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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-29 22:09:36

机器狗神经系统+铜缆高速，成长逻辑硬，

机器狗作为先进的仿生机器人，不仅拥有类似真实生物的外形设计，更重要的是具备了超越传统工业机器人的灵活性与自主性。目前全球机器狗市场规模已经达到数百亿美元，并有望在未来几年内保持高速增长态势。中国作为全球最大的机器人市场之一，其机器狗市场规模也将不断扩大。有这么一家公司，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，已掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位。今天分享的公司是---万马股份，002276 万马股份的工业智能装备线缆产品种类丰富，包括

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万马股份

1

2

2

1.39
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-29 22:07:40

国产首款AI眼镜、背后的隐形冠军，市占率第一，

通过分析消费电子ETF的表现，2024年9月以来，净值累计增长了36.29%，这一增长幅度与半导体科技基金的表现不相上下。除了传统消费领域外，新兴的消费场景不断涌现，对整个消费行业产生了强大的推动力。以AI眼镜为例，Meta推出的AI眼镜在全球上市不到一年销量就超过了百万台。最近，国产品牌闪极也推出了首款AI眼镜。到2029年，全球AI眼镜的年销量有望达到5500万副，面对这一巨大的市场潜力，华为、字节和小米等科技巨头纷纷加入竞争。有这么一家公司，公司业务基本聚焦在眼睛领域，其中角膜镜和

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欧普康视

3

3

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5.52
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:28:12

AI最大赢家，拿下全球第一，“算力+光模块+芯片”，

算力是数字经济时代的新质生产力！正所谓“要致富，先修路”，算力时代的“路”就在上游基础设施上，其中光模块凭借飞速成长正引起资本关注。 12月18号，字节宣布，豆包新一代视频生成大模型将于2025年1月正式发布，这表明国内AI大模型的应用又有了新进展。与此同时，随着AI大模型训练量的不断增长，GPU单卡算力的发展速度已经无法满足模型发展的算力需求。GPU大规模集群逐步成为了大模型训练的核心算力底座。而光模块正是加快GPU之间数据传输的“利器” 光模块就是给IT设备传递数据的元器件，是设备间数

S
中际旭创

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0.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:27:12

液冷超充龙头，深度拓展“低空经济+机器人”赛道，

2024年1-11月，新能源汽车高歌猛进的势头不减，期间销量达1126万辆，同比增长35.6%。不少企业都纷纷布局相关业务。不过，造整车难度大，一般企业还是选择以生产零部件的方式切入新能源汽车产业链，除了传统的新能源汽车零部件制造商，还有不少“跨界”企业参与其中。有这么一家公司，以轨道交通连接器起家，后来为了打开营收空间，布局了车载连接器和航空航天特种产品，并且在液冷充电枪领域取得重要突破。目前，公司产品已进入比亚迪、华为等一线品牌供应链体系，成为汽配领域中的一支重要力量。今天分享的公

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永贵电器

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0.43
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:25:55

AI芯片最确定+“AI服务器+液冷”，

AI服务器，爆单了！当前，AI算力爆发，加速了产业链上各环节的需求上升。特别是AI服务器，作为提供高性能计算，以及数据分析的关键环节，增长速度尤为显著。有这么一家公司，是国内AI服务器的绝对龙头，而且在云计算服务器出货量持续全球领先，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作，公司有望最先在这个蓝海中释放业绩。今天分享的公司是-工业富联，601138 2024前三季度，工业富联的AI服务器营收同比大增228%，驱动着其云计算业务的收入达到3328亿，较2023年大增了71%。得益于

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工业富联

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0.41
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:21:42

切入世界一流机器人公司供应链，“低空+无人驾驶+华为”，

在科技的前沿阵地上，宇树科技发布了量产一年后的机械狗精彩表现，让人为之惊叹。机械狗宛如现实版 “变形金刚”，它在近乎 90 度的陡峭山坡上如履平地，穿梭于森林之间轻松自如，甚至在水中行走、弹跳也毫无压力。人形机器人和机器狗底层原理颇为相似，涵盖了关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件以及AI算法等多个关键要素。因此，此次机械狗的视频展示意义非凡，它代表着国产人形机器人产业链正以惊人的速度向前迈进。有这么一家公司，公司本身汽车零部件出身，但机器人潜在产业链与电动车的零部件产业链技术有

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祥鑫科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:20:15

A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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1.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:18:53

AI算力最强底座，“大盘+科技+社保”，

AI算力，激增！ 2024年第二季度，全球服务器市场规模达到454.22亿元，同比大增35%。其中AI服务器的增长尤为强劲，相关市场规模已经达到全球服务器规模的三分之一。 AI算力的发展，必然带来PCB产品的技术迭代和增量需求，推动其成为下一个高潜力增长赛道。所谓PCB，就是印刷电路板，有“电子产品之母”的称号，充当各类元器件的载体，是一个基础但绝不可或缺的产品。有这么一家公司，在PCB领域连续七年市场份额第一，在2023年就已经实现AI服务器相关产品的量产，增长潜力十足！今天分享的公司是

