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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2021-12-24 11:11:22

【行业点评】本周策略会-虚拟人标的近况更新【浙商传媒王建会】

行业：元宇宙三大投资方向：NFT、虚拟人和AR/VR，我们认为虚拟人应用场景丰富，商业化更快，因而投资机会更优。需求端：从抖音虚拟美妆达人柳叶熙的爆火和电信对于虚拟数字人的招标需求，我们可以看到虚拟人的需求市场潜力较大。供给端：各大公司纷纷加快布局虚拟人赛道，如蓝色光标、捷成股份、锋尚文化、中文在线、芒果超媒等，技术和运营条件皆已具备。政策端：虚拟数字人能解决诸多现实问题，如偶像塌房、主播成本过高等，可以看到政策是鼓励虚拟人的产业发展的。标的更新：【蓝色光标】：与底层技术提供商阿里达摩院合作

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锋尚文化

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2021-12-24 11:08:50

【德邦电新】九号公司更新：业绩/减持利空已反映，22年迎多品类放量期

此前下跌主要原因及分析 ◆三季报不及预期：三季度原本预期旺季，但收入环比-16%，净利环比-41%，主要由于滑板车（收入比例60%+）出口受海运影响出货量下滑及运费提升，市场担忧22年是否还会继续高增长； Q4以来运价已稳定，同时公司协议锁定集运供给，结合渠道调研我们预计Q4收入将回到合理，整体收入环比将接近Q3；预计22Q1滑板车同比增长30%，全年仍将保持高增速； ◆股东减持量市场无法承接：此前红衫、小米、顺为发布减持10.7%计划，对应40亿，目前小米、顺为已减持过半，而公司流动性十分充裕

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九号公司

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2021-12-23 14:15:17

畜牧兽医行业“十四五”规划印发

畜牧兽医行业“十四五”规划印发《规划》提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。《规划》明确，“十四五”期间，着力构建“2+4”现代畜牧业产业体系，重点打造两个万亿级产业，包括生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上；四个千亿级产业，包括奶业养殖业产值达到1500亿元、肉牛肉羊养殖业产值达到9000亿元、饲草总

畜牧兽医行业“十四五”规划印发

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2021-12-23 11:47:28

【招商电新】美国最严汽车碳排放新规出台

1、美国史上最严格排放规定：12月20日，美国环境保护署出台最新汽车排放规定，将在60天内生效最终确定，要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里，2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。相比8月提案版本，2023-2024年要求相同，但2025-2026年要求更严，相比2020年特朗普政府版，2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。此次美国新规，2023-2026年对乘用车要求为112、103、98、93、

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【天风机械】迈为股份

【天风机械】迈为股份：公司发布明阳智能追加股份锁定期限承诺，看好公司长期成长价值！事件： 1）公司于近日收到股东明阳智能出具的自愿对所持有公司的股份继续追加锁定期限。明阳智能2021年认购迈为股份向特定对象发行股票155038股，占公司总股本比例0.14%，股票限售期为6个月，锁定期为2021年12月22日-2022年6月21日。 2）出于对光伏异质结技术路线的良好前景展望，为体现本次投资的战略性质，明阳智能自愿承诺追加上述迈为股份股票6个月锁定期，即自2021年12月22日至2022年12月

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迈为股份
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浙商化工

上虞有序复产，继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐（约100万每吨，技术成熟新和成预计很快能够量产），卡隆酸酐多步反应到氮杂双环（价格接近1千万/吨）最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产，预计将有较大市场潜力，氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市，原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产，市场潜力巨大。 3、公司研发能力强，惊喜不断，原料药板块未来有望大超市场预期！我们反复强

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恒瑞医药

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【中信建投电子】消费电子板块

最近走势较好，很多客户关注背后逻辑：原苹果相关业务，Q3受到缺芯影响，是全年业绩低点，Q4边际改善，业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期（yoy+8%-10%），Mac、Watch、Airpods等品类均有增长，产业链业绩可能较为确定地释放。新能源业务，产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业，并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道，汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高，且近几年均为翻倍增速，带来提升估值空间。元宇宙主题，2022

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【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）

【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）：“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务，自有运营项目即将上市事件：公司官方公众号发布关于虚拟演唱会平台业务的基本情况，以及自有运营项目位于“上海中心”、西安“大唐不夜城”项目的情况。点评： 1、子公司“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务。公司旗下全资子公司『锋尚互娱』全面布局，利用三维数字化和实时渲染技术，基于虚幻引擎自研的线上数字偶像和虚拟艺人演播系统，打造了一款成熟、系统化的线上虚拟演艺云平台——超越幻想的演唱live。目前Dem

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突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！100

23日一大早。腾讯就搞了一件大事，变相的、几乎全仓“减持”京东的股份，自己只留2.3%，不再是京东的第一大股东。另外，更骚的操作来了：“减持”的京东股份，直接送给腾讯的股东！

