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中线波段的机构

2023-08-13 19:04:18

发动牛市，尚待天时，关注低位机会（附股）！

社融周五的金融数据是解释不出利好来的，差的很超预期。 2023年7月，新增社融5282亿（前值4.22万亿，预期1.12万亿），社融存量同比增长8.9%（前值9%），7月社融增量不足近五年同期均值一半，社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿（前值3.05万亿，预期8446亿），仅为近五年同期均值的三成左右，同比少增3498亿元，2007年以来同期最低。其中，居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素，反映出地产二次探底冲击明显，居民继续“降杠杆”，稳地产、提信心必要

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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凯众股份

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10.26
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中线波段的机构

2023-08-09 22:20:19

被忽视的黄金配置机遇！

黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性，兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后，黄金不再直接发挥货币职能，但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈，通常呈现出与美元指数的负相关关系。从黄金的金融属性出发，其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化，从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率（名义利率-通货膨胀）的负相关关系。复盘黄金走势，从去年底开始市场预期美联储加息放缓，金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期

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赤峰黄金

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4.01
产业牛

中线波段的机构

2023-08-07 23:42:51

凡拓数创，虚拟数字人的化妆师！

招商证券说，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。具体来看，在8次券商大涨期间，A股大盘成长占优的概率为75%，相对万得全A的平均超额收益为2.11%；券商快涨结束后的5个交易日，小盘成长占优概率75%，相对万得全A的平均超额收益1.47%；结束后的1个月，小盘成长占优概率87.5%，平均超额收益2.81%。我昨天判断的主线上重视科技，暗合了这一规律。人民数

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凡拓数创
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产业牛

中线波段的机构

2023-07-30 23:48:06

维峰电子，底部关注

公司成立于2002年11月，定位中高端电子连接器，持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品，主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。作为工业控制连接器国产化代表性企业，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局，产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。连接器产业属于成熟行业，具备差异化下游，各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式，毛利率往往能作为一种结果体现这种差异（产品技术壁垒相对较高、定

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维峰电子

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2.15
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2023-07-27 09:21:51

迈为股份可能被低估了

光伏的景气度从高频数据看是不错的，可能被市场低估了。组件8月排产环比继续提升，龙头企业环比提升10%-15%，印证下游需求持续启动。辅材端，胶膜龙头7月排产环比+20%，预期8月环比20%以上增速。接线盒龙头企业7月排产760万套，8月预计950万套。玻璃龙头库存从6月的14天降低至7月的10天，预期8月库存继续向紧。后续9-11月为国内需求旺季，将带动行业排产持续提升，行业边际改善已经启动！ HJT路线是目前市场关注的焦点。HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJ

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迈为股份

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2023-07-27 09:20:49

欣锐科技继续冲

7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元（约合人民币50亿元），以每ADS(美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽

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欣锐科技

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中线波段的机构

2023-07-27 09:14:50

230726 产业牛投研日记

今天市场如期调整，地产线、汽车线、科技线的博弈中地产暂时领先，不过身边多数人都不看好其持续性。我想疯狂干房企明天很难看到，不管再有什么短期具体利好落地。但是工程咨询服务方向可能还是有机会坚持一下的。现在的市场很极端，利好刺激下一步到位再走A杀的炒作方式是可能的。这是否和换手率有关我还判断不清，主观倾向充分换手的标的不容易死的太难看。晚上很疲惫，本想偷懒。但是没复盘、没整理资讯，没搞点内容回报大家的阅读和支持，倒在床上不太睡得着，干活！小鹏·欣锐科技 7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽

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欣锐科技
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德赛西威
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迈为股份

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2.36
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2023-07-25 17:55:38

线控转向，智能驾驶必配

近期，特斯拉发布了其线控转向的专利结构图，并有计划在后续车型中将线控转向应用于量产车型，线控转向正在引起投资者的高度关注。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的计划应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向是汽车转向系统的未来发展方向。汽车的底盘由传动系统，转向系统，行驶系统，制动系统四大系统组成，包括驱动、换挡、制动、悬架、转向五大部分，其中汽车转向系统是用于改变或保持汽车行驶方向的专门机构。汽车

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耐世特
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伯特利
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德昌股份

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2023-07-25 17:54:27

博俊科技，趋势上攻

个人爱股，期待颇高。今日上涨，再来吹吹，分享一下。从冲压件到白车身，公司在轻量化赛道的单车价值量持续提升，绑定理想、比亚迪等客户有望带动业绩持续高增。公司原有冲压件产品主要应用在转向、动力系统等，单价在2-10元不等，近两年产品逐步升级至白车身总成件，单车价值量大幅提升。公司供应身份逐步由Tier2转变至Tier1，主要配套车企有吉利、理想、长安、比亚迪等新能源车企，业绩随客户销量共振。 2023年7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023上半年归属于公司股东的净利润为860

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博俊科技

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10.10
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2023-07-24 23:31:26

230724 产业牛投研日记

重磅会议政策力度可能加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策的力度可能较前几个月有所提升。房地产政策态度务实：本次会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善。“更好满足居民刚性和改善性住房需求”，以前一贯的提法为”支持刚改需求”，而从“支持”到“更好满足”，用词语气更积极。此前有与之类似的提法是2015年12月的“要化解房地产库存”和2016

