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超短追板的散户

2025-03-05 13:33:51

天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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天音控股

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2025-03-03 15:06:39

永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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永鼎股份

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2025-02-26 21:24:30

银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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银轮股份

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2025-02-26 21:21:29

美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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美利云

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2025-02-24 14:22:06

星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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星光农机

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2025-02-23 21:31:33

润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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润建股份

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2025-02-18 15:12:01

北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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北自科技

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2025-02-17 17:43:44

长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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长亮科技

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2025-02-14 15:39:34

恒立液压：基本面扎实、技术领跑，人形机器人赛道下的价值重估机遇

一、基本面全面碾压同业，龙头地位不可撼动技术壁垒铸就护城河恒立液压深耕液压领域数十年，拥有覆盖液压泵、马达、控制系统的全产业链技术储备，其自主研发的高精度液压元件打破了国际垄断，成为三一重工、徐工机械等工程机械巨头的核心供应商。公司研发投入常年占营收比超5%，技术团队规模达千人以上，专利数量行业领先。盈利能力与成长性双优 2024年三季报显示，公司净利润逆势增长2.16%，在工程机械行业周期波动中展现出强韧性。2025年1月单周股价暴涨18.71%，市值突破800亿元，远超同业（如三一重工

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恒立液压

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2025-02-14 15:10:58

恒生电子：被低估的金融科技龙头，阿里生态与DeepSeek共振下的价值重估

一、股价滞胀：市场低估核心壁垒，补涨空间显著尽管港股科技板块近期因AI热潮（如DeepSeek大模型发布）和消费复苏预期持续走强，恒生科技指数2月涨幅超14%，但恒生电子作为金融IT领域的绝对龙头，股价尚未充分反映其技术护城河与战略价值。相较于同属阿里生态的阿里健康（单日涨幅超24%）、金蝶国际（单日涨超8%），恒生电子当前估值处于历史低位，存在显著的“价值洼地”特征。核心逻辑：恒生电子长期占据中国金融IT系统超90%的市场份额，覆盖银行、证券、基金等全金融领域，其系统掌握金融机构的核心交易

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恒生电子

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2025-02-10 19:48:58

中公教育：AI+就业服务赛道的领跑者，DeepSeek大模型驱动增长新引擎

在人工智能技术加速渗透各行业的今天，中公教育凭借其前瞻性布局与技术创新，以“AI+就业服务”为核心战略，携手国内顶尖AI大模型DeepSeek，正掀起一场教育服务与人力资源行业的双重革命。通过深度融合AI技术，中公教育不仅重塑了传统就业培训模式，更在资本市场展现出强大的增长潜力。一、战略纵深：从“云信”到DeepSeek，构建AI就业服务生态 2024年，中公教育推出自研的垂直大模型“云信”，初步实现AI在教学内容研发、智能测评等场景的应用。2025年，公司进一步引入DeepSeek系列模型，

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中公教育
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全通教育

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2025-02-09 18:15:31

润达医疗：AI医疗赛道领航者，赋能智慧医疗新未来

——聚焦AI医药革命，把握千亿级市场机遇一、行业背景：AI+医疗蓄势待发，政策与需求双轮驱动随着人口老龄化加速、医疗资源分布不均等问题凸显，传统医疗模式亟需技术破局。AI技术凭借其高效数据处理、精准决策支持和资源优化能力，正成为医疗行业变革的核心驱动力。政策支持：国家“十四五”规划明确推进医疗数字化升级，AI医疗被列为重点发展方向。2024年我国AI医疗应用规模预计达936.6亿元，年均增速超29%。市场需求：患者对优质医疗资源需求激增，AI辅助诊断、慢病管理、个性化治疗等场景需求爆发，

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润达医疗

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2025-02-06 15:36:24

德赛西威：比亚迪智能化战略下的核心受益者，智驾域控龙头开启新成长周期

在新能源汽车智能化浪潮中，比亚迪作为全球销量冠军正加速向“智驾平权”目标迈进，而德赛西威作为国内智能驾驶域控制器（DCU）领域的隐形冠军，凭借技术积淀与生态协同能力，深度绑定比亚迪等头部车企，成为智能化转型的核心受益者。以下从技术、合作与市场三个维度解析德赛西威的成长逻辑。一、技术领先：从座舱到智驾的全域布局，构筑护城河德赛西威自2018年起聚焦智能座舱、智能驾驶和车联网三大业务，通过“联合开发+量产迭代”模式，逐步确立了行业领先地位：智能驾驶域控的“先行者”： 2020年，德赛西威率先量

