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2025-07-15 11:41:52
重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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2025-07-15 11:14:30
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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2025-07-15 11:11:15
持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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2025-07-15 00:02:23
芭薇股份受益于国货中腰部品牌崛起
[红包]【申万北交所|芭薇股份】受益于国货中腰部品牌崛起,建议重点关注 #25H1美护中腰部品牌领跑行业。中腰部品牌把握渠道线上化机遇,贴合大众高质价比需求,享行业结构性红利。据青眼数据,25H1线上中腰部(Top21至Top100)GMV合计579亿元,同比+19.8%;同期行业GMV同比+2.7%,头部(Top1至Top20)GMV同比+10.8% #看好国货品牌向头部进阶、大浪淘沙下公司作为“卖水人”受益。本土文化自信及渠道优势营造良好外部环境,叠加原料创新能力提升及研发积累,国货品牌迎大
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2025-07-14 21:03:07
禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐
【中泰电新】禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐 [咖啡]事件:公司披露半年报业绩预告,25Q2预计实现归母1.29-1.50亿,同比+29%~+50%,环比+21%~+42%;取中值1.39亿,同比+40%,环比+32% [玫瑰]点评:25Q2业绩提升明显,预计主要系新能源业务增长较快,大传动收入逐步确认 投资建议:展望25年,光伏市占率提升有望实现翻倍出货,风电得益于终端需求高增有望快速放量,储能预期随行业增长;大传动业务在国内细分市场实现领先,收入预计实现30%+高增速;此外,新业务
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2025-07-14 19:28:55
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收 1、上海算永智能科技有限公司成立,法定代表人为仪峰,注册资本为1000万元,经营范围包含:信息系统集成服务;软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由天永智能(603895)旗下上海峄亿新能源有限公司、平潭瑞恒时代科技合伙企业(有限合伙)共同持股。 2、人形机器人 此次与上海交通大学的合作堪称珠联璧合。上海交通大学在机器人技术、人工智能、精密制造等领域
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2025-07-14 18:59:15
亚普股份重点关注新技术方向
❗️❗️【亚普股份】重点关注新技术方向,旋变传感器龙头 #旋变传感器布局:此前公告以6.4亿元分步收购赢双科技60.4%股权,控股国内旋变传感器龙头。旋变传感器已经在车端实现替代磁编码器,目前特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题,我们认为或是下一代新技术趋势重要变化之一。赢双科技作为旋变传感器龙一,技术领先优势明显,且可实现厚度2mm旋变传感器应用于灵巧手,2024年利润5000万元,在车企及汇川、ABB、库卡均有出货,有
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2025-07-14 18:15:32
新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破
【广发通信】新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破 [太阳]事件:新易盛半年报预告37-42亿元,对应二季度21.27-26.27亿元,二季度业绩中枢23.77亿元(环比+51%),大超市场预期。 🪶26年光模块需求高增,公司产品+份额+角色再突破。26年800G/1.6T需求分别实现翻倍及翻两倍以上增长,尤其公司下游客户(如aws、Meta、XAI、Oracle等)均将实现翻倍以上增长。一方面公司#从需求敞口上看更聚焦高增速客户,同时我们判断明年公司有望突破更多云厂商,带来#
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2025-07-14 17:06:03
关于机器人板块今天的看法