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鹏鼎控股

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:17:21

“AI+光刻胶+国产替代”，多领域龙头，

加速成长的AI行业，带动了服务器及PCB的需求增长。而PCB中所用到的覆铜板（CCL），主要由电子级玻纤布、标准铜箔、合成树脂等材料构成。其中树脂作为覆铜板成本占比第二大的原材料，在价值量上有较大的提升空间。在价端，随着下游移动通信、汽车、卫星领域的不断高速发展，特种板的需求将不断抬升。在量端，除了上文提到的下游需求带动市场规模扩大，电子树脂在量端还存在一个国产替代逻辑。在中高端覆铜板市场中，国内的覆铜板产品呈净进口态势。与高性能覆铜板对应的高速树脂，国内相关能实现量产的企业也比较少，

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圣泉集团

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 23:22:33

最严退市新规来了，潜在风险个股名单！

【史上最严退市新规全面实施 5000只个股最新排雷！66家公司存“*ST”隐患】2024年资本市场的一件大事就是中国证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》。七个交易日之后，上市公司2024年业绩预报即将拉开大幕。史上最严退市新规已全面实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。对5000家A股公司进行深度对比和风险扫描，哪些公司面临退市风险？哪些公司会成为“*ST”公司？在四类强制退市类型之中，财务类强制退市对上市公司的影响最广泛。根据三大交易所规则，财务类强制退市有三种情形值得

退市及ST预警潜在风险个股名单(仅供参考)(1).xlsx

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光云科技
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云天励飞
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青木科技
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微盟集团
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ST岭南

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24.96
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:08:13

“AR眼镜+脑机接口+消费电子”，与华为、苹果全面合作，三个唯一，到底是哪家公司？

AI应用，目前基本都是公司原有商业模式+AI赋能来产生想象力，是否消费电子方向，也会因为AI赋能产生新的变量？在手机和电脑领域，AI赋能所带来的远没有给AI眼镜带来的革命性变化大，手机和PC只是更新换代的需要。而AI眼镜，是从无到有，你会因为他的功能他的实用和智能化而购买，这是真正的从0-1的市场。有这么一家公司，专注于电声产品的研发、生产和销售，公司服务于国内外众多电声品牌，公司已为 Harman、Beats、Pioneer、JVC 等国际知名客户。和华为、安克、科大讯飞等国内知名客户

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佳禾智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:07:13

国产半导体测试设备，国内唯一，并购加持，国产替代最前端，

半导体设备国产替代是打破美国封锁的关键环节，随着特朗普重新当选美国总统，对我国高科技封锁预计会越演越烈，后续预计会实施较多的对华科技封锁政策，将促使国产替代题材发酵；当前国内半导体测试设备主要由日本爱德万、东京电子、美国科休为主，关键技术自主可控刻不容缓。有这么一家公司，公司专注于集成电路专用设备的研发、生产，致力于提升集成电路专用测试设备技术水平。公司开发高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品。此类产品国产化率低，公司有望取得国产化的较快突破。今天分享的公司是-长川科技，300

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长川科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:06:01

“ASIC芯片+AR眼镜+算力+机器人”，进入华为产业链，

芯片、半导体板块强势领涨！ AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。 ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这么一家公司，其是“运营商通信设备+算力业务”的新型供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，在AI时代充分受益算力基建成长带来的红利。公司凭借传统主业的优势，进

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平治信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:05:08

合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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立昂技术

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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飞荣达

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无师自通的龙头选手

2024-12-29 22:09:36

机器狗神经系统+铜缆高速，成长逻辑硬，

机器狗作为先进的仿生机器人，不仅拥有类似真实生物的外形设计，更重要的是具备了超越传统工业机器人的灵活性与自主性。目前全球机器狗市场规模已经达到数百亿美元，并有望在未来几年内保持高速增长态势。中国作为全球最大的机器人市场之一，其机器狗市场规模也将不断扩大。有这么一家公司，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，已掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位。今天分享的公司是---万马股份，002276 万马股份的工业智能装备线缆产品种类丰富，包括

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万马股份

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无师自通的龙头选手

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国产首款AI眼镜、背后的隐形冠军，市占率第一，

通过分析消费电子ETF的表现，2024年9月以来，净值累计增长了36.29%，这一增长幅度与半导体科技基金的表现不相上下。除了传统消费领域外，新兴的消费场景不断涌现，对整个消费行业产生了强大的推动力。以AI眼镜为例，Meta推出的AI眼镜在全球上市不到一年销量就超过了百万台。最近，国产品牌闪极也推出了首款AI眼镜。到2029年，全球AI眼镜的年销量有望达到5500万副，面对这一巨大的市场潜力，华为、字节和小米等科技巨头纷纷加入竞争。有这么一家公司，公司业务基本聚焦在眼睛领域，其中角膜镜和

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欧普康视

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无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:28:12

AI最大赢家，拿下全球第一，“算力+光模块+芯片”，

算力是数字经济时代的新质生产力！正所谓“要致富，先修路”，算力时代的“路”就在上游基础设施上，其中光模块凭借飞速成长正引起资本关注。 12月18号，字节宣布，豆包新一代视频生成大模型将于2025年1月正式发布，这表明国内AI大模型的应用又有了新进展。与此同时，随着AI大模型训练量的不断增长，GPU单卡算力的发展速度已经无法满足模型发展的算力需求。GPU大规模集群逐步成为了大模型训练的核心算力底座。而光模块正是加快GPU之间数据传输的“利器” 光模块就是给IT设备传递数据的元器件，是设备间数

