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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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昆仑万维

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中线波段的散户

2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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中线波段的散户

2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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海尔生物

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中线波段的散户

2023-11-28 13:20:40

亚钾国际-000893-钾肥价格回调，公司业绩短期承压，看好钾盐与非钾业务共同放量

　　事件：2023年10月31日，亚钾国际发布2023年三季报，公司前三季度收入为28.91亿元，同比上升19.81%；归母净利润为9.94亿元，同比下降34.54%;扣非净利润为10.06亿元，同比下降33.39%。对应公司3Q23营业收入为8.69亿元，环比下降25.55%；归母净利润为2.78亿元，环比下降26.98%。　　氯化钾量价双跌，3Q23公司业绩短期承压。3Q23公司氯化钾销量为42.36吨，环比下降15.48%。价格方面，随着6月份国内307美元/吨钾肥大合同的签订，钾肥价格

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亚钾国际

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中线波段的散户

2023-11-28 13:19:15

翔楼新材-301160-深度报告：立足汽车精冲材料国产替代，高端应用不断拓展

　　公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司通过自主研发与技术创新，深耕精密冲压特殊钢材料细分领域，以区别于大型钢厂市场容量大、可实施规模化、标准化生产的特点，可直接满足诸多细分领域小批量、定制化的市场需求，从而与大型钢厂在产品和工艺上形成优势互补与差异化竞争，盈利能力稳步提升。　　汽车零部件需求持续增长，精冲钢应用领域不断拓展。精冲特殊钢应用领域主要为汽车零部件，而精冲加工的零件具有冲裁面光洁、尺寸精度高、平面度高等优点。随着我国汽车消费的增长及轻量化趋势下单车使用量的提

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翔楼新材

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2023-11-28 13:17:37

光弘科技-300735-华为核心供应商，海外稀缺产能爆单

　　受益新机集中发布，3Q23营收同、环比大幅增长。公司3Q23实现营收16.8亿元（YoY +86%，QoQ +54%），实现归母净利润1.1亿元（YoY +87%，QoQ +27%）。业绩同比高增长主要得益于华为Mate60系列受到市场高度欢迎，“鲇鱼效应”带动其他安卓系手机品牌积极备货，公司主要客户荣耀、小米、华为等订单量持续增长，各基地的产能利用率都处于较高水平，叠加汽车业务快速放量。盈利能力方面，三季度毛利率略降主要由于买料占比提升，3Q23毛利率17.5%（YoY -1.9pct，Q

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光弘科技

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2023-11-28 13:16:21

信立泰-002294-三季度业绩承压，后续创新品种获批上市开启二次增长曲线

　公司发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入24.56亿元，同比下降3.61%；归母净利润4.79亿元，同比下降11.2%；扣非归母净利润4.25亿元，同比下降8.96%。单三季度营业收入7.72亿元，同比下降12.29%；归母净利润1.42亿元，同比下降26.05%；扣非归母净利润1.23亿元，同比下降33.39%。鉴于氯吡格雷在部分省份未中标并且合同续约价格降低，公司整体业绩与预期相符。　　创新药物恩那度司他获批上市，参与2023年医保谈判　　恩那度司他片（恩那罗），作为国内新一代

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信立泰

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2023-11-28 13:15:29

爱旭股份-600732-公司报告：N型BC先锋，电池龙头再立技术迭代潮头

　　深耕光伏十四年，技术创新引领行业发展。爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。2022年电池出货超34GW，全球市占率12.5%，2018-2022年，电池销量稳居行业全球前二，电池龙头地位稳固。公司是管式PERC技术发明者，引领上一轮PERC技术迭代。2021年创新发明N型ABC电池，再次引领电池技术变革，我们预计2023年底公司将具备10GWABC电池组件满产产能，全年ABC组件出货有望超2GW，并另建设、规划义乌、济南两地合

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2023-11-28 13:14:39

吉宏股份-002803-AI+跨境电商系列之公司篇，深耕跨境社交电商，AIGC持续赋能

　　本篇报告核心解决以下问题：1）中国跨境电商及东南亚地区社交电商发展如何？国内跨境电商出口的代表公司有哪些？泛品策略VS精品策略、自建平台VS第三方平台的核心差异在哪里？2）吉宏股份公司业务框架如何分析？跨境电商业务核心驱动力有哪些？AI技术如何赋能内部降本增效？3）包装业务及新业务SaaS服务平台发展如何？　　1、行业分析　　l全球网络零售预计逐步回归常态增速，全球电商渗透率稳步提升：据eMarketer统计，受疫情扰动及线下购物回弹效应的影响，2022年全球网络零售额同比增速降至9.7

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吉宏股份

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2023-11-28 13:13:10

百济神州-688235-核心产品美国市场处于高速放量期，我们再次上调全年销售预期

　　近日公司公布2023Q3业绩，根据公司美股公告披露：2023Q3收入达7.81亿美元，同比增长102%。2023年前三季度，公司收入达18.24亿美元，同比增长76%。2023Q3净利润2.154亿美元，扣除BMS仲裁解决相关收入3.629亿美元，同比减亏3.044亿美元。2023年前三季度净亏损5.14亿美元，同比减亏10.44亿美元。　　泽布替尼美国销售额持续高速放量，我们再次上调全年销售预期　　2023Q3泽布替尼全球收入3.577亿美元，环比增速16%，同比增速130%，其中美国

