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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:05:08

合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

S
立昂技术

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2

1.54
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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飞荣达

1

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0.46
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:01:03

存储芯片绝对龙头，市场份额遥遥领先，

半导体、芯片，已调整近两个月。期间三次启动，三次均被“鸡狗”们无情打压！为何？一是因为半导体、芯片产业链条足够大，二是，其能够带领大盘的情绪价值！这一次，是半导体二个月来的第四次，从启稳、到蠢蠢欲动，到昨天的反攻。在大盘题材全灭的形势，挺身而出，燃！而在细分领域，最选挺身而出的，就是存储芯片！有这么一家公司，其是百亿规模国内存储领军者，布局半导体存储产品全链条能力，持续丰富“嵌入式存储+固态硬盘+移动存储+内存条”产品矩阵，股权结构稳定。今天分享的公司是---江波龙，301308 20

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江波龙

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1.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:58:35

隶属国家队，“多模态AI+光刻机+华为”，大树底下好乘凉

有这么一家公司，是中国电子科技集团旗下的一家IT企业，央企，最终控制人是国资委，公司相关概念涉及信创、多模态AI、国资云等。我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。公司三大业务板块为行业数字化、数字新基建、数字化产品。今天分享的公司是---电科数字，600850 2024年前三季度，公司实现营业收入71.00亿元，同比增长2.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长10.67%。大树底下好乘凉，公司业绩一直持续稳定。公司正在增强大模型产

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电科数字

1

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1

0.89
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:57:54

华为“液冷+自动充电机器人”第一龙头，行业占有率第一

那么有没有什么技术方法，让充电也能实现“无感”，进一步提升补能的舒适性？而华为已经推出了这种产品，并且不是概念，明年上半年就将量产，可适配华为超充联盟里的所有品牌车型。看看这个大杀器，华为快充的自动充电机器人。不是Demo，明年上半年就会量产。而且适配了所有华为超充联盟的车型。新能源汽车市场依然还有很大的渗透空间，那么，产业链上能直接从中受益的公司很多。其中，对新能源汽车的普及和续航起绝对关键作用的，一定是做充电桩配套的企业。有这么一家公司，其在市场上充电桩数量最多，公司在储能、华为概

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特锐德

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0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:54:25

国内唯一实现GPU自主研发+大规模生产，深度布局AI，

美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。继12月2日BIS新规后，未来美方针对AI领域制裁或持续加码。12月2日美国工业与安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了修订，将136个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”中，其中涉及对AI领域有着关键作用的HBM产品。随着人工智能产业持续发展，高性能计算HPC的

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景嘉微

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0.77
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:53:36

利润大增！独供华为，成长逻辑够硬，

豪车，洗牌！ 2024年前三季度，奔驰、宝马在我国的销量分别为17.07万辆、14.78万辆，分别同比下滑29.8%、12.9%。与之不同的是，问界M9广受追捧。上市仅11个月，赛力斯问界M9销量便突破18万辆关口，连续7个月蝉联50万元以上车型的销量冠军，重塑了豪华汽车市场竞争格局。华为虽然不造车，但从问界、智界、享界再到尊界，华为在持续地推动国产汽车的进步。然而，享受华为红利的可不仅仅是车企，汽车零部件企业也靠华为系车型大赚特赚，实现惊人逆袭。其中有这么一家公司，作为问界M9独家线

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沪光股份

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2.43
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 22:42:04

重磅收购，合作英伟达，“算力+Sore+人工智能”，

Sore概念爆火！豆包大模型火爆全球！豆包大模型是字节AI生态的基石。其包括了一个通用大模型，以及在这个大模型之上构建的全方位垂类模型生态。 1.豆包大模型，是今年5月份推出的，截止到12月，这7个月里面，豆包大模型的日均调用量增长了33倍！ 2.豆包11月MAU仅次于ChatGPT，Lemon8成为北美热门应用！位居AI应用全球第二、国内第一！大A有这么一家公司，积极布局AI算力和SORA概念。该公司通过一系列战略举措，包括收购上海亘聪科技有限公司，以及与英伟达的合作，正在迅速提升其在人工

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安诺其

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6

4.30
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:15:14

太低调！“豆包AI+虚拟数字人+华为+微软”，

目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。豆包的成功，可以归结为以下几点：算力资源充足；大力投流买量；积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景； 2024年，字节跳动AI投入达到800亿元，几乎达到BAT三家资本开支的总和（约为1000亿元）。字节跳动“ALL-IN-AI”，2025年资本开支将达到1600亿元。有这么一家公司，其UniAvatar数字人系统将能够接入字节火山的TTS技术，实现更加自然流畅的语音输出。这一技术的应用，将大大提升数字人系统在语音

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洲明科技

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1.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:14:14

“液冷服务器+AI大模型”全球第二、中国第一，

AI+应用，轮动到了AI硬件！ 2024年，得益于AI大模型和边缘计算带来的新兴技术兴起。中国服务器市场增速达到13%，逆转了过去3年增速放缓的趋势，从一定程度上表现中国服务器市场增速可能已经出现拐点。而一旦AI服务器市场的增速出现拐点，那么受益于行业复苏的必将是这条赛道的龙头企业！有这么一家公司，其服务器市占率为全球第二、中国第一！其最终实际控制人为山东省国资委。国资背景叠加集团一体化经营，优势还是比较明显的。公司具备通用、边缘、人工智能、液冷等多个服务器产品线。今天分享的公司是--

