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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2025-03-16 18:28:56

华为手机链中的“带头大哥”+液冷材料核心供应商，比亚迪“油电同速”最受益

有这么一家公司，作为国内金属复合材料领域的龙头企业，凭借在铝热传输材料、钛铝复合材料等领域的核心技术优势，形成了“消费电子+新能源汽车+海工装备”多驱动的业务格局。公司通过与华为、宁德时代、比亚迪等产业链头部企业的深度合作，持续巩固市场地位，并借助行业高景气度实现业绩的快速增长。此外，公司是AI液冷服务器用铝热传输材料供应商，公司生产的铝热传输材料可用于液冷系统，AI服务器液冷需求的增长，会驱动水冷板铝热传输材料持继提升。今天分享的公司是---银邦股份，300337 银邦股份的核心驱动是什

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银邦股份

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2.76
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-16 18:28:04

2025年阿里唯一入围 HVDC 锂电厂家，英伟达、微软数据中心 UPS 独家供应商

有这么一家公司，是国内首个获得 CE 和 UL 双认证的锂电池系统产品，采用自主研发的高倍率LFP电芯，单柜功率最高支持 250KW，具备四级安全防护机制。公司是全球算力中心 UPS 备电领域的领军企业，在非北美地区占据 60% 的市场份额，是微软和英伟达非北美地区 UPS 锂电的独家供应商，也是 2025 年阿里唯一入围的 HVDC 锂电备电厂家。公司具备从电芯、电池模块、电池簇、电池系统到储能系统集成的全产业链产品研发、生产、销售、运维能力。为字节跳动的数据中心和算力中心提供高效能的

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雄韬股份

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1.42
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:59:24

阿里 All in AI重要合作伙伴，华为生态的深度绑定，扭亏，大幅增长超过100%

有这么一家公司，是国内领先的智能视频技术与数字化解决方案供应商。公司以视频编解码、人工智能、大数据分析为核心技术，覆盖视频生产、管理、分发全链条，服务领域包括媒体、金融、政府、教育等行业。在政策推动下，国产化软硬件替代加速，公司凭借自主可控的技术能力，成为华为鲲鹏、欧拉生态的核心合作伙伴，与阿里云深度合作，享受到国产替代与信创产业红利。今天分享的公司是---网达软件，603189 2024年预计营收3.2亿元至3.5亿元，同比增长8.29%至18.45%；净利润预计为700万元至1050万

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网达软件

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1.07
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:58:46

别光盯着宇树机器人了，“华为感知充电机器人+无人驾驶+锂电池”，关注

有这么一家公司，在充电机器人国内市场占有率排名第一，拥有自主研发的 “FLMSD08XDY 无人移动充电机器人”。其在移动充电机器人领域的技术研发、智能驾驶等方面有丰富的经验积累，且与华为在移动充电机器人方面有合作。自2022年起，在新款自动驾驶清扫机器人SD15上搭载了华为 MDC 产品，并进行了批量应用。华为MDC产品的车规级可靠性和丰富的开发工具链，为公司CITIBOT 智能驾驶产品提供了有力支持。公司是中国环卫装备及服务领域的龙头，主营业务涵盖环卫装备研发制造、环卫运营服务以及锂

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福龙马

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1.51
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:57:54

深挖：完成DeepSeek全部署+华为算力一体机+阶跃星辰

有这么一家公司，是国内领先的通信网络技术服务商，主营业务涵盖5G新基建、智慧城市与行业应用、光电子器件生产及新能源业务。公司以通信网络建设为根基，近年来加速向智能算力、新能源等高附加值领域延伸，形成“通信+算力+能源”的协同发展格局。公司目前已完成智算中心全国业务布局，多个智算集群已交付使用。主要客户、合作伙伴包括华为、DeepSeek、阶跃星辰、金山云等大型厂商及运营商。在基于华为鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴关系。今天分享的公司是---中贝通信，603220 2024年1-

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中贝通信

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6.54
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:55:44

固态电池“C位"出道，下一个风口？成功进入华为、字节等国内厂商供应链

有这么一家公司，已迭代开发完成6C/5C/2C高压锂电全系列产品，同时具备高安全、高倍率及长寿命的特点，满足数据中心等高端电源场景需求。 2023年，公司在全球基站及数据中心锂电池出货量的中国企业排行榜中位列第二。并且，其承接了华为数字能源通讯及数据中心业务。投资者互动平台上，明确表示为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑，并且在 UPS 领域有深入合作。今天分享的公司是---南都电源，300068 那么，南都电源的成长逻辑有哪些呢？聚焦储能主航道，海外+大客户双突破第一，大客户战略，

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南都电源

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:54:21

构建“光刻机+机器人”领域护城河，与华为深度协同，世界500强企业的刚需

有这么一家公司，在中国产业升级与供应链自主可控的大背景下，供应链管理服务商的角色愈发重要。子公司在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。作为国内领先的一体化数字供应链服务商，凭借其在ICT、半导体、医疗健康等领域的深度布局，以及在光刻机、机器人产业链中的独特优势。公司与华为的长期战略合作，为其在高端制造领域的业务拓展提供了强大动能。今天分享的公司是---东方嘉盛，002889 2024年1-3季度营收25.73亿元，同比增

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东方嘉盛

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:53:09

A股固态硫化之王，深圳国资巨额资金支持，“固态电池+低空”，比亚迪战略合作

最近总有朋友问，你们分享的公司，为何都是已经启动了，或是已经涨起来了。是不是配合庄家出货？今天简单回复这个问题：聚焦市场主线，是资金效率最大化的最优选择，所以财官分享公司的公司的核心思路，一条是逻辑，一条是趋势。再好的逻辑，没有人关注，也是一潭死水。比如，节后如果你手里握的是防守的蓝筹，那你就错过了行情，甚至还不如空仓。因为方向不对，大盘一直涨，你的票，可能都一直跌的。好的逻辑+受到市场资金关注，成交活跃，这才会有趋势。所以，流动性是股市的命脉，聪明资金永远在阻力最小的方向流动。什么

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蓝海华腾

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:51:50

“关税反制”核心概念，人形机器人关键材料，这个板块的机会要来了？

为应对美国黄毛不停的关税大棒，我们可能即将出台反制措施。市场已经开始猜测，资源股或成为反制逻辑的核心方向。有这么一家公司，专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售，核心产品包括烧结钕铁硼和烧结钐钴磁材，广泛应用于新能源汽车、工业电机、消费电子及机器人等领域。公司是国内少数同时掌握钕铁硼和钐钴磁材规模化生产技术的企业之一，拥有从稀土原料到成品磁材的全产业链布局，技术自主化程度高。公司产品性能指标处于行业前列，部分牌号磁材最大磁能积达到55MGOe以上，居全球第一梯队，且在高工作温度场景中稳