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百济神州

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2023-11-23 08:27:43

生物医药行业阿尔兹海默症（AD）全景图：Aβ药物打开AD新世界大门，诊疗市场有望双双点燃

　阿尔兹海默症患者基数庞大，社会负担不断加重。阿尔兹海默症（AD）是一种进行性、不可逆转的神经退行性疾病，病程缓慢且起病隐匿，多发于60岁以上高龄人群。据WHO预计，2050年全球AD患者将增至0.83-1.11亿。目前我国60岁以上人群AD患者约为983万，随着人口老龄化加速，预计到2050年我国AD相关治疗总费用将超1.8万亿美元，社会负担不断加重。　　阿尔兹海默症检测手段逐步丰富，Aβ新药上市点燃AD诊断市场。AD诊断市场空间广阔，我们估算现阶段中国AD诊断市场规模共计将接近600亿人民

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2023-11-23 08:25:09

半导体行业：存力渐为AI芯片竞争焦点，现货市场行业备货热度升温

　　存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台　　 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。

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2023-11-23 08:18:29

伊之密-300415-注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间

　　公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。　　注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型

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2023-11-23 08:17:34

云南白药-000538-三季度业绩稳定，盈利能力持续提升

　　云南白药发布三季度报告，2023年前三季度公司实现营业总收入296.89亿元，同比+10.30%；归母净利润41.23亿元，同比+78.90%；扣非归母净利润38.53亿元，同比+42.46%。　　点评　　前三季度业绩稳定，单三季度利润端维持高速增长单季度来看，23Q3公司实现营业总收入93.79亿元，同比+5.40%；归母净利润12.95亿元，同比+61.05%；扣非归母净利润11.16亿元，同比+6.28%，利润端维持高增速。　　2023年前三季度公司整体毛利率为27.37%，同比

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云南白药

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2023-11-23 08:15:58

中国中免-601888-业绩符合快报预期，新项目值得期待

　　业绩符合此前快报预期。公司发布第三季度报告，Q3营收149.79亿元，同比+27.9%，环比-0.73%；归母净利润13.41亿元，同比+94.2%，环比-14.3%。海南旅游整体消费整体复苏带动，及22年同期低基数效应下，同比高速增长，但季节性因素、国内暑期长线游分流等因素导致环比回落。营收表现与此前快报公告一致，归母净利润略微高于此前公告。　　毛利率提升，表现亮眼。单Q3毛利率34.46%，同比+9.77pct，环比+1.63pct；一方面公司通过推动会员积分机制改革、全岛统一定价、优

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中国中免

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2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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亚钾国际-000893-钾肥价格回调，公司业绩短期承压，看好钾盐与非钾业务共同放量

　　事件：2023年10月31日，亚钾国际发布2023年三季报，公司前三季度收入为28.91亿元，同比上升19.81%；归母净利润为9.94亿元，同比下降34.54%;扣非净利润为10.06亿元，同比下降33.39%。对应公司3Q23营业收入为8.69亿元，环比下降25.55%；归母净利润为2.78亿元，环比下降26.98%。　　氯化钾量价双跌，3Q23公司业绩短期承压。3Q23公司氯化钾销量为42.36吨，环比下降15.48%。价格方面，随着6月份国内307美元/吨钾肥大合同的签订，钾肥价格

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翔楼新材-301160-深度报告：立足汽车精冲材料国产替代，高端应用不断拓展

　　公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司通过自主研发与技术创新，深耕精密冲压特殊钢材料细分领域，以区别于大型钢厂市场容量大、可实施规模化、标准化生产的特点，可直接满足诸多细分领域小批量、定制化的市场需求，从而与大型钢厂在产品和工艺上形成优势互补与差异化竞争，盈利能力稳步提升。　　汽车零部件需求持续增长，精冲钢应用领域不断拓展。精冲特殊钢应用领域主要为汽车零部件，而精冲加工的零件具有冲裁面光洁、尺寸精度高、平面度高等优点。随着我国汽车消费的增长及轻量化趋势下单车使用量的提

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光弘科技-300735-华为核心供应商，海外稀缺产能爆单

　　受益新机集中发布，3Q23营收同、环比大幅增长。公司3Q23实现营收16.8亿元（YoY +86%，QoQ +54%），实现归母净利润1.1亿元（YoY +87%，QoQ +27%）。业绩同比高增长主要得益于华为Mate60系列受到市场高度欢迎，“鲇鱼效应”带动其他安卓系手机品牌积极备货，公司主要客户荣耀、小米、华为等订单量持续增长，各基地的产能利用率都处于较高水平，叠加汽车业务快速放量。盈利能力方面，三季度毛利率略降主要由于买料占比提升，3Q23毛利率17.5%（YoY -1.9pct，Q

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信立泰-002294-三季度业绩承压，后续创新品种获批上市开启二次增长曲线

