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粗壮大韭菜
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2024-03-07 15:13:13
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代!
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代! 事件:奇瑞高端品牌EXEED星途官方宣布:40万级超舒适电混旗舰SUV星途瑶光将于3月11日全球首发上市!瑶光C-DM开创性地提出“豪华平权”理念,依托星途M3X超混|原生混动平台为技术基石,或将超预期引爆高端SUV市场! #瑞鹄模具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军 瑞鹄模具为奇瑞与华为合作车型提供一体化压铸车身结构件,是市场上最正宗的奇瑞供应商之一。公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,国内汽车冲压模具龙头,下游客户包括奔驰宝马,蔚小理,比亚迪,
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瑞鹄模具
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-12-11 21:37:48
万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块!!
#催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《金手指》(梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作,猫眼出品+主发)等10余部优质影片陆续上映; 《非诚勿扰3》冯小刚葛优舒淇老友合体情怀跨年。 #催化二: 万达电影最近公告,上海儒意拟受让大股东北京万达投资51%股权,公司实控人将变更,公司将于12月13日复牌,市场预期有三个涨停。 在疫情的影响下,院线行业出清与集中度提升加速,头部企业市占率进一步提升,利好上市
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万达电影
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幸福蓝海
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金逸影视
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国中水务
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-29 22:22:34
重磅!京新药业失眠药获批上市,空间巨大!
如上图,京新药业地达西尼胶囊获批上市,发布时间为2023年11月29日。 该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是氨基丁酸A型(GABAA)受体的部分正向别构调节剂,通过部分激活GABAA受体,产生促进睡眠的作用。该药品的上市为失眠障碍患者提供了新的治疗选择。 地达西尼胶囊是中国第一批享受创新药定价策略的新药。 “在一个创新药上市初期,医保部门允许其有一个较高的定价,到了中期,医保部门会通过谈判等形式促使企业降价。” 安达西尼在治疗失眠上对比传统药物有疗效显著、安全性高
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京新药业
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-29 22:18:24
天风医药杨松团队京新药业点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-29 22:04:48
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀! 昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! 根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全
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若羽臣
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满仓搞的老股民
2023-11-29 22:04:02
联创电子:车载镜头放量
联创电子:车载镜头放量 1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中,壁垒越来越高,成为汽车的安全件,而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。 联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能,中国第一,全球唯二,哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的,这是研究的预期差,联创下游是特斯拉,华为,比亚迪,新势力等等,卡住了最核心的智驾玩家。(市场一度被某司的车载镜头模组业务
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联创电子
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满仓搞的老股民
2023-11-29 22:00:23
新增推荐弹性标的【中润光学】
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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中润光学
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2023-11-29 21:58:41
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪 各位领导好,前期我们根据不同客户的资本开支进展分别推荐了【万润科技-YTMC】、【文一科技-H&SJ Semi】,近期半导体大基金增资CXMT引起广泛关注,在此我们给领导奉上第三只顺资本开支的按手票【万业企业】。 一句话预期差:横向比较来看,CXMT相较H及YTMC的资本开支明显低于年初的预期,我们深究其核心原因是“财政与钱“,这也使得CXMT产业链的标的是这一轮存储周期中走的最弱的一条线;大基金的增持让我们的转述可以更乐观的表达为
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万业企业
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满仓搞的老股民
2023-11-29 21:56:00
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析 #高新兴为华为重要行业合作伙伴、领先级“独立软件开发商”、被华为评选为“优秀合作伙伴”,在机器人、无人驾驶、卫星、服务器领域全方位合作。 #华为+机器人 :高新兴机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统、借助机器人技术和人工智能技术的融合,达到并超越了人工巡检“看,听,摸,问,测”能力水平。可无需预设位、自动规划合理巡检点及最优路径。#高新兴机器人已成为全球领先的巡逻机器人(SPR)产品与服务提
