润分别为不低于5000万元/8,000

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贝泰妮

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:45:51

微软AICopilot重磅上线，生成式AI应用再次闪耀，光通信产业链有望持续受益

　　9月21日周四，微软在纽约曼哈顿举办了与Surface笔记本电脑和AI功能更新有关的大型活动，本次发布会上微软推出全新Copilot平台，这代表微软正在加速迈入生成式AI领域。微软杀手级AI应用Copilot（预览版）预计在9月26日随着Windows 11系统更新后铺开，并且企业版本将于11月1日全面对外开放。AICopilot（预览版）通过Windows11系统免费提供，后续针对企业版的Office Copilot定价标准为每用户30美元/每月。Windows画图、照片、截图工具、Cli

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:40:14

电镀铜助力电池无银化，促进XBC与HJT产业化提速

　　铜电镀助力光伏电池金属化环节降本增效。金属化环节主要制作光伏电池电极栅线，目前银浆丝网印刷是主流量产路线。随着N型电池迅速放量，银浆耗量较PERC有显著增加。银浆成本高企是制约N型电池产业化提速的痛点之一，铜电镀作为完全无银化的革命性技术发展优势显著。光伏铜电镀是在基体表面通过电解方法沉积金属铜制作电池铜栅线，较传统银浆丝印具备更低的银浆成本、更优的导电性能、更好的塑性和高宽比，有望替代高银耗的丝印技术，助力HJT、XBC等电池降本增效和规模化放量。　　光伏铜电镀工艺重点为图形化与电镀环节

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中线波段的散户

2023-09-29 18:33:49

核心细分赛道政策落地，制度设计不断优化，国产龙头开启发展新篇章

　行业政策端：核心细分领域集采均已落地，规则设计日益优化。　　目前，关节类国采、脊柱类国采和创伤大范围联盟集采（覆盖全国大范围地区）均已开展，运动医学市场规模小且主要以国外厂商为主，目前暂时不在集采范围中，核心三大领域集采基本落地，骨科集采政策底已现。　　从集采的具体规则设计来看，2021年的关节国采、2022年的脊柱国采和2023年的创伤联盟集采续约，趋势上表现为规则的不断优化和完善，对恶性价格竞争的抑制，以及降价幅度和淘汰机制的更加温和。关节集采通过不同分组、低淘汰率、复活机制等规则防止

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发现牛股

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2023-09-28 08:34:14

长光华芯-688048-高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

　　国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。　　传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断提升高功率激光芯片产

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长光华芯

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发现牛股

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2023-09-28 08:33:09

源杰科技-688498-国内领先光芯片IDM厂商，自研100GEML芯片蓄势待发

　　源杰科技是国内领先光芯片IDM厂商，数据中心用光芯片将优先受益于人工智能对算力需求的跃增　　2023年初以来国内外大模型陆续发布，AI训练和推理的算力需求暴增。在英伟达算力方案下，AI对算力的需求会直接对光模块的空间产生拉动，并间接带动上游高速率光芯片市场大幅增长。根据LightCounting及行业数据测算，数据中心市场中单800G光模块对100G光芯片市场的空间推动增量可达百亿级，且国产化率低、竞争格局优。公司25G、50G、100G产品均可应用于数据中心领域，其中25G产品已于202

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源杰科技

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2023-09-28 08:32:02

东方盛虹-000301-公司点评报告：子公司拟引入沙特阿美作为战投，强强联合未来可期

　　事件1：公司与沙特阿美亚洲签署了战略框架协议，协议内容主要包括：1）沙特阿美或其关联方拟战略入股江苏盛虹石化产业集团有限公司（公司全资子公司，简称“石化产业”），并持有其少数股权；2）双方拟在原油采购、产品销售、高附加值技术许可等方面开展合作。上述框架协议不涉及具体金额，仅为双方达成的初步意向，在协议签署后，双方将尽快开展尽职调查、审计、评估等工作。　　事件2：公司全资子公司石化产业拟以现金方式，收购第二大股东盛虹石化所持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（简称“石化港储”）、连云港广

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2023-09-28 08:31:21

威腾电气-688226-公司深度报告：深耕母线行业，焊带与储能业务打开增长空间

　　威腾电气集团股份有限公司成立于2004年，自成立以来，公司深耕母线市场。公司现有配电设备、光伏新材及储能系统三大业务，产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业。　　公司近年营收规模持续增长，自2019年9.08亿上升至2022年16.36亿，对应CAGR为21.68%；2023H1实现营收10.34亿，同比增长40.48%。公司归母净利润连续3年呈上升态势，自2020年0.47亿上升至2022年0.7亿，对应CAGR为21.34%，2023H1实现归母净