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天和磁材

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:48:29

“AI+电力”，合作腾讯云，卡位数据中心，底部区域，趋势已现

有这么一家公司，是国内领先的智能配电设备及系统解决方案提供商，核心产品覆盖高低压电气机柜、智能配电设备、电力监控系统等。公司深耕电力装备行业超30年，凭借技术积累与规模化制造能力，已成为国内市场份额排名前列的机柜制造商，客户涵盖国家电网、南方电网、ABB、西门子等头部企业。随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT机柜产品，该领域产品未来发展潜力较大。今天分享的公司是---万控智造，603070 那么，万控智造

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万控智造

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:47:45

隐藏最深的人形机器人龙头，“机器人+应用+机器视觉”，关注

有这么一家公司，正以完成从传统炊具制造商，到智能制造综合服务商的跨越式转型。公司凭借在炊具领域积累的深厚产业基因，构筑起以工业机器人为核心的智能装备生态体系，在机器人赛道展现出独特的竞争壁垒与成长潜力。在2016年通过收购钱江机器人51%股权切入工业机器人领域，子公司于2024年4月1日设立了100%控股孙公司爱仕达人形机器人有限公司，设立之日起纳入合并范围。中国制造业"机器换人"趋势的加速、以及"智能制造2025"等政策红利的释放，为工业机器人行业创造了年均20%以上的复合增长空间。

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爱仕达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:46:57

历史底部，供货“大疆+华为+比亚迪”，占有率全球第三，国资入股

有这么一家公司，成立于2004年，深耕电流感测精密电阻器领域近二十年，是全球少数掌握金属箔电阻、合金电阻全流程核心技术的企业。根据Paumanok-Research数据，钧崴在全球精密电阻器市场位列全球第三，是国内唯一进入TOP5的企业。公司产品矩阵覆盖消费电子、汽车电子、工业控制，三大领域，客户包括大疆、华为、比亚迪、英伟达等头部厂商。其核心产品金属箔电阻精度可达±0.01%，技术指标比肩美国Vishay、日本KOA等国际龙头，而价格较进口产品低20%-30%，国产替代优势显著。今天分

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钧崴电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:46:07

华为AI服务器，年供货13亿,液冷定制独家供应商；机器人关键零部件供应商，

有这么一家公司，作为国内精密线材领域的龙头企业，凭借在消费电子、通信设备、汽车电子等高附加值市场的深度布局，背后的核心驱动力，在于公司成功抓住了高端线材国产替代与AI全力加速发展的双重浪潮。华为5G通信供应商，华为是全资子公司中德电缆的第一大客户，为华为国内中心配套5G专用光电混合缆、海外提供5G通信集成服务，一部分为华为储能逆变器提供组件连接器。公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，通过立讯精密进入华为鲲鹏服务器供应链。逐步打破了由日立、住友等国际品牌垄断高端市场的局面

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新亚电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:45:14

阿里云核心标地，“马爸爸”是公司第二大股东，“阿里云+AI+商业”，预期拉满

苹果和阿里巴巴将合作为中国 iPhone 用户开发 AI 功能。阿里巴巴第三季度营收同比增长8%，云收入同比增长13%，资本支出314亿，超出市场预期。阿里还表示，未来三年云和AI投入超过过去十年总和。阿里云、AI算力等方向，值得重点关注！有这么一家公司，在酒店信息管理系统市场占据领先地位，产品覆盖全球众多酒店集团。借助阿里的技术与资源支持，公司加速向云服务转型，云服务市场持续深耕，实现业务的稳步增长。其中，马云更是以3.55亿股成为其第二大股东今天分享的公司是---石基信息，002

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石基信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:41:53

三月“华为+小米”都有重磅发布，独供华为+合作小米，下一个长盈精密？

现在市场的热度全在DeepSeek、AI眼镜、算力。。。殊不知华为新机Pocket-3，首款纯血鸿蒙折叠屏+双机型策略，3月即将发布！与此同时，小米顶级旗舰正式官宣发布，种种迹象皆指向小米15Ultra 发布会即将震撼开场，3月 2 日见真章！有这么一家公司，专注智能终端精密结构件研发、设计与生产，产品覆盖智能家居、可穿戴设备、智能手机、平板电脑领域。公司凭借高精度模具开发、复杂材料成型工艺和自动化制造能力，成为华为、小米、亚马逊、谷歌等全球头部科技企业的核心供应商。今天分享的公司是-

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格林精密

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华为手机链中的“带头大哥”+液冷材料核心供应商，比亚迪“油电同速”最受益

有这么一家公司，作为国内金属复合材料领域的龙头企业，凭借在铝热传输材料、钛铝复合材料等领域的核心技术优势，形成了“消费电子+新能源汽车+海工装备”多驱动的业务格局。公司通过与华为、宁德时代、比亚迪等产业链头部企业的深度合作，持续巩固市场地位，并借助行业高景气度实现业绩的快速增长。此外，公司是AI液冷服务器用铝热传输材料供应商，公司生产的铝热传输材料可用于液冷系统，AI服务器液冷需求的增长，会驱动水冷板铝热传输材料持继提升。今天分享的公司是---银邦股份，300337 银邦股份的核心驱动是什

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银邦股份

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无师自通的龙头选手

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2025年阿里唯一入围 HVDC 锂电厂家，英伟达、微软数据中心 UPS 独家供应商

有这么一家公司，是国内首个获得 CE 和 UL 双认证的锂电池系统产品，采用自主研发的高倍率LFP电芯，单柜功率最高支持 250KW，具备四级安全防护机制。公司是全球算力中心 UPS 备电领域的领军企业，在非北美地区占据 60% 的市场份额，是微软和英伟达非北美地区 UPS 锂电的独家供应商，也是 2025 年阿里唯一入围的 HVDC 锂电备电厂家。公司具备从电芯、电池模块、电池簇、电池系统到储能系统集成的全产业链产品研发、生产、销售、运维能力。为字节跳动的数据中心和算力中心提供高效能的

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雄韬股份

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阿里 All in AI重要合作伙伴，华为生态的深度绑定，扭亏，大幅增长超过100%

有这么一家公司，是国内领先的智能视频技术与数字化解决方案供应商。公司以视频编解码、人工智能、大数据分析为核心技术，覆盖视频生产、管理、分发全链条，服务领域包括媒体、金融、政府、教育等行业。在政策推动下，国产化软硬件替代加速，公司凭借自主可控的技术能力，成为华为鲲鹏、欧拉生态的核心合作伙伴，与阿里云深度合作，享受到国产替代与信创产业红利。今天分享的公司是---网达软件，603189 2024年预计营收3.2亿元至3.5亿元，同比增长8.29%至18.45%；净利润预计为700万元至1050万

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网达软件

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无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:58:46