突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！1000亿股票直接送给腾讯股民！网友：共同富裕了

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2021-12-22 20:43:21

沪深两市多家上市公司12月22日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：

浙江医药：ARX305获得药物临床试验申请受理通知书浙江医药(600216)12月22日晚间公告，公司在研药物注射用重组人源化抗CD70单抗-AS269偶联物(代号：ARX305)获得药物临床试验申请受理通知书。天能重工：通过工信部“制造业单项冠军示范企业”复核天能重工(300569)12月22日晚间公告，公司获批通过工信部“制造业单项冠军企业”复核。云天化：控股子公司大为制氨发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产云天化(600096)12月22日晚间公告，2021年7月28日，公司控股

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海兰信邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局

12月26日，在三亚市将举办以“海洋新基建，节能云数据”为主题的三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会，此次会议由海南省国有资产监督管理委员会、三亚市人民政府指导，三亚市投资促进局及北京海兰信数据科技股份有限公司联合主办，邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局！

海兰信邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局

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20211222财经晚报

1，A股三大指数走势分化元宇宙概念股大涨 2，芯片或迎革命性突破!新型智能品体管可执行不同任务AI等领域料受益 3，北向资金连续4日净流出!中药、苹果产业链大幅拉升! 4，电动车长续航呼唤更强器件Sic有望全面导入IGBT或被取代? 5，“钻空子”行不通了?法拍房明年起也限购“曲线购房”路正被一步步纠偏 6，中国快递专用新能源物流车挺进欧洲市场 7，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》 8，外贸订单排到明年3月服装企业却“增收不增利” 9、交通部:深化高速公路电子不停车收费系统(ETC

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2021-12-22 14:17:29

科技赛道近期交流观点-齐兴方

1、投资理念和策略投资理念：优选有长期成长力能够持续创造社会价值的公司进行长线投资。我会把大科技制造领域公司划分为不同的细分行业，然后定期做行业比较，选择景气高的细分行业进行重点研究和跟踪，在高景气赛道里自下而上挑选估值性价比有吸引力的公司进行配置，做研究的参考资料主要来源于公司日常公告、定期报告、招股说明书、行业协会的发展统计报告等等，此外也经常会去做产业链调研，参加行业研讨会，行业展会等；之前做研究时对卖方的依赖程度不高，通常是跟着兴趣有计划的去做研究成长风格：结合自身的研究

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2021-12-22 14:10:02

中集安瑞科氢产业链

1. 上游制氢：中集安瑞科工业副产氢为主，制氢成本20多元/kg。当前石油化工厂使用煤制氢，成本最低，在10多元/kg，但是有排放。未来预期会以工业副产氢以及电解槽制氢两种绿氢方式为主。 2. 运氢：运氢半径200公里以内，运输单位成本20多元/kg。固定成本为运输车+运输罐；可变成本：人工+燃油；单次运输400公斤氢左右。中集安瑞科的运输车配套搭载的运输罐合计20多万元/辆。若每加氢站配套2辆运输车，当前存量运输车价值量1亿元左右，25年存量需求5亿元，每年需求1亿元。 3. 车载储氢瓶：中集

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【天风机械】杭可科技调整点评

杭可科技调整点评：美国政策扰动不改基本面成色，当前位置性价比显现杭可科技近期股价出现连续调整，我们认为主要系两方面，一方面是美国电动车政策扰动，一方面是资金行为。我们认为当前位置公司性价比显现。根据我们近期调研，公司基本面健康，新增订单50亿左右，同比+110%左右，其中海外订单在15亿左右。美国市场此前存在的供货问题已经解决（政策原因），由于韩国供应商产能限制、LG本年度在美国仅仅招标3条线左右；SKI美国工厂的供应比例达到60-70%，最新一期的SKI招标很快将开启。我们估计明年海外订单

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【行业点评】本周策略会-虚拟人标的近况更新【浙商传媒王建会】

行业：元宇宙三大投资方向：NFT、虚拟人和AR/VR，我们认为虚拟人应用场景丰富，商业化更快，因而投资机会更优。需求端：从抖音虚拟美妆达人柳叶熙的爆火和电信对于虚拟数字人的招标需求，我们可以看到虚拟人的需求市场潜力较大。供给端：各大公司纷纷加快布局虚拟人赛道，如蓝色光标、捷成股份、锋尚文化、中文在线、芒果超媒等，技术和运营条件皆已具备。政策端：虚拟数字人能解决诸多现实问题，如偶像塌房、主播成本过高等，可以看到政策是鼓励虚拟人的产业发展的。标的更新：【蓝色光标】：与底层技术提供商阿里达摩院合作

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【德邦电新】九号公司更新：业绩/减持利空已反映，22年迎多品类放量期

此前下跌主要原因及分析 ◆三季报不及预期：三季度原本预期旺季，但收入环比-16%，净利环比-41%，主要由于滑板车（收入比例60%+）出口受海运影响出货量下滑及运费提升，市场担忧22年是否还会继续高增长； Q4以来运价已稳定，同时公司协议锁定集运供给，结合渠道调研我们预计Q4收入将回到合理，整体收入环比将接近Q3；预计22Q1滑板车同比增长30%，全年仍将保持高增速； ◆股东减持量市场无法承接：此前红衫、小米、顺为发布减持10.7%计划，对应40亿，目前小米、顺为已减持过半，而公司流动性十分充裕

