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2023-03-24 23:14:14
3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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中国船舶
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2023-03-24 22:25:36
AIGC产业链图谱
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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易华录
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铜牛信息
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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宝信软件
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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中国船舶
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2023-03-23 22:06:43
算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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景嘉微
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2023-03-22 22:36:06
3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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2023-03-19 18:34:44
chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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圣农发展
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2023-03-16 22:51:48
3.16题材
近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 央行公开市场净投放1060亿元 高盛:上调2023年中国GDP增速预期至6% 欧洲中央银行召开货币政策会议,
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圣农发展
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2023-03-15 23:18:11
3.15题材
近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 315:头盔,高空安全绳,翻新绝缘子 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号,百度文心一言 宏观: 当日MLF实现净投放2810亿元,创2020年12月来最多
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2023-03-14 23:14:57
3.14题材
本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 先进封装chiplet,硅谷银行黄金,数字经济信创国资云虚拟人,BDI,非猪瘟,半导体设备,游戏版号,工程机械, 宏观: 美国2月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%,预估为6.0%,前值为6.4%。 C
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3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 央行公开市场净投放1060亿元 高盛:上调2023年中国GDP增速预期至6% 欧洲中央银行召开货币政策会议,
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近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 315:头盔,高空安全绳,翻新绝缘子 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号,百度文心一言 宏观: 当日MLF实现净投放2810亿元,创2020年12月来最多
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本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 先进封装chiplet,硅谷银行黄金,数字经济信创国资云虚拟人,BDI,非猪瘟,半导体设备,游戏版号,工程机械, 宏观: 美国2月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%,预估为6.0%,前值为6.4%。 C
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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2023-03-23 22:06:43
算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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2023-03-22 22:36:06
3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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2023-03-19 18:34:44
chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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2023-03-16 22:51:48
3.16题材
近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 央行公开市场净投放1060亿元 高盛:上调2023年中国GDP增速预期至6% 欧洲中央银行召开货币政策会议,
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2023-03-15 23:18:11
3.15题材
近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 315:头盔,高空安全绳,翻新绝缘子 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号,百度文心一言 宏观: 当日MLF实现净投放2810亿元,创2020年12月来最多
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2023-03-14 23:14:57
3.14题材
本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 先进封装chiplet,硅谷银行黄金,数字经济信创国资云虚拟人,BDI,非猪瘟,半导体设备,游戏版号,工程机械, 宏观: 美国2月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%,预估为6.0%,前值为6.4%。 C
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2023-03-24 23:14:14
3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 央行公开市场净投放1060亿元 高盛:上调2023年中国GDP增速预期至6% 欧洲中央银行召开货币政策会议,
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近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 315:头盔,高空安全绳,翻新绝缘子 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号,百度文心一言 宏观: 当日MLF实现净投放2810亿元,创2020年12月来最多
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3.14题材
本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 先进封装chiplet,硅谷银行黄金,数字经济信创国资云虚拟人,BDI,非猪瘟,半导体设备,游戏版号,工程机械, 宏观: 美国2月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%,预估为6.0%,前值为6.4%。 C
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AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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易华录
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宝信软件
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远光软件
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深桑达A
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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中国船舶
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航行五百年的机构
2023-03-23 22:06:43
算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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景嘉微
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2023-03-22 22:36:06
3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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中国船舶
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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中国船舶
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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益生股份
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2023-03-19 18:34:44
chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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长电科技
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2023-03-17 22:49:48
3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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圣农发展
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2023-03-16 22:51:48
3.16题材
近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 央行公开市场净投放1060亿元 高盛:上调2023年中国GDP增速预期至6% 欧洲中央银行召开货币政策会议,
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圣农发展
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2023-03-15 23:18:11
3.15题材
近期热点: 半导体,6G,猪瘟,BDI, 315:头盔,高空安全绳,翻新绝缘子 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号,百度文心一言 宏观: 当日MLF实现净投放2810亿元,创2020年12月来最多
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圣农发展
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2023-03-14 23:14:57
3.14题材
本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 先进封装chiplet,硅谷银行黄金,数字经济信创国资云虚拟人,BDI,非猪瘟,半导体设备,游戏版号,工程机械, 宏观: 美国2月CPI环比上升0.4%,预估为0.4%,前值为0.5%。美国2月CPI同比上升6.0%,预估为6.0%,前值为6.4%。 C
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