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Michaeldudu

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Michaeldudu

2025-03-09 11:26:01

海外价差35万/吨，太夸张！！高能环境这波要起飞

@锦晞的爸爸：2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”，到底发生了什么？

核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬，国内已飙升至15万元，周涨幅超过50%，月涨幅接近翻倍；而国际市场上，自2月底以来，其价格从每磅6美元激增至35美元（相当于每吨超过50万元人民币）。国内外铋价格相差35万/吨，为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国（占全球产

54 赞同-35 评论

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Michaeldudu

2025-02-27 21:31:16

东方精工，参股若愚科技，国内最牛机器人大脑公司

【东方精工】战略投资若愚科技，机器人大脑小脑技术全球领先，价值重估潜力巨大！ 💥事件：大脑、小脑在人形机器人行业价值量中占比巨大，且#需求量大、技术难度高。东方精工战略投资若愚科技，是全球领先的机器人大脑、小脑公司，与顶尖实验室合作，机器人大脑、小脑领域不断取得技术突破和创新，。 ✨#若愚科技核心产品 “若愚・九天” 机器人大脑全球领先。若愚科技基于多模态大模型驱动，实现了具身群体智能。不仅可理解人类自然语言，自主规划复杂任务流程，还能控制多台机器人协同作业。在智能仓储物流场景中，能#同时调度

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东方精工
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科大讯飞

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Michaeldudu

2025-02-20 10:28:50

谈谈为什么后续要重视医院数据价值重估

接入AI，医院起飞华为 2025 医疗人工智能论坛：AI 如何重塑精准诊疗未来到底什么样的医药医疗数据有价值?再论医院数据价值重估 AI演绎到现在，全行业基本上都看大厂逻辑了，谁有平台入口，谁就能借着AI新技术平台实现升级突破，碾压一切。回到医药，今天AI医疗有些弱化了，这种波动也算正常，是不是一波流，归根结底还是要想清楚AI之于医药行业未来还会不会有持续的行业变化和演绎，如果有并且此起彼伏，那应该就不是一波流，但是后续演绎一定会越来越聚焦，逻辑要求越来越高，我们要做的是思考AI对我们医药

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国际医学
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宝莱特

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Michaeldudu

2025-02-06 18:19:54

锰，猛干

全网首发的Figure AI机器人节后迎来收获，今天再分享一个独立逻辑。关于锰硅大涨的点评锰硅2505合约，盘中涨幅超7%至7292/吨。主要逻辑: 1)加蓬矿减量，澳矿恢复发运节点推迟，高品矿供应减量超预期。 South32格鲁特岛锰矿发运恢复时间由3月推迟至6月，预计影响高品锰矿供应约100万吨。贸易商表示加蓬矿2月长协量预计较常量下降一半，2月康密劳对华锰矿报价上升0.2美元/吨度至4.3美元/吨度，涨幅5%。 2)锰矿供需短缺，港口锰矿库存持续下降。截至1月24日，中国港口锰矿总库

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湘潭电化
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红星发展

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Michaeldudu

2025-01-26 11:51:04

为什么买Figure AI机器人博弈春节发酵？

自从OpenAI发布ChatGPT之后，每年春节假期发酵的都是跟OpenAI有关的题材，2023年是ChatGPT，2024年是Sora。2025年机器人1-100之年，春节期间国内厂商都放假，春节能发酵的题材都是海外消息刺激。埋伏与OpenAI、英伟达相关的机器人，春节期间发酵了血赚，不发酵，机器人赛道1-100的趋势也不会大亏。 OpenAI与英伟达同时投资的Figure AI机器人公司，就很值得一赌春节期间发酵 OpenAI、英伟达重金下注，这家机器人公司凭什么估值 26 亿美元机器人初

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领益智造

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26.69
Michaeldudu

2025-01-14 20:46:01

【浙海德曼】底部人形机器人铣床核心标的，供T链几乎所有龙头公司，市值空间看百亿！

核心观点： 1. 人形机器人零部件（丝杠、谐波减速器）机床进口周期2年以上，丝杠、谐波减速器需要高精度，达到P1以上。国产目前空白，国产化需求极大。浙海德曼的车床产品精度等指标均达到全球领先水平。 2. 调研纪要实锤，浙海德曼人形机器人机床已供应并且已供应五洲新春、中大力德、绿的、双环传动等几乎T链所有人形机器人公司，进展行业最快。 3. 浙海德曼净利润增量保守估计增量3亿，现在工业母机概念PE中位值为40倍+，市值空间看到100亿，底部预期差极大。一、人形机器人机床急需国产化！市场空间超百亿

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浙海德曼
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五洲新春
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绿的谐波
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双环传动

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Michaeldudu

2024-12-19 16:40:50

长飞光纤孙公司供货字节算力机房，字节硬件低位补涨

打开同花顺的长飞光纤参股或控股公司，发现长飞光纤持股45.51%的孙公司长芯盛（武汉）科技有限公司纳入了公司并表，而这家公司实锤供货字节跳动的各大机房。字节算力最佳补涨——601869长飞光纤。如图所示，长芯盛（武汉）科技有限公司的互联网客户包括字节、腾讯、阿里、网易、百度等等一大堆大厂字节跳动怀来总部基地字节跳动桑园机房字节跳动怀来新媒体数据中心字节跳动廊坊润泽机房（这里润泽的机房也是长芯盛供货的）字节跳动廊坊万国字节跳动大同灵丘机房字节跳动大同阳高机房字节跳动广州机房字节

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长飞光纤
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博创科技

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Michaeldudu

2024-12-08 16:41:54

港股AI美妆的毛戈平超额认购826倍，关注AI+美妆投资机会

一、谁是毛戈平？公司是领先的中国高端美妆集团，成立于2000年；由中国美妆行业标志性人物毛戈平一手创立。是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2022年零售額計排名第八。2023年，公司实现收入24.48亿元（yoy+57.8%），实现净利润6.63亿元（yoy+88.4%）。公司超过98%的收入均来自于美妆同名品牌“MAOGEPING”的销售。二、这家公司何以值得关注？作为可选消费，美妆护肤市场在当下宏观环境中实际面临较大的增长压力；但在彩妆（1112亿）+护肤（3559亿）这个

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丽人丽妆
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壹网壹创
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嘉亨家化
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上海家化
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康冠科技

