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无名小韭39980624
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无名小韭39980624
2025-09-14 23:00:09
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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江顺科技
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2025-08-26 20:43:20
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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光峰科技
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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振东制药
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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2025-03-17 10:00:00
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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2025-02-25 21:26:31
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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2025-02-20 18:08:13
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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2025-02-13 07:44:24
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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2025-02-06 19:55:08
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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2025-01-21 13:53:43
底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
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【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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2025-02-13 07:44:24
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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振东制药
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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2025-07-29 15:19:35
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计50亿元,市值看150-230亿元! 【核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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时代旗舰,新江淮腾飞!
江淮汽车,大牛起航!
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【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重
🔥🔥🔥【强Call戈碧迦】:模拟芯片反倾销催化国产替代,三重逻辑重塑全球高端材料产业格局 ❗️商务部9月13日公告,对美产40nm及以上通用接口、栅极驱动等模拟芯片发起反倾销调查——直击德州仪器等美企根基,而国内模拟芯片年进口超3000亿、美系占比55%、国产自给率仅16%,政策抬高进口成本,为国产厂商打开“黄金缺口”。 ➡️1.#戈碧迦联合熠铎科技开发玻璃载板,采用TGV(玻璃通孔)技术,已通过通富微电、盛和晶微、长电科技、AMD、HW、CX、CC等验证,介电常数控制在3.2±0.1,热
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【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #
【强烈推荐江顺科技-A股唯一液冷铝板标的】 传统主业: #铝型材挤压模具领先企业。公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备等产品的研发、设计、生产和销售,深受华建铝业、旭升集团、兴发铝业、中车公司以及国外知名铝型材制造企业如WISPECO、庞巴迪等认可。 液冷新锐: #业务可拓展性强。铝型材挤压模具,公司产品覆盖了从直径50mm的微通道模具至1,200mm的大规格模具,产品品类丰富;传统的液冷板制造工艺中,CNC+钎焊技术难以实现100um以下的冷却狭窄通道,热交换面积受限制,且多部
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❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大
❗❗【光峰科技】交流更新2:Meta眼镜价值量最大,变化最大的LCos要重视 #第三代Meta眼镜最大的变化不要忽视: Meta9月17日发布第三代眼镜,最大变化是增加了一个带单目全彩显示的版本,但它的显示不是microled,而是Lcos。核心原因为:1)功耗:全彩microled续航只有20分钟,而LCos 2h以上;2)成本:全彩Lcos成本目前是microled十分之一,meta此次全彩版本售价预期仅为普通版一倍;此外预计苹果第一款眼镜也是LCOS方案 #为什么大厂开始转向LCos: M
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🔥振东制药:近20年全球新妇科阴道炎新药,国内销售峰值预计5
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阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期即将读出,国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大:细菌性阴道炎(表现为“白带”)国内每年有约5000万人发病; 2⃣️行业痛点:现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等,不良反应大,复发率高,根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群,亟需好的益生菌制剂上市; 3⃣️二联益生菌核心突破:IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效,且不良反应低,不容易复发,