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2025-02-04 12:31:56

节后AI应用主线王者归来！拓尔思（300229）：DeepSeek引爆千亿政策大数据革命

一、节前暗流涌动：AI应用已成资金埋伏核心阵地 1. 假期全球AI催化密集，应用端行情一触即发海外映射：国庆期间，微软发布Copilot全面植入Win11系统，AI办公工具商业化加速（美股Adobe大涨14%）；政策加码：10月7日国常会通过《人工智能+行动方案》，明确“2024年政务、医疗、教育AI普及率超50%”；技术突破：DeepSeek联合华为发布政务大模型“智政1.0”，支持10万级长文本政策分析，直接利好政务AI场景。 2. 资金抢跑迹象明显，拓尔思节前逆势吸筹量价异动：节前

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拓尔思

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2025-02-01 10:09:09

PLTR最强的美股软件股，拓尔思作为对标节后继续暴涨！

@浅酌ttz：Palantir市值突破万亿，AI软件会是新方向吗？

Palantir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Palantir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

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天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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恒立液压：基本面扎实、技术领跑，人形机器人赛道下的价值重估机遇

一、基本面全面碾压同业，龙头地位不可撼动技术壁垒铸就护城河恒立液压深耕液压领域数十年，拥有覆盖液压泵、马达、控制系统的全产业链技术储备，其自主研发的高精度液压元件打破了国际垄断，成为三一重工、徐工机械等工程机械巨头的核心供应商。公司研发投入常年占营收比超5%，技术团队规模达千人以上，专利数量行业领先。盈利能力与成长性双优 2024年三季报显示，公司净利润逆势增长2.16%，在工程机械行业周期波动中展现出强韧性。2025年1月单周股价暴涨18.71%，市值突破800亿元，远超同业（如三一重工

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恒生电子：被低估的金融科技龙头，阿里生态与DeepSeek共振下的价值重估

一、股价滞胀：市场低估核心壁垒，补涨空间显著尽管港股科技板块近期因AI热潮（如DeepSeek大模型发布）和消费复苏预期持续走强，恒生科技指数2月涨幅超14%，但恒生电子作为金融IT领域的绝对龙头，股价尚未充分反映其技术护城河与战略价值。相较于同属阿里生态的阿里健康（单日涨幅超24%）、金蝶国际（单日涨超8%），恒生电子当前估值处于历史低位，存在显著的“价值洼地”特征。核心逻辑：恒生电子长期占据中国金融IT系统超90%的市场份额，覆盖银行、证券、基金等全金融领域，其系统掌握金融机构的核心交易

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中公教育：AI+就业服务赛道的领跑者，DeepSeek大模型驱动增长新引擎

在人工智能技术加速渗透各行业的今天，中公教育凭借其前瞻性布局与技术创新，以“AI+就业服务”为核心战略，携手国内顶尖AI大模型DeepSeek，正掀起一场教育服务与人力资源行业的双重革命。通过深度融合AI技术，中公教育不仅重塑了传统就业培训模式，更在资本市场展现出强大的增长潜力。一、战略纵深：从“云信”到DeepSeek，构建AI就业服务生态 2024年，中公教育推出自研的垂直大模型“云信”，初步实现AI在教学内容研发、智能测评等场景的应用。2025年，公司进一步引入DeepSeek系列模型，

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润达医疗：AI医疗赛道领航者，赋能智慧医疗新未来

——聚焦AI医药革命，把握千亿级市场机遇一、行业背景：AI+医疗蓄势待发，政策与需求双轮驱动随着人口老龄化加速、医疗资源分布不均等问题凸显，传统医疗模式亟需技术破局。AI技术凭借其高效数据处理、精准决策支持和资源优化能力，正成为医疗行业变革的核心驱动力。政策支持：国家“十四五”规划明确推进医疗数字化升级，AI医疗被列为重点发展方向。2024年我国AI医疗应用规模预计达936.6亿元，年均增速超29%。市场需求：患者对优质医疗资源需求激增，AI辅助诊断、慢病管理、个性化治疗等场景需求爆发，