别光盯着宇树机器人了，“华为感知充电机器人+无人驾驶+锂电池”，关注

有这么一家公司，在充电机器人国内市场占有率排名第一，拥有自主研发的 “FLMSD08XDY 无人移动充电机器人”。其在移动充电机器人领域的技术研发、智能驾驶等方面有丰富的经验积累，且与华为在移动充电机器人方面有合作。自2022年起，在新款自动驾驶清扫机器人SD15上搭载了华为 MDC 产品，并进行了批量应用。华为MDC产品的车规级可靠性和丰富的开发工具链，为公司CITIBOT 智能驾驶产品提供了有力支持。公司是中国环卫装备及服务领域的龙头，主营业务涵盖环卫装备研发制造、环卫运营服务以及锂

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无师自通的龙头选手

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深挖：完成DeepSeek全部署+华为算力一体机+阶跃星辰

有这么一家公司，是国内领先的通信网络技术服务商，主营业务涵盖5G新基建、智慧城市与行业应用、光电子器件生产及新能源业务。公司以通信网络建设为根基，近年来加速向智能算力、新能源等高附加值领域延伸，形成“通信+算力+能源”的协同发展格局。公司目前已完成智算中心全国业务布局，多个智算集群已交付使用。主要客户、合作伙伴包括华为、DeepSeek、阶跃星辰、金山云等大型厂商及运营商。在基于华为鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴关系。今天分享的公司是---中贝通信，603220 2024年1-

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固态电池“C位"出道，下一个风口？成功进入华为、字节等国内厂商供应链

有这么一家公司，已迭代开发完成6C/5C/2C高压锂电全系列产品，同时具备高安全、高倍率及长寿命的特点，满足数据中心等高端电源场景需求。 2023年，公司在全球基站及数据中心锂电池出货量的中国企业排行榜中位列第二。并且，其承接了华为数字能源通讯及数据中心业务。投资者互动平台上，明确表示为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑，并且在 UPS 领域有深入合作。今天分享的公司是---南都电源，300068 那么，南都电源的成长逻辑有哪些呢？聚焦储能主航道，海外+大客户双突破第一，大客户战略，

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构建“光刻机+机器人”领域护城河，与华为深度协同，世界500强企业的刚需

有这么一家公司，在中国产业升级与供应链自主可控的大背景下，供应链管理服务商的角色愈发重要。子公司在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。作为国内领先的一体化数字供应链服务商，凭借其在ICT、半导体、医疗健康等领域的深度布局，以及在光刻机、机器人产业链中的独特优势。公司与华为的长期战略合作，为其在高端制造领域的业务拓展提供了强大动能。今天分享的公司是---东方嘉盛，002889 2024年1-3季度营收25.73亿元，同比增

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A股固态硫化之王，深圳国资巨额资金支持，“固态电池+低空”，比亚迪战略合作

最近总有朋友问，你们分享的公司，为何都是已经启动了，或是已经涨起来了。是不是配合庄家出货？今天简单回复这个问题：聚焦市场主线，是资金效率最大化的最优选择，所以财官分享公司的公司的核心思路，一条是逻辑，一条是趋势。再好的逻辑，没有人关注，也是一潭死水。比如，节后如果你手里握的是防守的蓝筹，那你就错过了行情，甚至还不如空仓。因为方向不对，大盘一直涨，你的票，可能都一直跌的。好的逻辑+受到市场资金关注，成交活跃，这才会有趋势。所以，流动性是股市的命脉，聪明资金永远在阻力最小的方向流动。什么

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“关税反制”核心概念，人形机器人关键材料，这个板块的机会要来了？

为应对美国黄毛不停的关税大棒，我们可能即将出台反制措施。市场已经开始猜测，资源股或成为反制逻辑的核心方向。有这么一家公司，专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售，核心产品包括烧结钕铁硼和烧结钐钴磁材，广泛应用于新能源汽车、工业电机、消费电子及机器人等领域。公司是国内少数同时掌握钕铁硼和钐钴磁材规模化生产技术的企业之一，拥有从稀土原料到成品磁材的全产业链布局，技术自主化程度高。公司产品性能指标处于行业前列，部分牌号磁材最大磁能积达到55MGOe以上，居全球第一梯队，且在高工作温度场景中稳

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“AI+电力”，合作腾讯云，卡位数据中心，底部区域，趋势已现

有这么一家公司，是国内领先的智能配电设备及系统解决方案提供商，核心产品覆盖高低压电气机柜、智能配电设备、电力监控系统等。公司深耕电力装备行业超30年，凭借技术积累与规模化制造能力，已成为国内市场份额排名前列的机柜制造商，客户涵盖国家电网、南方电网、ABB、西门子等头部企业。随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT机柜产品，该领域产品未来发展潜力较大。今天分享的公司是---万控智造，603070 那么，万控智造

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隐藏最深的人形机器人龙头，“机器人+应用+机器视觉”，关注

有这么一家公司，正以完成从传统炊具制造商，到智能制造综合服务商的跨越式转型。公司凭借在炊具领域积累的深厚产业基因，构筑起以工业机器人为核心的智能装备生态体系，在机器人赛道展现出独特的竞争壁垒与成长潜力。在2016年通过收购钱江机器人51%股权切入工业机器人领域，子公司于2024年4月1日设立了100%控股孙公司爱仕达人形机器人有限公司，设立之日起纳入合并范围。中国制造业"机器换人"趋势的加速、以及"智能制造2025"等政策红利的释放，为工业机器人行业创造了年均20%以上的复合增长空间。

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历史底部，供货“大疆+华为+比亚迪”，占有率全球第三，国资入股

有这么一家公司，成立于2004年，深耕电流感测精密电阻器领域近二十年，是全球少数掌握金属箔电阻、合金电阻全流程核心技术的企业。根据Paumanok-Research数据，钧崴在全球精密电阻器市场位列全球第三，是国内唯一进入TOP5的企业。公司产品矩阵覆盖消费电子、汽车电子、工业控制，三大领域，客户包括大疆、华为、比亚迪、英伟达等头部厂商。其核心产品金属箔电阻精度可达±0.01%，技术指标比肩美国Vishay、日本KOA等国际龙头，而价格较进口产品低20%-30%，国产替代优势显著。今天分

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华为AI服务器，年供货13亿,液冷定制独家供应商；机器人关键零部件供应商，

有这么一家公司，作为国内精密线材领域的龙头企业，凭借在消费电子、通信设备、汽车电子等高附加值市场的深度布局，背后的核心驱动力，在于公司成功抓住了高端线材国产替代与AI全力加速发展的双重浪潮。华为5G通信供应商，华为是全资子公司中德电缆的第一大客户，为华为国内中心配套5G专用光电混合缆、海外提供5G通信集成服务，一部分为华为储能逆变器提供组件连接器。公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，通过立讯精密进入华为鲲鹏服务器供应链。逐步打破了由日立、住友等国际品牌垄断高端市场的局面

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阿里云核心标地，“马爸爸”是公司第二大股东，“阿里云+AI+商业”，预期拉满