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畜牧兽医行业“十四五”规划印发

畜牧兽医行业“十四五”规划印发《规划》提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。《规划》明确，“十四五”期间，着力构建“2+4”现代畜牧业产业体系，重点打造两个万亿级产业，包括生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上；四个千亿级产业，包括奶业养殖业产值达到1500亿元、肉牛肉羊养殖业产值达到9000亿元、饲草总

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【招商电新】美国最严汽车碳排放新规出台

1、美国史上最严格排放规定：12月20日，美国环境保护署出台最新汽车排放规定，将在60天内生效最终确定，要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里，2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。相比8月提案版本，2023-2024年要求相同，但2025-2026年要求更严，相比2020年特朗普政府版，2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。此次美国新规，2023-2026年对乘用车要求为112、103、98、93、

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【天风机械】迈为股份：公司发布明阳智能追加股份锁定期限承诺，看好公司长期成长价值！事件： 1）公司于近日收到股东明阳智能出具的自愿对所持有公司的股份继续追加锁定期限。明阳智能2021年认购迈为股份向特定对象发行股票155038股，占公司总股本比例0.14%，股票限售期为6个月，锁定期为2021年12月22日-2022年6月21日。 2）出于对光伏异质结技术路线的良好前景展望，为体现本次投资的战略性质，明阳智能自愿承诺追加上述迈为股份股票6个月锁定期，即自2021年12月22日至2022年12月

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上虞有序复产，继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐（约100万每吨，技术成熟新和成预计很快能够量产），卡隆酸酐多步反应到氮杂双环（价格接近1千万/吨）最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产，预计将有较大市场潜力，氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市，原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产，市场潜力巨大。 3、公司研发能力强，惊喜不断，原料药板块未来有望大超市场预期！我们反复强

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【中信建投电子】消费电子板块

最近走势较好，很多客户关注背后逻辑：原苹果相关业务，Q3受到缺芯影响，是全年业绩低点，Q4边际改善，业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期（yoy+8%-10%），Mac、Watch、Airpods等品类均有增长，产业链业绩可能较为确定地释放。新能源业务，产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业，并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道，汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高，且近几年均为翻倍增速，带来提升估值空间。元宇宙主题，2022

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【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）：“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务，自有运营项目即将上市事件：公司官方公众号发布关于虚拟演唱会平台业务的基本情况，以及自有运营项目位于“上海中心”、西安“大唐不夜城”项目的情况。点评： 1、子公司“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务。公司旗下全资子公司『锋尚互娱』全面布局，利用三维数字化和实时渲染技术，基于虚幻引擎自研的线上数字偶像和虚拟艺人演播系统，打造了一款成熟、系统化的线上虚拟演艺云平台——超越幻想的演唱live。目前Dem

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突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！100

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突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！1000亿股票直接送给腾讯股民！网友：共同富裕了

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沪深两市多家上市公司12月22日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：

浙江医药：ARX305获得药物临床试验申请受理通知书浙江医药(600216)12月22日晚间公告，公司在研药物注射用重组人源化抗CD70单抗-AS269偶联物(代号：ARX305)获得药物临床试验申请受理通知书。天能重工：通过工信部“制造业单项冠军示范企业”复核天能重工(300569)12月22日晚间公告，公司获批通过工信部“制造业单项冠军企业”复核。云天化：控股子公司大为制氨发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产云天化(600096)12月22日晚间公告，2021年7月28日，公司控股

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12月26日，在三亚市将举办以“海洋新基建，节能云数据”为主题的三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会，此次会议由海南省国有资产监督管理委员会、三亚市人民政府指导，三亚市投资促进局及北京海兰信数据科技股份有限公司联合主办，邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局！

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1、投资理念和策略投资理念：优选有长期成长力能够持续创造社会价值的公司进行长线投资。我会把大科技制造领域公司划分为不同的细分行业，然后定期做行业比较，选择景气高的细分行业进行重点研究和跟踪，在高景气赛道里自下而上挑选估值性价比有吸引力的公司进行配置，做研究的参考资料主要来源于公司日常公告、定期报告、招股说明书、行业协会的发展统计报告等等，此外也经常会去做产业链调研，参加行业研讨会，行业展会等；之前做研究时对卖方的依赖程度不高，通常是跟着兴趣有计划的去做研究成长风格：结合自身的研究

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中集安瑞科氢产业链

1. 上游制氢：中集安瑞科工业副产氢为主，制氢成本20多元/kg。当前石油化工厂使用煤制氢，成本最低，在10多元/kg，但是有排放。未来预期会以工业副产氢以及电解槽制氢两种绿氢方式为主。 2. 运氢：运氢半径200公里以内，运输单位成本20多元/kg。固定成本为运输车+运输罐；可变成本：人工+燃油；单次运输400公斤氢左右。中集安瑞科的运输车配套搭载的运输罐合计20多万元/辆。若每加氢站配套2辆运输车，当前存量运输车价值量1亿元左右，25年存量需求5亿元，每年需求1亿元。 3. 车载储氢瓶：中集