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德赛西威：比亚迪智能化战略下的核心受益者，智驾域控龙头开启新成长周期

在新能源汽车智能化浪潮中，比亚迪作为全球销量冠军正加速向“智驾平权”目标迈进，而德赛西威作为国内智能驾驶域控制器（DCU）领域的隐形冠军，凭借技术积淀与生态协同能力，深度绑定比亚迪等头部车企，成为智能化转型的核心受益者。以下从技术、合作与市场三个维度解析德赛西威的成长逻辑。一、技术领先：从座舱到智驾的全域布局，构筑护城河德赛西威自2018年起聚焦智能座舱、智能驾驶和车联网三大业务，通过“联合开发+量产迭代”模式，逐步确立了行业领先地位：智能驾驶域控的“先行者”： 2020年，德赛西威率先量

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节后AI应用主线王者归来！拓尔思（300229）：DeepSeek引爆千亿政策大数据革命

一、节前暗流涌动：AI应用已成资金埋伏核心阵地 1. 假期全球AI催化密集，应用端行情一触即发海外映射：国庆期间，微软发布Copilot全面植入Win11系统，AI办公工具商业化加速（美股Adobe大涨14%）；政策加码：10月7日国常会通过《人工智能+行动方案》，明确“2024年政务、医疗、教育AI普及率超50%”；技术突破：DeepSeek联合华为发布政务大模型“智政1.0”，支持10万级长文本政策分析，直接利好政务AI场景。 2. 资金抢跑迹象明显，拓尔思节前逆势吸筹量价异动：节前

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@浅酌ttz：Palantir市值突破万亿，AI软件会是新方向吗？

Palantir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Palantir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

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天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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永鼎股份

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2025-02-26 21:24:30

银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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银轮股份

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美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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美利云

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星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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星光农机

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润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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润建股份

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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北自科技

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2025-02-17 17:43:44

长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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长亮科技

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恒立液压：基本面扎实、技术领跑，人形机器人赛道下的价值重估机遇

一、基本面全面碾压同业，龙头地位不可撼动技术壁垒铸就护城河恒立液压深耕液压领域数十年，拥有覆盖液压泵、马达、控制系统的全产业链技术储备，其自主研发的高精度液压元件打破了国际垄断，成为三一重工、徐工机械等工程机械巨头的核心供应商。公司研发投入常年占营收比超5%，技术团队规模达千人以上，专利数量行业领先。盈利能力与成长性双优 2024年三季报显示，公司净利润逆势增长2.16%，在工程机械行业周期波动中展现出强韧性。2025年1月单周股价暴涨18.71%，市值突破800亿元，远超同业（如三一重工

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恒生电子：被低估的金融科技龙头，阿里生态与DeepSeek共振下的价值重估

一、股价滞胀：市场低估核心壁垒，补涨空间显著尽管港股科技板块近期因AI热潮（如DeepSeek大模型发布）和消费复苏预期持续走强，恒生科技指数2月涨幅超14%，但恒生电子作为金融IT领域的绝对龙头，股价尚未充分反映其技术护城河与战略价值。相较于同属阿里生态的阿里健康（单日涨幅超24%）、金蝶国际（单日涨超8%），恒生电子当前估值处于历史低位，存在显著的“价值洼地”特征。核心逻辑：恒生电子长期占据中国金融IT系统超90%的市场份额，覆盖银行、证券、基金等全金融领域，其系统掌握金融机构的核心交易

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中公教育：AI+就业服务赛道的领跑者，DeepSeek大模型驱动增长新引擎

在人工智能技术加速渗透各行业的今天，中公教育凭借其前瞻性布局与技术创新，以“AI+就业服务”为核心战略，携手国内顶尖AI大模型DeepSeek，正掀起一场教育服务与人力资源行业的双重革命。通过深度融合AI技术，中公教育不仅重塑了传统就业培训模式，更在资本市场展现出强大的增长潜力。一、战略纵深：从“云信”到DeepSeek，构建AI就业服务生态 2024年，中公教育推出自研的垂直大模型“云信”，初步实现AI在教学内容研发、智能测评等场景的应用。2025年，公司进一步引入DeepSeek系列模型，