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Michaeldudu

2024-12-05 20:48:12

给予本国产品采购20%价格优惠，AI to B强推赛意信息

盘后财政部发布征求意见稿给予本国产品采购20%价格优惠。美股AI映射新标的：300687赛意信息美股ServiceNow这个涨势根本停不下来【国盛计算机刘高畅团队】AI应用产品不断出现，重点标的参考：赛意信息 AI创意工具中，美股上市公司ServiceNow为代表的企业服务方向在AI收入兑现上的进度较快，ToB各领域SAAS迎新机遇，AIAgent加速企业智能化。AIAgent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。Servicenow

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赛意信息

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Michaeldudu

2024-12-05 17:03:09

机器人全球共振之工业母机预期差，300461田中精机

昨晚前瞻的机器人大规模量产需要的冷锻工艺今天被市场认可了，新坐标收获涨停板，开盘也是给足了时间上车。工业母机也是人形机器人大规模量产将本的核心，今天挖掘一个低位工业母机概念，300461田中精机。高端机床“卡脖子”严重，自主可控迫在眉睫。数控机床关键零部件数控系统成本占比 30%，传动系统成本占比 20%，核心零部件价值量占比较高，是影响本土厂商竞争力的重要因素。这里日发精机已经5连板，宁波精达也2连板。日发精机有机会成为后续市场的最高板，田中精机名字上可以对标日发精机的XX精机。更重要

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日发精机
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田中精机

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Michaeldudu

2024-12-04 17:10:43

机器人大规模量产需要冷锻工艺，强推603040新坐标

上篇文章中所写的捷昌驱动今天止步3板，虽然3进4失败，但是捷昌驱动的逻辑被市场认可了也是很开心。今天前瞻一个冷锻工艺。先说观点：机器人大规模量产必须使用冷锻工艺，制造环节建议关注冷锻精密件供应商603040新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（1）车铣磨

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新坐标
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日发精机

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Michaeldudu

2024-12-01 16:39:34

603583捷昌驱动：首款量产五指灵巧手全球发售

捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司，其中灵巧智能持股53%，捷昌持股47%，专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造，目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售，灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量产版全球发布，19个自由度，23个传感器，使用寿命超过15万次。DexHand021具有高可靠性，高集成，强兼容，易维护，低功耗，多模态六大产品优势，可实现单手玩魔方，一手抓多物。使用常用工具，可

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捷昌驱动

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Michaeldudu

2024-11-13 12:47:24

李子柒复播，关注万和电气，李子园

时隔1200多天，李子柒再次更新视频，抖音热搜直接霸榜李子柒品牌产品都是微念在经营，包括天猫、抖音旗舰店和线下。天猫页面显示，李子柒官方旗舰店经营方为杭州微念品牌管理有限公司，月销报备超10万件，销量最高的螺蛳粉产品已售20万余件。万和电气参股杭州微念品牌管理有限公司李子柒背后的阿宽食品IPO终止，阿宽食品第三大客户是杭州微念 002543万和电气参股阿宽食品综上，万和电气既参股管理李子柒品牌的杭州微念，又参股供货李子柒的阿宽食品，双逻辑叠加！当然了，605337李子园≈李子柒也可以看

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万和电气
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李子园

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Michaeldudu

2024-09-20 09:26:37

长江通信：国内唯一电动车管理应用平台+北斗核心供应商+大唐电信最佳对标

昨天工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见，其中新增一条标准:为了保障骑行安全，增加了北斗定位、实时通信功能。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。与海外事件相关的产业还有北斗，让北斗多模换单模保障通信信号安全的意义进一步凸显。普通民用卫星导航接收机是多模，同时接收北斗、GPS、伽利略等多个卫星导航系统卫星信号，综合使用这些卫星的信号进行定位，好处是稳定性好，一个信号不行可用另一个，但端也有，信号会

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长江通信
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电科芯片
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大唐电信
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博通集成
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波导股份

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Michaeldudu

2024-07-26 10:21:29

海新能科：资产重组，市值管理，下一个大众交通！

昨天下午海新能科互动平台回复：已完成生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用。另外，公司高度重视市值管理工作。一看这海新能科的业绩，怎么市值管理呢？再看大股东，北京市海淀区人民政府国资委。再翻一翻近期公众号，我懂了，资产重组！区国资委外派干部赴海国投集团座谈交流区国资委宣教科科长刘世杰带队赴海国投集团进行外派干部座谈交流。集团副总经理肖琳娜主持会议，集团资产管理部、战略投资部以及相关企业负责人参加。座谈会上，刘世杰传达了海淀区政府关于做好海国投集团资产重组的会议纪要精神。

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海新能科
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大众交通

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海外价差35万/吨，太夸张！！高能环境这波要起飞

@锦晞的爸爸：2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”，到底发生了什么？

核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬，国内已飙升至15万元，周涨幅超过50%，月涨幅接近翻倍；而国际市场上，自2月底以来，其价格从每磅6美元激增至35美元（相当于每吨超过50万元人民币）。国内外铋价格相差35万/吨，为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国（占全球产

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东方精工，参股若愚科技，国内最牛机器人大脑公司

【东方精工】战略投资若愚科技，机器人大脑小脑技术全球领先，价值重估潜力巨大！ 💥事件：大脑、小脑在人形机器人行业价值量中占比巨大，且#需求量大、技术难度高。东方精工战略投资若愚科技，是全球领先的机器人大脑、小脑公司，与顶尖实验室合作，机器人大脑、小脑领域不断取得技术突破和创新，。 ✨#若愚科技核心产品 “若愚・九天” 机器人大脑全球领先。若愚科技基于多模态大模型驱动，实现了具身群体智能。不仅可理解人类自然语言，自主规划复杂任务流程，还能控制多台机器人协同作业。在智能仓储物流场景中，能#同时调度

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谈谈为什么后续要重视医院数据价值重估

接入AI，医院起飞华为 2025 医疗人工智能论坛：AI 如何重塑精准诊疗未来到底什么样的医药医疗数据有价值?再论医院数据价值重估 AI演绎到现在，全行业基本上都看大厂逻辑了，谁有平台入口，谁就能借着AI新技术平台实现升级突破，碾压一切。回到医药，今天AI医疗有些弱化了，这种波动也算正常，是不是一波流，归根结底还是要想清楚AI之于医药行业未来还会不会有持续的行业变化和演绎，如果有并且此起彼伏，那应该就不是一波流，但是后续演绎一定会越来越聚焦，逻辑要求越来越高，我们要做的是思考AI对我们医药

