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实时更新!最新热点题材一网打尽,超前市场挖掘梳理全产业链
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超前挖掘
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2024-05-28 22:22:07
5月28日【电力】低位挖掘
催化1:5月27日,国家电网2024年迎峰度夏电力保供暨防汛工作电视电话会议召开。 催化2:杭州印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案,加快新型电力系统建设,试点建设虚拟电厂。 催化3:今夏供电形势或更加严峻,多方保障迎峰度夏电力供应。 催化4:7月大会预期。 概念股:众智科技 郴电国际 大连热电 电科院 九洲集团_债 明星电力 吉电股份 亿能电力 台基股份 三友联众 光智科技 友讯达 温州宏丰 长城电工 天富能源 力合微 和顺电气 美硕科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,
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2024-05-26 22:38:54
5月26日【跨境电商·海外仓】概念梳理
5月24日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。其中提到,要积极培育跨境电商经营主体,要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设。 概念股:华光源海 汇洁股份 海宁皮城 华鹏飞 乐歌股份 小商品城 中源家居 西大门 致欧科技 嘉诚国际 跨境通 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助
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2024-05-26 22:38:49
5月26日【电力改革】概念梳理
1)5月23日,在山东济南召开的企业和专家座谈会上,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2)本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3)“十四五”电力规划蓝皮书预期 概念股:万胜智能 郴电国际 亿能电力 电投产融 吉电股份 大连热电 明星电力 新中港 乐山电力 西昌电力 国能日新 众智
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2024-05-23 23:49:35
5月23日【养殖】概念梳理
5月24日猪价上涨拦不住,除海南一地回稳外,全线飘红,其中江苏,河北已涨至8.7元/斤,即将冲9!整体呈现26涨1平0跌!外三元生猪整体均价为8.21元/斤左右,比5月23日上涨近0.21元/斤,猪价上涨幅度持续加大! 概念股:正虹科技 湘佳股份 晓鸣股份 华统股份_债 春雪食品 益客食品 天域生态 唐人神 新五丰 天康生物 东瑞股份 温氏股份 巨星农牧 牧原股份 顺鑫农业 罗牛山 神农集团 新希望 海大集团 普莱柯 生物股份 科前生物 中牧股份 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持
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2024-05-23 11:50:11
5月23日【电磁屏蔽】概念梳理
在AI服务器的激烈竞争中,如果不能有效抵抗电磁干扰,将导致使用寿命缩短、额外成本增加,甚至影响研发进度和企业竞争力。因此,电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 概念股:沃特股份 英力股份_含债 鸿富瀚 隆扬电子 方邦股份 康达新材 正业科技 万方发展 惠同新材 飞荣达 阿莱德 捷邦科技 回天新材 汇创达 光大同创 航天智造 博威合金 科力远 天奈科技 德邦科技 创益通 甬矽电子 华秦科技 万顺新材_债 新莱福 中石科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢
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5月22日【广东·低空经济】概念梳理
5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。加快《广东省通用机场布局规划(2020-2035年)》布点的通用机场建设,推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 概念股:蕾奥规划 华阳国际 新城市 深城交 杰创智能 地铁设计 胜蓝股份 广哈通信 中信海直 纳睿雷达 航宇微 中海达 润贝航科 光启技术 同兴达 广电计量 赛为智能 蓝海华腾 王子新材 航新
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2024-05-22 23:02:04
5月22日【光伏OBB】概念梳理
催化1:21日,国联证券最新报告指出,目前,0BB技术在HIT中渗透速度较快,在TOPCon端实现量产突破,且有望复制SMBB放量节奏。综合各方因素,0BB渗透率天花板打开想象空间,2024年TOPCon厂商有望开始规模招标,下半年或迎量产节点 概念股:赛伍技术 东方日升 宇邦新材 中来股份 正业科技 广信材料 聚和材料 福斯特 奥特维 迈为股份 永和智控 泉为科技 横店东磁 天洋新材 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多
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2024-05-22 23:01:39
5月22日【房地产·地产链】概念梳理
催化1:经济日报今天发表题为《政策“大招”彰显稳房地产市场决心》的评论,认为近期房地产市场的综合施策将会产生积极而重要影响,有望提振购房者信心,带动市场回升,改善房地产企业资金状况,加快积蓄房地产市场企稳回升力量。 催化2:央视今天报道,据深房中协统计,5月6日至19日,深圳市客户委买量较2023年同期增长46%,二手房录得量较2023年同期增长33%,市场活跃度明显上升。 催化3:江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价。 概念股:我爱我家 新华联 渝开发 汇绿生态 汉商集团 启迪设计 国晟科