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无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:27:12

液冷超充龙头，深度拓展“低空经济+机器人”赛道，

2024年1-11月，新能源汽车高歌猛进的势头不减，期间销量达1126万辆，同比增长35.6%。不少企业都纷纷布局相关业务。不过，造整车难度大，一般企业还是选择以生产零部件的方式切入新能源汽车产业链，除了传统的新能源汽车零部件制造商，还有不少“跨界”企业参与其中。有这么一家公司，以轨道交通连接器起家，后来为了打开营收空间，布局了车载连接器和航空航天特种产品，并且在液冷充电枪领域取得重要突破。目前，公司产品已进入比亚迪、华为等一线品牌供应链体系，成为汽配领域中的一支重要力量。今天分享的公

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无师自通的龙头选手

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AI芯片最确定+“AI服务器+液冷”，

AI服务器，爆单了！当前，AI算力爆发，加速了产业链上各环节的需求上升。特别是AI服务器，作为提供高性能计算，以及数据分析的关键环节，增长速度尤为显著。有这么一家公司，是国内AI服务器的绝对龙头，而且在云计算服务器出货量持续全球领先，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作，公司有望最先在这个蓝海中释放业绩。今天分享的公司是-工业富联，601138 2024前三季度，工业富联的AI服务器营收同比大增228%，驱动着其云计算业务的收入达到3328亿，较2023年大增了71%。得益于

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工业富联

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无师自通的龙头选手

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切入世界一流机器人公司供应链，“低空+无人驾驶+华为”，

在科技的前沿阵地上，宇树科技发布了量产一年后的机械狗精彩表现，让人为之惊叹。机械狗宛如现实版 “变形金刚”，它在近乎 90 度的陡峭山坡上如履平地，穿梭于森林之间轻松自如，甚至在水中行走、弹跳也毫无压力。人形机器人和机器狗底层原理颇为相似，涵盖了关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件以及AI算法等多个关键要素。因此，此次机械狗的视频展示意义非凡，它代表着国产人形机器人产业链正以惊人的速度向前迈进。有这么一家公司，公司本身汽车零部件出身，但机器人潜在产业链与电动车的零部件产业链技术有

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无师自通的龙头选手

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A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:18:53

AI算力最强底座，“大盘+科技+社保”，

AI算力，激增！ 2024年第二季度，全球服务器市场规模达到454.22亿元，同比大增35%。其中AI服务器的增长尤为强劲，相关市场规模已经达到全球服务器规模的三分之一。 AI算力的发展，必然带来PCB产品的技术迭代和增量需求，推动其成为下一个高潜力增长赛道。所谓PCB，就是印刷电路板，有“电子产品之母”的称号，充当各类元器件的载体，是一个基础但绝不可或缺的产品。有这么一家公司，在PCB领域连续七年市场份额第一，在2023年就已经实现AI服务器相关产品的量产，增长潜力十足！今天分享的公司是

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无师自通的龙头选手

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“AI+光刻胶+国产替代”，多领域龙头，

加速成长的AI行业，带动了服务器及PCB的需求增长。而PCB中所用到的覆铜板（CCL），主要由电子级玻纤布、标准铜箔、合成树脂等材料构成。其中树脂作为覆铜板成本占比第二大的原材料，在价值量上有较大的提升空间。在价端，随着下游移动通信、汽车、卫星领域的不断高速发展，特种板的需求将不断抬升。在量端，除了上文提到的下游需求带动市场规模扩大，电子树脂在量端还存在一个国产替代逻辑。在中高端覆铜板市场中，国内的覆铜板产品呈净进口态势。与高性能覆铜板对应的高速树脂，国内相关能实现量产的企业也比较少，

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最严退市新规来了，潜在风险个股名单！

【史上最严退市新规全面实施 5000只个股最新排雷！66家公司存“*ST”隐患】2024年资本市场的一件大事就是中国证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》。七个交易日之后，上市公司2024年业绩预报即将拉开大幕。史上最严退市新规已全面实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。对5000家A股公司进行深度对比和风险扫描，哪些公司面临退市风险？哪些公司会成为“*ST”公司？在四类强制退市类型之中，财务类强制退市对上市公司的影响最广泛。根据三大交易所规则，财务类强制退市有三种情形值得

退市及ST预警潜在风险个股名单(仅供参考)(1).xlsx

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“AR眼镜+脑机接口+消费电子”，与华为、苹果全面合作，三个唯一，到底是哪家公司？

AI应用，目前基本都是公司原有商业模式+AI赋能来产生想象力，是否消费电子方向，也会因为AI赋能产生新的变量？在手机和电脑领域，AI赋能所带来的远没有给AI眼镜带来的革命性变化大，手机和PC只是更新换代的需要。而AI眼镜，是从无到有，你会因为他的功能他的实用和智能化而购买，这是真正的从0-1的市场。有这么一家公司，专注于电声产品的研发、生产和销售，公司服务于国内外众多电声品牌，公司已为 Harman、Beats、Pioneer、JVC 等国际知名客户。和华为、安克、科大讯飞等国内知名客户

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无师自通的龙头选手

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国产半导体测试设备，国内唯一，并购加持，国产替代最前端，