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派斯林
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文灿股份
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海南华铁

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中线波段的机构

2023-07-23 21:41:36

230723 产业牛投研笔记

城中村改造市场关注很热烈，可能也和近期地产板块的强势有关系。但个人观点是偏谨慎的，不准备参与。附两个卖方解读：（一）关于“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的解读（开发周期长、市场化、且一线城市和部分热点城市房价过热仍是调控方向，因此难以成为短期的现实利好）： 1、城中村改造不是棚改：城中村改造相较于棚户区，土地属性一般不同，城中村一般是集体用地及宅基地，而棚改，可能更多是城镇危房拆改，所以逻辑上也不太一样。城中村改造基本是以政府引导、市场主导，企业实施，市场化。棚改，理论上是危房改造

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通富微电
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兴发集团
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隆盛科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-11 23:47:48

800V，2023新能源车内卷首选！

汽车零部件的核心驱动力在于内卷，在于堆料卷配置。借用老罗的一句话，都是供应商（供货），你在那装什么孙子呢，我们都是方案整合商，我们的市场取决于产品的定位和你的成本售价。此前这个思路带火了三元电池，带火了智能座舱，今年我想会是800V高压平台。从汽车调研看，800V高压平台，在无论专用高压充电桩，还是目前第三方充电桩，充电速度的提升十分明显。虽然去年已经有800V平台的车型上市，一方面受限制于车型销量少，市场认知度低，另一方面车型也并不是全平台800V。今年爆款G6的上市，800v快充的改

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欣锐科技

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中线波段的机构

2023-07-10 23:31:29

益生股份，又到布局时！

今年的鸡周期总是让人充满期待。无他，海外禽流感冲击下供需格局的绝对错配，就像一堆淋了点雨的干木头，总是需要很久才能点燃，然后轰轰烈烈。而当下，随着商品贷鸡苗价格的由跌转涨，这捆湿柴正被烤干，熊熊大火即将燃起。价格仍在底部，反弹趋势出现。据钢联，商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹，7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说，为规避炎热天气养殖难度增加，6-7月为年内养殖积极性低点（过去6年，5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元）。向后展望，季节性需求

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2023-07-10 09:19:59

欣锐科技，我期待中报超预期后的起爆！

好久没出来说个股了。我这种写法很不讨喜，每天都挖掘牛股出来不现实，不挖掘一下逞逞能自己又不舒服，虚头巴脑说大盘确实不是能力圈范围。所以今天就还是冒险分析下欣锐科技。以下内容为个人投研思考的分享，不构成荐股。个股操作需要综合考虑基本面、技术面、消息面等因素才能多吃肉少吃面，无脑操作概不负责，投研交流多多欢迎。欣锐科技简介：欣锐科技自2006年初进入新能源汽车产业，专注高压“电控”解决方案（其主要技术集中在车载DC/DC变换器和车载充电机，统称为车载电源），拥有车载电源原创性核心技术的全部自主

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欣锐科技

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2023-06-13 08:53:59

补充：【德赛西威是英伟达在国内唯一的Tier1】 1）德赛西威是英伟达全球六家Tier1合作伙伴中的唯一大陆厂商，产品持续迭代，标杆项目不断落地，先发优势明显。根据英伟达的官网信息，其在全球仅有6家Tier1合作伙伴，除德赛西威以外的其他5家分别为【博世】、【大陆】、【采埃孚】、【法雷奥】、【广达】 2）作为英伟达在中国支持的第一家本土自动驾驶Tier1，公司基于【Xavier】的强大硬件基础开发L3级别自动驾驶控制系统，并搭载小鹏汽车自主研发的中国式自动驾驶软件系统

@产业牛：英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

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发动牛市，尚待天时，关注低位机会（附股）！

社融周五的金融数据是解释不出利好来的，差的很超预期。 2023年7月，新增社融5282亿（前值4.22万亿，预期1.12万亿），社融存量同比增长8.9%（前值9%），7月社融增量不足近五年同期均值一半，社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿（前值3.05万亿，预期8446亿），仅为近五年同期均值的三成左右，同比少增3498亿元，2007年以来同期最低。其中，居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素，反映出地产二次探底冲击明显，居民继续“降杠杆”，稳地产、提信心必要

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被忽视的黄金配置机遇！

黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性，兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后，黄金不再直接发挥货币职能，但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈，通常呈现出与美元指数的负相关关系。从黄金的金融属性出发，其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化，从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率（名义利率-通货膨胀）的负相关关系。复盘黄金走势，从去年底开始市场预期美联储加息放缓，金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期

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招商证券说，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。具体来看，在8次券商大涨期间，A股大盘成长占优的概率为75%，相对万得全A的平均超额收益为2.11%；券商快涨结束后的5个交易日，小盘成长占优概率75%，相对万得全A的平均超额收益1.47%；结束后的1个月，小盘成长占优概率87.5%，平均超额收益2.81%。我昨天判断的主线上重视科技，暗合了这一规律。人民数

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公司成立于2002年11月，定位中高端电子连接器，持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品，主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。作为工业控制连接器国产化代表性企业，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局，产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。连接器产业属于成熟行业，具备差异化下游，各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式，毛利率往往能作为一种结果体现这种差异（产品技术壁垒相对较高、定