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2024-05-22 23:01:15
5月22日【扇出型封装】概念梳理
供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。相关报告也证实该消息,并点出英伟达GB200供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器。 概念股:曼恩斯特 劲拓股份 甬矽电子 易天股
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2024-05-20 12:14:41
5月20日【墨脱·民爆】概念梳理
核心要点: 水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间。 概念股:西藏天路_债 高争民爆 保利联合 晓程科技 佰奥智能 凯龙股份 金奥博 新余国科 同德化工
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2024-05-19 15:42:44
周末发酵题材概念梳理和低位挖掘!玻璃基板、房地产、旅游
1、【玻璃基板】概念梳理 催化:大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 帝尔激光 雷曼光电 五方光电 天承科技 德龙激光 安彩高科 凯盛新能 光力科技 凯盛科技 阿石创 英诺激光 隆利科技 大族数控 美迪凯 鸿利智辉 国星光电 东材科技 彩虹股份
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2024-05-17 12:38:35
5月17日【玻璃基板】概念梳理
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 雷曼光电 五方光电 帝尔激光 光力科技_债 德龙激光 凯盛科技 凯盛新能 金龙机电 凯格精机 美迪凯 鸿利智辉 阿石创 华映科技 赛微电子 安彩高科 天承科技 利亚德 天马新材 内容制作不易,老师们觉得有帮
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2024-05-12 20:07:47
5月12日【庆余年】概念梳理
催化:《庆余年2》官宣定档,表示将于5月16日起登陆CCTV-8、腾讯视频双平台首播。暌违五年,电视剧《庆余年第二季》聚齐原班人马,在万众期待中如愿将至。官方重磅释出定档预告、特辑及双人海报,老中青三代实力群星同台献技,释放出极强“剧张力”,令观众期待值满格。截至目前,该剧在腾讯视频预约热度突破1400万大关,问鼎全网首部千万预约量级电视剧。 概念股:阅文集团 新媒股份 世纪华通 中视传媒 蜂助手 因赛集团 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉
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2024-05-12 20:06:48
5月12日【电力】概念梳理
催化1:据海关总署,2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元,同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼,国内企业迎出海机遇,多家变压器厂商积极扩产,有望深度受益于行业需求。 催化2:国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。 概念股:西昌电力 乐山电力 九洲集团 赣能股份 明星电力 华银电力 远东股份 泰永长征 积成电子 电科院 扬电科技 安科瑞 伊戈尔 金盘科技 新特电气 珈伟新能 望变电气
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2024-05-12 20:06:16
5月12日【物流】概念梳理
催化:5月11日召开的会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。 概念股:飞力达 龙洲股份 天迈科技 中创物流 炬申股份 迎南科技 豫能控股 音飞储存 辉隆股份 富临运业 厦门象屿 保税科技
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2024-05-28 22:22:07
5月28日【电力】低位挖掘
催化1:5月27日,国家电网2024年迎峰度夏电力保供暨防汛工作电视电话会议召开。 催化2:杭州印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案,加快新型电力系统建设,试点建设虚拟电厂。 催化3:今夏供电形势或更加严峻,多方保障迎峰度夏电力供应。 催化4:7月大会预期。 概念股:众智科技 郴电国际 大连热电 电科院 九洲集团_债 明星电力 吉电股份 亿能电力 台基股份 三友联众 光智科技 友讯达 温州宏丰 长城电工 天富能源 力合微 和顺电气 美硕科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,
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2024-05-26 22:38:54
5月26日【跨境电商·海外仓】概念梳理
5月24日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。其中提到,要积极培育跨境电商经营主体,要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设。 概念股:华光源海 汇洁股份 海宁皮城 华鹏飞 乐歌股份 小商品城 中源家居 西大门 致欧科技 嘉诚国际 跨境通 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助
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2024-05-26 22:38:49
5月26日【电力改革】概念梳理
1)5月23日,在山东济南召开的企业和专家座谈会上,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2)本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3)“十四五”电力规划蓝皮书预期 概念股:万胜智能 郴电国际 亿能电力 电投产融 吉电股份 大连热电 明星电力 新中港 乐山电力 西昌电力 国能日新 众智