[玫瑰]关于机器人板块今天的看法: [红包]要适当重视了,至少不能完全空仓!几个新理由:【145是交易层面,23是产业层面,都有向上的理由,】 1.“两次”跳水后的预期变化:客观情况,周末看空的还是占大多数体感95%,主要是产业视角认为离商业化还有距离(这个我们也觉得合理,Ai算法的那个问题没解决,周末观点也写了),但是这个是大家都看的到的,而且之前“特斯拉砍单/智元借壳后的当天跳水”,其实大部分这个观点的也都已经在这“两次”里卖了 2.核心问题Ai应用板块预期修复:Ai产业化都有短期不及预期但
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2025-07-14 16:43:16
科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞
[红包]【中信机械】#科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞!持续核心推荐 [太阳]核心观点:科沃斯公告25H1业绩预告,#经营成果大超预期、25Q2收入同比+40%、扣非净利润同比+85%(以利润区间中值计算)、单季度经营净利率达10%。公司25H1股权激励费用达5000万元,若同比扣除该部分,25Q2扣非净利润增速接近95%。 靓丽的数字只是向上经营周期的结果,我们更想强调的是:公司自2024年以来内部发生的深刻变革,即#保持战略定力、更加注重经营效率&产品成本结构
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科沃斯
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2025-07-14 14:35:53
思源电气系中报大超预期
思源电气:系中报大超预期!我们已上修预测[庆祝]_250714 [太阳]#Q2超预期: 25Q2营收53亿元,同比+50%;归母8.5亿元,同比+62%。(此前市场预期同比约+30%) [礼物]#超预期原因——①海外加速兑现+②主干网高景气+③网外份额提升 ①海外:行业端,25年1-5月我国电力变压器出口同比+45%,22年后持续高景气;公司端,今年将加速兑现23H2的订单,此外25H1海外新签订单同比约+50%; ②网内:输变电设备第3批招标212亿元,同比+38%,再创新高;西北主网超预期,
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思源电气
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瀚海聚能07/13电话会小结
‼【中信证券新材料】瀚海聚能07/13电话会小结 ⭕ 装置规划:目前点火的装置目的是验证系统正常运行,后续伴随融资的进展,会将磁体及电源部分搭配地更加完整,预计第一代装置26年初建成,对应Helion第六代装置;在27年底或28年初建成第二代装置;第三代装置28年中旬到29年中旬完成,实现10-50MW聚变功率的输出。 ⭕ 第一代装置造价1.5-2亿元之间,电源磁体系统、主机系统为最重要的两个系统。其中电源系统造价最大,占比约40%,主要跟中核体系的院所进行合作开发,会外采一些器件,但总体供应商
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百隆东方Q2业绩符合预期
百隆东方Q2业绩符合预期250713 [玫瑰]公司发布25H1业绩预增公告,25H1归母净利润3.5—4.1亿(同比+50%-76%),扣非净利润3.2-3.8亿元(同比+202%-258%);25Q2归母净利/扣非净利均为1.8~2.4亿(同比+16%-55%/51%~103%),我们分析业绩增长主要得益于越南净利恢复+国内扭亏。 [玫瑰]1)公司越南产能占比80%,特朗普宣布将从8月1日起对14国加征关税,此前7.3美越达成贸易协议按20%关税,公司越南产能存在抢市场份额优势;2)目前美国棉
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2025-07-14 08:05:57
RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心
[礼物]【东方计算机】RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心 [庆祝]由于香港稳定币的发展定位更多面向产业而非单纯虚拟货币,与RWA相辅相成,因此RWA在各个产业赛道扩张潜力成为投资者关注的核心,近期RWA板块出现了明显的扩容。 [庆祝]#RDA(Real Data Assets)激活数据产业价值化 上海数据交易所近期提出RDA的概念,引发产业广泛关注。数据作为新型生产要素,与各类实体资产与产业紧密结合,同时也与区块链等底层技术密切相关。通过将实体资产全生命周期数据封装成数
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重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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芭薇股份受益于国货中腰部品牌崛起
[红包]【申万北交所|芭薇股份】受益于国货中腰部品牌崛起,建议重点关注 #25H1美护中腰部品牌领跑行业。中腰部品牌把握渠道线上化机遇,贴合大众高质价比需求,享行业结构性红利。据青眼数据,25H1线上中腰部(Top21至Top100)GMV合计579亿元,同比+19.8%;同期行业GMV同比+2.7%,头部(Top1至Top20)GMV同比+10.8% #看好国货品牌向头部进阶、大浪淘沙下公司作为“卖水人”受益。本土文化自信及渠道优势营造良好外部环境,叠加原料创新能力提升及研发积累,国货品牌迎大
