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航行五百年的机构

2022-08-10 00:04:56

8.9题材

跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片电力，海南疫情，美通胀法案，船舶，，AMC地产，华为机器视觉华为智能协助，氢能源燃料电池，风险：场外期权，海南疫情，非农超预期，军演，芯片法案，通胀法案，美CPI 疫情：湖北昨日新增本土无症状感染者4例广东昨日新增本土确诊病例24例浙江昨日

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中国中免

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2022-08-08 23:15:05

8.8题材

跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片美通胀法案，家居，AMC地产，国产新冠药，民航松绑，华为机器视觉华为智能协助，氢能源燃料电池，数字货币，元宇宙风险：海南疫情，非农超预期，军演，芯片法案，通胀法案，美CPI 疫情：湖北昨日新增本土确诊病例1例本土无症状感染者9例广西昨日新增

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航行五百年的机构

2022-08-07 22:09:13

8.5题材

跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片猪肉，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字货币，元宇宙风险：军演，芯片法案，疫情：河南昨日新增本土无症状感染者42例题材：【M3P】报道称宁德时代四季度向特斯拉供应M3P电池【猴逗】美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件、猴痘疫苗处于短

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2022-08-04 23:25:02

8.4题材

跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片猪肉，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字经济，元宇宙风险：军演，芯片，疫情：福建昨日新增本土确诊病例2例在厦门河南昨日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者41例广西昨日新增本土确诊病例2例本土无症状感染者62例新疆昨日新增无

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2022-08-04 16:35:38

半导体产业

@无籽西瓜：一图看懂芯片半导体产业

在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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2022-08-04 11:07:18

吸波材料

@具体内容：吸波材料汇总

军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前业绩披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素，判断，军工板块难以再次出现一蹴而就、一

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2022-08-04 10:11:53

明月镜片最新纪要

行业： 1）竞争格局：国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额，其余10%左右是国内厂家。 2）增速：19-20年复合增速30%左右，22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3）渗透率：目前不到10%，未来预计1/3，明月预计份额10%。明月镜片： 1）收入：Q1 轻松控1600万收入，4月700万，全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2）渠道利润：供货价500元，终端零售价2000+，终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右，终端打折可

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明月镜片

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2022-08-04 00:28:15

8.4题材

跟踪：三季度关注：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游）冰山冷热，核污染，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，电池回收汽车拆解，风险：佩洛西，阿里巴巴摘牌中概股平台经济，恒大疫情：新疆昨日新增无症状感染者20例河南新增本土无症状感染者56例广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例河

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2022-08-03 18:18:05

机器视觉

赛为智能：公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域，人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域，技术优势主要为全自主的行业应用算法，实际的数据来源，低成本的解决方案，贴近实际应用场景。南天信息：南天的场景设计优势和软件开发优势，与华为的硬件产品优势深入结合，双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品，采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术，为行业应用智慧化转型提供数字化助力矩子科技：公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或

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高新兴

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2022-08-03 11:06:46

ZT今夜策略会议总结

：宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政治牌，因此事件的发酵会远超大家预期，目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产，或是美国和沙特的抽屉协议）使得美股重新进入中期反弹，而外围流动性有限之下，

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北方华创
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上海机场
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迎驾贡酒

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2022-08-03 11:01:56

通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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移远通信

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2022-08-03 08:35:19

8.2题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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森麒麟

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2022-08-01 23:56:02

8.1题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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2022-07-29 23:31:50

7.29题材

跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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2022-07-28 23:23:53

7.28题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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雅化集团

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片电力，海南疫情，美通胀法案，船舶，，AMC地产，华为机器视觉华为智能协助，氢能源燃料电池，风险：场外期权，海南疫情，非农超预期，军演，芯片法案，通胀法案，美CPI 疫情：湖北昨日新增本土无症状感染者4例广东昨日新增本土确诊病例24例浙江昨日

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片美通胀法案，家居，AMC地产，国产新冠药，民航松绑，华为机器视觉华为智能协助，氢能源燃料电池，数字货币，元宇宙风险：海南疫情，非农超预期，军演，芯片法案，通胀法案，美CPI 疫情：湖北昨日新增本土确诊病例1例本土无症状感染者9例广西昨日新增

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片猪肉，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字货币，元宇宙风险：军演，芯片法案，疫情：河南昨日新增本土无症状感染者42例题材：【M3P】报道称宁德时代四季度向特斯拉供应M3P电池【猴逗】美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件、猴痘疫苗处于短

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半导体产业

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在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前业绩披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素，判断，军工板块难以再次出现一蹴而就、一