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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发现牛股

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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发现牛股

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2023-09-29 18:55:07

宇邦新材-301266-首次覆盖深度报告：光伏焊带龙头，新技术迭代提振未来业绩

　　深耕光伏焊带十余载，龙头营收净利润持续提升。截至2023年，公司已连续经营生产光伏焊带17年，并于2022年6月在深交所创业板上市。其中，公司2022年实现营收20.11亿元，同比+62.29%。2019-2022年复合增长率达49%。2023年H1公司实现营业收入12.91亿元，同比+33.11%，净利润0.73亿元，同比+49.47%，业绩稳步提升。　　光伏焊带为重要组件辅材，需求空间广阔。光伏焊带产品应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电聚电的重要作用。近年来，光伏降本增效路径逐渐明

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2023-09-29 18:54:20

百克生物-688276-23Q3业绩靓丽，带疱疫苗快速放量

　　事件：公司发布2023年三季度业绩预告。2023年前三季度，公司预计实现营业收入12.0亿元-13.0亿元，同比增长38.6%-50.1%；归母净利润2.99亿元-3.50亿元，同比增长41.3%-65.4%；扣非归母净利润2.94亿元-3.45亿元，同比增长47.0%-72.5%。Q3单季度，公司预计实现营业收入6.4亿元-7.4亿元，同比增长50.7%-74.2%；归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长36.0%-72.9%；扣非归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长45

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2023-09-29 18:53:09

纳芯微-688052-中报点评：逆周期加大研发投入及人才建设，内生+外延拓展产品矩阵

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.24亿元，同比-8.80%；归母净利润-1.32亿元，同比-167.48%；扣非归母净利润-1.78亿元，同比-209.34%。2023年第二季度单季度实现营收2.53亿元，同比-44.39%，环比-46.36%；归母净利润-1.33亿元，同比-220.27%，环比-8601.10%；扣非归母净利润-1.56亿元，同比-296.59%，环比-592.45%。　　投资要点：　　23Q2公司业绩承压，逆周期加大研发投入及

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2023-09-29 18:51:04

天宜上佳-688033-公司简评报告：热场预期触底回升，石英坩埚维持高盈利

　闸片业务预期逐渐回暖，公司竞争优势显著。公司是粉末冶金闸片龙头企业，多年深耕轨道交通行业，截止2023H1，公司共拥有10张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型。在2023年已举行的动车组闸片联合采购中，公司中标数量排行第一，在检修业务上，已完成多个铁路局的产品检修资质复审和新增检修资质评审。2023年以来，全国铁路客流量逐渐恢复，将带动公司闸片业务回暖。　　光伏板块产能释放，带动公司业绩快速增长。

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2023-09-29 18:49:52

贝泰妮-300957-拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营

　　拟获取悦江投资控股权，交易完成后将持有悦江投资51%股权：公司全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元收购广州悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购其新增注册资本12.43万元。本次交易完成后，公司将持有悦江投资51%股权，为其控股股东；悦江投资将纳入公司合并财务报表范围。　　悦江投资作出2023~25年业绩承诺：业绩承诺期间为本次交易交割日当年起的连续三个会计年度。悦江投资管理层股东承诺业绩承诺期间第1~3年标的公司所产生的净利润分别为不低于5000万元/8,000

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贝泰妮

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2023-09-29 18:45:51

微软AICopilot重磅上线，生成式AI应用再次闪耀，光通信产业链有望持续受益

　　9月21日周四，微软在纽约曼哈顿举办了与Surface笔记本电脑和AI功能更新有关的大型活动，本次发布会上微软推出全新Copilot平台，这代表微软正在加速迈入生成式AI领域。微软杀手级AI应用Copilot（预览版）预计在9月26日随着Windows 11系统更新后铺开，并且企业版本将于11月1日全面对外开放。AICopilot（预览版）通过Windows11系统免费提供，后续针对企业版的Office Copilot定价标准为每用户30美元/每月。Windows画图、照片、截图工具、Cli

