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逻辑挖掘机

在涨之前挖掘有价值公司

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逻辑挖掘机

2023-09-06 09:54:07

胜宏科技的全资子公司是华为mate系列手机快充一供

目前，大功率快充已经成为国产主流手机品牌的标配，市面上65W快充屡见不鲜，更有甚者充电功率高达120W。与此同时，出于便携性因素的考量，充电器的体积也被越做越小，高功率密度成为了快充配件市场的主要方向发展。作为率先掌握大功率快充技术的手机厂商，华为早在2018年就为Mate 20手机就搭载了40W超级快充；并且为了实现更高功率密度的小体积设计，华为Mate 系列原装充电器创新型的引入了平面变压器的技术。此后，平面变压器几乎成为了华为每一款大功率快充充电器的标配，湖南维胜科技电路板有限公司也因

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胜宏科技
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中富电路
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中芯国际
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华力创通
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弘信电子

5

3

8

8.83
逻辑挖掘机

2023-07-21 19:42:49

老师们都被洗走了？股东人数下降了百分之二十七。

@逻辑挖掘机：超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AM

119 赞同-60 评论

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逻辑挖掘机

2023-07-15 13:02:57

面板行业周期复苏的拐点科普文短文

被市场关注到的催化事件第一是京东方A的涨价通知函，面板行业经过长时间的低迷，开始涨价。第二是0ndia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增第三是玻璃基板龙头的彩虹股份作为复苏先锋，无疑又是给市场打了一阵强心剂，周五盘中不光彩虹股份涨停（玻璃基板）、天山电子、智云股份、翔腾新材（偏光片）涨停。 TCL科技、京东方A（二季度环比一季度增长）走出强趋势（注意：这是基本面发现了变化，不是题材

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彩虹股份
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天山电子
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智云股份
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翔腾新材
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京东方A

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44

57

61.13
逻辑挖掘机

2023-07-15 11:16:04

学习

@潜伏涨停板：oled两年出货量有望增长10倍！

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。今天彩虹股份天山电子和翔滕新材涨停，还有一家纯正oled今天没被市场发觉，那就是翰博高新，下周有望被市场炒作，OLED+次新+低位，可以期待

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逻辑挖掘机

2023-06-11 13:53:31

超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。高阶PCB单台价值量以DGX A100为例，按功能性将PCB的分布分为三个部分，即GPU板组、C

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胜宏科技

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119

98.75
逻辑挖掘机

2023-03-22 19:37:50

梦网科技----低位应用端逻辑最正宗的公司

5G 消息是整个 chatGPT 最佳的落地的窗口。 5G 消息在两年前刚推出的时候，大家看运营商的白皮书chat bot，它的核心功能并不是去蹭刚出来的chat GPT，一旦引流之后，原来给每个企业发送的短信，实际就变成一个发送的智能的、帮业务客户综合一体的数据。所以它从每个短信 1 毛钱左右，可以完全升级成 SaaS 服务，按广告点击业务分成各种商业模式。从巨头的角度，跟这种 5G 消息的龙头公司去合作，会一下子获得上百万的客户，同时每一个客户它的垂直场景对话的数据同时拥有。所以对技术来说，

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梦网科技
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三六零
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工业富联
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鸿博股份
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拓维信息

4

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6

5.32
逻辑挖掘机

2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核心标的广信材料（至少看翻倍空间）

光伏镀铜是未来 HTJ 要放量的一种替代银浆供应卡脖子问题的主要解决方案之一，东威科技反馈未来有可能 100%取代银浆丝网印刷。里面要用到的化学材料，一个是电镀药水，另外一个就是掩膜材料。市场空间的话： 1）电镀药水，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，标的是三孚新科（已经被 PET 铜箔电镀和光伏镀铜概念炒过了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，预期差比较大标

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广信材料

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3.20
逻辑挖掘机

2022-06-09 09:56:28

江河集团-还有一倍预期差

先介绍一下江河集团这家公司，公司是幕墙业的绝对龙头企业，业务营收和毛利率水平位居业内第一，这里引用一下研报的内容。然后再来看一下这家公司的看点，全资子公司投建300MW的异型组件基建再科普一下什么是异型组件，顾名思义就是可以按照建筑形状来定制的组件（目前市面上用的基本都是标准化组件，可以参考下图世博会的建筑。再看一下江河集团投建异型组件的理由，第一是因为现在没有什么厂家在做这块，第二是相应国家号召（目前是0-1的阶段），第三就是扩展自己公司的产业链，看一下研报的介绍最后先说重点，为什么觉

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江河集团

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31.74
逻辑挖掘机

2022-06-06 12:20:19

粤桂股份-对标合盛硅业，类比现在的航运股

先看一下粤桂的主营今天不说糖，说矿，我们先看一下矿是干嘛用的，就是制作硫酸，因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足，下面研报的内容可以去查一下（研报的标题叫：硫行业深度报告，是国海证券发的）以下内容都是研报，百川数据，年报中提取。（研报中可以看出来，未来五年测算，硫酸是有缺口的），因为硫磺产能不足，所以硫铁矿制酸的增量逻辑就来了（其实这只是催化，本身硫铁矿也慢慢在涨价，只是最近加速了而已）然后我们看一下国内硫磺的库存海关硫磺库存常年低位，这个可以引用一下研报的内容好了，划重点!!!!!