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【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高
【天风医药杨松团队】持续建议重点关注塞力医疗:公司战略布局高血压创新药,市场空间广阔 事件:根据塞力医疗微信公众号官方信息,于 7 月 9 日在天使轮投资基础上,塞力医疗追加近千万元投资武汉华纪元生物,持股比例将增至30.00%(此前15.61%)。此举紧扣国家加强慢病管理与创新药研发的战略导向,以创新疫苗技术为支点,精准切入高血压治疗蓝海市场,直击领域内未被满足的庞大医疗需求。 点评: 高血压市场空间广阔。当前高血压治疗面临患者服药依从性差、控制率不足、长期用药副作用明显及早期预防性治疗匮乏等
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【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器
【强烈推荐机器人最新标的-#逸飞激光——市值最小最优质的机器人本体公司】 #2024年11月领导重点考察武汉产业创新发展研究院,国家意志层面支持,重点扶持武创院,后由湖北省政府牵头,逸飞激光与武创院合作研发人形机器人,由逸飞激光进行本体制造。武创院拥有中国最强的机器人院士(其学生之一为国内知名机器人公司创始人),深耕人形机器人领域多年布局,24年年底推出劳动者1号人形机器人(xinhuashe报道)。逸飞激光与武创院的合作,后续能够将技术实现落地量产。 逸飞激光25年主业1.8亿利润,对应36亿
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2025-03-06 07:46:36
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点2
【重点推荐-AI招聘第一股-科锐国际】 科锐国际调研要点20250305 #灵活用工Q1增长亮眼全年收入增速预期20%+ 🔹24Q4净增3800,高于24Q3,全年净增1万出头;🔹25年1月净增近700,2月估计也大几百,而24Q1整体仅680左右,全年预计净增1-1.5w人。 🔹大厂外包模式比例提升,灵活用工全年展望20%+收入增长。 #招聘业务回暖趋势、人效持续提升 🔹招聘业务从23年下半年至24年跟随行业需求趋势优化人员配置,顾问数量从1000多人降至500多人,降本增效明显,24
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无名小韭39980624
2025-02-25 21:26:31
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉
【广发机械】AIDC电源设备跟踪16(20250225):玉柴mtu合资公司利润大增,行业涨价潜在弹性巨大 #玉柴业绩亮点:mtu合资公司利润大增、权益利润同比超60%。玉柴24年实现营收191亿元(yoy+6%),归母3.23亿元(yoy+13%),得益于mtu玉柴合资公司的强劲增长,全年联营和合营企业的权益利润达到1.015亿元,增长63.6%;下半年权益利润5850万元,同比增长80.2%。 #行业涨价潜在弹性巨大、板块估值仍处低位。AIDC柴发板块自我们去年12月推荐以来,股价持续创下新
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无名小韭39980624
2025-02-20 18:08:13
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人
【机器人产业链新标的--黑猫股份重点关注】 黑猫股份机器人电子皮肤材料已送样Figure供应链,机器人新标的 在一代炭黑3910已大规模交付,B厂份额超过35%、C厂超过10%,二代炭黑4010完成宁德时代及其他厂商验证,#3月起交付。与此同时,#5010已经送样FLXC用于电子皮肤并且积极开发LY人形机器人客户,#6010送样TL、WL、QT固态电池开始中试。公司经过介入锂电行业并与宁德时代等大厂合作,完成从逆向研发到正向研发的能力提升,2025年进入完整收获期,同时#2月13日发出涨价函上涨
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2025-02-13 07:44:24
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+
【中邮计算机】重视博彦科技(002649):第一大客户阿里+AAPL的AI模型交付 (1)#阿里是公司重大客户,业务占比持续提升,合作集中在AI模型(通义)和生态服务建设,未来有望超过20%,类比软通在HW的地位。 (2)#每天报道,AApL未能选择DS重要原因是交付能力不足,公司有望负责模型研发外包和推广,价值增量远超人力外包。 (3)持续优化AI布局,成功实现多个AI大模型场景级应用项目的落地实施。公司持续加强与#阿里、华为,百度、科大讯飞、智谱清言、百川智能等国内外大模型厂商的生态和技术协
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2025-02-06 19:55:08
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪
【强烈推荐本土CIS厂商(WEGF)】--【GF电子】比亚迪即将召开智能化发布会,继续看好智驾产业链 ———————————— 比亚迪将在2月10日召开智能化战略发布会,预计对所有车型开展智能化战略。智驾作为AI浪潮下的重点落地应用,比亚迪此次大力入局,有望推动智驾下沉速度加快。 智驾产业链中单车价值量增加较高的环节包括:(1)感知:汽车CIS芯片、CIS封装、摄像头模组等;(2)连接:连接芯片、高频高速连接器等;(3)计算:域控制器等。继续推荐汽车CIS封测龙头厂商晶方科技以及本土CIS厂商(
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无名小韭39980624
2025-02-06 18:22:28
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾
【广发通信】端侧AI再遇催化,广和通、美格智能受益比亚迪智驾平权 事件:比亚迪宣布2月10日召开“智能化战略发布会” #智驾下沉有望大幅拉高5G智能模组渗透率。目前看高端智驾与5G基本构成搭配,如智驾下沉必然带动5G智能模组下沉至10w价格带车型,覆盖BYD的约75%的出货量。5G智能模组除负责全车蜂窝通信外,亦负责座舱域屏幕的算力控制,单价在1200RMB以上。 #广和通 全资子公司广通远驰是国内领先的车载通信模组、智能模组供应商,国内份额占比约为30%。目前广和通是BYD 5G二供,4G一供
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2025-01-21 13:53:43
底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份
#胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局AEC/DAC/ACC等潜力业务,公司AI占比有望逐年提升。# 胜蓝股份: 底部Ai服务器内部链接线标的:胜蓝股份 服务器内部线放量在即,全面布局北美AI市场。公司主营消费电子和新能源车连接器,近年在AI赛道快速放量。服务器内部线产品随海外巨头进入GPU巨头及北美CSP,同时布局A
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