苹果和阿里巴巴将合作为中国 iPhone 用户开发 AI 功能。阿里巴巴第三季度营收同比增长8%，云收入同比增长13%，资本支出314亿，超出市场预期。阿里还表示，未来三年云和AI投入超过过去十年总和。阿里云、AI算力等方向，值得重点关注！有这么一家公司，在酒店信息管理系统市场占据领先地位，产品覆盖全球众多酒店集团。借助阿里的技术与资源支持，公司加速向云服务转型，云服务市场持续深耕，实现业务的稳步增长。其中，马云更是以3.55亿股成为其第二大股东今天分享的公司是---石基信息，002

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三月“华为+小米”都有重磅发布，独供华为+合作小米，下一个长盈精密？

现在市场的热度全在DeepSeek、AI眼镜、算力。。。殊不知华为新机Pocket-3，首款纯血鸿蒙折叠屏+双机型策略，3月即将发布！与此同时，小米顶级旗舰正式官宣发布，种种迹象皆指向小米15Ultra 发布会即将震撼开场，3月 2 日见真章！有这么一家公司，专注智能终端精密结构件研发、设计与生产，产品覆盖智能家居、可穿戴设备、智能手机、平板电脑领域。公司凭借高精度模具开发、复杂材料成型工艺和自动化制造能力，成为华为、小米、亚马逊、谷歌等全球头部科技企业的核心供应商。今天分享的公司是-

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华为手机链中的“带头大哥”+液冷材料核心供应商，比亚迪“油电同速”最受益

有这么一家公司，作为国内金属复合材料领域的龙头企业，凭借在铝热传输材料、钛铝复合材料等领域的核心技术优势，形成了“消费电子+新能源汽车+海工装备”多驱动的业务格局。公司通过与华为、宁德时代、比亚迪等产业链头部企业的深度合作，持续巩固市场地位，并借助行业高景气度实现业绩的快速增长。此外，公司是AI液冷服务器用铝热传输材料供应商，公司生产的铝热传输材料可用于液冷系统，AI服务器液冷需求的增长，会驱动水冷板铝热传输材料持继提升。今天分享的公司是---银邦股份，300337 银邦股份的核心驱动是什

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2025年阿里唯一入围 HVDC 锂电厂家，英伟达、微软数据中心 UPS 独家供应商

有这么一家公司，是国内首个获得 CE 和 UL 双认证的锂电池系统产品，采用自主研发的高倍率LFP电芯，单柜功率最高支持 250KW，具备四级安全防护机制。公司是全球算力中心 UPS 备电领域的领军企业，在非北美地区占据 60% 的市场份额，是微软和英伟达非北美地区 UPS 锂电的独家供应商，也是 2025 年阿里唯一入围的 HVDC 锂电备电厂家。公司具备从电芯、电池模块、电池簇、电池系统到储能系统集成的全产业链产品研发、生产、销售、运维能力。为字节跳动的数据中心和算力中心提供高效能的

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:59:24

阿里 All in AI重要合作伙伴，华为生态的深度绑定，扭亏，大幅增长超过100%

有这么一家公司，是国内领先的智能视频技术与数字化解决方案供应商。公司以视频编解码、人工智能、大数据分析为核心技术，覆盖视频生产、管理、分发全链条，服务领域包括媒体、金融、政府、教育等行业。在政策推动下，国产化软硬件替代加速，公司凭借自主可控的技术能力，成为华为鲲鹏、欧拉生态的核心合作伙伴，与阿里云深度合作，享受到国产替代与信创产业红利。今天分享的公司是---网达软件，603189 2024年预计营收3.2亿元至3.5亿元，同比增长8.29%至18.45%；净利润预计为700万元至1050万

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网达软件

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1.07
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:58:46

别光盯着宇树机器人了，“华为感知充电机器人+无人驾驶+锂电池”，关注

有这么一家公司，在充电机器人国内市场占有率排名第一，拥有自主研发的 “FLMSD08XDY 无人移动充电机器人”。其在移动充电机器人领域的技术研发、智能驾驶等方面有丰富的经验积累，且与华为在移动充电机器人方面有合作。自2022年起，在新款自动驾驶清扫机器人SD15上搭载了华为 MDC 产品，并进行了批量应用。华为MDC产品的车规级可靠性和丰富的开发工具链，为公司CITIBOT 智能驾驶产品提供了有力支持。公司是中国环卫装备及服务领域的龙头，主营业务涵盖环卫装备研发制造、环卫运营服务以及锂

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福龙马

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1.51
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:57:54

深挖：完成DeepSeek全部署+华为算力一体机+阶跃星辰

有这么一家公司，是国内领先的通信网络技术服务商，主营业务涵盖5G新基建、智慧城市与行业应用、光电子器件生产及新能源业务。公司以通信网络建设为根基，近年来加速向智能算力、新能源等高附加值领域延伸，形成“通信+算力+能源”的协同发展格局。公司目前已完成智算中心全国业务布局，多个智算集群已交付使用。主要客户、合作伙伴包括华为、DeepSeek、阶跃星辰、金山云等大型厂商及运营商。在基于华为鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴关系。今天分享的公司是---中贝通信，603220 2024年1-

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中贝通信

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6.54
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:55:44

固态电池“C位"出道，下一个风口？成功进入华为、字节等国内厂商供应链

有这么一家公司，已迭代开发完成6C/5C/2C高压锂电全系列产品，同时具备高安全、高倍率及长寿命的特点，满足数据中心等高端电源场景需求。 2023年，公司在全球基站及数据中心锂电池出货量的中国企业排行榜中位列第二。并且，其承接了华为数字能源通讯及数据中心业务。投资者互动平台上，明确表示为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑，并且在 UPS 领域有深入合作。今天分享的公司是---南都电源，300068 那么，南都电源的成长逻辑有哪些呢？聚焦储能主航道，海外+大客户双突破第一，大客户战略，

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南都电源

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1.62
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:54:21

构建“光刻机+机器人”领域护城河，与华为深度协同，世界500强企业的刚需

有这么一家公司，在中国产业升级与供应链自主可控的大背景下，供应链管理服务商的角色愈发重要。子公司在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。作为国内领先的一体化数字供应链服务商，凭借其在ICT、半导体、医疗健康等领域的深度布局，以及在光刻机、机器人产业链中的独特优势。公司与华为的长期战略合作，为其在高端制造领域的业务拓展提供了强大动能。今天分享的公司是---东方嘉盛，002889 2024年1-3季度营收25.73亿元，同比增

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东方嘉盛

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1.01
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:53:09

A股固态硫化之王，深圳国资巨额资金支持，“固态电池+低空”，比亚迪战略合作

最近总有朋友问，你们分享的公司，为何都是已经启动了，或是已经涨起来了。是不是配合庄家出货？今天简单回复这个问题：聚焦市场主线，是资金效率最大化的最优选择，所以财官分享公司的公司的核心思路，一条是逻辑，一条是趋势。再好的逻辑，没有人关注，也是一潭死水。比如，节后如果你手里握的是防守的蓝筹，那你就错过了行情，甚至还不如空仓。因为方向不对，大盘一直涨，你的票，可能都一直跌的。好的逻辑+受到市场资金关注，成交活跃，这才会有趋势。所以，流动性是股市的命脉，聪明资金永远在阻力最小的方向流动。什么