半导体设备国产替代是打破美国封锁的关键环节，随着特朗普重新当选美国总统，对我国高科技封锁预计会越演越烈，后续预计会实施较多的对华科技封锁政策，将促使国产替代题材发酵；当前国内半导体测试设备主要由日本爱德万、东京电子、美国科休为主，关键技术自主可控刻不容缓。有这么一家公司，公司专注于集成电路专用设备的研发、生产，致力于提升集成电路专用测试设备技术水平。公司开发高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品。此类产品国产化率低，公司有望取得国产化的较快突破。今天分享的公司是-长川科技，300

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“ASIC芯片+AR眼镜+算力+机器人”，进入华为产业链，

芯片、半导体板块强势领涨！ AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。 ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这么一家公司，其是“运营商通信设备+算力业务”的新型供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，在AI时代充分受益算力基建成长带来的红利。公司凭借传统主业的优势，进

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平治信息

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合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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机器狗神经系统+铜缆高速，成长逻辑硬，

机器狗作为先进的仿生机器人，不仅拥有类似真实生物的外形设计，更重要的是具备了超越传统工业机器人的灵活性与自主性。目前全球机器狗市场规模已经达到数百亿美元，并有望在未来几年内保持高速增长态势。中国作为全球最大的机器人市场之一，其机器狗市场规模也将不断扩大。有这么一家公司，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，已掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位。今天分享的公司是---万马股份，002276 万马股份的工业智能装备线缆产品种类丰富，包括

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国产首款AI眼镜、背后的隐形冠军，市占率第一，

通过分析消费电子ETF的表现，2024年9月以来，净值累计增长了36.29%，这一增长幅度与半导体科技基金的表现不相上下。除了传统消费领域外，新兴的消费场景不断涌现，对整个消费行业产生了强大的推动力。以AI眼镜为例，Meta推出的AI眼镜在全球上市不到一年销量就超过了百万台。最近，国产品牌闪极也推出了首款AI眼镜。到2029年，全球AI眼镜的年销量有望达到5500万副，面对这一巨大的市场潜力，华为、字节和小米等科技巨头纷纷加入竞争。有这么一家公司，公司业务基本聚焦在眼睛领域，其中角膜镜和

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AI最大赢家，拿下全球第一，“算力+光模块+芯片”，

算力是数字经济时代的新质生产力！正所谓“要致富，先修路”，算力时代的“路”就在上游基础设施上，其中光模块凭借飞速成长正引起资本关注。 12月18号，字节宣布，豆包新一代视频生成大模型将于2025年1月正式发布，这表明国内AI大模型的应用又有了新进展。与此同时，随着AI大模型训练量的不断增长，GPU单卡算力的发展速度已经无法满足模型发展的算力需求。GPU大规模集群逐步成为了大模型训练的核心算力底座。而光模块正是加快GPU之间数据传输的“利器” 光模块就是给IT设备传递数据的元器件，是设备间数

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中际旭创

1

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0.34
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:27:12

液冷超充龙头，深度拓展“低空经济+机器人”赛道，

2024年1-11月，新能源汽车高歌猛进的势头不减，期间销量达1126万辆，同比增长35.6%。不少企业都纷纷布局相关业务。不过，造整车难度大，一般企业还是选择以生产零部件的方式切入新能源汽车产业链，除了传统的新能源汽车零部件制造商，还有不少“跨界”企业参与其中。有这么一家公司，以轨道交通连接器起家，后来为了打开营收空间，布局了车载连接器和航空航天特种产品，并且在液冷充电枪领域取得重要突破。目前，公司产品已进入比亚迪、华为等一线品牌供应链体系，成为汽配领域中的一支重要力量。今天分享的公

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永贵电器

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0.43
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:25:55

AI芯片最确定+“AI服务器+液冷”，

AI服务器，爆单了！当前，AI算力爆发，加速了产业链上各环节的需求上升。特别是AI服务器，作为提供高性能计算，以及数据分析的关键环节，增长速度尤为显著。有这么一家公司，是国内AI服务器的绝对龙头，而且在云计算服务器出货量持续全球领先，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作，公司有望最先在这个蓝海中释放业绩。今天分享的公司是-工业富联，601138 2024前三季度，工业富联的AI服务器营收同比大增228%，驱动着其云计算业务的收入达到3328亿，较2023年大增了71%。得益于

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工业富联

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0.41
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:21:42

切入世界一流机器人公司供应链，“低空+无人驾驶+华为”，

在科技的前沿阵地上，宇树科技发布了量产一年后的机械狗精彩表现，让人为之惊叹。机械狗宛如现实版 “变形金刚”，它在近乎 90 度的陡峭山坡上如履平地，穿梭于森林之间轻松自如，甚至在水中行走、弹跳也毫无压力。人形机器人和机器狗底层原理颇为相似，涵盖了关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件以及AI算法等多个关键要素。因此，此次机械狗的视频展示意义非凡，它代表着国产人形机器人产业链正以惊人的速度向前迈进。有这么一家公司，公司本身汽车零部件出身，但机器人潜在产业链与电动车的零部件产业链技术有

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祥鑫科技

4

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1.13
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:20:15

A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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1.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:18:53