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禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐
【中泰电新】禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐 [咖啡]事件:公司披露半年报业绩预告,25Q2预计实现归母1.29-1.50亿,同比+29%~+50%,环比+21%~+42%;取中值1.39亿,同比+40%,环比+32% [玫瑰]点评:25Q2业绩提升明显,预计主要系新能源业务增长较快,大传动收入逐步确认 投资建议:展望25年,光伏市占率提升有望实现翻倍出货,风电得益于终端需求高增有望快速放量,储能预期随行业增长;大传动业务在国内细分市场实现领先,收入预计实现30%+高增速;此外,新业务
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天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收 1、上海算永智能科技有限公司成立,法定代表人为仪峰,注册资本为1000万元,经营范围包含:信息系统集成服务;软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由天永智能(603895)旗下上海峄亿新能源有限公司、平潭瑞恒时代科技合伙企业(有限合伙)共同持股。 2、人形机器人 此次与上海交通大学的合作堪称珠联璧合。上海交通大学在机器人技术、人工智能、精密制造等领域
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亚普股份重点关注新技术方向
❗️❗️【亚普股份】重点关注新技术方向,旋变传感器龙头 #旋变传感器布局:此前公告以6.4亿元分步收购赢双科技60.4%股权,控股国内旋变传感器龙头。旋变传感器已经在车端实现替代磁编码器,目前特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题,我们认为或是下一代新技术趋势重要变化之一。赢双科技作为旋变传感器龙一,技术领先优势明显,且可实现厚度2mm旋变传感器应用于灵巧手,2024年利润5000万元,在车企及汇川、ABB、库卡均有出货,有
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新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破
【广发通信】新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破 [太阳]事件:新易盛半年报预告37-42亿元,对应二季度21.27-26.27亿元,二季度业绩中枢23.77亿元(环比+51%),大超市场预期。 🪶26年光模块需求高增,公司产品+份额+角色再突破。26年800G/1.6T需求分别实现翻倍及翻两倍以上增长,尤其公司下游客户(如aws、Meta、XAI、Oracle等)均将实现翻倍以上增长。一方面公司#从需求敞口上看更聚焦高增速客户,同时我们判断明年公司有望突破更多云厂商,带来#
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2025-07-14 17:06:03
关于机器人板块今天的看法
[玫瑰]关于机器人板块今天的看法: [红包]要适当重视了,至少不能完全空仓!几个新理由:【145是交易层面,23是产业层面,都有向上的理由,】 1.“两次”跳水后的预期变化:客观情况,周末看空的还是占大多数体感95%,主要是产业视角认为离商业化还有距离(这个我们也觉得合理,Ai算法的那个问题没解决,周末观点也写了),但是这个是大家都看的到的,而且之前“特斯拉砍单/智元借壳后的当天跳水”,其实大部分这个观点的也都已经在这“两次”里卖了 2.核心问题Ai应用板块预期修复:Ai产业化都有短期不及预期但
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科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞
[红包]【中信机械】#科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞!持续核心推荐 [太阳]核心观点:科沃斯公告25H1业绩预告,#经营成果大超预期、25Q2收入同比+40%、扣非净利润同比+85%(以利润区间中值计算)、单季度经营净利率达10%。公司25H1股权激励费用达5000万元,若同比扣除该部分,25Q2扣非净利润增速接近95%。 靓丽的数字只是向上经营周期的结果,我们更想强调的是:公司自2024年以来内部发生的深刻变革,即#保持战略定力、更加注重经营效率&产品成本结构
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思源电气系中报大超预期