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浪潮信息

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0.88
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:13:25

“AI+工业大模型+无人驾驶”，

人工智能改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，企业纷纷顺势而为，加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。而无线通信模组作为物联网产业链的重要环节，伴随物联网的发展，市场对无线通信模组需求不断增大，推动相关厂商业绩得到释放。有这么一家公司，是无线通信模组代表性的厂商之一，受益于广泛的物联网连接，其主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升，继而带来了业绩强劲增长。公司凭借规模优势，实现断

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移远通信

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1.50
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:11:57

大A赚钱最轻松的公司之一，

啤酒白酒，两极分化！自2003年起，我国啤酒行业处于中高速增长阶段，2013年产量达4982.79万千升。受出生人口率降低、人口老龄化加剧等影响，啤酒行业产销量缓慢下滑。在销量增速呈疲软状态的情形下，提高产品价格已成为当前国内头部啤酒企业的首选。有这么一家公司，诞生于上世纪交汇之际，拥有逾百年历史。历经多次易手，命运多舛，如今却成为中国啤酒行业的领军企业。今天分享的公司是---青岛啤酒，600600 青岛啤酒可以说是家喻户晓，旗下品牌包括偏低端的崂山啤酒、中高端的青岛啤酒，以及高端超高端

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青岛啤酒

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-17 22:06:54

A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，趋势已现！

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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2.92
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-17 22:05:56

风头盖过英伟达，真正受益ASIC芯片放量的唯一标地，这家公司有潜力！

华尔街投行大喊“买入博通、卖出英伟达”，这一切缘于博通2024财年AI收入增长220%达122亿美元，市值晋升万亿美元俱乐部，彻底引爆AI推理芯片黄金赛道。人工智能正从AI训练，进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。英伟达、亚马逊、谷歌等全球科技公司也纷纷发布基于ASIC的AI实例服务，性能和成本全面优于GPU方案。 ASIC芯片是更高级的AI芯片，比英伟达的GPU还厉害，其关键能力就是定制，可以给大厂定制他们自己的AI芯片。 ASIC专用

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一博科技

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7.49
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-16 22:15:07

切入AI+赛道，“互联金融+华为鲲鹏”，

豆包概念股及AI+，在抖音巨大的流量支持下，继续上演着AI+万物，人工智能(AI)题材弱分歧，关键看后续能否接力。周末发酵的首发经济，也可以中也有AI的题材。如AI+消费(谷子经济、AI玩具、AI耳机等) 有这么一家公司，是一家面向行业客户提供完整解决方案、产品及服务的金融科技企业。公司客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行，客户覆盖率达90%以上。今天分享的公司是---信雅达，600571 信雅达，明明是一家互联网金融属性的公司，与AI+有什么关系呢

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信雅达

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无师自通的龙头选手

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合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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飞荣达

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:01:03

存储芯片绝对龙头，市场份额遥遥领先，

半导体、芯片，已调整近两个月。期间三次启动，三次均被“鸡狗”们无情打压！为何？一是因为半导体、芯片产业链条足够大，二是，其能够带领大盘的情绪价值！这一次，是半导体二个月来的第四次，从启稳、到蠢蠢欲动，到昨天的反攻。在大盘题材全灭的形势，挺身而出，燃！而在细分领域，最选挺身而出的，就是存储芯片！有这么一家公司，其是百亿规模国内存储领军者，布局半导体存储产品全链条能力，持续丰富“嵌入式存储+固态硬盘+移动存储+内存条”产品矩阵，股权结构稳定。今天分享的公司是---江波龙，301308 20

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:58:35

隶属国家队，“多模态AI+光刻机+华为”，大树底下好乘凉

有这么一家公司，是中国电子科技集团旗下的一家IT企业，央企，最终控制人是国资委，公司相关概念涉及信创、多模态AI、国资云等。我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。公司三大业务板块为行业数字化、数字新基建、数字化产品。今天分享的公司是---电科数字，600850 2024年前三季度，公司实现营业收入71.00亿元，同比增长2.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长10.67%。大树底下好乘凉，公司业绩一直持续稳定。公司正在增强大模型产

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电科数字

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:57:54

华为“液冷+自动充电机器人”第一龙头，行业占有率第一

那么有没有什么技术方法，让充电也能实现“无感”，进一步提升补能的舒适性？而华为已经推出了这种产品，并且不是概念，明年上半年就将量产，可适配华为超充联盟里的所有品牌车型。看看这个大杀器，华为快充的自动充电机器人。不是Demo，明年上半年就会量产。而且适配了所有华为超充联盟的车型。新能源汽车市场依然还有很大的渗透空间，那么，产业链上能直接从中受益的公司很多。其中，对新能源汽车的普及和续航起绝对关键作用的，一定是做充电桩配套的企业。有这么一家公司，其在市场上充电桩数量最多，公司在储能、华为概

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特锐德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:54:25

国内唯一实现GPU自主研发+大规模生产，深度布局AI，

美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。继12月2日BIS新规后，未来美方针对AI领域制裁或持续加码。12月2日美国工业与安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了修订，将136个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”中，其中涉及对AI领域有着关键作用的HBM产品。随着人工智能产业持续发展，高性能计算HPC的