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蓝海华腾

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1.31
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:51:50

“关税反制”核心概念，人形机器人关键材料，这个板块的机会要来了？

为应对美国黄毛不停的关税大棒，我们可能即将出台反制措施。市场已经开始猜测，资源股或成为反制逻辑的核心方向。有这么一家公司，专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售，核心产品包括烧结钕铁硼和烧结钐钴磁材，广泛应用于新能源汽车、工业电机、消费电子及机器人等领域。公司是国内少数同时掌握钕铁硼和钐钴磁材规模化生产技术的企业之一，拥有从稀土原料到成品磁材的全产业链布局，技术自主化程度高。公司产品性能指标处于行业前列，部分牌号磁材最大磁能积达到55MGOe以上，居全球第一梯队，且在高工作温度场景中稳

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天和磁材

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:48:29

“AI+电力”，合作腾讯云，卡位数据中心，底部区域，趋势已现

有这么一家公司，是国内领先的智能配电设备及系统解决方案提供商，核心产品覆盖高低压电气机柜、智能配电设备、电力监控系统等。公司深耕电力装备行业超30年，凭借技术积累与规模化制造能力，已成为国内市场份额排名前列的机柜制造商，客户涵盖国家电网、南方电网、ABB、西门子等头部企业。随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT机柜产品，该领域产品未来发展潜力较大。今天分享的公司是---万控智造，603070 那么，万控智造

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万控智造

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0.55
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:47:45

隐藏最深的人形机器人龙头，“机器人+应用+机器视觉”，关注

有这么一家公司，正以完成从传统炊具制造商，到智能制造综合服务商的跨越式转型。公司凭借在炊具领域积累的深厚产业基因，构筑起以工业机器人为核心的智能装备生态体系，在机器人赛道展现出独特的竞争壁垒与成长潜力。在2016年通过收购钱江机器人51%股权切入工业机器人领域，子公司于2024年4月1日设立了100%控股孙公司爱仕达人形机器人有限公司，设立之日起纳入合并范围。中国制造业"机器换人"趋势的加速、以及"智能制造2025"等政策红利的释放，为工业机器人行业创造了年均20%以上的复合增长空间。

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爱仕达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:46:57

历史底部，供货“大疆+华为+比亚迪”，占有率全球第三，国资入股

有这么一家公司，成立于2004年，深耕电流感测精密电阻器领域近二十年，是全球少数掌握金属箔电阻、合金电阻全流程核心技术的企业。根据Paumanok-Research数据，钧崴在全球精密电阻器市场位列全球第三，是国内唯一进入TOP5的企业。公司产品矩阵覆盖消费电子、汽车电子、工业控制，三大领域，客户包括大疆、华为、比亚迪、英伟达等头部厂商。其核心产品金属箔电阻精度可达±0.01%，技术指标比肩美国Vishay、日本KOA等国际龙头，而价格较进口产品低20%-30%，国产替代优势显著。今天分

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钧崴电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:46:07

华为AI服务器，年供货13亿,液冷定制独家供应商；机器人关键零部件供应商，

有这么一家公司，作为国内精密线材领域的龙头企业，凭借在消费电子、通信设备、汽车电子等高附加值市场的深度布局，背后的核心驱动力，在于公司成功抓住了高端线材国产替代与AI全力加速发展的双重浪潮。华为5G通信供应商，华为是全资子公司中德电缆的第一大客户，为华为国内中心配套5G专用光电混合缆、海外提供5G通信集成服务，一部分为华为储能逆变器提供组件连接器。公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，通过立讯精密进入华为鲲鹏服务器供应链。逐步打破了由日立、住友等国际品牌垄断高端市场的局面

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新亚电子

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1.23
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:45:14

阿里云核心标地，“马爸爸”是公司第二大股东，“阿里云+AI+商业”，预期拉满

苹果和阿里巴巴将合作为中国 iPhone 用户开发 AI 功能。阿里巴巴第三季度营收同比增长8%，云收入同比增长13%，资本支出314亿，超出市场预期。阿里还表示，未来三年云和AI投入超过过去十年总和。阿里云、AI算力等方向，值得重点关注！有这么一家公司，在酒店信息管理系统市场占据领先地位，产品覆盖全球众多酒店集团。借助阿里的技术与资源支持，公司加速向云服务转型，云服务市场持续深耕，实现业务的稳步增长。其中，马云更是以3.55亿股成为其第二大股东今天分享的公司是---石基信息，002

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石基信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:41:53

三月“华为+小米”都有重磅发布，独供华为+合作小米，下一个长盈精密？

现在市场的热度全在DeepSeek、AI眼镜、算力。。。殊不知华为新机Pocket-3，首款纯血鸿蒙折叠屏+双机型策略，3月即将发布！与此同时，小米顶级旗舰正式官宣发布，种种迹象皆指向小米15Ultra 发布会即将震撼开场，3月 2 日见真章！有这么一家公司，专注智能终端精密结构件研发、设计与生产，产品覆盖智能家居、可穿戴设备、智能手机、平板电脑领域。公司凭借高精度模具开发、复杂材料成型工艺和自动化制造能力，成为华为、小米、亚马逊、谷歌等全球头部科技企业的核心供应商。今天分享的公司是-

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格林精密

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-16 18:28:56

华为手机链中的“带头大哥”+液冷材料核心供应商，比亚迪“油电同速”最受益

有这么一家公司，作为国内金属复合材料领域的龙头企业，凭借在铝热传输材料、钛铝复合材料等领域的核心技术优势，形成了“消费电子+新能源汽车+海工装备”多驱动的业务格局。公司通过与华为、宁德时代、比亚迪等产业链头部企业的深度合作，持续巩固市场地位，并借助行业高景气度实现业绩的快速增长。此外，公司是AI液冷服务器用铝热传输材料供应商，公司生产的铝热传输材料可用于液冷系统，AI服务器液冷需求的增长，会驱动水冷板铝热传输材料持继提升。今天分享的公司是---银邦股份，300337 银邦股份的核心驱动是什

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银邦股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-16 18:28:04

2025年阿里唯一入围 HVDC 锂电厂家，英伟达、微软数据中心 UPS 独家供应商

有这么一家公司，是国内首个获得 CE 和 UL 双认证的锂电池系统产品，采用自主研发的高倍率LFP电芯，单柜功率最高支持 250KW，具备四级安全防护机制。公司是全球算力中心 UPS 备电领域的领军企业，在非北美地区占据 60% 的市场份额，是微软和英伟达非北美地区 UPS 锂电的独家供应商，也是 2025 年阿里唯一入围的 HVDC 锂电备电厂家。公司具备从电芯、电池模块、电池簇、电池系统到储能系统集成的全产业链产品研发、生产、销售、运维能力。为字节跳动的数据中心和算力中心提供高效能的

