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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:01:02
“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-16 23:00:05
低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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怡亚通
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:04:07
深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:03:16
急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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光弘科技
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:01:59
算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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康盛股份
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:00:46
AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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精研科技
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无师自通的龙头选手
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DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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无师自通的龙头选手
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藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家,凭什么被华为、比亚迪争相合作?
当你在用华为Mate60刷短视频,开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时,可能想不到这些酷炫科技背后,都离不开一块看似普通的"电路板"。 就像手机需要芯片,汽车需要发动机一样,所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。 有这么一家公司,当普通企业还在打价格战时,其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。 就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样,能做出头发丝十分之一细的线路,能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。 这种"微雕功夫",让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。
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崇达技术
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:44:20
AI应用端龙头,绝对稀缺,占有率全球第一,确定性极高!
AI技术的应用,如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务,以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能,正成为企业提升运营效率的关键。 而这一切都离不开企业统一通信系统。 企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施,旨在实现办公环境下信息的高效传输。 在这一领域,有这么一家公司,凭借其完善的统一通信生态链,成为全球领先的解决方案提供商。 该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年,其SIP
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无师自通的龙头选手
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深度联姻华为,大疆总经销商,“AI智能体+华为云+机器人”
Deepseek的诞生,将对云的盈利模式带来颠覆性变革。 多年来,国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求,整体利润率极低,甚至处于亏损状态。 而Deepseek的出现,意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式,有望在国内重现。 国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势,其估值也将被重新评估。 有这么一家公司,其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。 公司深度参与华为云KooMessage产品的开发,荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基
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天源迪科
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无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:42:33
国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转!
为什么算力是未来十年的“必争之地”? 如果把数字经济比作一台高速运转的机器,那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发,全球对算力的需求呈现指数级增长。 例如,ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源,而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。 算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素,行业增速未来5年有望保持30%以上。 有这么一家公司,原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业,产品主要用于液晶电视、显示器等终端设
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利通电子
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无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:41:42
非常正宗!合作DeepSeek,为其AI大模型提供重要硬件支撑,
DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型,在全球AI领域引发了广泛关注,随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展,算力需求呈现指数级增长。 有这么一家公司,是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商,其算力服务,为AI运算提供了坚实的硬件支撑。 受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收,较2023年增长300%。 今天分享的公司是---立方数科,300344 那么,公司未来的驱动因素有哪些呢? 第一,与DeepSeek协同效应 Deep
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立方数科
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无师自通的龙头选手
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一触即发?!“AI+3D深度学习+机器视觉”,应该关注一下了
有这么一家公司,专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位,在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。 公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术,替代人眼检测。 收入几乎全部来自于国内客户,目标定位就是国产替代。 今天分享的公司是---思泰克,301568 2024年前三季度,思泰克实现营业收入2.16亿元,同比下降20.49%;净利润为5237.59万元,同比下降37.17%。尽管面临
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思泰克
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无师自通的龙头选手
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中国芯片行业的“定海神针”,“存储+MCU国产芯片”双龙头,
10月17日,台积电发布了2024年第三季度的财务报告,其营收同比增长了39%,而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。 台积电还表示,对人工智能(AI)的需求是真实存在的,并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。 得益于AI需求的推动,整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年,韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业,都实现了业绩的显著反转。 在芯片产业链中,哪个环节的确定性最高? 存储芯片 目前,存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向,而AI算力基础设施需求的激增,将带动存储市场的增
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兆易创新
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无师自通的龙头选手
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AI智能体赛道隐形冠军,华为盘古大模型AI黑马,联手华为推出智能创作引擎!
有这么一家公司,作为中国领先的数字内容技术服务商,依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累,正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。 公司拥有国内最大的影视版权库之一,内容分发业务收入占比达62%,技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下,公司正经历商业模式的重构。 今天分享的公司是---捷成股份,300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元,同比增长27.34%;净利润为1.1亿元,同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿,同比增长5.27%,
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捷成股份
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“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家,凭什么被华为、比亚迪争相合作?
当你在用华为Mate60刷短视频,开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时,可能想不到这些酷炫科技背后,都离不开一块看似普通的"电路板"。 就像手机需要芯片,汽车需要发动机一样,所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。 有这么一家公司,当普通企业还在打价格战时,其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。 就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样,能做出头发丝十分之一细的线路,能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。 这种"微雕功夫",让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。
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AI应用端龙头,绝对稀缺,占有率全球第一,确定性极高!