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明月镜片最新纪要

行业： 1）竞争格局：国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额，其余10%左右是国内厂家。 2）增速：19-20年复合增速30%左右，22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3）渗透率：目前不到10%，未来预计1/3，明月预计份额10%。明月镜片： 1）收入：Q1 轻松控1600万收入，4月700万，全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2）渠道利润：供货价500元，终端零售价2000+，终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右，终端打折可

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跟踪：三季度关注：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游）冰山冷热，核污染，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，电池回收汽车拆解，风险：佩洛西，阿里巴巴摘牌中概股平台经济，恒大疫情：新疆昨日新增无症状感染者20例河南新增本土无症状感染者56例广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例河

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赛为智能：公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域，人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域，技术优势主要为全自主的行业应用算法，实际的数据来源，低成本的解决方案，贴近实际应用场景。南天信息：南天的场景设计优势和软件开发优势，与华为的硬件产品优势深入结合，双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品，采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术，为行业应用智慧化转型提供数字化助力矩子科技：公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或

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：宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政治牌，因此事件的发酵会远超大家预期，目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产，或是美国和沙特的抽屉协议）使得美股重新进入中期反弹，而外围流动性有限之下，

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通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片美通胀法案，家居，AMC地产，国产新冠药，民航松绑，华为机器视觉华为智能协助，氢能源燃料电池，数字货币，元宇宙风险：海南疫情，非农超预期，军演，芯片法案，通胀法案，美CPI 疫情：湖北昨日新增本土确诊病例1例本土无症状感染者9例广西昨日新增

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片猪肉，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字货币，元宇宙风险：军演，芯片法案，疫情：河南昨日新增本土无症状感染者42例题材：【M3P】报道称宁德时代四季度向特斯拉供应M3P电池【猴逗】美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件、猴痘疫苗处于短

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片猪肉，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字经济，元宇宙风险：军演，芯片，疫情：福建昨日新增本土确诊病例2例在厦门河南昨日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者41例广西昨日新增本土确诊病例2例本土无症状感染者62例新疆昨日新增无

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伟明环保

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2022-08-04 16:35:38

半导体产业

@无籽西瓜：一图看懂芯片半导体产业

在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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2022-08-04 11:07:18

吸波材料

@具体内容：吸波材料汇总

军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前业绩披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素，判断，军工板块难以再次出现一蹴而就、一

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2022-08-04 10:11:53

明月镜片最新纪要

行业： 1）竞争格局：国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额，其余10%左右是国内厂家。 2）增速：19-20年复合增速30%左右，22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3）渗透率：目前不到10%，未来预计1/3，明月预计份额10%。明月镜片： 1）收入：Q1 轻松控1600万收入，4月700万，全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2）渠道利润：供货价500元，终端零售价2000+，终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右，终端打折可

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明月镜片

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8.4题材

跟踪：三季度关注：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游）冰山冷热，核污染，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，电池回收汽车拆解，风险：佩洛西，阿里巴巴摘牌中概股平台经济，恒大疫情：新疆昨日新增无症状感染者20例河南新增本土无症状感染者56例广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例河

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机器视觉

赛为智能：公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域，人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域，技术优势主要为全自主的行业应用算法，实际的数据来源，低成本的解决方案，贴近实际应用场景。南天信息：南天的场景设计优势和软件开发优势，与华为的硬件产品优势深入结合，双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品，采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术，为行业应用智慧化转型提供数字化助力矩子科技：公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或

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ZT今夜策略会议总结

：宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政治牌，因此事件的发酵会远超大家预期，目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产，或是美国和沙特的抽屉协议）使得美股重新进入中期反弹，而外围流动性有限之下，

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北方华创
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上海机场
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迎驾贡酒

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通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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移远通信

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8.2题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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森麒麟

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8.1题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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三七互娱

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7.29题材

跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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跟踪：三季度关注：硅料下跌机会，基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游），芯片猪肉，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字货币，元宇宙风险：军演，芯片法案，疫情：河南昨日新增本土无症状感染者42例题材：【M3P】报道称宁德时代四季度向特斯拉供应M3P电池【猴逗】美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件、猴痘疫苗处于短

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在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前业绩披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素，判断，军工板块难以再次出现一蹴而就、一

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行业： 1）竞争格局：国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额，其余10%左右是国内厂家。 2）增速：19-20年复合增速30%左右，22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3）渗透率：目前不到10%，未来预计1/3，明月预计份额10%。明月镜片： 1）收入：Q1 轻松控1600万收入，4月700万，全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2）渠道利润：供货价500元，终端零售价2000+，终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右，终端打折可

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通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国

