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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-02-24 11:01:37

🌀【天风电新】光伏打铁兄弟基本面反馈和推荐

行业需求： 1、CPIA最新数据，21年全球光伏装机量约170GW，略超市场预期，海外Q4需求超预期。 2、展望22年，从需求拆分来看，Q1-欧洲、美国（特别是分布式）、印度、日本需求好；Q2-欧洲分布式、亚太、美洲，目前仍是国内地面电站没有大放量。但根据我们统计国内地面电站招标已经接近40GW，看好下半年硅料继续下探，国内地面电站放量。打铁企业基本面更新 1、中信博：从公司股权激励解锁条件来看，22年4亿以上利润全部解锁。以两年维度来看，海外市场- 重点看高毛利美国市场公司有所突破。国内

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中信博

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2022-02-24 11:01:06

浙商国防【国防装备】2022军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进

一、2022年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进 1、 “十四五”装备放量、主要龙头企业在手订单充足、行业景气向上，股权激励有望助推公司高质量发展，更好的满足国家、客户需求 2、国家推进国企改革，目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，包括上市公司股权激励在内的各项改革举措推进有望加速 3、2022年初以来国防板块调整，或将迎来开展股权激励的较好时点，企业开展股权激励相关成本较低二、军工央企旗下上市公司股权激励覆盖率已达39%，后续有望持续

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中航西飞

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2022-02-24 11:00:48

【职业教育】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作

⭕ 聚焦两大任务 •提高质量：从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面，抓好具体举措，提高职业教育的质量。 •提升形象：改变社会对职业教育的刻板印象，增强职业教育的吸引力，让家长选择职教，让用人单位依靠职教，形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》落细落小 •创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 ⭕ 突破“五大

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中公教育

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重申2022年智能汽车板块投资机会【国信汽车】

行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复（草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位）以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下，我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。汽车智能化的核心是数据流的应用，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互（智能座舱）。增量零部件包含：获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，输送端-高速连接器，计算端-域控制器，应用端-空气悬架、线控制动和转向，交互端-HUD、交互车灯

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长城汽车

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2022-02-24 11:00:06

⚠️⚠️【中金快评】“情绪底”可能逐步确认

周三A股出现普遍的反弹，上证指数上涨0.93%，创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近，创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确，“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右，可能会逐步出现。综合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣A股反弹，成长股领先，市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹，市场日成交也再次恢复至万亿之上，个股及板块涨多跌少，两市涨停个股达到100支，显示市场情绪相比前期有明显恢复，特别是给定海外市场波动仍在的背景下，

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比亚迪

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2022-02-24 10:59:45

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

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兴发集团

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2022-02-24 10:59:31

【西部医药陆伏崴团队】澳华内镜业绩快报点评

☕事件：公司公告2021年业绩快报，2021年实现营业收入3.47亿元，同比增长31.82%，实现归母净利润5,762.57万元，同比增长211.34%；实现扣非归母年净利润4,818.63万元，同比增长292.03%，公司全年业绩增长符合市场预期。 ☕2021年公司业绩恢复快速增长，疫情影响逐步消退。与上年同期相比，因新冠疫情逐渐常态化，国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。2021年公司持续加强产品的市场推广和产品力的提升，获得更多临床认可，其中AQ200

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澳华内镜

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【国盛商社】海伦司：预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元

经调整净利润0.91-1.11亿元，业绩符合预期事件：海伦司发布全年业绩预告，预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元，同比增长124.1%-126.5%；经调整净利润0.91-1.11亿元，同比增长20.1%-46.5%。其中2021H2实现收入9.65-9.85亿元，同比增长60.0%-63.4%，经调整净利润1037-3037万元，同比下滑67.8%-89.0%；2021H1实现收入8.68亿元，同比+303.7%，经调整净利润8063万元。(2020H1亏损为1853万元）

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海伦司

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【天风商社】教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职

推动职教数字化升级，全国职教工作深度推动，推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校；建设10所左右高水平职业本科教育示范学校；使职教高考成为高职招生主渠道；推动职教数字化升级，建设1+5体系”等。我们认为，作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年，教育部以“五大重点”为突破口，继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历建设三大维度攻克此前制约我国职教发展的几大痛点；

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中公教育

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【广发食品饮料王永锋，重点推荐千禾味业】

公司昨晚发布限制性股票激励和非公开发行公告。1、股权激励：本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，授予价格9.79元/股，激励对象73人。2、非公开发行：发行对象为董事长伍超群先生，发行价格15.59元/股（8折），募集资金5～8亿元。 🌹激励目标设置偏保守，实际达成有望超预期。本次激励业绩考核要求：22/23/24年收入同比增长18.0%/16.9%/15.9%（调味品业务占比90%左右，对应调味品目标增速20%左右），净利润同比增长50.0%/26.7%/21.1%，完成二者之一即可。