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景嘉微

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:53:36

利润大增！独供华为，成长逻辑够硬，

豪车，洗牌！ 2024年前三季度，奔驰、宝马在我国的销量分别为17.07万辆、14.78万辆，分别同比下滑29.8%、12.9%。与之不同的是，问界M9广受追捧。上市仅11个月，赛力斯问界M9销量便突破18万辆关口，连续7个月蝉联50万元以上车型的销量冠军，重塑了豪华汽车市场竞争格局。华为虽然不造车，但从问界、智界、享界再到尊界，华为在持续地推动国产汽车的进步。然而，享受华为红利的可不仅仅是车企，汽车零部件企业也靠华为系车型大赚特赚，实现惊人逆袭。其中有这么一家公司，作为问界M9独家线

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沪光股份

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重磅收购，合作英伟达，“算力+Sore+人工智能”，

Sore概念爆火！豆包大模型火爆全球！豆包大模型是字节AI生态的基石。其包括了一个通用大模型，以及在这个大模型之上构建的全方位垂类模型生态。 1.豆包大模型，是今年5月份推出的，截止到12月，这7个月里面，豆包大模型的日均调用量增长了33倍！ 2.豆包11月MAU仅次于ChatGPT，Lemon8成为北美热门应用！位居AI应用全球第二、国内第一！大A有这么一家公司，积极布局AI算力和SORA概念。该公司通过一系列战略举措，包括收购上海亘聪科技有限公司，以及与英伟达的合作，正在迅速提升其在人工

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安诺其

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:15:14

太低调！“豆包AI+虚拟数字人+华为+微软”，

目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。豆包的成功，可以归结为以下几点：算力资源充足；大力投流买量；积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景； 2024年，字节跳动AI投入达到800亿元，几乎达到BAT三家资本开支的总和（约为1000亿元）。字节跳动“ALL-IN-AI”，2025年资本开支将达到1600亿元。有这么一家公司，其UniAvatar数字人系统将能够接入字节火山的TTS技术，实现更加自然流畅的语音输出。这一技术的应用，将大大提升数字人系统在语音

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“液冷服务器+AI大模型”全球第二、中国第一，

AI+应用，轮动到了AI硬件！ 2024年，得益于AI大模型和边缘计算带来的新兴技术兴起。中国服务器市场增速达到13%，逆转了过去3年增速放缓的趋势，从一定程度上表现中国服务器市场增速可能已经出现拐点。而一旦AI服务器市场的增速出现拐点，那么受益于行业复苏的必将是这条赛道的龙头企业！有这么一家公司，其服务器市占率为全球第二、中国第一！其最终实际控制人为山东省国资委。国资背景叠加集团一体化经营，优势还是比较明显的。公司具备通用、边缘、人工智能、液冷等多个服务器产品线。今天分享的公司是--

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浪潮信息

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无师自通的龙头选手

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“AI+工业大模型+无人驾驶”，

人工智能改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，企业纷纷顺势而为，加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。而无线通信模组作为物联网产业链的重要环节，伴随物联网的发展，市场对无线通信模组需求不断增大，推动相关厂商业绩得到释放。有这么一家公司，是无线通信模组代表性的厂商之一，受益于广泛的物联网连接，其主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升，继而带来了业绩强劲增长。公司凭借规模优势，实现断

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:11:57

大A赚钱最轻松的公司之一，

啤酒白酒，两极分化！自2003年起，我国啤酒行业处于中高速增长阶段，2013年产量达4982.79万千升。受出生人口率降低、人口老龄化加剧等影响，啤酒行业产销量缓慢下滑。在销量增速呈疲软状态的情形下，提高产品价格已成为当前国内头部啤酒企业的首选。有这么一家公司，诞生于上世纪交汇之际，拥有逾百年历史。历经多次易手，命运多舛，如今却成为中国啤酒行业的领军企业。今天分享的公司是---青岛啤酒，600600 青岛啤酒可以说是家喻户晓，旗下品牌包括偏低端的崂山啤酒、中高端的青岛啤酒，以及高端超高端

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A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，趋势已现！

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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投资论道

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风头盖过英伟达，真正受益ASIC芯片放量的唯一标地，这家公司有潜力！

华尔街投行大喊“买入博通、卖出英伟达”，这一切缘于博通2024财年AI收入增长220%达122亿美元，市值晋升万亿美元俱乐部，彻底引爆AI推理芯片黄金赛道。人工智能正从AI训练，进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。英伟达、亚马逊、谷歌等全球科技公司也纷纷发布基于ASIC的AI实例服务，性能和成本全面优于GPU方案。 ASIC芯片是更高级的AI芯片，比英伟达的GPU还厉害，其关键能力就是定制，可以给大厂定制他们自己的AI芯片。 ASIC专用

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切入AI+赛道，“互联金融+华为鲲鹏”，

豆包概念股及AI+，在抖音巨大的流量支持下，继续上演着AI+万物，人工智能(AI)题材弱分歧，关键看后续能否接力。周末发酵的首发经济，也可以中也有AI的题材。如AI+消费(谷子经济、AI玩具、AI耳机等) 有这么一家公司，是一家面向行业客户提供完整解决方案、产品及服务的金融科技企业。公司客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行，客户覆盖率达90%以上。今天分享的公司是---信雅达，600571 信雅达，明明是一家互联网金融属性的公司，与AI+有什么关系呢

