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 一、昨夜发酵消息精选。1、华为CANN：日前，在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为CANN Mind系列应用套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。华为此次将CANN 开源，有望加速推动其昇腾

【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

 养老 ：市场规模持续扩大 保姆机器人将迎高光时刻---------　　近期，中央广播电视总台举办了一场保姆机器人大会，并且发布了一份《保姆机器人行业发展趋势报告》。　　据了解，保姆机器人是一种具备自主性与具身性的智能系统，代替人类保姆执行护理辅助、健康监测、日常服务及社交陪伴等

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整   ①国产半导体   ② 光刻机   ③稀土严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险

(天风证券)作者： 潘暕1、半导体：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲，关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性我们看好存储板块近期重大机遇，基于：1）Q3Q4存储大板块或持续涨价、2）AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板

题材共振与硬科技的多维博弈一、市场主线图谱：机器人（硬科技 + 题材）+ 军工（重组 + 订单）+ 科技（eSIM + 光刻机）+ 能源（绿氢 + 天然气）+ 高送转成核心。8 月 7 日，市场呈现 “机器人分化（国机精工 / 中欣氟材 VS 中马传动 / 云中马）+ 军工补涨（长城军工 / 北纬科

1、基建8月6日，交通运输部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》，这是基建的一个新的增量利好。方案提出，到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里。实施修复性养护工程30万公里，技术状况优良路率保持在70%以上，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)900

不同于2023H1，本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩，估值和业绩共振，持续性会很长!交易性的回调更需重视，继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、 Sbopify (电商)、Duolingo (教育)、Hubspot(营

今天，前期连续大涨的机器人和军工，出现了分化行情，早盘医疗器械集体大涨，午后稀土、芯片和脑机接口异军突起。          稀土：     特朗普对印加征关税表态：才过了八个小时   所以

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【中泰电子|果链】232关税落地在即，苹果承诺加码美国投资 [太阳]白宫宣布，苹果承诺再投入1000亿美元用于美国国内制造业，受此消息影响，苹果美股盘中涨幅达4%。 ——此前2月苹果曾承诺未来四年将在美投资超5000亿美元，目前累计承诺投资额达6000亿美元。232半导体行业关税预计将于下周发布，有

8.7       盘前特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。被认为是导致今天国产半导体异动的主要原因。       另一个跟关税关联的是医药，8月5日，特朗普在接受CNBC采访时表示，美国首先对进口药品

8.7午间       医药医疗，创新药今天继续震荡，广生堂新高回落，海辰药业冲高回落更多一些。医疗板块涨得猛点，赛诺医疗子公司产品获得FDA突破性医疗器械认证，一字涨停开盘，连续两天大幅回调的利德曼拉板修复了一部分，科华生物涨停反包昨天的跌幅，大博医疗（骨科

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  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整   ①国产半导体   ② 光刻机   ③稀土严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险

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8.7午间       医药医疗，创新药今天继续震荡，广生堂新高回落，海辰药业冲高回落更多一些。医疗板块涨得猛点，赛诺医疗子公司产品获得FDA突破性医疗器械认证，一字涨停开盘，连续两天大幅回调的利德曼拉板修复了一部分，科华生物涨停反包昨天的跌幅，大博医疗（骨科

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8.7       盘前特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。被认为是导致今天国产半导体异动的主要原因。       另一个跟关税关联的是医药，8月5日，特朗普在接受CNBC采访时表示，美国首先对进口药品

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