AI算力最强底座，“大盘+科技+社保”，

AI算力，激增！ 2024年第二季度，全球服务器市场规模达到454.22亿元，同比大增35%。其中AI服务器的增长尤为强劲，相关市场规模已经达到全球服务器规模的三分之一。 AI算力的发展，必然带来PCB产品的技术迭代和增量需求，推动其成为下一个高潜力增长赛道。所谓PCB，就是印刷电路板，有“电子产品之母”的称号，充当各类元器件的载体，是一个基础但绝不可或缺的产品。有这么一家公司，在PCB领域连续七年市场份额第一，在2023年就已经实现AI服务器相关产品的量产，增长潜力十足！今天分享的公司是

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鹏鼎控股

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:17:21

“AI+光刻胶+国产替代”，多领域龙头，

加速成长的AI行业，带动了服务器及PCB的需求增长。而PCB中所用到的覆铜板（CCL），主要由电子级玻纤布、标准铜箔、合成树脂等材料构成。其中树脂作为覆铜板成本占比第二大的原材料，在价值量上有较大的提升空间。在价端，随着下游移动通信、汽车、卫星领域的不断高速发展，特种板的需求将不断抬升。在量端，除了上文提到的下游需求带动市场规模扩大，电子树脂在量端还存在一个国产替代逻辑。在中高端覆铜板市场中，国内的覆铜板产品呈净进口态势。与高性能覆铜板对应的高速树脂，国内相关能实现量产的企业也比较少，

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圣泉集团

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1.48
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 23:22:33

最严退市新规来了，潜在风险个股名单！

【史上最严退市新规全面实施 5000只个股最新排雷！66家公司存“*ST”隐患】2024年资本市场的一件大事就是中国证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》。七个交易日之后，上市公司2024年业绩预报即将拉开大幕。史上最严退市新规已全面实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。对5000家A股公司进行深度对比和风险扫描，哪些公司面临退市风险？哪些公司会成为“*ST”公司？在四类强制退市类型之中，财务类强制退市对上市公司的影响最广泛。根据三大交易所规则，财务类强制退市有三种情形值得

退市及ST预警潜在风险个股名单(仅供参考)(1).xlsx

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光云科技
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云天励飞
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青木科技
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微盟集团
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ST岭南

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24.96
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:08:13

“AR眼镜+脑机接口+消费电子”，与华为、苹果全面合作，三个唯一，到底是哪家公司？

AI应用，目前基本都是公司原有商业模式+AI赋能来产生想象力，是否消费电子方向，也会因为AI赋能产生新的变量？在手机和电脑领域，AI赋能所带来的远没有给AI眼镜带来的革命性变化大，手机和PC只是更新换代的需要。而AI眼镜，是从无到有，你会因为他的功能他的实用和智能化而购买，这是真正的从0-1的市场。有这么一家公司，专注于电声产品的研发、生产和销售，公司服务于国内外众多电声品牌，公司已为 Harman、Beats、Pioneer、JVC 等国际知名客户。和华为、安克、科大讯飞等国内知名客户

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佳禾智能

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0.63
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:07:13

国产半导体测试设备，国内唯一，并购加持，国产替代最前端，

半导体设备国产替代是打破美国封锁的关键环节，随着特朗普重新当选美国总统，对我国高科技封锁预计会越演越烈，后续预计会实施较多的对华科技封锁政策，将促使国产替代题材发酵；当前国内半导体测试设备主要由日本爱德万、东京电子、美国科休为主，关键技术自主可控刻不容缓。有这么一家公司，公司专注于集成电路专用设备的研发、生产，致力于提升集成电路专用测试设备技术水平。公司开发高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品。此类产品国产化率低，公司有望取得国产化的较快突破。今天分享的公司是-长川科技，300

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长川科技

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1.79
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:06:01

“ASIC芯片+AR眼镜+算力+机器人”，进入华为产业链，

芯片、半导体板块强势领涨！ AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。 ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这么一家公司，其是“运营商通信设备+算力业务”的新型供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，在AI时代充分受益算力基建成长带来的红利。公司凭借传统主业的优势，进

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平治信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:05:08

合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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立昂技术

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1.54
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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飞荣达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-29 22:09:36

机器狗神经系统+铜缆高速，成长逻辑硬，

机器狗作为先进的仿生机器人，不仅拥有类似真实生物的外形设计，更重要的是具备了超越传统工业机器人的灵活性与自主性。目前全球机器狗市场规模已经达到数百亿美元，并有望在未来几年内保持高速增长态势。中国作为全球最大的机器人市场之一，其机器狗市场规模也将不断扩大。有这么一家公司，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，已掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位。今天分享的公司是---万马股份，002276 万马股份的工业智能装备线缆产品种类丰富，包括

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万马股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-29 22:07:40

国产首款AI眼镜、背后的隐形冠军，市占率第一，

通过分析消费电子ETF的表现，2024年9月以来，净值累计增长了36.29%，这一增长幅度与半导体科技基金的表现不相上下。除了传统消费领域外，新兴的消费场景不断涌现，对整个消费行业产生了强大的推动力。以AI眼镜为例，Meta推出的AI眼镜在全球上市不到一年销量就超过了百万台。最近，国产品牌闪极也推出了首款AI眼镜。到2029年，全球AI眼镜的年销量有望达到5500万副，面对这一巨大的市场潜力，华为、字节和小米等科技巨头纷纷加入竞争。有这么一家公司，公司业务基本聚焦在眼睛领域，其中角膜镜和