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无师自通的龙头选手

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合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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2024-12-22 22:01:03

存储芯片绝对龙头，市场份额遥遥领先，

半导体、芯片，已调整近两个月。期间三次启动，三次均被“鸡狗”们无情打压！为何？一是因为半导体、芯片产业链条足够大，二是，其能够带领大盘的情绪价值！这一次，是半导体二个月来的第四次，从启稳、到蠢蠢欲动，到昨天的反攻。在大盘题材全灭的形势，挺身而出，燃！而在细分领域，最选挺身而出的，就是存储芯片！有这么一家公司，其是百亿规模国内存储领军者，布局半导体存储产品全链条能力，持续丰富“嵌入式存储+固态硬盘+移动存储+内存条”产品矩阵，股权结构稳定。今天分享的公司是---江波龙，301308 20

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江波龙

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2

1.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:58:35

隶属国家队，“多模态AI+光刻机+华为”，大树底下好乘凉

有这么一家公司，是中国电子科技集团旗下的一家IT企业，央企，最终控制人是国资委，公司相关概念涉及信创、多模态AI、国资云等。我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。公司三大业务板块为行业数字化、数字新基建、数字化产品。今天分享的公司是---电科数字，600850 2024年前三季度，公司实现营业收入71.00亿元，同比增长2.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长10.67%。大树底下好乘凉，公司业绩一直持续稳定。公司正在增强大模型产

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电科数字

1

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1

0.89
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:57:54

华为“液冷+自动充电机器人”第一龙头，行业占有率第一

那么有没有什么技术方法，让充电也能实现“无感”，进一步提升补能的舒适性？而华为已经推出了这种产品，并且不是概念，明年上半年就将量产，可适配华为超充联盟里的所有品牌车型。看看这个大杀器，华为快充的自动充电机器人。不是Demo，明年上半年就会量产。而且适配了所有华为超充联盟的车型。新能源汽车市场依然还有很大的渗透空间，那么，产业链上能直接从中受益的公司很多。其中，对新能源汽车的普及和续航起绝对关键作用的，一定是做充电桩配套的企业。有这么一家公司，其在市场上充电桩数量最多，公司在储能、华为概

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特锐德

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0.45
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:54:25

国内唯一实现GPU自主研发+大规模生产，深度布局AI，

美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。继12月2日BIS新规后，未来美方针对AI领域制裁或持续加码。12月2日美国工业与安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了修订，将136个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”中，其中涉及对AI领域有着关键作用的HBM产品。随着人工智能产业持续发展，高性能计算HPC的

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景嘉微

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0.77
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:53:36

利润大增！独供华为，成长逻辑够硬，

豪车，洗牌！ 2024年前三季度，奔驰、宝马在我国的销量分别为17.07万辆、14.78万辆，分别同比下滑29.8%、12.9%。与之不同的是，问界M9广受追捧。上市仅11个月，赛力斯问界M9销量便突破18万辆关口，连续7个月蝉联50万元以上车型的销量冠军，重塑了豪华汽车市场竞争格局。华为虽然不造车，但从问界、智界、享界再到尊界，华为在持续地推动国产汽车的进步。然而，享受华为红利的可不仅仅是车企，汽车零部件企业也靠华为系车型大赚特赚，实现惊人逆袭。其中有这么一家公司，作为问界M9独家线

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沪光股份

5

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2

2.43
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 22:42:04

重磅收购，合作英伟达，“算力+Sore+人工智能”，

Sore概念爆火！豆包大模型火爆全球！豆包大模型是字节AI生态的基石。其包括了一个通用大模型，以及在这个大模型之上构建的全方位垂类模型生态。 1.豆包大模型，是今年5月份推出的，截止到12月，这7个月里面，豆包大模型的日均调用量增长了33倍！ 2.豆包11月MAU仅次于ChatGPT，Lemon8成为北美热门应用！位居AI应用全球第二、国内第一！大A有这么一家公司，积极布局AI算力和SORA概念。该公司通过一系列战略举措，包括收购上海亘聪科技有限公司，以及与英伟达的合作，正在迅速提升其在人工

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安诺其

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1

6

4.30
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:15:14

太低调！“豆包AI+虚拟数字人+华为+微软”，

目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。豆包的成功，可以归结为以下几点：算力资源充足；大力投流买量；积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景； 2024年，字节跳动AI投入达到800亿元，几乎达到BAT三家资本开支的总和（约为1000亿元）。字节跳动“ALL-IN-AI”，2025年资本开支将达到1600亿元。有这么一家公司，其UniAvatar数字人系统将能够接入字节火山的TTS技术，实现更加自然流畅的语音输出。这一技术的应用，将大大提升数字人系统在语音

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洲明科技

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1.03
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:14:14

“液冷服务器+AI大模型”全球第二、中国第一，

AI+应用，轮动到了AI硬件！ 2024年，得益于AI大模型和边缘计算带来的新兴技术兴起。中国服务器市场增速达到13%，逆转了过去3年增速放缓的趋势，从一定程度上表现中国服务器市场增速可能已经出现拐点。而一旦AI服务器市场的增速出现拐点，那么受益于行业复苏的必将是这条赛道的龙头企业！有这么一家公司，其服务器市占率为全球第二、中国第一！其最终实际控制人为山东省国资委。国资背景叠加集团一体化经营，优势还是比较明显的。公司具备通用、边缘、人工智能、液冷等多个服务器产品线。今天分享的公司是--