　公司发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入24.56亿元，同比下降3.61%；归母净利润4.79亿元，同比下降11.2%；扣非归母净利润4.25亿元，同比下降8.96%。单三季度营业收入7.72亿元，同比下降12.29%；归母净利润1.42亿元，同比下降26.05%；扣非归母净利润1.23亿元，同比下降33.39%。鉴于氯吡格雷在部分省份未中标并且合同续约价格降低，公司整体业绩与预期相符。　　创新药物恩那度司他获批上市，参与2023年医保谈判　　恩那度司他片（恩那罗），作为国内新一代

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爱旭股份-600732-公司报告：N型BC先锋，电池龙头再立技术迭代潮头

　　深耕光伏十四年，技术创新引领行业发展。爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。2022年电池出货超34GW，全球市占率12.5%，2018-2022年，电池销量稳居行业全球前二，电池龙头地位稳固。公司是管式PERC技术发明者，引领上一轮PERC技术迭代。2021年创新发明N型ABC电池，再次引领电池技术变革，我们预计2023年底公司将具备10GWABC电池组件满产产能，全年ABC组件出货有望超2GW，并另建设、规划义乌、济南两地合

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吉宏股份-002803-AI+跨境电商系列之公司篇，深耕跨境社交电商，AIGC持续赋能

　　本篇报告核心解决以下问题：1）中国跨境电商及东南亚地区社交电商发展如何？国内跨境电商出口的代表公司有哪些？泛品策略VS精品策略、自建平台VS第三方平台的核心差异在哪里？2）吉宏股份公司业务框架如何分析？跨境电商业务核心驱动力有哪些？AI技术如何赋能内部降本增效？3）包装业务及新业务SaaS服务平台发展如何？　　1、行业分析　　l全球网络零售预计逐步回归常态增速，全球电商渗透率稳步提升：据eMarketer统计，受疫情扰动及线下购物回弹效应的影响，2022年全球网络零售额同比增速降至9.7

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百济神州-688235-核心产品美国市场处于高速放量期，我们再次上调全年销售预期

　　近日公司公布2023Q3业绩，根据公司美股公告披露：2023Q3收入达7.81亿美元，同比增长102%。2023年前三季度，公司收入达18.24亿美元，同比增长76%。2023Q3净利润2.154亿美元，扣除BMS仲裁解决相关收入3.629亿美元，同比减亏3.044亿美元。2023年前三季度净亏损5.14亿美元，同比减亏10.44亿美元。　　泽布替尼美国销售额持续高速放量，我们再次上调全年销售预期　　2023Q3泽布替尼全球收入3.577亿美元，环比增速16%，同比增速130%，其中美国

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生物医药行业阿尔兹海默症（AD）全景图：Aβ药物打开AD新世界大门，诊疗市场有望双双点燃

　阿尔兹海默症患者基数庞大，社会负担不断加重。阿尔兹海默症（AD）是一种进行性、不可逆转的神经退行性疾病，病程缓慢且起病隐匿，多发于60岁以上高龄人群。据WHO预计，2050年全球AD患者将增至0.83-1.11亿。目前我国60岁以上人群AD患者约为983万，随着人口老龄化加速，预计到2050年我国AD相关治疗总费用将超1.8万亿美元，社会负担不断加重。　　阿尔兹海默症检测手段逐步丰富，Aβ新药上市点燃AD诊断市场。AD诊断市场空间广阔，我们估算现阶段中国AD诊断市场规模共计将接近600亿人民

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半导体行业：存力渐为AI芯片竞争焦点，现货市场行业备货热度升温

　　存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台　　 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。

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伊之密-300415-注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间

　　公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。　　注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型

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云南白药-000538-三季度业绩稳定，盈利能力持续提升

　　云南白药发布三季度报告，2023年前三季度公司实现营业总收入296.89亿元，同比+10.30%；归母净利润41.23亿元，同比+78.90%；扣非归母净利润38.53亿元，同比+42.46%。　　点评　　前三季度业绩稳定，单三季度利润端维持高速增长单季度来看，23Q3公司实现营业总收入93.79亿元，同比+5.40%；归母净利润12.95亿元，同比+61.05%；扣非归母净利润11.16亿元，同比+6.28%，利润端维持高增速。　　2023年前三季度公司整体毛利率为27.37%，同比

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中线波段的散户

2023-11-23 08:15:58

中国中免-601888-业绩符合快报预期，新项目值得期待

　　业绩符合此前快报预期。公司发布第三季度报告，Q3营收149.79亿元，同比+27.9%，环比-0.73%；归母净利润13.41亿元，同比+94.2%，环比-14.3%。海南旅游整体消费整体复苏带动，及22年同期低基数效应下，同比高速增长，但季节性因素、国内暑期长线游分流等因素导致环比回落。营收表现与此前快报公告一致，归母净利润略微高于此前公告。　　毛利率提升，表现亮眼。单Q3毛利率34.46%，同比+9.77pct，环比+1.63pct；一方面公司通过推动会员积分机制改革、全岛统一定价、优

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中国中免

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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昆仑万维

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发现牛股

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2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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中线波段的散户

2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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海尔生物