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【天风机械】杭可科技调整点评

杭可科技调整点评：美国政策扰动不改基本面成色，当前位置性价比显现杭可科技近期股价出现连续调整，我们认为主要系两方面，一方面是美国电动车政策扰动，一方面是资金行为。我们认为当前位置公司性价比显现。根据我们近期调研，公司基本面健康，新增订单50亿左右，同比+110%左右，其中海外订单在15亿左右。美国市场此前存在的供货问题已经解决（政策原因），由于韩国供应商产能限制、LG本年度在美国仅仅招标3条线左右；SKI美国工厂的供应比例达到60-70%，最新一期的SKI招标很快将开启。我们估计明年海外订单

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【行业点评】本周策略会-虚拟人标的近况更新【浙商传媒王建会】

行业：元宇宙三大投资方向：NFT、虚拟人和AR/VR，我们认为虚拟人应用场景丰富，商业化更快，因而投资机会更优。需求端：从抖音虚拟美妆达人柳叶熙的爆火和电信对于虚拟数字人的招标需求，我们可以看到虚拟人的需求市场潜力较大。供给端：各大公司纷纷加快布局虚拟人赛道，如蓝色光标、捷成股份、锋尚文化、中文在线、芒果超媒等，技术和运营条件皆已具备。政策端：虚拟数字人能解决诸多现实问题，如偶像塌房、主播成本过高等，可以看到政策是鼓励虚拟人的产业发展的。标的更新：【蓝色光标】：与底层技术提供商阿里达摩院合作

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【德邦电新】九号公司更新：业绩/减持利空已反映，22年迎多品类放量期

此前下跌主要原因及分析 ◆三季报不及预期：三季度原本预期旺季，但收入环比-16%，净利环比-41%，主要由于滑板车（收入比例60%+）出口受海运影响出货量下滑及运费提升，市场担忧22年是否还会继续高增长； Q4以来运价已稳定，同时公司协议锁定集运供给，结合渠道调研我们预计Q4收入将回到合理，整体收入环比将接近Q3；预计22Q1滑板车同比增长30%，全年仍将保持高增速； ◆股东减持量市场无法承接：此前红衫、小米、顺为发布减持10.7%计划，对应40亿，目前小米、顺为已减持过半，而公司流动性十分充裕

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九号公司

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畜牧兽医行业“十四五”规划印发

畜牧兽医行业“十四五”规划印发《规划》提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。《规划》明确，“十四五”期间，着力构建“2+4”现代畜牧业产业体系，重点打造两个万亿级产业，包括生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上；四个千亿级产业，包括奶业养殖业产值达到1500亿元、肉牛肉羊养殖业产值达到9000亿元、饲草总

畜牧兽医行业“十四五”规划印发

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【招商电新】美国最严汽车碳排放新规出台

1、美国史上最严格排放规定：12月20日，美国环境保护署出台最新汽车排放规定，将在60天内生效最终确定，要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里，2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。相比8月提案版本，2023-2024年要求相同，但2025-2026年要求更严，相比2020年特朗普政府版，2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。此次美国新规，2023-2026年对乘用车要求为112、103、98、93、

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【天风机械】迈为股份

【天风机械】迈为股份：公司发布明阳智能追加股份锁定期限承诺，看好公司长期成长价值！事件： 1）公司于近日收到股东明阳智能出具的自愿对所持有公司的股份继续追加锁定期限。明阳智能2021年认购迈为股份向特定对象发行股票155038股，占公司总股本比例0.14%，股票限售期为6个月，锁定期为2021年12月22日-2022年6月21日。 2）出于对光伏异质结技术路线的良好前景展望，为体现本次投资的战略性质，明阳智能自愿承诺追加上述迈为股份股票6个月锁定期，即自2021年12月22日至2022年12月

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浙商化工

上虞有序复产，继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐（约100万每吨，技术成熟新和成预计很快能够量产），卡隆酸酐多步反应到氮杂双环（价格接近1千万/吨）最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产，预计将有较大市场潜力，氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市，原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产，市场潜力巨大。 3、公司研发能力强，惊喜不断，原料药板块未来有望大超市场预期！我们反复强

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【中信建投电子】消费电子板块

最近走势较好，很多客户关注背后逻辑：原苹果相关业务，Q3受到缺芯影响，是全年业绩低点，Q4边际改善，业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期（yoy+8%-10%），Mac、Watch、Airpods等品类均有增长，产业链业绩可能较为确定地释放。新能源业务，产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业，并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道，汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高，且近几年均为翻倍增速，带来提升估值空间。元宇宙主题，2022

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【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）

【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）：“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务，自有运营项目即将上市事件：公司官方公众号发布关于虚拟演唱会平台业务的基本情况，以及自有运营项目位于“上海中心”、西安“大唐不夜城”项目的情况。点评： 1、子公司“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务。公司旗下全资子公司『锋尚互娱』全面布局，利用三维数字化和实时渲染技术，基于虚幻引擎自研的线上数字偶像和虚拟艺人演播系统，打造了一款成熟、系统化的线上虚拟演艺云平台——超越幻想的演唱live。目前Dem

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突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！100

23日一大早。腾讯就搞了一件大事，变相的、几乎全仓“减持”京东的股份，自己只留2.3%，不再是京东的第一大股东。另外，更骚的操作来了：“减持”的京东股份，直接送给腾讯的股东！