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千禾味业

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2022-02-24 10:56:52

【安恒信息股权激励快评】天风计算机缪欣君团队

安恒信息发布2022年股权激励计划，拟授予313名激励对象306.15万股限制性股票，占股本总额3.9%，授予价格为178元。点评： 1、从股权激励发布时间来看，2022年股权激励计划在当年的发布时间点早于2020年和2021年股权激励计划（分别为8月和10月），体现出管理层对于核心团队成员的重视与以及对其22年工作成果的期待； 2、从股权激励的股票数量来看，本次股权激励涉及股票占比为3.90%，为2020-2022年三次股权激励计划中数量最多的一次（2020/2021年激励占比分别为2%

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安恒信息

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❗️【天风电新】电动车：坚定信心，继续重点推荐优质成长股-0223

电动车板块基本面一直表现良好，无论是已经预告的四季报，还是近期跟踪的一季度排产和一季报（淡季不淡，多数公司环比增长）。但市场的担心是： 1、需求好碳酸锂再涨价直到需求不行碳酸锂价格找平衡，因此需要等产生负反馈，下修完eps，才有机会。但我们认为价格-需求会一直在动态中形成平衡，而过度博弈1-2个月意义不大。1）以全球视野看新能源汽车发展，产业趋势不会变，21年中国、欧洲、美国、全球渗透率分别为12%、17%、3.9%、8%。2）仍是选出穿越周期有竞争力的企业。这里重点说下： 1、璞泰来

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2022-02-22 11:54:50

【国金电新】奥特维业绩快报点评：

公司2021年度实现营业收入20.48亿元，同比+79.04%；实现归母净利润3.55亿元，同比+128.69%；其中2021 Q4单季度实现营业收入6.20亿元，同比+26.45%，环比22.92%；实现归母净利润1.27亿元，同比+48.36%，环比+49.86%。全年净利小幅超过预告范围上限 3.8%。 🌟 受益于光伏行业持续高景气，2020年行业内组件扩产规模较大，公司作为组件设备串焊机龙头因此充分受益，同时动力电池装机量激增，公司锂电设备业务有所增长，导致公司2021年全年盈利超预期

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奥特维

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2022-02-22 11:54:09

【长江电新】光伏：基本面强势，分布式表现突出，继续重点推荐！

当前时点我们重申基本面向上+估值性价比突出观点，本周进入月度数据密集发布期，超预期需求数据有望催化板块向上，继续重点推荐光伏板块投资机会，具体来看： 1、国内分布式项目延续高景气，特别是户用得益于高电价及利率优惠带来高组件价格容忍度，在21/12-22/1组件价格回落后装机积极性刺激显著，1月表现大概率超预期，或有望超3GW；国内项目招标亦表现积极，年初以来陆续招标项目或组件规模超48GW。海外需求旺盛加持印度抢装，全球22Q1需求淡季不淡凸显。近期排产印证此点，2月组件剔除假期因素开工率小幅提

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晶澳科技

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【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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🌀【天风电新】光伏打铁兄弟基本面反馈和推荐

行业需求： 1、CPIA最新数据，21年全球光伏装机量约170GW，略超市场预期，海外Q4需求超预期。 2、展望22年，从需求拆分来看，Q1-欧洲、美国（特别是分布式）、印度、日本需求好；Q2-欧洲分布式、亚太、美洲，目前仍是国内地面电站没有大放量。但根据我们统计国内地面电站招标已经接近40GW，看好下半年硅料继续下探，国内地面电站放量。打铁企业基本面更新 1、中信博：从公司股权激励解锁条件来看，22年4亿以上利润全部解锁。以两年维度来看，海外市场- 重点看高毛利美国市场公司有所突破。国内

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浙商国防【国防装备】2022军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进

一、2022年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进 1、 “十四五”装备放量、主要龙头企业在手订单充足、行业景气向上，股权激励有望助推公司高质量发展，更好的满足国家、客户需求 2、国家推进国企改革，目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，包括上市公司股权激励在内的各项改革举措推进有望加速 3、2022年初以来国防板块调整，或将迎来开展股权激励的较好时点，企业开展股权激励相关成本较低二、军工央企旗下上市公司股权激励覆盖率已达39%，后续有望持续

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【职业教育】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作

⭕ 聚焦两大任务 •提高质量：从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面，抓好具体举措，提高职业教育的质量。 •提升形象：改变社会对职业教育的刻板印象，增强职业教育的吸引力，让家长选择职教，让用人单位依靠职教，形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》落细落小 •创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 ⭕ 突破“五大

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重申2022年智能汽车板块投资机会【国信汽车】

行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复（草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位）以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下，我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。汽车智能化的核心是数据流的应用，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互（智能座舱）。增量零部件包含：获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，输送端-高速连接器，计算端-域控制器，应用端-空气悬架、线控制动和转向，交互端-HUD、交互车灯

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⚠️⚠️【中金快评】“情绪底”可能逐步确认

周三A股出现普遍的反弹，上证指数上涨0.93%，创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近，创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确，“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右，可能会逐步出现。综合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣A股反弹，成长股领先，市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹，市场日成交也再次恢复至万亿之上，个股及板块涨多跌少，两市涨停个股达到100支，显示市场情绪相比前期有明显恢复，特别是给定海外市场波动仍在的背景下，

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【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