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中线波段的散户

2023-11-28 13:20:40

亚钾国际-000893-钾肥价格回调，公司业绩短期承压，看好钾盐与非钾业务共同放量

　　事件：2023年10月31日，亚钾国际发布2023年三季报，公司前三季度收入为28.91亿元，同比上升19.81%；归母净利润为9.94亿元，同比下降34.54%;扣非净利润为10.06亿元，同比下降33.39%。对应公司3Q23营业收入为8.69亿元，环比下降25.55%；归母净利润为2.78亿元，环比下降26.98%。　　氯化钾量价双跌，3Q23公司业绩短期承压。3Q23公司氯化钾销量为42.36吨，环比下降15.48%。价格方面，随着6月份国内307美元/吨钾肥大合同的签订，钾肥价格

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亚钾国际

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5.20
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中线波段的散户

2023-11-28 13:19:15

翔楼新材-301160-深度报告：立足汽车精冲材料国产替代，高端应用不断拓展

　　公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司通过自主研发与技术创新，深耕精密冲压特殊钢材料细分领域，以区别于大型钢厂市场容量大、可实施规模化、标准化生产的特点，可直接满足诸多细分领域小批量、定制化的市场需求，从而与大型钢厂在产品和工艺上形成优势互补与差异化竞争，盈利能力稳步提升。　　汽车零部件需求持续增长，精冲钢应用领域不断拓展。精冲特殊钢应用领域主要为汽车零部件，而精冲加工的零件具有冲裁面光洁、尺寸精度高、平面度高等优点。随着我国汽车消费的增长及轻量化趋势下单车使用量的提

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翔楼新材

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2023-11-28 13:17:37

光弘科技-300735-华为核心供应商，海外稀缺产能爆单

　　受益新机集中发布，3Q23营收同、环比大幅增长。公司3Q23实现营收16.8亿元（YoY +86%，QoQ +54%），实现归母净利润1.1亿元（YoY +87%，QoQ +27%）。业绩同比高增长主要得益于华为Mate60系列受到市场高度欢迎，“鲇鱼效应”带动其他安卓系手机品牌积极备货，公司主要客户荣耀、小米、华为等订单量持续增长，各基地的产能利用率都处于较高水平，叠加汽车业务快速放量。盈利能力方面，三季度毛利率略降主要由于买料占比提升，3Q23毛利率17.5%（YoY -1.9pct，Q

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光弘科技

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4.16
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2023-11-28 13:16:21

信立泰-002294-三季度业绩承压，后续创新品种获批上市开启二次增长曲线

　公司发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入24.56亿元，同比下降3.61%；归母净利润4.79亿元，同比下降11.2%；扣非归母净利润4.25亿元，同比下降8.96%。单三季度营业收入7.72亿元，同比下降12.29%；归母净利润1.42亿元，同比下降26.05%；扣非归母净利润1.23亿元，同比下降33.39%。鉴于氯吡格雷在部分省份未中标并且合同续约价格降低，公司整体业绩与预期相符。　　创新药物恩那度司他获批上市，参与2023年医保谈判　　恩那度司他片（恩那罗），作为国内新一代

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信立泰

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2023-11-28 13:15:29

爱旭股份-600732-公司报告：N型BC先锋，电池龙头再立技术迭代潮头

　　深耕光伏十四年，技术创新引领行业发展。爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。2022年电池出货超34GW，全球市占率12.5%，2018-2022年，电池销量稳居行业全球前二，电池龙头地位稳固。公司是管式PERC技术发明者，引领上一轮PERC技术迭代。2021年创新发明N型ABC电池，再次引领电池技术变革，我们预计2023年底公司将具备10GWABC电池组件满产产能，全年ABC组件出货有望超2GW，并另建设、规划义乌、济南两地合

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爱旭股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-28 13:14:39

吉宏股份-002803-AI+跨境电商系列之公司篇，深耕跨境社交电商，AIGC持续赋能

　　本篇报告核心解决以下问题：1）中国跨境电商及东南亚地区社交电商发展如何？国内跨境电商出口的代表公司有哪些？泛品策略VS精品策略、自建平台VS第三方平台的核心差异在哪里？2）吉宏股份公司业务框架如何分析？跨境电商业务核心驱动力有哪些？AI技术如何赋能内部降本增效？3）包装业务及新业务SaaS服务平台发展如何？　　1、行业分析　　l全球网络零售预计逐步回归常态增速，全球电商渗透率稳步提升：据eMarketer统计，受疫情扰动及线下购物回弹效应的影响，2022年全球网络零售额同比增速降至9.7

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吉宏股份

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发现牛股

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2023-11-28 13:13:10

百济神州-688235-核心产品美国市场处于高速放量期，我们再次上调全年销售预期

　　近日公司公布2023Q3业绩，根据公司美股公告披露：2023Q3收入达7.81亿美元，同比增长102%。2023年前三季度，公司收入达18.24亿美元，同比增长76%。2023Q3净利润2.154亿美元，扣除BMS仲裁解决相关收入3.629亿美元，同比减亏3.044亿美元。2023年前三季度净亏损5.14亿美元，同比减亏10.44亿美元。　　泽布替尼美国销售额持续高速放量，我们再次上调全年销售预期　　2023Q3泽布替尼全球收入3.577亿美元，环比增速16%，同比增速130%，其中美国