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欧普康视

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无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:28:12

AI最大赢家，拿下全球第一，“算力+光模块+芯片”，

算力是数字经济时代的新质生产力！正所谓“要致富，先修路”，算力时代的“路”就在上游基础设施上，其中光模块凭借飞速成长正引起资本关注。 12月18号，字节宣布，豆包新一代视频生成大模型将于2025年1月正式发布，这表明国内AI大模型的应用又有了新进展。与此同时，随着AI大模型训练量的不断增长，GPU单卡算力的发展速度已经无法满足模型发展的算力需求。GPU大规模集群逐步成为了大模型训练的核心算力底座。而光模块正是加快GPU之间数据传输的“利器” 光模块就是给IT设备传递数据的元器件，是设备间数

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中际旭创

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:27:12

液冷超充龙头，深度拓展“低空经济+机器人”赛道，

2024年1-11月，新能源汽车高歌猛进的势头不减，期间销量达1126万辆，同比增长35.6%。不少企业都纷纷布局相关业务。不过，造整车难度大，一般企业还是选择以生产零部件的方式切入新能源汽车产业链，除了传统的新能源汽车零部件制造商，还有不少“跨界”企业参与其中。有这么一家公司，以轨道交通连接器起家，后来为了打开营收空间，布局了车载连接器和航空航天特种产品，并且在液冷充电枪领域取得重要突破。目前，公司产品已进入比亚迪、华为等一线品牌供应链体系，成为汽配领域中的一支重要力量。今天分享的公

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永贵电器

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无师自通的龙头选手

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AI芯片最确定+“AI服务器+液冷”，

AI服务器，爆单了！当前，AI算力爆发，加速了产业链上各环节的需求上升。特别是AI服务器，作为提供高性能计算，以及数据分析的关键环节，增长速度尤为显著。有这么一家公司，是国内AI服务器的绝对龙头，而且在云计算服务器出货量持续全球领先，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作，公司有望最先在这个蓝海中释放业绩。今天分享的公司是-工业富联，601138 2024前三季度，工业富联的AI服务器营收同比大增228%，驱动着其云计算业务的收入达到3328亿，较2023年大增了71%。得益于

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工业富联

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无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:21:42

切入世界一流机器人公司供应链，“低空+无人驾驶+华为”，

在科技的前沿阵地上，宇树科技发布了量产一年后的机械狗精彩表现，让人为之惊叹。机械狗宛如现实版 “变形金刚”，它在近乎 90 度的陡峭山坡上如履平地，穿梭于森林之间轻松自如，甚至在水中行走、弹跳也毫无压力。人形机器人和机器狗底层原理颇为相似，涵盖了关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件以及AI算法等多个关键要素。因此，此次机械狗的视频展示意义非凡，它代表着国产人形机器人产业链正以惊人的速度向前迈进。有这么一家公司，公司本身汽车零部件出身，但机器人潜在产业链与电动车的零部件产业链技术有

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无师自通的龙头选手

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A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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投资论道

无师自通的龙头选手

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AI算力最强底座，“大盘+科技+社保”，

AI算力，激增！ 2024年第二季度，全球服务器市场规模达到454.22亿元，同比大增35%。其中AI服务器的增长尤为强劲，相关市场规模已经达到全球服务器规模的三分之一。 AI算力的发展，必然带来PCB产品的技术迭代和增量需求，推动其成为下一个高潜力增长赛道。所谓PCB，就是印刷电路板，有“电子产品之母”的称号，充当各类元器件的载体，是一个基础但绝不可或缺的产品。有这么一家公司，在PCB领域连续七年市场份额第一，在2023年就已经实现AI服务器相关产品的量产，增长潜力十足！今天分享的公司是

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无师自通的龙头选手

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“AI+光刻胶+国产替代”，多领域龙头，

加速成长的AI行业，带动了服务器及PCB的需求增长。而PCB中所用到的覆铜板（CCL），主要由电子级玻纤布、标准铜箔、合成树脂等材料构成。其中树脂作为覆铜板成本占比第二大的原材料，在价值量上有较大的提升空间。在价端，随着下游移动通信、汽车、卫星领域的不断高速发展，特种板的需求将不断抬升。在量端，除了上文提到的下游需求带动市场规模扩大，电子树脂在量端还存在一个国产替代逻辑。在中高端覆铜板市场中，国内的覆铜板产品呈净进口态势。与高性能覆铜板对应的高速树脂，国内相关能实现量产的企业也比较少，

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最严退市新规来了，潜在风险个股名单！

【史上最严退市新规全面实施 5000只个股最新排雷！66家公司存“*ST”隐患】2024年资本市场的一件大事就是中国证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》。七个交易日之后，上市公司2024年业绩预报即将拉开大幕。史上最严退市新规已全面实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。对5000家A股公司进行深度对比和风险扫描，哪些公司面临退市风险？哪些公司会成为“*ST”公司？在四类强制退市类型之中，财务类强制退市对上市公司的影响最广泛。根据三大交易所规则，财务类强制退市有三种情形值得