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高新兴
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-27 18:50:52
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股 1.字节跳动打算砍掉游戏所有非上线项目,明天会进行大裁员。有相关公司反应目前主要系裁切自研项目组,发行项目未受影响。 2.未来字节若要参与游戏行业大概率会通过类似ODM的方式来进行游戏研发,以及重点受益发行端; 重点关注名臣健康(基本面最强对应只有PE8),凯撒文化、富春股份等字节概念标的。 字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow,技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士表示,这一新部门的业务带头人,为字节大模型团队的负责人朱文佳。在字节圈内
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名臣健康
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-21 21:55:40
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍 1.公司主营涂料,目前下游领域主要是风电和集装箱,今年明确见底,集装箱明年预期不断升温,集装箱龙头股已经走出强趋势; 2.公司进入船舶涂料领域,该领域技术壁垒非常高,市场空间是风电和集中箱的总和,达到200亿元,目前该领域国产化率为0; 3.公司产能投放进入更大空间、更高毛利市场,同时公司主业周期底部共振向上,有望迎来戴维斯双击; 4.预计公司26年7亿利润,给与30倍PE,目标市值210亿。 麦加芯彩(603062.SH)在互动平台表示,涂料市
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麦加芯彩
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-21 12:31:14
北交所华为射频组件核心供应商:富士达。有量
富士达:通信射频方案龙头,华为射频组件核心供应商,受益5.5G+汽车自动驾驶,产品需求数倍增长;航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的;股价历史低位,估值仅18X,大股东中航光电包揽85%的定向增发份额。 #华为通讯方案射频组件核心供应商,业绩弹性大。公司是华为5G基站射频组件核心供应商(22年销售收入2亿元,营收占比25%),10月10日华为发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年
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满仓搞的老股民
2023-11-15 18:29:46
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商 ●划片机是先进封装重要环节,目前被海外垄断,全球只有Disco和ACCRETECH两家公司可以制造切割12英寸晶圆 ●光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,设备已经供货盛合晶微(华为先进封装),主要负责昇腾产品,可以实现12寸+8寸切割,是国内唯一可以实现12寸量产切割的设备商 ●划片机核心零部件为空气主轴,光力科技控股子公司LP为划片机发明者,是全球最大的空气主轴公司,下游供货Disco和东京精密 ★估值: 划片机单台价值量500w,单日切割100
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光力科技
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粗壮大韭菜
满仓搞的老股民
2023-11-13 21:56:48
先进封装星辰大海之 光力科技
12英寸全自动划切设备已经进入头部封测企业并形成批量销售。半导体划切设备可以用于先进封装的划切工艺 先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔! 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难
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光力科技
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满仓搞的老股民
2023-11-12 21:31:10
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日,布局微短剧项目,进入试运营阶段,同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧(片)的制作、播出服务”许可,国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧,900多集,均已通过备案 ✔板块最小流通市值,仅13亿,超跌次新,距历史新高一步之遥,筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾,短剧质量良莠不齐,传后续进行监管审核制,海看股份是唯一取得牌照的上市公司,直接受益,重视! ----------------------
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#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代!
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代! 事件:奇瑞高端品牌EXEED星途官方宣布:40万级超舒适电混旗舰SUV星途瑶光将于3月11日全球首发上市!瑶光C-DM开创性地提出“豪华平权”理念,依托星途M3X超混|原生混动平台为技术基石,或将超预期引爆高端SUV市场! #瑞鹄模具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军 瑞鹄模具为奇瑞与华为合作车型提供一体化压铸车身结构件,是市场上最正宗的奇瑞供应商之一。公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,国内汽车冲压模具龙头,下游客户包括奔驰宝马,蔚小理,比亚迪,
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万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块!!
#催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《金手指》(梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作,猫眼出品+主发)等10余部优质影片陆续上映; 《非诚勿扰3》冯小刚葛优舒淇老友合体情怀跨年。 #催化二: 万达电影最近公告,上海儒意拟受让大股东北京万达投资51%股权,公司实控人将变更,公司将于12月13日复牌,市场预期有三个涨停。 在疫情的影响下,院线行业出清与集中度提升加速,头部企业市占率进一步提升,利好上市
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2023-11-29 22:22:34
重磅!京新药业失眠药获批上市,空间巨大!