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7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元（约合人民币50亿元），以每ADS(美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽

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今天市场如期调整，地产线、汽车线、科技线的博弈中地产暂时领先，不过身边多数人都不看好其持续性。我想疯狂干房企明天很难看到，不管再有什么短期具体利好落地。但是工程咨询服务方向可能还是有机会坚持一下的。现在的市场很极端，利好刺激下一步到位再走A杀的炒作方式是可能的。这是否和换手率有关我还判断不清，主观倾向充分换手的标的不容易死的太难看。晚上很疲惫，本想偷懒。但是没复盘、没整理资讯，没搞点内容回报大家的阅读和支持，倒在床上不太睡得着，干活！小鹏·欣锐科技 7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽

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近期，特斯拉发布了其线控转向的专利结构图，并有计划在后续车型中将线控转向应用于量产车型，线控转向正在引起投资者的高度关注。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的计划应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向是汽车转向系统的未来发展方向。汽车的底盘由传动系统，转向系统，行驶系统，制动系统四大系统组成，包括驱动、换挡、制动、悬架、转向五大部分，其中汽车转向系统是用于改变或保持汽车行驶方向的专门机构。汽车

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重磅会议政策力度可能加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策的力度可能较前几个月有所提升。房地产政策态度务实：本次会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善。“更好满足居民刚性和改善性住房需求”，以前一贯的提法为”支持刚改需求”，而从“支持”到“更好满足”，用词语气更积极。此前有与之类似的提法是2015年12月的“要化解房地产库存”和2016

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城中村改造市场关注很热烈，可能也和近期地产板块的强势有关系。但个人观点是偏谨慎的，不准备参与。附两个卖方解读：（一）关于“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的解读（开发周期长、市场化、且一线城市和部分热点城市房价过热仍是调控方向，因此难以成为短期的现实利好）： 1、城中村改造不是棚改：城中村改造相较于棚户区，土地属性一般不同，城中村一般是集体用地及宅基地，而棚改，可能更多是城镇危房拆改，所以逻辑上也不太一样。城中村改造基本是以政府引导、市场主导，企业实施，市场化。棚改，理论上是危房改造

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汽车零部件的核心驱动力在于内卷，在于堆料卷配置。借用老罗的一句话，都是供应商（供货），你在那装什么孙子呢，我们都是方案整合商，我们的市场取决于产品的定位和你的成本售价。此前这个思路带火了三元电池，带火了智能座舱，今年我想会是800V高压平台。从汽车调研看，800V高压平台，在无论专用高压充电桩，还是目前第三方充电桩，充电速度的提升十分明显。虽然去年已经有800V平台的车型上市，一方面受限制于车型销量少，市场认知度低，另一方面车型也并不是全平台800V。今年爆款G6的上市，800v快充的改

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今年的鸡周期总是让人充满期待。无他，海外禽流感冲击下供需格局的绝对错配，就像一堆淋了点雨的干木头，总是需要很久才能点燃，然后轰轰烈烈。而当下，随着商品贷鸡苗价格的由跌转涨，这捆湿柴正被烤干，熊熊大火即将燃起。价格仍在底部，反弹趋势出现。据钢联，商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹，7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说，为规避炎热天气养殖难度增加，6-7月为年内养殖积极性低点（过去6年，5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元）。向后展望，季节性需求

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欣锐科技，我期待中报超预期后的起爆！

好久没出来说个股了。我这种写法很不讨喜，每天都挖掘牛股出来不现实，不挖掘一下逞逞能自己又不舒服，虚头巴脑说大盘确实不是能力圈范围。所以今天就还是冒险分析下欣锐科技。以下内容为个人投研思考的分享，不构成荐股。个股操作需要综合考虑基本面、技术面、消息面等因素才能多吃肉少吃面，无脑操作概不负责，投研交流多多欢迎。欣锐科技简介：欣锐科技自2006年初进入新能源汽车产业，专注高压“电控”解决方案（其主要技术集中在车载DC/DC变换器和车载充电机，统称为车载电源），拥有车载电源原创性核心技术的全部自主

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补充：【德赛西威是英伟达在国内唯一的Tier1】 1）德赛西威是英伟达全球六家Tier1合作伙伴中的唯一大陆厂商，产品持续迭代，标杆项目不断落地，先发优势明显。根据英伟达的官网信息，其在全球仅有6家Tier1合作伙伴，除德赛西威以外的其他5家分别为【博世】、【大陆】、【采埃孚】、【法雷奥】、【广达】 2）作为英伟达在中国支持的第一家本土自动驾驶Tier1，公司基于【Xavier】的强大硬件基础开发L3级别自动驾驶控制系统，并搭载小鹏汽车自主研发的中国式自动驾驶软件系统

@产业牛：英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

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2023-08-13 19:04:18

发动牛市，尚待天时，关注低位机会（附股）！

社融周五的金融数据是解释不出利好来的，差的很超预期。 2023年7月，新增社融5282亿（前值4.22万亿，预期1.12万亿），社融存量同比增长8.9%（前值9%），7月社融增量不足近五年同期均值一半，社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿（前值3.05万亿，预期8446亿），仅为近五年同期均值的三成左右，同比少增3498亿元，2007年以来同期最低。其中，居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素，反映出地产二次探底冲击明显，居民继续“降杠杆”，稳地产、提信心必要