退市及ST预警潜在风险个股名单(仅供参考)(1).xlsx

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无师自通的龙头选手

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“AR眼镜+脑机接口+消费电子”，与华为、苹果全面合作，三个唯一，到底是哪家公司？

AI应用，目前基本都是公司原有商业模式+AI赋能来产生想象力，是否消费电子方向，也会因为AI赋能产生新的变量？在手机和电脑领域，AI赋能所带来的远没有给AI眼镜带来的革命性变化大，手机和PC只是更新换代的需要。而AI眼镜，是从无到有，你会因为他的功能他的实用和智能化而购买，这是真正的从0-1的市场。有这么一家公司，专注于电声产品的研发、生产和销售，公司服务于国内外众多电声品牌，公司已为 Harman、Beats、Pioneer、JVC 等国际知名客户。和华为、安克、科大讯飞等国内知名客户

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:07:13

国产半导体测试设备，国内唯一，并购加持，国产替代最前端，

半导体设备国产替代是打破美国封锁的关键环节，随着特朗普重新当选美国总统，对我国高科技封锁预计会越演越烈，后续预计会实施较多的对华科技封锁政策，将促使国产替代题材发酵；当前国内半导体测试设备主要由日本爱德万、东京电子、美国科休为主，关键技术自主可控刻不容缓。有这么一家公司，公司专注于集成电路专用设备的研发、生产，致力于提升集成电路专用测试设备技术水平。公司开发高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品。此类产品国产化率低，公司有望取得国产化的较快突破。今天分享的公司是-长川科技，300

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“ASIC芯片+AR眼镜+算力+机器人”，进入华为产业链，

芯片、半导体板块强势领涨！ AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。 ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这么一家公司，其是“运营商通信设备+算力业务”的新型供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，在AI时代充分受益算力基建成长带来的红利。公司凭借传统主业的优势，进

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无师自通的龙头选手

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合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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无师自通的龙头选手

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大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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机器狗神经系统+铜缆高速，成长逻辑硬，

机器狗作为先进的仿生机器人，不仅拥有类似真实生物的外形设计，更重要的是具备了超越传统工业机器人的灵活性与自主性。目前全球机器狗市场规模已经达到数百亿美元，并有望在未来几年内保持高速增长态势。中国作为全球最大的机器人市场之一，其机器狗市场规模也将不断扩大。有这么一家公司，是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，已掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破了工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位。今天分享的公司是---万马股份，002276 万马股份的工业智能装备线缆产品种类丰富，包括

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国产首款AI眼镜、背后的隐形冠军，市占率第一，

通过分析消费电子ETF的表现，2024年9月以来，净值累计增长了36.29%，这一增长幅度与半导体科技基金的表现不相上下。除了传统消费领域外，新兴的消费场景不断涌现，对整个消费行业产生了强大的推动力。以AI眼镜为例，Meta推出的AI眼镜在全球上市不到一年销量就超过了百万台。最近，国产品牌闪极也推出了首款AI眼镜。到2029年，全球AI眼镜的年销量有望达到5500万副，面对这一巨大的市场潜力，华为、字节和小米等科技巨头纷纷加入竞争。有这么一家公司，公司业务基本聚焦在眼睛领域，其中角膜镜和

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AI最大赢家，拿下全球第一，“算力+光模块+芯片”，

算力是数字经济时代的新质生产力！正所谓“要致富，先修路”，算力时代的“路”就在上游基础设施上，其中光模块凭借飞速成长正引起资本关注。 12月18号，字节宣布，豆包新一代视频生成大模型将于2025年1月正式发布，这表明国内AI大模型的应用又有了新进展。与此同时，随着AI大模型训练量的不断增长，GPU单卡算力的发展速度已经无法满足模型发展的算力需求。GPU大规模集群逐步成为了大模型训练的核心算力底座。而光模块正是加快GPU之间数据传输的“利器” 光模块就是给IT设备传递数据的元器件，是设备间数

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无师自通的龙头选手

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液冷超充龙头，深度拓展“低空经济+机器人”赛道，

2024年1-11月，新能源汽车高歌猛进的势头不减，期间销量达1126万辆，同比增长35.6%。不少企业都纷纷布局相关业务。不过，造整车难度大，一般企业还是选择以生产零部件的方式切入新能源汽车产业链，除了传统的新能源汽车零部件制造商，还有不少“跨界”企业参与其中。有这么一家公司，以轨道交通连接器起家，后来为了打开营收空间，布局了车载连接器和航空航天特种产品，并且在液冷充电枪领域取得重要突破。目前，公司产品已进入比亚迪、华为等一线品牌供应链体系，成为汽配领域中的一支重要力量。今天分享的公

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无师自通的龙头选手

2024-12-26 21:25:55

AI芯片最确定+“AI服务器+液冷”，

AI服务器，爆单了！当前，AI算力爆发，加速了产业链上各环节的需求上升。特别是AI服务器，作为提供高性能计算，以及数据分析的关键环节，增长速度尤为显著。有这么一家公司，是国内AI服务器的绝对龙头，而且在云计算服务器出货量持续全球领先，与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作，公司有望最先在这个蓝海中释放业绩。今天分享的公司是-工业富联，601138 2024前三季度，工业富联的AI服务器营收同比大增228%，驱动着其云计算业务的收入达到3328亿，较2023年大增了71%。得益于

