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无名小韭39980624
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无名小韭39980624
2025-12-01 22:35:42
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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昀冢科技
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无名小韭39980624
2025-11-30 21:16:09
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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昀冢科技
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2025-11-13 23:42:59
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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特锐德
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2025-11-07 09:52:17
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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时空科技
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2025-11-05 18:16:49
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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科陆电子
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2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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顺络电子
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2025-10-22 00:09:15
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头 [發]#事件: 公司21日公告,①间接控股股东南方电网公司筹划组建全资子公司南方电网科技产业集团有限责任公司;②南网科技产业集团注册成立后,南方电网公司拟将广东电网、南网产业发展集团所持公司23.06%、16.49%股权无偿划转至南网科技产业集团。划转完成后,南网科技产业集团将持有公司39.55%股权,成为直接控股股东;广东电网持有公司20.00%股权,成为第二大股东;南网产业发展集团不持有公司股权;公司实际控制人仍为国务院国资委,控制
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南网科技
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2025-09-14 23:00:09
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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2025-08-27 07:37:18
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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江顺科技
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2025-08-26 20:43:20
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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光峰科技
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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振东制药
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2025-07-09 21:37:58
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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2025-03-17 10:00:00
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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2025-03-06 07:46:36
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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2025-12-01 22:35:42
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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2025-11-13 23:42:59
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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时空科技
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【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头 [發]#事件: 公司21日公告,①间接控股股东南方电网公司筹划组建全资子公司南方电网科技产业集团有限责任公司;②南网科技产业集团注册成立后,南方电网公司拟将广东电网、南网产业发展集团所持公司23.06%、16.49%股权无偿划转至南网科技产业集团。划转完成后,南网科技产业集团将持有公司39.55%股权,成为直接控股股东;广东电网持有公司20.00%股权,成为第二大股东;南网产业发展集团不持有公司股权;公司实际控制人仍为国务院国资委,控制
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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江顺科技
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2025-08-26 20:43:20
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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光峰科技
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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2025-11-30 21:16:09
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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2025-11-05 18:16:49
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头 [發]#事件: 公司21日公告,①间接控股股东南方电网公司筹划组建全资子公司南方电网科技产业集团有限责任公司;②南网科技产业集团注册成立后,南方电网公司拟将广东电网、南网产业发展集团所持公司23.06%、16.49%股权无偿划转至南网科技产业集团。划转完成后,南网科技产业集团将持有公司39.55%股权,成为直接控股股东;广东电网持有公司20.00%股权,成为第二大股东;南网产业发展集团不持有公司股权;公司实际控制人仍为国务院国资委,控制
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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2025-08-27 07:37:18
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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2025-07-09 21:37:58
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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2025-03-17 10:00:00
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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2025-03-06 07:46:36
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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2025-11-07 09:52:17