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锰，猛干

全网首发的Figure AI机器人节后迎来收获，今天再分享一个独立逻辑。关于锰硅大涨的点评锰硅2505合约，盘中涨幅超7%至7292/吨。主要逻辑: 1)加蓬矿减量，澳矿恢复发运节点推迟，高品矿供应减量超预期。 South32格鲁特岛锰矿发运恢复时间由3月推迟至6月，预计影响高品锰矿供应约100万吨。贸易商表示加蓬矿2月长协量预计较常量下降一半，2月康密劳对华锰矿报价上升0.2美元/吨度至4.3美元/吨度，涨幅5%。 2)锰矿供需短缺，港口锰矿库存持续下降。截至1月24日，中国港口锰矿总库

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为什么买Figure AI机器人博弈春节发酵？

自从OpenAI发布ChatGPT之后，每年春节假期发酵的都是跟OpenAI有关的题材，2023年是ChatGPT，2024年是Sora。2025年机器人1-100之年，春节期间国内厂商都放假，春节能发酵的题材都是海外消息刺激。埋伏与OpenAI、英伟达相关的机器人，春节期间发酵了血赚，不发酵，机器人赛道1-100的趋势也不会大亏。 OpenAI与英伟达同时投资的Figure AI机器人公司，就很值得一赌春节期间发酵 OpenAI、英伟达重金下注，这家机器人公司凭什么估值 26 亿美元机器人初

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【浙海德曼】底部人形机器人铣床核心标的，供T链几乎所有龙头公司，市值空间看百亿！

核心观点： 1. 人形机器人零部件（丝杠、谐波减速器）机床进口周期2年以上，丝杠、谐波减速器需要高精度，达到P1以上。国产目前空白，国产化需求极大。浙海德曼的车床产品精度等指标均达到全球领先水平。 2. 调研纪要实锤，浙海德曼人形机器人机床已供应并且已供应五洲新春、中大力德、绿的、双环传动等几乎T链所有人形机器人公司，进展行业最快。 3. 浙海德曼净利润增量保守估计增量3亿，现在工业母机概念PE中位值为40倍+，市值空间看到100亿，底部预期差极大。一、人形机器人机床急需国产化！市场空间超百亿

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长飞光纤孙公司供货字节算力机房，字节硬件低位补涨

打开同花顺的长飞光纤参股或控股公司，发现长飞光纤持股45.51%的孙公司长芯盛（武汉）科技有限公司纳入了公司并表，而这家公司实锤供货字节跳动的各大机房。字节算力最佳补涨——601869长飞光纤。如图所示，长芯盛（武汉）科技有限公司的互联网客户包括字节、腾讯、阿里、网易、百度等等一大堆大厂字节跳动怀来总部基地字节跳动桑园机房字节跳动怀来新媒体数据中心字节跳动廊坊润泽机房（这里润泽的机房也是长芯盛供货的）字节跳动廊坊万国字节跳动大同灵丘机房字节跳动大同阳高机房字节跳动广州机房字节

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港股AI美妆的毛戈平超额认购826倍，关注AI+美妆投资机会

一、谁是毛戈平？公司是领先的中国高端美妆集团，成立于2000年；由中国美妆行业标志性人物毛戈平一手创立。是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2022年零售額計排名第八。2023年，公司实现收入24.48亿元（yoy+57.8%），实现净利润6.63亿元（yoy+88.4%）。公司超过98%的收入均来自于美妆同名品牌“MAOGEPING”的销售。二、这家公司何以值得关注？作为可选消费，美妆护肤市场在当下宏观环境中实际面临较大的增长压力；但在彩妆（1112亿）+护肤（3559亿）这个

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给予本国产品采购20%价格优惠，AI to B强推赛意信息

盘后财政部发布征求意见稿给予本国产品采购20%价格优惠。美股AI映射新标的：300687赛意信息美股ServiceNow这个涨势根本停不下来【国盛计算机刘高畅团队】AI应用产品不断出现，重点标的参考：赛意信息 AI创意工具中，美股上市公司ServiceNow为代表的企业服务方向在AI收入兑现上的进度较快，ToB各领域SAAS迎新机遇，AIAgent加速企业智能化。AIAgent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。Servicenow

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机器人全球共振之工业母机预期差，300461田中精机

昨晚前瞻的机器人大规模量产需要的冷锻工艺今天被市场认可了，新坐标收获涨停板，开盘也是给足了时间上车。工业母机也是人形机器人大规模量产将本的核心，今天挖掘一个低位工业母机概念，300461田中精机。高端机床“卡脖子”严重，自主可控迫在眉睫。数控机床关键零部件数控系统成本占比 30%，传动系统成本占比 20%，核心零部件价值量占比较高，是影响本土厂商竞争力的重要因素。这里日发精机已经5连板，宁波精达也2连板。日发精机有机会成为后续市场的最高板，田中精机名字上可以对标日发精机的XX精机。更重要

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机器人大规模量产需要冷锻工艺，强推603040新坐标

上篇文章中所写的捷昌驱动今天止步3板，虽然3进4失败，但是捷昌驱动的逻辑被市场认可了也是很开心。今天前瞻一个冷锻工艺。先说观点：机器人大规模量产必须使用冷锻工艺，制造环节建议关注冷锻精密件供应商603040新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（1）车铣磨

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捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司，其中灵巧智能持股53%，捷昌持股47%，专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造，目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售，灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量产版全球发布，19个自由度，23个传感器，使用寿命超过15万次。DexHand021具有高可靠性，高集成，强兼容，易维护，低功耗，多模态六大产品优势，可实现单手玩魔方，一手抓多物。使用常用工具，可

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李子柒复播，关注万和电气，李子园

时隔1200多天，李子柒再次更新视频，抖音热搜直接霸榜李子柒品牌产品都是微念在经营，包括天猫、抖音旗舰店和线下。天猫页面显示，李子柒官方旗舰店经营方为杭州微念品牌管理有限公司，月销报备超10万件，销量最高的螺蛳粉产品已售20万余件。万和电气参股杭州微念品牌管理有限公司李子柒背后的阿宽食品IPO终止，阿宽食品第三大客户是杭州微念 002543万和电气参股阿宽食品综上，万和电气既参股管理李子柒品牌的杭州微念，又参股供货李子柒的阿宽食品，双逻辑叠加！当然了，605337李子园≈李子柒也可以看

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长江通信：国内唯一电动车管理应用平台+北斗核心供应商+大唐电信最佳对标

昨天工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见，其中新增一条标准:为了保障骑行安全，增加了北斗定位、实时通信功能。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。与海外事件相关的产业还有北斗，让北斗多模换单模保障通信信号安全的意义进一步凸显。普通民用卫星导航接收机是多模，同时接收北斗、GPS、伽利略等多个卫星导航系统卫星信号，综合使用这些卫星的信号进行定位，好处是稳定性好，一个信号不行可用另一个，但端也有，信号会