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【西部医药陆伏崴团队】澳华内镜业绩快报点评

☕事件：公司公告2021年业绩快报，2021年实现营业收入3.47亿元，同比增长31.82%，实现归母净利润5,762.57万元，同比增长211.34%；实现扣非归母年净利润4,818.63万元，同比增长292.03%，公司全年业绩增长符合市场预期。 ☕2021年公司业绩恢复快速增长，疫情影响逐步消退。与上年同期相比，因新冠疫情逐渐常态化，国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。2021年公司持续加强产品的市场推广和产品力的提升，获得更多临床认可，其中AQ200

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【国盛商社】海伦司：预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元

经调整净利润0.91-1.11亿元，业绩符合预期事件：海伦司发布全年业绩预告，预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元，同比增长124.1%-126.5%；经调整净利润0.91-1.11亿元，同比增长20.1%-46.5%。其中2021H2实现收入9.65-9.85亿元，同比增长60.0%-63.4%，经调整净利润1037-3037万元，同比下滑67.8%-89.0%；2021H1实现收入8.68亿元，同比+303.7%，经调整净利润8063万元。(2020H1亏损为1853万元）

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【天风商社】教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职

推动职教数字化升级，全国职教工作深度推动，推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校；建设10所左右高水平职业本科教育示范学校；使职教高考成为高职招生主渠道；推动职教数字化升级，建设1+5体系”等。我们认为，作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年，教育部以“五大重点”为突破口，继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历建设三大维度攻克此前制约我国职教发展的几大痛点；

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【广发食品饮料王永锋，重点推荐千禾味业】

公司昨晚发布限制性股票激励和非公开发行公告。1、股权激励：本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，授予价格9.79元/股，激励对象73人。2、非公开发行：发行对象为董事长伍超群先生，发行价格15.59元/股（8折），募集资金5～8亿元。 🌹激励目标设置偏保守，实际达成有望超预期。本次激励业绩考核要求：22/23/24年收入同比增长18.0%/16.9%/15.9%（调味品业务占比90%左右，对应调味品目标增速20%左右），净利润同比增长50.0%/26.7%/21.1%，完成二者之一即可。

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【安恒信息股权激励快评】天风计算机缪欣君团队

安恒信息发布2022年股权激励计划，拟授予313名激励对象306.15万股限制性股票，占股本总额3.9%，授予价格为178元。点评： 1、从股权激励发布时间来看，2022年股权激励计划在当年的发布时间点早于2020年和2021年股权激励计划（分别为8月和10月），体现出管理层对于核心团队成员的重视与以及对其22年工作成果的期待； 2、从股权激励的股票数量来看，本次股权激励涉及股票占比为3.90%，为2020-2022年三次股权激励计划中数量最多的一次（2020/2021年激励占比分别为2%

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电动车板块基本面一直表现良好，无论是已经预告的四季报，还是近期跟踪的一季度排产和一季报（淡季不淡，多数公司环比增长）。但市场的担心是： 1、需求好碳酸锂再涨价直到需求不行碳酸锂价格找平衡，因此需要等产生负反馈，下修完eps，才有机会。但我们认为价格-需求会一直在动态中形成平衡，而过度博弈1-2个月意义不大。1）以全球视野看新能源汽车发展，产业趋势不会变，21年中国、欧洲、美国、全球渗透率分别为12%、17%、3.9%、8%。2）仍是选出穿越周期有竞争力的企业。这里重点说下： 1、璞泰来

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【国金电新】奥特维业绩快报点评：

公司2021年度实现营业收入20.48亿元，同比+79.04%；实现归母净利润3.55亿元，同比+128.69%；其中2021 Q4单季度实现营业收入6.20亿元，同比+26.45%，环比22.92%；实现归母净利润1.27亿元，同比+48.36%，环比+49.86%。全年净利小幅超过预告范围上限 3.8%。 🌟 受益于光伏行业持续高景气，2020年行业内组件扩产规模较大，公司作为组件设备串焊机龙头因此充分受益，同时动力电池装机量激增，公司锂电设备业务有所增长，导致公司2021年全年盈利超预期

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【长江电新】光伏：基本面强势，分布式表现突出，继续重点推荐！

当前时点我们重申基本面向上+估值性价比突出观点，本周进入月度数据密集发布期，超预期需求数据有望催化板块向上，继续重点推荐光伏板块投资机会，具体来看： 1、国内分布式项目延续高景气，特别是户用得益于高电价及利率优惠带来高组件价格容忍度，在21/12-22/1组件价格回落后装机积极性刺激显著，1月表现大概率超预期，或有望超3GW；国内项目招标亦表现积极，年初以来陆续招标项目或组件规模超48GW。海外需求旺盛加持印度抢装，全球22Q1需求淡季不淡凸显。近期排产印证此点，2月组件剔除假期因素开工率小幅提

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【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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🌀【天风电新】光伏打铁兄弟基本面反馈和推荐