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浪潮信息

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0.88
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:13:25

“AI+工业大模型+无人驾驶”，

人工智能改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，企业纷纷顺势而为，加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。而无线通信模组作为物联网产业链的重要环节，伴随物联网的发展，市场对无线通信模组需求不断增大，推动相关厂商业绩得到释放。有这么一家公司，是无线通信模组代表性的厂商之一，受益于广泛的物联网连接，其主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升，继而带来了业绩强劲增长。公司凭借规模优势，实现断

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移远通信

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:11:57

大A赚钱最轻松的公司之一，

啤酒白酒，两极分化！自2003年起，我国啤酒行业处于中高速增长阶段，2013年产量达4982.79万千升。受出生人口率降低、人口老龄化加剧等影响，啤酒行业产销量缓慢下滑。在销量增速呈疲软状态的情形下，提高产品价格已成为当前国内头部啤酒企业的首选。有这么一家公司，诞生于上世纪交汇之际，拥有逾百年历史。历经多次易手，命运多舛，如今却成为中国啤酒行业的领军企业。今天分享的公司是---青岛啤酒，600600 青岛啤酒可以说是家喻户晓，旗下品牌包括偏低端的崂山啤酒、中高端的青岛啤酒，以及高端超高端

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青岛啤酒

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-17 22:06:54

A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，趋势已现！

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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2.92
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-17 22:05:56

风头盖过英伟达，真正受益ASIC芯片放量的唯一标地，这家公司有潜力！

华尔街投行大喊“买入博通、卖出英伟达”，这一切缘于博通2024财年AI收入增长220%达122亿美元，市值晋升万亿美元俱乐部，彻底引爆AI推理芯片黄金赛道。人工智能正从AI训练，进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。英伟达、亚马逊、谷歌等全球科技公司也纷纷发布基于ASIC的AI实例服务，性能和成本全面优于GPU方案。 ASIC芯片是更高级的AI芯片，比英伟达的GPU还厉害，其关键能力就是定制，可以给大厂定制他们自己的AI芯片。 ASIC专用

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一博科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-16 22:15:07

切入AI+赛道，“互联金融+华为鲲鹏”，

豆包概念股及AI+，在抖音巨大的流量支持下，继续上演着AI+万物，人工智能(AI)题材弱分歧，关键看后续能否接力。周末发酵的首发经济，也可以中也有AI的题材。如AI+消费(谷子经济、AI玩具、AI耳机等) 有这么一家公司，是一家面向行业客户提供完整解决方案、产品及服务的金融科技企业。公司客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行，客户覆盖率达90%以上。今天分享的公司是---信雅达，600571 信雅达，明明是一家互联网金融属性的公司，与AI+有什么关系呢

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信雅达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:05:08

合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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立昂技术

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:02:15

大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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飞荣达

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 22:01:03

存储芯片绝对龙头，市场份额遥遥领先，

半导体、芯片，已调整近两个月。期间三次启动，三次均被“鸡狗”们无情打压！为何？一是因为半导体、芯片产业链条足够大，二是，其能够带领大盘的情绪价值！这一次，是半导体二个月来的第四次，从启稳、到蠢蠢欲动，到昨天的反攻。在大盘题材全灭的形势，挺身而出，燃！而在细分领域，最选挺身而出的，就是存储芯片！有这么一家公司，其是百亿规模国内存储领军者，布局半导体存储产品全链条能力，持续丰富“嵌入式存储+固态硬盘+移动存储+内存条”产品矩阵，股权结构稳定。今天分享的公司是---江波龙，301308 20

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江波龙

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:58:35

隶属国家队，“多模态AI+光刻机+华为”，大树底下好乘凉

有这么一家公司，是中国电子科技集团旗下的一家IT企业，央企，最终控制人是国资委，公司相关概念涉及信创、多模态AI、国资云等。我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。公司三大业务板块为行业数字化、数字新基建、数字化产品。今天分享的公司是---电科数字，600850 2024年前三季度，公司实现营业收入71.00亿元，同比增长2.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长10.67%。大树底下好乘凉，公司业绩一直持续稳定。公司正在增强大模型产

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无师自通的龙头选手

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华为“液冷+自动充电机器人”第一龙头，行业占有率第一

那么有没有什么技术方法，让充电也能实现“无感”，进一步提升补能的舒适性？而华为已经推出了这种产品，并且不是概念，明年上半年就将量产，可适配华为超充联盟里的所有品牌车型。看看这个大杀器，华为快充的自动充电机器人。不是Demo，明年上半年就会量产。而且适配了所有华为超充联盟的车型。新能源汽车市场依然还有很大的渗透空间，那么，产业链上能直接从中受益的公司很多。其中，对新能源汽车的普及和续航起绝对关键作用的，一定是做充电桩配套的企业。有这么一家公司，其在市场上充电桩数量最多，公司在储能、华为概

