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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 06:23:07
算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:58:26
华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:52:06
国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 00:49:32
中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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不要怂的随手单受害者
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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铖昌科技 相控阵芯片
天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-19 12:40:09
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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不要怂的随手单受害者
2023-10-19 12:18:51
300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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不要怂的随手单受害者
2023-10-19 04:06:08
688629华丰科技逻辑梳理
#688629华丰科技: HW算力/国产替代的基本面逻辑标的,华为+光模块+新能源+军工等多重概念加持 1)公司背靠四川长虹电子控股集团。2022年#华为及其关联公司为公司第一大客户、收入占比27%,同时华为旗下哈勃科技为公司第八大股东。 2)高速背板连接器龙头,技术壁垒高筑,#华为AI服务器高速背板连接器核心供应商,华为算力牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,价值量提升较快,深度受益华为昇腾AI服务器放量。 3) 创新驱动打造#电连接器龙头,产品覆盖通讯+防务+工业领域;5G+数
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-17 21:34:34
莎普爱思、福元药业。成人老花,价值重估。
各位领导,请关注盐酸毛果芸香碱滴眼液巨大潜在市场‼️ #事件驱动。 莎普爱思2023年10月10日晚公告,公司与恒道医药签署技术转让合同,恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权转让予公司,该药用于治疗成人老花眼。 #目标市场。 我国35岁以上的人口中,有老花眼问题人群占比56.9%,达3.9亿。50岁以上人群,老花眼人群超80%。 #现有市场格局。艾伯维(Abbvie)旗下公司艾尔建(Allergan)研制的盐酸毛果芸香碱滴眼液(1.25%)获美国FDA批准
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2023-10-17 15:38:17
什么叫史诗级神药、现象级药王?
每次想卖博瑞之前,请想想看,减肥药这个 #史诗级赛道 肯定要买30%仓位,该买哪些票? #唯有基本面资金面情绪面面面俱到的龙头688166博瑞医药! 博瑞头对头礼来进度最快!效果最好!成本最低!董事长学历最高!公司最靠谱!资金最认可! 什么叫史诗级神药、现象级药王?#glp1的空间=500个pd1=1000个ad
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2023-10-17 07:33:29
为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会?
🔥跳出医药“小圈子”,放眼全球市场,为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会? #礼来 全凭替尔泊肽,#诺和诺德 全凭司美,分别晋升为全球医药龙头、欧洲医药龙头! 近百年以来,除了抗生素外,还没有一种药品能对全人类健康产生如此深远影响,GLP-1是新的一个! 医药“小圈子”总以为研发进展在早期而普遍忽略,难道AI、电子半导体、当年的医美都是兑现的板块吗?放弃抵抗吧,大家都懂打不过就加入的道理,况且还是自己的主场,还在山脚下! 产品属性来看,医美属性、消费品属性、保健品属性、高粘性属性都奠定了GLP
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2023-10-17 01:41:34
《锋行任务》,华为Mate X5,折叠屏
华为手机在今日的官方微博上发布了一张预热海报,宣布华为 Mate X5 将联合谢霆锋推出动作微电影《锋行任务》,将于明日上映。 #折叠屏手机: 手机领域难得的增量和创新方向,华为明年销量预期提升至600万台,荣耀等新品频出。 #600114东睦股份: 华为重点扶持,深度受益。
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不要怂的随手单受害者
2023-10-16 22:25:52
创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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688629华丰科技逻辑梳理
#688629华丰科技: HW算力/国产替代的基本面逻辑标的,华为+光模块+新能源+军工等多重概念加持 1)公司背靠四川长虹电子控股集团。2022年#华为及其关联公司为公司第一大客户、收入占比27%,同时华为旗下哈勃科技为公司第八大股东。 2)高速背板连接器龙头,技术壁垒高筑,#华为AI服务器高速背板连接器核心供应商,华为算力牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,价值量提升较快,深度受益华为昇腾AI服务器放量。 3) 创新驱动打造#电连接器龙头,产品覆盖通讯+防务+工业领域;5G+数
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莎普爱思、福元药业。成人老花,价值重估。
各位领导,请关注盐酸毛果芸香碱滴眼液巨大潜在市场‼️ #事件驱动。 莎普爱思2023年10月10日晚公告,公司与恒道医药签署技术转让合同,恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权转让予公司,该药用于治疗成人老花眼。 #目标市场。 我国35岁以上的人口中,有老花眼问题人群占比56.9%,达3.9亿。50岁以上人群,老花眼人群超80%。 #现有市场格局。艾伯维(Abbvie)旗下公司艾尔建(Allergan)研制的盐酸毛果芸香碱滴眼液(1.25%)获美国FDA批准
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什么叫史诗级神药、现象级药王?