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百济神州

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-23 08:27:43

生物医药行业阿尔兹海默症（AD）全景图：Aβ药物打开AD新世界大门，诊疗市场有望双双点燃

　阿尔兹海默症患者基数庞大，社会负担不断加重。阿尔兹海默症（AD）是一种进行性、不可逆转的神经退行性疾病，病程缓慢且起病隐匿，多发于60岁以上高龄人群。据WHO预计，2050年全球AD患者将增至0.83-1.11亿。目前我国60岁以上人群AD患者约为983万，随着人口老龄化加速，预计到2050年我国AD相关治疗总费用将超1.8万亿美元，社会负担不断加重。　　阿尔兹海默症检测手段逐步丰富，Aβ新药上市点燃AD诊断市场。AD诊断市场空间广阔，我们估算现阶段中国AD诊断市场规模共计将接近600亿人民

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2023-11-23 08:25:09

半导体行业：存力渐为AI芯片竞争焦点，现货市场行业备货热度升温

　　存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台　　 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。

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东芯股份
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2023-11-23 08:18:29

伊之密-300415-注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间

　　公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。　　注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型

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伊之密

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2023-11-23 08:17:34

云南白药-000538-三季度业绩稳定，盈利能力持续提升

　　云南白药发布三季度报告，2023年前三季度公司实现营业总收入296.89亿元，同比+10.30%；归母净利润41.23亿元，同比+78.90%；扣非归母净利润38.53亿元，同比+42.46%。　　点评　　前三季度业绩稳定，单三季度利润端维持高速增长单季度来看，23Q3公司实现营业总收入93.79亿元，同比+5.40%；归母净利润12.95亿元，同比+61.05%；扣非归母净利润11.16亿元，同比+6.28%，利润端维持高增速。　　2023年前三季度公司整体毛利率为27.37%，同比

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云南白药

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1.65
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2023-11-23 08:15:58

中国中免-601888-业绩符合快报预期，新项目值得期待

　　业绩符合此前快报预期。公司发布第三季度报告，Q3营收149.79亿元，同比+27.9%，环比-0.73%；归母净利润13.41亿元，同比+94.2%，环比-14.3%。海南旅游整体消费整体复苏带动，及22年同期低基数效应下，同比高速增长，但季节性因素、国内暑期长线游分流等因素导致环比回落。营收表现与此前快报公告一致，归母净利润略微高于此前公告。　　毛利率提升，表现亮眼。单Q3毛利率34.46%，同比+9.77pct，环比+1.63pct；一方面公司通过推动会员积分机制改革、全岛统一定价、优

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2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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亚钾国际-000893-钾肥价格回调，公司业绩短期承压，看好钾盐与非钾业务共同放量

　　事件：2023年10月31日，亚钾国际发布2023年三季报，公司前三季度收入为28.91亿元，同比上升19.81%；归母净利润为9.94亿元，同比下降34.54%;扣非净利润为10.06亿元，同比下降33.39%。对应公司3Q23营业收入为8.69亿元，环比下降25.55%；归母净利润为2.78亿元，环比下降26.98%。　　氯化钾量价双跌，3Q23公司业绩短期承压。3Q23公司氯化钾销量为42.36吨，环比下降15.48%。价格方面，随着6月份国内307美元/吨钾肥大合同的签订，钾肥价格

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翔楼新材-301160-深度报告：立足汽车精冲材料国产替代，高端应用不断拓展

　　公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司通过自主研发与技术创新，深耕精密冲压特殊钢材料细分领域，以区别于大型钢厂市场容量大、可实施规模化、标准化生产的特点，可直接满足诸多细分领域小批量、定制化的市场需求，从而与大型钢厂在产品和工艺上形成优势互补与差异化竞争，盈利能力稳步提升。　　汽车零部件需求持续增长，精冲钢应用领域不断拓展。精冲特殊钢应用领域主要为汽车零部件，而精冲加工的零件具有冲裁面光洁、尺寸精度高、平面度高等优点。随着我国汽车消费的增长及轻量化趋势下单车使用量的提

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光弘科技-300735-华为核心供应商，海外稀缺产能爆单

　　受益新机集中发布，3Q23营收同、环比大幅增长。公司3Q23实现营收16.8亿元（YoY +86%，QoQ +54%），实现归母净利润1.1亿元（YoY +87%，QoQ +27%）。业绩同比高增长主要得益于华为Mate60系列受到市场高度欢迎，“鲇鱼效应”带动其他安卓系手机品牌积极备货，公司主要客户荣耀、小米、华为等订单量持续增长，各基地的产能利用率都处于较高水平，叠加汽车业务快速放量。盈利能力方面，三季度毛利率略降主要由于买料占比提升，3Q23毛利率17.5%（YoY -1.9pct，Q

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信立泰-002294-三季度业绩承压，后续创新品种获批上市开启二次增长曲线