如上图,京新药业地达西尼胶囊获批上市,发布时间为2023年11月29日。 该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是氨基丁酸A型(GABAA)受体的部分正向别构调节剂,通过部分激活GABAA受体,产生促进睡眠的作用。该药品的上市为失眠障碍患者提供了新的治疗选择。 地达西尼胶囊是中国第一批享受创新药定价策略的新药。 “在一个创新药上市初期,医保部门允许其有一个较高的定价,到了中期,医保部门会通过谈判等形式促使企业降价。” 安达西尼在治疗失眠上对比传统药物有疗效显著、安全性高
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2023-11-29 22:18:24
天风医药杨松团队京新药业点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀! 昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! 根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全
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联创电子:车载镜头放量
联创电子:车载镜头放量 1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中,壁垒越来越高,成为汽车的安全件,而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。 联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能,中国第一,全球唯二,哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的,这是研究的预期差,联创下游是特斯拉,华为,比亚迪,新势力等等,卡住了最核心的智驾玩家。(市场一度被某司的车载镜头模组业务
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联创电子
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2023-11-29 22:00:23
新增推荐弹性标的【中润光学】
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪 各位领导好,前期我们根据不同客户的资本开支进展分别推荐了【万润科技-YTMC】、【文一科技-H&SJ Semi】,近期半导体大基金增资CXMT引起广泛关注,在此我们给领导奉上第三只顺资本开支的按手票【万业企业】。 一句话预期差:横向比较来看,CXMT相较H及YTMC的资本开支明显低于年初的预期,我们深究其核心原因是“财政与钱“,这也使得CXMT产业链的标的是这一轮存储周期中走的最弱的一条线;大基金的增持让我们的转述可以更乐观的表达为
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2023-11-29 21:56:00
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析 #高新兴为华为重要行业合作伙伴、领先级“独立软件开发商”、被华为评选为“优秀合作伙伴”,在机器人、无人驾驶、卫星、服务器领域全方位合作。 #华为+机器人 :高新兴机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统、借助机器人技术和人工智能技术的融合,达到并超越了人工巡检“看,听,摸,问,测”能力水平。可无需预设位、自动规划合理巡检点及最优路径。#高新兴机器人已成为全球领先的巡逻机器人(SPR)产品与服务提
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2023-11-27 18:50:52
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股 1.字节跳动打算砍掉游戏所有非上线项目,明天会进行大裁员。有相关公司反应目前主要系裁切自研项目组,发行项目未受影响。 2.未来字节若要参与游戏行业大概率会通过类似ODM的方式来进行游戏研发,以及重点受益发行端; 重点关注名臣健康(基本面最强对应只有PE8),凯撒文化、富春股份等字节概念标的。 字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow,技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士表示,这一新部门的业务带头人,为字节大模型团队的负责人朱文佳。在字节圈内
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2023-11-21 21:55:40
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍 1.公司主营涂料,目前下游领域主要是风电和集装箱,今年明确见底,集装箱明年预期不断升温,集装箱龙头股已经走出强趋势; 2.公司进入船舶涂料领域,该领域技术壁垒非常高,市场空间是风电和集中箱的总和,达到200亿元,目前该领域国产化率为0; 3.公司产能投放进入更大空间、更高毛利市场,同时公司主业周期底部共振向上,有望迎来戴维斯双击; 4.预计公司26年7亿利润,给与30倍PE,目标市值210亿。 麦加芯彩(603062.SH)在互动平台表示,涂料市
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2023-11-21 12:31:14
北交所华为射频组件核心供应商:富士达。有量
富士达:通信射频方案龙头,华为射频组件核心供应商,受益5.5G+汽车自动驾驶,产品需求数倍增长;航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的;股价历史低位,估值仅18X,大股东中航光电包揽85%的定向增发份额。 #华为通讯方案射频组件核心供应商,业绩弹性大。公司是华为5G基站射频组件核心供应商(22年销售收入2亿元,营收占比25%),10月10日华为发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年
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#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商 ●划片机是先进封装重要环节,目前被海外垄断,全球只有Disco和ACCRETECH两家公司可以制造切割12英寸晶圆 ●光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,设备已经供货盛合晶微(华为先进封装),主要负责昇腾产品,可以实现12寸+8寸切割,是国内唯一可以实现12寸量产切割的设备商 ●划片机核心零部件为空气主轴,光力科技控股子公司LP为划片机发明者,是全球最大的空气主轴公司,下游供货Disco和东京精密 ★估值: 划片机单台价值量500w,单日切割100
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先进封装星辰大海之 光力科技
12英寸全自动划切设备已经进入头部封测企业并形成批量销售。半导体划切设备可以用于先进封装的划切工艺 先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔! 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难
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#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日,布局微短剧项目,进入试运营阶段,同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧(片)的制作、播出服务”许可,国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧,900多集,均已通过备案 ✔板块最小流通市值,仅13亿,超跌次新,距历史新高一步之遥,筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾,短剧质量良莠不齐,传后续进行监管审核制,海看股份是唯一取得牌照的上市公司,直接受益,重视! ----------------------
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2024-03-07 15:13:13
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代!
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代! 事件:奇瑞高端品牌EXEED星途官方宣布:40万级超舒适电混旗舰SUV星途瑶光将于3月11日全球首发上市!瑶光C-DM开创性地提出“豪华平权”理念,依托星途M3X超混|原生混动平台为技术基石,或将超预期引爆高端SUV市场! #瑞鹄模具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军 瑞鹄模具为奇瑞与华为合作车型提供一体化压铸车身结构件,是市场上最正宗的奇瑞供应商之一。公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,国内汽车冲压模具龙头,下游客户包括奔驰宝马,蔚小理,比亚迪,
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瑞鹄模具
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满仓搞的老股民
2023-12-11 21:37:48
万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块!!