每次想卖博瑞之前,请想想看,减肥药这个 #史诗级赛道 肯定要买30%仓位,该买哪些票? #唯有基本面资金面情绪面面面俱到的龙头688166博瑞医药! 博瑞头对头礼来进度最快!效果最好!成本最低!董事长学历最高!公司最靠谱!资金最认可! 什么叫史诗级神药、现象级药王?#glp1的空间=500个pd1=1000个ad
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🔥跳出医药“小圈子”,放眼全球市场,为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会? #礼来 全凭替尔泊肽,#诺和诺德 全凭司美,分别晋升为全球医药龙头、欧洲医药龙头! 近百年以来,除了抗生素外,还没有一种药品能对全人类健康产生如此深远影响,GLP-1是新的一个! 医药“小圈子”总以为研发进展在早期而普遍忽略,难道AI、电子半导体、当年的医美都是兑现的板块吗?放弃抵抗吧,大家都懂打不过就加入的道理,况且还是自己的主场,还在山脚下! 产品属性来看,医美属性、消费品属性、保健品属性、高粘性属性都奠定了GLP
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《锋行任务》,华为Mate X5,折叠屏
华为手机在今日的官方微博上发布了一张预热海报,宣布华为 Mate X5 将联合谢霆锋推出动作微电影《锋行任务》,将于明日上映。 #折叠屏手机: 手机领域难得的增量和创新方向,华为明年销量预期提升至600万台,荣耀等新品频出。 #600114东睦股份: 华为重点扶持,深度受益。
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创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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铖昌科技 相控阵芯片
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卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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不要怂的随手单受害者
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才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-19 12:18:51
300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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主流和龙妖
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2023-10-19 04:06:08
688629华丰科技逻辑梳理
#688629华丰科技: HW算力/国产替代的基本面逻辑标的,华为+光模块+新能源+军工等多重概念加持 1)公司背靠四川长虹电子控股集团。2022年#华为及其关联公司为公司第一大客户、收入占比27%,同时华为旗下哈勃科技为公司第八大股东。 2)高速背板连接器龙头,技术壁垒高筑,#华为AI服务器高速背板连接器核心供应商,华为算力牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,价值量提升较快,深度受益华为昇腾AI服务器放量。 3) 创新驱动打造#电连接器龙头,产品覆盖通讯+防务+工业领域;5G+数
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2023-10-17 21:34:34
莎普爱思、福元药业。成人老花,价值重估。
各位领导,请关注盐酸毛果芸香碱滴眼液巨大潜在市场‼️ #事件驱动。 莎普爱思2023年10月10日晚公告,公司与恒道医药签署技术转让合同,恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权转让予公司,该药用于治疗成人老花眼。 #目标市场。 我国35岁以上的人口中,有老花眼问题人群占比56.9%,达3.9亿。50岁以上人群,老花眼人群超80%。 #现有市场格局。艾伯维(Abbvie)旗下公司艾尔建(Allergan)研制的盐酸毛果芸香碱滴眼液(1.25%)获美国FDA批准
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2023-10-17 15:38:17
什么叫史诗级神药、现象级药王?
每次想卖博瑞之前,请想想看,减肥药这个 #史诗级赛道 肯定要买30%仓位,该买哪些票? #唯有基本面资金面情绪面面面俱到的龙头688166博瑞医药! 博瑞头对头礼来进度最快!效果最好!成本最低!董事长学历最高!公司最靠谱!资金最认可! 什么叫史诗级神药、现象级药王?#glp1的空间=500个pd1=1000个ad
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2023-10-17 07:33:29
为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会?
🔥跳出医药“小圈子”,放眼全球市场,为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会? #礼来 全凭替尔泊肽,#诺和诺德 全凭司美,分别晋升为全球医药龙头、欧洲医药龙头! 近百年以来,除了抗生素外,还没有一种药品能对全人类健康产生如此深远影响,GLP-1是新的一个! 医药“小圈子”总以为研发进展在早期而普遍忽略,难道AI、电子半导体、当年的医美都是兑现的板块吗?放弃抵抗吧,大家都懂打不过就加入的道理,况且还是自己的主场,还在山脚下! 产品属性来看,医美属性、消费品属性、保健品属性、高粘性属性都奠定了GLP
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《锋行任务》,华为Mate X5,折叠屏
华为手机在今日的官方微博上发布了一张预热海报,宣布华为 Mate X5 将联合谢霆锋推出动作微电影《锋行任务》,将于明日上映。 #折叠屏手机: 手机领域难得的增量和创新方向,华为明年销量预期提升至600万台,荣耀等新品频出。 #600114东睦股份: 华为重点扶持,深度受益。
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创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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2023-10-25 06:23:07
算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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国产算力,刻不容缓!