行业需求： 1、CPIA最新数据，21年全球光伏装机量约170GW，略超市场预期，海外Q4需求超预期。 2、展望22年，从需求拆分来看，Q1-欧洲、美国（特别是分布式）、印度、日本需求好；Q2-欧洲分布式、亚太、美洲，目前仍是国内地面电站没有大放量。但根据我们统计国内地面电站招标已经接近40GW，看好下半年硅料继续下探，国内地面电站放量。打铁企业基本面更新 1、中信博：从公司股权激励解锁条件来看，22年4亿以上利润全部解锁。以两年维度来看，海外市场- 重点看高毛利美国市场公司有所突破。国内

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中信博

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浙商国防【国防装备】2022军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进

一、2022年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进 1、 “十四五”装备放量、主要龙头企业在手订单充足、行业景气向上，股权激励有望助推公司高质量发展，更好的满足国家、客户需求 2、国家推进国企改革，目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，包括上市公司股权激励在内的各项改革举措推进有望加速 3、2022年初以来国防板块调整，或将迎来开展股权激励的较好时点，企业开展股权激励相关成本较低二、军工央企旗下上市公司股权激励覆盖率已达39%，后续有望持续

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中航西飞

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【职业教育】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作

⭕ 聚焦两大任务 •提高质量：从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面，抓好具体举措，提高职业教育的质量。 •提升形象：改变社会对职业教育的刻板印象，增强职业教育的吸引力，让家长选择职教，让用人单位依靠职教，形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》落细落小 •创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 ⭕ 突破“五大

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中公教育

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重申2022年智能汽车板块投资机会【国信汽车】

行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复（草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位）以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下，我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。汽车智能化的核心是数据流的应用，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互（智能座舱）。增量零部件包含：获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，输送端-高速连接器，计算端-域控制器，应用端-空气悬架、线控制动和转向，交互端-HUD、交互车灯

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⚠️⚠️【中金快评】“情绪底”可能逐步确认

周三A股出现普遍的反弹，上证指数上涨0.93%，创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近，创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确，“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右，可能会逐步出现。综合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣A股反弹，成长股领先，市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹，市场日成交也再次恢复至万亿之上，个股及板块涨多跌少，两市涨停个股达到100支，显示市场情绪相比前期有明显恢复，特别是给定海外市场波动仍在的背景下，

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【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

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兴发集团

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【西部医药陆伏崴团队】澳华内镜业绩快报点评

☕事件：公司公告2021年业绩快报，2021年实现营业收入3.47亿元，同比增长31.82%，实现归母净利润5,762.57万元，同比增长211.34%；实现扣非归母年净利润4,818.63万元，同比增长292.03%，公司全年业绩增长符合市场预期。 ☕2021年公司业绩恢复快速增长，疫情影响逐步消退。与上年同期相比，因新冠疫情逐渐常态化，国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。2021年公司持续加强产品的市场推广和产品力的提升，获得更多临床认可，其中AQ200

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澳华内镜

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【国盛商社】海伦司：预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元

经调整净利润0.91-1.11亿元，业绩符合预期事件：海伦司发布全年业绩预告，预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元，同比增长124.1%-126.5%；经调整净利润0.91-1.11亿元，同比增长20.1%-46.5%。其中2021H2实现收入9.65-9.85亿元，同比增长60.0%-63.4%，经调整净利润1037-3037万元，同比下滑67.8%-89.0%；2021H1实现收入8.68亿元，同比+303.7%，经调整净利润8063万元。(2020H1亏损为1853万元）

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【天风商社】教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职

推动职教数字化升级，全国职教工作深度推动，推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校；建设10所左右高水平职业本科教育示范学校；使职教高考成为高职招生主渠道；推动职教数字化升级，建设1+5体系”等。我们认为，作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年，教育部以“五大重点”为突破口，继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历建设三大维度攻克此前制约我国职教发展的几大痛点；

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【广发食品饮料王永锋，重点推荐千禾味业】

公司昨晚发布限制性股票激励和非公开发行公告。1、股权激励：本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，授予价格9.79元/股，激励对象73人。2、非公开发行：发行对象为董事长伍超群先生，发行价格15.59元/股（8折），募集资金5～8亿元。 🌹激励目标设置偏保守，实际达成有望超预期。本次激励业绩考核要求：22/23/24年收入同比增长18.0%/16.9%/15.9%（调味品业务占比90%左右，对应调味品目标增速20%左右），净利润同比增长50.0%/26.7%/21.1%，完成二者之一即可。

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千禾味业

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【安恒信息股权激励快评】天风计算机缪欣君团队

安恒信息发布2022年股权激励计划，拟授予313名激励对象306.15万股限制性股票，占股本总额3.9%，授予价格为178元。点评： 1、从股权激励发布时间来看，2022年股权激励计划在当年的发布时间点早于2020年和2021年股权激励计划（分别为8月和10月），体现出管理层对于核心团队成员的重视与以及对其22年工作成果的期待； 2、从股权激励的股票数量来看，本次股权激励涉及股票占比为3.90%，为2020-2022年三次股权激励计划中数量最多的一次（2020/2021年激励占比分别为2%

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安恒信息

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❗️【天风电新】电动车：坚定信心，继续重点推荐优质成长股-0223