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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凯众股份

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产业牛

中线波段的机构

2023-08-09 22:20:19

被忽视的黄金配置机遇！

黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性，兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后，黄金不再直接发挥货币职能，但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈，通常呈现出与美元指数的负相关关系。从黄金的金融属性出发，其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化，从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率（名义利率-通货膨胀）的负相关关系。复盘黄金走势，从去年底开始市场预期美联储加息放缓，金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期

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赤峰黄金

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4.01
产业牛

中线波段的机构

2023-08-07 23:42:51

凡拓数创，虚拟数字人的化妆师！

招商证券说，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。具体来看，在8次券商大涨期间，A股大盘成长占优的概率为75%，相对万得全A的平均超额收益为2.11%；券商快涨结束后的5个交易日，小盘成长占优概率75%，相对万得全A的平均超额收益1.47%；结束后的1个月，小盘成长占优概率87.5%，平均超额收益2.81%。我昨天判断的主线上重视科技，暗合了这一规律。人民数

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凡拓数创
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人民网

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12.71
产业牛

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2023-07-30 23:48:06

维峰电子，底部关注

公司成立于2002年11月，定位中高端电子连接器，持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品，主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。作为工业控制连接器国产化代表性企业，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局，产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。连接器产业属于成熟行业，具备差异化下游，各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式，毛利率往往能作为一种结果体现这种差异（产品技术壁垒相对较高、定

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维峰电子

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2.15
产业牛

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2023-07-27 09:21:51

迈为股份可能被低估了

光伏的景气度从高频数据看是不错的，可能被市场低估了。组件8月排产环比继续提升，龙头企业环比提升10%-15%，印证下游需求持续启动。辅材端，胶膜龙头7月排产环比+20%，预期8月环比20%以上增速。接线盒龙头企业7月排产760万套，8月预计950万套。玻璃龙头库存从6月的14天降低至7月的10天，预期8月库存继续向紧。后续9-11月为国内需求旺季，将带动行业排产持续提升，行业边际改善已经启动！ HJT路线是目前市场关注的焦点。HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJ

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迈为股份

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产业牛

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2023-07-27 09:20:49

欣锐科技继续冲

7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元（约合人民币50亿元），以每ADS(美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽

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欣锐科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-27 09:14:50

230726 产业牛投研日记

今天市场如期调整，地产线、汽车线、科技线的博弈中地产暂时领先，不过身边多数人都不看好其持续性。我想疯狂干房企明天很难看到，不管再有什么短期具体利好落地。但是工程咨询服务方向可能还是有机会坚持一下的。现在的市场很极端，利好刺激下一步到位再走A杀的炒作方式是可能的。这是否和换手率有关我还判断不清，主观倾向充分换手的标的不容易死的太难看。晚上很疲惫，本想偷懒。但是没复盘、没整理资讯，没搞点内容回报大家的阅读和支持，倒在床上不太睡得着，干活！小鹏·欣锐科技 7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽

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欣锐科技
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德赛西威
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迈为股份

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-25 17:55:38

线控转向，智能驾驶必配

近期，特斯拉发布了其线控转向的专利结构图，并有计划在后续车型中将线控转向应用于量产车型，线控转向正在引起投资者的高度关注。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的计划应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向是汽车转向系统的未来发展方向。汽车的底盘由传动系统，转向系统，行驶系统，制动系统四大系统组成，包括驱动、换挡、制动、悬架、转向五大部分，其中汽车转向系统是用于改变或保持汽车行驶方向的专门机构。汽车

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耐世特
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伯特利
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德昌股份

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-25 17:54:27

博俊科技，趋势上攻

个人爱股，期待颇高。今日上涨，再来吹吹，分享一下。从冲压件到白车身，公司在轻量化赛道的单车价值量持续提升，绑定理想、比亚迪等客户有望带动业绩持续高增。公司原有冲压件产品主要应用在转向、动力系统等，单价在2-10元不等，近两年产品逐步升级至白车身总成件，单车价值量大幅提升。公司供应身份逐步由Tier2转变至Tier1，主要配套车企有吉利、理想、长安、比亚迪等新能源车企，业绩随客户销量共振。 2023年7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023上半年归属于公司股东的净利润为860

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博俊科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-24 23:31:26

230724 产业牛投研日记

重磅会议政策力度可能加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策的力度可能较前几个月有所提升。房地产政策态度务实：本次会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善。“更好满足居民刚性和改善性住房需求”，以前一贯的提法为”支持刚改需求”，而从“支持”到“更好满足”，用词语气更积极。此前有与之类似的提法是2015年12月的“要化解房地产库存”和2016

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派斯林
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文灿股份
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海南华铁

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-23 21:41:36

230723 产业牛投研笔记

城中村改造市场关注很热烈，可能也和近期地产板块的强势有关系。但个人观点是偏谨慎的，不准备参与。附两个卖方解读：（一）关于“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的解读（开发周期长、市场化、且一线城市和部分热点城市房价过热仍是调控方向，因此难以成为短期的现实利好）： 1、城中村改造不是棚改：城中村改造相较于棚户区，土地属性一般不同，城中村一般是集体用地及宅基地，而棚改，可能更多是城镇危房拆改，所以逻辑上也不太一样。城中村改造基本是以政府引导、市场主导，企业实施，市场化。棚改，理论上是危房改造