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超短低吸的老司机
2024-05-23 23:49:35
5月23日【养殖】概念梳理
5月24日猪价上涨拦不住,除海南一地回稳外,全线飘红,其中江苏,河北已涨至8.7元/斤,即将冲9!整体呈现26涨1平0跌!外三元生猪整体均价为8.21元/斤左右,比5月23日上涨近0.21元/斤,猪价上涨幅度持续加大! 概念股:正虹科技 湘佳股份 晓鸣股份 华统股份_债 春雪食品 益客食品 天域生态 唐人神 新五丰 天康生物 东瑞股份 温氏股份 巨星农牧 牧原股份 顺鑫农业 罗牛山 神农集团 新希望 海大集团 普莱柯 生物股份 科前生物 中牧股份 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持
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5月23日【电磁屏蔽】概念梳理
在AI服务器的激烈竞争中,如果不能有效抵抗电磁干扰,将导致使用寿命缩短、额外成本增加,甚至影响研发进度和企业竞争力。因此,电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 概念股:沃特股份 英力股份_含债 鸿富瀚 隆扬电子 方邦股份 康达新材 正业科技 万方发展 惠同新材 飞荣达 阿莱德 捷邦科技 回天新材 汇创达 光大同创 航天智造 博威合金 科力远 天奈科技 德邦科技 创益通 甬矽电子 华秦科技 万顺新材_债 新莱福 中石科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢
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5月22日【广东·低空经济】概念梳理
5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。加快《广东省通用机场布局规划(2020-2035年)》布点的通用机场建设,推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 概念股:蕾奥规划 华阳国际 新城市 深城交 杰创智能 地铁设计 胜蓝股份 广哈通信 中信海直 纳睿雷达 航宇微 中海达 润贝航科 光启技术 同兴达 广电计量 赛为智能 蓝海华腾 王子新材 航新
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5月22日【光伏OBB】概念梳理
催化1:21日,国联证券最新报告指出,目前,0BB技术在HIT中渗透速度较快,在TOPCon端实现量产突破,且有望复制SMBB放量节奏。综合各方因素,0BB渗透率天花板打开想象空间,2024年TOPCon厂商有望开始规模招标,下半年或迎量产节点 概念股:赛伍技术 东方日升 宇邦新材 中来股份 正业科技 广信材料 聚和材料 福斯特 奥特维 迈为股份 永和智控 泉为科技 横店东磁 天洋新材 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多
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5月22日【房地产·地产链】概念梳理
催化1:经济日报今天发表题为《政策“大招”彰显稳房地产市场决心》的评论,认为近期房地产市场的综合施策将会产生积极而重要影响,有望提振购房者信心,带动市场回升,改善房地产企业资金状况,加快积蓄房地产市场企稳回升力量。 催化2:央视今天报道,据深房中协统计,5月6日至19日,深圳市客户委买量较2023年同期增长46%,二手房录得量较2023年同期增长33%,市场活跃度明显上升。 催化3:江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价。 概念股:我爱我家 新华联 渝开发 汇绿生态 汉商集团 启迪设计 国晟科
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5月22日【扇出型封装】概念梳理
供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。相关报告也证实该消息,并点出英伟达GB200供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器。 概念股:曼恩斯特 劲拓股份 甬矽电子 易天股
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2024-05-20 12:14:41
5月20日【墨脱·民爆】概念梳理
核心要点: 水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间。 概念股:西藏天路_债 高争民爆 保利联合 晓程科技 佰奥智能 凯龙股份 金奥博 新余国科 同德化工
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周末发酵题材概念梳理和低位挖掘!玻璃基板、房地产、旅游
1、【玻璃基板】概念梳理 催化:大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 帝尔激光 雷曼光电 五方光电 天承科技 德龙激光 安彩高科 凯盛新能 光力科技 凯盛科技 阿石创 英诺激光 隆利科技 大族数控 美迪凯 鸿利智辉 国星光电 东材科技 彩虹股份
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5月17日【玻璃基板】概念梳理
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 雷曼光电 五方光电 帝尔激光 光力科技_债 德龙激光 凯盛科技 凯盛新能 金龙机电 凯格精机 美迪凯 鸿利智辉 阿石创 华映科技 赛微电子 安彩高科 天承科技 利亚德 天马新材 内容制作不易,老师们觉得有帮
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2024-05-12 20:07:47
5月12日【庆余年】概念梳理
催化:《庆余年2》官宣定档,表示将于5月16日起登陆CCTV-8、腾讯视频双平台首播。暌违五年,电视剧《庆余年第二季》聚齐原班人马,在万众期待中如愿将至。官方重磅释出定档预告、特辑及双人海报,老中青三代实力群星同台献技,释放出极强“剧张力”,令观众期待值满格。截至目前,该剧在腾讯视频预约热度突破1400万大关,问鼎全网首部千万预约量级电视剧。 概念股:阅文集团 新媒股份 世纪华通 中视传媒 蜂助手 因赛集团 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉
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2024-05-12 20:06:48
5月12日【电力】概念梳理
催化1:据海关总署,2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元,同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼,国内企业迎出海机遇,多家变压器厂商积极扩产,有望深度受益于行业需求。 催化2:国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。 概念股:西昌电力 乐山电力 九洲集团 赣能股份 明星电力 华银电力 远东股份 泰永长征 积成电子 电科院 扬电科技 安科瑞 伊戈尔 金盘科技 新特电气 珈伟新能 望变电气
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5月12日【物流】概念梳理
催化:5月11日召开的会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。 概念股:飞力达 龙洲股份 天迈科技 中创物流 炬申股份 迎南科技 豫能控股 音飞储存 辉隆股份 富临运业 厦门象屿 保税科技
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2024-05-28 22:22:07
5月28日【电力】低位挖掘
催化1:5月27日,国家电网2024年迎峰度夏电力保供暨防汛工作电视电话会议召开。 催化2:杭州印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案,加快新型电力系统建设,试点建设虚拟电厂。 催化3:今夏供电形势或更加严峻,多方保障迎峰度夏电力供应。 催化4:7月大会预期。 概念股:众智科技 郴电国际 大连热电 电科院 九洲集团_债 明星电力 吉电股份 亿能电力 台基股份 三友联众 光智科技 友讯达 温州宏丰 长城电工 天富能源 力合微 和顺电气 美硕科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,
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5月26日【跨境电商·海外仓】概念梳理
5月24日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。其中提到,要积极培育跨境电商经营主体,要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设。 概念股:华光源海 汇洁股份 海宁皮城 华鹏飞 乐歌股份 小商品城 中源家居 西大门 致欧科技 嘉诚国际 跨境通 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助
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2024-05-26 22:38:49
5月26日【电力改革】概念梳理
1)5月23日,在山东济南召开的企业和专家座谈会上,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2)本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3)“十四五”电力规划蓝皮书预期 概念股:万胜智能 郴电国际 亿能电力 电投产融 吉电股份 大连热电 明星电力 新中港 乐山电力 西昌电力 国能日新 众智
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5月23日【养殖】概念梳理
5月24日猪价上涨拦不住,除海南一地回稳外,全线飘红,其中江苏,河北已涨至8.7元/斤,即将冲9!整体呈现26涨1平0跌!外三元生猪整体均价为8.21元/斤左右,比5月23日上涨近0.21元/斤,猪价上涨幅度持续加大! 概念股:正虹科技 湘佳股份 晓鸣股份 华统股份_债 春雪食品 益客食品 天域生态 唐人神 新五丰 天康生物 东瑞股份 温氏股份 巨星农牧 牧原股份 顺鑫农业 罗牛山 神农集团 新希望 海大集团 普莱柯 生物股份 科前生物 中牧股份 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持
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5月23日【电磁屏蔽】概念梳理
在AI服务器的激烈竞争中,如果不能有效抵抗电磁干扰,将导致使用寿命缩短、额外成本增加,甚至影响研发进度和企业竞争力。因此,电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 概念股:沃特股份 英力股份_含债 鸿富瀚 隆扬电子 方邦股份 康达新材 正业科技 万方发展 惠同新材 飞荣达 阿莱德 捷邦科技 回天新材 汇创达 光大同创 航天智造 博威合金 科力远 天奈科技 德邦科技 创益通 甬矽电子 华秦科技 万顺新材_债 新莱福 中石科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢
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5月22日【广东·低空经济】概念梳理
5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。加快《广东省通用机场布局规划(2020-2035年)》布点的通用机场建设,推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 概念股:蕾奥规划 华阳国际 新城市 深城交 杰创智能 地铁设计 胜蓝股份 广哈通信 中信海直 纳睿雷达 航宇微 中海达 润贝航科 光启技术 同兴达 广电计量 赛为智能 蓝海华腾 王子新材 航新
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5月22日【光伏OBB】概念梳理
催化1:21日,国联证券最新报告指出,目前,0BB技术在HIT中渗透速度较快,在TOPCon端实现量产突破,且有望复制SMBB放量节奏。综合各方因素,0BB渗透率天花板打开想象空间,2024年TOPCon厂商有望开始规模招标,下半年或迎量产节点 概念股:赛伍技术 东方日升 宇邦新材 中来股份 正业科技 广信材料 聚和材料 福斯特 奥特维 迈为股份 永和智控 泉为科技 横店东磁 天洋新材 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多