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雄韬股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:59:24

阿里 All in AI重要合作伙伴，华为生态的深度绑定，扭亏，大幅增长超过100%

有这么一家公司，是国内领先的智能视频技术与数字化解决方案供应商。公司以视频编解码、人工智能、大数据分析为核心技术，覆盖视频生产、管理、分发全链条，服务领域包括媒体、金融、政府、教育等行业。在政策推动下，国产化软硬件替代加速，公司凭借自主可控的技术能力，成为华为鲲鹏、欧拉生态的核心合作伙伴，与阿里云深度合作，享受到国产替代与信创产业红利。今天分享的公司是---网达软件，603189 2024年预计营收3.2亿元至3.5亿元，同比增长8.29%至18.45%；净利润预计为700万元至1050万

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网达软件

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:58:46

别光盯着宇树机器人了，“华为感知充电机器人+无人驾驶+锂电池”，关注

有这么一家公司，在充电机器人国内市场占有率排名第一，拥有自主研发的 “FLMSD08XDY 无人移动充电机器人”。其在移动充电机器人领域的技术研发、智能驾驶等方面有丰富的经验积累，且与华为在移动充电机器人方面有合作。自2022年起，在新款自动驾驶清扫机器人SD15上搭载了华为 MDC 产品，并进行了批量应用。华为MDC产品的车规级可靠性和丰富的开发工具链，为公司CITIBOT 智能驾驶产品提供了有力支持。公司是中国环卫装备及服务领域的龙头，主营业务涵盖环卫装备研发制造、环卫运营服务以及锂

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福龙马

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无师自通的龙头选手

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深挖：完成DeepSeek全部署+华为算力一体机+阶跃星辰

有这么一家公司，是国内领先的通信网络技术服务商，主营业务涵盖5G新基建、智慧城市与行业应用、光电子器件生产及新能源业务。公司以通信网络建设为根基，近年来加速向智能算力、新能源等高附加值领域延伸，形成“通信+算力+能源”的协同发展格局。公司目前已完成智算中心全国业务布局，多个智算集群已交付使用。主要客户、合作伙伴包括华为、DeepSeek、阶跃星辰、金山云等大型厂商及运营商。在基于华为鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴关系。今天分享的公司是---中贝通信，603220 2024年1-

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中贝通信

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无师自通的龙头选手

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固态电池“C位"出道，下一个风口？成功进入华为、字节等国内厂商供应链

有这么一家公司，已迭代开发完成6C/5C/2C高压锂电全系列产品，同时具备高安全、高倍率及长寿命的特点，满足数据中心等高端电源场景需求。 2023年，公司在全球基站及数据中心锂电池出货量的中国企业排行榜中位列第二。并且，其承接了华为数字能源通讯及数据中心业务。投资者互动平台上，明确表示为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑，并且在 UPS 领域有深入合作。今天分享的公司是---南都电源，300068 那么，南都电源的成长逻辑有哪些呢？聚焦储能主航道，海外+大客户双突破第一，大客户战略，

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无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:54:21

构建“光刻机+机器人”领域护城河，与华为深度协同，世界500强企业的刚需

有这么一家公司，在中国产业升级与供应链自主可控的大背景下，供应链管理服务商的角色愈发重要。子公司在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。作为国内领先的一体化数字供应链服务商，凭借其在ICT、半导体、医疗健康等领域的深度布局，以及在光刻机、机器人产业链中的独特优势。公司与华为的长期战略合作，为其在高端制造领域的业务拓展提供了强大动能。今天分享的公司是---东方嘉盛，002889 2024年1-3季度营收25.73亿元，同比增

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东方嘉盛

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无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:53:09

A股固态硫化之王，深圳国资巨额资金支持，“固态电池+低空”，比亚迪战略合作

最近总有朋友问，你们分享的公司，为何都是已经启动了，或是已经涨起来了。是不是配合庄家出货？今天简单回复这个问题：聚焦市场主线，是资金效率最大化的最优选择，所以财官分享公司的公司的核心思路，一条是逻辑，一条是趋势。再好的逻辑，没有人关注，也是一潭死水。比如，节后如果你手里握的是防守的蓝筹，那你就错过了行情，甚至还不如空仓。因为方向不对，大盘一直涨，你的票，可能都一直跌的。好的逻辑+受到市场资金关注，成交活跃，这才会有趋势。所以，流动性是股市的命脉，聪明资金永远在阻力最小的方向流动。什么

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蓝海华腾

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无师自通的龙头选手

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“关税反制”核心概念，人形机器人关键材料，这个板块的机会要来了？

为应对美国黄毛不停的关税大棒，我们可能即将出台反制措施。市场已经开始猜测，资源股或成为反制逻辑的核心方向。有这么一家公司，专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售，核心产品包括烧结钕铁硼和烧结钐钴磁材，广泛应用于新能源汽车、工业电机、消费电子及机器人等领域。公司是国内少数同时掌握钕铁硼和钐钴磁材规模化生产技术的企业之一，拥有从稀土原料到成品磁材的全产业链布局，技术自主化程度高。公司产品性能指标处于行业前列，部分牌号磁材最大磁能积达到55MGOe以上，居全球第一梯队，且在高工作温度场景中稳

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“AI+电力”，合作腾讯云，卡位数据中心，底部区域，趋势已现

有这么一家公司，是国内领先的智能配电设备及系统解决方案提供商，核心产品覆盖高低压电气机柜、智能配电设备、电力监控系统等。公司深耕电力装备行业超30年，凭借技术积累与规模化制造能力，已成为国内市场份额排名前列的机柜制造商，客户涵盖国家电网、南方电网、ABB、西门子等头部企业。随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT机柜产品，该领域产品未来发展潜力较大。今天分享的公司是---万控智造，603070 那么，万控智造

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隐藏最深的人形机器人龙头，“机器人+应用+机器视觉”，关注

有这么一家公司，正以完成从传统炊具制造商，到智能制造综合服务商的跨越式转型。公司凭借在炊具领域积累的深厚产业基因，构筑起以工业机器人为核心的智能装备生态体系，在机器人赛道展现出独特的竞争壁垒与成长潜力。在2016年通过收购钱江机器人51%股权切入工业机器人领域，子公司于2024年4月1日设立了100%控股孙公司爱仕达人形机器人有限公司，设立之日起纳入合并范围。中国制造业"机器换人"趋势的加速、以及"智能制造2025"等政策红利的释放，为工业机器人行业创造了年均20%以上的复合增长空间。

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历史底部，供货“大疆+华为+比亚迪”，占有率全球第三，国资入股