电动车板块基本面一直表现良好，无论是已经预告的四季报，还是近期跟踪的一季度排产和一季报（淡季不淡，多数公司环比增长）。但市场的担心是： 1、需求好碳酸锂再涨价直到需求不行碳酸锂价格找平衡，因此需要等产生负反馈，下修完eps，才有机会。但我们认为价格-需求会一直在动态中形成平衡，而过度博弈1-2个月意义不大。1）以全球视野看新能源汽车发展，产业趋势不会变，21年中国、欧洲、美国、全球渗透率分别为12%、17%、3.9%、8%。2）仍是选出穿越周期有竞争力的企业。这里重点说下： 1、璞泰来

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【国金电新】奥特维业绩快报点评：

公司2021年度实现营业收入20.48亿元，同比+79.04%；实现归母净利润3.55亿元，同比+128.69%；其中2021 Q4单季度实现营业收入6.20亿元，同比+26.45%，环比22.92%；实现归母净利润1.27亿元，同比+48.36%，环比+49.86%。全年净利小幅超过预告范围上限 3.8%。 🌟 受益于光伏行业持续高景气，2020年行业内组件扩产规模较大，公司作为组件设备串焊机龙头因此充分受益，同时动力电池装机量激增，公司锂电设备业务有所增长，导致公司2021年全年盈利超预期

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奥特维

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【长江电新】光伏：基本面强势，分布式表现突出，继续重点推荐！

当前时点我们重申基本面向上+估值性价比突出观点，本周进入月度数据密集发布期，超预期需求数据有望催化板块向上，继续重点推荐光伏板块投资机会，具体来看： 1、国内分布式项目延续高景气，特别是户用得益于高电价及利率优惠带来高组件价格容忍度，在21/12-22/1组件价格回落后装机积极性刺激显著，1月表现大概率超预期，或有望超3GW；国内项目招标亦表现积极，年初以来陆续招标项目或组件规模超48GW。海外需求旺盛加持印度抢装，全球22Q1需求淡季不淡凸显。近期排产印证此点，2月组件剔除假期因素开工率小幅提

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晶澳科技

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【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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🌀【天风电新】光伏打铁兄弟基本面反馈和推荐

行业需求： 1、CPIA最新数据，21年全球光伏装机量约170GW，略超市场预期，海外Q4需求超预期。 2、展望22年，从需求拆分来看，Q1-欧洲、美国（特别是分布式）、印度、日本需求好；Q2-欧洲分布式、亚太、美洲，目前仍是国内地面电站没有大放量。但根据我们统计国内地面电站招标已经接近40GW，看好下半年硅料继续下探，国内地面电站放量。打铁企业基本面更新 1、中信博：从公司股权激励解锁条件来看，22年4亿以上利润全部解锁。以两年维度来看，海外市场- 重点看高毛利美国市场公司有所突破。国内

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浙商国防【国防装备】2022军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进

一、2022年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进 1、 “十四五”装备放量、主要龙头企业在手订单充足、行业景气向上，股权激励有望助推公司高质量发展，更好的满足国家、客户需求 2、国家推进国企改革，目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，包括上市公司股权激励在内的各项改革举措推进有望加速 3、2022年初以来国防板块调整，或将迎来开展股权激励的较好时点，企业开展股权激励相关成本较低二、军工央企旗下上市公司股权激励覆盖率已达39%，后续有望持续

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【职业教育】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作

⭕ 聚焦两大任务 •提高质量：从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面，抓好具体举措，提高职业教育的质量。 •提升形象：改变社会对职业教育的刻板印象，增强职业教育的吸引力，让家长选择职教，让用人单位依靠职教，形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》落细落小 •创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 ⭕ 突破“五大

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重申2022年智能汽车板块投资机会【国信汽车】

行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复（草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位）以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下，我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。汽车智能化的核心是数据流的应用，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互（智能座舱）。增量零部件包含：获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，输送端-高速连接器，计算端-域控制器，应用端-空气悬架、线控制动和转向，交互端-HUD、交互车灯

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⚠️⚠️【中金快评】“情绪底”可能逐步确认

周三A股出现普遍的反弹，上证指数上涨0.93%，创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近，创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确，“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右，可能会逐步出现。综合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣A股反弹，成长股领先，市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹，市场日成交也再次恢复至万亿之上，个股及板块涨多跌少，两市涨停个股达到100支，显示市场情绪相比前期有明显恢复，特别是给定海外市场波动仍在的背景下，

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【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

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【西部医药陆伏崴团队】澳华内镜业绩快报点评

☕事件：公司公告2021年业绩快报，2021年实现营业收入3.47亿元，同比增长31.82%，实现归母净利润5,762.57万元，同比增长211.34%；实现扣非归母年净利润4,818.63万元，同比增长292.03%，公司全年业绩增长符合市场预期。 ☕2021年公司业绩恢复快速增长，疫情影响逐步消退。与上年同期相比，因新冠疫情逐渐常态化，国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。2021年公司持续加强产品的市场推广和产品力的提升，获得更多临床认可，其中AQ200