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润达医疗：AI医疗赛道领航者，赋能智慧医疗新未来

——聚焦AI医药革命，把握千亿级市场机遇一、行业背景：AI+医疗蓄势待发，政策与需求双轮驱动随着人口老龄化加速、医疗资源分布不均等问题凸显，传统医疗模式亟需技术破局。AI技术凭借其高效数据处理、精准决策支持和资源优化能力，正成为医疗行业变革的核心驱动力。政策支持：国家“十四五”规划明确推进医疗数字化升级，AI医疗被列为重点发展方向。2024年我国AI医疗应用规模预计达936.6亿元，年均增速超29%。市场需求：患者对优质医疗资源需求激增，AI辅助诊断、慢病管理、个性化治疗等场景需求爆发，

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德赛西威：比亚迪智能化战略下的核心受益者，智驾域控龙头开启新成长周期

在新能源汽车智能化浪潮中，比亚迪作为全球销量冠军正加速向“智驾平权”目标迈进，而德赛西威作为国内智能驾驶域控制器（DCU）领域的隐形冠军，凭借技术积淀与生态协同能力，深度绑定比亚迪等头部车企，成为智能化转型的核心受益者。以下从技术、合作与市场三个维度解析德赛西威的成长逻辑。一、技术领先：从座舱到智驾的全域布局，构筑护城河德赛西威自2018年起聚焦智能座舱、智能驾驶和车联网三大业务，通过“联合开发+量产迭代”模式，逐步确立了行业领先地位：智能驾驶域控的“先行者”： 2020年，德赛西威率先量

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节后AI应用主线王者归来！拓尔思（300229）：DeepSeek引爆千亿政策大数据革命

一、节前暗流涌动：AI应用已成资金埋伏核心阵地 1. 假期全球AI催化密集，应用端行情一触即发海外映射：国庆期间，微软发布Copilot全面植入Win11系统，AI办公工具商业化加速（美股Adobe大涨14%）；政策加码：10月7日国常会通过《人工智能+行动方案》，明确“2024年政务、医疗、教育AI普及率超50%”；技术突破：DeepSeek联合华为发布政务大模型“智政1.0”，支持10万级长文本政策分析，直接利好政务AI场景。 2. 资金抢跑迹象明显，拓尔思节前逆势吸筹量价异动：节前

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拓尔思

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PLTR最强的美股软件股，拓尔思作为对标节后继续暴涨！

@浅酌ttz：Palantir市值突破万亿，AI软件会是新方向吗？

Palantir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Palantir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

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2025-03-05 13:33:51

天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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天音控股

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永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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恒立液压：基本面扎实、技术领跑，人形机器人赛道下的价值重估机遇

一、基本面全面碾压同业，龙头地位不可撼动技术壁垒铸就护城河恒立液压深耕液压领域数十年，拥有覆盖液压泵、马达、控制系统的全产业链技术储备，其自主研发的高精度液压元件打破了国际垄断，成为三一重工、徐工机械等工程机械巨头的核心供应商。公司研发投入常年占营收比超5%，技术团队规模达千人以上，专利数量行业领先。盈利能力与成长性双优 2024年三季报显示，公司净利润逆势增长2.16%，在工程机械行业周期波动中展现出强韧性。2025年1月单周股价暴涨18.71%，市值突破800亿元，远超同业（如三一重工

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恒生电子：被低估的金融科技龙头，阿里生态与DeepSeek共振下的价值重估

一、股价滞胀：市场低估核心壁垒，补涨空间显著尽管港股科技板块近期因AI热潮（如DeepSeek大模型发布）和消费复苏预期持续走强，恒生科技指数2月涨幅超14%，但恒生电子作为金融IT领域的绝对龙头，股价尚未充分反映其技术护城河与战略价值。相较于同属阿里生态的阿里健康（单日涨幅超24%）、金蝶国际（单日涨超8%），恒生电子当前估值处于历史低位，存在显著的“价值洼地”特征。核心逻辑：恒生电子长期占据中国金融IT系统超90%的市场份额，覆盖银行、证券、基金等全金融领域，其系统掌握金融机构的核心交易

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中公教育：AI+就业服务赛道的领跑者，DeepSeek大模型驱动增长新引擎

