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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:37:47

“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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神思电子

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0.27
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:41

DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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江波龙

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:02

被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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网达软件

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:35:23

华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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共进股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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鼎泰高科

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:33:20

华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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英唐智控

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:32:25

严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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高澜股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

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科士达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

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通润装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

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恒工精密

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6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

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曼恩斯特

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

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法本信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

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沃特股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

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鑫宏业

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

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超达装备

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2025-02-08 22:37:47

“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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神思电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

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DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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江波龙

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无师自通的龙头选手

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被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:35:23

华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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鼎泰高科

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华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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高澜股份

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无师自通的龙头选手

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全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

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A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

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人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

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官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

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AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

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“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

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A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

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小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

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“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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江波龙

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0.27
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:02

被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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网达软件

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:35:23

华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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共进股份

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0.27
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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鼎泰高科

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:33:20

华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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英唐智控

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:32:25

严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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高澜股份

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0.27
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

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科士达

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2.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

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通润装备

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无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

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恒工精密

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6.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

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曼恩斯特

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6.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

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法本信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

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沃特股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

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鑫宏业

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

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超达装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:37:47

“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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神思电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:41

DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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江波龙

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:36:02

被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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网达软件

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:35:23

华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:33:20

华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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无师自通的龙头选手

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严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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无师自通的龙头选手

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全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

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无师自通的龙头选手

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A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

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人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

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恒工精密

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无师自通的龙头选手

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官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

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曼恩斯特

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投资论道

无师自通的龙头选手

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AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

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“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

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A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

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小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

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“华为昇腾+AI智能体”双轮驱动，扭亏为盈，拐点已现，

华为昇腾系列芯片作为中国自主可控的AI算力底座，在英伟达高端芯片出口受限背景下，已成为国内智算中心建设的主流选择。截至2024年Q3，昇腾生态合作伙伴超1500家，部署算力规模超20EFLOPS，市场份额突破35%。在DeepSeeK横空出世后遇阻，华为昇腾更是和DeepSeek联手抗敌。有这么一家公司，早期以身份识别终端设备为核心业务，在金融、安防、政务等领域建立市场优势。 2016年起，公司启动“从身份识别到人工智能”的转型战略，聚焦计算机视觉、自然语言处理等AI核心技术研发。 202

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无师自通的龙头选手

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DeepSeek概念没机会上车？这家公司，目前还未发酵，具备量价齐升的逻辑

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。其效果，是能够大大提高效率，用原来几十分之一的成本，就可以训练出比肩世界先进推理水平的大模型。尽管目前AI对存储设备的影响尚未完全显现，但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求将推动存储市场的增长。有这么一家公司，其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品，并且在SSD产品方面也有所涉猎。公司是一家集研发

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无师自通的龙头选手

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被忽视的AI 细分龙头，“AI+视频大数据 +华为生态”驱动，

量化的存在，次次都是高开低走，今天高开只持继续一分钟，以前没有量化，高开还能震荡个1-2小时呢。因为机器，量化大模型，可不会跟你格局，只要有赚就跑。天大的利好，只要大A是缩量，没有拿出真金白银的向上攻。全都是嘴炮，冲上去的都是炮灰。量化不限制，A股永无单边牛市。只能抓局部热点轮动题材，或是龙头妖股永恒投机! 今天除了DeepSeek概念，就是节前最后一个交易日，先知先觉的资金提前介入的AI+应用端，说白了，就是AI+软件方向。有这么一家公司，是一家专注于大视频领域的高新技术企业，依托国家

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:35:23

华为昇腾AI芯片材料供应商，“AI视觉+数据中心”，

DeepSeek本质上是基于对推理本质的理解，走了一条和OpenAI不一样的构建推理能力的道路，通过不同的规则机制设定来提高大模型反馈迭代的质量。对提速AI应用和价值的影响，是提升各种产业大模型、专业大模型、智能体的推理能力，让各种应用更加有价值，从而很快提速AI在各个产业的应用。而交换机作为数据中心网络的核心组件，其市场需求与AI计算的普及密切相关。尽管训练需求的减少可能对交换机市场产生短期影响，但推理阶段的增长将推动更高的网络带宽需求。有这么一家公司，华为昇腾AI芯片材料供应端，公司