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2023-09-29 18:40:14

电镀铜助力电池无银化，促进XBC与HJT产业化提速

　　铜电镀助力光伏电池金属化环节降本增效。金属化环节主要制作光伏电池电极栅线，目前银浆丝网印刷是主流量产路线。随着N型电池迅速放量，银浆耗量较PERC有显著增加。银浆成本高企是制约N型电池产业化提速的痛点之一，铜电镀作为完全无银化的革命性技术发展优势显著。光伏铜电镀是在基体表面通过电解方法沉积金属铜制作电池铜栅线，较传统银浆丝印具备更低的银浆成本、更优的导电性能、更好的塑性和高宽比，有望替代高银耗的丝印技术，助力HJT、XBC等电池降本增效和规模化放量。　　光伏铜电镀工艺重点为图形化与电镀环节

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2023-09-29 18:33:49

核心细分赛道政策落地，制度设计不断优化，国产龙头开启发展新篇章

　行业政策端：核心细分领域集采均已落地，规则设计日益优化。　　目前，关节类国采、脊柱类国采和创伤大范围联盟集采（覆盖全国大范围地区）均已开展，运动医学市场规模小且主要以国外厂商为主，目前暂时不在集采范围中，核心三大领域集采基本落地，骨科集采政策底已现。　　从集采的具体规则设计来看，2021年的关节国采、2022年的脊柱国采和2023年的创伤联盟集采续约，趋势上表现为规则的不断优化和完善，对恶性价格竞争的抑制，以及降价幅度和淘汰机制的更加温和。关节集采通过不同分组、低淘汰率、复活机制等规则防止

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2023-09-28 08:34:14

长光华芯-688048-高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

　　国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。　　传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断提升高功率激光芯片产

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长光华芯

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2023-09-28 08:33:09

源杰科技-688498-国内领先光芯片IDM厂商，自研100GEML芯片蓄势待发

　　源杰科技是国内领先光芯片IDM厂商，数据中心用光芯片将优先受益于人工智能对算力需求的跃增　　2023年初以来国内外大模型陆续发布，AI训练和推理的算力需求暴增。在英伟达算力方案下，AI对算力的需求会直接对光模块的空间产生拉动，并间接带动上游高速率光芯片市场大幅增长。根据LightCounting及行业数据测算，数据中心市场中单800G光模块对100G光芯片市场的空间推动增量可达百亿级，且国产化率低、竞争格局优。公司25G、50G、100G产品均可应用于数据中心领域，其中25G产品已于202

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源杰科技

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2023-09-28 08:32:02

东方盛虹-000301-公司点评报告：子公司拟引入沙特阿美作为战投，强强联合未来可期

　　事件1：公司与沙特阿美亚洲签署了战略框架协议，协议内容主要包括：1）沙特阿美或其关联方拟战略入股江苏盛虹石化产业集团有限公司（公司全资子公司，简称“石化产业”），并持有其少数股权；2）双方拟在原油采购、产品销售、高附加值技术许可等方面开展合作。上述框架协议不涉及具体金额，仅为双方达成的初步意向，在协议签署后，双方将尽快开展尽职调查、审计、评估等工作。　　事件2：公司全资子公司石化产业拟以现金方式，收购第二大股东盛虹石化所持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（简称“石化港储”）、连云港广

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东方盛虹

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2023-09-28 08:31:21

威腾电气-688226-公司深度报告：深耕母线行业，焊带与储能业务打开增长空间

　　威腾电气集团股份有限公司成立于2004年，自成立以来，公司深耕母线市场。公司现有配电设备、光伏新材及储能系统三大业务，产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业。　　公司近年营收规模持续增长，自2019年9.08亿上升至2022年16.36亿，对应CAGR为21.68%；2023H1实现营收10.34亿，同比增长40.48%。公司归母净利润连续3年呈上升态势，自2020年0.47亿上升至2022年0.7亿，对应CAGR为21.34%，2023H1实现归母净

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威腾电气

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2023-10-03 09:08:00

新莱应材-300260-公司事件点评报告：业绩符合预期，半导体零部件国产先锋空间广阔

　　新莱应材发布2023年半年度报告：2023年上半年公司实现营收12.68亿元，同比增加3.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比减少29.08%。经计算，公司2023年Q2单季度实现营收6.29亿元，环比减少1.46%；实现归母净利润0.57亿元，环比增加5.81%。　　投资要点　　▌上半年营收小幅增长，产能利用率下滑叠加费用增加利润短期承压　　受益于国内乳品行业和饮料行业国产替代，公司食品安全领域2023年上半年营业收入增长约30%，但生物医药领域营业收入有较大幅度下降，泛半导体领

