尾盘小幅度修复，景气赛道出现了穿越品种，北交所方向伴随着创业黑马的炸板，下周的发酵情况仍需留意，但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续，并且收盘情况是优于午盘的，这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况，而且我指向性很清晰，巨无霸级别中军：隆基，因为基本上没怎么启动

今日赛伍技术涨停，市值来到了157亿，其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜：继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求

1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年，专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿，面向国家海洋重大需求，建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域，经过20年的持续耕耘，建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来，公司

  一、行业逻辑与弹性 1、生产流程方面，上游开采钛精矿，中游使用氯化法（高价环保）/硫酸法（廉价污染）加工为钛白粉，后销售至下游企业作为原料生产各类工业用品（见下）。 2、公司布局方面，上游企业有攀钢钒钛、龙柏集团、西昌矿业（重钢旗下）、安宁股份；中游企业有中核钛白、攀钢钒

概要1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一字板跌停至目前价位，因此陕西通家的复工复产必将带来st新海

市场表征来说东岳集团和联创股份周五联袂杀跌而市场上其它氟化工大部分走强 虽然涨价最牛逼的r125的三美和巨化冲高回落 永和也没有上板 但上游的电石和萤石都走强 永泰也是新高说明产业预期很好虽然联创的pvdf 142b等产品不是六氟磷酸锂 但基于实锤涨价已经彻底进入锂电估值体系和刚需逻辑内 所以趋势逻

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

这是我非常喜欢参考学习的一位大佬的精选付费内容，内容较多，涉及方方面面，感兴趣的从里面选择自己喜爱的方向可以再深入去研究研究，可能会有不错的收益。1.风电运达股份：业绩超预期，招商证券这边给了比较大的估值空间。公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩84

作者：黄斌汉今日消息面，马斯克在推特上回答部分车主问题咨询时表示，自己更喜欢磷酸铁锂电池，因为可以充电到100%，而三元锂电池只建议到90%。受此影响，今日磷化工概念掀起涨停潮，预期短中期内磷化工概念或仍将受益。一、全球磷矿储量分析磷矿石是磷化工原料，从全球来看，磷矿石分布并不均匀，而且磷矿附加值低

一见图：2: 大力推动重点领域节能降碳。其中在工业领域，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。在交通运输领域，打造节能低碳交通运输体系，调整优化运输结构，大力推动交通领域电动化，推广节能和新能源车船。此外，还要提升建筑节能标准，加快绿色数据中心建设。3:海南项目马上执

昨日专门发了一篇文章，说了如何择时，接着昨晚发了一篇文章“冰点次日——猛干”并且列举了几个板块，并且每个板块选择了一个股票。其中，比如光伏板块选择了爱康科技，今天涨停；高端制造选择了华东数控，今天一字板堵死。财富管理板块选择了长城证券，不达预期，硅产业选择了新安股份，继续创新高现在和大家分享一下这些

光伏设备深度研究框架：迭代与机遇晶盛机电迈为股份金辰股份连城数控捷佳伟创奥特维京运通先导智能先导智能上机数控钧石京山轻机等高测股份帝尔激光精功科技等理想能源北方华创等

哪些公司在布局什么类型的锂资源？从国内上市公司锂资源布局整体情况看，大致可以分为三类，第一类是同时布局了矿石和盐湖等多种资源的公司，典型如赣锋锂业和天齐锂业；第二类是主要布局锂辉石或者锂云母等锂矿石资源的公司，如融捷股份，天华超净，川能动力等；第三类是布局盐湖锂资源的公司，如盐湖股份，西藏城投，西藏

关注原因：中线。工业硅持续涨价，光伏硅料大规模投产临近1、工业硅主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国，产能和产量的全球占比均在七成以上，占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右，故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电

尾盘小幅度修复，景气赛道出现了穿越品种，北交所方向伴随着创业黑马的炸板，下周的发酵情况仍需留意，但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续，并且收盘情况是优于午盘的，这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况，而且我指向性很清晰，巨无霸级别中军：隆基，因为基本上没怎么启动

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1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年，专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿，面向国家海洋重大需求，建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域，经过20年的持续耕耘，建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来，公司