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粤桂股份

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69.20
逻辑挖掘机

2022-03-03 21:48:24

感谢分享！ S三维天地(sz301159)S

@叠叠高-已注销：三维天地---稀缺的石油天然气+新冠检测+数据中心+近端次新20cm底部标的

逻辑1：石油天然气概念三维天地主数据管理平台在石油化工行业围绕勘探与生产、天然气与管道、炼油与化工和配送与销售四大关键环节进行信息标准化和主数据建设。三维天地深刻理解中国石油化工行业企业对信息标准化的需求，提出相对应的行业解决方案，帮助石油化工

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逻辑挖掘机

2022-01-26 07:45:22

东方日升最新年报纪要

四季度上游成本压力达到顶峰再加上出货规模放大，由于组件是期货而上游是现货，组件涨价没有上游快，所以产生较多亏损，好在前期低价高成本的订单已在四季度交完，四季度新签的3GW订单在新高价附近，叠加四季度末上游成本已开始改善，所以一季度交收确认的订单会盈利，目前单瓦毛利在8分净利在3分左右，另外疫情以及物流成本增加、新基地投产、新增较多应收款的坏账准备等这些费用项目都提前集中在去年四季度做了主要计提，今年的费用会少很多，坏账也有冲回空间，还有作为主营业务的海外电站处置的经常损益约3亿利润也因交收问题延

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东方日升

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2.44
逻辑挖掘机

2022-01-12 11:04:25

麦克奥迪，一只被忽略的智能电网+新冠票

1.这是只被忽略的新冠检测票，公司下属医疗检验所是厦门指定病毒核算检测机构，随着西安，天津的疫情反复，奥密克戎变种此次隐藏极深，但传播力很强，无症状此次比较多，但破坏力并不大，重症很少，春节临近，返乡潮来临，这个春节恐怕还会有城市会出现。 2、智能电网，电力物联网，概念已经回调多日，存在随时反弹可能，公司致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售，是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。子公司北京科睿博能源技术有限公司的产品及服务：为政府提供宏观政策咨

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麦克奥迪

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2.27
逻辑挖掘机

2021-10-27 21:13:32

风物长宜放眼量：稀土行情一触即发”会议纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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包钢股份

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3.21
逻辑挖掘机

2021-10-27 13:12:51

爱旭股份交流纪要

1.预计4季度的业绩比三季度有大幅度的增长。主要得益于8月开始原材料供给的改善和产能结构的持续优化，从二季度大尺寸50%达到三季度的60%,4季度大尺寸电池出货占到70%左右。9月份没有限电的话业绩会更好。 2.目前盈利情况最好的是182电池，公司是182和210产能是可以自由转换的。现在明显感受到大尺寸是供不应求的，公司是希望尺寸越做越大的,预估明年下半年大尺寸的竞争才可能刚刚开始，166到时候可能会像158一样退出市场。 3. 今年3季度出货接近5GW，本年度累计出货13.3GW，3季度16

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爱旭股份

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14.91
逻辑挖掘机

2021-10-26 12:34:15

中环，爱旭，恩捷，通威，比亚迪三季报点评

#中环股份三季报点评：单瓦利润持续改善，210硅片龙头产能即将迎来快速释放事件：中环股份发布2021年三季报，2021年前三季度公司实现归母净利润27.61亿元，同比增长226.29%；2021年Q3单季度公司实现归母净利润12.82亿元，同比增长316.08%。【光伏硅片】 1、出货量较为稳定，降本增效显著提升单瓦利润。硅片出货上来看，我们预计Q3单季度公司光伏硅片出货14GW左右，环比Q2基本持平。盈利能力方面，公司210硅片占比不断提升，叠加硅料消耗率持续下降、硅片A品率提升，以及工

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通威股份
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爱旭股份
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恩捷股份
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TCL中环
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比亚迪

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胜宏科技的全资子公司是华为mate系列手机快充一供

目前，大功率快充已经成为国产主流手机品牌的标配，市面上65W快充屡见不鲜，更有甚者充电功率高达120W。与此同时，出于便携性因素的考量，充电器的体积也被越做越小，高功率密度成为了快充配件市场的主要方向发展。作为率先掌握大功率快充技术的手机厂商，华为早在2018年就为Mate 20手机就搭载了40W超级快充；并且为了实现更高功率密度的小体积设计，华为Mate 系列原装充电器创新型的引入了平面变压器的技术。此后，平面变压器几乎成为了华为每一款大功率快充充电器的标配，湖南维胜科技电路板有限公司也因

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胜宏科技
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中富电路
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弘信电子

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老师们都被洗走了？股东人数下降了百分之二十七。

@逻辑挖掘机：超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AM

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面板行业周期复苏的拐点科普文短文

被市场关注到的催化事件第一是京东方A的涨价通知函，面板行业经过长时间的低迷，开始涨价。第二是0ndia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增第三是玻璃基板龙头的彩虹股份作为复苏先锋，无疑又是给市场打了一阵强心剂，周五盘中不光彩虹股份涨停（玻璃基板）、天山电子、智云股份、翔腾新材（偏光片）涨停。 TCL科技、京东方A（二季度环比一季度增长）走出强趋势（注意：这是基本面发现了变化，不是题材