思源电气:系中报大超预期!我们已上修预测[庆祝]_250714 [太阳]#Q2超预期: 25Q2营收53亿元,同比+50%;归母8.5亿元,同比+62%。(此前市场预期同比约+30%) [礼物]#超预期原因——①海外加速兑现+②主干网高景气+③网外份额提升 ①海外:行业端,25年1-5月我国电力变压器出口同比+45%,22年后持续高景气;公司端,今年将加速兑现23H2的订单,此外25H1海外新签订单同比约+50%; ②网内:输变电设备第3批招标212亿元,同比+38%,再创新高;西北主网超预期,
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瀚海聚能07/13电话会小结
‼【中信证券新材料】瀚海聚能07/13电话会小结 ⭕ 装置规划:目前点火的装置目的是验证系统正常运行,后续伴随融资的进展,会将磁体及电源部分搭配地更加完整,预计第一代装置26年初建成,对应Helion第六代装置;在27年底或28年初建成第二代装置;第三代装置28年中旬到29年中旬完成,实现10-50MW聚变功率的输出。 ⭕ 第一代装置造价1.5-2亿元之间,电源磁体系统、主机系统为最重要的两个系统。其中电源系统造价最大,占比约40%,主要跟中核体系的院所进行合作开发,会外采一些器件,但总体供应商
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百隆东方Q2业绩符合预期
百隆东方Q2业绩符合预期250713 [玫瑰]公司发布25H1业绩预增公告,25H1归母净利润3.5—4.1亿(同比+50%-76%),扣非净利润3.2-3.8亿元(同比+202%-258%);25Q2归母净利/扣非净利均为1.8~2.4亿(同比+16%-55%/51%~103%),我们分析业绩增长主要得益于越南净利恢复+国内扭亏。 [玫瑰]1)公司越南产能占比80%,特朗普宣布将从8月1日起对14国加征关税,此前7.3美越达成贸易协议按20%关税,公司越南产能存在抢市场份额优势;2)目前美国棉
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RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心
[礼物]【东方计算机】RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心 [庆祝]由于香港稳定币的发展定位更多面向产业而非单纯虚拟货币,与RWA相辅相成,因此RWA在各个产业赛道扩张潜力成为投资者关注的核心,近期RWA板块出现了明显的扩容。 [庆祝]#RDA(Real Data Assets)激活数据产业价值化 上海数据交易所近期提出RDA的概念,引发产业广泛关注。数据作为新型生产要素,与各类实体资产与产业紧密结合,同时也与区块链等底层技术密切相关。通过将实体资产全生命周期数据封装成数
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重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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2025-07-15 00:02:23
芭薇股份受益于国货中腰部品牌崛起
[红包]【申万北交所|芭薇股份】受益于国货中腰部品牌崛起,建议重点关注 #25H1美护中腰部品牌领跑行业。中腰部品牌把握渠道线上化机遇,贴合大众高质价比需求,享行业结构性红利。据青眼数据,25H1线上中腰部(Top21至Top100)GMV合计579亿元,同比+19.8%;同期行业GMV同比+2.7%,头部(Top1至Top20)GMV同比+10.8% #看好国货品牌向头部进阶、大浪淘沙下公司作为“卖水人”受益。本土文化自信及渠道优势营造良好外部环境,叠加原料创新能力提升及研发积累,国货品牌迎大
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2025-07-14 21:03:07
禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐
【中泰电新】禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐 [咖啡]事件:公司披露半年报业绩预告,25Q2预计实现归母1.29-1.50亿,同比+29%~+50%,环比+21%~+42%;取中值1.39亿,同比+40%,环比+32% [玫瑰]点评:25Q2业绩提升明显,预计主要系新能源业务增长较快,大传动收入逐步确认 投资建议:展望25年,光伏市占率提升有望实现翻倍出货,风电得益于终端需求高增有望快速放量,储能预期随行业增长;大传动业务在国内细分市场实现领先,收入预计实现30%+高增速;此外,新业务
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2025-07-14 19:28:55
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收 1、上海算永智能科技有限公司成立,法定代表人为仪峰,注册资本为1000万元,经营范围包含:信息系统集成服务;软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由天永智能(603895)旗下上海峄亿新能源有限公司、平潭瑞恒时代科技合伙企业(有限合伙)共同持股。 2、人形机器人 此次与上海交通大学的合作堪称珠联璧合。上海交通大学在机器人技术、人工智能、精密制造等领域