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海新能科：资产重组，市值管理，下一个大众交通！

昨天下午海新能科互动平台回复：已完成生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用。另外，公司高度重视市值管理工作。一看这海新能科的业绩，怎么市值管理呢？再看大股东，北京市海淀区人民政府国资委。再翻一翻近期公众号，我懂了，资产重组！区国资委外派干部赴海国投集团座谈交流区国资委宣教科科长刘世杰带队赴海国投集团进行外派干部座谈交流。集团副总经理肖琳娜主持会议，集团资产管理部、战略投资部以及相关企业负责人参加。座谈会上，刘世杰传达了海淀区政府关于做好海国投集团资产重组的会议纪要精神。

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海外价差35万/吨，太夸张！！高能环境这波要起飞

@锦晞的爸爸：2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”，到底发生了什么？

核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬，国内已飙升至15万元，周涨幅超过50%，月涨幅接近翻倍；而国际市场上，自2月底以来，其价格从每磅6美元激增至35美元（相当于每吨超过50万元人民币）。国内外铋价格相差35万/吨，为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国（占全球产

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Michaeldudu

2025-02-27 21:31:16

东方精工，参股若愚科技，国内最牛机器人大脑公司

【东方精工】战略投资若愚科技，机器人大脑小脑技术全球领先，价值重估潜力巨大！ 💥事件：大脑、小脑在人形机器人行业价值量中占比巨大，且#需求量大、技术难度高。东方精工战略投资若愚科技，是全球领先的机器人大脑、小脑公司，与顶尖实验室合作，机器人大脑、小脑领域不断取得技术突破和创新，。 ✨#若愚科技核心产品 “若愚・九天” 机器人大脑全球领先。若愚科技基于多模态大模型驱动，实现了具身群体智能。不仅可理解人类自然语言，自主规划复杂任务流程，还能控制多台机器人协同作业。在智能仓储物流场景中，能#同时调度

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东方精工
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科大讯飞

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Michaeldudu

2025-02-20 10:28:50

谈谈为什么后续要重视医院数据价值重估

接入AI，医院起飞华为 2025 医疗人工智能论坛：AI 如何重塑精准诊疗未来到底什么样的医药医疗数据有价值?再论医院数据价值重估 AI演绎到现在，全行业基本上都看大厂逻辑了，谁有平台入口，谁就能借着AI新技术平台实现升级突破，碾压一切。回到医药，今天AI医疗有些弱化了，这种波动也算正常，是不是一波流，归根结底还是要想清楚AI之于医药行业未来还会不会有持续的行业变化和演绎，如果有并且此起彼伏，那应该就不是一波流，但是后续演绎一定会越来越聚焦，逻辑要求越来越高，我们要做的是思考AI对我们医药

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国际医学
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宝莱特

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Michaeldudu

2025-02-06 18:19:54

锰，猛干

全网首发的Figure AI机器人节后迎来收获，今天再分享一个独立逻辑。关于锰硅大涨的点评锰硅2505合约，盘中涨幅超7%至7292/吨。主要逻辑: 1)加蓬矿减量，澳矿恢复发运节点推迟，高品矿供应减量超预期。 South32格鲁特岛锰矿发运恢复时间由3月推迟至6月，预计影响高品锰矿供应约100万吨。贸易商表示加蓬矿2月长协量预计较常量下降一半，2月康密劳对华锰矿报价上升0.2美元/吨度至4.3美元/吨度，涨幅5%。 2)锰矿供需短缺，港口锰矿库存持续下降。截至1月24日，中国港口锰矿总库

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湘潭电化
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红星发展

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Michaeldudu

2025-01-26 11:51:04

为什么买Figure AI机器人博弈春节发酵？

自从OpenAI发布ChatGPT之后，每年春节假期发酵的都是跟OpenAI有关的题材，2023年是ChatGPT，2024年是Sora。2025年机器人1-100之年，春节期间国内厂商都放假，春节能发酵的题材都是海外消息刺激。埋伏与OpenAI、英伟达相关的机器人，春节期间发酵了血赚，不发酵，机器人赛道1-100的趋势也不会大亏。 OpenAI与英伟达同时投资的Figure AI机器人公司，就很值得一赌春节期间发酵 OpenAI、英伟达重金下注，这家机器人公司凭什么估值 26 亿美元机器人初

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领益智造

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26.69
Michaeldudu

2025-01-14 20:46:01

【浙海德曼】底部人形机器人铣床核心标的，供T链几乎所有龙头公司，市值空间看百亿！

核心观点： 1. 人形机器人零部件（丝杠、谐波减速器）机床进口周期2年以上，丝杠、谐波减速器需要高精度，达到P1以上。国产目前空白，国产化需求极大。浙海德曼的车床产品精度等指标均达到全球领先水平。 2. 调研纪要实锤，浙海德曼人形机器人机床已供应并且已供应五洲新春、中大力德、绿的、双环传动等几乎T链所有人形机器人公司，进展行业最快。 3. 浙海德曼净利润增量保守估计增量3亿，现在工业母机概念PE中位值为40倍+，市值空间看到100亿，底部预期差极大。一、人形机器人机床急需国产化！市场空间超百亿

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浙海德曼
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绿的谐波
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双环传动

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Michaeldudu

2024-12-19 16:40:50

长飞光纤孙公司供货字节算力机房，字节硬件低位补涨

打开同花顺的长飞光纤参股或控股公司，发现长飞光纤持股45.51%的孙公司长芯盛（武汉）科技有限公司纳入了公司并表，而这家公司实锤供货字节跳动的各大机房。字节算力最佳补涨——601869长飞光纤。如图所示，长芯盛（武汉）科技有限公司的互联网客户包括字节、腾讯、阿里、网易、百度等等一大堆大厂字节跳动怀来总部基地字节跳动桑园机房字节跳动怀来新媒体数据中心字节跳动廊坊润泽机房（这里润泽的机房也是长芯盛供货的）字节跳动廊坊万国字节跳动大同灵丘机房字节跳动大同阳高机房字节跳动广州机房字节

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长飞光纤
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博创科技