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共进股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:34:30

AI大模型训练“燃料”+AI服务器性能底座，AI爆发+国产替代的双重风口，

电子产业链的庞大体系中，有一个看似不起眼却至关重要的环节—PCB（印制电路板）。作为电子产品的"骨架"，PCB的质量直接影响着手机、电脑、汽车乃至AI服务器的性能。正是被称为"电子工业手术刀"的微型钻针。有这么一家公司，在这条细分赛道上，已悄然成长为全球前三的隐形冠军。随着AI技术革命的爆发，这家深耕精密制造20余年的企业，正迎来新一轮成长机遇。今天分享的公司是---鼎泰高科，301377 公司2024年1-3季报，实现营收11.29亿元，同比增加21.72%，扣非归母净利润1.46亿元，同

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鼎泰高科

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:33:20

华为全景智能生态伙伴，绑定小米生态链， “芯片+控制器+汽车电子”多轮驱动，

有这么一家公司，作为国内智能控制器领域隐形冠军，凭借技术积累与产业链整合能力，深度卡位智能家居、汽车电子等高增长赛道。伴随AIoT浪潮及国产替代趋势，公司通过绑定华为、小米等头部生态，正进入新一轮成长周期。公司通过多次并购和技术积累，逐步向半导体研发与制造领域转型，形成了涵盖电子元器件分销、芯片设计制造及软件研发销售的多元化业务结构。今天分享的公司是---英唐智控，300131 2024年前三季度实现营业收入40.17亿元，同比增长11.27%。扣非归母净利润为4582.65万元，同比增长

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英唐智控

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-08 22:32:25

严重被错杀！华为算力液冷唯一供应商，字节+比亚迪大厂加持，低调不了多久了

在新能源汽车充电时摸到发烫的充电桩，用手机打游戏感受到机身明显升温，这些场景都指向一个关键技术——热管理。而有这么一家公司，正是这个领域的"隐形冠军"。一家专注于液冷散热技术的企业。公司是华为算力液冷的唯一供应商，为其提供浸式冷液等液冷产品，且产品已进入华为的框架招标。此外，双方在液冷技术的基础应用、基础原材料以及散热等方面进行技术交流与合作研发，共同推动液冷技术的发展。今天分享的公司是---高澜股份，300499 要理解高澜股份的价值，首先要看懂它扎根的三个万亿级赛道：第一，新能源

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高澜股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:21:20

全球第二，仅次于华为，A股增长确定性最高的公司之一，

小米万卡布局，理想宣布进军AI，国内算力爆发已经是25年、26年最确定的机会。在AI、大数据时代下，数据中心行业前景乐观，特别近几年，AI发展迅速，对该类型数据中心基础设施高效化、智能化、绿色安全等提出更高要求。在数据中心建设中集成模块化、高效管理、液冷技术、光储配合等模式都成为可期方向。有这么一家公司，业务分两个大板块,数据中心及新能源。数据中心是公司的基本盘,新能源业务是近几年公司业务弹性点。2024年公司数据中心业务贡献了80%的利润，毛利率在35%至40%之间。未来两年，互联网和

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科士达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:20:30

A股罕见，立足美国市场，价值还未被深度挖掘，利润率超高，

有这么一家公司，主营金属工具箱及钣金件。但是，23年5月公司资产重组收购正泰电源进军光伏逆变器及储能业务，并于23年6月并表，控股股东变更为正泰电器。主营组串式逆变器，12年进入美国市场，23年美国收入约占40%，是市场上少有以自有品牌立足美国市场的企业。公司逆变器在美国、韩国工商业光伏市场市占率均居第一，24年美国地面大功率组串和欧洲市场有望形成规模化突破，国内业务与集团协同，业绩有较大弹性，全球布局加速兑现。今天分享的公司是---通润装备，002150 2024年第三季度实现营业收入8

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通润装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:19:33

