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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:59
“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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美格智能
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:08
深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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元力股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:10:02
A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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银轮股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:09:13
A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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汇成真空
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:08:18
2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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冰轮环境
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:07:26
美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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聚光科技
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无师自通的龙头选手
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“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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欣旺达
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:05:02
ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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锐捷网络
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:04:14
腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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无师自通的龙头选手
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PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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思泰克
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:54
“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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雷柏科技
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:07
“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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无师自通的龙头选手
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全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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东材科技
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:59:32
严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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百傲化学
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:58:23
美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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飞凯材料
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“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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美格智能
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深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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无师自通的龙头选手
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A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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无师自通的龙头选手
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“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:08
深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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元力股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:10:02
A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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投资论道
无师自通的龙头选手
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A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:08:18
2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:07:26
美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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聚光科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:06:02
“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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欣旺达
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:05:02
ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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锐捷网络
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:04:14
腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:03:28
PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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思泰克
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:54
“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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雷柏科技
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:07
“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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易点天下
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:00:22
全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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东材科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:59:32
严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:58:23
美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:59
“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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美格智能
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2025-01-21 23:11:08
深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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银轮股份
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无师自通的龙头选手
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A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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2025-01-21 23:01:54
“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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2025-01-21 23:10:02
A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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银轮股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:09:13
A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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汇成真空
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:08:18
2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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冰轮环境
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:07:26
美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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聚光科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:06:02
“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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欣旺达
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:05:02
ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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锐捷网络
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:04:14
腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:03:28
PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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思泰克
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:54
“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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雷柏科技
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:07
“小红书+抖音电商+年货消费”,服务世界顶级巨头,海外业务尤其凶猛
驱动逻辑: 1月13日,小红书跃居苹果美区应用商店免费下载榜榜首,紧跟其后的是字节跳动旗下的生活方式应Lemon8。 “tiktokrefugee(TikTok难民)”标签话题已经有13.8万笔记,1.2亿浏览量。背景是TikTok美国“不卖就禁”禁令生效的日期逐步临近。 小红书概念股,其实和之前的抖音概念高度重合,几乎都是数字营销类公司,以电商为主。 此外,抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划+年底消费旺季!春节脚步日益临近,年货市场迎来购销两旺。抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划。 有
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易点天下
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:00:22
全面自主可控!“PCB+光刻胶+AI”,华为+英伟达双料供货,待突破!
近期美国在AI芯片限制上又有一些新动作,一个是堵住了我国先进AI芯片的进口,另一个是堵住了我国先进AI芯片的海外代工。 意味着我国今后AI芯片只有一条路——自主设计、自主制造。面对美国对国产AI芯片的全面围堵。 本轮自主可控有一点与以往不一样,国内可能主动反制进口芯片。美国不卖给我们高端的,那只要我们能自己生产的就都不买进口的。 今年是十四五规划收官之年,芯片国产替代空间巨大。 有这么一家公司,受益于AI人工智能、X86服务器、算力升级等新兴领域的快速发展新产品得到了市场的广泛认可。 并通过国内
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东材科技
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:59:32
严重被忽视!亚洲第一,半导体、光刻机跨界并购,
自并购六条推出以来,并购重组的活跃度明显提升。 特别是跨界并购,尽管此前受到严格监管,但这些政策为跨界并购提供了新的契机,多家企业也公布了跨界并购计划,以实现业务的多元化和转型升级。 有这么一家公司,是亚洲最大的异噻唑啉酮工业杀菌剂原药龙头企业,竞争格局稳定,中长期稳健发展根基稳固。 公司全资子公司以7亿元人民币增资芯慧联,增资完成后将直接持有其46.67%的股权。同时,通过接受表决权委托的方式,芯傲华将合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权,从而实现对该公司的控股。 芯慧联的业务范围涵盖涂
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百傲化学
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 22:58:23
美半导体管制收紧,中美博弈不断。半导体新材料国产替代之王,有望加速!
近期美国科技产业出口管制持续收紧。2025年1月15日,BIS发布两项新规,收紧先进计算半导体的出口管制,公布供应商“白名单”,并将多家中国企业纳入实体清单。 2025年1月13日,拜登政府发布人工智能相关出口管制措施,这一美方号称“史上最严厉”的出口管制措施不仅进一步加强对大多数国家人工智能芯片出口管制,还拓展了“长臂管辖”,对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。 外部环境变化,加速自主可控。 有这么一家公司,自2006年开始,致力于自主开发光刻过程配套化学品,积累了十几年的半导体材料
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飞凯材料
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