突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！1000亿股票直接送给腾讯股民！网友：共同富裕了

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沪深两市多家上市公司12月22日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：

浙江医药：ARX305获得药物临床试验申请受理通知书浙江医药(600216)12月22日晚间公告，公司在研药物注射用重组人源化抗CD70单抗-AS269偶联物(代号：ARX305)获得药物临床试验申请受理通知书。天能重工：通过工信部“制造业单项冠军示范企业”复核天能重工(300569)12月22日晚间公告，公司获批通过工信部“制造业单项冠军企业”复核。云天化：控股子公司大为制氨发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产云天化(600096)12月22日晚间公告，2021年7月28日，公司控股

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海兰信邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局

12月26日，在三亚市将举办以“海洋新基建，节能云数据”为主题的三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会，此次会议由海南省国有资产监督管理委员会、三亚市人民政府指导，三亚市投资促进局及北京海兰信数据科技股份有限公司联合主办，邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局！

海兰信邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局

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20211222财经晚报

1，A股三大指数走势分化元宇宙概念股大涨 2，芯片或迎革命性突破!新型智能品体管可执行不同任务AI等领域料受益 3，北向资金连续4日净流出!中药、苹果产业链大幅拉升! 4，电动车长续航呼唤更强器件Sic有望全面导入IGBT或被取代? 5，“钻空子”行不通了?法拍房明年起也限购“曲线购房”路正被一步步纠偏 6，中国快递专用新能源物流车挺进欧洲市场 7，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》 8，外贸订单排到明年3月服装企业却“增收不增利” 9、交通部:深化高速公路电子不停车收费系统(ETC

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科技赛道近期交流观点-齐兴方

1、投资理念和策略投资理念：优选有长期成长力能够持续创造社会价值的公司进行长线投资。我会把大科技制造领域公司划分为不同的细分行业，然后定期做行业比较，选择景气高的细分行业进行重点研究和跟踪，在高景气赛道里自下而上挑选估值性价比有吸引力的公司进行配置，做研究的参考资料主要来源于公司日常公告、定期报告、招股说明书、行业协会的发展统计报告等等，此外也经常会去做产业链调研，参加行业研讨会，行业展会等；之前做研究时对卖方的依赖程度不高，通常是跟着兴趣有计划的去做研究成长风格：结合自身的研究

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中集安瑞科氢产业链

1. 上游制氢：中集安瑞科工业副产氢为主，制氢成本20多元/kg。当前石油化工厂使用煤制氢，成本最低，在10多元/kg，但是有排放。未来预期会以工业副产氢以及电解槽制氢两种绿氢方式为主。 2. 运氢：运氢半径200公里以内，运输单位成本20多元/kg。固定成本为运输车+运输罐；可变成本：人工+燃油；单次运输400公斤氢左右。中集安瑞科的运输车配套搭载的运输罐合计20多万元/辆。若每加氢站配套2辆运输车，当前存量运输车价值量1亿元左右，25年存量需求5亿元，每年需求1亿元。 3. 车载储氢瓶：中集

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【天风机械】杭可科技调整点评

杭可科技调整点评：美国政策扰动不改基本面成色，当前位置性价比显现杭可科技近期股价出现连续调整，我们认为主要系两方面，一方面是美国电动车政策扰动，一方面是资金行为。我们认为当前位置公司性价比显现。根据我们近期调研，公司基本面健康，新增订单50亿左右，同比+110%左右，其中海外订单在15亿左右。美国市场此前存在的供货问题已经解决（政策原因），由于韩国供应商产能限制、LG本年度在美国仅仅招标3条线左右；SKI美国工厂的供应比例达到60-70%，最新一期的SKI招标很快将开启。我们估计明年海外订单

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【行业点评】本周策略会-虚拟人标的近况更新【浙商传媒王建会】

行业：元宇宙三大投资方向：NFT、虚拟人和AR/VR，我们认为虚拟人应用场景丰富，商业化更快，因而投资机会更优。需求端：从抖音虚拟美妆达人柳叶熙的爆火和电信对于虚拟数字人的招标需求，我们可以看到虚拟人的需求市场潜力较大。供给端：各大公司纷纷加快布局虚拟人赛道，如蓝色光标、捷成股份、锋尚文化、中文在线、芒果超媒等，技术和运营条件皆已具备。政策端：虚拟数字人能解决诸多现实问题，如偶像塌房、主播成本过高等，可以看到政策是鼓励虚拟人的产业发展的。标的更新：【蓝色光标】：与底层技术提供商阿里达摩院合作

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【德邦电新】九号公司更新：业绩/减持利空已反映，22年迎多品类放量期

此前下跌主要原因及分析 ◆三季报不及预期：三季度原本预期旺季，但收入环比-16%，净利环比-41%，主要由于滑板车（收入比例60%+）出口受海运影响出货量下滑及运费提升，市场担忧22年是否还会继续高增长； Q4以来运价已稳定，同时公司协议锁定集运供给，结合渠道调研我们预计Q4收入将回到合理，整体收入环比将接近Q3；预计22Q1滑板车同比增长30%，全年仍将保持高增速； ◆股东减持量市场无法承接：此前红衫、小米、顺为发布减持10.7%计划，对应40亿，目前小米、顺为已减持过半，而公司流动性十分充裕