#催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《金手指》(梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作,猫眼出品+主发)等10余部优质影片陆续上映; 《非诚勿扰3》冯小刚葛优舒淇老友合体情怀跨年。 #催化二: 万达电影最近公告,上海儒意拟受让大股东北京万达投资51%股权,公司实控人将变更,公司将于12月13日复牌,市场预期有三个涨停。 在疫情的影响下,院线行业出清与集中度提升加速,头部企业市占率进一步提升,利好上市
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万达电影
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幸福蓝海
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金逸影视
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国中水务
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2023-11-29 22:22:34
重磅!京新药业失眠药获批上市,空间巨大!
如上图,京新药业地达西尼胶囊获批上市,发布时间为2023年11月29日。 该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是氨基丁酸A型(GABAA)受体的部分正向别构调节剂,通过部分激活GABAA受体,产生促进睡眠的作用。该药品的上市为失眠障碍患者提供了新的治疗选择。 地达西尼胶囊是中国第一批享受创新药定价策略的新药。 “在一个创新药上市初期,医保部门允许其有一个较高的定价,到了中期,医保部门会通过谈判等形式促使企业降价。” 安达西尼在治疗失眠上对比传统药物有疗效显著、安全性高
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京新药业
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2023-11-29 22:18:24
天风医药杨松团队京新药业点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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2023-11-29 22:04:48
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀! 昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! 根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全
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若羽臣
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优博讯
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2023-11-29 22:04:02
联创电子:车载镜头放量
联创电子:车载镜头放量 1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中,壁垒越来越高,成为汽车的安全件,而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。 联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能,中国第一,全球唯二,哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的,这是研究的预期差,联创下游是特斯拉,华为,比亚迪,新势力等等,卡住了最核心的智驾玩家。(市场一度被某司的车载镜头模组业务
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联创电子
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2023-11-29 22:00:23
新增推荐弹性标的【中润光学】
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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中润光学
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2023-11-29 21:58:41
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪 各位领导好,前期我们根据不同客户的资本开支进展分别推荐了【万润科技-YTMC】、【文一科技-H&SJ Semi】,近期半导体大基金增资CXMT引起广泛关注,在此我们给领导奉上第三只顺资本开支的按手票【万业企业】。 一句话预期差:横向比较来看,CXMT相较H及YTMC的资本开支明显低于年初的预期,我们深究其核心原因是“财政与钱“,这也使得CXMT产业链的标的是这一轮存储周期中走的最弱的一条线;大基金的增持让我们的转述可以更乐观的表达为
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万业企业
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2023-11-29 21:56:00
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析 #高新兴为华为重要行业合作伙伴、领先级“独立软件开发商”、被华为评选为“优秀合作伙伴”,在机器人、无人驾驶、卫星、服务器领域全方位合作。 #华为+机器人 :高新兴机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统、借助机器人技术和人工智能技术的融合,达到并超越了人工巡检“看,听,摸,问,测”能力水平。可无需预设位、自动规划合理巡检点及最优路径。#高新兴机器人已成为全球领先的巡逻机器人(SPR)产品与服务提
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高新兴
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2023-11-27 18:50:52
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股 1.字节跳动打算砍掉游戏所有非上线项目,明天会进行大裁员。有相关公司反应目前主要系裁切自研项目组,发行项目未受影响。 2.未来字节若要参与游戏行业大概率会通过类似ODM的方式来进行游戏研发,以及重点受益发行端; 重点关注名臣健康(基本面最强对应只有PE8),凯撒文化、富春股份等字节概念标的。 字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow,技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士表示,这一新部门的业务带头人,为字节大模型团队的负责人朱文佳。在字节圈内
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名臣健康
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2023-11-21 21:55:40
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍 1.公司主营涂料,目前下游领域主要是风电和集装箱,今年明确见底,集装箱明年预期不断升温,集装箱龙头股已经走出强趋势; 2.公司进入船舶涂料领域,该领域技术壁垒非常高,市场空间是风电和集中箱的总和,达到200亿元,目前该领域国产化率为0; 3.公司产能投放进入更大空间、更高毛利市场,同时公司主业周期底部共振向上,有望迎来戴维斯双击; 4.预计公司26年7亿利润,给与30倍PE,目标市值210亿。 麦加芯彩(603062.SH)在互动平台表示,涂料市
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麦加芯彩