AI技术的应用,如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务,以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能,正成为企业提升运营效率的关键。 而这一切都离不开企业统一通信系统。 企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施,旨在实现办公环境下信息的高效传输。 在这一领域,有这么一家公司,凭借其完善的统一通信生态链,成为全球领先的解决方案提供商。 该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年,其SIP
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深度联姻华为,大疆总经销商,“AI智能体+华为云+机器人”
Deepseek的诞生,将对云的盈利模式带来颠覆性变革。 多年来,国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求,整体利润率极低,甚至处于亏损状态。 而Deepseek的出现,意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式,有望在国内重现。 国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势,其估值也将被重新评估。 有这么一家公司,其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。 公司深度参与华为云KooMessage产品的开发,荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基
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国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转!
为什么算力是未来十年的“必争之地”? 如果把数字经济比作一台高速运转的机器,那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发,全球对算力的需求呈现指数级增长。 例如,ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源,而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。 算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素,行业增速未来5年有望保持30%以上。 有这么一家公司,原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业,产品主要用于液晶电视、显示器等终端设
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非常正宗!合作DeepSeek,为其AI大模型提供重要硬件支撑,
DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型,在全球AI领域引发了广泛关注,随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展,算力需求呈现指数级增长。 有这么一家公司,是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商,其算力服务,为AI运算提供了坚实的硬件支撑。 受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收,较2023年增长300%。 今天分享的公司是---立方数科,300344 那么,公司未来的驱动因素有哪些呢? 第一,与DeepSeek协同效应 Deep
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一触即发?!“AI+3D深度学习+机器视觉”,应该关注一下了
有这么一家公司,专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位,在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。 公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术,替代人眼检测。 收入几乎全部来自于国内客户,目标定位就是国产替代。 今天分享的公司是---思泰克,301568 2024年前三季度,思泰克实现营业收入2.16亿元,同比下降20.49%;净利润为5237.59万元,同比下降37.17%。尽管面临
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中国芯片行业的“定海神针”,“存储+MCU国产芯片”双龙头,
10月17日,台积电发布了2024年第三季度的财务报告,其营收同比增长了39%,而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。 台积电还表示,对人工智能(AI)的需求是真实存在的,并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。 得益于AI需求的推动,整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年,韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业,都实现了业绩的显著反转。 在芯片产业链中,哪个环节的确定性最高? 存储芯片 目前,存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向,而AI算力基础设施需求的激增,将带动存储市场的增
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AI智能体赛道隐形冠军,华为盘古大模型AI黑马,联手华为推出智能创作引擎!
有这么一家公司,作为中国领先的数字内容技术服务商,依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累,正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。 公司拥有国内最大的影视版权库之一,内容分发业务收入占比达62%,技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下,公司正经历商业模式的重构。 今天分享的公司是---捷成股份,300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元,同比增长27.34%;净利润为1.1亿元,同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿,同比增长5.27%,
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"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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怡亚通
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:04:07
深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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无师自通的龙头选手
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急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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光弘科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:01:59
算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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康盛股份
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:00:46
AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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无师自通的龙头选手
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DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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依米康
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无师自通的龙头选手
2025-02-11 22:59:08
藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家,凭什么被华为、比亚迪争相合作?
当你在用华为Mate60刷短视频,开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时,可能想不到这些酷炫科技背后,都离不开一块看似普通的"电路板"。 就像手机需要芯片,汽车需要发动机一样,所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。 有这么一家公司,当普通企业还在打价格战时,其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。 就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样,能做出头发丝十分之一细的线路,能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。 这种"微雕功夫",让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。
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崇达技术
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无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:44:20
AI应用端龙头,绝对稀缺,占有率全球第一,确定性极高!
AI技术的应用,如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务,以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能,正成为企业提升运营效率的关键。 而这一切都离不开企业统一通信系统。 企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施,旨在实现办公环境下信息的高效传输。 在这一领域,有这么一家公司,凭借其完善的统一通信生态链,成为全球领先的解决方案提供商。 该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年,其SIP
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深度联姻华为,大疆总经销商,“AI智能体+华为云+机器人”
Deepseek的诞生,将对云的盈利模式带来颠覆性变革。 多年来,国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求,整体利润率极低,甚至处于亏损状态。 而Deepseek的出现,意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式,有望在国内重现。 国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势,其估值也将被重新评估。 有这么一家公司,其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。 公司深度参与华为云KooMessage产品的开发,荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基
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天源迪科
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无师自通的龙头选手
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国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转!
