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郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1电力（3）4月24日：华银电力一字带动，业绩超预期，夏季用电高峰需求增加，高分红等。2消费（3）4月21日：消费近期持续性板块.3化工(4)4月25日：近期化工部分产品涨价。4AI（3）4月25日：学习AI，5业绩（20）

宁夏一帆再度停车，烯草酮订单饱满供应告急。据百川盈孚，近期南美等地订单下发较好，下游维持良好采购。供给端宁夏一帆再度停车，影响行业接近30%的烯草酮产能。我们预计短期内无法恢复。我们预计行业月度需求量约4000吨，目前的行业供给量不到3000吨，存在明显的供给缺口。 烯草酮价格跳涨，先达股

周期性炒作火电、水电、核电、风电、热电、光伏发电、虚拟电厂火电火电火电装机量前五华能国际(600011)1.25%流通:800亿火电装机量A股第一，装机量106.9GW华电国际(600027)1.70%流通:509亿火电装机量A股第二，装机量52.2GW大唐发电(601991)1.63%流通:387

 一、昨夜发酵消息精选。1、AI智能体：会议加快实施“人工智能+”行动。国内AI智能体Manus被爆完成超5亿元融资。百度正式推出一款通用多智能体协作App心响，已上线超 200 个任务类型。概念股：汉得信息、博思软件、鼎捷数智、合合信息、石基信息、东方材料、恒锋信息、卓易信息、泛微网络、

周一舆情热度：①自主可控/昇腾9IOC-华为最强大AI芯片昇腾910D曝光！首批样本5月到货 对标英伟达H100; 华为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会；（9IOC/ 创益通、飞荣达、拓维信息、华丰科技、泰嘉股份、川润股份、凯旺科技等; 国产芯片/新莱应材、精研科技 、中

4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，将该项服务措施从多地试点推广至全国。“即买即退”作为一项便利服务举措，是“离境退税”政策的升级优化，旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”，全球出圈的科技龙头。1⃣#影石（Insta360）是做什么的？ Insta360是一家智能相机公司（类似的还有GoPro和大疆），尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存

泡泡玛特投资了玩具供应链公司-丹尼玩具，提升泡泡玛特供应链效率、工艺和品质。丹尼玩具生产手办、搪胶玩具，长期和迪士尼、万代、小米合作，以年轻化品牌效应带动经济效应。港股泡泡玛特大涨，持续新高。    星辉环材:实锤泡泡玛特供应链。公司是华南地区最大的聚苯乙烯生

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

 毛衣战，为国而战！国字辈今晚开始预热~甘肃的首板零售，也不知道是否补涨山东青岛的食品也不知道能否加分也不知道说什么，就在这自言自语抱团还在，龙头信仰的打板接力的老师们应该又砖大了。前妻几个月就很难，看龙虎榜就知道，量化独大，柚子歇火....风水轮流转~就看你适应否

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】1、影石相机：1）近日，几条“纽约市民凌晨5点排队两条街抢购中国全景相机”的帖子引发热议。纽约中央车站是美国最繁华的交通枢纽之一，当地时间4月22日，海外科技爱好者们在车站外排起长队，抢购一款能拍摄360度影像、自拍杆可自动“隐形”的国产“黑科技”相机；2）据影石发布

（相关个股在最后）今天入境经济相对走的一般，主要被内需普跌带下来，而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议，让市场降低了对刺激政策的预期。这里要指出的是，市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间，伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个： 1.国内宏观的不确定性（通

标志性事件：印度豁免认证，空调压缩机需求激增       2025 年 4 月 22 日，印度政府宣布，未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口：2025 年印度空调销量预计达 15

【东数西算与算力租赁：国家级算力战略下的确定性机遇】‌政策驱动明确‌：根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设，持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批（2024年5月公告），西部数据中心集群机架数突破50万，

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（相关个股在最后）今天入境经济相对走的一般，主要被内需普跌带下来，而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议，让市场降低了对刺激政策的预期。这里要指出的是，市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间，伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个： 1.国内宏观的不确定性（通

标志性事件：印度豁免认证，空调压缩机需求激增       2025 年 4 月 22 日，印度政府宣布，未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口：2025 年印度空调销量预计达 15

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4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

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（相关个股在最后）今天入境经济相对走的一般，主要被内需普跌带下来，而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议，让市场降低了对刺激政策的预期。这里要指出的是，市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间，伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个： 1.国内宏观的不确定性（通

标志性事件：印度豁免认证，空调压缩机需求激增       2025 年 4 月 22 日，印度政府宣布，未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口：2025 年印度空调销量预计达 15

【东数西算与算力租赁：国家级算力战略下的确定性机遇】‌政策驱动明确‌：根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设，持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批（2024年5月公告），西部数据中心集群机架数突破50万，

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（相关个股在最后）今天入境经济相对走的一般，主要被内需普跌带下来，而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议，让市场降低了对刺激政策的预期。这里要指出的是，市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间，伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个： 1.国内宏观的不确定性（通