突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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2023-10-24 11:38:09
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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铖昌科技 相控阵芯片
天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!!
才涨了1.2倍的#博瑞 就恐高了??看看医药先前例子就知道空间有多大!! #爱美客,上市首日,408亿市值,在市场对医美市场极大情绪价值推动下,2021年7月1日,市值涨至1774亿,5倍涨幅,180倍PE; #智飞生物,HPV疫苗,国内3亿目标人群,在销售兑现推动下,2017年5月获批后的低点289亿,涨至2020年6月的1648亿(不包含新冠预期),5.7倍,全球峰值50亿美元; #兴齐眼药,阿托品,对应1亿人群,预计2024Q1上市,市场情绪价值推动下,2020年最高市值200亿(3期临床
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300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片
#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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688629华丰科技逻辑梳理
#688629华丰科技: HW算力/国产替代的基本面逻辑标的,华为+光模块+新能源+军工等多重概念加持 1)公司背靠四川长虹电子控股集团。2022年#华为及其关联公司为公司第一大客户、收入占比27%,同时华为旗下哈勃科技为公司第八大股东。 2)高速背板连接器龙头,技术壁垒高筑,#华为AI服务器高速背板连接器核心供应商,华为算力牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,价值量提升较快,深度受益华为昇腾AI服务器放量。 3) 创新驱动打造#电连接器龙头,产品覆盖通讯+防务+工业领域;5G+数
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莎普爱思、福元药业。成人老花,价值重估。
各位领导,请关注盐酸毛果芸香碱滴眼液巨大潜在市场‼️ #事件驱动。 莎普爱思2023年10月10日晚公告,公司与恒道医药签署技术转让合同,恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权转让予公司,该药用于治疗成人老花眼。 #目标市场。 我国35岁以上的人口中,有老花眼问题人群占比56.9%,达3.9亿。50岁以上人群,老花眼人群超80%。 #现有市场格局。艾伯维(Abbvie)旗下公司艾尔建(Allergan)研制的盐酸毛果芸香碱滴眼液(1.25%)获美国FDA批准
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什么叫史诗级神药、现象级药王?
每次想卖博瑞之前,请想想看,减肥药这个 #史诗级赛道 肯定要买30%仓位,该买哪些票? #唯有基本面资金面情绪面面面俱到的龙头688166博瑞医药! 博瑞头对头礼来进度最快!效果最好!成本最低!董事长学历最高!公司最靠谱!资金最认可! 什么叫史诗级神药、现象级药王?#glp1的空间=500个pd1=1000个ad
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为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会?
🔥跳出医药“小圈子”,放眼全球市场,为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会? #礼来 全凭替尔泊肽,#诺和诺德 全凭司美,分别晋升为全球医药龙头、欧洲医药龙头! 近百年以来,除了抗生素外,还没有一种药品能对全人类健康产生如此深远影响,GLP-1是新的一个! 医药“小圈子”总以为研发进展在早期而普遍忽略,难道AI、电子半导体、当年的医美都是兑现的板块吗?放弃抵抗吧,大家都懂打不过就加入的道理,况且还是自己的主场,还在山脚下! 产品属性来看,医美属性、消费品属性、保健品属性、高粘性属性都奠定了GLP
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《锋行任务》,华为Mate X5,折叠屏
华为手机在今日的官方微博上发布了一张预热海报,宣布华为 Mate X5 将联合谢霆锋推出动作微电影《锋行任务》,将于明日上映。 #折叠屏手机: 手机领域难得的增量和创新方向,华为明年销量预期提升至600万台,荣耀等新品频出。 #600114东睦股份: 华为重点扶持,深度受益。
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创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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算力租赁:供给收缩造就行业牛市!
算力租赁:供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁牛市行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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华鲲振宇 VS 超聚变
# 华鲲振宇✖️【S高新发展(sz000628)S 】 #♾️超聚变✖️【S汇洲智能(sz002122)S 】 华为算力服务器合作伙伴竞争格局预测:核心供应商——华鲲振宇+超聚变 一图读懂超聚变:脱胎于华为,河南超聚能与电信运营商为主要股东,A股汇洲智能有参股
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突发❗【NV今日公告】取消一个月缓冲期,#禁令【立即生效】。影响范围限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消费级的RTX 4090得到豁免。我们从NV人士了解到:“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的,现在立刻生效,无法发货,所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。 点评: 国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,单卡能力媲美A100,多家头部厂商在测;全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布
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中贝通信:再添重磅算力订单,且涨价55%(点评)
#中贝通信: 再添重磅算力订单(点评) 1)算力租赁板块#第一个海外租赁订单!打开海外算力巨大空间! 2)合同期一年,为后续留涨价谈判空间,一年一议。 3)价格2.5万美金/P/年=18.5万人民币/P/年(涨价55%!) 公司在手且到货算力板块最多(5000P),渠道锁定超5万P,预付款节前已付! 中贝通信,板块龙一!