为什么算力是未来十年的“必争之地”? 如果把数字经济比作一台高速运转的机器,那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发,全球对算力的需求呈现指数级增长。 例如,ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源,而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。 算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素,行业增速未来5年有望保持30%以上。 有这么一家公司,原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业,产品主要用于液晶电视、显示器等终端设
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无师自通的龙头选手
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非常正宗!合作DeepSeek,为其AI大模型提供重要硬件支撑,
DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型,在全球AI领域引发了广泛关注,随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展,算力需求呈现指数级增长。 有这么一家公司,是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商,其算力服务,为AI运算提供了坚实的硬件支撑。 受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收,较2023年增长300%。 今天分享的公司是---立方数科,300344 那么,公司未来的驱动因素有哪些呢? 第一,与DeepSeek协同效应 Deep
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立方数科
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无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:40:53
一触即发?!“AI+3D深度学习+机器视觉”,应该关注一下了
有这么一家公司,专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位,在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。 公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术,替代人眼检测。 收入几乎全部来自于国内客户,目标定位就是国产替代。 今天分享的公司是---思泰克,301568 2024年前三季度,思泰克实现营业收入2.16亿元,同比下降20.49%;净利润为5237.59万元,同比下降37.17%。尽管面临
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思泰克
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中国芯片行业的“定海神针”,“存储+MCU国产芯片”双龙头,
10月17日,台积电发布了2024年第三季度的财务报告,其营收同比增长了39%,而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。 台积电还表示,对人工智能(AI)的需求是真实存在的,并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。 得益于AI需求的推动,整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年,韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业,都实现了业绩的显著反转。 在芯片产业链中,哪个环节的确定性最高? 存储芯片 目前,存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向,而AI算力基础设施需求的激增,将带动存储市场的增
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兆易创新
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2025-02-08 22:38:42
AI智能体赛道隐形冠军,华为盘古大模型AI黑马,联手华为推出智能创作引擎!
有这么一家公司,作为中国领先的数字内容技术服务商,依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累,正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。 公司拥有国内最大的影视版权库之一,内容分发业务收入占比达62%,技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下,公司正经历商业模式的重构。 今天分享的公司是---捷成股份,300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元,同比增长27.34%;净利润为1.1亿元,同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿,同比增长5.27%,
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捷成股份
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2025-02-16 23:01:02
“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家,凭什么被华为、比亚迪争相合作?
当你在用华为Mate60刷短视频,开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时,可能想不到这些酷炫科技背后,都离不开一块看似普通的"电路板"。 就像手机需要芯片,汽车需要发动机一样,所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。 有这么一家公司,当普通企业还在打价格战时,其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。 就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样,能做出头发丝十分之一细的线路,能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。 这种"微雕功夫",让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。
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AI应用端龙头,绝对稀缺,占有率全球第一,确定性极高!
AI技术的应用,如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务,以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能,正成为企业提升运营效率的关键。 而这一切都离不开企业统一通信系统。 企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施,旨在实现办公环境下信息的高效传输。 在这一领域,有这么一家公司,凭借其完善的统一通信生态链,成为全球领先的解决方案提供商。 该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年,其SIP
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深度联姻华为,大疆总经销商,“AI智能体+华为云+机器人”
Deepseek的诞生,将对云的盈利模式带来颠覆性变革。 多年来,国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求,整体利润率极低,甚至处于亏损状态。 而Deepseek的出现,意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式,有望在国内重现。 国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势,其估值也将被重新评估。 有这么一家公司,其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。 公司深度参与华为云KooMessage产品的开发,荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基
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国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转!