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2023-11-21 12:31:14
北交所华为射频组件核心供应商:富士达。有量
富士达:通信射频方案龙头,华为射频组件核心供应商,受益5.5G+汽车自动驾驶,产品需求数倍增长;航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的;股价历史低位,估值仅18X,大股东中航光电包揽85%的定向增发份额。 #华为通讯方案射频组件核心供应商,业绩弹性大。公司是华为5G基站射频组件核心供应商(22年销售收入2亿元,营收占比25%),10月10日华为发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年
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富士达
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2023-11-15 18:29:46
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商 ●划片机是先进封装重要环节,目前被海外垄断,全球只有Disco和ACCRETECH两家公司可以制造切割12英寸晶圆 ●光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,设备已经供货盛合晶微(华为先进封装),主要负责昇腾产品,可以实现12寸+8寸切割,是国内唯一可以实现12寸量产切割的设备商 ●划片机核心零部件为空气主轴,光力科技控股子公司LP为划片机发明者,是全球最大的空气主轴公司,下游供货Disco和东京精密 ★估值: 划片机单台价值量500w,单日切割100
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光力科技
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2023-11-13 21:56:48
先进封装星辰大海之 光力科技
12英寸全自动划切设备已经进入头部封测企业并形成批量销售。半导体划切设备可以用于先进封装的划切工艺 先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔! 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难
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光力科技
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2023-11-12 21:31:10
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日,布局微短剧项目,进入试运营阶段,同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧(片)的制作、播出服务”许可,国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧,900多集,均已通过备案 ✔板块最小流通市值,仅13亿,超跌次新,距历史新高一步之遥,筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾,短剧质量良莠不齐,传后续进行监管审核制,海看股份是唯一取得牌照的上市公司,直接受益,重视! ----------------------
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海看股份
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#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代!
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代! 事件:奇瑞高端品牌EXEED星途官方宣布:40万级超舒适电混旗舰SUV星途瑶光将于3月11日全球首发上市!瑶光C-DM开创性地提出“豪华平权”理念,依托星途M3X超混|原生混动平台为技术基石,或将超预期引爆高端SUV市场! #瑞鹄模具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军 瑞鹄模具为奇瑞与华为合作车型提供一体化压铸车身结构件,是市场上最正宗的奇瑞供应商之一。公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,国内汽车冲压模具龙头,下游客户包括奔驰宝马,蔚小理,比亚迪,
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万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块!!
#催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《金手指》(梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作,猫眼出品+主发)等10余部优质影片陆续上映; 《非诚勿扰3》冯小刚葛优舒淇老友合体情怀跨年。 #催化二: 万达电影最近公告,上海儒意拟受让大股东北京万达投资51%股权,公司实控人将变更,公司将于12月13日复牌,市场预期有三个涨停。 在疫情的影响下,院线行业出清与集中度提升加速,头部企业市占率进一步提升,利好上市
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2023-11-29 22:22:34
重磅!京新药业失眠药获批上市,空间巨大!
如上图,京新药业地达西尼胶囊获批上市,发布时间为2023年11月29日。 该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是氨基丁酸A型(GABAA)受体的部分正向别构调节剂,通过部分激活GABAA受体,产生促进睡眠的作用。该药品的上市为失眠障碍患者提供了新的治疗选择。 地达西尼胶囊是中国第一批享受创新药定价策略的新药。 “在一个创新药上市初期,医保部门允许其有一个较高的定价,到了中期,医保部门会通过谈判等形式促使企业降价。” 安达西尼在治疗失眠上对比传统药物有疗效显著、安全性高
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天风医药杨松团队京新药业点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀! 昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! 根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全
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联创电子:车载镜头放量
联创电子:车载镜头放量 1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中,壁垒越来越高,成为汽车的安全件,而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。 联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能,中国第一,全球唯二,哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的,这是研究的预期差,联创下游是特斯拉,华为,比亚迪,新势力等等,卡住了最核心的智驾玩家。(市场一度被某司的车载镜头模组业务
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新增推荐弹性标的【中润光学】
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪 各位领导好,前期我们根据不同客户的资本开支进展分别推荐了【万润科技-YTMC】、【文一科技-H&SJ Semi】,近期半导体大基金增资CXMT引起广泛关注,在此我们给领导奉上第三只顺资本开支的按手票【万业企业】。 一句话预期差:横向比较来看,CXMT相较H及YTMC的资本开支明显低于年初的预期,我们深究其核心原因是“财政与钱“,这也使得CXMT产业链的标的是这一轮存储周期中走的最弱的一条线;大基金的增持让我们的转述可以更乐观的表达为