有这么一家公司，成立于2004年，深耕电流感测精密电阻器领域近二十年，是全球少数掌握金属箔电阻、合金电阻全流程核心技术的企业。根据Paumanok-Research数据，钧崴在全球精密电阻器市场位列全球第三，是国内唯一进入TOP5的企业。公司产品矩阵覆盖消费电子、汽车电子、工业控制，三大领域，客户包括大疆、华为、比亚迪、英伟达等头部厂商。其核心产品金属箔电阻精度可达±0.01%，技术指标比肩美国Vishay、日本KOA等国际龙头，而价格较进口产品低20%-30%，国产替代优势显著。今天分

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华为AI服务器，年供货13亿,液冷定制独家供应商；机器人关键零部件供应商，

有这么一家公司，作为国内精密线材领域的龙头企业，凭借在消费电子、通信设备、汽车电子等高附加值市场的深度布局，背后的核心驱动力，在于公司成功抓住了高端线材国产替代与AI全力加速发展的双重浪潮。华为5G通信供应商，华为是全资子公司中德电缆的第一大客户，为华为国内中心配套5G专用光电混合缆、海外提供5G通信集成服务，一部分为华为储能逆变器提供组件连接器。公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，通过立讯精密进入华为鲲鹏服务器供应链。逐步打破了由日立、住友等国际品牌垄断高端市场的局面

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阿里云核心标地，“马爸爸”是公司第二大股东，“阿里云+AI+商业”，预期拉满

苹果和阿里巴巴将合作为中国 iPhone 用户开发 AI 功能。阿里巴巴第三季度营收同比增长8%，云收入同比增长13%，资本支出314亿，超出市场预期。阿里还表示，未来三年云和AI投入超过过去十年总和。阿里云、AI算力等方向，值得重点关注！有这么一家公司，在酒店信息管理系统市场占据领先地位，产品覆盖全球众多酒店集团。借助阿里的技术与资源支持，公司加速向云服务转型，云服务市场持续深耕，实现业务的稳步增长。其中，马云更是以3.55亿股成为其第二大股东今天分享的公司是---石基信息，002

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三月“华为+小米”都有重磅发布，独供华为+合作小米，下一个长盈精密？

现在市场的热度全在DeepSeek、AI眼镜、算力。。。殊不知华为新机Pocket-3，首款纯血鸿蒙折叠屏+双机型策略，3月即将发布！与此同时，小米顶级旗舰正式官宣发布，种种迹象皆指向小米15Ultra 发布会即将震撼开场，3月 2 日见真章！有这么一家公司，专注智能终端精密结构件研发、设计与生产，产品覆盖智能家居、可穿戴设备、智能手机、平板电脑领域。公司凭借高精度模具开发、复杂材料成型工艺和自动化制造能力，成为华为、小米、亚马逊、谷歌等全球头部科技企业的核心供应商。今天分享的公司是-

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华为手机链中的“带头大哥”+液冷材料核心供应商，比亚迪“油电同速”最受益

有这么一家公司，作为国内金属复合材料领域的龙头企业，凭借在铝热传输材料、钛铝复合材料等领域的核心技术优势，形成了“消费电子+新能源汽车+海工装备”多驱动的业务格局。公司通过与华为、宁德时代、比亚迪等产业链头部企业的深度合作，持续巩固市场地位，并借助行业高景气度实现业绩的快速增长。此外，公司是AI液冷服务器用铝热传输材料供应商，公司生产的铝热传输材料可用于液冷系统，AI服务器液冷需求的增长，会驱动水冷板铝热传输材料持继提升。今天分享的公司是---银邦股份，300337 银邦股份的核心驱动是什

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2025年阿里唯一入围 HVDC 锂电厂家，英伟达、微软数据中心 UPS 独家供应商

有这么一家公司，是国内首个获得 CE 和 UL 双认证的锂电池系统产品，采用自主研发的高倍率LFP电芯，单柜功率最高支持 250KW，具备四级安全防护机制。公司是全球算力中心 UPS 备电领域的领军企业，在非北美地区占据 60% 的市场份额，是微软和英伟达非北美地区 UPS 锂电的独家供应商，也是 2025 年阿里唯一入围的 HVDC 锂电备电厂家。公司具备从电芯、电池模块、电池簇、电池系统到储能系统集成的全产业链产品研发、生产、销售、运维能力。为字节跳动的数据中心和算力中心提供高效能的

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雄韬股份

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阿里 All in AI重要合作伙伴，华为生态的深度绑定，扭亏，大幅增长超过100%

有这么一家公司，是国内领先的智能视频技术与数字化解决方案供应商。公司以视频编解码、人工智能、大数据分析为核心技术，覆盖视频生产、管理、分发全链条，服务领域包括媒体、金融、政府、教育等行业。在政策推动下，国产化软硬件替代加速，公司凭借自主可控的技术能力，成为华为鲲鹏、欧拉生态的核心合作伙伴，与阿里云深度合作，享受到国产替代与信创产业红利。今天分享的公司是---网达软件，603189 2024年预计营收3.2亿元至3.5亿元，同比增长8.29%至18.45%；净利润预计为700万元至1050万

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别光盯着宇树机器人了，“华为感知充电机器人+无人驾驶+锂电池”，关注

有这么一家公司，在充电机器人国内市场占有率排名第一，拥有自主研发的 “FLMSD08XDY 无人移动充电机器人”。其在移动充电机器人领域的技术研发、智能驾驶等方面有丰富的经验积累，且与华为在移动充电机器人方面有合作。自2022年起，在新款自动驾驶清扫机器人SD15上搭载了华为 MDC 产品，并进行了批量应用。华为MDC产品的车规级可靠性和丰富的开发工具链，为公司CITIBOT 智能驾驶产品提供了有力支持。公司是中国环卫装备及服务领域的龙头，主营业务涵盖环卫装备研发制造、环卫运营服务以及锂

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2025-03-04 21:57:54

深挖：完成DeepSeek全部署+华为算力一体机+阶跃星辰

有这么一家公司，是国内领先的通信网络技术服务商，主营业务涵盖5G新基建、智慧城市与行业应用、光电子器件生产及新能源业务。公司以通信网络建设为根基，近年来加速向智能算力、新能源等高附加值领域延伸，形成“通信+算力+能源”的协同发展格局。公司目前已完成智算中心全国业务布局，多个智算集群已交付使用。主要客户、合作伙伴包括华为、DeepSeek、阶跃星辰、金山云等大型厂商及运营商。在基于华为鲲鹏/昇腾生态算力领域达成一体机合作伙伴关系。今天分享的公司是---中贝通信，603220 2024年1-

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中贝通信

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:55:44

固态电池“C位"出道，下一个风口？成功进入华为、字节等国内厂商供应链

有这么一家公司，已迭代开发完成6C/5C/2C高压锂电全系列产品，同时具备高安全、高倍率及长寿命的特点，满足数据中心等高端电源场景需求。 2023年，公司在全球基站及数据中心锂电池出货量的中国企业排行榜中位列第二。并且，其承接了华为数字能源通讯及数据中心业务。投资者互动平台上，明确表示为字节跳动公司数据中心提供后备电源支撑，并且在 UPS 领域有深入合作。今天分享的公司是---南都电源，300068 那么，南都电源的成长逻辑有哪些呢？聚焦储能主航道，海外+大客户双突破第一，大客户战略，