人形机器人未被炒过的细分龙头，技术稀缺，全球第二，业绩连续增长！

人形机器人，还未发酵的细分领域—球墨铸铁！那么，什么是球墨铸铁，它都有什么用处呢？球墨铸铁是连铸球铁的一种，对比大家常见的一些金属材料，有着非常显著的优势。相对于砂铸球铁，连铸球铁致密、抗疲劳（提高50%）、易切削（节电50%）；相对于连铸灰铁，连铸球铁强度高（高10%-500%）、隔热性好、延展性好；相对于钢，连铸球铁质量轻（轻8%）、易加工（加工速度快30%）、耐磨性好、成本低；最重要的是这种材料，性价比非常高，原材料成本低、加工成本低、还可以回收再利用。更轻、可铸性好、成本低

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恒工精密

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:18:21

官宣! 跟宇树机器人战略合作；"半导体先进封装+固态电池"，最先受益的公司！

机器人的三条产业链，第一条,华为机器人，华为在工业机器人上的合作方拓斯达，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二条,特斯拉链，五洲、北特、兆威，也走出了波澜壮阔的行情。第三条,就是宇树链、也可以称之为机器狗链。宇树作为国内具身智能最强公司，在机器狗和人形机器人上进度都非常之快。机器狗已经有电力、消防、仓储、石化等大量明确的落地场景。提到长盛轴承，这位因供应宇树机器人，近期涨幅近3倍的当红炸子鸡，就让财官想起了今天这家同样是和宇树合作的公司。有这么一家公司，24年12月20日就爆出了和宇树

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曼恩斯特

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:17:21

AI智能体漏网之鱼？“智谱AI+ChapGPT+抖音”，

AI智能体概念并不是最近才兴起的，但是最近这个概念又火出了圈，尤其是上周五涨势最猛的概念就是这个AI智能体，也叫AI Agent。那么到底什么是AI智能体？智能体也可叫做AI Agent。这是一种相较于通用大模型更为个性化且独立的信息处理助手。 AI智能体（AI Agent）是一种能够感知环境、自主决策并执行任务的智能化实体。它基于人工智能技术，如大语言模型、机器学习和自然语言处理等，具备学习、规划、记忆、工具使用和行动等能力。重要的是，AI智能体广泛应用于各个领域！有这么一家公司，国

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法本信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:15:56

“宇树机器人PEEK材料+小米汽车碳纤维“供应商，2024年年报预增，

2025年春晚的舞台上，人工智能和机器人技术大放异彩。人形机器人表演的不仅仅是精彩的舞蹈，这种科技展示是对国内人工智能技术实力的宣传，也反映了未来经济发展的重点方向。展示人形机器人背后的公司就是---宇树科技。而在这一变革浪潮中，PEEK材料作为机器人的核心原料，将率先崭露头角，成为细分领域中最耀眼的明星！特斯拉第二代擎天柱人形机器人就是依靠PEEK材料，在不牺牲性能的情况下减重10公斤，并加快行走速度30%。有这么一家公司，主营业务为高性能功能高分子材料的合成、改性和成品的研发、生产

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沃特股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:14:45

A股仅此一家！人形机器人唯一耗材更换厂商！

机器人特种线缆是指能满足机器人在高速及复杂运动轨迹的运行环境下提供持续稳定动力及信号传输的线缆，可以理解为机器人的“血管”和“神经系统”。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人"限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特种线缆---人形机器人整体结构中唯一耗材部分，因其易损耗所带来的定期更换，是一块巨大蛋糕！有这么一家公司，是A股唯一上市的耗材更换厂家，为人形机器人提供专用的信号线缆，这些线缆需要具备耐弯折、高寿命等特点，以满足人形机器人在执行复杂任务时的需

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鑫宏业

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-04 12:13:20

小米汽车供应链的"硬核玩家"，新能源汽车赛道上的隐形冠军！

在中国新能源汽车产业狂飙突进的浪潮中，一批深耕核心零部件的企业正迎来历史性机遇。有这么一家公司，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造到后续修改及维护的全流程制造与服务。具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。作为国内汽车内外饰模具领域的龙头企业，借其深厚的技术积淀和前瞻性布局，不仅持续巩固传统业务优势，更通过与小米、华为、特斯拉等新势力品牌的深度

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超达装备

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