在人工智能技术加速渗透各行业的今天，中公教育凭借其前瞻性布局与技术创新，以“AI+就业服务”为核心战略，携手国内顶尖AI大模型DeepSeek，正掀起一场教育服务与人力资源行业的双重革命。通过深度融合AI技术，中公教育不仅重塑了传统就业培训模式，更在资本市场展现出强大的增长潜力。一、战略纵深：从“云信”到DeepSeek，构建AI就业服务生态 2024年，中公教育推出自研的垂直大模型“云信”，初步实现AI在教学内容研发、智能测评等场景的应用。2025年，公司进一步引入DeepSeek系列模型，

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润达医疗：AI医疗赛道领航者，赋能智慧医疗新未来

——聚焦AI医药革命，把握千亿级市场机遇一、行业背景：AI+医疗蓄势待发，政策与需求双轮驱动随着人口老龄化加速、医疗资源分布不均等问题凸显，传统医疗模式亟需技术破局。AI技术凭借其高效数据处理、精准决策支持和资源优化能力，正成为医疗行业变革的核心驱动力。政策支持：国家“十四五”规划明确推进医疗数字化升级，AI医疗被列为重点发展方向。2024年我国AI医疗应用规模预计达936.6亿元，年均增速超29%。市场需求：患者对优质医疗资源需求激增，AI辅助诊断、慢病管理、个性化治疗等场景需求爆发，

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德赛西威：比亚迪智能化战略下的核心受益者，智驾域控龙头开启新成长周期

在新能源汽车智能化浪潮中，比亚迪作为全球销量冠军正加速向“智驾平权”目标迈进，而德赛西威作为国内智能驾驶域控制器（DCU）领域的隐形冠军，凭借技术积淀与生态协同能力，深度绑定比亚迪等头部车企，成为智能化转型的核心受益者。以下从技术、合作与市场三个维度解析德赛西威的成长逻辑。一、技术领先：从座舱到智驾的全域布局，构筑护城河德赛西威自2018年起聚焦智能座舱、智能驾驶和车联网三大业务，通过“联合开发+量产迭代”模式，逐步确立了行业领先地位：智能驾驶域控的“先行者”： 2020年，德赛西威率先量

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节后AI应用主线王者归来！拓尔思（300229）：DeepSeek引爆千亿政策大数据革命

一、节前暗流涌动：AI应用已成资金埋伏核心阵地 1. 假期全球AI催化密集，应用端行情一触即发海外映射：国庆期间，微软发布Copilot全面植入Win11系统，AI办公工具商业化加速（美股Adobe大涨14%）；政策加码：10月7日国常会通过《人工智能+行动方案》，明确“2024年政务、医疗、教育AI普及率超50%”；技术突破：DeepSeek联合华为发布政务大模型“智政1.0”，支持10万级长文本政策分析，直接利好政务AI场景。 2. 资金抢跑迹象明显，拓尔思节前逆势吸筹量价异动：节前

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@浅酌ttz：Palantir市值突破万亿，AI软件会是新方向吗？

Palantir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Palantir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

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天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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银轮股份

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2025-02-26 21:21:29

美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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美利云

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2025-02-24 14:22:06

星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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2025-02-23 21:31:33

润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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润建股份

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2025-02-18 15:12:01

北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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2025-02-17 17:43:44

长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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长亮科技

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2025-02-14 15:39:34

恒立液压：基本面扎实、技术领跑，人形机器人赛道下的价值重估机遇

一、基本面全面碾压同业，龙头地位不可撼动技术壁垒铸就护城河恒立液压深耕液压领域数十年，拥有覆盖液压泵、马达、控制系统的全产业链技术储备，其自主研发的高精度液压元件打破了国际垄断，成为三一重工、徐工机械等工程机械巨头的核心供应商。公司研发投入常年占营收比超5%，技术团队规模达千人以上，专利数量行业领先。盈利能力与成长性双优 2024年三季报显示，公司净利润逆势增长2.16%，在工程机械行业周期波动中展现出强韧性。2025年1月单周股价暴涨18.71%，市值突破800亿元，远超同业（如三一重工