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【市场舆情热度】【发酵题材梳理】1、影石相机：1）近日，几条“纽约市民凌晨5点排队两条街抢购中国全景相机”的帖子引发热议。纽约中央车站是美国最繁华的交通枢纽之一，当地时间4月22日，海外科技爱好者们在车站外排起长队，抢购一款能拍摄360度影像、自拍杆可自动“隐形”的国产“黑科技”相机；2）据影石发布

（相关个股在最后）今天入境经济相对走的一般，主要被内需普跌带下来，而导致内需退潮最直接的原因是上周五的会议，让市场降低了对刺激政策的预期。这里要指出的是，市场误将入境经济与传统意义上的内需混在了一起。内需到现在已经炒了比较长的时间，伴随着内需炒作主要的问题和风险点有两个： 1.国内宏观的不确定性（通

标志性事件：印度豁免认证，空调压缩机需求激增       2025 年 4 月 22 日，印度政府宣布，未来一年内从中国进口制冷量≤2 冷吨的空调压缩机无需印度 BIS 认证。这一政策调整源于印度国内空调市场的巨大供需缺口：2025 年印度空调销量预计达 15

【东数西算与算力租赁：国家级算力战略下的确定性机遇】‌政策驱动明确‌：根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设，持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批（2024年5月公告），西部数据中心集群机架数突破50万，

Vertiv 25Q1业绩大超预期。1)增长强劲: TTM订单量YoY+20%，Q1订单YoY+13%，QoQ+21%;订单储备较2024年底增长10%;Q1销售额达20.36亿美元，YoY+24%。2)亚太地区增势迅猛:分地区看，亚太地区增速最快，达36%，北美同比增长29%。3)全年预期上调:将

郑重声明：本文仅为鄙人的逻辑梳理，非荐股，请勿跟票，不构成投资建议。舆情热点1电力（3）4月24日：华银电力一字带动，业绩超预期，夏季用电高峰需求增加，高分红等。2消费（3）4月21日：消费近期持续性板块.3化工(4)4月25日：近期化工部分产品涨价。4AI（3）4月25日：学习AI，5业绩（20）

宁夏一帆再度停车，烯草酮订单饱满供应告急。据百川盈孚，近期南美等地订单下发较好，下游维持良好采购。供给端宁夏一帆再度停车，影响行业接近30%的烯草酮产能。我们预计短期内无法恢复。我们预计行业月度需求量约4000吨，目前的行业供给量不到3000吨，存在明显的供给缺口。 烯草酮价格跳涨，先达股

周期性炒作火电、水电、核电、风电、热电、光伏发电、虚拟电厂火电火电火电装机量前五华能国际(600011)1.25%流通:800亿火电装机量A股第一，装机量106.9GW华电国际(600027)1.70%流通:509亿火电装机量A股第二，装机量52.2GW大唐发电(601991)1.63%流通:387

 一、昨夜发酵消息精选。1、AI智能体：会议加快实施“人工智能+”行动。国内AI智能体Manus被爆完成超5亿元融资。百度正式推出一款通用多智能体协作App心响，已上线超 200 个任务类型。概念股：汉得信息、博思软件、鼎捷数智、合合信息、石基信息、东方材料、恒锋信息、卓易信息、泛微网络、

周一舆情热度：①自主可控/昇腾9IOC-华为最强大AI芯片昇腾910D曝光！首批样本5月到货 对标英伟达H100; 华为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会；（9IOC/ 创益通、飞荣达、拓维信息、华丰科技、泰嘉股份、川润股份、凯旺科技等; 国产芯片/新莱应材、精研科技 、中

4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，将该项服务措施从多地试点推广至全国。“即买即退”作为一项便利服务举措，是“离境退税”政策的升级优化，旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  ⚡官媒周末点名【影石创新】为“科技新秀”，全球出圈的科技龙头。1⃣#影石（Insta360）是做什么的？ Insta360是一家智能相机公司（类似的还有GoPro和大疆），尤其是在全景相机领域基本是全球独一份的存

泡泡玛特投资了玩具供应链公司-丹尼玩具，提升泡泡玛特供应链效率、工艺和品质。丹尼玩具生产手办、搪胶玩具，长期和迪士尼、万代、小米合作，以年轻化品牌效应带动经济效应。港股泡泡玛特大涨，持续新高。    星辉环材:实锤泡泡玛特供应链。公司是华南地区最大的聚苯乙烯生

4月24日，“现代新国企”研讨会在广东横琴举办，围绕“应用・数据・智算：打通企业AI+最后一公里” 主题共探国产大模型赋能路径。本次研讨会由横琴粤澳深度合作区执行委员会、国务院国资委新闻中心、广东省国资委联合指导，《国资报告》杂志社、横琴粤澳深度合作区经济发展局、中国联合网络通信集团有限公司主办，珠

 毛衣战，为国而战！国字辈今晚开始预热~甘肃的首板零售，也不知道是否补涨山东青岛的食品也不知道能否加分也不知道说什么，就在这自言自语抱团还在，龙头信仰的打板接力的老师们应该又砖大了。前妻几个月就很难，看龙虎榜就知道，量化独大，柚子歇火....风水轮流转~就看你适应否

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