　公司发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入24.56亿元，同比下降3.61%；归母净利润4.79亿元，同比下降11.2%；扣非归母净利润4.25亿元，同比下降8.96%。单三季度营业收入7.72亿元，同比下降12.29%；归母净利润1.42亿元，同比下降26.05%；扣非归母净利润1.23亿元，同比下降33.39%。鉴于氯吡格雷在部分省份未中标并且合同续约价格降低，公司整体业绩与预期相符。　　创新药物恩那度司他获批上市，参与2023年医保谈判　　恩那度司他片（恩那罗），作为国内新一代

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爱旭股份-600732-公司报告：N型BC先锋，电池龙头再立技术迭代潮头

　　深耕光伏十四年，技术创新引领行业发展。爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。2022年电池出货超34GW，全球市占率12.5%，2018-2022年，电池销量稳居行业全球前二，电池龙头地位稳固。公司是管式PERC技术发明者，引领上一轮PERC技术迭代。2021年创新发明N型ABC电池，再次引领电池技术变革，我们预计2023年底公司将具备10GWABC电池组件满产产能，全年ABC组件出货有望超2GW，并另建设、规划义乌、济南两地合

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吉宏股份-002803-AI+跨境电商系列之公司篇，深耕跨境社交电商，AIGC持续赋能

　　本篇报告核心解决以下问题：1）中国跨境电商及东南亚地区社交电商发展如何？国内跨境电商出口的代表公司有哪些？泛品策略VS精品策略、自建平台VS第三方平台的核心差异在哪里？2）吉宏股份公司业务框架如何分析？跨境电商业务核心驱动力有哪些？AI技术如何赋能内部降本增效？3）包装业务及新业务SaaS服务平台发展如何？　　1、行业分析　　l全球网络零售预计逐步回归常态增速，全球电商渗透率稳步提升：据eMarketer统计，受疫情扰动及线下购物回弹效应的影响，2022年全球网络零售额同比增速降至9.7

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百济神州-688235-核心产品美国市场处于高速放量期，我们再次上调全年销售预期

　　近日公司公布2023Q3业绩，根据公司美股公告披露：2023Q3收入达7.81亿美元，同比增长102%。2023年前三季度，公司收入达18.24亿美元，同比增长76%。2023Q3净利润2.154亿美元，扣除BMS仲裁解决相关收入3.629亿美元，同比减亏3.044亿美元。2023年前三季度净亏损5.14亿美元，同比减亏10.44亿美元。　　泽布替尼美国销售额持续高速放量，我们再次上调全年销售预期　　2023Q3泽布替尼全球收入3.577亿美元，环比增速16%，同比增速130%，其中美国

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生物医药行业阿尔兹海默症（AD）全景图：Aβ药物打开AD新世界大门，诊疗市场有望双双点燃

　阿尔兹海默症患者基数庞大，社会负担不断加重。阿尔兹海默症（AD）是一种进行性、不可逆转的神经退行性疾病，病程缓慢且起病隐匿，多发于60岁以上高龄人群。据WHO预计，2050年全球AD患者将增至0.83-1.11亿。目前我国60岁以上人群AD患者约为983万，随着人口老龄化加速，预计到2050年我国AD相关治疗总费用将超1.8万亿美元，社会负担不断加重。　　阿尔兹海默症检测手段逐步丰富，Aβ新药上市点燃AD诊断市场。AD诊断市场空间广阔，我们估算现阶段中国AD诊断市场规模共计将接近600亿人民

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半导体行业：存力渐为AI芯片竞争焦点，现货市场行业备货热度升温

　　存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台　　 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。

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　　公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。　　注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型

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2023-11-23 08:17:34

云南白药-000538-三季度业绩稳定，盈利能力持续提升

　　云南白药发布三季度报告，2023年前三季度公司实现营业总收入296.89亿元，同比+10.30%；归母净利润41.23亿元，同比+78.90%；扣非归母净利润38.53亿元，同比+42.46%。　　点评　　前三季度业绩稳定，单三季度利润端维持高速增长单季度来看，23Q3公司实现营业总收入93.79亿元，同比+5.40%；归母净利润12.95亿元，同比+61.05%；扣非归母净利润11.16亿元，同比+6.28%，利润端维持高增速。　　2023年前三季度公司整体毛利率为27.37%，同比

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云南白药

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2023-11-23 08:15:58

中国中免-601888-业绩符合快报预期，新项目值得期待

　　业绩符合此前快报预期。公司发布第三季度报告，Q3营收149.79亿元，同比+27.9%，环比-0.73%；归母净利润13.41亿元，同比+94.2%，环比-14.3%。海南旅游整体消费整体复苏带动，及22年同期低基数效应下，同比高速增长，但季节性因素、国内暑期长线游分流等因素导致环比回落。营收表现与此前快报公告一致，归母净利润略微高于此前公告。　　毛利率提升，表现亮眼。单Q3毛利率34.46%，同比+9.77pct，环比+1.63pct；一方面公司通过推动会员积分机制改革、全岛统一定价、优

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中国中免

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2023-11-28 13:23:48

昆仑万维-300418-天工大模型综合表现亮眼，AI业务全链布局进行时

　　事件：1823日，昆仑万维发布国内第一款AI搜索产品——天工AI搜索。（2）10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型：天工Skywork-13B系列，并配套开源600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。（3）10月中国AI大模型排行榜中，昆仑万维综合实力排名第五。（4）11月3日，昆仑万维“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。　　点评：　　公司23年前三季度业绩回顾：　　(1)23Q1-Q3公司营业收入36.8亿元，同比增