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【国盛商社】海伦司：预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元

经调整净利润0.91-1.11亿元，业绩符合预期事件：海伦司发布全年业绩预告，预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元，同比增长124.1%-126.5%；经调整净利润0.91-1.11亿元，同比增长20.1%-46.5%。其中2021H2实现收入9.65-9.85亿元，同比增长60.0%-63.4%，经调整净利润1037-3037万元，同比下滑67.8%-89.0%；2021H1实现收入8.68亿元，同比+303.7%，经调整净利润8063万元。(2020H1亏损为1853万元）

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【天风商社】教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职

推动职教数字化升级，全国职教工作深度推动，推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校；建设10所左右高水平职业本科教育示范学校；使职教高考成为高职招生主渠道；推动职教数字化升级，建设1+5体系”等。我们认为，作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年，教育部以“五大重点”为突破口，继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历建设三大维度攻克此前制约我国职教发展的几大痛点；

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【广发食品饮料王永锋，重点推荐千禾味业】

公司昨晚发布限制性股票激励和非公开发行公告。1、股权激励：本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，授予价格9.79元/股，激励对象73人。2、非公开发行：发行对象为董事长伍超群先生，发行价格15.59元/股（8折），募集资金5～8亿元。 🌹激励目标设置偏保守，实际达成有望超预期。本次激励业绩考核要求：22/23/24年收入同比增长18.0%/16.9%/15.9%（调味品业务占比90%左右，对应调味品目标增速20%左右），净利润同比增长50.0%/26.7%/21.1%，完成二者之一即可。

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【安恒信息股权激励快评】天风计算机缪欣君团队

安恒信息发布2022年股权激励计划，拟授予313名激励对象306.15万股限制性股票，占股本总额3.9%，授予价格为178元。点评： 1、从股权激励发布时间来看，2022年股权激励计划在当年的发布时间点早于2020年和2021年股权激励计划（分别为8月和10月），体现出管理层对于核心团队成员的重视与以及对其22年工作成果的期待； 2、从股权激励的股票数量来看，本次股权激励涉及股票占比为3.90%，为2020-2022年三次股权激励计划中数量最多的一次（2020/2021年激励占比分别为2%

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电动车板块基本面一直表现良好，无论是已经预告的四季报，还是近期跟踪的一季度排产和一季报（淡季不淡，多数公司环比增长）。但市场的担心是： 1、需求好碳酸锂再涨价直到需求不行碳酸锂价格找平衡，因此需要等产生负反馈，下修完eps，才有机会。但我们认为价格-需求会一直在动态中形成平衡，而过度博弈1-2个月意义不大。1）以全球视野看新能源汽车发展，产业趋势不会变，21年中国、欧洲、美国、全球渗透率分别为12%、17%、3.9%、8%。2）仍是选出穿越周期有竞争力的企业。这里重点说下： 1、璞泰来

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【国金电新】奥特维业绩快报点评：

公司2021年度实现营业收入20.48亿元，同比+79.04%；实现归母净利润3.55亿元，同比+128.69%；其中2021 Q4单季度实现营业收入6.20亿元，同比+26.45%，环比22.92%；实现归母净利润1.27亿元，同比+48.36%，环比+49.86%。全年净利小幅超过预告范围上限 3.8%。 🌟 受益于光伏行业持续高景气，2020年行业内组件扩产规模较大，公司作为组件设备串焊机龙头因此充分受益，同时动力电池装机量激增，公司锂电设备业务有所增长，导致公司2021年全年盈利超预期

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【长江电新】光伏：基本面强势，分布式表现突出，继续重点推荐！

当前时点我们重申基本面向上+估值性价比突出观点，本周进入月度数据密集发布期，超预期需求数据有望催化板块向上，继续重点推荐光伏板块投资机会，具体来看： 1、国内分布式项目延续高景气，特别是户用得益于高电价及利率优惠带来高组件价格容忍度，在21/12-22/1组件价格回落后装机积极性刺激显著，1月表现大概率超预期，或有望超3GW；国内项目招标亦表现积极，年初以来陆续招标项目或组件规模超48GW。海外需求旺盛加持印度抢装，全球22Q1需求淡季不淡凸显。近期排产印证此点，2月组件剔除假期因素开工率小幅提

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【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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🌀【天风电新】光伏打铁兄弟基本面反馈和推荐

行业需求： 1、CPIA最新数据，21年全球光伏装机量约170GW，略超市场预期，海外Q4需求超预期。 2、展望22年，从需求拆分来看，Q1-欧洲、美国（特别是分布式）、印度、日本需求好；Q2-欧洲分布式、亚太、美洲，目前仍是国内地面电站没有大放量。但根据我们统计国内地面电站招标已经接近40GW，看好下半年硅料继续下探，国内地面电站放量。打铁企业基本面更新 1、中信博：从公司股权激励解锁条件来看，22年4亿以上利润全部解锁。以两年维度来看，海外市场- 重点看高毛利美国市场公司有所突破。国内