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2025-07-14 18:59:15
亚普股份重点关注新技术方向
❗️❗️【亚普股份】重点关注新技术方向,旋变传感器龙头 #旋变传感器布局:此前公告以6.4亿元分步收购赢双科技60.4%股权,控股国内旋变传感器龙头。旋变传感器已经在车端实现替代磁编码器,目前特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题,我们认为或是下一代新技术趋势重要变化之一。赢双科技作为旋变传感器龙一,技术领先优势明显,且可实现厚度2mm旋变传感器应用于灵巧手,2024年利润5000万元,在车企及汇川、ABB、库卡均有出货,有
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2025-07-14 18:15:32
新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破
【广发通信】新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破 [太阳]事件:新易盛半年报预告37-42亿元,对应二季度21.27-26.27亿元,二季度业绩中枢23.77亿元(环比+51%),大超市场预期。 🪶26年光模块需求高增,公司产品+份额+角色再突破。26年800G/1.6T需求分别实现翻倍及翻两倍以上增长,尤其公司下游客户(如aws、Meta、XAI、Oracle等)均将实现翻倍以上增长。一方面公司#从需求敞口上看更聚焦高增速客户,同时我们判断明年公司有望突破更多云厂商,带来#
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2025-07-14 17:06:03
关于机器人板块今天的看法
[玫瑰]关于机器人板块今天的看法: [红包]要适当重视了,至少不能完全空仓!几个新理由:【145是交易层面,23是产业层面,都有向上的理由,】 1.“两次”跳水后的预期变化:客观情况,周末看空的还是占大多数体感95%,主要是产业视角认为离商业化还有距离(这个我们也觉得合理,Ai算法的那个问题没解决,周末观点也写了),但是这个是大家都看的到的,而且之前“特斯拉砍单/智元借壳后的当天跳水”,其实大部分这个观点的也都已经在这“两次”里卖了 2.核心问题Ai应用板块预期修复:Ai产业化都有短期不及预期但
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科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞
[红包]【中信机械】#科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞!持续核心推荐 [太阳]核心观点:科沃斯公告25H1业绩预告,#经营成果大超预期、25Q2收入同比+40%、扣非净利润同比+85%(以利润区间中值计算)、单季度经营净利率达10%。公司25H1股权激励费用达5000万元,若同比扣除该部分,25Q2扣非净利润增速接近95%。 靓丽的数字只是向上经营周期的结果,我们更想强调的是:公司自2024年以来内部发生的深刻变革,即#保持战略定力、更加注重经营效率&产品成本结构
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科沃斯
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2025-07-14 14:35:53
思源电气系中报大超预期
思源电气:系中报大超预期!我们已上修预测[庆祝]_250714 [太阳]#Q2超预期: 25Q2营收53亿元,同比+50%;归母8.5亿元,同比+62%。(此前市场预期同比约+30%) [礼物]#超预期原因——①海外加速兑现+②主干网高景气+③网外份额提升 ①海外:行业端,25年1-5月我国电力变压器出口同比+45%,22年后持续高景气;公司端,今年将加速兑现23H2的订单,此外25H1海外新签订单同比约+50%; ②网内:输变电设备第3批招标212亿元,同比+38%,再创新高;西北主网超预期,
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瀚海聚能07/13电话会小结
‼【中信证券新材料】瀚海聚能07/13电话会小结 ⭕ 装置规划:目前点火的装置目的是验证系统正常运行,后续伴随融资的进展,会将磁体及电源部分搭配地更加完整,预计第一代装置26年初建成,对应Helion第六代装置;在27年底或28年初建成第二代装置;第三代装置28年中旬到29年中旬完成,实现10-50MW聚变功率的输出。 ⭕ 第一代装置造价1.5-2亿元之间,电源磁体系统、主机系统为最重要的两个系统。其中电源系统造价最大,占比约40%,主要跟中核体系的院所进行合作开发,会外采一些器件,但总体供应商
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百隆东方Q2业绩符合预期
百隆东方Q2业绩符合预期250713 [玫瑰]公司发布25H1业绩预增公告,25H1归母净利润3.5—4.1亿(同比+50%-76%),扣非净利润3.2-3.8亿元(同比+202%-258%);25Q2归母净利/扣非净利均为1.8~2.4亿(同比+16%-55%/51%~103%),我们分析业绩增长主要得益于越南净利恢复+国内扭亏。 [玫瑰]1)公司越南产能占比80%,特朗普宣布将从8月1日起对14国加征关税,此前7.3美越达成贸易协议按20%关税,公司越南产能存在抢市场份额优势;2)目前美国棉