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2025-02-14 15:10:58

恒生电子：被低估的金融科技龙头，阿里生态与DeepSeek共振下的价值重估

一、股价滞胀：市场低估核心壁垒，补涨空间显著尽管港股科技板块近期因AI热潮（如DeepSeek大模型发布）和消费复苏预期持续走强，恒生科技指数2月涨幅超14%，但恒生电子作为金融IT领域的绝对龙头，股价尚未充分反映其技术护城河与战略价值。相较于同属阿里生态的阿里健康（单日涨幅超24%）、金蝶国际（单日涨超8%），恒生电子当前估值处于历史低位，存在显著的“价值洼地”特征。核心逻辑：恒生电子长期占据中国金融IT系统超90%的市场份额，覆盖银行、证券、基金等全金融领域，其系统掌握金融机构的核心交易

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2025-02-10 19:48:58

中公教育：AI+就业服务赛道的领跑者，DeepSeek大模型驱动增长新引擎

在人工智能技术加速渗透各行业的今天，中公教育凭借其前瞻性布局与技术创新，以“AI+就业服务”为核心战略，携手国内顶尖AI大模型DeepSeek，正掀起一场教育服务与人力资源行业的双重革命。通过深度融合AI技术，中公教育不仅重塑了传统就业培训模式，更在资本市场展现出强大的增长潜力。一、战略纵深：从“云信”到DeepSeek，构建AI就业服务生态 2024年，中公教育推出自研的垂直大模型“云信”，初步实现AI在教学内容研发、智能测评等场景的应用。2025年，公司进一步引入DeepSeek系列模型，

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2025-02-09 18:15:31

润达医疗：AI医疗赛道领航者，赋能智慧医疗新未来

——聚焦AI医药革命，把握千亿级市场机遇一、行业背景：AI+医疗蓄势待发，政策与需求双轮驱动随着人口老龄化加速、医疗资源分布不均等问题凸显，传统医疗模式亟需技术破局。AI技术凭借其高效数据处理、精准决策支持和资源优化能力，正成为医疗行业变革的核心驱动力。政策支持：国家“十四五”规划明确推进医疗数字化升级，AI医疗被列为重点发展方向。2024年我国AI医疗应用规模预计达936.6亿元，年均增速超29%。市场需求：患者对优质医疗资源需求激增，AI辅助诊断、慢病管理、个性化治疗等场景需求爆发，

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2025-02-06 15:36:24

德赛西威：比亚迪智能化战略下的核心受益者，智驾域控龙头开启新成长周期

在新能源汽车智能化浪潮中，比亚迪作为全球销量冠军正加速向“智驾平权”目标迈进，而德赛西威作为国内智能驾驶域控制器（DCU）领域的隐形冠军，凭借技术积淀与生态协同能力，深度绑定比亚迪等头部车企，成为智能化转型的核心受益者。以下从技术、合作与市场三个维度解析德赛西威的成长逻辑。一、技术领先：从座舱到智驾的全域布局，构筑护城河德赛西威自2018年起聚焦智能座舱、智能驾驶和车联网三大业务，通过“联合开发+量产迭代”模式，逐步确立了行业领先地位：智能驾驶域控的“先行者”： 2020年，德赛西威率先量

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2025-02-04 12:31:56

节后AI应用主线王者归来！拓尔思（300229）：DeepSeek引爆千亿政策大数据革命

一、节前暗流涌动：AI应用已成资金埋伏核心阵地 1. 假期全球AI催化密集，应用端行情一触即发海外映射：国庆期间，微软发布Copilot全面植入Win11系统，AI办公工具商业化加速（美股Adobe大涨14%）；政策加码：10月7日国常会通过《人工智能+行动方案》，明确“2024年政务、医疗、教育AI普及率超50%”；技术突破：DeepSeek联合华为发布政务大模型“智政1.0”，支持10万级长文本政策分析，直接利好政务AI场景。 2. 资金抢跑迹象明显，拓尔思节前逆势吸筹量价异动：节前

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2025-02-01 10:09:09

PLTR最强的美股软件股，拓尔思作为对标节后继续暴涨！

@浅酌ttz：Palantir市值突破万亿，AI软件会是新方向吗？

Palantir是一家总部位于美国的软件和技术服务公司，以其强大的数据分析和决策支持平台而闻名。该公司专注于为政府、军事、金融、医疗等领域的客户提供定制化的解决方案，帮助他们从海量数据中提取有价值的信息，以支持决策制定和问题解决。Palantir的技术平台具有高度的灵活性和可扩展

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