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@潜伏涨停板：oled两年出货量有望增长10倍！

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。今天彩虹股份天山电子和翔滕新材涨停，还有一家纯正oled今天没被市场发觉，那就是翰博高新，下周有望被市场炒作，OLED+次新+低位，可以期待

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超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。高阶PCB单台价值量以DGX A100为例，按功能性将PCB的分布分为三个部分，即GPU板组、C

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梦网科技----低位应用端逻辑最正宗的公司

5G 消息是整个 chatGPT 最佳的落地的窗口。 5G 消息在两年前刚推出的时候，大家看运营商的白皮书chat bot，它的核心功能并不是去蹭刚出来的chat GPT，一旦引流之后，原来给每个企业发送的短信，实际就变成一个发送的智能的、帮业务客户综合一体的数据。所以它从每个短信 1 毛钱左右，可以完全升级成 SaaS 服务，按广告点击业务分成各种商业模式。从巨头的角度，跟这种 5G 消息的龙头公司去合作，会一下子获得上百万的客户，同时每一个客户它的垂直场景对话的数据同时拥有。所以对技术来说，

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掩膜材料核心标的广信材料（至少看翻倍空间）

光伏镀铜是未来 HTJ 要放量的一种替代银浆供应卡脖子问题的主要解决方案之一，东威科技反馈未来有可能 100%取代银浆丝网印刷。里面要用到的化学材料，一个是电镀药水，另外一个就是掩膜材料。市场空间的话： 1）电镀药水，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，标的是三孚新科（已经被 PET 铜箔电镀和光伏镀铜概念炒过了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，预期差比较大标

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江河集团-还有一倍预期差

先介绍一下江河集团这家公司，公司是幕墙业的绝对龙头企业，业务营收和毛利率水平位居业内第一，这里引用一下研报的内容。然后再来看一下这家公司的看点，全资子公司投建300MW的异型组件基建再科普一下什么是异型组件，顾名思义就是可以按照建筑形状来定制的组件（目前市面上用的基本都是标准化组件，可以参考下图世博会的建筑。再看一下江河集团投建异型组件的理由，第一是因为现在没有什么厂家在做这块，第二是相应国家号召（目前是0-1的阶段），第三就是扩展自己公司的产业链，看一下研报的介绍最后先说重点，为什么觉

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江河集团

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粤桂股份-对标合盛硅业，类比现在的航运股

先看一下粤桂的主营今天不说糖，说矿，我们先看一下矿是干嘛用的，就是制作硫酸，因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足，下面研报的内容可以去查一下（研报的标题叫：硫行业深度报告，是国海证券发的）以下内容都是研报，百川数据，年报中提取。（研报中可以看出来，未来五年测算，硫酸是有缺口的），因为硫磺产能不足，所以硫铁矿制酸的增量逻辑就来了（其实这只是催化，本身硫铁矿也慢慢在涨价，只是最近加速了而已）然后我们看一下国内硫磺的库存海关硫磺库存常年低位，这个可以引用一下研报的内容好了，划重点!!!!!

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@叠叠高-已注销：三维天地---稀缺的石油天然气+新冠检测+数据中心+近端次新20cm底部标的

逻辑1：石油天然气概念三维天地主数据管理平台在石油化工行业围绕勘探与生产、天然气与管道、炼油与化工和配送与销售四大关键环节进行信息标准化和主数据建设。三维天地深刻理解中国石油化工行业企业对信息标准化的需求，提出相对应的行业解决方案，帮助石油化工

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东方日升最新年报纪要

四季度上游成本压力达到顶峰再加上出货规模放大，由于组件是期货而上游是现货，组件涨价没有上游快，所以产生较多亏损，好在前期低价高成本的订单已在四季度交完，四季度新签的3GW订单在新高价附近，叠加四季度末上游成本已开始改善，所以一季度交收确认的订单会盈利，目前单瓦毛利在8分净利在3分左右，另外疫情以及物流成本增加、新基地投产、新增较多应收款的坏账准备等这些费用项目都提前集中在去年四季度做了主要计提，今年的费用会少很多，坏账也有冲回空间，还有作为主营业务的海外电站处置的经常损益约3亿利润也因交收问题延

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麦克奥迪，一只被忽略的智能电网+新冠票

1.这是只被忽略的新冠检测票，公司下属医疗检验所是厦门指定病毒核算检测机构，随着西安，天津的疫情反复，奥密克戎变种此次隐藏极深，但传播力很强，无症状此次比较多，但破坏力并不大，重症很少，春节临近，返乡潮来临，这个春节恐怕还会有城市会出现。 2、智能电网，电力物联网，概念已经回调多日，存在随时反弹可能，公司致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售，是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。子公司北京科睿博能源技术有限公司的产品及服务：为政府提供宏观政策咨

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【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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爱旭股份交流纪要

1.预计4季度的业绩比三季度有大幅度的增长。主要得益于8月开始原材料供给的改善和产能结构的持续优化，从二季度大尺寸50%达到三季度的60%,4季度大尺寸电池出货占到70%左右。9月份没有限电的话业绩会更好。 2.目前盈利情况最好的是182电池，公司是182和210产能是可以自由转换的。现在明显感受到大尺寸是供不应求的，公司是希望尺寸越做越大的,预估明年下半年大尺寸的竞争才可能刚刚开始，166到时候可能会像158一样退出市场。 3. 今年3季度出货接近5GW，本年度累计出货13.3GW，3季度16