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Michaeldudu

2024-12-08 16:41:54

港股AI美妆的毛戈平超额认购826倍，关注AI+美妆投资机会

一、谁是毛戈平？公司是领先的中国高端美妆集团，成立于2000年；由中国美妆行业标志性人物毛戈平一手创立。是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2022年零售額計排名第八。2023年，公司实现收入24.48亿元（yoy+57.8%），实现净利润6.63亿元（yoy+88.4%）。公司超过98%的收入均来自于美妆同名品牌“MAOGEPING”的销售。二、这家公司何以值得关注？作为可选消费，美妆护肤市场在当下宏观环境中实际面临较大的增长压力；但在彩妆（1112亿）+护肤（3559亿）这个

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壹网壹创
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康冠科技

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Michaeldudu

2024-12-05 20:48:12

给予本国产品采购20%价格优惠，AI to B强推赛意信息

盘后财政部发布征求意见稿给予本国产品采购20%价格优惠。美股AI映射新标的：300687赛意信息美股ServiceNow这个涨势根本停不下来【国盛计算机刘高畅团队】AI应用产品不断出现，重点标的参考：赛意信息 AI创意工具中，美股上市公司ServiceNow为代表的企业服务方向在AI收入兑现上的进度较快，ToB各领域SAAS迎新机遇，AIAgent加速企业智能化。AIAgent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。Servicenow

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赛意信息

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Michaeldudu

2024-12-05 17:03:09

机器人全球共振之工业母机预期差，300461田中精机

昨晚前瞻的机器人大规模量产需要的冷锻工艺今天被市场认可了，新坐标收获涨停板，开盘也是给足了时间上车。工业母机也是人形机器人大规模量产将本的核心，今天挖掘一个低位工业母机概念，300461田中精机。高端机床“卡脖子”严重，自主可控迫在眉睫。数控机床关键零部件数控系统成本占比 30%，传动系统成本占比 20%，核心零部件价值量占比较高，是影响本土厂商竞争力的重要因素。这里日发精机已经5连板，宁波精达也2连板。日发精机有机会成为后续市场的最高板，田中精机名字上可以对标日发精机的XX精机。更重要

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日发精机
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Michaeldudu

2024-12-04 17:10:43

机器人大规模量产需要冷锻工艺，强推603040新坐标

上篇文章中所写的捷昌驱动今天止步3板，虽然3进4失败，但是捷昌驱动的逻辑被市场认可了也是很开心。今天前瞻一个冷锻工艺。先说观点：机器人大规模量产必须使用冷锻工艺，制造环节建议关注冷锻精密件供应商603040新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（1）车铣磨

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新坐标
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日发精机

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Michaeldudu

2024-12-01 16:39:34

603583捷昌驱动：首款量产五指灵巧手全球发售

捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司，其中灵巧智能持股53%，捷昌持股47%，专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造，目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售，灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量产版全球发布，19个自由度，23个传感器，使用寿命超过15万次。DexHand021具有高可靠性，高集成，强兼容，易维护，低功耗，多模态六大产品优势，可实现单手玩魔方，一手抓多物。使用常用工具，可

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捷昌驱动

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Michaeldudu

2024-11-13 12:47:24

李子柒复播，关注万和电气，李子园

时隔1200多天，李子柒再次更新视频，抖音热搜直接霸榜李子柒品牌产品都是微念在经营，包括天猫、抖音旗舰店和线下。天猫页面显示，李子柒官方旗舰店经营方为杭州微念品牌管理有限公司，月销报备超10万件，销量最高的螺蛳粉产品已售20万余件。万和电气参股杭州微念品牌管理有限公司李子柒背后的阿宽食品IPO终止，阿宽食品第三大客户是杭州微念 002543万和电气参股阿宽食品综上，万和电气既参股管理李子柒品牌的杭州微念，又参股供货李子柒的阿宽食品，双逻辑叠加！当然了，605337李子园≈李子柒也可以看

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万和电气
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李子园

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Michaeldudu

2024-09-20 09:26:37

长江通信：国内唯一电动车管理应用平台+北斗核心供应商+大唐电信最佳对标

昨天工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见，其中新增一条标准:为了保障骑行安全，增加了北斗定位、实时通信功能。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。与海外事件相关的产业还有北斗，让北斗多模换单模保障通信信号安全的意义进一步凸显。普通民用卫星导航接收机是多模，同时接收北斗、GPS、伽利略等多个卫星导航系统卫星信号，综合使用这些卫星的信号进行定位，好处是稳定性好，一个信号不行可用另一个，但端也有，信号会

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长江通信
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电科芯片
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大唐电信
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波导股份

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Michaeldudu

2024-07-26 10:21:29

海新能科：资产重组，市值管理，下一个大众交通！

昨天下午海新能科互动平台回复：已完成生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用。另外，公司高度重视市值管理工作。一看这海新能科的业绩，怎么市值管理呢？再看大股东，北京市海淀区人民政府国资委。再翻一翻近期公众号，我懂了，资产重组！区国资委外派干部赴海国投集团座谈交流区国资委宣教科科长刘世杰带队赴海国投集团进行外派干部座谈交流。集团副总经理肖琳娜主持会议，集团资产管理部、战略投资部以及相关企业负责人参加。座谈会上，刘世杰传达了海淀区政府关于做好海国投集团资产重组的会议纪要精神。

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海新能科
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Michaeldudu

2025-03-09 11:26:01

海外价差35万/吨，太夸张！！高能环境这波要起飞

@锦晞的爸爸：2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”，到底发生了什么？

核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬，国内已飙升至15万元，周涨幅超过50%，月涨幅接近翻倍；而国际市场上，自2月底以来，其价格从每磅6美元激增至35美元（相当于每吨超过50万元人民币）。国内外铋价格相差35万/吨，为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国（占全球产

54 赞同-35 评论

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Michaeldudu

2025-02-27 21:31:16

东方精工，参股若愚科技，国内最牛机器人大脑公司

【东方精工】战略投资若愚科技，机器人大脑小脑技术全球领先，价值重估潜力巨大！ 💥事件：大脑、小脑在人形机器人行业价值量中占比巨大，且#需求量大、技术难度高。东方精工战略投资若愚科技，是全球领先的机器人大脑、小脑公司，与顶尖实验室合作，机器人大脑、小脑领域不断取得技术突破和创新，。 ✨#若愚科技核心产品 “若愚・九天” 机器人大脑全球领先。若愚科技基于多模态大模型驱动，实现了具身群体智能。不仅可理解人类自然语言，自主规划复杂任务流程，还能控制多台机器人协同作业。在智能仓储物流场景中，能#同时调度