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畜牧兽医行业“十四五”规划印发

畜牧兽医行业“十四五”规划印发《规划》提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。《规划》明确，“十四五”期间，着力构建“2+4”现代畜牧业产业体系，重点打造两个万亿级产业，包括生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上；四个千亿级产业，包括奶业养殖业产值达到1500亿元、肉牛肉羊养殖业产值达到9000亿元、饲草总

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【招商电新】美国最严汽车碳排放新规出台

1、美国史上最严格排放规定：12月20日，美国环境保护署出台最新汽车排放规定，将在60天内生效最终确定，要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里，2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。相比8月提案版本，2023-2024年要求相同，但2025-2026年要求更严，相比2020年特朗普政府版，2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。此次美国新规，2023-2026年对乘用车要求为112、103、98、93、

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【天风机械】迈为股份

【天风机械】迈为股份：公司发布明阳智能追加股份锁定期限承诺，看好公司长期成长价值！事件： 1）公司于近日收到股东明阳智能出具的自愿对所持有公司的股份继续追加锁定期限。明阳智能2021年认购迈为股份向特定对象发行股票155038股，占公司总股本比例0.14%，股票限售期为6个月，锁定期为2021年12月22日-2022年6月21日。 2）出于对光伏异质结技术路线的良好前景展望，为体现本次投资的战略性质，明阳智能自愿承诺追加上述迈为股份股票6个月锁定期，即自2021年12月22日至2022年12月

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浙商化工

上虞有序复产，继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐（约100万每吨，技术成熟新和成预计很快能够量产），卡隆酸酐多步反应到氮杂双环（价格接近1千万/吨）最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产，预计将有较大市场潜力，氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市，原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产，市场潜力巨大。 3、公司研发能力强，惊喜不断，原料药板块未来有望大超市场预期！我们反复强

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【中信建投电子】消费电子板块

最近走势较好，很多客户关注背后逻辑：原苹果相关业务，Q3受到缺芯影响，是全年业绩低点，Q4边际改善，业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期（yoy+8%-10%），Mac、Watch、Airpods等品类均有增长，产业链业绩可能较为确定地释放。新能源业务，产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业，并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道，汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高，且近几年均为翻倍增速，带来提升估值空间。元宇宙主题，2022

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【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）

【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）：“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务，自有运营项目即将上市事件：公司官方公众号发布关于虚拟演唱会平台业务的基本情况，以及自有运营项目位于“上海中心”、西安“大唐不夜城”项目的情况。点评： 1、子公司“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务。公司旗下全资子公司『锋尚互娱』全面布局，利用三维数字化和实时渲染技术，基于虚幻引擎自研的线上数字偶像和虚拟艺人演播系统，打造了一款成熟、系统化的线上虚拟演艺云平台——超越幻想的演唱live。目前Dem

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突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！100

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突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！1000亿股票直接送给腾讯股民！网友：共同富裕了

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沪深两市多家上市公司12月22日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：

浙江医药：ARX305获得药物临床试验申请受理通知书浙江医药(600216)12月22日晚间公告，公司在研药物注射用重组人源化抗CD70单抗-AS269偶联物(代号：ARX305)获得药物临床试验申请受理通知书。天能重工：通过工信部“制造业单项冠军示范企业”复核天能重工(300569)12月22日晚间公告，公司获批通过工信部“制造业单项冠军企业”复核。云天化：控股子公司大为制氨发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产云天化(600096)12月22日晚间公告，2021年7月28日，公司控股

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12月26日，在三亚市将举办以“海洋新基建，节能云数据”为主题的三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会，此次会议由海南省国有资产监督管理委员会、三亚市人民政府指导，三亚市投资促进局及北京海兰信数据科技股份有限公司联合主办，邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局！

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1，A股三大指数走势分化元宇宙概念股大涨 2，芯片或迎革命性突破!新型智能品体管可执行不同任务AI等领域料受益 3，北向资金连续4日净流出!中药、苹果产业链大幅拉升! 4，电动车长续航呼唤更强器件Sic有望全面导入IGBT或被取代? 5，“钻空子”行不通了?法拍房明年起也限购“曲线购房”路正被一步步纠偏 6，中国快递专用新能源物流车挺进欧洲市场 7，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》 8，外贸订单排到明年3月服装企业却“增收不增利” 9、交通部:深化高速公路电子不停车收费系统(ETC

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中集安瑞科氢产业链

1. 上游制氢：中集安瑞科工业副产氢为主，制氢成本20多元/kg。当前石油化工厂使用煤制氢，成本最低，在10多元/kg，但是有排放。未来预期会以工业副产氢以及电解槽制氢两种绿氢方式为主。 2. 运氢：运氢半径200公里以内，运输单位成本20多元/kg。固定成本为运输车+运输罐；可变成本：人工+燃油；单次运输400公斤氢左右。中集安瑞科的运输车配套搭载的运输罐合计20多万元/辆。若每加氢站配套2辆运输车，当前存量运输车价值量1亿元左右，25年存量需求5亿元，每年需求1亿元。 3. 车载储氢瓶：中集