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🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?!
🚀为什么这个时点需要#再次重视AI算力产业链?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值亟需得到矫正。 2、美国突发AI芯片禁令,自主可控刻不容缓,政府部门及上市公司一系列大规模投资和示范效应推动#以华为为首的国产AI算力底座迎来巨大发展机会。 3、AI产业链个股已普遍调整5个月左右,配合指数见底有望迎来#共振反弹且提供大容量出口。 4、相关个股:高新发展、真视通、恒润股份、中贝通信、恒为科技,天孚通信
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铖昌科技 相控阵芯片
天箭科技 相控阵天线
@维斯布鲁李:天箭科技:低轨卫星50倍增量,相控天线龙头
卫星互联网爆发前夜,相控阵天线是核心最高价值量 今年以来,HW、苹果等消费电子龙头相继推出卫星通话功能。此外,马斯克SpaceX也推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”2024年实现短信发送,2025年实现语音通话,2025年实现上网。 HW、苹果
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#300324旋极信息:GPU芯片➕AI芯片➕卫星芯片 1:公司拟收购浙江曲速13.23%股权,公司研发#GPU芯片: 浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片,主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理,视频结构化分析等。#成功流片并已出货十几万片。 2:#AI芯片: 公司下一代芯片将开发具有AI领域应用能力的芯片产品,将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、AI+金融以及机器人这三个领域。据介绍,浙江曲速现已开始布局商用AI芯片下游客户
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#688629华丰科技: HW算力/国产替代的基本面逻辑标的,华为+光模块+新能源+军工等多重概念加持 1)公司背靠四川长虹电子控股集团。2022年#华为及其关联公司为公司第一大客户、收入占比27%,同时华为旗下哈勃科技为公司第八大股东。 2)高速背板连接器龙头,技术壁垒高筑,#华为AI服务器高速背板连接器核心供应商,华为算力牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求,价值量提升较快,深度受益华为昇腾AI服务器放量。 3) 创新驱动打造#电连接器龙头,产品覆盖通讯+防务+工业领域;5G+数
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各位领导,请关注盐酸毛果芸香碱滴眼液巨大潜在市场‼️ #事件驱动。 莎普爱思2023年10月10日晚公告,公司与恒道医药签署技术转让合同,恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权转让予公司,该药用于治疗成人老花眼。 #目标市场。 我国35岁以上的人口中,有老花眼问题人群占比56.9%,达3.9亿。50岁以上人群,老花眼人群超80%。 #现有市场格局。艾伯维(Abbvie)旗下公司艾尔建(Allergan)研制的盐酸毛果芸香碱滴眼液(1.25%)获美国FDA批准
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什么叫史诗级神药、现象级药王?
每次想卖博瑞之前,请想想看,减肥药这个 #史诗级赛道 肯定要买30%仓位,该买哪些票? #唯有基本面资金面情绪面面面俱到的龙头688166博瑞医药! 博瑞头对头礼来进度最快!效果最好!成本最低!董事长学历最高!公司最靠谱!资金最认可! 什么叫史诗级神药、现象级药王?#glp1的空间=500个pd1=1000个ad
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为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会?
🔥跳出医药“小圈子”,放眼全球市场,为什么减肥板块将是A股史诗级投资机会? #礼来 全凭替尔泊肽,#诺和诺德 全凭司美,分别晋升为全球医药龙头、欧洲医药龙头! 近百年以来,除了抗生素外,还没有一种药品能对全人类健康产生如此深远影响,GLP-1是新的一个! 医药“小圈子”总以为研发进展在早期而普遍忽略,难道AI、电子半导体、当年的医美都是兑现的板块吗?放弃抵抗吧,大家都懂打不过就加入的道理,况且还是自己的主场,还在山脚下! 产品属性来看,医美属性、消费品属性、保健品属性、高粘性属性都奠定了GLP
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2023-10-17 01:41:34
《锋行任务》,华为Mate X5,折叠屏
华为手机在今日的官方微博上发布了一张预热海报,宣布华为 Mate X5 将联合谢霆锋推出动作微电影《锋行任务》,将于明日上映。 #折叠屏手机: 手机领域难得的增量和创新方向,华为明年销量预期提升至600万台,荣耀等新品频出。 #600114东睦股份: 华为重点扶持,深度受益。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-16 22:25:52
创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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