为什么算力是未来十年的“必争之地”? 如果把数字经济比作一台高速运转的机器,那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发,全球对算力的需求呈现指数级增长。 例如,ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源,而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。 算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素,行业增速未来5年有望保持30%以上。 有这么一家公司,原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业,产品主要用于液晶电视、显示器等终端设
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非常正宗!合作DeepSeek,为其AI大模型提供重要硬件支撑,
DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型,在全球AI领域引发了广泛关注,随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展,算力需求呈现指数级增长。 有这么一家公司,是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商,其算力服务,为AI运算提供了坚实的硬件支撑。 受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收,较2023年增长300%。 今天分享的公司是---立方数科,300344 那么,公司未来的驱动因素有哪些呢? 第一,与DeepSeek协同效应 Deep
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一触即发?!“AI+3D深度学习+机器视觉”,应该关注一下了
有这么一家公司,专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位,在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。 公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术,替代人眼检测。 收入几乎全部来自于国内客户,目标定位就是国产替代。 今天分享的公司是---思泰克,301568 2024年前三季度,思泰克实现营业收入2.16亿元,同比下降20.49%;净利润为5237.59万元,同比下降37.17%。尽管面临
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中国芯片行业的“定海神针”,“存储+MCU国产芯片”双龙头,
10月17日,台积电发布了2024年第三季度的财务报告,其营收同比增长了39%,而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。 台积电还表示,对人工智能(AI)的需求是真实存在的,并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。 得益于AI需求的推动,整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年,韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业,都实现了业绩的显著反转。 在芯片产业链中,哪个环节的确定性最高? 存储芯片 目前,存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向,而AI算力基础设施需求的激增,将带动存储市场的增
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AI智能体赛道隐形冠军,华为盘古大模型AI黑马,联手华为推出智能创作引擎!
有这么一家公司,作为中国领先的数字内容技术服务商,依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累,正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。 公司拥有国内最大的影视版权库之一,内容分发业务收入占比达62%,技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下,公司正经历商业模式的重构。 今天分享的公司是---捷成股份,300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元,同比增长27.34%;净利润为1.1亿元,同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿,同比增长5.27%,
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“DeepSeek+算力”真正底座,与华为合作建设"源网荷储",为字节量身定制方案。
"算力"成为了最热的词汇。甚至提出了算力即国力。 但是,很多人忽略了一个关键事实——每块GPU芯片的疯狂运转,每个数据中心的灯火通明,背后都需要海量的电力支撑。算力的真正"燃料"其实是电力。 而当算力巨头们疯狂争夺GPU时,真正的聪明钱已经开始布局它们背后的"电力银行"。 有这么一家公司,其提前布局分布式能源网络,深度参与"东数西算"成渝枢纽建设,手握川渝核心区域电力资源,是四川省重要的公用事业服务商。 公司拥有12座水电站、3座燃气发电站,业务覆盖"水电+燃气+电力"三大板块。 今天分享的公司
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低位高预期!与中科院签订算力中心大合同,与华为生态协同,背景够硬
传统企业转型还有另一种可能---不盲目追逐风口,而是用多年的产业积淀作支点,以科技创新为杠杆,撬动更大的商业价值。 有这么一家公司,当它把供应链能力从"送快递"升级到"送算力",从服务消费端延伸到赋能产业端,这个老牌企业正在打开属于自己的"第二增长曲线"。 如今却悄然转身,在供应链的赛道上玩出了科技新高度。 而它与华为、中科院的重磅合作,更让我们看到这个传统企业正在打开新的增长空间。 今天分享的公司---怡亚通,002183 怡亚通是供应链领域的龙头企业,做这行即将30个年头,是中国A股首家上市
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深度受益于AI应用端,“AI+营销+传媒+AI智能体”,准备点火
DeepSeek的爆发,AI应用端迎来上涨行情,带动科技成长板块上扬。 AI芯片、云计算等基础设施领域,随着大模型应用的拓展,AI应用端,无论是智能客服、内容创作辅助,还是智能驾驶等领域,都将因新模型的推动而加速发展。 有这么一家公司,服务过可口可乐、宝洁等国际巨头的营销巨头,如今正用AI工具帮助品牌主实现"1分钟生成100条短视频",让虚拟主播24小时不间断带货。 当传统广告人还在为创意绞尽脑汁时,这家公司已经带着AI这个"超级助手"闯入了智能营销的新纪元。 今天分享的公司是---蓝色光标,3
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:03:16
急速崛起!华为、小米不可替代的供应商,没有之一,倒车接人了?