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谈谈为什么后续要重视医院数据价值重估

接入AI，医院起飞华为 2025 医疗人工智能论坛：AI 如何重塑精准诊疗未来到底什么样的医药医疗数据有价值?再论医院数据价值重估 AI演绎到现在，全行业基本上都看大厂逻辑了，谁有平台入口，谁就能借着AI新技术平台实现升级突破，碾压一切。回到医药，今天AI医疗有些弱化了，这种波动也算正常，是不是一波流，归根结底还是要想清楚AI之于医药行业未来还会不会有持续的行业变化和演绎，如果有并且此起彼伏，那应该就不是一波流，但是后续演绎一定会越来越聚焦，逻辑要求越来越高，我们要做的是思考AI对我们医药

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锰，猛干

全网首发的Figure AI机器人节后迎来收获，今天再分享一个独立逻辑。关于锰硅大涨的点评锰硅2505合约，盘中涨幅超7%至7292/吨。主要逻辑: 1)加蓬矿减量，澳矿恢复发运节点推迟，高品矿供应减量超预期。 South32格鲁特岛锰矿发运恢复时间由3月推迟至6月，预计影响高品锰矿供应约100万吨。贸易商表示加蓬矿2月长协量预计较常量下降一半，2月康密劳对华锰矿报价上升0.2美元/吨度至4.3美元/吨度，涨幅5%。 2)锰矿供需短缺，港口锰矿库存持续下降。截至1月24日，中国港口锰矿总库

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为什么买Figure AI机器人博弈春节发酵？

自从OpenAI发布ChatGPT之后，每年春节假期发酵的都是跟OpenAI有关的题材，2023年是ChatGPT，2024年是Sora。2025年机器人1-100之年，春节期间国内厂商都放假，春节能发酵的题材都是海外消息刺激。埋伏与OpenAI、英伟达相关的机器人，春节期间发酵了血赚，不发酵，机器人赛道1-100的趋势也不会大亏。 OpenAI与英伟达同时投资的Figure AI机器人公司，就很值得一赌春节期间发酵 OpenAI、英伟达重金下注，这家机器人公司凭什么估值 26 亿美元机器人初

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【浙海德曼】底部人形机器人铣床核心标的，供T链几乎所有龙头公司，市值空间看百亿！

核心观点： 1. 人形机器人零部件（丝杠、谐波减速器）机床进口周期2年以上，丝杠、谐波减速器需要高精度，达到P1以上。国产目前空白，国产化需求极大。浙海德曼的车床产品精度等指标均达到全球领先水平。 2. 调研纪要实锤，浙海德曼人形机器人机床已供应并且已供应五洲新春、中大力德、绿的、双环传动等几乎T链所有人形机器人公司，进展行业最快。 3. 浙海德曼净利润增量保守估计增量3亿，现在工业母机概念PE中位值为40倍+，市值空间看到100亿，底部预期差极大。一、人形机器人机床急需国产化！市场空间超百亿

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Michaeldudu

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长飞光纤孙公司供货字节算力机房，字节硬件低位补涨

打开同花顺的长飞光纤参股或控股公司，发现长飞光纤持股45.51%的孙公司长芯盛（武汉）科技有限公司纳入了公司并表，而这家公司实锤供货字节跳动的各大机房。字节算力最佳补涨——601869长飞光纤。如图所示，长芯盛（武汉）科技有限公司的互联网客户包括字节、腾讯、阿里、网易、百度等等一大堆大厂字节跳动怀来总部基地字节跳动桑园机房字节跳动怀来新媒体数据中心字节跳动廊坊润泽机房（这里润泽的机房也是长芯盛供货的）字节跳动廊坊万国字节跳动大同灵丘机房字节跳动大同阳高机房字节跳动广州机房字节

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港股AI美妆的毛戈平超额认购826倍，关注AI+美妆投资机会

一、谁是毛戈平？公司是领先的中国高端美妆集团，成立于2000年；由中国美妆行业标志性人物毛戈平一手创立。是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2022年零售額計排名第八。2023年，公司实现收入24.48亿元（yoy+57.8%），实现净利润6.63亿元（yoy+88.4%）。公司超过98%的收入均来自于美妆同名品牌“MAOGEPING”的销售。二、这家公司何以值得关注？作为可选消费，美妆护肤市场在当下宏观环境中实际面临较大的增长压力；但在彩妆（1112亿）+护肤（3559亿）这个

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给予本国产品采购20%价格优惠，AI to B强推赛意信息

盘后财政部发布征求意见稿给予本国产品采购20%价格优惠。美股AI映射新标的：300687赛意信息美股ServiceNow这个涨势根本停不下来【国盛计算机刘高畅团队】AI应用产品不断出现，重点标的参考：赛意信息 AI创意工具中，美股上市公司ServiceNow为代表的企业服务方向在AI收入兑现上的进度较快，ToB各领域SAAS迎新机遇，AIAgent加速企业智能化。AIAgent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。Servicenow

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机器人全球共振之工业母机预期差，300461田中精机

昨晚前瞻的机器人大规模量产需要的冷锻工艺今天被市场认可了，新坐标收获涨停板，开盘也是给足了时间上车。工业母机也是人形机器人大规模量产将本的核心，今天挖掘一个低位工业母机概念，300461田中精机。高端机床“卡脖子”严重，自主可控迫在眉睫。数控机床关键零部件数控系统成本占比 30%，传动系统成本占比 20%，核心零部件价值量占比较高，是影响本土厂商竞争力的重要因素。这里日发精机已经5连板，宁波精达也2连板。日发精机有机会成为后续市场的最高板，田中精机名字上可以对标日发精机的XX精机。更重要

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机器人大规模量产需要冷锻工艺，强推603040新坐标

上篇文章中所写的捷昌驱动今天止步3板，虽然3进4失败，但是捷昌驱动的逻辑被市场认可了也是很开心。今天前瞻一个冷锻工艺。先说观点：机器人大规模量产必须使用冷锻工艺，制造环节建议关注冷锻精密件供应商603040新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（1）车铣磨

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603583捷昌驱动：首款量产五指灵巧手全球发售

捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司，其中灵巧智能持股53%，捷昌持股47%，专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造，目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售，灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量产版全球发布，19个自由度，23个传感器，使用寿命超过15万次。DexHand021具有高可靠性，高集成，强兼容，易维护，低功耗，多模态六大产品优势，可实现单手玩魔方，一手抓多物。使用常用工具，可