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通富微电
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兴发集团
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隆盛科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-11 23:47:48

800V，2023新能源车内卷首选！

汽车零部件的核心驱动力在于内卷，在于堆料卷配置。借用老罗的一句话，都是供应商（供货），你在那装什么孙子呢，我们都是方案整合商，我们的市场取决于产品的定位和你的成本售价。此前这个思路带火了三元电池，带火了智能座舱，今年我想会是800V高压平台。从汽车调研看，800V高压平台，在无论专用高压充电桩，还是目前第三方充电桩，充电速度的提升十分明显。虽然去年已经有800V平台的车型上市，一方面受限制于车型销量少，市场认知度低，另一方面车型也并不是全平台800V。今年爆款G6的上市，800v快充的改

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欣锐科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-10 23:31:29

益生股份，又到布局时！

今年的鸡周期总是让人充满期待。无他，海外禽流感冲击下供需格局的绝对错配，就像一堆淋了点雨的干木头，总是需要很久才能点燃，然后轰轰烈烈。而当下，随着商品贷鸡苗价格的由跌转涨，这捆湿柴正被烤干，熊熊大火即将燃起。价格仍在底部，反弹趋势出现。据钢联，商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹，7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说，为规避炎热天气养殖难度增加，6-7月为年内养殖积极性低点（过去6年，5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元）。向后展望，季节性需求

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益生股份

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产业牛

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2023-07-10 09:19:59

欣锐科技，我期待中报超预期后的起爆！

好久没出来说个股了。我这种写法很不讨喜，每天都挖掘牛股出来不现实，不挖掘一下逞逞能自己又不舒服，虚头巴脑说大盘确实不是能力圈范围。所以今天就还是冒险分析下欣锐科技。以下内容为个人投研思考的分享，不构成荐股。个股操作需要综合考虑基本面、技术面、消息面等因素才能多吃肉少吃面，无脑操作概不负责，投研交流多多欢迎。欣锐科技简介：欣锐科技自2006年初进入新能源汽车产业，专注高压“电控”解决方案（其主要技术集中在车载DC/DC变换器和车载充电机，统称为车载电源），拥有车载电源原创性核心技术的全部自主

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欣锐科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-06-13 08:53:59

补充：【德赛西威是英伟达在国内唯一的Tier1】 1）德赛西威是英伟达全球六家Tier1合作伙伴中的唯一大陆厂商，产品持续迭代，标杆项目不断落地，先发优势明显。根据英伟达的官网信息，其在全球仅有6家Tier1合作伙伴，除德赛西威以外的其他5家分别为【博世】、【大陆】、【采埃孚】、【法雷奥】、【广达】 2）作为英伟达在中国支持的第一家本土自动驾驶Tier1，公司基于【Xavier】的强大硬件基础开发L3级别自动驾驶控制系统，并搭载小鹏汽车自主研发的中国式自动驾驶软件系统

@产业牛：英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

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社融周五的金融数据是解释不出利好来的，差的很超预期。 2023年7月，新增社融5282亿（前值4.22万亿，预期1.12万亿），社融存量同比增长8.9%（前值9%），7月社融增量不足近五年同期均值一半，社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿（前值3.05万亿，预期8446亿），仅为近五年同期均值的三成左右，同比少增3498亿元，2007年以来同期最低。其中，居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素，反映出地产二次探底冲击明显，居民继续“降杠杆”，稳地产、提信心必要

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被忽视的黄金配置机遇！

黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性，兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后，黄金不再直接发挥货币职能，但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈，通常呈现出与美元指数的负相关关系。从黄金的金融属性出发，其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化，从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率（名义利率-通货膨胀）的负相关关系。复盘黄金走势，从去年底开始市场预期美联储加息放缓，金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期

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招商证券说，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。具体来看，在8次券商大涨期间，A股大盘成长占优的概率为75%，相对万得全A的平均超额收益为2.11%；券商快涨结束后的5个交易日，小盘成长占优概率75%，相对万得全A的平均超额收益1.47%；结束后的1个月，小盘成长占优概率87.5%，平均超额收益2.81%。我昨天判断的主线上重视科技，暗合了这一规律。人民数

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公司成立于2002年11月，定位中高端电子连接器，持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品，主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。作为工业控制连接器国产化代表性企业，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局，产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。连接器产业属于成熟行业，具备差异化下游，各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式，毛利率往往能作为一种结果体现这种差异（产品技术壁垒相对较高、定

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迈为股份可能被低估了

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7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元（约合人民币50亿元），以每ADS(美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽

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今天市场如期调整，地产线、汽车线、科技线的博弈中地产暂时领先，不过身边多数人都不看好其持续性。我想疯狂干房企明天很难看到，不管再有什么短期具体利好落地。但是工程咨询服务方向可能还是有机会坚持一下的。现在的市场很极端，利好刺激下一步到位再走A杀的炒作方式是可能的。这是否和换手率有关我还判断不清，主观倾向充分换手的标的不容易死的太难看。晚上很疲惫，本想偷懒。但是没复盘、没整理资讯，没搞点内容回报大家的阅读和支持，倒在床上不太睡得着，干活！小鹏·欣锐科技 7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽

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近期，特斯拉发布了其线控转向的专利结构图，并有计划在后续车型中将线控转向应用于量产车型，线控转向正在引起投资者的高度关注。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的计划应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向是汽车转向系统的未来发展方向。汽车的底盘由传动系统，转向系统，行驶系统，制动系统四大系统组成，包括驱动、换挡、制动、悬架、转向五大部分，其中汽车转向系统是用于改变或保持汽车行驶方向的专门机构。汽车

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博俊科技，趋势上攻

个人爱股，期待颇高。今日上涨，再来吹吹，分享一下。从冲压件到白车身，公司在轻量化赛道的单车价值量持续提升，绑定理想、比亚迪等客户有望带动业绩持续高增。公司原有冲压件产品主要应用在转向、动力系统等，单价在2-10元不等，近两年产品逐步升级至白车身总成件，单车价值量大幅提升。公司供应身份逐步由Tier2转变至Tier1，主要配套车企有吉利、理想、长安、比亚迪等新能源车企，业绩随客户销量共振。 2023年7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023上半年归属于公司股东的净利润为860

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重磅会议政策力度可能加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策的力度可能较前几个月有所提升。房地产政策态度务实：本次会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善。“更好满足居民刚性和改善性住房需求”，以前一贯的提法为”支持刚改需求”，而从“支持”到“更好满足”，用词语气更积极。此前有与之类似的提法是2015年12月的“要化解房地产库存”和2016

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城中村改造市场关注很热烈，可能也和近期地产板块的强势有关系。但个人观点是偏谨慎的，不准备参与。附两个卖方解读：（一）关于“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的解读（开发周期长、市场化、且一线城市和部分热点城市房价过热仍是调控方向，因此难以成为短期的现实利好）： 1、城中村改造不是棚改：城中村改造相较于棚户区，土地属性一般不同，城中村一般是集体用地及宅基地，而棚改，可能更多是城镇危房拆改，所以逻辑上也不太一样。城中村改造基本是以政府引导、市场主导，企业实施，市场化。棚改，理论上是危房改造

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800V，2023新能源车内卷首选！

汽车零部件的核心驱动力在于内卷，在于堆料卷配置。借用老罗的一句话，都是供应商（供货），你在那装什么孙子呢，我们都是方案整合商，我们的市场取决于产品的定位和你的成本售价。此前这个思路带火了三元电池，带火了智能座舱，今年我想会是800V高压平台。从汽车调研看，800V高压平台，在无论专用高压充电桩，还是目前第三方充电桩，充电速度的提升十分明显。虽然去年已经有800V平台的车型上市，一方面受限制于车型销量少，市场认知度低，另一方面车型也并不是全平台800V。今年爆款G6的上市，800v快充的改

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今年的鸡周期总是让人充满期待。无他，海外禽流感冲击下供需格局的绝对错配，就像一堆淋了点雨的干木头，总是需要很久才能点燃，然后轰轰烈烈。而当下，随着商品贷鸡苗价格的由跌转涨，这捆湿柴正被烤干，熊熊大火即将燃起。价格仍在底部，反弹趋势出现。据钢联，商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹，7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说，为规避炎热天气养殖难度增加，6-7月为年内养殖积极性低点（过去6年，5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元）。向后展望，季节性需求

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欣锐科技，我期待中报超预期后的起爆！

好久没出来说个股了。我这种写法很不讨喜，每天都挖掘牛股出来不现实，不挖掘一下逞逞能自己又不舒服，虚头巴脑说大盘确实不是能力圈范围。所以今天就还是冒险分析下欣锐科技。以下内容为个人投研思考的分享，不构成荐股。个股操作需要综合考虑基本面、技术面、消息面等因素才能多吃肉少吃面，无脑操作概不负责，投研交流多多欢迎。欣锐科技简介：欣锐科技自2006年初进入新能源汽车产业，专注高压“电控”解决方案（其主要技术集中在车载DC/DC变换器和车载充电机，统称为车载电源），拥有车载电源原创性核心技术的全部自主

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补充：【德赛西威是英伟达在国内唯一的Tier1】 1）德赛西威是英伟达全球六家Tier1合作伙伴中的唯一大陆厂商，产品持续迭代，标杆项目不断落地，先发优势明显。根据英伟达的官网信息，其在全球仅有6家Tier1合作伙伴，除德赛西威以外的其他5家分别为【博世】、【大陆】、【采埃孚】、【法雷奥】、【广达】 2）作为英伟达在中国支持的第一家本土自动驾驶Tier1，公司基于【Xavier】的强大硬件基础开发L3级别自动驾驶控制系统，并搭载小鹏汽车自主研发的中国式自动驾驶软件系统

@产业牛：英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

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2023-08-13 19:04:18

发动牛市，尚待天时，关注低位机会（附股）！

社融周五的金融数据是解释不出利好来的，差的很超预期。 2023年7月，新增社融5282亿（前值4.22万亿，预期1.12万亿），社融存量同比增长8.9%（前值9%），7月社融增量不足近五年同期均值一半，社融增速刷新历史新低。 7月新增人民币贷款3459亿（前值3.05万亿，预期8446亿），仅为近五年同期均值的三成左右，同比少增3498亿元，2007年以来同期最低。其中，居民短贷和中长贷金额双双转负、同比大幅少增是主要拖累因素，反映出地产二次探底冲击明显，居民继续“降杠杆”，稳地产、提信心必要