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中环，爱旭，恩捷，通威，比亚迪三季报点评

#中环股份三季报点评：单瓦利润持续改善，210硅片龙头产能即将迎来快速释放事件：中环股份发布2021年三季报，2021年前三季度公司实现归母净利润27.61亿元，同比增长226.29%；2021年Q3单季度公司实现归母净利润12.82亿元，同比增长316.08%。【光伏硅片】 1、出货量较为稳定，降本增效显著提升单瓦利润。硅片出货上来看，我们预计Q3单季度公司光伏硅片出货14GW左右，环比Q2基本持平。盈利能力方面，公司210硅片占比不断提升，叠加硅料消耗率持续下降、硅片A品率提升，以及工

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胜宏科技的全资子公司是华为mate系列手机快充一供

目前，大功率快充已经成为国产主流手机品牌的标配，市面上65W快充屡见不鲜，更有甚者充电功率高达120W。与此同时，出于便携性因素的考量，充电器的体积也被越做越小，高功率密度成为了快充配件市场的主要方向发展。作为率先掌握大功率快充技术的手机厂商，华为早在2018年就为Mate 20手机就搭载了40W超级快充；并且为了实现更高功率密度的小体积设计，华为Mate 系列原装充电器创新型的引入了平面变压器的技术。此后，平面变压器几乎成为了华为每一款大功率快充充电器的标配，湖南维胜科技电路板有限公司也因

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中芯国际
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老师们都被洗走了？股东人数下降了百分之二十七。

@逻辑挖掘机：超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AM

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面板行业周期复苏的拐点科普文短文

被市场关注到的催化事件第一是京东方A的涨价通知函，面板行业经过长时间的低迷，开始涨价。第二是0ndia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增第三是玻璃基板龙头的彩虹股份作为复苏先锋，无疑又是给市场打了一阵强心剂，周五盘中不光彩虹股份涨停（玻璃基板）、天山电子、智云股份、翔腾新材（偏光片）涨停。 TCL科技、京东方A（二季度环比一季度增长）走出强趋势（注意：这是基本面发现了变化，不是题材

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逻辑挖掘机

2023-07-15 11:16:04

学习

@潜伏涨停板：oled两年出货量有望增长10倍！

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。今天彩虹股份天山电子和翔滕新材涨停，还有一家纯正oled今天没被市场发觉，那就是翰博高新，下周有望被市场炒作，OLED+次新+低位，可以期待

27 赞同-22 评论

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逻辑挖掘机

2023-06-11 13:53:31

超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。高阶PCB单台价值量以DGX A100为例，按功能性将PCB的分布分为三个部分，即GPU板组、C

S
胜宏科技

120

60

119

98.75
逻辑挖掘机

2023-03-22 19:37:50

梦网科技----低位应用端逻辑最正宗的公司

5G 消息是整个 chatGPT 最佳的落地的窗口。 5G 消息在两年前刚推出的时候，大家看运营商的白皮书chat bot，它的核心功能并不是去蹭刚出来的chat GPT，一旦引流之后，原来给每个企业发送的短信，实际就变成一个发送的智能的、帮业务客户综合一体的数据。所以它从每个短信 1 毛钱左右，可以完全升级成 SaaS 服务，按广告点击业务分成各种商业模式。从巨头的角度，跟这种 5G 消息的龙头公司去合作，会一下子获得上百万的客户，同时每一个客户它的垂直场景对话的数据同时拥有。所以对技术来说，

S
梦网科技
S
三六零
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工业富联
S
鸿博股份
S
拓维信息

4

3

6

5.32
逻辑挖掘机

2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核心标的广信材料（至少看翻倍空间）

光伏镀铜是未来 HTJ 要放量的一种替代银浆供应卡脖子问题的主要解决方案之一，东威科技反馈未来有可能 100%取代银浆丝网印刷。里面要用到的化学材料，一个是电镀药水，另外一个就是掩膜材料。市场空间的话： 1）电镀药水，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，标的是三孚新科（已经被 PET 铜箔电镀和光伏镀铜概念炒过了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，预期差比较大标

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广信材料

5

0

4

3.20
逻辑挖掘机

2022-06-09 09:56:28

江河集团-还有一倍预期差

先介绍一下江河集团这家公司，公司是幕墙业的绝对龙头企业，业务营收和毛利率水平位居业内第一，这里引用一下研报的内容。然后再来看一下这家公司的看点，全资子公司投建300MW的异型组件基建再科普一下什么是异型组件，顾名思义就是可以按照建筑形状来定制的组件（目前市面上用的基本都是标准化组件，可以参考下图世博会的建筑。再看一下江河集团投建异型组件的理由，第一是因为现在没有什么厂家在做这块，第二是相应国家号召（目前是0-1的阶段），第三就是扩展自己公司的产业链，看一下研报的介绍最后先说重点，为什么觉

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江河集团

25

34

14

31.74
逻辑挖掘机

2022-06-06 12:20:19

粤桂股份-对标合盛硅业，类比现在的航运股

先看一下粤桂的主营今天不说糖，说矿，我们先看一下矿是干嘛用的，就是制作硫酸，因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足，下面研报的内容可以去查一下（研报的标题叫：硫行业深度报告，是国海证券发的）以下内容都是研报，百川数据，年报中提取。（研报中可以看出来，未来五年测算，硫酸是有缺口的），因为硫磺产能不足，所以硫铁矿制酸的增量逻辑就来了（其实这只是催化，本身硫铁矿也慢慢在涨价，只是最近加速了而已）然后我们看一下国内硫磺的库存海关硫磺库存常年低位，这个可以引用一下研报的内容好了，划重点!!!!!

