周二舆情热度①大科技/首批样本5月到货；（ 华丰科技、创益通、飞荣达、拓维信息、泰嘉股份、凯旺科技等; 国产芯片/新莱应材、每日互动 、杭钢股份 、银宝山新 、 兆易创新、博创科技、寒武纪等 ）②机器人-PEEK：据国家地方共建人形机器人创新中心预计，人形机器人在202

行情梳理：【开源机械】复盘人形机器人趋势性行情，聚焦 “确定性”2024年底以来板块走出趋势性行情，从偏主题投资，聚焦到技术及供应链“确定性”，各阶段重点略有不同： ①第一波上涨（2024年11-12月初）：板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相，展示灵活抓取网球的运控能力，丝杠、灵巧手微传动最受关注

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  PEEK更新：【PEEK—制品】：1、中研股份：国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商，全球市占率第四，8.07%；2、沃特股份：PEEK产线正在建设中；3、凯盛新材：PEEK产能为1000吨/年，可替代

 “人类的想象力遇见 AI 的演算力，表达不再受限，每一次对话，都是一次共同构建的可能” 是上海‘模速空间’创新生态社区整体理念的具象化表达。作为中国首个大模型产业生态集聚区，模速空间通过整合技术、场景与产业资源，将这一理念融入其生态建设的各个环节：一、场景化表达的生态载体在模速空间的 A

今天晚上讨论比较多的是人工智能和人形机器人，其它的，跨境支付也有点热度。明天是假期前最后一个交易日，会有不少资金去博弈假期发酵的一些方向，比如这几天强势的人工智能和人形机器人，都是有明确产业趋势，假期也大概率会有新催化的（催化可大可小，看市场认可度如何）。又比如前段时间强势的跨境支付，后面也还有预期

渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的涨停联动逻辑清晰："渝"字辈区域龙头属性叠加极品玄学命名，形成天然题材对标。资金记忆层面，两者同属重庆国资旗下上市公司，具备相同的区域政策驱动基因（成渝经济圈战略）。技术形态上，渝开发近期放量突破年线压制，与渝三峡A启动前的量价结构高度相似。更关键的

➠根据快科技4.24报道，传中国对美国产存储作用芯片保持加征125％对等关税。 ➠根据TrendForce集邦咨询最新调查，近期国际形势变化已切实改变了存储器供需方操作策略，受到积极备货潮带动，#第二季的存储合约价调涨幅度皆较原本预期扩大。 ➠受相关信息影响，4.25分销商相关标的涨幅显著，好上好+

一、板块热议：业绩增长：数据显示，3月23日至4月23日，机构调研次数高达3.1万次，环比增幅为49%，达到今年以来相对较高的水平。业绩有支撑的领域备受机构瞩目，科技成长方向随着市场回暖而重获关注。（鸿博股份、中电鑫龙、渝三峡A、珀莱雅、金麒麟等）化工、涨价：近期，部分化工产品价格出现较大波动，相关

第一篇：周二出金日，周二下午或周三是节点细节1：周末发酵的核电一锤子新闻熄火(融发核电接近涨停价开冲高回落+蓝石重装高开低走）,跨境免税(中国中免+众信旅游 也是高开低走熄火),细节2：周五提前涨的电力冰火两重天（华银电力3板带动几个首版补涨，宁波联合跳水明星电力九州集团熄火）还有个泡泡玛特的谷子经

盘中发酵1、华为将会在5月22日召开新品发布会，发布会地点在四川成都。鸿蒙PC版5月份将发布。智微智能美国人排长队抢购深圳智造相机， Insta360 X5热销海内外。（搞活动排队）弘景光电、瀛通通讯国家发改委:将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围。鼎捷软件南非考虑铬铁矿和锰矿出口管制措施。

东三省U8势头较好，雪花以利润为导向，百威调整投入策略。 青岛：18-22年，青岛经典在东北明显攫取份额，主要定价6-8元价格带，消费人群以工薪阶层的年轻人为主，到23年东三省经典达到60万吨。23年疫情后，东三省整体餐饮行业收缩，青啤经典承压，6-8元价格带竞争激烈，燕京U8、红爵开始起

Vertiv 25Q1业绩大超预期。1)增长强劲: TTM订单量YoY+20%，Q1订单YoY+13%，QoQ+21%;订单储备较2024年底增长10%;Q1销售额达20.36亿美元，YoY+24%。2)亚太地区增势迅猛:分地区看，亚太地区增速最快，达36%，北美同比增长29%。3)全年预期上调:将

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1电力（3）4月24日：华银电力一字带动，业绩超预期，夏季用电高峰需求增加，高分红等。2消费（3）4月21日：消费近期持续性板块.3化工(4)4月25日：近期化工部分产品涨价。4AI（3）4月25日：学习AI，5业绩（20）