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5月22日【房地产·地产链】概念梳理
催化1:经济日报今天发表题为《政策“大招”彰显稳房地产市场决心》的评论,认为近期房地产市场的综合施策将会产生积极而重要影响,有望提振购房者信心,带动市场回升,改善房地产企业资金状况,加快积蓄房地产市场企稳回升力量。 催化2:央视今天报道,据深房中协统计,5月6日至19日,深圳市客户委买量较2023年同期增长46%,二手房录得量较2023年同期增长33%,市场活跃度明显上升。 催化3:江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价。 概念股:我爱我家 新华联 渝开发 汇绿生态 汉商集团 启迪设计 国晟科
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5月22日【扇出型封装】概念梳理
供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。相关报告也证实该消息,并点出英伟达GB200供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器。 概念股:曼恩斯特 劲拓股份 甬矽电子 易天股
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5月20日【墨脱·民爆】概念梳理
核心要点: 水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间。 概念股:西藏天路_债 高争民爆 保利联合 晓程科技 佰奥智能 凯龙股份 金奥博 新余国科 同德化工
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周末发酵题材概念梳理和低位挖掘!玻璃基板、房地产、旅游
1、【玻璃基板】概念梳理 催化:大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 帝尔激光 雷曼光电 五方光电 天承科技 德龙激光 安彩高科 凯盛新能 光力科技 凯盛科技 阿石创 英诺激光 隆利科技 大族数控 美迪凯 鸿利智辉 国星光电 东材科技 彩虹股份
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2024-05-17 12:38:35
5月17日【玻璃基板】概念梳理
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 雷曼光电 五方光电 帝尔激光 光力科技_债 德龙激光 凯盛科技 凯盛新能 金龙机电 凯格精机 美迪凯 鸿利智辉 阿石创 华映科技 赛微电子 安彩高科 天承科技 利亚德 天马新材 内容制作不易,老师们觉得有帮
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2024-05-12 20:07:47
5月12日【庆余年】概念梳理
催化:《庆余年2》官宣定档,表示将于5月16日起登陆CCTV-8、腾讯视频双平台首播。暌违五年,电视剧《庆余年第二季》聚齐原班人马,在万众期待中如愿将至。官方重磅释出定档预告、特辑及双人海报,老中青三代实力群星同台献技,释放出极强“剧张力”,令观众期待值满格。截至目前,该剧在腾讯视频预约热度突破1400万大关,问鼎全网首部千万预约量级电视剧。 概念股:阅文集团 新媒股份 世纪华通 中视传媒 蜂助手 因赛集团 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉
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2024-05-12 20:06:48
5月12日【电力】概念梳理
催化1:据海关总署,2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元,同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼,国内企业迎出海机遇,多家变压器厂商积极扩产,有望深度受益于行业需求。 催化2:国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。 概念股:西昌电力 乐山电力 九洲集团 赣能股份 明星电力 华银电力 远东股份 泰永长征 积成电子 电科院 扬电科技 安科瑞 伊戈尔 金盘科技 新特电气 珈伟新能 望变电气
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5月12日【物流】概念梳理
催化:5月11日召开的会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。 概念股:飞力达 龙洲股份 天迈科技 中创物流 炬申股份 迎南科技 豫能控股 音飞储存 辉隆股份 富临运业 厦门象屿 保税科技
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2024-05-28 22:22:07
5月28日【电力】低位挖掘
催化1:5月27日,国家电网2024年迎峰度夏电力保供暨防汛工作电视电话会议召开。 催化2:杭州印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案,加快新型电力系统建设,试点建设虚拟电厂。 催化3:今夏供电形势或更加严峻,多方保障迎峰度夏电力供应。 催化4:7月大会预期。 概念股:众智科技 郴电国际 大连热电 电科院 九洲集团_债 明星电力 吉电股份 亿能电力 台基股份 三友联众 光智科技 友讯达 温州宏丰 长城电工 天富能源 力合微 和顺电气 美硕科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,
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5月26日【跨境电商·海外仓】概念梳理
5月24日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。其中提到,要积极培育跨境电商经营主体,要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设。 概念股:华光源海 汇洁股份 海宁皮城 华鹏飞 乐歌股份 小商品城 中源家居 西大门 致欧科技 嘉诚国际 跨境通 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助