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工业富联

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:21:42

切入世界一流机器人公司供应链，“低空+无人驾驶+华为”，

在科技的前沿阵地上，宇树科技发布了量产一年后的机械狗精彩表现，让人为之惊叹。机械狗宛如现实版 “变形金刚”，它在近乎 90 度的陡峭山坡上如履平地，穿梭于森林之间轻松自如，甚至在水中行走、弹跳也毫无压力。人形机器人和机器狗底层原理颇为相似，涵盖了关节电机、减速器、传感器、电控系统、控制软件以及AI算法等多个关键要素。因此，此次机械狗的视频展示意义非凡，它代表着国产人形机器人产业链正以惊人的速度向前迈进。有这么一家公司，公司本身汽车零部件出身，但机器人潜在产业链与电动车的零部件产业链技术有

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祥鑫科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:20:15

A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:18:53

AI算力最强底座，“大盘+科技+社保”，

AI算力，激增！ 2024年第二季度，全球服务器市场规模达到454.22亿元，同比大增35%。其中AI服务器的增长尤为强劲，相关市场规模已经达到全球服务器规模的三分之一。 AI算力的发展，必然带来PCB产品的技术迭代和增量需求，推动其成为下一个高潜力增长赛道。所谓PCB，就是印刷电路板，有“电子产品之母”的称号，充当各类元器件的载体，是一个基础但绝不可或缺的产品。有这么一家公司，在PCB领域连续七年市场份额第一，在2023年就已经实现AI服务器相关产品的量产，增长潜力十足！今天分享的公司是

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鹏鼎控股

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-24 21:17:21

“AI+光刻胶+国产替代”，多领域龙头，

加速成长的AI行业，带动了服务器及PCB的需求增长。而PCB中所用到的覆铜板（CCL），主要由电子级玻纤布、标准铜箔、合成树脂等材料构成。其中树脂作为覆铜板成本占比第二大的原材料，在价值量上有较大的提升空间。在价端，随着下游移动通信、汽车、卫星领域的不断高速发展，特种板的需求将不断抬升。在量端，除了上文提到的下游需求带动市场规模扩大，电子树脂在量端还存在一个国产替代逻辑。在中高端覆铜板市场中，国内的覆铜板产品呈净进口态势。与高性能覆铜板对应的高速树脂，国内相关能实现量产的企业也比较少，

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圣泉集团

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 23:22:33

最严退市新规来了，潜在风险个股名单！

【史上最严退市新规全面实施 5000只个股最新排雷！66家公司存“*ST”隐患】2024年资本市场的一件大事就是中国证监会发布了《关于严格执行退市制度的意见》。七个交易日之后，上市公司2024年业绩预报即将拉开大幕。史上最严退市新规已全面实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。对5000家A股公司进行深度对比和风险扫描，哪些公司面临退市风险？哪些公司会成为“*ST”公司？在四类强制退市类型之中，财务类强制退市对上市公司的影响最广泛。根据三大交易所规则，财务类强制退市有三种情形值得

退市及ST预警潜在风险个股名单(仅供参考)(1).xlsx

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光云科技
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云天励飞
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青木科技
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微盟集团
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ST岭南

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:08:13

“AR眼镜+脑机接口+消费电子”，与华为、苹果全面合作，三个唯一，到底是哪家公司？

AI应用，目前基本都是公司原有商业模式+AI赋能来产生想象力，是否消费电子方向，也会因为AI赋能产生新的变量？在手机和电脑领域，AI赋能所带来的远没有给AI眼镜带来的革命性变化大，手机和PC只是更新换代的需要。而AI眼镜，是从无到有，你会因为他的功能他的实用和智能化而购买，这是真正的从0-1的市场。有这么一家公司，专注于电声产品的研发、生产和销售，公司服务于国内外众多电声品牌，公司已为 Harman、Beats、Pioneer、JVC 等国际知名客户。和华为、安克、科大讯飞等国内知名客户

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佳禾智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:07:13

国产半导体测试设备，国内唯一，并购加持，国产替代最前端，

半导体设备国产替代是打破美国封锁的关键环节，随着特朗普重新当选美国总统，对我国高科技封锁预计会越演越烈，后续预计会实施较多的对华科技封锁政策，将促使国产替代题材发酵；当前国内半导体测试设备主要由日本爱德万、东京电子、美国科休为主，关键技术自主可控刻不容缓。有这么一家公司，公司专注于集成电路专用设备的研发、生产，致力于提升集成电路专用测试设备技术水平。公司开发高速数字测试机、Memory测试机等一系列产品。此类产品国产化率低，公司有望取得国产化的较快突破。今天分享的公司是-长川科技，300

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长川科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:06:01

“ASIC芯片+AR眼镜+算力+机器人”，进入华为产业链，

芯片、半导体板块强势领涨！ AI推理芯片黄金赛道燃爆。市场认为人工智能正从AI训练进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。 ASIC专用芯片步入黄金时代，在AI芯片ASIC领域，中国目前还没有出现与美国的博通公司完全对等的企业。但是，星星之火待燎原！有这么一家公司，其是“运营商通信设备+算力业务”的新型供应商，公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，在AI时代充分受益算力基建成长带来的红利。公司凭借传统主业的优势，进

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平治信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:05:08

合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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立昂技术

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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飞荣达

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