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巨化股份
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永和股份
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三美股份
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凯众股份

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产业牛

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2023-08-09 22:20:19

被忽视的黄金配置机遇！

黄金拥有商品属性、金融属性及货币属性，兼具抗通胀功能和避险功能。在美元与黄金脱钩后，黄金不再直接发挥货币职能，但其涨跌体现出与信用货币的地位博弈，通常呈现出与美元指数的负相关关系。从黄金的金融属性出发，其定价逻辑可简化理解为名义利率与通胀的相对运行节奏变化，从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率（名义利率-通货膨胀）的负相关关系。复盘黄金走势，从去年底开始市场预期美联储加息放缓，金价进入上行区间。今年3月爆出的硅谷银行破产事件，引发了市场对于银行业危机的担忧和年内美联储降息的预期

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赤峰黄金

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产业牛

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2023-08-07 23:42:51

凡拓数创，虚拟数字人的化妆师！

招商证券说，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。具体来看，在8次券商大涨期间，A股大盘成长占优的概率为75%，相对万得全A的平均超额收益为2.11%；券商快涨结束后的5个交易日，小盘成长占优概率75%，相对万得全A的平均超额收益1.47%；结束后的1个月，小盘成长占优概率87.5%，平均超额收益2.81%。我昨天判断的主线上重视科技，暗合了这一规律。人民数

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凡拓数创
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人民网

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产业牛

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2023-07-30 23:48:06

维峰电子，底部关注

公司成立于2002年11月，定位中高端电子连接器，持续聚焦高精密度、高集成度的中低压信号传输产品，主要应用领域为工业控制、汽车及新能源。作为工业控制连接器国产化代表性企业，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局，产品可广泛应用于工业控制与自动化设备、新能源汽车“三电”系统、光伏逆变系统等系列场景。连接器产业属于成熟行业，具备差异化下游，各不同下游的产品和供应模式差异带来对连接器公司产品能力和经营模式，毛利率往往能作为一种结果体现这种差异（产品技术壁垒相对较高、定

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维峰电子

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2.15
产业牛

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2023-07-27 09:21:51

迈为股份可能被低估了

光伏的景气度从高频数据看是不错的，可能被市场低估了。组件8月排产环比继续提升，龙头企业环比提升10%-15%，印证下游需求持续启动。辅材端，胶膜龙头7月排产环比+20%，预期8月环比20%以上增速。接线盒龙头企业7月排产760万套，8月预计950万套。玻璃龙头库存从6月的14天降低至7月的10天，预期8月库存继续向紧。后续9-11月为国内需求旺季，将带动行业排产持续提升，行业边际改善已经启动！ HJT路线是目前市场关注的焦点。HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJ

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迈为股份

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5.77
产业牛

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2023-07-27 09:20:49

欣锐科技继续冲

7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合，并计划于2026年走向市场。相关合作内容取决于最终的协议达成。作为这一紧密、长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元（约合人民币50亿元），以每ADS(美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股) 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽

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欣锐科技

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9.30
产业牛

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2023-07-27 09:14:50

230726 产业牛投研日记

今天市场如期调整，地产线、汽车线、科技线的博弈中地产暂时领先，不过身边多数人都不看好其持续性。我想疯狂干房企明天很难看到，不管再有什么短期具体利好落地。但是工程咨询服务方向可能还是有机会坚持一下的。现在的市场很极端，利好刺激下一步到位再走A杀的炒作方式是可能的。这是否和换手率有关我还判断不清，主观倾向充分换手的标的不容易死的太难看。晚上很疲惫，本想偷懒。但是没复盘、没整理资讯，没搞点内容回报大家的阅读和支持，倒在床上不太睡得着，干活！小鹏·欣锐科技 7月26日晚间，大众汽车集团宣布，大众汽

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欣锐科技
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德赛西威
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迈为股份

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产业牛

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2023-07-25 17:55:38

线控转向，智能驾驶必配

近期，特斯拉发布了其线控转向的专利结构图，并有计划在后续车型中将线控转向应用于量产车型，线控转向正在引起投资者的高度关注。2014年和2022年，英菲尼迪和丰田分别在量产车型上采用了线控转向，但没有引起太大波澜。但我们判断此次特斯拉的计划应用将成为线控转向行业中的里程碑，带动行业快速放量。线控转向是汽车转向系统的未来发展方向。汽车的底盘由传动系统，转向系统，行驶系统，制动系统四大系统组成，包括驱动、换挡、制动、悬架、转向五大部分，其中汽车转向系统是用于改变或保持汽车行驶方向的专门机构。汽车

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耐世特
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伯特利
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德昌股份