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【天风机械】杭可科技调整点评

杭可科技调整点评：美国政策扰动不改基本面成色，当前位置性价比显现杭可科技近期股价出现连续调整，我们认为主要系两方面，一方面是美国电动车政策扰动，一方面是资金行为。我们认为当前位置公司性价比显现。根据我们近期调研，公司基本面健康，新增订单50亿左右，同比+110%左右，其中海外订单在15亿左右。美国市场此前存在的供货问题已经解决（政策原因），由于韩国供应商产能限制、LG本年度在美国仅仅招标3条线左右；SKI美国工厂的供应比例达到60-70%，最新一期的SKI招标很快将开启。我们估计明年海外订单

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【行业点评】本周策略会-虚拟人标的近况更新【浙商传媒王建会】

行业：元宇宙三大投资方向：NFT、虚拟人和AR/VR，我们认为虚拟人应用场景丰富，商业化更快，因而投资机会更优。需求端：从抖音虚拟美妆达人柳叶熙的爆火和电信对于虚拟数字人的招标需求，我们可以看到虚拟人的需求市场潜力较大。供给端：各大公司纷纷加快布局虚拟人赛道，如蓝色光标、捷成股份、锋尚文化、中文在线、芒果超媒等，技术和运营条件皆已具备。政策端：虚拟数字人能解决诸多现实问题，如偶像塌房、主播成本过高等，可以看到政策是鼓励虚拟人的产业发展的。标的更新：【蓝色光标】：与底层技术提供商阿里达摩院合作

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【德邦电新】九号公司更新：业绩/减持利空已反映，22年迎多品类放量期

此前下跌主要原因及分析 ◆三季报不及预期：三季度原本预期旺季，但收入环比-16%，净利环比-41%，主要由于滑板车（收入比例60%+）出口受海运影响出货量下滑及运费提升，市场担忧22年是否还会继续高增长； Q4以来运价已稳定，同时公司协议锁定集运供给，结合渠道调研我们预计Q4收入将回到合理，整体收入环比将接近Q3；预计22Q1滑板车同比增长30%，全年仍将保持高增速； ◆股东减持量市场无法承接：此前红衫、小米、顺为发布减持10.7%计划，对应40亿，目前小米、顺为已减持过半，而公司流动性十分充裕

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畜牧兽医行业“十四五”规划印发

畜牧兽医行业“十四五”规划印发《规划》提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。《规划》明确，“十四五”期间，着力构建“2+4”现代畜牧业产业体系，重点打造两个万亿级产业，包括生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上；四个千亿级产业，包括奶业养殖业产值达到1500亿元、肉牛肉羊养殖业产值达到9000亿元、饲草总

畜牧兽医行业“十四五”规划印发

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牧原股份

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2021-12-23 11:47:28

【招商电新】美国最严汽车碳排放新规出台

1、美国史上最严格排放规定：12月20日，美国环境保护署出台最新汽车排放规定，将在60天内生效最终确定，要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里，2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。相比8月提案版本，2023-2024年要求相同，但2025-2026年要求更严，相比2020年特朗普政府版，2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。此次美国新规，2023-2026年对乘用车要求为112、103、98、93、

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宁德时代

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2021-12-23 11:46:06

【天风机械】迈为股份

【天风机械】迈为股份：公司发布明阳智能追加股份锁定期限承诺，看好公司长期成长价值！事件： 1）公司于近日收到股东明阳智能出具的自愿对所持有公司的股份继续追加锁定期限。明阳智能2021年认购迈为股份向特定对象发行股票155038股，占公司总股本比例0.14%，股票限售期为6个月，锁定期为2021年12月22日-2022年6月21日。 2）出于对光伏异质结技术路线的良好前景展望，为体现本次投资的战略性质，明阳智能自愿承诺追加上述迈为股份股票6个月锁定期，即自2021年12月22日至2022年12月

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迈为股份
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明阳智能

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2021-12-23 11:44:29

浙商化工

上虞有序复产，继续强推新和成 1、公司产品2异戊烯醇用于合成卡隆酸酐（约100万每吨，技术成熟新和成预计很快能够量产），卡隆酸酐多步反应到氮杂双环（价格接近1千万/吨）最终生产辉瑞治疗新冠的口服药。近期辉瑞已经授权该药物仿制药生产，预计将有较大市场潜力，氮杂双环需求可达1500-2000吨约150-200亿市场。 2、恒瑞医药SHR8058滴眼液预计2023年Q2上市，原料药全氟己基辛烷由新和成专利独家生产，市场潜力巨大。 3、公司研发能力强，惊喜不断，原料药板块未来有望大超市场预期！我们反复强

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恒瑞医药

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2021-12-23 11:42:47

【中信建投电子】消费电子板块

最近走势较好，很多客户关注背后逻辑：原苹果相关业务，Q3受到缺芯影响，是全年业绩低点，Q4边际改善，业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期（yoy+8%-10%），Mac、Watch、Airpods等品类均有增长，产业链业绩可能较为确定地释放。新能源业务，产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业，并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道，汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高，且近几年均为翻倍增速，带来提升估值空间。元宇宙主题，2022

