微软股价盘前最高涨幅超9%，海外液冷&HVDC有望加速技术渗透！#微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配-公司25Q2营收764.4亿美元，同比增长18%，净利润272.3亿美元，同比增长23.6%，云业务成为业绩拉动主要引擎，Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%，Q3智

液冷产业链峰会更新[太阳]7.30-7.31，2025年第四届中国液冷全链条供应链峰会在上海举行，本次会议交流下来，整体的观感是国内厂商液冷技术积极推进、国产替代积极性高，数据中心液冷渗透加速。1️⃣海外CSP大厂资本开支提升，表明终端算力需求持续旺盛，国内外上游芯片、机柜环节算力逐代增加，单芯片/

投票数据：【1】机械工业数字化转型：2025年8月1日盘后消息，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，围绕智能装备、智能制造和智慧服务“三大领域”，实施“四大行动”，提出12项重点任务。【2】人工智能：1）海外算力： 微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基

一、板块热议：医药：石药集团与Madrigal签署SYH2086独家授权协议，总代价最高达20.75亿美元。（奇正藏药、亚太药业、汉商集团、昂利康、贵州百灵等）AI硬件：Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升；机构称，从GB200到GB300，冷板用量将由45片提升至108片。（宏和科技、淳中科

8月第一个交易日，指数未迎来开门红，盘面分化比较严重：医药板块涨停最多，AI早上冲高回落洗盘，下午又拉起，机器人午后有异动。 AI、算力: 周五盘后，权威央媒发表评论：英伟达，让我怎么相信你？ 这对国产算力线是一个助攻。周五，美股英伟达股价跌了两个多点GPT-5或将于8月

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用近期AI热点事件频发...1、7 月 31 日，AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%，市值飙升至 573 亿美元。2、微

在"健康中国2030"战略背景下，均瑶健康（股票代码：605388）以科技创新为引擎，与江南大学达成深度战略合作，聚焦女性私护健康领域，开启精准营养干预的新篇章。强强联合，破解微生态密码均瑶健康依托自身在乳酸菌领域的20年技术积淀，携手食品科学领域顶尖学府江南大学，共同成立"女性微生态健康联合实验室

可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

事件：英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响，周五英诺赛科涨幅一度超过60%，截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科，联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，与Innoscience 芯片型号INN650TA030A

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

周五大盘如期继续回调，市场量能大幅缩量3000多亿，回到1.6万亿附近，市场整体依旧弱势。 周五大盘低开高走，创下当日高点3581.75便开始继续下行，当日高点与近期反复提及的大盘关键位3581几乎重合。周五当天的低点3550与3545关键位非常接近，而下午大盘的反弹高点就在关键位3565下方一

投票数据：【1】雅下水电站：1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工

一、Figma上市引爆AIGC设计革命 7月31日，设计软件巨头Figma正式登陆纽交所，超额认购超30倍，估值飙升至188亿美元！这个被称为“设计界ChatGPT”的云端协作工具，月活用户超1300万，全球78%的《福布斯》2000强企业都在用它。从产品经理到工程师，甚至普通员工，都能

磁悬浮压缩机，英伟达马上用的黑科技   数据中心业务今年预增50%，丹佛斯：中国是全球最重要的市场   百达精工603331：丹佛斯是本公司压缩机零部件的客户。    公司专业从事压缩机核心零部件、 汽车零部件的研发、 设计、 生产与销售。 公司始

 一、昨夜发酵消息精选。1、人工智能：国务院常务会议，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。此外，国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，要因地制宜培育壮大新质生产力，推动“人工智能+”行动走深走实。国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实。OpenAI首席执行

微软股价盘前最高涨幅超9%，海外液冷&HVDC有望加速技术渗透！#微软业绩&Capex指引超预期、液冷已成其数据中心标配-公司25Q2营收764.4亿美元，同比增长18%，净利润272.3亿美元，同比增长23.6%，云业务成为业绩拉动主要引擎，Q2智能云业务收入达299亿美元、同比增长26%，Q3智

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一、板块热议：医药：石药集团与Madrigal签署SYH2086独家授权协议，总代价最高达20.75亿美元。（奇正藏药、亚太药业、汉商集团、昂利康、贵州百灵等）AI硬件：Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升；机构称，从GB200到GB300，冷板用量将由45片提升至108片。（宏和科技、淳中科

8月第一个交易日，指数未迎来开门红，盘面分化比较严重：医药板块涨停最多，AI早上冲高回落洗盘，下午又拉起，机器人午后有异动。 AI、算力: 周五盘后，权威央媒发表评论：英伟达，让我怎么相信你？ 这对国产算力线是一个助攻。周五，美股英伟达股价跌了两个多点GPT-5或将于8月

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①AI数据 ②AI编程 ③AI出海 ④AI to B ⑤AI垂类应用近期AI热点事件频发...1、7 月 31 日，AI 应用设计协作平台 Figma 上市首日收涨 256%，市值飙升至 573 亿美元。2、微

在"健康中国2030"战略背景下，均瑶健康（股票代码：605388）以科技创新为引擎，与江南大学达成深度战略合作，聚焦女性私护健康领域，开启精准营养干预的新篇章。强强联合，破解微生态密码均瑶健康依托自身在乳酸菌领域的20年技术积淀，携手食品科学领域顶尖学府江南大学，共同成立"女性微生态健康联合实验室

可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

事件：英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响，周五英诺赛科涨幅一度超过60%，截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科，联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，与Innoscience 芯片型号INN650TA030A

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

周五大盘如期继续回调，市场量能大幅缩量3000多亿，回到1.6万亿附近，市场整体依旧弱势。 周五大盘低开高走，创下当日高点3581.75便开始继续下行，当日高点与近期反复提及的大盘关键位3581几乎重合。周五当天的低点3550与3545关键位非常接近，而下午大盘的反弹高点就在关键位3565下方一

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可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

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【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

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8月第一个交易日，指数未迎来开门红，盘面分化比较严重：医药板块涨停最多，AI早上冲高回落洗盘，下午又拉起，机器人午后有异动。 AI、算力: 周五盘后，权威央媒发表评论：英伟达，让我怎么相信你？ 这对国产算力线是一个助攻。周五，美股英伟达股价跌了两个多点GPT-5或将于8月

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可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

事件：英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响，周五英诺赛科涨幅一度超过60%，截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科，联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，与Innoscience 芯片型号INN650TA030A

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