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昆仑万维

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2023-11-28 13:23:04

浩瀚深度-688292-浩瀚网络智能可视，深度掘金数据要素

　　浩瀚深度是流量基建下的网络可视化的隐形冠军。公司可视化智能化等产品广泛部署于国内三大运营商从骨干、互联互通、省网及IDC出口等各级网络，产品部署量与互联网流量呈直接正相关关系。根据中国移动采购与招标网公开的相关数据，2018-2022年公司在移动总部互联网DPI集采招投标中取得超过50%的中标份额。同时，浩瀚深度在运营商数据要素市场具有靠近核心数据源，掌握数据治理分析技术经验，熟悉数据性质等天然显著优势，有望进一步受益于运营商数据要素的价值释放。　　AI算力集群可视化+AI安全带来双重成长

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浩瀚深度

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2023-11-28 13:21:36

海尔生物-688139-品类扩展+销售扩张，低温存储龙头进击全球

　国内医疗低温存储行业绝对龙头，聚焦生命科学和医疗创新持续扩张。公司成立于2005年，是海尔集团旗下医疗专业设备生产商，面向医药企业、高校、科研机构等生命科学用户和医院、血站、基层公卫、疾控等医疗卫生等用户，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫、智慧用血为代表的数字场景综合解决方案。公司以医疗低温存储为起点，围绕生命科学和医疗创新不断拓展品类，从国内走向全球市场，长期成长空间广阔。　　中国医疗低温存储市场高速增长，细分领域存储需求不断增加。中国医疗低温存储市场不断扩容，驱动行业发展的因素包括：

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海尔生物

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2023-11-28 13:20:40

亚钾国际-000893-钾肥价格回调，公司业绩短期承压，看好钾盐与非钾业务共同放量

　　事件：2023年10月31日，亚钾国际发布2023年三季报，公司前三季度收入为28.91亿元，同比上升19.81%；归母净利润为9.94亿元，同比下降34.54%;扣非净利润为10.06亿元，同比下降33.39%。对应公司3Q23营业收入为8.69亿元，环比下降25.55%；归母净利润为2.78亿元，环比下降26.98%。　　氯化钾量价双跌，3Q23公司业绩短期承压。3Q23公司氯化钾销量为42.36吨，环比下降15.48%。价格方面，随着6月份国内307美元/吨钾肥大合同的签订，钾肥价格

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亚钾国际

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2023-11-28 13:19:15

翔楼新材-301160-深度报告：立足汽车精冲材料国产替代，高端应用不断拓展

　　公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。公司通过自主研发与技术创新，深耕精密冲压特殊钢材料细分领域，以区别于大型钢厂市场容量大、可实施规模化、标准化生产的特点，可直接满足诸多细分领域小批量、定制化的市场需求，从而与大型钢厂在产品和工艺上形成优势互补与差异化竞争，盈利能力稳步提升。　　汽车零部件需求持续增长，精冲钢应用领域不断拓展。精冲特殊钢应用领域主要为汽车零部件，而精冲加工的零件具有冲裁面光洁、尺寸精度高、平面度高等优点。随着我国汽车消费的增长及轻量化趋势下单车使用量的提

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翔楼新材

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2023-11-28 13:17:37

光弘科技-300735-华为核心供应商，海外稀缺产能爆单

　　受益新机集中发布，3Q23营收同、环比大幅增长。公司3Q23实现营收16.8亿元（YoY +86%，QoQ +54%），实现归母净利润1.1亿元（YoY +87%，QoQ +27%）。业绩同比高增长主要得益于华为Mate60系列受到市场高度欢迎，“鲇鱼效应”带动其他安卓系手机品牌积极备货，公司主要客户荣耀、小米、华为等订单量持续增长，各基地的产能利用率都处于较高水平，叠加汽车业务快速放量。盈利能力方面，三季度毛利率略降主要由于买料占比提升，3Q23毛利率17.5%（YoY -1.9pct，Q

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光弘科技

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2023-11-28 13:16:21

信立泰-002294-三季度业绩承压，后续创新品种获批上市开启二次增长曲线

　公司发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入24.56亿元，同比下降3.61%；归母净利润4.79亿元，同比下降11.2%；扣非归母净利润4.25亿元，同比下降8.96%。单三季度营业收入7.72亿元，同比下降12.29%；归母净利润1.42亿元，同比下降26.05%；扣非归母净利润1.23亿元，同比下降33.39%。鉴于氯吡格雷在部分省份未中标并且合同续约价格降低，公司整体业绩与预期相符。　　创新药物恩那度司他获批上市，参与2023年医保谈判　　恩那度司他片（恩那罗），作为国内新一代

