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嫩韭胡图图
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 嫩韭胡图图
    2021-09-05 20:39:32
    天然气好逻辑，感谢分享
    @古北路烧烤哥：这是一次史诗级天然气行情吗？
    说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-31 08:18:26
    悦安新材，比照其他软磁看一看，定价略模糊。
    @熊慢慢：悦安新材688786--羰基铁粉、雾化合金粉
    公司亮点：1. 打破国外垄断（美德俄），国产替代（国内市场占有率从0到30%+）；2. 募投扩产快（项目周期18个月），产能提升大（主要产品产能翻番）；3. 全球市场大，下游运用范围广泛（随规模提升、成本下降）。 缺点：1. 公司目前营收主要依赖于消费电子领域（20年景气度低）。 羰基铁粉最早用于军
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-29 08:20:01
    力合微物联网
    @赤韭菜：预期差最大的潜在鸿蒙标的（业绩和故事都会有）
    鸿蒙入局，PLC将迎来大发展从华为全屋智能说起，先自行科普下华为1+2+N全屋智能：https://new.qq.com/omn/20210409/20210409A00QHR00.html 智能家居的概念出现很早，其核心是通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、远程
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-27 16:05:55
    vr
    @魔仙堡的艾米莉：VR虚拟现实产业链逻辑梳理
       最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。    我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-27 15:43:36
    蓝特光学
    @波罗：电子光学行业公司梳理
    关注原因：中长期，关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括：CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等，其中CIS在光学模组中占比将近40-50%，镜头占比将近20%，模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大，CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中，消费电子
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-26 09:07:48
    总之估值不贵，增速也行，就是没啥人看，比较偏门。
    @Kael：“智慧水务”和达科技已经翻倍，“智慧火务”青鸟消防还会远吗？
    S青鸟消防(sz002960）S S和达科技(sh688296）S 水务的升级是可选项，但“火务”的升级则是必选项。 2021年6月修订的《安全生产法》中明确规定：餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用，并于2021年9月开始实施。青鸟消防
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-24 15:42:56
    东睦股份有科达大约60%的股份，另外收入伯科新材也在扩张。按照伯科新材最近的研报，东睦的磁材收入大约是伯科的6%%吧，可以去巴拉研报看。

    东睦股份低估，但是可能没有想象的那么多。


    @韭菜苗：对比铂科新材，东睦股份有翻倍空间
    懒得自己写，直接粘贴券商评论1、浙商证券【东睦股份】2021年1-7月销售及利润预测：软磁业务增速较高，期待MIM业务Q3迎拐点【浙商机械】 公司为等材制造龙头，三大业务PM（粉末冶金压制成型）、MIM（金属注射成型）、SMC（软磁材料）均属等材制造分支。其中PM业务下游主要为汽车与家电；
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-23 11:48:46
    工业母机，玩了个寂寞。
    @嫩韭胡图图：你不了解拓斯达，机器人加五轴机床加注塑机加两个平台
    先说业绩，19年1,8亿利润，20年口罩机加起来有5,2亿利润今年预测利润4亿，因为少了口罩机。拓斯达主要业务是机器臂，注塑机，一点点智能能源管理，以及将来要很 牛逼的五轴机床加工中心埃弗米。订单里边，注塑机和机器人订单同比都大增。深交所29号让解释埃弗米数控是怎么个东西。据掌握资料，埃弗米是个五轴
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-23 11:45:57
    低位就是牛逼啥也别说，逻辑在哪呢，好不好也涨了40p。

    引以为戒。

    @嫩韭胡图图：你不了解拓斯达，机器人加五轴机床加注塑机加两个平台
    先说业绩，19年1,8亿利润，20年口罩机加起来有5,2亿利润今年预测利润4亿，因为少了口罩机。拓斯达主要业务是机器臂，注塑机，一点点智能能源管理，以及将来要很 牛逼的五轴机床加工中心埃弗米。订单里边，注塑机和机器人订单同比都大增。深交所29号让解释埃弗米数控是怎么个东西。据掌握资料，埃弗米是个五轴
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-23 11:45:10
    玩了个寂寞
    @嫩韭胡图图：你不了解拓斯达，五轴机床回复来了。
    拓斯达关于五轴机床的回复http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-08-05/1210665135.PDF凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-22 06:26:20
    金龙羽关注
    @厦门思明南路：金龙羽：会成为第二个宁德时代还是石大胜华？
    观点提炼： 1， 金龙羽炒作路线直接对标QuantumSpace，金龙羽实验室测试结果已达13分钟充80%（QS目前测试结果15分钟充80%），部分性能已优于QS（QS公布测试结果时涨到近600亿美元，金龙羽空间几何？）。   2，5-10年内，中国必然出现固态电池的万亿企业，金龙羽
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-22 06:23:41
    电子特气，可以加个偏门，正帆科技
    @月亮很圆：电子特气产业深度解析
    随着全球半导体、显示面板等电子产业链不断向亚洲、中国大陆地区转移，包括电子特气在内的上游原材料精细化程度持续提升，且实现国产替代意义重大。电子特种气体是电子工业重要的原材料之一，主要应用于冶金、化工和机械制造等传统行业，以及集成电路、液晶面板、太阳能电池、光纤光缆、医疗健康、高端装备制造等新兴行业。
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-20 21:28:28
    低位真香
    @嫩韭胡图图：你不了解拓斯达，五轴机床回复来了。
    拓斯达关于五轴机床的回复http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-08-05/1210665135.PDF凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-20 08:19:14
    pvdf三剑客之一：永和股份
    1、pvdf生产链：152a ——> R142b ——> pvdf
    2、涨价因素：1）PVDF扩产周期2-3年，需求高增供给不足，东岳19年申请环评至今未批，批文非常值钱；2）R142b供给管控，价格高涨，助推PVDF价格；3）下游成本占本低，PVDF价格由11万/吨涨至18万/吨，约占成本1.3%，下游接受度高。
    3、152a明年会非常紧缺：R142b的上游是152a，0.73万吨152a可以做1万吨142b，1.8万吨142b做1万吨PVDF。今年142b很紧张，会持续到明年。目前海外公司扩产的PVDF产能都没有配套142b，而中国公司的PVDF虽然可以配套142b，但大多没有配套152a。152a上游是电石，电石能耗太高不新批。预计142b产能开始释放后，152a会非常紧缺，152a目前价格2万元，毛利0.4-0.5万元，向上拥有较大弹性。永和股份152a产能4万吨，占全国总产能22%，位居前列。
    永和股份：永和股份从萤石矿到152a 、 R142b、 pvdf一体化布局，其152a产能4万吨，占全国22%，142b产能2.4万吨，PVDF产能6000吨，其中PVDF产能7月刚开始建设，预计明年投产。
    （来自韭菜公社jiucaigongshe.com）
    @一飞一：永和股份，PVDF，黑马，超越联创股份，看2倍空间.
    开源证券对PVDF产业链及其景气周期的分析预测不考虑未来继续提价，单目前市场价格拥有全产业链的企业PVDF的利润是15万/吨，外购R142B再生产PVDF的企业利润是12万/吨。但国家对R142B的产能实行配额制，换言之如果企业只有PVDF产线而没有R142B产能，原材料都不一定买得到，所以看图可知
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  • 嫩韭胡图图
    2021-08-19 06:57:47
    和林微纳
    @时光投研：半导体设备：探针
         华为哈勃投资：近日，强一半导体（苏州）有限公司（以下简称“强一半导体“）获得了华为旗下投资机构深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）的投资。       天眼查显示，强一半导体（苏州）有限公司发生工商变更，新增华为关联公司
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