S
粤桂股份

55

70

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69.20
逻辑挖掘机

2022-03-03 21:48:24

感谢分享！ S三维天地(sz301159)S

@叠叠高-已注销：三维天地---稀缺的石油天然气+新冠检测+数据中心+近端次新20cm底部标的

逻辑1：石油天然气概念三维天地主数据管理平台在石油化工行业围绕勘探与生产、天然气与管道、炼油与化工和配送与销售四大关键环节进行信息标准化和主数据建设。三维天地深刻理解中国石油化工行业企业对信息标准化的需求，提出相对应的行业解决方案，帮助石油化工

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逻辑挖掘机

2022-01-26 07:45:22

东方日升最新年报纪要

四季度上游成本压力达到顶峰再加上出货规模放大，由于组件是期货而上游是现货，组件涨价没有上游快，所以产生较多亏损，好在前期低价高成本的订单已在四季度交完，四季度新签的3GW订单在新高价附近，叠加四季度末上游成本已开始改善，所以一季度交收确认的订单会盈利，目前单瓦毛利在8分净利在3分左右，另外疫情以及物流成本增加、新基地投产、新增较多应收款的坏账准备等这些费用项目都提前集中在去年四季度做了主要计提，今年的费用会少很多，坏账也有冲回空间，还有作为主营业务的海外电站处置的经常损益约3亿利润也因交收问题延

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东方日升

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2.44
逻辑挖掘机

2022-01-12 11:04:25

麦克奥迪，一只被忽略的智能电网+新冠票

1.这是只被忽略的新冠检测票，公司下属医疗检验所是厦门指定病毒核算检测机构，随着西安，天津的疫情反复，奥密克戎变种此次隐藏极深，但传播力很强，无症状此次比较多，但破坏力并不大，重症很少，春节临近，返乡潮来临，这个春节恐怕还会有城市会出现。 2、智能电网，电力物联网，概念已经回调多日，存在随时反弹可能，公司致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售，是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。子公司北京科睿博能源技术有限公司的产品及服务：为政府提供宏观政策咨

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麦克奥迪

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2.27
逻辑挖掘机

2021-10-27 21:13:32

风物长宜放眼量：稀土行情一触即发”会议纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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包钢股份

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3.21
逻辑挖掘机

2021-10-27 13:12:51

爱旭股份交流纪要

1.预计4季度的业绩比三季度有大幅度的增长。主要得益于8月开始原材料供给的改善和产能结构的持续优化，从二季度大尺寸50%达到三季度的60%,4季度大尺寸电池出货占到70%左右。9月份没有限电的话业绩会更好。 2.目前盈利情况最好的是182电池，公司是182和210产能是可以自由转换的。现在明显感受到大尺寸是供不应求的，公司是希望尺寸越做越大的,预估明年下半年大尺寸的竞争才可能刚刚开始，166到时候可能会像158一样退出市场。 3. 今年3季度出货接近5GW，本年度累计出货13.3GW，3季度16

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爱旭股份

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逻辑挖掘机

2021-10-26 12:34:15

中环，爱旭，恩捷，通威，比亚迪三季报点评

#中环股份三季报点评：单瓦利润持续改善，210硅片龙头产能即将迎来快速释放事件：中环股份发布2021年三季报，2021年前三季度公司实现归母净利润27.61亿元，同比增长226.29%；2021年Q3单季度公司实现归母净利润12.82亿元，同比增长316.08%。【光伏硅片】 1、出货量较为稳定，降本增效显著提升单瓦利润。硅片出货上来看，我们预计Q3单季度公司光伏硅片出货14GW左右，环比Q2基本持平。盈利能力方面，公司210硅片占比不断提升，叠加硅料消耗率持续下降、硅片A品率提升，以及工

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通威股份
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爱旭股份
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恩捷股份
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TCL中环
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比亚迪

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前往

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逻辑挖掘机

2023-09-06 09:54:07

胜宏科技的全资子公司是华为mate系列手机快充一供

目前，大功率快充已经成为国产主流手机品牌的标配，市面上65W快充屡见不鲜，更有甚者充电功率高达120W。与此同时，出于便携性因素的考量，充电器的体积也被越做越小，高功率密度成为了快充配件市场的主要方向发展。作为率先掌握大功率快充技术的手机厂商，华为早在2018年就为Mate 20手机就搭载了40W超级快充；并且为了实现更高功率密度的小体积设计，华为Mate 系列原装充电器创新型的引入了平面变压器的技术。此后，平面变压器几乎成为了华为每一款大功率快充充电器的标配，湖南维胜科技电路板有限公司也因

S
胜宏科技
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中富电路
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中芯国际
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华力创通
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弘信电子