在智能手机、智能汽车、物联网设备蓬勃发展的今天,有一家低调却实力雄厚的中国制造企业,正在成为全球科技巨头的“幕后英雄”。 它不直接面向消费者,却是华为、小米等品牌背后的关键支撑;它不追逐风口,却稳稳卡位每一个智能终端爆发的赛道。 今天分享的公司是---光弘科技,300735 在中美科技博弈背景下,华为等厂商加速推进供应链“去美化”,对国内优质代工厂的需求激增。光弘科技凭借稳定的交付能力、技术适配性,成为国产替代浪潮中的首选合作伙伴。 作为华为、荣耀的核心供应商,光弘科技直接受益于国产手机品牌份额
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光弘科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:01:59
算力新方向,“AI服务器+数据中心”BBU赛道,华为已认证,机会来了?
数据中心的爆发,让BBU迎来上升期。 作为一种为关键设备提供不间断电源的重要设备,确保系统有足够的时间来保存重要数据,BBU已经全面取代UPS的趋势。 而液冷技术,作为数据中心支撑这些科技的"算力心脏"也在承受前所未有的散热挑战。 液冷技术应运而生。这种将服务器浸泡在特殊冷却液中的解决方案,就像给服务器做"全身SPA",散热效率提升300%以上。 而液冷技术更为重要的是,这一环节一但出现任何问题,对硬件、网络所造成的损失难以用金钱来计量。 所以,这一赛道不但重要,而且容不得任何闪失。 有这么一家
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康盛股份
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 23:00:46
AI服务器升级最大受益者,华为"1+8+N"战略的核心供应商,拐点已现?
有这么一家公司,不仅是华为折叠屏铰链的核心供应商,更在智能手表、AR眼镜等穿戴设备领域与华为深度捆绑。 2004年创立之初,这家常州企业选择了一个看似冷门的赛道——金属粉末注射成型(MIM)技术。这项被业内称为"金属乐高"的工艺,能够将金属粉末像塑料一样塑形,制造出精密复杂的微型零部件。 今天分享的公司是---精研科技,300709 从iPhone的卡托、三星的摄像头支架,到华为的折叠屏铰链,精研科技用0.01毫米的精度征服了全球科技巨头。 数据显示,全球每10部高端智能手机中,就有3部藏着他们
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精研科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 22:59:54
DeepSeek如期分歧,这个细分有望接力,趋势已现?
DeepSeek爆火的同时,离不开云计算、人工智能这些光鲜的"前台明星",但很少有人注意到支撑这些技术运转的"幕后功臣"——数据中心里的温度控制系统。 就像手机需要散热器才能流畅运行,每座数据中心都需要一套精密的环境控制系统。 有这么一家公司,用20年时间把自己打磨成了国内领先的数字基础设施服务商。 从北京冬奥会数据中心,到华为云基地,从国家超算中心到城市智慧医院,超过50万个机柜背后都是这家公司的"温度管家"在默默工作。 公司主营业务是为云计算及数据中心,提供全生命周期整体解决方案及服务。 此
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依米康
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-11 22:59:08
藏在AI服务器、智能手机、汽车、背后的关键玩家,凭什么被华为、比亚迪争相合作?
当你在用华为Mate60刷短视频,开着比亚迪仰望U8体验"原地掉头"时,可能想不到这些酷炫科技背后,都离不开一块看似普通的"电路板"。 就像手机需要芯片,汽车需要发动机一样,所有智能设备都离不开PCB这个"神经系统"。 有这么一家公司,当普通企业还在打价格战时,其选择了一条更难的路——专攻高端PCB。 就像手机从4G升级到5G需要更精密的主板一样,能做出头发丝十分之一细的线路,能在指甲盖大小的面积里塞进20层电路。 这种"微雕功夫",让他们的产品成功打入华为5G基站、比亚迪智能座舱等高端场景。
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崇达技术
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:44:20
AI应用端龙头,绝对稀缺,占有率全球第一,确定性极高!