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超短低吸的老司机
2024-05-26 22:38:49
5月26日【电力改革】概念梳理
1)5月23日,在山东济南召开的企业和专家座谈会上,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2)本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3)“十四五”电力规划蓝皮书预期 概念股:万胜智能 郴电国际 亿能电力 电投产融 吉电股份 大连热电 明星电力 新中港 乐山电力 西昌电力 国能日新 众智
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2024-05-23 23:49:35
5月23日【养殖】概念梳理
5月24日猪价上涨拦不住,除海南一地回稳外,全线飘红,其中江苏,河北已涨至8.7元/斤,即将冲9!整体呈现26涨1平0跌!外三元生猪整体均价为8.21元/斤左右,比5月23日上涨近0.21元/斤,猪价上涨幅度持续加大! 概念股:正虹科技 湘佳股份 晓鸣股份 华统股份_债 春雪食品 益客食品 天域生态 唐人神 新五丰 天康生物 东瑞股份 温氏股份 巨星农牧 牧原股份 顺鑫农业 罗牛山 神农集团 新希望 海大集团 普莱柯 生物股份 科前生物 中牧股份 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持
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2024-05-23 11:50:11
5月23日【电磁屏蔽】概念梳理
在AI服务器的激烈竞争中,如果不能有效抵抗电磁干扰,将导致使用寿命缩短、额外成本增加,甚至影响研发进度和企业竞争力。因此,电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 概念股:沃特股份 英力股份_含债 鸿富瀚 隆扬电子 方邦股份 康达新材 正业科技 万方发展 惠同新材 飞荣达 阿莱德 捷邦科技 回天新材 汇创达 光大同创 航天智造 博威合金 科力远 天奈科技 德邦科技 创益通 甬矽电子 华秦科技 万顺新材_债 新莱福 中石科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢
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2024-05-22 23:02:33
5月22日【广东·低空经济】概念梳理
5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。加快《广东省通用机场布局规划(2020-2035年)》布点的通用机场建设,推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 概念股:蕾奥规划 华阳国际 新城市 深城交 杰创智能 地铁设计 胜蓝股份 广哈通信 中信海直 纳睿雷达 航宇微 中海达 润贝航科 光启技术 同兴达 广电计量 赛为智能 蓝海华腾 王子新材 航新
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超短低吸的老司机
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5月22日【光伏OBB】概念梳理
催化1:21日,国联证券最新报告指出,目前,0BB技术在HIT中渗透速度较快,在TOPCon端实现量产突破,且有望复制SMBB放量节奏。综合各方因素,0BB渗透率天花板打开想象空间,2024年TOPCon厂商有望开始规模招标,下半年或迎量产节点 概念股:赛伍技术 东方日升 宇邦新材 中来股份 正业科技 广信材料 聚和材料 福斯特 奥特维 迈为股份 永和智控 泉为科技 横店东磁 天洋新材 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多
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2024-05-22 23:01:39
5月22日【房地产·地产链】概念梳理
催化1:经济日报今天发表题为《政策“大招”彰显稳房地产市场决心》的评论,认为近期房地产市场的综合施策将会产生积极而重要影响,有望提振购房者信心,带动市场回升,改善房地产企业资金状况,加快积蓄房地产市场企稳回升力量。 催化2:央视今天报道,据深房中协统计,5月6日至19日,深圳市客户委买量较2023年同期增长46%,二手房录得量较2023年同期增长33%,市场活跃度明显上升。 催化3:江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价。 概念股:我爱我家 新华联 渝开发 汇绿生态 汉商集团 启迪设计 国晟科
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2024-05-22 23:01:15
5月22日【扇出型封装】概念梳理
供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。相关报告也证实该消息,并点出英伟达GB200供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器。 概念股:曼恩斯特 劲拓股份 甬矽电子 易天股
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5月20日【墨脱·民爆】概念梳理
核心要点: 水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间。 概念股:西藏天路_债 高争民爆 保利联合 晓程科技 佰奥智能 凯龙股份 金奥博 新余国科 同德化工
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周末发酵题材概念梳理和低位挖掘!玻璃基板、房地产、旅游
1、【玻璃基板】概念梳理 催化:大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 帝尔激光 雷曼光电 五方光电 天承科技 德龙激光 安彩高科 凯盛新能 光力科技 凯盛科技 阿石创 英诺激光 隆利科技 大族数控 美迪凯 鸿利智辉 国星光电 东材科技 彩虹股份
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5月17日【玻璃基板】概念梳理