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新莱应材

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2023-09-29 18:57:00

网宿科技-300017-首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

　网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客

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网宿科技

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2023-09-29 18:56:12

微导纳米-688147-LD设备领军者，向光伏、半导体延伸布局

　　深耕ALD技术领域，向光伏、半导体领域延伸。公司于2015年成立，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发生产和销售，基于ALD技术向光伏、半导体领域扩展。全球首创将ALD技术规模化应用于光伏领域，在PERC、TOPCon、XBC以及钙钛矿领域均实现出货；在半导体领域，公司产品可应用于逻辑、存储、3D-IC等镀膜制造领域。　　光伏N型电池技术加速渗透，公司有望深度受益。光伏领域，公司基于深厚技术积累已研发出ALD、PECVD、PEALD、扩散炉等多款光伏设备产品，并持续推进以ALD为核心的

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微导纳米

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2023-09-29 18:55:07

宇邦新材-301266-首次覆盖深度报告：光伏焊带龙头，新技术迭代提振未来业绩

　　深耕光伏焊带十余载，龙头营收净利润持续提升。截至2023年，公司已连续经营生产光伏焊带17年，并于2022年6月在深交所创业板上市。其中，公司2022年实现营收20.11亿元，同比+62.29%。2019-2022年复合增长率达49%。2023年H1公司实现营业收入12.91亿元，同比+33.11%，净利润0.73亿元，同比+49.47%，业绩稳步提升。　　光伏焊带为重要组件辅材，需求空间广阔。光伏焊带产品应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电聚电的重要作用。近年来，光伏降本增效路径逐渐明

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宇邦新材

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2023-09-29 18:54:20

百克生物-688276-23Q3业绩靓丽，带疱疫苗快速放量

　　事件：公司发布2023年三季度业绩预告。2023年前三季度，公司预计实现营业收入12.0亿元-13.0亿元，同比增长38.6%-50.1%；归母净利润2.99亿元-3.50亿元，同比增长41.3%-65.4%；扣非归母净利润2.94亿元-3.45亿元，同比增长47.0%-72.5%。Q3单季度，公司预计实现营业收入6.4亿元-7.4亿元，同比增长50.7%-74.2%；归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长36.0%-72.9%；扣非归母净利润1.88亿元-2.39亿元，同比增长45

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百克生物

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2023-09-29 18:53:09

纳芯微-688052-中报点评：逆周期加大研发投入及人才建设，内生+外延拓展产品矩阵

　　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收7.24亿元，同比-8.80%；归母净利润-1.32亿元，同比-167.48%；扣非归母净利润-1.78亿元，同比-209.34%。2023年第二季度单季度实现营收2.53亿元，同比-44.39%，环比-46.36%；归母净利润-1.33亿元，同比-220.27%，环比-8601.10%；扣非归母净利润-1.56亿元，同比-296.59%，环比-592.45%。　　投资要点：　　23Q2公司业绩承压，逆周期加大研发投入及

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纳芯微

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2023-09-29 18:51:04

天宜上佳-688033-公司简评报告：热场预期触底回升，石英坩埚维持高盈利

　闸片业务预期逐渐回暖，公司竞争优势显著。公司是粉末冶金闸片龙头企业，多年深耕轨道交通行业，截止2023H1，公司共拥有10张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张《铁路产品试用证书》，产品覆盖国内时速160-350公里动车组33个车型及交流传动机车车型。在2023年已举行的动车组闸片联合采购中，公司中标数量排行第一，在检修业务上，已完成多个铁路局的产品检修资质复审和新增检修资质评审。2023年以来，全国铁路客流量逐渐恢复，将带动公司闸片业务回暖。　　光伏板块产能释放，带动公司业绩快速增长。

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天宜上佳

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2023-09-29 18:49:52

贝泰妮-300957-拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营

　　拟获取悦江投资控股权，交易完成后将持有悦江投资51%股权：公司全资子公司海南贝泰妮拟以自有资金4.86亿元收购广州悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5000万元认购其新增注册资本12.43万元。本次交易完成后，公司将持有悦江投资51%股权，为其控股股东；悦江投资将纳入公司合并财务报表范围。　　悦江投资作出2023~25年业绩承诺：业绩承诺期间为本次交易交割日当年起的连续三个会计年度。悦江投资管理层股东承诺业绩承诺期间第1~3年标的公司所产生的净利润分别为不低于5000万元/8,000