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李子柒复播，关注万和电气，李子园

时隔1200多天，李子柒再次更新视频，抖音热搜直接霸榜李子柒品牌产品都是微念在经营，包括天猫、抖音旗舰店和线下。天猫页面显示，李子柒官方旗舰店经营方为杭州微念品牌管理有限公司，月销报备超10万件，销量最高的螺蛳粉产品已售20万余件。万和电气参股杭州微念品牌管理有限公司李子柒背后的阿宽食品IPO终止，阿宽食品第三大客户是杭州微念 002543万和电气参股阿宽食品综上，万和电气既参股管理李子柒品牌的杭州微念，又参股供货李子柒的阿宽食品，双逻辑叠加！当然了，605337李子园≈李子柒也可以看

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长江通信：国内唯一电动车管理应用平台+北斗核心供应商+大唐电信最佳对标

昨天工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见，其中新增一条标准:为了保障骑行安全，增加了北斗定位、实时通信功能。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。与海外事件相关的产业还有北斗，让北斗多模换单模保障通信信号安全的意义进一步凸显。普通民用卫星导航接收机是多模，同时接收北斗、GPS、伽利略等多个卫星导航系统卫星信号，综合使用这些卫星的信号进行定位，好处是稳定性好，一个信号不行可用另一个，但端也有，信号会

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海新能科：资产重组，市值管理，下一个大众交通！

昨天下午海新能科互动平台回复：已完成生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用。另外，公司高度重视市值管理工作。一看这海新能科的业绩，怎么市值管理呢？再看大股东，北京市海淀区人民政府国资委。再翻一翻近期公众号，我懂了，资产重组！区国资委外派干部赴海国投集团座谈交流区国资委宣教科科长刘世杰带队赴海国投集团进行外派干部座谈交流。集团副总经理肖琳娜主持会议，集团资产管理部、战略投资部以及相关企业负责人参加。座谈会上，刘世杰传达了海淀区政府关于做好海国投集团资产重组的会议纪要精神。

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海外价差35万/吨，太夸张！！高能环境这波要起飞

@锦晞的爸爸：2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”，到底发生了什么？

核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬，国内已飙升至15万元，周涨幅超过50%，月涨幅接近翻倍；而国际市场上，自2月底以来，其价格从每磅6美元激增至35美元（相当于每吨超过50万元人民币）。国内外铋价格相差35万/吨，为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国（占全球产

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东方精工，参股若愚科技，国内最牛机器人大脑公司

【东方精工】战略投资若愚科技，机器人大脑小脑技术全球领先，价值重估潜力巨大！ 💥事件：大脑、小脑在人形机器人行业价值量中占比巨大，且#需求量大、技术难度高。东方精工战略投资若愚科技，是全球领先的机器人大脑、小脑公司，与顶尖实验室合作，机器人大脑、小脑领域不断取得技术突破和创新，。 ✨#若愚科技核心产品 “若愚・九天” 机器人大脑全球领先。若愚科技基于多模态大模型驱动，实现了具身群体智能。不仅可理解人类自然语言，自主规划复杂任务流程，还能控制多台机器人协同作业。在智能仓储物流场景中，能#同时调度

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Michaeldudu

2025-02-20 10:28:50

谈谈为什么后续要重视医院数据价值重估

接入AI，医院起飞华为 2025 医疗人工智能论坛：AI 如何重塑精准诊疗未来到底什么样的医药医疗数据有价值?再论医院数据价值重估 AI演绎到现在，全行业基本上都看大厂逻辑了，谁有平台入口，谁就能借着AI新技术平台实现升级突破，碾压一切。回到医药，今天AI医疗有些弱化了，这种波动也算正常，是不是一波流，归根结底还是要想清楚AI之于医药行业未来还会不会有持续的行业变化和演绎，如果有并且此起彼伏，那应该就不是一波流，但是后续演绎一定会越来越聚焦，逻辑要求越来越高，我们要做的是思考AI对我们医药

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国际医学
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宝莱特

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Michaeldudu

2025-02-06 18:19:54

锰，猛干

全网首发的Figure AI机器人节后迎来收获，今天再分享一个独立逻辑。关于锰硅大涨的点评锰硅2505合约，盘中涨幅超7%至7292/吨。主要逻辑: 1)加蓬矿减量，澳矿恢复发运节点推迟，高品矿供应减量超预期。 South32格鲁特岛锰矿发运恢复时间由3月推迟至6月，预计影响高品锰矿供应约100万吨。贸易商表示加蓬矿2月长协量预计较常量下降一半，2月康密劳对华锰矿报价上升0.2美元/吨度至4.3美元/吨度，涨幅5%。 2)锰矿供需短缺，港口锰矿库存持续下降。截至1月24日，中国港口锰矿总库

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湘潭电化
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红星发展

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Michaeldudu

2025-01-26 11:51:04

为什么买Figure AI机器人博弈春节发酵？

自从OpenAI发布ChatGPT之后，每年春节假期发酵的都是跟OpenAI有关的题材，2023年是ChatGPT，2024年是Sora。2025年机器人1-100之年，春节期间国内厂商都放假，春节能发酵的题材都是海外消息刺激。埋伏与OpenAI、英伟达相关的机器人，春节期间发酵了血赚，不发酵，机器人赛道1-100的趋势也不会大亏。 OpenAI与英伟达同时投资的Figure AI机器人公司，就很值得一赌春节期间发酵 OpenAI、英伟达重金下注，这家机器人公司凭什么估值 26 亿美元机器人初

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领益智造

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Michaeldudu

2025-01-14 20:46:01

【浙海德曼】底部人形机器人铣床核心标的，供T链几乎所有龙头公司，市值空间看百亿！

核心观点： 1. 人形机器人零部件（丝杠、谐波减速器）机床进口周期2年以上，丝杠、谐波减速器需要高精度，达到P1以上。国产目前空白，国产化需求极大。浙海德曼的车床产品精度等指标均达到全球领先水平。 2. 调研纪要实锤，浙海德曼人形机器人机床已供应并且已供应五洲新春、中大力德、绿的、双环传动等几乎T链所有人形机器人公司，进展行业最快。 3. 浙海德曼净利润增量保守估计增量3亿，现在工业母机概念PE中位值为40倍+，市值空间看到100亿，底部预期差极大。一、人形机器人机床急需国产化！市场空间超百亿

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浙海德曼
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五洲新春
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绿的谐波
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双环传动