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 雷曼光电 五方光电 帝尔激光 光力科技_债 德龙激光 凯盛科技 凯盛新能 金龙机电 凯格精机 美迪凯 鸿利智辉 阿石创 华映科技 赛微电子 安彩高科 天承科技 利亚德 天马新材 内容制作不易,老师们觉得有帮
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5月12日【庆余年】概念梳理
催化:《庆余年2》官宣定档,表示将于5月16日起登陆CCTV-8、腾讯视频双平台首播。暌违五年,电视剧《庆余年第二季》聚齐原班人马,在万众期待中如愿将至。官方重磅释出定档预告、特辑及双人海报,老中青三代实力群星同台献技,释放出极强“剧张力”,令观众期待值满格。截至目前,该剧在腾讯视频预约热度突破1400万大关,问鼎全网首部千万预约量级电视剧。 概念股:阅文集团 新媒股份 世纪华通 中视传媒 蜂助手 因赛集团 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉
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5月12日【电力】概念梳理
催化1:据海关总署,2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元,同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼,国内企业迎出海机遇,多家变压器厂商积极扩产,有望深度受益于行业需求。 催化2:国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。 概念股:西昌电力 乐山电力 九洲集团 赣能股份 明星电力 华银电力 远东股份 泰永长征 积成电子 电科院 扬电科技 安科瑞 伊戈尔 金盘科技 新特电气 珈伟新能 望变电气
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5月12日【物流】概念梳理
催化:5月11日召开的会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。 概念股:飞力达 龙洲股份 天迈科技 中创物流 炬申股份 迎南科技 豫能控股 音飞储存 辉隆股份 富临运业 厦门象屿 保税科技
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5月28日【电力】低位挖掘
催化1:5月27日,国家电网2024年迎峰度夏电力保供暨防汛工作电视电话会议召开。 催化2:杭州印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案,加快新型电力系统建设,试点建设虚拟电厂。 催化3:今夏供电形势或更加严峻,多方保障迎峰度夏电力供应。 催化4:7月大会预期。 概念股:众智科技 郴电国际 大连热电 电科院 九洲集团_债 明星电力 吉电股份 亿能电力 台基股份 三友联众 光智科技 友讯达 温州宏丰 长城电工 天富能源 力合微 和顺电气 美硕科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,
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5月26日【跨境电商·海外仓】概念梳理
5月24日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。其中提到,要积极培育跨境电商经营主体,要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设。 概念股:华光源海 汇洁股份 海宁皮城 华鹏飞 乐歌股份 小商品城 中源家居 西大门 致欧科技 嘉诚国际 跨境通 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助
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5月26日【电力改革】概念梳理
1)5月23日,在山东济南召开的企业和专家座谈会上,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2)本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体 3)“十四五”电力规划蓝皮书预期 概念股:万胜智能 郴电国际 亿能电力 电投产融 吉电股份 大连热电 明星电力 新中港 乐山电力 西昌电力 国能日新 众智
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5月23日【养殖】概念梳理
5月24日猪价上涨拦不住,除海南一地回稳外,全线飘红,其中江苏,河北已涨至8.7元/斤,即将冲9!整体呈现26涨1平0跌!外三元生猪整体均价为8.21元/斤左右,比5月23日上涨近0.21元/斤,猪价上涨幅度持续加大! 概念股:正虹科技 湘佳股份 晓鸣股份 华统股份_债 春雪食品 益客食品 天域生态 唐人神 新五丰 天康生物 东瑞股份 温氏股份 巨星农牧 牧原股份 顺鑫农业 罗牛山 神农集团 新希望 海大集团 普莱柯 生物股份 科前生物 中牧股份 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持
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5月23日【电磁屏蔽】概念梳理
在AI服务器的激烈竞争中,如果不能有效抵抗电磁干扰,将导致使用寿命缩短、额外成本增加,甚至影响研发进度和企业竞争力。因此,电磁屏蔽材料在铜互联AI服务器中的应用变得至关重要。 概念股:沃特股份 英力股份_含债 鸿富瀚 隆扬电子 方邦股份 康达新材 正业科技 万方发展 惠同新材 飞荣达 阿莱德 捷邦科技 回天新材 汇创达 光大同创 航天智造 博威合金 科力远 天奈科技 德邦科技 创益通 甬矽电子 华秦科技 万顺新材_债 新莱福 中石科技 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢
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5月22日【广东·低空经济】概念梳理
5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。加快《广东省通用机场布局规划(2020-2035年)》布点的通用机场建设,推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 概念股:蕾奥规划 华阳国际 新城市 深城交 杰创智能 地铁设计 胜蓝股份 广哈通信 中信海直 纳睿雷达 航宇微 中海达 润贝航科 光启技术 同兴达 广电计量 赛为智能 蓝海华腾 王子新材 航新
