投票数据：【1】商业航天：2025年8月4日，海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》，提出加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。【2】人工智能：1）海外算力：

1、军工：央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约，推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技：网传纪要，Pa

8月堪称机器人行业的“超级碗“——北京、深圳接连上演四场顶级盛会，从世界机器人大会到具身智能产业大会，再到人形机器人运动会和通用人工智能博览会，直接把行业热度拉满！尤其是具身智能这个赛道，政策、资本、技术三重红利共振，简直是2025年最值得关注的“风口上的猪“！ 一、四大盛会串起产业升级

AI编程霸主之争即将上演！此次纠纷的核心，实则是Claude与GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞。    美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  ❗翰宇药业两日内信息催化：携手KuCoin进军RWA赛道，创新药资产代币化引爆市场想象空间8月4日，翰宇药业（300199.SZ）与全球知名数字资产平台KuCo

周一舆情热度①人工智能+-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（杰创智能、新国都 、通达海、博思软件、东土科技、东杰智能、鼎捷数智等）②军工-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协

2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  接下来的一周机器人催化频发。。1.8月8日，世界机器人大会在京开幕。2.8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。3.8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开。4.首个机器人消费节启动，个人买机器人最高可获1500元补贴，

作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

三胎+ 机器人+ 重组+ 医药军工共振，周期与成长交织 一、 市场主线图谱： 三胎消费（婴童个护）+ 机器人（AI + 制造）+ 重组（光伏 / 医药）+ 医药军工（双轨驱动） 成核心，LNG 周期（胜通能源）脉冲延续； 三胎消费锚定倍加洁 + 机器人聚焦东杰智能 /

今日聚焦【西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元】西藏天路(600326.SH)公告称，截止当日，公司通过集中竞价交易系统累计出售中国电建2500万股，累计成交金额1.84亿元。本次出售完成后，公司仍持有中国电建4177万股。经初步测算，本次出售扣除成本

安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门（CCS）的收购，交易估值约 105 亿美元（含债务）。 我们认为本次收购展现了AI集群sc­a­le-up架构需求爆发，康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合，光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先，此次剥离连

调整就是为了更好的上涨1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点2、下周一到周四连续涨停个股是谁 

盘中发酵1、AIDC变压器：全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点。顺钠股份无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军最新披露无人化作战模式：无人化作战的时代已经到来。建设工业、科思科技美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Clau

   今天多头围绕21日线展开反击，大盘收红，市场量能进一步缩小，来到1.5万亿左右，板块持续轮动。 早盘低开低点3547，该位置在帖子里提到的关键位3545处，3545是多头反击的关键位，这在7月底的帖子里已经给出了，随后的震荡高点围绕3570展开，显然，震荡高点在短线震荡

投票数据：【1】商业航天：2025年8月4日，海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》，提出加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。【2】人工智能：1）海外算力：

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2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  接下来的一周机器人催化频发。。1.8月8日，世界机器人大会在京开幕。2.8月13日，中国具身智能机器人产业大会将召开。3.8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开。4.首个机器人消费节启动，个人买机器人最高可获1500元补贴，

作者：邓利军投资要点美股持续全面慢牛主要受基本面走强、分红较高、流动性宽松等因素驱动。一是基本面走强是导致美股全面慢牛的基础：首先，美股4段全面慢牛期间企业盈利均呈现持续上升趋势；其次，美股4段全面慢牛期间，美国GDP增速、零售总额增速、制造业PMI等经济指标均上行或处高位。二是高分红也是美股长期全

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安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门（CCS）的收购，交易估值约 105 亿美元（含债务）。 我们认为本次收购展现了AI集群sc­a­le-up架构需求爆发，康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合，光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先，此次剥离连

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   今天多头围绕21日线展开反击，大盘收红，市场量能进一步缩小，来到1.5万亿左右，板块持续轮动。 早盘低开低点3547，该位置在帖子里提到的关键位3545处，3545是多头反击的关键位，这在7月底的帖子里已经给出了，随后的震荡高点围绕3570展开，显然，震荡高点在短线震荡

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2025年8月1日盘后，八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》;目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。其中，面向国防军工和国家战略需求实施科技重大项目，突破一批工业母机、工业机器人、安全应急装备等智能装备。爱仕达（002403）：主营工业机器人产品 

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1、军工：央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播，其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约，推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技：网传纪要，Pa

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安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门（CCS）的收购，交易估值约 105 亿美元（含债务）。 我们认为本次收购展现了AI集群sc­a­le-up架构需求爆发，康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合，光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先，此次剥离连

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三胎+ 机器人+ 重组+ 医药军工共振，周期与成长交织 一、 市场主线图谱： 三胎消费（婴童个护）+ 机器人（AI + 制造）+ 重组（光伏 / 医药）+ 医药军工（双轨驱动） 成核心，LNG 周期（胜通能源）脉冲延续； 三胎消费锚定倍加洁 + 机器人聚焦东杰智能 /

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安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门（CCS）的收购，交易估值约 105 亿美元（含债务）。 我们认为本次收购展现了AI集群sc­a­le-up架构需求爆发，康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合，光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先，此次剥离连

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