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中信博

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2022-02-24 11:01:06

浙商国防【国防装备】2022军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进

一、2022年：军工央企下属上市公司股权激励有望加速推进 1、 “十四五”装备放量、主要龙头企业在手订单充足、行业景气向上，股权激励有望助推公司高质量发展，更好的满足国家、客户需求 2、国家推进国企改革，目标“提高国有资本效率、增强国有企业活力”。2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，包括上市公司股权激励在内的各项改革举措推进有望加速 3、2022年初以来国防板块调整，或将迎来开展股权激励的较好时点，企业开展股权激励相关成本较低二、军工央企旗下上市公司股权激励覆盖率已达39%，后续有望持续

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中航西飞

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2022-02-24 11:00:48

【职业教育】教育部发布会聚焦2022年职业教育重点工作

⭕ 聚焦两大任务 •提高质量：从类型特色、产教融合、校企合作、教学改革、打造品牌等方面，抓好具体举措，提高职业教育的质量。 •提升形象：改变社会对职业教育的刻板印象，增强职业教育的吸引力，让家长选择职教，让用人单位依靠职教，形成“上学选职业学校、技能提升找职业学校”的社会氛围 ⭕ 落实好“三个文件” •坚持不懈抓好《国家职业教育改革实施方案》落实 •强力推进《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》落细落小 •创新机制推动《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》落地生根 ⭕ 突破“五大

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中公教育

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2022-02-24 11:00:27

重申2022年智能汽车板块投资机会【国信汽车】

行业芯片供应缓解Q2零售大概率修复（草根调研比亚迪、小鹏等热销车型交付周期2-4个月以上+库存深度处于低位）以搭载激光雷达的高级别自动驾驶车型集中推出的背景下，我们坚定看好2022年智能汽车板块投资机会。汽车智能化的核心是数据流的应用，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互（智能座舱）。增量零部件包含：获取端-激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器，输送端-高速连接器，计算端-域控制器，应用端-空气悬架、线控制动和转向，交互端-HUD、交互车灯

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长城汽车

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2022-02-24 11:00:06

⚠️⚠️【中金快评】“情绪底”可能逐步确认

周三A股出现普遍的反弹，上证指数上涨0.93%，创业板指大幅反弹2.82%。同时离岸人民币兑美元继续升值至6.31附近，创出今年新高。我们前期强调“政策底”已经明确，“情绪底”可能视会稳增长政策的力度和节奏在一季度中左右，可能会逐步出现。综合最近市场进展，我们综合快评如下： 🔺1️⃣A股反弹，成长股领先，市场日成交恢复至万亿元之上。周三A股明显反弹，市场日成交也再次恢复至万亿之上，个股及板块涨多跌少，两市涨停个股达到100支，显示市场情绪相比前期有明显恢复，特别是给定海外市场波动仍在的背景下，

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比亚迪

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2022-02-24 10:59:45

【兴发集团—磷、硅产品高景气，业绩有望大超预期】

【草甘膦高盈利，海外不可抗力维持高景气】公司现有18万吨草甘膦，2Q22新增5万吨产能，原料黄磷、甘氨酸基本自给。1Q22草甘膦均价7.6万元/吨（1Q21、FY21分别为2.8、5.1万元/吨），单吨毛利3.5万元，净利2万元。全球草甘膦合计产能105万吨，中国70万吨，拜耳孟山都35万吨，未来只有兴发集团5万吨增量。市场信息显示，不可抗力影响拜耳草甘膦产品供应或长达三个月，三、四季度为草甘膦传统旺季，继续看好全年草甘膦的行业景气。【有机硅出口向好，向上游布局工业硅增厚盈利】公司现有36万吨

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兴发集团

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2022-02-24 10:59:31

【西部医药陆伏崴团队】澳华内镜业绩快报点评

☕事件：公司公告2021年业绩快报，2021年实现营业收入3.47亿元，同比增长31.82%，实现归母净利润5,762.57万元，同比增长211.34%；实现扣非归母年净利润4,818.63万元，同比增长292.03%，公司全年业绩增长符合市场预期。 ☕2021年公司业绩恢复快速增长，疫情影响逐步消退。与上年同期相比，因新冠疫情逐渐常态化，国内居民就诊及常规医疗活动逐步恢复，常规疾病检测和体检等需求也在同步恢复。2021年公司持续加强产品的市场推广和产品力的提升，获得更多临床认可，其中AQ200

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澳华内镜

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2022-02-24 10:57:58

【国盛商社】海伦司：预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元

经调整净利润0.91-1.11亿元，业绩符合预期事件：海伦司发布全年业绩预告，预计2021年实现营业收入18.33-18.53亿元，同比增长124.1%-126.5%；经调整净利润0.91-1.11亿元，同比增长20.1%-46.5%。其中2021H2实现收入9.65-9.85亿元，同比增长60.0%-63.4%，经调整净利润1037-3037万元，同比下滑67.8%-89.0%；2021H1实现收入8.68亿元，同比+303.7%，经调整净利润8063万元。(2020H1亏损为1853万元）