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信立泰

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2023-11-28 13:15:29

爱旭股份-600732-公司报告：N型BC先锋，电池龙头再立技术迭代潮头

　　深耕光伏十四年，技术创新引领行业发展。爱旭股份是全球领先的新能源科技企业，核心业务包括光伏电池、组件研发制造与提供光储用一体化整体解决方案。2022年电池出货超34GW，全球市占率12.5%，2018-2022年，电池销量稳居行业全球前二，电池龙头地位稳固。公司是管式PERC技术发明者，引领上一轮PERC技术迭代。2021年创新发明N型ABC电池，再次引领电池技术变革，我们预计2023年底公司将具备10GWABC电池组件满产产能，全年ABC组件出货有望超2GW，并另建设、规划义乌、济南两地合

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爱旭股份

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2023-11-28 13:14:39

吉宏股份-002803-AI+跨境电商系列之公司篇，深耕跨境社交电商，AIGC持续赋能

　　本篇报告核心解决以下问题：1）中国跨境电商及东南亚地区社交电商发展如何？国内跨境电商出口的代表公司有哪些？泛品策略VS精品策略、自建平台VS第三方平台的核心差异在哪里？2）吉宏股份公司业务框架如何分析？跨境电商业务核心驱动力有哪些？AI技术如何赋能内部降本增效？3）包装业务及新业务SaaS服务平台发展如何？　　1、行业分析　　l全球网络零售预计逐步回归常态增速，全球电商渗透率稳步提升：据eMarketer统计，受疫情扰动及线下购物回弹效应的影响，2022年全球网络零售额同比增速降至9.7

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吉宏股份

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2023-11-28 13:13:10

百济神州-688235-核心产品美国市场处于高速放量期，我们再次上调全年销售预期

　　近日公司公布2023Q3业绩，根据公司美股公告披露：2023Q3收入达7.81亿美元，同比增长102%。2023年前三季度，公司收入达18.24亿美元，同比增长76%。2023Q3净利润2.154亿美元，扣除BMS仲裁解决相关收入3.629亿美元，同比减亏3.044亿美元。2023年前三季度净亏损5.14亿美元，同比减亏10.44亿美元。　　泽布替尼美国销售额持续高速放量，我们再次上调全年销售预期　　2023Q3泽布替尼全球收入3.577亿美元，环比增速16%，同比增速130%，其中美国

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百济神州

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2023-11-23 08:27:43

生物医药行业阿尔兹海默症（AD）全景图：Aβ药物打开AD新世界大门，诊疗市场有望双双点燃

　阿尔兹海默症患者基数庞大，社会负担不断加重。阿尔兹海默症（AD）是一种进行性、不可逆转的神经退行性疾病，病程缓慢且起病隐匿，多发于60岁以上高龄人群。据WHO预计，2050年全球AD患者将增至0.83-1.11亿。目前我国60岁以上人群AD患者约为983万，随着人口老龄化加速，预计到2050年我国AD相关治疗总费用将超1.8万亿美元，社会负担不断加重。　　阿尔兹海默症检测手段逐步丰富，Aβ新药上市点燃AD诊断市场。AD诊断市场空间广阔，我们估算现阶段中国AD诊断市场规模共计将接近600亿人民

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东诚药业
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绿叶制药

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2023-11-23 08:25:09

半导体行业：存力渐为AI芯片竞争焦点，现货市场行业备货热度升温

　　存力渐为AI芯片竞争焦点，24年AI服务器出货量或增至百万台　　 2023年11月13日，英伟达发布最新AI芯片H200。相比于H100，H200性能提升60%-90%；以700亿参数模型Llama2为例，H200推理速度比H100快近一倍，同时功耗降低50%。然而，H200与H100算力基本相同，性能飞跃的关键在于存力的大幅提升。H100内存容量为80GB，带宽为3.35TB/s；作为全球首款搭载HBM3e的GPU，H200内存容量高达141GB，带宽为4.8TB/s，内存配置明显提升。

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东芯股份
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兆易创新
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北京君正
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江波龙

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2023-11-23 08:18:29

伊之密-300415-注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间

　　公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。　　注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型

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伊之密

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2023-11-23 08:17:34

云南白药-000538-三季度业绩稳定，盈利能力持续提升

　　云南白药发布三季度报告，2023年前三季度公司实现营业总收入296.89亿元，同比+10.30%；归母净利润41.23亿元，同比+78.90%；扣非归母净利润38.53亿元，同比+42.46%。　　点评　　前三季度业绩稳定，单三季度利润端维持高速增长单季度来看，23Q3公司实现营业总收入93.79亿元，同比+5.40%；归母净利润12.95亿元，同比+61.05%；扣非归母净利润11.16亿元，同比+6.28%，利润端维持高增速。　　2023年前三季度公司整体毛利率为27.37%，同比

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云南白药

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中国中免-601888-业绩符合快报预期，新项目值得期待

　　业绩符合此前快报预期。公司发布第三季度报告，Q3营收149.79亿元，同比+27.9%，环比-0.73%；归母净利润13.41亿元，同比+94.2%，环比-14.3%。海南旅游整体消费整体复苏带动，及22年同期低基数效应下，同比高速增长，但季节性因素、国内暑期长线游分流等因素导致环比回落。营收表现与此前快报公告一致，归母净利润略微高于此前公告。　　毛利率提升，表现亮眼。单Q3毛利率34.46%，同比+9.77pct，环比+1.63pct；一方面公司通过推动会员积分机制改革、全岛统一定价、优

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