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产业牛

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2023-07-25 17:54:27

博俊科技，趋势上攻

个人爱股，期待颇高。今日上涨，再来吹吹，分享一下。从冲压件到白车身，公司在轻量化赛道的单车价值量持续提升，绑定理想、比亚迪等客户有望带动业绩持续高增。公司原有冲压件产品主要应用在转向、动力系统等，单价在2-10元不等，近两年产品逐步升级至白车身总成件，单车价值量大幅提升。公司供应身份逐步由Tier2转变至Tier1，主要配套车企有吉利、理想、长安、比亚迪等新能源车企，业绩随客户销量共振。 2023年7月11日，公司发布2023年半年度业绩预告，预计2023上半年归属于公司股东的净利润为860

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博俊科技

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10.10
产业牛

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2023-07-24 23:31:26

230724 产业牛投研日记

重磅会议政策力度可能加大：相较于4月政治局会议，本次政治局会议提到了“加大宏观政策调控力度”，后续政策的力度可能较前几个月有所提升。房地产政策态度务实：本次会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，并未提到“房住不炒”，或意味着对房地产的调控力度将继续边际改善。“更好满足居民刚性和改善性住房需求”，以前一贯的提法为”支持刚改需求”，而从“支持”到“更好满足”，用词语气更积极。此前有与之类似的提法是2015年12月的“要化解房地产库存”和2016

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派斯林
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文灿股份
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海南华铁

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产业牛

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2023-07-23 21:41:36

230723 产业牛投研笔记

城中村改造市场关注很热烈，可能也和近期地产板块的强势有关系。但个人观点是偏谨慎的，不准备参与。附两个卖方解读：（一）关于“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的解读（开发周期长、市场化、且一线城市和部分热点城市房价过热仍是调控方向，因此难以成为短期的现实利好）： 1、城中村改造不是棚改：城中村改造相较于棚户区，土地属性一般不同，城中村一般是集体用地及宅基地，而棚改，可能更多是城镇危房拆改，所以逻辑上也不太一样。城中村改造基本是以政府引导、市场主导，企业实施，市场化。棚改，理论上是危房改造

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通富微电
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兴发集团
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隆盛科技

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产业牛

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2023-07-11 23:47:48

800V，2023新能源车内卷首选！

汽车零部件的核心驱动力在于内卷，在于堆料卷配置。借用老罗的一句话，都是供应商（供货），你在那装什么孙子呢，我们都是方案整合商，我们的市场取决于产品的定位和你的成本售价。此前这个思路带火了三元电池，带火了智能座舱，今年我想会是800V高压平台。从汽车调研看，800V高压平台，在无论专用高压充电桩，还是目前第三方充电桩，充电速度的提升十分明显。虽然去年已经有800V平台的车型上市，一方面受限制于车型销量少，市场认知度低，另一方面车型也并不是全平台800V。今年爆款G6的上市，800v快充的改

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欣锐科技

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产业牛

中线波段的机构

2023-07-10 23:31:29

益生股份，又到布局时！

今年的鸡周期总是让人充满期待。无他，海外禽流感冲击下供需格局的绝对错配，就像一堆淋了点雨的干木头，总是需要很久才能点燃，然后轰轰烈烈。而当下，随着商品贷鸡苗价格的由跌转涨，这捆湿柴正被烤干，熊熊大火即将燃起。价格仍在底部，反弹趋势出现。据钢联，商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹，7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说，为规避炎热天气养殖难度增加，6-7月为年内养殖积极性低点（过去6年，5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元）。向后展望，季节性需求

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益生股份

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产业牛

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2023-07-10 09:19:59

欣锐科技，我期待中报超预期后的起爆！

好久没出来说个股了。我这种写法很不讨喜，每天都挖掘牛股出来不现实，不挖掘一下逞逞能自己又不舒服，虚头巴脑说大盘确实不是能力圈范围。所以今天就还是冒险分析下欣锐科技。以下内容为个人投研思考的分享，不构成荐股。个股操作需要综合考虑基本面、技术面、消息面等因素才能多吃肉少吃面，无脑操作概不负责，投研交流多多欢迎。欣锐科技简介：欣锐科技自2006年初进入新能源汽车产业，专注高压“电控”解决方案（其主要技术集中在车载DC/DC变换器和车载充电机，统称为车载电源），拥有车载电源原创性核心技术的全部自主

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欣锐科技

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7.28
产业牛

中线波段的机构

2023-06-13 08:53:59

补充：【德赛西威是英伟达在国内唯一的Tier1】 1）德赛西威是英伟达全球六家Tier1合作伙伴中的唯一大陆厂商，产品持续迭代，标杆项目不断落地，先发优势明显。根据英伟达的官网信息，其在全球仅有6家Tier1合作伙伴，除德赛西威以外的其他5家分别为【博世】、【大陆】、【采埃孚】、【法雷奥】、【广达】 2）作为英伟达在中国支持的第一家本土自动驾驶Tier1，公司基于【Xavier】的强大硬件基础开发L3级别自动驾驶控制系统，并搭载小鹏汽车自主研发的中国式自动驾驶软件系统

@产业牛：英伟达NVIDIA DRIVE合作伙伴全梳理

1、事件驱动GTIC 2023 全球汽车芯片创新峰会将于 6 月 13 日在上海举行。峰会以“智车大时代芯片新变量”为主题，探寻智能汽车领域的发展趋势和技术突破。NVIDIA 中国区自动驾驶软件总监冯栋栋将出席 GTIC 2023 的汽车芯片高峰论坛，为观众带来 NVIDIA

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