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无师自通的龙头选手

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国内唯一实现GPU自主研发+大规模生产，深度布局AI，

美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。继12月2日BIS新规后，未来美方针对AI领域制裁或持续加码。12月2日美国工业与安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了修订，将136个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”中，其中涉及对AI领域有着关键作用的HBM产品。随着人工智能产业持续发展，高性能计算HPC的

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利润大增！独供华为，成长逻辑够硬，

豪车，洗牌！ 2024年前三季度，奔驰、宝马在我国的销量分别为17.07万辆、14.78万辆，分别同比下滑29.8%、12.9%。与之不同的是，问界M9广受追捧。上市仅11个月，赛力斯问界M9销量便突破18万辆关口，连续7个月蝉联50万元以上车型的销量冠军，重塑了豪华汽车市场竞争格局。华为虽然不造车，但从问界、智界、享界再到尊界，华为在持续地推动国产汽车的进步。然而，享受华为红利的可不仅仅是车企，汽车零部件企业也靠华为系车型大赚特赚，实现惊人逆袭。其中有这么一家公司，作为问界M9独家线

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重磅收购，合作英伟达，“算力+Sore+人工智能”，

Sore概念爆火！豆包大模型火爆全球！豆包大模型是字节AI生态的基石。其包括了一个通用大模型，以及在这个大模型之上构建的全方位垂类模型生态。 1.豆包大模型，是今年5月份推出的，截止到12月，这7个月里面，豆包大模型的日均调用量增长了33倍！ 2.豆包11月MAU仅次于ChatGPT，Lemon8成为北美热门应用！位居AI应用全球第二、国内第一！大A有这么一家公司，积极布局AI算力和SORA概念。该公司通过一系列战略举措，包括收购上海亘聪科技有限公司，以及与英伟达的合作，正在迅速提升其在人工

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安诺其

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:15:14

太低调！“豆包AI+虚拟数字人+华为+微软”，

目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。豆包的成功，可以归结为以下几点：算力资源充足；大力投流买量；积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景； 2024年，字节跳动AI投入达到800亿元，几乎达到BAT三家资本开支的总和（约为1000亿元）。字节跳动“ALL-IN-AI”，2025年资本开支将达到1600亿元。有这么一家公司，其UniAvatar数字人系统将能够接入字节火山的TTS技术，实现更加自然流畅的语音输出。这一技术的应用，将大大提升数字人系统在语音

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“液冷服务器+AI大模型”全球第二、中国第一，

AI+应用，轮动到了AI硬件！ 2024年，得益于AI大模型和边缘计算带来的新兴技术兴起。中国服务器市场增速达到13%，逆转了过去3年增速放缓的趋势，从一定程度上表现中国服务器市场增速可能已经出现拐点。而一旦AI服务器市场的增速出现拐点，那么受益于行业复苏的必将是这条赛道的龙头企业！有这么一家公司，其服务器市占率为全球第二、中国第一！其最终实际控制人为山东省国资委。国资背景叠加集团一体化经营，优势还是比较明显的。公司具备通用、边缘、人工智能、液冷等多个服务器产品线。今天分享的公司是--

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浪潮信息

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无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:13:25

“AI+工业大模型+无人驾驶”，

人工智能改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，企业纷纷顺势而为，加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。而无线通信模组作为物联网产业链的重要环节，伴随物联网的发展，市场对无线通信模组需求不断增大，推动相关厂商业绩得到释放。有这么一家公司，是无线通信模组代表性的厂商之一，受益于广泛的物联网连接，其主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升，继而带来了业绩强劲增长。公司凭借规模优势，实现断

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无师自通的龙头选手

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大A赚钱最轻松的公司之一，

啤酒白酒，两极分化！自2003年起，我国啤酒行业处于中高速增长阶段，2013年产量达4982.79万千升。受出生人口率降低、人口老龄化加剧等影响，啤酒行业产销量缓慢下滑。在销量增速呈疲软状态的情形下，提高产品价格已成为当前国内头部啤酒企业的首选。有这么一家公司，诞生于上世纪交汇之际，拥有逾百年历史。历经多次易手，命运多舛，如今却成为中国啤酒行业的领军企业。今天分享的公司是---青岛啤酒，600600 青岛啤酒可以说是家喻户晓，旗下品牌包括偏低端的崂山啤酒、中高端的青岛啤酒，以及高端超高端

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A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，趋势已现！

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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风头盖过英伟达，真正受益ASIC芯片放量的唯一标地，这家公司有潜力！

华尔街投行大喊“买入博通、卖出英伟达”，这一切缘于博通2024财年AI收入增长220%达122亿美元，市值晋升万亿美元俱乐部，彻底引爆AI推理芯片黄金赛道。人工智能正从AI训练，进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。英伟达、亚马逊、谷歌等全球科技公司也纷纷发布基于ASIC的AI实例服务，性能和成本全面优于GPU方案。 ASIC芯片是更高级的AI芯片，比英伟达的GPU还厉害，其关键能力就是定制，可以给大厂定制他们自己的AI芯片。 ASIC专用

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切入AI+赛道，“互联金融+华为鲲鹏”，

豆包概念股及AI+，在抖音巨大的流量支持下，继续上演着AI+万物，人工智能(AI)题材弱分歧，关键看后续能否接力。周末发酵的首发经济，也可以中也有AI的题材。如AI+消费(谷子经济、AI玩具、AI耳机等) 有这么一家公司，是一家面向行业客户提供完整解决方案、产品及服务的金融科技企业。公司客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行，客户覆盖率达90%以上。今天分享的公司是---信雅达，600571 信雅达，明明是一家互联网金融属性的公司，与AI+有什么关系呢