  一、行业逻辑与弹性 1、生产流程方面，上游开采钛精矿，中游使用氯化法（高价环保）/硫酸法（廉价污染）加工为钛白粉，后销售至下游企业作为原料生产各类工业用品（见下）。 2、公司布局方面，上游企业有攀钢钒钛、龙柏集团、西昌矿业（重钢旗下）、安宁股份；中游企业有中核钛白、攀钢钒

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市场表征来说东岳集团和联创股份周五联袂杀跌而市场上其它氟化工大部分走强 虽然涨价最牛逼的r125的三美和巨化冲高回落 永和也没有上板 但上游的电石和萤石都走强 永泰也是新高说明产业预期很好虽然联创的pvdf 142b等产品不是六氟磷酸锂 但基于实锤涨价已经彻底进入锂电估值体系和刚需逻辑内 所以趋势逻

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

这是我非常喜欢参考学习的一位大佬的精选付费内容，内容较多，涉及方方面面，感兴趣的从里面选择自己喜爱的方向可以再深入去研究研究，可能会有不错的收益。1.风电运达股份：业绩超预期，招商证券这边给了比较大的估值空间。公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩84

作者：黄斌汉今日消息面，马斯克在推特上回答部分车主问题咨询时表示，自己更喜欢磷酸铁锂电池，因为可以充电到100%，而三元锂电池只建议到90%。受此影响，今日磷化工概念掀起涨停潮，预期短中期内磷化工概念或仍将受益。一、全球磷矿储量分析磷矿石是磷化工原料，从全球来看，磷矿石分布并不均匀，而且磷矿附加值低

一见图：2: 大力推动重点领域节能降碳。其中在工业领域，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。在交通运输领域，打造节能低碳交通运输体系，调整优化运输结构，大力推动交通领域电动化，推广节能和新能源车船。此外，还要提升建筑节能标准，加快绿色数据中心建设。3:海南项目马上执

昨日专门发了一篇文章，说了如何择时，接着昨晚发了一篇文章“冰点次日——猛干”并且列举了几个板块，并且每个板块选择了一个股票。其中，比如光伏板块选择了爱康科技，今天涨停；高端制造选择了华东数控，今天一字板堵死。财富管理板块选择了长城证券，不达预期，硅产业选择了新安股份，继续创新高现在和大家分享一下这些

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尾盘小幅度修复，景气赛道出现了穿越品种，北交所方向伴随着创业黑马的炸板，下周的发酵情况仍需留意，但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续，并且收盘情况是优于午盘的，这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况，而且我指向性很清晰，巨无霸级别中军：隆基，因为基本上没怎么启动

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  一、行业逻辑与弹性 1、生产流程方面，上游开采钛精矿，中游使用氯化法（高价环保）/硫酸法（廉价污染）加工为钛白粉，后销售至下游企业作为原料生产各类工业用品（见下）。 2、公司布局方面，上游企业有攀钢钒钛、龙柏集团、西昌矿业（重钢旗下）、安宁股份；中游企业有中核钛白、攀钢钒

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市场表征来说东岳集团和联创股份周五联袂杀跌而市场上其它氟化工大部分走强 虽然涨价最牛逼的r125的三美和巨化冲高回落 永和也没有上板 但上游的电石和萤石都走强 永泰也是新高说明产业预期很好虽然联创的pvdf 142b等产品不是六氟磷酸锂 但基于实锤涨价已经彻底进入锂电估值体系和刚需逻辑内 所以趋势逻

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

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市场表征来说东岳集团和联创股份周五联袂杀跌而市场上其它氟化工大部分走强 虽然涨价最牛逼的r125的三美和巨化冲高回落 永和也没有上板 但上游的电石和萤石都走强 永泰也是新高说明产业预期很好虽然联创的pvdf 142b等产品不是六氟磷酸锂 但基于实锤涨价已经彻底进入锂电估值体系和刚需逻辑内 所以趋势逻

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

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和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，

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一见图：2: 大力推动重点领域节能降碳。其中在工业领域，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。在交通运输领域，打造节能低碳交通运输体系，调整优化运输结构，大力推动交通领域电动化，推广节能和新能源车船。此外，还要提升建筑节能标准，加快绿色数据中心建设。3:海南项目马上执

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