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海伦司

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2022-02-24 10:57:39

【天风商社】教育部明确3-5年建成1000所国家级优质中职

推动职教数字化升级，全国职教工作深度推动，推荐中公教育等职教标的 ■今日教育部发布会提出“3到5年时间建成1000所左右的国家级优质中职学校；建设10所左右高水平职业本科教育示范学校；使职教高考成为高职招生主渠道；推动职教数字化升级，建设1+5体系”等。我们认为，作为承接21年10月两办《高质量职教发展意见》的落地首年，教育部以“五大重点”为突破口，继续完善职教体系建设。此前我们提出发展意见从①提升职教学历上限、②开辟职教晋升通道、③加深职教学历建设三大维度攻克此前制约我国职教发展的几大痛点；

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中公教育

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2022-02-24 10:57:09

【广发食品饮料王永锋，重点推荐千禾味业】

公司昨晚发布限制性股票激励和非公开发行公告。1、股权激励：本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，授予价格9.79元/股，激励对象73人。2、非公开发行：发行对象为董事长伍超群先生，发行价格15.59元/股（8折），募集资金5～8亿元。 🌹激励目标设置偏保守，实际达成有望超预期。本次激励业绩考核要求：22/23/24年收入同比增长18.0%/16.9%/15.9%（调味品业务占比90%左右，对应调味品目标增速20%左右），净利润同比增长50.0%/26.7%/21.1%，完成二者之一即可。

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千禾味业

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2022-02-24 10:56:52

【安恒信息股权激励快评】天风计算机缪欣君团队

安恒信息发布2022年股权激励计划，拟授予313名激励对象306.15万股限制性股票，占股本总额3.9%，授予价格为178元。点评： 1、从股权激励发布时间来看，2022年股权激励计划在当年的发布时间点早于2020年和2021年股权激励计划（分别为8月和10月），体现出管理层对于核心团队成员的重视与以及对其22年工作成果的期待； 2、从股权激励的股票数量来看，本次股权激励涉及股票占比为3.90%，为2020-2022年三次股权激励计划中数量最多的一次（2020/2021年激励占比分别为2%

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安恒信息

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2022-02-24 10:56:39

❗️【天风电新】电动车：坚定信心，继续重点推荐优质成长股-0223

电动车板块基本面一直表现良好，无论是已经预告的四季报，还是近期跟踪的一季度排产和一季报（淡季不淡，多数公司环比增长）。但市场的担心是： 1、需求好碳酸锂再涨价直到需求不行碳酸锂价格找平衡，因此需要等产生负反馈，下修完eps，才有机会。但我们认为价格-需求会一直在动态中形成平衡，而过度博弈1-2个月意义不大。1）以全球视野看新能源汽车发展，产业趋势不会变，21年中国、欧洲、美国、全球渗透率分别为12%、17%、3.9%、8%。2）仍是选出穿越周期有竞争力的企业。这里重点说下： 1、璞泰来

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亿纬锂能

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2022-02-22 11:54:50

【国金电新】奥特维业绩快报点评：

公司2021年度实现营业收入20.48亿元，同比+79.04%；实现归母净利润3.55亿元，同比+128.69%；其中2021 Q4单季度实现营业收入6.20亿元，同比+26.45%，环比22.92%；实现归母净利润1.27亿元，同比+48.36%，环比+49.86%。全年净利小幅超过预告范围上限 3.8%。 🌟 受益于光伏行业持续高景气，2020年行业内组件扩产规模较大，公司作为组件设备串焊机龙头因此充分受益，同时动力电池装机量激增，公司锂电设备业务有所增长，导致公司2021年全年盈利超预期

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奥特维

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2022-02-22 11:54:09

【长江电新】光伏：基本面强势，分布式表现突出，继续重点推荐！

当前时点我们重申基本面向上+估值性价比突出观点，本周进入月度数据密集发布期，超预期需求数据有望催化板块向上，继续重点推荐光伏板块投资机会，具体来看： 1、国内分布式项目延续高景气，特别是户用得益于高电价及利率优惠带来高组件价格容忍度，在21/12-22/1组件价格回落后装机积极性刺激显著，1月表现大概率超预期，或有望超3GW；国内项目招标亦表现积极，年初以来陆续招标项目或组件规模超48GW。海外需求旺盛加持印度抢装，全球22Q1需求淡季不淡凸显。近期排产印证此点，2月组件剔除假期因素开工率小幅提

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晶澳科技

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2022-02-22 11:53:37

【招商有色】新能源材料观点更新

稀土：新能源汽车快速发展，永磁电机对稀土的需求拉动作用逐步增强，预计2025年新能源汽车和风电两个领域的需求拉动占比或达到35%左右。工业电机领域，因减排需求，永磁电机的渗透率开始提升，目前渗透率仅约3%左右。稀土从周期金属升级为新能源金属。我国对全球稀土产业链掌控力强大，是为我国战略金属。行业未来较长时间内量价齐升，行业壁垒极高，在国家管控下行业竞争格局继续改善。龙头公司北方稀土竞争优势突出，市占率持续提升，预计今年17倍左右市盈率。价格上涨。氧化镨钕价格自2020年初历史低位25万元每吨

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宁德时代

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