宁夏一帆再度停车，烯草酮订单饱满供应告急。据百川盈孚，近期南美等地订单下发较好，下游维持良好采购。供给端宁夏一帆再度停车，影响行业接近30%的烯草酮产能。我们预计短期内无法恢复。我们预计行业月度需求量约4000吨，目前的行业供给量不到3000吨，存在明显的供给缺口。 烯草酮价格跳涨，先达股

周期性炒作火电、水电、核电、风电、热电、光伏发电、虚拟电厂火电火电火电装机量前五华能国际(600011)1.25%流通:800亿火电装机量A股第一，装机量106.9GW华电国际(600027)1.70%流通:509亿火电装机量A股第二，装机量52.2GW大唐发电(601991)1.63%流通:387

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Vertiv 25Q1业绩大超预期。1)增长强劲: TTM订单量YoY+20%，Q1订单YoY+13%，QoQ+21%;订单储备较2024年底增长10%;Q1销售额达20.36亿美元，YoY+24%。2)亚太地区增势迅猛:分地区看，亚太地区增速最快，达36%，北美同比增长29%。3)全年预期上调:将

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1电力（3）4月24日：华银电力一字带动，业绩超预期，夏季用电高峰需求增加，高分红等。2消费（3）4月21日：消费近期持续性板块.3化工(4)4月25日：近期化工部分产品涨价。4AI（3）4月25日：学习AI，5业绩（20）

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 “人类的想象力遇见 AI 的演算力，表达不再受限，每一次对话，都是一次共同构建的可能” 是上海‘模速空间’创新生态社区整体理念的具象化表达。作为中国首个大模型产业生态集聚区，模速空间通过整合技术、场景与产业资源，将这一理念融入其生态建设的各个环节：一、场景化表达的生态载体在模速空间的 A

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Vertiv 25Q1业绩大超预期。1)增长强劲: TTM订单量YoY+20%，Q1订单YoY+13%，QoQ+21%;订单储备较2024年底增长10%;Q1销售额达20.36亿美元，YoY+24%。2)亚太地区增势迅猛:分地区看，亚太地区增速最快，达36%，北美同比增长29%。3)全年预期上调:将

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1电力（3）4月24日：华银电力一字带动，业绩超预期，夏季用电高峰需求增加，高分红等。2消费（3）4月21日：消费近期持续性板块.3化工(4)4月25日：近期化工部分产品涨价。4AI（3）4月25日：学习AI，5业绩（20）

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盘中发酵1、华为将会在5月22日召开新品发布会，发布会地点在四川成都。鸿蒙PC版5月份将发布。智微智能美国人排长队抢购深圳智造相机， Insta360 X5热销海内外。（搞活动排队）弘景光电、瀛通通讯国家发改委:将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围。鼎捷软件南非考虑铬铁矿和锰矿出口管制措施。

东三省U8势头较好，雪花以利润为导向，百威调整投入策略。 青岛：18-22年，青岛经典在东北明显攫取份额，主要定价6-8元价格带，消费人群以工薪阶层的年轻人为主，到23年东三省经典达到60万吨。23年疫情后，东三省整体餐饮行业收缩，青啤经典承压，6-8元价格带竞争激烈，燕京U8、红爵开始起

Vertiv 25Q1业绩大超预期。1)增长强劲: TTM订单量YoY+20%，Q1订单YoY+13%，QoQ+21%;订单储备较2024年底增长10%;Q1销售额达20.36亿美元，YoY+24%。2)亚太地区增势迅猛:分地区看，亚太地区增速最快，达36%，北美同比增长29%。3)全年预期上调:将

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1电力（3）4月24日：华银电力一字带动，业绩超预期，夏季用电高峰需求增加，高分红等。2消费（3）4月21日：消费近期持续性板块.3化工(4)4月25日：近期化工部分产品涨价。4AI（3）4月25日：学习AI，5业绩（20）

宁夏一帆再度停车，烯草酮订单饱满供应告急。据百川盈孚，近期南美等地订单下发较好，下游维持良好采购。供给端宁夏一帆再度停车，影响行业接近30%的烯草酮产能。我们预计短期内无法恢复。我们预计行业月度需求量约4000吨，目前的行业供给量不到3000吨，存在明显的供给缺口。 烯草酮价格跳涨，先达股

周期性炒作火电、水电、核电、风电、热电、光伏发电、虚拟电厂火电火电火电装机量前五华能国际(600011)1.25%流通:800亿火电装机量A股第一，装机量106.9GW华电国际(600027)1.70%流通:509亿火电装机量A股第二，装机量52.2GW大唐发电(601991)1.63%流通:387