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Michaeldudu

2024-12-19 16:40:50

长飞光纤孙公司供货字节算力机房，字节硬件低位补涨

打开同花顺的长飞光纤参股或控股公司，发现长飞光纤持股45.51%的孙公司长芯盛（武汉）科技有限公司纳入了公司并表，而这家公司实锤供货字节跳动的各大机房。字节算力最佳补涨——601869长飞光纤。如图所示，长芯盛（武汉）科技有限公司的互联网客户包括字节、腾讯、阿里、网易、百度等等一大堆大厂字节跳动怀来总部基地字节跳动桑园机房字节跳动怀来新媒体数据中心字节跳动廊坊润泽机房（这里润泽的机房也是长芯盛供货的）字节跳动廊坊万国字节跳动大同灵丘机房字节跳动大同阳高机房字节跳动广州机房字节

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长飞光纤
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博创科技

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Michaeldudu

2024-12-08 16:41:54

港股AI美妆的毛戈平超额认购826倍，关注AI+美妆投资机会

一、谁是毛戈平？公司是领先的中国高端美妆集团，成立于2000年；由中国美妆行业标志性人物毛戈平一手创立。是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2022年零售額計排名第八。2023年，公司实现收入24.48亿元（yoy+57.8%），实现净利润6.63亿元（yoy+88.4%）。公司超过98%的收入均来自于美妆同名品牌“MAOGEPING”的销售。二、这家公司何以值得关注？作为可选消费，美妆护肤市场在当下宏观环境中实际面临较大的增长压力；但在彩妆（1112亿）+护肤（3559亿）这个

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丽人丽妆
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壹网壹创
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嘉亨家化
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上海家化
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康冠科技

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Michaeldudu

2024-12-05 20:48:12

给予本国产品采购20%价格优惠，AI to B强推赛意信息

盘后财政部发布征求意见稿给予本国产品采购20%价格优惠。美股AI映射新标的：300687赛意信息美股ServiceNow这个涨势根本停不下来【国盛计算机刘高畅团队】AI应用产品不断出现，重点标的参考：赛意信息 AI创意工具中，美股上市公司ServiceNow为代表的企业服务方向在AI收入兑现上的进度较快，ToB各领域SAAS迎新机遇，AIAgent加速企业智能化。AIAgent正在深刻影响企业的数字化转型，推动SaaS平台从简单的业务管理工具转变为驱动智能化业务的引擎。Servicenow

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赛意信息

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Michaeldudu

2024-12-05 17:03:09

机器人全球共振之工业母机预期差，300461田中精机

昨晚前瞻的机器人大规模量产需要的冷锻工艺今天被市场认可了，新坐标收获涨停板，开盘也是给足了时间上车。工业母机也是人形机器人大规模量产将本的核心，今天挖掘一个低位工业母机概念，300461田中精机。高端机床“卡脖子”严重，自主可控迫在眉睫。数控机床关键零部件数控系统成本占比 30%，传动系统成本占比 20%，核心零部件价值量占比较高，是影响本土厂商竞争力的重要因素。这里日发精机已经5连板，宁波精达也2连板。日发精机有机会成为后续市场的最高板，田中精机名字上可以对标日发精机的XX精机。更重要

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日发精机
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田中精机

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Michaeldudu

2024-12-04 17:10:43

机器人大规模量产需要冷锻工艺，强推603040新坐标

上篇文章中所写的捷昌驱动今天止步3板，虽然3进4失败，但是捷昌驱动的逻辑被市场认可了也是很开心。今天前瞻一个冷锻工艺。先说观点：机器人大规模量产必须使用冷锻工艺，制造环节建议关注冷锻精密件供应商603040新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。螺纹加工方法最广泛使用的是滚压法（锻压的一种，含搓丝和滚丝）和切削法（含车削、铣削、磨削等）。两类具体用于加工螺纹的方法是（1）车铣磨

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新坐标
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日发精机

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Michaeldudu

2024-12-01 16:39:34

603583捷昌驱动：首款量产五指灵巧手全球发售

捷昌驱动与灵巧智能联合投资成立了浙江灵捷机器人零部件有限公司，其中灵巧智能持股53%，捷昌持股47%，专注于机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发与制造，目前已与国内外下游的主机厂积极合作开发相关产品。首款量产五指灵巧手全球发售，灵巧智能领跑人形机器人灵巧操作灵巧智能DexHand021量产版全球发布，19个自由度，23个传感器，使用寿命超过15万次。DexHand021具有高可靠性，高集成，强兼容，易维护，低功耗，多模态六大产品优势，可实现单手玩魔方，一手抓多物。使用常用工具，可

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捷昌驱动

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Michaeldudu

2024-11-13 12:47:24

李子柒复播，关注万和电气，李子园

时隔1200多天，李子柒再次更新视频，抖音热搜直接霸榜李子柒品牌产品都是微念在经营，包括天猫、抖音旗舰店和线下。天猫页面显示，李子柒官方旗舰店经营方为杭州微念品牌管理有限公司，月销报备超10万件，销量最高的螺蛳粉产品已售20万余件。万和电气参股杭州微念品牌管理有限公司李子柒背后的阿宽食品IPO终止，阿宽食品第三大客户是杭州微念 002543万和电气参股阿宽食品综上，万和电气既参股管理李子柒品牌的杭州微念，又参股供货李子柒的阿宽食品，双逻辑叠加！当然了，605337李子园≈李子柒也可以看

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万和电气
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李子园

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Michaeldudu

2024-09-20 09:26:37

长江通信：国内唯一电动车管理应用平台+北斗核心供应商+大唐电信最佳对标

昨天工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见，其中新增一条标准:为了保障骑行安全，增加了北斗定位、实时通信功能。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。这意味着北斗又多了一大强制应用场景。与海外事件相关的产业还有北斗，让北斗多模换单模保障通信信号安全的意义进一步凸显。普通民用卫星导航接收机是多模，同时接收北斗、GPS、伽利略等多个卫星导航系统卫星信号，综合使用这些卫星的信号进行定位，好处是稳定性好，一个信号不行可用另一个，但端也有，信号会

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长江通信
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电科芯片
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大唐电信
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博通集成
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波导股份

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Michaeldudu

2024-07-26 10:21:29

海新能科：资产重组，市值管理，下一个大众交通！

昨天下午海新能科互动平台回复：已完成生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用。另外，公司高度重视市值管理工作。一看这海新能科的业绩，怎么市值管理呢？再看大股东，北京市海淀区人民政府国资委。再翻一翻近期公众号，我懂了，资产重组！区国资委外派干部赴海国投集团座谈交流区国资委宣教科科长刘世杰带队赴海国投集团进行外派干部座谈交流。集团副总经理肖琳娜主持会议，集团资产管理部、战略投资部以及相关企业负责人参加。座谈会上，刘世杰传达了海淀区政府关于做好海国投集团资产重组的会议纪要精神。

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海新能科
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大众交通

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