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合作“字节+腾讯+华为”，“算力+智算中心+人工智能”，

随着AI技术的发展，算力，越发重要！专业的数据中心服务者，第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务，满足企业建设和运营数据中心的需求，还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力，第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角，已成为越来越多企业的合作伙伴，正处于快速发展的阶段。当前，在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下，第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面，已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。有这么一家公司，是国内大规模的

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无师自通的龙头选手

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大A躺赢的公司！“液冷+电磁屏蔽”，

AI、算力的发展，离不开两个底层基础---散热和屏蔽。散热，很好理解，就是电子散热。就比如平时我们看手机，时间久了手机会发热，但是没有发生爆炸，这就是散热在发挥作用。电磁屏蔽，电子设备在工作时会向外辐射大量电磁波，对电路和设备造成干扰，影响电子仪器工作，并且伴随信息安全风险。尤其是AI终端相较于传统终端，系统集成度更高，且AI处理器性能更强，对电磁屏蔽的需求将更高。有这么一家公司，是电磁材料屏蔽提供商，从事电磁屏蔽材料及器件，基站天线及相关器件、防护功能器件。电磁屏蔽材料，是一种能够阻

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存储芯片绝对龙头，市场份额遥遥领先，

半导体、芯片，已调整近两个月。期间三次启动，三次均被“鸡狗”们无情打压！为何？一是因为半导体、芯片产业链条足够大，二是，其能够带领大盘的情绪价值！这一次，是半导体二个月来的第四次，从启稳、到蠢蠢欲动，到昨天的反攻。在大盘题材全灭的形势，挺身而出，燃！而在细分领域，最选挺身而出的，就是存储芯片！有这么一家公司，其是百亿规模国内存储领军者，布局半导体存储产品全链条能力，持续丰富“嵌入式存储+固态硬盘+移动存储+内存条”产品矩阵，股权结构稳定。今天分享的公司是---江波龙，301308 20

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无师自通的龙头选手

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隶属国家队，“多模态AI+光刻机+华为”，大树底下好乘凉

有这么一家公司，是中国电子科技集团旗下的一家IT企业，央企，最终控制人是国资委，公司相关概念涉及信创、多模态AI、国资云等。我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。公司三大业务板块为行业数字化、数字新基建、数字化产品。今天分享的公司是---电科数字，600850 2024年前三季度，公司实现营业收入71.00亿元，同比增长2.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长10.67%。大树底下好乘凉，公司业绩一直持续稳定。公司正在增强大模型产

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无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:57:54

华为“液冷+自动充电机器人”第一龙头，行业占有率第一

那么有没有什么技术方法，让充电也能实现“无感”，进一步提升补能的舒适性？而华为已经推出了这种产品，并且不是概念，明年上半年就将量产，可适配华为超充联盟里的所有品牌车型。看看这个大杀器，华为快充的自动充电机器人。不是Demo，明年上半年就会量产。而且适配了所有华为超充联盟的车型。新能源汽车市场依然还有很大的渗透空间，那么，产业链上能直接从中受益的公司很多。其中，对新能源汽车的普及和续航起绝对关键作用的，一定是做充电桩配套的企业。有这么一家公司，其在市场上充电桩数量最多，公司在储能、华为概

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特锐德

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:54:25

国内唯一实现GPU自主研发+大规模生产，深度布局AI，

美国或进一步升级对华芯片禁令，限制向东南亚和中东等地销售先进的AI芯片，特别是针对GPU等关键组件，目前新规正处于美国政府的最终审查阶段；新禁令不仅限于直接出口，还试图通过设置“国家/地区上限”来遏制GPU的流通。继12月2日BIS新规后，未来美方针对AI领域制裁或持续加码。12月2日美国工业与安全局（BIS）对《出口管理条例》（EAR）进行了修订，将136个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”中，其中涉及对AI领域有着关键作用的HBM产品。随着人工智能产业持续发展，高性能计算HPC的

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景嘉微

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-22 21:53:36

利润大增！独供华为，成长逻辑够硬，

豪车，洗牌！ 2024年前三季度，奔驰、宝马在我国的销量分别为17.07万辆、14.78万辆，分别同比下滑29.8%、12.9%。与之不同的是，问界M9广受追捧。上市仅11个月，赛力斯问界M9销量便突破18万辆关口，连续7个月蝉联50万元以上车型的销量冠军，重塑了豪华汽车市场竞争格局。华为虽然不造车，但从问界、智界、享界再到尊界，华为在持续地推动国产汽车的进步。然而，享受华为红利的可不仅仅是车企，汽车零部件企业也靠华为系车型大赚特赚，实现惊人逆袭。其中有这么一家公司，作为问界M9独家线

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沪光股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 22:42:04