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2023-11-29 21:56:00
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析 #高新兴为华为重要行业合作伙伴、领先级“独立软件开发商”、被华为评选为“优秀合作伙伴”,在机器人、无人驾驶、卫星、服务器领域全方位合作。 #华为+机器人 :高新兴机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统、借助机器人技术和人工智能技术的融合,达到并超越了人工巡检“看,听,摸,问,测”能力水平。可无需预设位、自动规划合理巡检点及最优路径。#高新兴机器人已成为全球领先的巡逻机器人(SPR)产品与服务提
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2023-11-27 18:50:52
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股 1.字节跳动打算砍掉游戏所有非上线项目,明天会进行大裁员。有相关公司反应目前主要系裁切自研项目组,发行项目未受影响。 2.未来字节若要参与游戏行业大概率会通过类似ODM的方式来进行游戏研发,以及重点受益发行端; 重点关注名臣健康(基本面最强对应只有PE8),凯撒文化、富春股份等字节概念标的。 字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow,技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士表示,这一新部门的业务带头人,为字节大模型团队的负责人朱文佳。在字节圈内
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2023-11-21 21:55:40
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍 1.公司主营涂料,目前下游领域主要是风电和集装箱,今年明确见底,集装箱明年预期不断升温,集装箱龙头股已经走出强趋势; 2.公司进入船舶涂料领域,该领域技术壁垒非常高,市场空间是风电和集中箱的总和,达到200亿元,目前该领域国产化率为0; 3.公司产能投放进入更大空间、更高毛利市场,同时公司主业周期底部共振向上,有望迎来戴维斯双击; 4.预计公司26年7亿利润,给与30倍PE,目标市值210亿。 麦加芯彩(603062.SH)在互动平台表示,涂料市
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2023-11-21 12:31:14
北交所华为射频组件核心供应商:富士达。有量
富士达:通信射频方案龙头,华为射频组件核心供应商,受益5.5G+汽车自动驾驶,产品需求数倍增长;航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的;股价历史低位,估值仅18X,大股东中航光电包揽85%的定向增发份额。 #华为通讯方案射频组件核心供应商,业绩弹性大。公司是华为5G基站射频组件核心供应商(22年销售收入2亿元,营收占比25%),10月10日华为发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年
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2023-11-15 18:29:46
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商 ●划片机是先进封装重要环节,目前被海外垄断,全球只有Disco和ACCRETECH两家公司可以制造切割12英寸晶圆 ●光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,设备已经供货盛合晶微(华为先进封装),主要负责昇腾产品,可以实现12寸+8寸切割,是国内唯一可以实现12寸量产切割的设备商 ●划片机核心零部件为空气主轴,光力科技控股子公司LP为划片机发明者,是全球最大的空气主轴公司,下游供货Disco和东京精密 ★估值: 划片机单台价值量500w,单日切割100
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先进封装星辰大海之 光力科技
12英寸全自动划切设备已经进入头部封测企业并形成批量销售。半导体划切设备可以用于先进封装的划切工艺 先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔! 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难
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#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日,布局微短剧项目,进入试运营阶段,同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧(片)的制作、播出服务”许可,国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧,900多集,均已通过备案 ✔板块最小流通市值,仅13亿,超跌次新,距历史新高一步之遥,筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾,短剧质量良莠不齐,传后续进行监管审核制,海看股份是唯一取得牌照的上市公司,直接受益,重视! ----------------------
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2024-03-07 15:13:13
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代!
#车圈重磅:星途瑶光C-DM上市开启“0”焦虑时代! 事件:奇瑞高端品牌EXEED星途官方宣布:40万级超舒适电混旗舰SUV星途瑶光将于3月11日全球首发上市!瑶光C-DM开创性地提出“豪华平权”理念,依托星途M3X超混|原生混动平台为技术基石,或将超预期引爆高端SUV市场! #瑞鹄模具:背靠奇瑞的冲压模具隐形冠军 瑞鹄模具为奇瑞与华为合作车型提供一体化压铸车身结构件,是市场上最正宗的奇瑞供应商之一。公司主营冲压模具和焊装自动化生产线,国内汽车冲压模具龙头,下游客户包括奔驰宝马,蔚小理,比亚迪,
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瑞鹄模具
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2023-12-11 21:37:48
万达影院复牌在即,多重催化引爆传媒板块!!
#催化一: 贺岁档春节档陆续定档,关注优质内容催化 《一闪一闪亮星星》超过《唐人街探案3》,打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录 《金手指》(梁朝伟、刘德华继《无间道》后再度合作,猫眼出品+主发)等10余部优质影片陆续上映; 《非诚勿扰3》冯小刚葛优舒淇老友合体情怀跨年。 #催化二: 万达电影最近公告,上海儒意拟受让大股东北京万达投资51%股权,公司实控人将变更,公司将于12月13日复牌,市场预期有三个涨停。 在疫情的影响下,院线行业出清与集中度提升加速,头部企业市占率进一步提升,利好上市
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万达电影
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幸福蓝海
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金逸影视
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国中水务
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2023-11-29 22:22:34
重磅!京新药业失眠药获批上市,空间巨大!