AI技术的应用,如AI话机通过语音识别和自然语言处理实现自动化电话任务,以及AI嵌入视频会议系统提供实时翻译、字幕和会议纪要整理等功能,正成为企业提升运营效率的关键。 而这一切都离不开企业统一通信系统。 企业统一通信系统涵盖了SIP话机、视频会议系统、商用麦克风及耳机等一系列软硬件设施,旨在实现办公环境下信息的高效传输。 在这一领域,有这么一家公司,凭借其完善的统一通信生态链,成为全球领先的解决方案提供商。 该公司在云办公终端、会议产品及AI赋能音视频技术领域取得了显著进展。2023年,其SIP
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亿联网络
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:43:29
深度联姻华为,大疆总经销商,“AI智能体+华为云+机器人”
Deepseek的诞生,将对云的盈利模式带来颠覆性变革。 多年来,国内云服务厂商因需满足客户定制化开发需求,整体利润率极低,甚至处于亏损状态。 而Deepseek的出现,意味着2024年海外巨头在云业务上实现显著价值创造的这一模式,有望在国内重现。 国内云服务厂商即将迎来利润率提升与规模扩张的双重利好趋势,其估值也将被重新评估。 有这么一家公司,其子公司是华为、超聚变、大疆无人机的总经销商。 公司深度参与华为云KooMessage产品的开发,荣获华为云“年度产业创新贡献奖”。公司的部分产品已经基
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天源迪科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:42:33
国产算力最具潜力的黑马,能否惊天大反转!
为什么算力是未来十年的“必争之地”? 如果把数字经济比作一台高速运转的机器,那么算力就是驱动这台机器的“电力”。随着人工智能、云计算、大数据等技术的爆发,全球对算力的需求呈现指数级增长。 例如,ChatGPT这类AI大模型的训练需要消耗相当于数万块高端GPU的算力资源,而自动驾驶、元宇宙等新兴领域更是“吃算力”的大户。 算力已成为国家竞争力和企业护城河的核心要素,行业增速未来5年有望保持30%以上。 有这么一家公司,原本是一家主营精密金属结构件的传统制造企业,产品主要用于液晶电视、显示器等终端设
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利通电子
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:41:42
非常正宗!合作DeepSeek,为其AI大模型提供重要硬件支撑,
DeepSeek凭借其一系列高性能、低成本且开源的AI模型,在全球AI领域引发了广泛关注,随着AI模型的复杂化和应用场景的扩展,算力需求呈现指数级增长。 有这么一家公司,是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商、算力基础设施的提供商,其算力服务,为AI运算提供了坚实的硬件支撑。 受益于这一趋势。2024年其新成立的子公司预计将实现6亿营收,较2023年增长300%。 今天分享的公司是---立方数科,300344 那么,公司未来的驱动因素有哪些呢? 第一,与DeepSeek协同效应 Deep
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立方数科
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:40:53
一触即发?!“AI+3D深度学习+机器视觉”,应该关注一下了
有这么一家公司,专注于机器视觉检测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。凭借其技术优势和行业地位,在消费电子、汽车电子等领域占据了重要市场份额。 公司产品均运用了自主研发的2D+3D光源技术、图像处理底层及应用层算法、AI人工智能算法等核心机器视觉技术,替代人眼检测。 收入几乎全部来自于国内客户,目标定位就是国产替代。 今天分享的公司是---思泰克,301568 2024年前三季度,思泰克实现营业收入2.16亿元,同比下降20.49%;净利润为5237.59万元,同比下降37.17%。尽管面临
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思泰克
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:39:21
中国芯片行业的“定海神针”,“存储+MCU国产芯片”双龙头,
10月17日,台积电发布了2024年第三季度的财务报告,其营收同比增长了39%,而净利润更是同比增长了54.2%,大超预期。 台积电还表示,对人工智能(AI)的需求是真实存在的,并且目前的需求增长只是“刚刚开始”。 得益于AI需求的推动,整个芯片产业链正迎来新的曙光。2024年上半年,韦尔股份、汇顶科技、兆易创新等龙头企业,都实现了业绩的显著反转。 在芯片产业链中,哪个环节的确定性最高? 存储芯片 目前,存算一体技术被认为是AI时代的最优技术方向,而AI算力基础设施需求的激增,将带动存储市场的增
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-02-08 22:38:42
AI智能体赛道隐形冠军,华为盘古大模型AI黑马,联手华为推出智能创作引擎!
有这么一家公司,作为中国领先的数字内容技术服务商,依托其在影视版权运营、音视频技术领域的深厚积累,正加速向AI驱动的智能媒体服务商转型。 公司拥有国内最大的影视版权库之一,内容分发业务收入占比达62%,技术服务占比24%。在AI技术革命与华为生态扩张的双重机遇下,公司正经历商业模式的重构。 今天分享的公司是---捷成股份,300182 2024年第三季度公司营业收入为6.6亿元,同比增长27.34%;净利润为1.1亿元,同比增长40.65%。 1-3季度总营收21.13亿,同比增长5.27%,
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