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南都电源

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:54:21

构建“光刻机+机器人”领域护城河，与华为深度协同，世界500强企业的刚需

有这么一家公司，在中国产业升级与供应链自主可控的大背景下，供应链管理服务商的角色愈发重要。子公司在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。作为国内领先的一体化数字供应链服务商，凭借其在ICT、半导体、医疗健康等领域的深度布局，以及在光刻机、机器人产业链中的独特优势。公司与华为的长期战略合作，为其在高端制造领域的业务拓展提供了强大动能。今天分享的公司是---东方嘉盛，002889 2024年1-3季度营收25.73亿元，同比增

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东方嘉盛

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:53:09

A股固态硫化之王，深圳国资巨额资金支持，“固态电池+低空”，比亚迪战略合作

最近总有朋友问，你们分享的公司，为何都是已经启动了，或是已经涨起来了。是不是配合庄家出货？今天简单回复这个问题：聚焦市场主线，是资金效率最大化的最优选择，所以财官分享公司的公司的核心思路，一条是逻辑，一条是趋势。再好的逻辑，没有人关注，也是一潭死水。比如，节后如果你手里握的是防守的蓝筹，那你就错过了行情，甚至还不如空仓。因为方向不对，大盘一直涨，你的票，可能都一直跌的。好的逻辑+受到市场资金关注，成交活跃，这才会有趋势。所以，流动性是股市的命脉，聪明资金永远在阻力最小的方向流动。什么

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蓝海华腾

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-04 21:51:50

“关税反制”核心概念，人形机器人关键材料，这个板块的机会要来了？

为应对美国黄毛不停的关税大棒，我们可能即将出台反制措施。市场已经开始猜测，资源股或成为反制逻辑的核心方向。有这么一家公司，专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售，核心产品包括烧结钕铁硼和烧结钐钴磁材，广泛应用于新能源汽车、工业电机、消费电子及机器人等领域。公司是国内少数同时掌握钕铁硼和钐钴磁材规模化生产技术的企业之一，拥有从稀土原料到成品磁材的全产业链布局，技术自主化程度高。公司产品性能指标处于行业前列，部分牌号磁材最大磁能积达到55MGOe以上，居全球第一梯队，且在高工作温度场景中稳

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天和磁材

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:48:29

“AI+电力”，合作腾讯云，卡位数据中心，底部区域，趋势已现

有这么一家公司，是国内领先的智能配电设备及系统解决方案提供商，核心产品覆盖高低压电气机柜、智能配电设备、电力监控系统等。公司深耕电力装备行业超30年，凭借技术积累与规模化制造能力，已成为国内市场份额排名前列的机柜制造商，客户涵盖国家电网、南方电网、ABB、西门子等头部企业。随着国家智能电网和“新基建”的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局 IE/IT机柜产品，该领域产品未来发展潜力较大。今天分享的公司是---万控智造，603070 那么，万控智造

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万控智造

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:47:45

隐藏最深的人形机器人龙头，“机器人+应用+机器视觉”，关注

有这么一家公司，正以完成从传统炊具制造商，到智能制造综合服务商的跨越式转型。公司凭借在炊具领域积累的深厚产业基因，构筑起以工业机器人为核心的智能装备生态体系，在机器人赛道展现出独特的竞争壁垒与成长潜力。在2016年通过收购钱江机器人51%股权切入工业机器人领域，子公司于2024年4月1日设立了100%控股孙公司爱仕达人形机器人有限公司，设立之日起纳入合并范围。中国制造业"机器换人"趋势的加速、以及"智能制造2025"等政策红利的释放，为工业机器人行业创造了年均20%以上的复合增长空间。

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爱仕达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:46:57

历史底部，供货“大疆+华为+比亚迪”，占有率全球第三，国资入股

有这么一家公司，成立于2004年，深耕电流感测精密电阻器领域近二十年，是全球少数掌握金属箔电阻、合金电阻全流程核心技术的企业。根据Paumanok-Research数据，钧崴在全球精密电阻器市场位列全球第三，是国内唯一进入TOP5的企业。公司产品矩阵覆盖消费电子、汽车电子、工业控制，三大领域，客户包括大疆、华为、比亚迪、英伟达等头部厂商。其核心产品金属箔电阻精度可达±0.01%，技术指标比肩美国Vishay、日本KOA等国际龙头，而价格较进口产品低20%-30%，国产替代优势显著。今天分

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钧崴电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:46:07

华为AI服务器，年供货13亿,液冷定制独家供应商；机器人关键零部件供应商，

有这么一家公司，作为国内精密线材领域的龙头企业，凭借在消费电子、通信设备、汽车电子等高附加值市场的深度布局，背后的核心驱动力，在于公司成功抓住了高端线材国产替代与AI全力加速发展的双重浪潮。华为5G通信供应商，华为是全资子公司中德电缆的第一大客户，为华为国内中心配套5G专用光电混合缆、海外提供5G通信集成服务，一部分为华为储能逆变器提供组件连接器。公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，通过立讯精密进入华为鲲鹏服务器供应链。逐步打破了由日立、住友等国际品牌垄断高端市场的局面

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新亚电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:45:14

阿里云核心标地，“马爸爸”是公司第二大股东，“阿里云+AI+商业”，预期拉满

苹果和阿里巴巴将合作为中国 iPhone 用户开发 AI 功能。阿里巴巴第三季度营收同比增长8%，云收入同比增长13%，资本支出314亿，超出市场预期。阿里还表示，未来三年云和AI投入超过过去十年总和。阿里云、AI算力等方向，值得重点关注！有这么一家公司，在酒店信息管理系统市场占据领先地位，产品覆盖全球众多酒店集团。借助阿里的技术与资源支持，公司加速向云服务转型，云服务市场持续深耕，实现业务的稳步增长。其中，马云更是以3.55亿股成为其第二大股东今天分享的公司是---石基信息，002

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石基信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-02-23 21:41:53

三月“华为+小米”都有重磅发布，独供华为+合作小米，下一个长盈精密？

现在市场的热度全在DeepSeek、AI眼镜、算力。。。殊不知华为新机Pocket-3，首款纯血鸿蒙折叠屏+双机型策略，3月即将发布！与此同时，小米顶级旗舰正式官宣发布，种种迹象皆指向小米15Ultra 发布会即将震撼开场，3月 2 日见真章！有这么一家公司，专注智能终端精密结构件研发、设计与生产，产品覆盖智能家居、可穿戴设备、智能手机、平板电脑领域。公司凭借高精度模具开发、复杂材料成型工艺和自动化制造能力，成为华为、小米、亚马逊、谷歌等全球头部科技企业的核心供应商。今天分享的公司是-

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格林精密

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