如上图,京新药业地达西尼胶囊获批上市,发布时间为2023年11月29日。 该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是氨基丁酸A型(GABAA)受体的部分正向别构调节剂,通过部分激活GABAA受体,产生促进睡眠的作用。该药品的上市为失眠障碍患者提供了新的治疗选择。 地达西尼胶囊是中国第一批享受创新药定价策略的新药。 “在一个创新药上市初期,医保部门允许其有一个较高的定价,到了中期,医保部门会通过谈判等形式促使企业降价。” 安达西尼在治疗失眠上对比传统药物有疗效显著、安全性高
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京新药业
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2023-11-29 22:18:24
天风医药杨松团队京新药业点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼获批,开启失眠治疗新时代
【天风医药杨松团队】京新药业动态点评:首个国产1类抗失眠创新药地达西尼今日获批,开启失眠治疗新时代 事件: 国家药品监督管理局批准浙江京新药申报的1类创新药地达西尼上市。该药适用于失眠障碍患者的短期治疗。 地达西尼兼具安全性及有效性 地达西尼属于苯二氨卓类药物,是GABAA) 受体的部分正向别构调节剂,通过与α1-亚型结合导致GABAa受体的变构调节而中度激活该受体并导致下游信号转导,从而抑制中枢神经系统,发生睡眠作用。地达西尼III 期临床研究(JX202001-EVT201-III)中EVT
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京新药业
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2023-11-29 22:04:48
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀!
疯了!拼多多市值接近阿里巴巴,全世界都在砍一刀! 昨日拼多多业绩大超预期,美股涨幅接近20%,市值接近阿里巴巴,已达京东4倍!旗下TEMU出海电商平台已成增长新引擎,有望抢占亚马逊市场,想象空间巨大! 根据AppMagic公布的数据,TEMU已成为全球下载量第六的APP,自2023年以来,每日新增用户近一千万。预计TEMU在2023年GMV将达到180亿美金!目前Temu 已吸引到 1.2 亿人浏览商品,平均每天发出 160 万个包裹 ,过去一年,有约 9% 的美国人在 Temu 购物。在这个全
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若羽臣
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优博讯
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2023-11-29 22:04:02
联创电子:车载镜头放量
联创电子:车载镜头放量 1.核心业务是车载镜头车载镜头从L2往L3以及更高的智驾级别往上走的过程中,壁垒越来越高,成为汽车的安全件,而且只有模造玻璃镜头才可能不形变和飘焦。 联创卡位了车载镜头最核心的资产就是模造玻璃产能,中国第一,全球唯二,哪怕是舜宇的模造玻璃技术在良率和效率上也是远低于联创。这块优势使得联创的车载镜头比别人低了10%的成本。而且联创的客户结构是远优于舜宇的,这是研究的预期差,联创下游是特斯拉,华为,比亚迪,新势力等等,卡住了最核心的智驾玩家。(市场一度被某司的车载镜头模组业务
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联创电子
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2023-11-29 22:00:23
新增推荐弹性标的【中润光学】
新增推荐弹性标的【中润光学】: 华为汽车与安防镜头核心供应商,AI 机器视觉镜头后续或在华为机器人产品突破 1、光学镜头专精特新小巨人,技术壁垒极高,国内极少数产品通过 TAF16949 认证,在智能辅助驾驶 ADAS 领域批量出货的企业 2、公司深度绑定华为,光学镜头供货华为汽车与安防。同时,与华为合作研发 AI 变焦镜,具备超高速精准变焦性能,是国内唯一具备应用于人形机器人的镜头。后续如果华为确定入局,有望在华为人形机器人应用 3、公司 IPO 前收购木下光学,全球光学设计前沿企业,是松下和
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中润光学
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2023-11-29 21:58:41
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪
【万业企业】回调即是恩赐,极致的预期差,过度博弈注定错失主升浪 各位领导好,前期我们根据不同客户的资本开支进展分别推荐了【万润科技-YTMC】、【文一科技-H&SJ Semi】,近期半导体大基金增资CXMT引起广泛关注,在此我们给领导奉上第三只顺资本开支的按手票【万业企业】。 一句话预期差:横向比较来看,CXMT相较H及YTMC的资本开支明显低于年初的预期,我们深究其核心原因是“财政与钱“,这也使得CXMT产业链的标的是这一轮存储周期中走的最弱的一条线;大基金的增持让我们的转述可以更乐观的表达为
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2023-11-29 21:56:00
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析
高新兴:率先实现落地的华为具身机器人、华为+V2X、华为+算力、华为+卫星,多重逻辑解析 #高新兴为华为重要行业合作伙伴、领先级“独立软件开发商”、被华为评选为“优秀合作伙伴”,在机器人、无人驾驶、卫星、服务器领域全方位合作。 #华为+机器人 :高新兴机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统、借助机器人技术和人工智能技术的融合,达到并超越了人工巡检“看,听,摸,问,测”能力水平。可无需预设位、自动规划合理巡检点及最优路径。#高新兴机器人已成为全球领先的巡逻机器人(SPR)产品与服务提