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5月22日【光伏OBB】概念梳理
催化1:21日,国联证券最新报告指出,目前,0BB技术在HIT中渗透速度较快,在TOPCon端实现量产突破,且有望复制SMBB放量节奏。综合各方因素,0BB渗透率天花板打开想象空间,2024年TOPCon厂商有望开始规模招标,下半年或迎量产节点 概念股:赛伍技术 东方日升 宇邦新材 中来股份 正业科技 广信材料 聚和材料 福斯特 奥特维 迈为股份 永和智控 泉为科技 横店东磁 天洋新材 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多
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5月22日【房地产·地产链】概念梳理
催化1:经济日报今天发表题为《政策“大招”彰显稳房地产市场决心》的评论,认为近期房地产市场的综合施策将会产生积极而重要影响,有望提振购房者信心,带动市场回升,改善房地产企业资金状况,加快积蓄房地产市场企稳回升力量。 催化2:央视今天报道,据深房中协统计,5月6日至19日,深圳市客户委买量较2023年同期增长46%,二手房录得量较2023年同期增长33%,市场活跃度明显上升。 催化3:江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥齐涨价。 概念股:我爱我家 新华联 渝开发 汇绿生态 汉商集团 启迪设计 国晟科
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5月22日【扇出型封装】概念梳理
供应链透露,为缓解CoWoS先进封装产能吃紧,英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装,从原订2026年提前到2025年。相关报告也证实该消息,并点出英伟达GB200供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段;从CoWoS先进封装产能研判,今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场,明年产出量上看150万至200万颗。整体来看,在CoWoS产能供不应求的趋势下,业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装,有望成为纾解AI芯片供应的利器。 概念股:曼恩斯特 劲拓股份 甬矽电子 易天股
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5月20日【墨脱·民爆】概念梳理
核心要点: 水电站项目情况: 1)投资规划:水电站静态投资大概在1万亿左右,施工工期预计在10年左右,基建大约占到整体投资额的50%。 2)最新进展:目前项目处于地质勘探阶段,通过动态的探洞施工,获取山体的水文、地质信息,另外也在进行便道的修筑。 3)建设难点:主要是交通条件困难,对现场施工资源和人员进场造成严重影响。地质灾害和雨季等因素也会对项目进展产生较大影响。 项目爆破工程进展及增量空间。 概念股:西藏天路_债 高争民爆 保利联合 晓程科技 佰奥智能 凯龙股份 金奥博 新余国科 同德化工
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周末发酵题材概念梳理和低位挖掘!玻璃基板、房地产、旅游
1、【玻璃基板】概念梳理 催化:大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 帝尔激光 雷曼光电 五方光电 天承科技 德龙激光 安彩高科 凯盛新能 光力科技 凯盛科技 阿石创 英诺激光 隆利科技 大族数控 美迪凯 鸿利智辉 国星光电 东材科技 彩虹股份
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5月17日【玻璃基板】概念梳理
大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股:沃格光电 三超新材 雷曼光电 五方光电 帝尔激光 光力科技_债 德龙激光 凯盛科技 凯盛新能 金龙机电 凯格精机 美迪凯 鸿利智辉 阿石创 华映科技 赛微电子 安彩高科 天承科技 利亚德 天马新材 内容制作不易,老师们觉得有帮
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5月12日【庆余年】概念梳理
催化:《庆余年2》官宣定档,表示将于5月16日起登陆CCTV-8、腾讯视频双平台首播。暌违五年,电视剧《庆余年第二季》聚齐原班人马,在万众期待中如愿将至。官方重磅释出定档预告、特辑及双人海报,老中青三代实力群星同台献技,释放出极强“剧张力”,令观众期待值满格。截至目前,该剧在腾讯视频预约热度突破1400万大关,问鼎全网首部千万预约量级电视剧。 概念股:阅文集团 新媒股份 世纪华通 中视传媒 蜂助手 因赛集团 内容制作不易,老师们觉得有帮助的话,麻烦多多支持和转发,谢谢!! 内容制作不易,老师们觉
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5月12日【电力】概念梳理
催化1:据海关总署,2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元,同比增长26.29%。变压器出口表现亮眼,国内企业迎出海机遇,多家变压器厂商积极扩产,有望深度受益于行业需求。 催化2:国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。 概念股:西昌电力 乐山电力 九洲集团 赣能股份 明星电力 华银电力 远东股份 泰永长征 积成电子 电科院 扬电科技 安科瑞 伊戈尔 金盘科技 新特电气 珈伟新能 望变电气
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5月12日【物流】概念梳理
催化:5月11日召开的会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。 概念股:飞力达 龙洲股份 天迈科技 中创物流 炬申股份 迎南科技 豫能控股 音飞储存 辉隆股份 富临运业 厦门象屿 保税科技
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