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8.83
逻辑挖掘机

2023-07-21 19:42:49

老师们都被洗走了？股东人数下降了百分之二十七。

@逻辑挖掘机：超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AM

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逻辑挖掘机

2023-07-15 13:02:57

面板行业周期复苏的拐点科普文短文

被市场关注到的催化事件第一是京东方A的涨价通知函，面板行业经过长时间的低迷，开始涨价。第二是0ndia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增第三是玻璃基板龙头的彩虹股份作为复苏先锋，无疑又是给市场打了一阵强心剂，周五盘中不光彩虹股份涨停（玻璃基板）、天山电子、智云股份、翔腾新材（偏光片）涨停。 TCL科技、京东方A（二季度环比一季度增长）走出强趋势（注意：这是基本面发现了变化，不是题材

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彩虹股份
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天山电子
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智云股份
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翔腾新材
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京东方A

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逻辑挖掘机

2023-07-15 11:16:04

学习

@潜伏涨停板：oled两年出货量有望增长10倍！

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。今天彩虹股份天山电子和翔滕新材涨停，还有一家纯正oled今天没被市场发觉，那就是翰博高新，下周有望被市场炒作，OLED+次新+低位，可以期待

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超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。高阶PCB单台价值量以DGX A100为例，按功能性将PCB的分布分为三个部分，即GPU板组、C

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梦网科技----低位应用端逻辑最正宗的公司

5G 消息是整个 chatGPT 最佳的落地的窗口。 5G 消息在两年前刚推出的时候，大家看运营商的白皮书chat bot，它的核心功能并不是去蹭刚出来的chat GPT，一旦引流之后，原来给每个企业发送的短信，实际就变成一个发送的智能的、帮业务客户综合一体的数据。所以它从每个短信 1 毛钱左右，可以完全升级成 SaaS 服务，按广告点击业务分成各种商业模式。从巨头的角度，跟这种 5G 消息的龙头公司去合作，会一下子获得上百万的客户，同时每一个客户它的垂直场景对话的数据同时拥有。所以对技术来说，

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掩膜材料核心标的广信材料（至少看翻倍空间）

光伏镀铜是未来 HTJ 要放量的一种替代银浆供应卡脖子问题的主要解决方案之一，东威科技反馈未来有可能 100%取代银浆丝网印刷。里面要用到的化学材料，一个是电镀药水，另外一个就是掩膜材料。市场空间的话： 1）电镀药水，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，标的是三孚新科（已经被 PET 铜箔电镀和光伏镀铜概念炒过了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，预期差比较大标

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江河集团-还有一倍预期差

先介绍一下江河集团这家公司，公司是幕墙业的绝对龙头企业，业务营收和毛利率水平位居业内第一，这里引用一下研报的内容。然后再来看一下这家公司的看点，全资子公司投建300MW的异型组件基建再科普一下什么是异型组件，顾名思义就是可以按照建筑形状来定制的组件（目前市面上用的基本都是标准化组件，可以参考下图世博会的建筑。再看一下江河集团投建异型组件的理由，第一是因为现在没有什么厂家在做这块，第二是相应国家号召（目前是0-1的阶段），第三就是扩展自己公司的产业链，看一下研报的介绍最后先说重点，为什么觉

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粤桂股份-对标合盛硅业，类比现在的航运股

先看一下粤桂的主营今天不说糖，说矿，我们先看一下矿是干嘛用的，就是制作硫酸，因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足，下面研报的内容可以去查一下（研报的标题叫：硫行业深度报告，是国海证券发的）以下内容都是研报，百川数据，年报中提取。（研报中可以看出来，未来五年测算，硫酸是有缺口的），因为硫磺产能不足，所以硫铁矿制酸的增量逻辑就来了（其实这只是催化，本身硫铁矿也慢慢在涨价，只是最近加速了而已）然后我们看一下国内硫磺的库存海关硫磺库存常年低位，这个可以引用一下研报的内容好了，划重点!!!!!

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逻辑1：石油天然气概念三维天地主数据管理平台在石油化工行业围绕勘探与生产、天然气与管道、炼油与化工和配送与销售四大关键环节进行信息标准化和主数据建设。三维天地深刻理解中国石油化工行业企业对信息标准化的需求，提出相对应的行业解决方案，帮助石油化工

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东方日升最新年报纪要

四季度上游成本压力达到顶峰再加上出货规模放大，由于组件是期货而上游是现货，组件涨价没有上游快，所以产生较多亏损，好在前期低价高成本的订单已在四季度交完，四季度新签的3GW订单在新高价附近，叠加四季度末上游成本已开始改善，所以一季度交收确认的订单会盈利，目前单瓦毛利在8分净利在3分左右，另外疫情以及物流成本增加、新基地投产、新增较多应收款的坏账准备等这些费用项目都提前集中在去年四季度做了主要计提，今年的费用会少很多，坏账也有冲回空间，还有作为主营业务的海外电站处置的经常损益约3亿利润也因交收问题延

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麦克奥迪，一只被忽略的智能电网+新冠票

1.这是只被忽略的新冠检测票，公司下属医疗检验所是厦门指定病毒核算检测机构，随着西安，天津的疫情反复，奥密克戎变种此次隐藏极深，但传播力很强，无症状此次比较多，但破坏力并不大，重症很少，春节临近，返乡潮来临，这个春节恐怕还会有城市会出现。 2、智能电网，电力物联网，概念已经回调多日，存在随时反弹可能，公司致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售，是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。子公司北京科睿博能源技术有限公司的产品及服务：为政府提供宏观政策咨