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军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，而军工行业迎来了历史发展机遇期，也迎来了黄金时代，从当前业绩披露情况看，本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位、外资减持等因素，判断，军工板块难以再次出现一蹴而就、一

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明月镜片最新纪要

行业： 1）竞争格局：国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额，其余10%左右是国内厂家。 2）增速：19-20年复合增速30%左右，22年开始预计复合增速在15-20%左右。 3）渗透率：目前不到10%，未来预计1/3，明月预计份额10%。明月镜片： 1）收入：Q1 轻松控1600万收入，4月700万，全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。 2）渠道利润：供货价500元，终端零售价2000+，终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右，终端打折可

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每日题材收集

航行五百年的机构

2022-08-04 00:28:15

8.4题材

跟踪：三季度关注：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体安徽板块，汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿，猪价，机器人，大飞机，船舶，培育钻，电池回收明日关注：军工（上中下游）冰山冷热，核污染，华为智能协助，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，电池回收汽车拆解，风险：佩洛西，阿里巴巴摘牌中概股平台经济，恒大疫情：新疆昨日新增无症状感染者20例河南新增本土无症状感染者56例广西新增本土确诊病例4例、本土无症状感染者74例河

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冰山冷热

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3.66
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2022-08-03 18:18:05

机器视觉

赛为智能：公司自主研发的人脸识别主要用于安防领域，人脸机器视觉主要用于无人平台导航、工业巡检等领域，技术优势主要为全自主的行业应用算法，实际的数据来源，低成本的解决方案，贴近实际应用场景。南天信息：南天的场景设计优势和软件开发优势，与华为的硬件产品优势深入结合，双方联合推出智能双录及质检系统平台、智能移动外拓系统、党建宝等创新解决方案和产品，采用大数据、机器视觉、智能媒体视频及无线通信技术，为行业应用智慧化转型提供数字化助力矩子科技：公司主要为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等知名企业或

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高新兴

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1.48
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2022-08-03 11:06:46

ZT今夜策略会议总结

：宏观消息更新: 1、关于中美通话:关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面(比如最近看到的部分半导体)继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。 2、关于佩洛西访台:由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政治牌，因此事件的发酵会远超大家预期，目前没到悲观情绪出尽的时候。 3、关于市场的其他风险:①原油价格大概率回落(明早OPEC会议大概率达成增产，或是美国和沙特的抽屉协议）使得美股重新进入中期反弹，而外围流动性有限之下，

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北方华创
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上海机场
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迎驾贡酒

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2022-08-03 11:01:56

通信模组

中国通信模组龙头竞争优势突出，海外厂商加速整合事件:近期，海外通信模组厂商收购整合事件频发:12022年7月29日，海外通信模组厂商Telit宣布收购Thales的物联网通信模组业务。此次交易中，Telit将自身25%股权用作交易对价收购Thales通信模组业务;②据彭博社8月2日消息，SMTC先科电子计划收购海外模组厂商Sierra Wireless。全球东升西落，中国模组厂商已经成为全球龙头。根据Counterpoint数据，2015年以Telit等为首的海外模组厂商占据全球65%出货量

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广和通
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移远通信

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2022-08-03 08:35:19

8.2题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，数字货币，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，近日关键词: 精密，新材南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军

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森麒麟

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2022-08-01 23:56:02

8.1题材

跟踪：三季度：基建投资，家电消费，特高压，电力，储能，充电桩，海上光伏topcon，地产脱困，三体汽车一体化压铸，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，佩洛西，培育钻，明日关注：人口负增长，中药，三元电池，氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博

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三七互娱

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2022-07-29 23:31:50

7.29题材

跟踪：三季度：基建，家电，特高压，电力，储能，储能，汽车一体化压铸，，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶，铝箔，佩洛西，明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，

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泸州老窖

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每日题材收集

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2022-07-28 23:23:53

7.28题材

跟踪：汽车一体化压铸，储能，光伏，半导体，锂矿价格，猪价，机器人，大飞机，船舶明日关注：氢能源，华为机器视觉，数字经济，生猪期货，储能，华为鸿蒙镁合金，芯片法案，新冠药获批，旅游，消博会，铝，电池回收汽车拆解，数字货币，近日关键词: 南太平洋联合军演，中船系造船周期，半导体设备（离子注入机，材料），核污染，世界动力电池大会，欧洲央行加息，中国国际旅游交易会，军工81，消博会，脑机，碳纤维。元宇宙，暑期档，百度大会无人驾驶，鸿蒙，杭州亚运会疫情：武汉昨日新增2例无症状感染者河南昨日新增

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雅化集团

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