【腾景科技】：大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G（多模220万只，单模80万只）；其中多模采购公司非球透镜，asp20美金，对应3e收入，

有800G光模块CPO的票，近期一堆大市值被机构猛拉，剑桥更是涨上天了。而这个低位的牛逼光模块公司，市场却完全没发现。他就是光模块最强预期差，远超800G的1.6t光模块：特发信息。根据互动易平台可以看到：特发信息：子公司华拓光通信作为全球领先的光模块制造商，公司的400G光模块已经批量出货国内外互

江湖路远，难说再见，历历万乡，不忘初心。从12月12日到2月12日，如今终于要说再见了，对也好，错也罢，算是尽心尽力，从初心上，未曾想过吹票收割谁；从结果上，绝大多数标的都是赚钱的，奥联电子、西安饮食、联特科技、汉邦高科等等。希望大家这段时间能有所获，如果造成影响，我很抱歉。基本面驱动会继续作为中立

资本开支：北美云计算大厂财报口径上，对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了，Meta下调了整体费用和资本开支指引（340-390下调到300-330亿美金），方向从元宇宙调到AI方向；微软整体口径变化不大，还是云计算相关需求，但Azure增速放缓，谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落

因为锂资源的短缺造成价格高企，锂电池产业链受成本困扰将是中长期都无法解决的问题。在此背景下，性能稍差但成本优势明显的钠电池将获得部分动力电池及储能电池的市场需求。纳电池两大代表传艺科技和维科技术，它们的基本面就不分析了，老师们普及已经很多，分享我的几个思考点：1.纳电池产业还有没有预期差？我认为经过

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