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无名小韭39980624
2025-03-06 07:46:36
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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2025-02-13 07:44:24
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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2025-02-06 19:55:08
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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2025-02-06 18:22:28
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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2025-01-21 13:53:43
底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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