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贝泰妮

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2023-09-29 18:45:51

微软AICopilot重磅上线，生成式AI应用再次闪耀，光通信产业链有望持续受益

　　9月21日周四，微软在纽约曼哈顿举办了与Surface笔记本电脑和AI功能更新有关的大型活动，本次发布会上微软推出全新Copilot平台，这代表微软正在加速迈入生成式AI领域。微软杀手级AI应用Copilot（预览版）预计在9月26日随着Windows 11系统更新后铺开，并且企业版本将于11月1日全面对外开放。AICopilot（预览版）通过Windows11系统免费提供，后续针对企业版的Office Copilot定价标准为每用户30美元/每月。Windows画图、照片、截图工具、Cli

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中天科技
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海量数据
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2023-09-29 18:40:14

电镀铜助力电池无银化，促进XBC与HJT产业化提速

　　铜电镀助力光伏电池金属化环节降本增效。金属化环节主要制作光伏电池电极栅线，目前银浆丝网印刷是主流量产路线。随着N型电池迅速放量，银浆耗量较PERC有显著增加。银浆成本高企是制约N型电池产业化提速的痛点之一，铜电镀作为完全无银化的革命性技术发展优势显著。光伏铜电镀是在基体表面通过电解方法沉积金属铜制作电池铜栅线，较传统银浆丝印具备更低的银浆成本、更优的导电性能、更好的塑性和高宽比，有望替代高银耗的丝印技术，助力HJT、XBC等电池降本增效和规模化放量。　　光伏铜电镀工艺重点为图形化与电镀环节

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苏大维格
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广信材料
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爱旭股份
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东方日升

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2023-09-29 18:33:49

核心细分赛道政策落地，制度设计不断优化，国产龙头开启发展新篇章

　行业政策端：核心细分领域集采均已落地，规则设计日益优化。　　目前，关节类国采、脊柱类国采和创伤大范围联盟集采（覆盖全国大范围地区）均已开展，运动医学市场规模小且主要以国外厂商为主，目前暂时不在集采范围中，核心三大领域集采基本落地，骨科集采政策底已现。　　从集采的具体规则设计来看，2021年的关节国采、2022年的脊柱国采和2023年的创伤联盟集采续约，趋势上表现为规则的不断优化和完善，对恶性价格竞争的抑制，以及降价幅度和淘汰机制的更加温和。关节集采通过不同分组、低淘汰率、复活机制等规则防止

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大博医疗
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凯利泰

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2023-09-28 08:34:14

长光华芯-688048-高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间

　　国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。　　传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断提升高功率激光芯片产

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长光华芯

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2023-09-28 08:33:09

源杰科技-688498-国内领先光芯片IDM厂商，自研100GEML芯片蓄势待发

　　源杰科技是国内领先光芯片IDM厂商，数据中心用光芯片将优先受益于人工智能对算力需求的跃增　　2023年初以来国内外大模型陆续发布，AI训练和推理的算力需求暴增。在英伟达算力方案下，AI对算力的需求会直接对光模块的空间产生拉动，并间接带动上游高速率光芯片市场大幅增长。根据LightCounting及行业数据测算，数据中心市场中单800G光模块对100G光芯片市场的空间推动增量可达百亿级，且国产化率低、竞争格局优。公司25G、50G、100G产品均可应用于数据中心领域，其中25G产品已于202

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源杰科技

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东方盛虹-000301-公司点评报告：子公司拟引入沙特阿美作为战投，强强联合未来可期

　　事件1：公司与沙特阿美亚洲签署了战略框架协议，协议内容主要包括：1）沙特阿美或其关联方拟战略入股江苏盛虹石化产业集团有限公司（公司全资子公司，简称“石化产业”），并持有其少数股权；2）双方拟在原油采购、产品销售、高附加值技术许可等方面开展合作。上述框架协议不涉及具体金额，仅为双方达成的初步意向，在协议签署后，双方将尽快开展尽职调查、审计、评估等工作。　　事件2：公司全资子公司石化产业拟以现金方式，收购第二大股东盛虹石化所持有的盛虹石化（连云港）港口储运有限公司（简称“石化港储”）、连云港广

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威腾电气-688226-公司深度报告：深耕母线行业，焊带与储能业务打开增长空间

　　威腾电气集团股份有限公司成立于2004年，自成立以来，公司深耕母线市场。公司现有配电设备、光伏新材及储能系统三大业务，产品广泛应用于新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业。　　公司近年营收规模持续增长，自2019年9.08亿上升至2022年16.36亿，对应CAGR为21.68%；2023H1实现营收10.34亿，同比增长40.48%。公司归母净利润连续3年呈上升态势，自2020年0.47亿上升至2022年0.7亿，对应CAGR为21.34%，2023H1实现归母净

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