重磅收购，合作英伟达，“算力+Sore+人工智能”，

Sore概念爆火！豆包大模型火爆全球！豆包大模型是字节AI生态的基石。其包括了一个通用大模型，以及在这个大模型之上构建的全方位垂类模型生态。 1.豆包大模型，是今年5月份推出的，截止到12月，这7个月里面，豆包大模型的日均调用量增长了33倍！ 2.豆包11月MAU仅次于ChatGPT，Lemon8成为北美热门应用！位居AI应用全球第二、国内第一！大A有这么一家公司，积极布局AI算力和SORA概念。该公司通过一系列战略举措，包括收购上海亘聪科技有限公司，以及与英伟达的合作，正在迅速提升其在人工

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安诺其

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:15:14

太低调！“豆包AI+虚拟数字人+华为+微软”，

目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。豆包的成功，可以归结为以下几点：算力资源充足；大力投流买量；积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景； 2024年，字节跳动AI投入达到800亿元，几乎达到BAT三家资本开支的总和（约为1000亿元）。字节跳动“ALL-IN-AI”，2025年资本开支将达到1600亿元。有这么一家公司，其UniAvatar数字人系统将能够接入字节火山的TTS技术，实现更加自然流畅的语音输出。这一技术的应用，将大大提升数字人系统在语音

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洲明科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:14:14

“液冷服务器+AI大模型”全球第二、中国第一，

AI+应用，轮动到了AI硬件！ 2024年，得益于AI大模型和边缘计算带来的新兴技术兴起。中国服务器市场增速达到13%，逆转了过去3年增速放缓的趋势，从一定程度上表现中国服务器市场增速可能已经出现拐点。而一旦AI服务器市场的增速出现拐点，那么受益于行业复苏的必将是这条赛道的龙头企业！有这么一家公司，其服务器市占率为全球第二、中国第一！其最终实际控制人为山东省国资委。国资背景叠加集团一体化经营，优势还是比较明显的。公司具备通用、边缘、人工智能、液冷等多个服务器产品线。今天分享的公司是--

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浪潮信息

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:13:25

“AI+工业大模型+无人驾驶”，

人工智能改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，企业纷纷顺势而为，加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。而无线通信模组作为物联网产业链的重要环节，伴随物联网的发展，市场对无线通信模组需求不断增大，推动相关厂商业绩得到释放。有这么一家公司，是无线通信模组代表性的厂商之一，受益于广泛的物联网连接，其主力产品4G模组、5G模组、智能模组等需求都在回升，继而带来了业绩强劲增长。公司凭借规模优势，实现断

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移远通信

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-19 21:11:57

大A赚钱最轻松的公司之一，

啤酒白酒，两极分化！自2003年起，我国啤酒行业处于中高速增长阶段，2013年产量达4982.79万千升。受出生人口率降低、人口老龄化加剧等影响，啤酒行业产销量缓慢下滑。在销量增速呈疲软状态的情形下，提高产品价格已成为当前国内头部啤酒企业的首选。有这么一家公司，诞生于上世纪交汇之际，拥有逾百年历史。历经多次易手，命运多舛，如今却成为中国啤酒行业的领军企业。今天分享的公司是---青岛啤酒，600600 青岛啤酒可以说是家喻户晓，旗下品牌包括偏低端的崂山啤酒、中高端的青岛啤酒，以及高端超高端

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青岛啤酒

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-17 22:06:54

A股最有骨气的公司，国内首家且唯一，趋势已现！

无论是半导体、机器人核心部件，还是我们熟知的发动机，都有一个核心问题，那就是国产替代。只有实现国产化替代，我们才能真正掌握技术，同时获得价格的主导权。从3G到4G，再到现在的5G，光纤已经成为家家户户的标配。光纤入户的实现，得益于国内光纤企业十年如一日的不懈努力。制造光纤需要光纤预制棒，其制造过程极其复杂，因此价值不菲，占据了光缆制造成本的70%以上。由于缺乏自主生产能力，国内厂商过去只能依赖进口光纤预制棒，价格昂贵。然而，有这么一家公司，立志实现光纤预制棒的自主研发。经过近十年的

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亨通光电

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-17 22:05:56

风头盖过英伟达，真正受益ASIC芯片放量的唯一标地，这家公司有潜力！

华尔街投行大喊“买入博通、卖出英伟达”，这一切缘于博通2024财年AI收入增长220%达122亿美元，市值晋升万亿美元俱乐部，彻底引爆AI推理芯片黄金赛道。人工智能正从AI训练，进入AI逻辑推理阶段，ASIC专用推理芯片将取代算力训练的GPU芯片，成为市场最大的增量。英伟达、亚马逊、谷歌等全球科技公司也纷纷发布基于ASIC的AI实例服务，性能和成本全面优于GPU方案。 ASIC芯片是更高级的AI芯片，比英伟达的GPU还厉害，其关键能力就是定制，可以给大厂定制他们自己的AI芯片。 ASIC专用

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一博科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-16 22:15:07

切入AI+赛道，“互联金融+华为鲲鹏”，

豆包概念股及AI+，在抖音巨大的流量支持下，继续上演着AI+万物，人工智能(AI)题材弱分歧，关键看后续能否接力。周末发酵的首发经济，也可以中也有AI的题材。如AI+消费(谷子经济、AI玩具、AI耳机等) 有这么一家公司，是一家面向行业客户提供完整解决方案、产品及服务的金融科技企业。公司客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行，客户覆盖率达90%以上。今天分享的公司是---信雅达，600571 信雅达，明明是一家互联网金融属性的公司，与AI+有什么关系呢

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信雅达

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