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2023-11-27 18:50:52
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股
游戏行业重大变化,积极关注字节游戏概念股 1.字节跳动打算砍掉游戏所有非上线项目,明天会进行大裁员。有相关公司反应目前主要系裁切自研项目组,发行项目未受影响。 2.未来字节若要参与游戏行业大概率会通过类似ODM的方式来进行游戏研发,以及重点受益发行端; 重点关注名臣健康(基本面最强对应只有PE8),凯撒文化、富春股份等字节概念标的。 字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow,技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士表示,这一新部门的业务带头人,为字节大模型团队的负责人朱文佳。在字节圈内
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名臣健康
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2023-11-21 21:55:40
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍
麦加芯彩——双周期共振,新品国产替代空间增长三倍 1.公司主营涂料,目前下游领域主要是风电和集装箱,今年明确见底,集装箱明年预期不断升温,集装箱龙头股已经走出强趋势; 2.公司进入船舶涂料领域,该领域技术壁垒非常高,市场空间是风电和集中箱的总和,达到200亿元,目前该领域国产化率为0; 3.公司产能投放进入更大空间、更高毛利市场,同时公司主业周期底部共振向上,有望迎来戴维斯双击; 4.预计公司26年7亿利润,给与30倍PE,目标市值210亿。 麦加芯彩(603062.SH)在互动平台表示,涂料市
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2023-11-21 12:31:14
北交所华为射频组件核心供应商:富士达。有量
富士达:通信射频方案龙头,华为射频组件核心供应商,受益5.5G+汽车自动驾驶,产品需求数倍增长;航天五院同轴线缆唯一认证供应商,卫星射频方案市占率超过70%,卫星互联网核心标的;股价历史低位,估值仅18X,大股东中航光电包揽85%的定向增发份额。 #华为通讯方案射频组件核心供应商,业绩弹性大。公司是华为5G基站射频组件核心供应商(22年销售收入2亿元,营收占比25%),10月10日华为发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,据国际标准组织3GPP的规划,5.5G首版标准R18将在2024年上半年
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2023-11-15 18:29:46
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商
#光力科技:华为先进封装划片机唯一供应商 ●划片机是先进封装重要环节,目前被海外垄断,全球只有Disco和ACCRETECH两家公司可以制造切割12英寸晶圆 ●光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,设备已经供货盛合晶微(华为先进封装),主要负责昇腾产品,可以实现12寸+8寸切割,是国内唯一可以实现12寸量产切割的设备商 ●划片机核心零部件为空气主轴,光力科技控股子公司LP为划片机发明者,是全球最大的空气主轴公司,下游供货Disco和东京精密 ★估值: 划片机单台价值量500w,单日切割100
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光力科技
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2023-11-13 21:56:48
先进封装星辰大海之 光力科技
12英寸全自动划切设备已经进入头部封测企业并形成批量销售。半导体划切设备可以用于先进封装的划切工艺 先进封装晶圆切割+减薄设备引领者,国产替代进入盛合晶微放量市场广阔! 晶圆切割(划片机)是先进封装重要环节之一,目前被海外绝度垄断,主要有Disco以及ACCRETECH两家公司可以制造切割12寸的晶圆。光力科技收购全球第三大晶圆切割公司ADT,目前设备已经进去盛合晶微量产项目,负责昇腾等产品,可实现12寸、8寸切割,成为唯一国内可实现12寸量产晶圆切割的设备商。 晶圆减薄(研磨机)是先进封装最难
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光力科技
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2023-11-12 21:31:10
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台
#海看股份:短剧国内唯一牌照+自建平台 ✔9月14日,布局微短剧项目,进入试运营阶段,同步开发微信小程序+抖音小程序 ✔取得《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧(片)的制作、播出服务”许可,国内唯一 ✔旗下“章鱼小短剧”已经上线12部短剧,900多集,均已通过备案 ✔板块最小流通市值,仅13亿,超跌次新,距历史新高一步之遥,筹码结构完美 ✔国内市场方兴未艾,短剧质量良莠不齐,传后续进行监管审核制,海看股份是唯一取得牌照的上市公司,直接受益,重视! ----------------------
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