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立讯精密

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2021-12-23 11:41:37

【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）

【招商传媒】锋尚文化（300860.SZ）：“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务，自有运营项目即将上市事件：公司官方公众号发布关于虚拟演唱会平台业务的基本情况，以及自有运营项目位于“上海中心”、西安“大唐不夜城”项目的情况。点评： 1、子公司“锋尚互娱”发力虚拟艺人虚拟演唱会平台业务。公司旗下全资子公司『锋尚互娱』全面布局，利用三维数字化和实时渲染技术，基于虚幻引擎自研的线上数字偶像和虚拟艺人演播系统，打造了一款成熟、系统化的线上虚拟演艺云平台——超越幻想的演唱live。目前Dem

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锋尚文化

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2021-12-23 11:40:22

突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！100

23日一大早。腾讯就搞了一件大事，变相的、几乎全仓“减持”京东的股份，自己只留2.3%，不再是京东的第一大股东。另外，更骚的操作来了：“减持”的京东股份，直接送给腾讯的股东！

突然暴跌10%！刚刚，马化腾宣布：近乎清仓式减持京东！1000亿股票直接送给腾讯股民！网友：共同富裕了

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腾讯控股

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2021-12-22 20:43:21

沪深两市多家上市公司12月22日晚间发布重要公告，以下为利好的消息汇总：

浙江医药：ARX305获得药物临床试验申请受理通知书浙江医药(600216)12月22日晚间公告，公司在研药物注射用重组人源化抗CD70单抗-AS269偶联物(代号：ARX305)获得药物临床试验申请受理通知书。天能重工：通过工信部“制造业单项冠军示范企业”复核天能重工(300569)12月22日晚间公告，公司获批通过工信部“制造业单项冠军企业”复核。云天化：控股子公司大为制氨发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产云天化(600096)12月22日晚间公告，2021年7月28日，公司控股

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云天化

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2021-12-22 19:56:42

海兰信邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局

12月26日，在三亚市将举办以“海洋新基建，节能云数据”为主题的三亚海底数据中心项目签约暨绿色低碳信息基础设施产业推进会，此次会议由海南省国有资产监督管理委员会、三亚市人民政府指导，三亚市投资促进局及北京海兰信数据科技股份有限公司联合主办，邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局！

海兰信邀您共谋海南数字产业低碳绿色发展新格局

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海兰信

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2021-12-22 19:46:00

20211222财经晚报

1，A股三大指数走势分化元宇宙概念股大涨 2，芯片或迎革命性突破!新型智能品体管可执行不同任务AI等领域料受益 3，北向资金连续4日净流出!中药、苹果产业链大幅拉升! 4，电动车长续航呼唤更强器件Sic有望全面导入IGBT或被取代? 5，“钻空子”行不通了?法拍房明年起也限购“曲线购房”路正被一步步纠偏 6，中国快递专用新能源物流车挺进欧洲市场 7，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》 8，外贸订单排到明年3月服装企业却“增收不增利” 9、交通部:深化高速公路电子不停车收费系统(ETC

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龙版传媒

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2021-12-22 14:17:29

科技赛道近期交流观点-齐兴方

1、投资理念和策略投资理念：优选有长期成长力能够持续创造社会价值的公司进行长线投资。我会把大科技制造领域公司划分为不同的细分行业，然后定期做行业比较，选择景气高的细分行业进行重点研究和跟踪，在高景气赛道里自下而上挑选估值性价比有吸引力的公司进行配置，做研究的参考资料主要来源于公司日常公告、定期报告、招股说明书、行业协会的发展统计报告等等，此外也经常会去做产业链调研，参加行业研讨会，行业展会等；之前做研究时对卖方的依赖程度不高，通常是跟着兴趣有计划的去做研究成长风格：结合自身的研究

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宁德时代

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2021-12-22 14:10:02

中集安瑞科氢产业链

1. 上游制氢：中集安瑞科工业副产氢为主，制氢成本20多元/kg。当前石油化工厂使用煤制氢，成本最低，在10多元/kg，但是有排放。未来预期会以工业副产氢以及电解槽制氢两种绿氢方式为主。 2. 运氢：运氢半径200公里以内，运输单位成本20多元/kg。固定成本为运输车+运输罐；可变成本：人工+燃油；单次运输400公斤氢左右。中集安瑞科的运输车配套搭载的运输罐合计20多万元/辆。若每加氢站配套2辆运输车，当前存量运输车价值量1亿元左右，25年存量需求5亿元，每年需求1亿元。 3. 车载储氢瓶：中集

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中集安瑞科

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2021-12-21 20:42:47

【天风机械】杭可科技调整点评

杭可科技调整点评：美国政策扰动不改基本面成色，当前位置性价比显现杭可科技近期股价出现连续调整，我们认为主要系两方面，一方面是美国电动车政策扰动，一方面是资金行为。我们认为当前位置公司性价比显现。根据我们近期调研，公司基本面健康，新增订单50亿左右，同比+110%左右，其中海外订单在15亿左右。美国市场此前存在的供货问题已经解决（政策原因），由于韩国供应商产能限制、LG本年度在美国仅仅招标3条线左右；SKI美国工厂的供应比例达到60-70%，最新一期的SKI招标很快将开启。我们估计明年海外订单

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