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麦克奥迪

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风物长宜放眼量：稀土行情一触即发”会议纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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爱旭股份交流纪要

1.预计4季度的业绩比三季度有大幅度的增长。主要得益于8月开始原材料供给的改善和产能结构的持续优化，从二季度大尺寸50%达到三季度的60%,4季度大尺寸电池出货占到70%左右。9月份没有限电的话业绩会更好。 2.目前盈利情况最好的是182电池，公司是182和210产能是可以自由转换的。现在明显感受到大尺寸是供不应求的，公司是希望尺寸越做越大的,预估明年下半年大尺寸的竞争才可能刚刚开始，166到时候可能会像158一样退出市场。 3. 今年3季度出货接近5GW，本年度累计出货13.3GW，3季度16

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中环，爱旭，恩捷，通威，比亚迪三季报点评

#中环股份三季报点评：单瓦利润持续改善，210硅片龙头产能即将迎来快速释放事件：中环股份发布2021年三季报，2021年前三季度公司实现归母净利润27.61亿元，同比增长226.29%；2021年Q3单季度公司实现归母净利润12.82亿元，同比增长316.08%。【光伏硅片】 1、出货量较为稳定，降本增效显著提升单瓦利润。硅片出货上来看，我们预计Q3单季度公司光伏硅片出货14GW左右，环比Q2基本持平。盈利能力方面，公司210硅片占比不断提升，叠加硅料消耗率持续下降、硅片A品率提升，以及工

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胜宏科技的全资子公司是华为mate系列手机快充一供

目前，大功率快充已经成为国产主流手机品牌的标配，市面上65W快充屡见不鲜，更有甚者充电功率高达120W。与此同时，出于便携性因素的考量，充电器的体积也被越做越小，高功率密度成为了快充配件市场的主要方向发展。作为率先掌握大功率快充技术的手机厂商，华为早在2018年就为Mate 20手机就搭载了40W超级快充；并且为了实现更高功率密度的小体积设计，华为Mate 系列原装充电器创新型的引入了平面变压器的技术。此后，平面变压器几乎成为了华为每一款大功率快充充电器的标配，湖南维胜科技电路板有限公司也因

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老师们都被洗走了？股东人数下降了百分之二十七。

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简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AM

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面板行业周期复苏的拐点科普文短文

被市场关注到的催化事件第一是京东方A的涨价通知函，面板行业经过长时间的低迷，开始涨价。第二是0ndia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增第三是玻璃基板龙头的彩虹股份作为复苏先锋，无疑又是给市场打了一阵强心剂，周五盘中不光彩虹股份涨停（玻璃基板）、天山电子、智云股份、翔腾新材（偏光片）涨停。 TCL科技、京东方A（二季度环比一季度增长）走出强趋势（注意：这是基本面发现了变化，不是题材

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@潜伏涨停板：oled两年出货量有望增长10倍！

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。今天彩虹股份天山电子和翔滕新材涨停，还有一家纯正oled今天没被市场发觉，那就是翰博高新，下周有望被市场炒作，OLED+次新+低位，可以期待

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超级低估的胜宏科技

简介胜宏科技是一家专业从事高精密度、HDIPCB印制线路板的研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域。胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头，占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。高阶PCB单台价值量以DGX A100为例，按功能性将PCB的分布分为三个部分，即GPU板组、C

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梦网科技----低位应用端逻辑最正宗的公司

5G 消息是整个 chatGPT 最佳的落地的窗口。 5G 消息在两年前刚推出的时候，大家看运营商的白皮书chat bot，它的核心功能并不是去蹭刚出来的chat GPT，一旦引流之后，原来给每个企业发送的短信，实际就变成一个发送的智能的、帮业务客户综合一体的数据。所以它从每个短信 1 毛钱左右，可以完全升级成 SaaS 服务，按广告点击业务分成各种商业模式。从巨头的角度，跟这种 5G 消息的龙头公司去合作，会一下子获得上百万的客户，同时每一个客户它的垂直场景对话的数据同时拥有。所以对技术来说，

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2022-08-22 13:11:30

掩膜材料核心标的广信材料（至少看翻倍空间）

光伏镀铜是未来 HTJ 要放量的一种替代银浆供应卡脖子问题的主要解决方案之一，东威科技反馈未来有可能 100%取代银浆丝网印刷。里面要用到的化学材料，一个是电镀药水，另外一个就是掩膜材料。市场空间的话： 1）电镀药水，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，标的是三孚新科（已经被 PET 铜箔电镀和光伏镀铜概念炒过了）。 2）掩膜材料，按 0.03 元/w 价值量算，1GW 3000 万价值量，100GW 约为 30 亿空间，预期差比较大标

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广信材料

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逻辑挖掘机

2022-06-09 09:56:28

江河集团-还有一倍预期差

先介绍一下江河集团这家公司，公司是幕墙业的绝对龙头企业，业务营收和毛利率水平位居业内第一，这里引用一下研报的内容。然后再来看一下这家公司的看点，全资子公司投建300MW的异型组件基建再科普一下什么是异型组件，顾名思义就是可以按照建筑形状来定制的组件（目前市面上用的基本都是标准化组件，可以参考下图世博会的建筑。再看一下江河集团投建异型组件的理由，第一是因为现在没有什么厂家在做这块，第二是相应国家号召（目前是0-1的阶段），第三就是扩展自己公司的产业链，看一下研报的介绍最后先说重点，为什么觉

