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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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万集科技
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日盈电子
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不要怂的随手单受害者
2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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不要怂的随手单受害者
2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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恒为科技
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剑桥科技
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中际旭创
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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天晟新材
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国盛金控
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恒银科技
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三六五网
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-25 04:24:09
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-17 12:25:29
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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中信证券
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德银嘉实沪深300指数ETF
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不要怂的随手单受害者
2023-08-04 02:11:14
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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不要怂的随手单受害者
2023-07-18 12:33:13
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
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存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
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香农芯创
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雅克科技
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华海诚科
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德明利
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不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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鸣志电器
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鼎智科技
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绿的谐波
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埃斯顿
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不要怂的随手单受害者
2023-05-31 21:55:41
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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兆威机电
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不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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浪潮信息
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
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涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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不要怂的随手单受害者
2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-09-22 12:42:46
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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2023-08-28 12:10:35
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政策量变->质变,天时地利人和!
政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
政策量变->质变,天时地利人和!
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2023-08-25 04:24:09
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当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
当前市场正处于大级别的熊转牛阶段
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2023-08-17 12:25:29
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小作文内容都将被一一证实?!
政策释放+底部预期+人心思涨 = 做多A股、做多中国 为什么政策底后还有市场底? 因为趋势的力量是十分强大的,一般的政策并不能真正扭转市场趋势,大多只是起到短期稳定情绪、提振信心的作用,除非是特别特别重磅的政策。 所以,不管出不出、何时出、出什么政策,其实都不是最重要的,重要的指数底部预期+人心思涨。 小作文/传言是A股的一部分,传演即真相、发现即猛干,要信早信。还记得去年炒XG放开时的小作文吗,最后都被证实了。 近期小作文汇总如下: 2023.08.17新增: 1)科创板降门槛:传4点结束的上
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2023-08-04 02:11:14
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相信国家,做多中国!
涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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2023-07-18 12:33:13
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
详见链接笔记:
有道云笔记
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2023-06-15 22:38:59
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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2023-05-31 21:55:41
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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政策组合拳逐步推出,从量变到质变! 当前市场正处于大级别的熊转牛阶段! 天时+地利+人和=做多A股
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当前市场正处于大级别的【熊转牛】阶段。 国君中期策略会技术分析的一个重要结论: 2005年~2006年沪指走了一个387天的收敛三角形,随后走出了06~07年的大牛市。 2013年5月~2014年7月沪指走了一个412天的收敛三角形,随后走出了14~15年的大牛行情。 当下,2022年7月至今,沪指走出一个收敛三角形,历时已经4XX天... 平均来看,从“政策底”到“市场底”的过程大概需要35个交易日,期间大盘继续回落6%左右。 2023.08.23上午,南华商品指数再创今年以来的新高,或表明库
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涓涓细流汇集,或成摧枯拉朽的洪流!集结号已吹响:全力以赴,搞活经济,搞活市场。不达目的,不言收兵! #相信国家、做多中国!按政治局会议指示并行表现!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)
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逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
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黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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