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头 [發]#事件: 公司21日公告,①间接控股股东南方电网公司筹划组建全资子公司南方电网科技产业集团有限责任公司;②南网科技产业集团注册成立后,南方电网公司拟将广东电网、南网产业发展集团所持公司23.06%、16.49%股权无偿划转至南网科技产业集团。划转完成后,南网科技产业集团将持有公司39.55%股权,成为直接控股股东;广东电网持有公司20.00%股权,成为第二大股东;南网产业发展集团不持有公司股权;公司实际控制人仍为国务院国资委,控制
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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2025-08-27 07:37:18
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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2025-08-26 20:43:20
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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2025-07-09 21:37:58
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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2025-03-17 10:00:00
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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时空科技
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2025-11-05 18:16:49
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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2025-11-04 20:25:06
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头 [發]#事件: 公司21日公告,①间接控股股东南方电网公司筹划组建全资子公司南方电网科技产业集团有限责任公司;②南网科技产业集团注册成立后,南方电网公司拟将广东电网、南网产业发展集团所持公司23.06%、16.49%股权无偿划转至南网科技产业集团。划转完成后,南网科技产业集团将持有公司39.55%股权,成为直接控股股东;广东电网持有公司20.00%股权,成为第二大股东;南网产业发展集团不持有公司股权;公司实际控制人仍为国务院国资委,控制
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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江顺科技
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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光峰科技
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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2025-03-17 10:00:00
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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2025-03-06 07:46:36
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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2025-12-01 22:35:42
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速
【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是昀冢科技自研的独家技术,主打摄像头轻量化、小型化集成,完美适配可穿戴AI设备的技术需求。近期产业链消息确认,昀冢科技凭借CMI器件,已通过多家模组厂实现对豆包AI手机的独供,客户反馈良好。后续公司有望以独供优势进一步切入字节AI眼镜、AI摄像耳机等端侧产品供应链,伴随设备小型化趋势,单机价值量与利润率将持续提升,预计明年单字节体系即可贡献近10亿收入增量。 【昀冢科技独供字节AI手机摄像头核心器件,端侧AI布局再提速】CMI是
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❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受
❗【昀冢科技】严重低估的字节端侧链隐形冠军,字节AI手机最受益品种 ——————————— 12月字节AI手机发布催化在即,叠加月内专项消费补贴预期(500元/副),以字节为首的端侧AI链可能正式启动主升行情。 🌟核心产品 独创CMI摄像头马达模组小型化一体化工艺,技术全球领先,2025年11月已入选第七批国家级专精特新小巨人企业。 🌟主要客户及合作 1. 传统手机领域:凭借技术护城河,#已全面进入华为、小米、OV等主流品牌供应链的一供/独供地位,低中高端机型实现全覆盖。 2.端侧AI:已切
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2025-11-13 23:42:59
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+
【广发电新-】重点推荐【特锐德】:电网设备出海+SST研发+充电设施倍增,三箭齐发开启高增长时代! [發]#电网设备:①公司是我国智能预制舱式变电站制造业单项冠军。预制舱通过模块化设计进行高度集成,能够快速部署+适用于电网改造,特别是针对城市电网在变电站用地受限的情况下进行变电站扩容的场景。②国内:公司的预制舱式模块化变电站、预制舱式智慧配电房等产品在陕西、山东、河南、江苏、宁夏、广东、云南、广西等省电网公司广泛落地应用。2024年,公司为国网陕西省公司提供13套35kV移动式变电站,为各省网公
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2025-11-07 09:52:17
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线!
【中泰电子|时空科技】拟收购嘉合劲威,打造存储第二增长曲线! [玫瑰]公司主业聚焦夜间经济、智慧城市。近期公司公告拟收购嘉合劲威100%股权,有望迎来业绩反转,跨界存储形成第二增长曲线! [玫瑰]国内头部内存条模组厂、收入增速快! 1)嘉合劲威同时覆盖DRAM、NAND模组,是国内头部的内存条厂商。 2)财务数据:23年、24年、25年1-8月收入8.54、13.44、11.23亿元,净利润-0.2、0.42、0.42亿元。 [玫瑰]内存条+固态硬盘+嵌入式存储三大产品线! 拥有芯片-产品一体化
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【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科
【GF电新】全球市场储能大单频繁落地,全球需求提速!关注【科陆电子】 [太阳]#近期,全球有近72GWh储能大单落地。根据储能之音: 1)星星充电美国公司与 Beneficial Holdings, Inc. 签署了一项主服务协议 (MSA),以在美国和波多黎各推出大规模电池储能项目计划,#总装机容量超32.24GWh、总价值超过32亿美元。该计划旨在缓解电网拥堵,并支持重点地区不断发展的数据中心产业。 2)近日,海辰储能、Aton Energy与博达新能在厦门成功举行三方战略合作签约仪式。根据
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【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市
【天风电子金股】顺络电子:看好钽电容业务再造一个顺络,目标市值600e! 向上有空间,#钽电容 业务中期对应100e收入,20-30e利润,有望再造一个顺络。当前估值对应26年22x,26年业绩主要增量为AI服务器芯片电感 + 汽车业务持续增长放量,考虑到AI服务器芯片电感+钽电容潜在大客户放量机会,业绩有上修弹性,当前位置有赔率。 #行业有增速:AI服务器+eSSD钽电容市场规模今年35-40e,明年70-80e,后年120e+: 1️⃣AI服务器:主要用于输入/输出滤波,正相关于主芯片功率密
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【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头
【广发电新】南网科技:控股股东拟变更,打造电网科技产业龙头 [發]#事件: 公司21日公告,①间接控股股东南方电网公司筹划组建全资子公司南方电网科技产业集团有限责任公司;②南网科技产业集团注册成立后,南方电网公司拟将广东电网、南网产业发展集团所持公司23.06%、16.49%股权无偿划转至南网科技产业集团。划转完成后,南网科技产业集团将持有公司39.55%股权,成为直接控股股东;广东电网持有公司20.00%股权,成为第二大股东;南网产业发展集团不持有公司股权;公司实际控制人仍为国务院国资委,控制
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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2025-03-17 10:00:00
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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