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江河集团

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逻辑挖掘机

2022-06-06 12:20:19

粤桂股份-对标合盛硅业，类比现在的航运股

先看一下粤桂的主营今天不说糖，说矿，我们先看一下矿是干嘛用的，就是制作硫酸，因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足，下面研报的内容可以去查一下（研报的标题叫：硫行业深度报告，是国海证券发的）以下内容都是研报，百川数据，年报中提取。（研报中可以看出来，未来五年测算，硫酸是有缺口的），因为硫磺产能不足，所以硫铁矿制酸的增量逻辑就来了（其实这只是催化，本身硫铁矿也慢慢在涨价，只是最近加速了而已）然后我们看一下国内硫磺的库存海关硫磺库存常年低位，这个可以引用一下研报的内容好了，划重点!!!!!

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粤桂股份

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逻辑挖掘机

2022-03-03 21:48:24

感谢分享！ S三维天地(sz301159)S

@叠叠高-已注销：三维天地---稀缺的石油天然气+新冠检测+数据中心+近端次新20cm底部标的

逻辑1：石油天然气概念三维天地主数据管理平台在石油化工行业围绕勘探与生产、天然气与管道、炼油与化工和配送与销售四大关键环节进行信息标准化和主数据建设。三维天地深刻理解中国石油化工行业企业对信息标准化的需求，提出相对应的行业解决方案，帮助石油化工

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逻辑挖掘机

2022-01-26 07:45:22

东方日升最新年报纪要

四季度上游成本压力达到顶峰再加上出货规模放大，由于组件是期货而上游是现货，组件涨价没有上游快，所以产生较多亏损，好在前期低价高成本的订单已在四季度交完，四季度新签的3GW订单在新高价附近，叠加四季度末上游成本已开始改善，所以一季度交收确认的订单会盈利，目前单瓦毛利在8分净利在3分左右，另外疫情以及物流成本增加、新基地投产、新增较多应收款的坏账准备等这些费用项目都提前集中在去年四季度做了主要计提，今年的费用会少很多，坏账也有冲回空间，还有作为主营业务的海外电站处置的经常损益约3亿利润也因交收问题延

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东方日升

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逻辑挖掘机

2022-01-12 11:04:25

麦克奥迪，一只被忽略的智能电网+新冠票

1.这是只被忽略的新冠检测票，公司下属医疗检验所是厦门指定病毒核算检测机构，随着西安，天津的疫情反复，奥密克戎变种此次隐藏极深，但传播力很强，无症状此次比较多，但破坏力并不大，重症很少，春节临近，返乡潮来临，这个春节恐怕还会有城市会出现。 2、智能电网，电力物联网，概念已经回调多日，存在随时反弹可能，公司致力于输配电设备核心部件--环氧绝缘件的研发、生产和销售，是国内产销规模最大、拥有国内同行业一流技术水平的环氧绝缘件专业制造商。子公司北京科睿博能源技术有限公司的产品及服务：为政府提供宏观政策咨

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麦克奥迪

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逻辑挖掘机

2021-10-27 21:13:32

风物长宜放眼量：稀土行情一触即发”会议纪要

【稀土市场变化】氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交，市场成交活跃，价格快速上涨：国庆节前：Q3钕铁硼需求量下降，下游企业对价格畏高，拿货不积极，想通过减少采购来压低价格，但是供给端处于平稳状态，叠加限电、海外疫情等因素。整体来看，供需双重下降，并保持相对平衡，导致镨钕价格在60万元左右震荡。国庆节后：供应量没有多少增量，废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复，其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看，下游库存低+上游供应平稳+需求恢复

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包钢股份

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逻辑挖掘机

2021-10-27 13:12:51

爱旭股份交流纪要

1.预计4季度的业绩比三季度有大幅度的增长。主要得益于8月开始原材料供给的改善和产能结构的持续优化，从二季度大尺寸50%达到三季度的60%,4季度大尺寸电池出货占到70%左右。9月份没有限电的话业绩会更好。 2.目前盈利情况最好的是182电池，公司是182和210产能是可以自由转换的。现在明显感受到大尺寸是供不应求的，公司是希望尺寸越做越大的,预估明年下半年大尺寸的竞争才可能刚刚开始，166到时候可能会像158一样退出市场。 3. 今年3季度出货接近5GW，本年度累计出货13.3GW，3季度16

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爱旭股份

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逻辑挖掘机

2021-10-26 12:34:15

中环，爱旭，恩捷，通威，比亚迪三季报点评

#中环股份三季报点评：单瓦利润持续改善，210硅片龙头产能即将迎来快速释放事件：中环股份发布2021年三季报，2021年前三季度公司实现归母净利润27.61亿元，同比增长226.29%；2021年Q3单季度公司实现归母净利润12.82亿元，同比增长316.08%。【光伏硅片】 1、出货量较为稳定，降本增效显著提升单瓦利润。硅片出货上来看，我们预计Q3单季度公司光伏硅片出货14GW左右，环比Q2基本持平。盈利能力方面，公司210硅片占比不断提升，叠加硅料消耗率持续下降、硅片A品率提升，以及工

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通威股份
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比亚迪

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