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2025-07-14 08:05:57
RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心
[礼物]【东方计算机】RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心 [庆祝]由于香港稳定币的发展定位更多面向产业而非单纯虚拟货币,与RWA相辅相成,因此RWA在各个产业赛道扩张潜力成为投资者关注的核心,近期RWA板块出现了明显的扩容。 [庆祝]#RDA(Real Data Assets)激活数据产业价值化 上海数据交易所近期提出RDA的概念,引发产业广泛关注。数据作为新型生产要素,与各类实体资产与产业紧密结合,同时也与区块链等底层技术密切相关。通过将实体资产全生命周期数据封装成数
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重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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芭薇股份受益于国货中腰部品牌崛起
[红包]【申万北交所|芭薇股份】受益于国货中腰部品牌崛起,建议重点关注 #25H1美护中腰部品牌领跑行业。中腰部品牌把握渠道线上化机遇,贴合大众高质价比需求,享行业结构性红利。据青眼数据,25H1线上中腰部(Top21至Top100)GMV合计579亿元,同比+19.8%;同期行业GMV同比+2.7%,头部(Top1至Top20)GMV同比+10.8% #看好国货品牌向头部进阶、大浪淘沙下公司作为“卖水人”受益。本土文化自信及渠道优势营造良好外部环境,叠加原料创新能力提升及研发积累,国货品牌迎大
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禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐
【中泰电新】禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐 [咖啡]事件:公司披露半年报业绩预告,25Q2预计实现归母1.29-1.50亿,同比+29%~+50%,环比+21%~+42%;取中值1.39亿,同比+40%,环比+32% [玫瑰]点评:25Q2业绩提升明显,预计主要系新能源业务增长较快,大传动收入逐步确认 投资建议:展望25年,光伏市占率提升有望实现翻倍出货,风电得益于终端需求高增有望快速放量,储能预期随行业增长;大传动业务在国内细分市场实现领先,收入预计实现30%+高增速;此外,新业务
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天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收 1、上海算永智能科技有限公司成立,法定代表人为仪峰,注册资本为1000万元,经营范围包含:信息系统集成服务;软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由天永智能(603895)旗下上海峄亿新能源有限公司、平潭瑞恒时代科技合伙企业(有限合伙)共同持股。 2、人形机器人 此次与上海交通大学的合作堪称珠联璧合。上海交通大学在机器人技术、人工智能、精密制造等领域
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亚普股份重点关注新技术方向
❗️❗️【亚普股份】重点关注新技术方向,旋变传感器龙头 #旋变传感器布局:此前公告以6.4亿元分步收购赢双科技60.4%股权,控股国内旋变传感器龙头。旋变传感器已经在车端实现替代磁编码器,目前特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题,我们认为或是下一代新技术趋势重要变化之一。赢双科技作为旋变传感器龙一,技术领先优势明显,且可实现厚度2mm旋变传感器应用于灵巧手,2024年利润5000万元,在车企及汇川、ABB、库卡均有出货,有
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新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破
【广发通信】新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破 [太阳]事件:新易盛半年报预告37-42亿元,对应二季度21.27-26.27亿元,二季度业绩中枢23.77亿元(环比+51%),大超市场预期。 🪶26年光模块需求高增,公司产品+份额+角色再突破。26年800G/1.6T需求分别实现翻倍及翻两倍以上增长,尤其公司下游客户(如aws、Meta、XAI、Oracle等)均将实现翻倍以上增长。一方面公司#从需求敞口上看更聚焦高增速客户,同时我们判断明年公司有望突破更多云厂商,带来#
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2025-07-14 17:06:03
关于机器人板块今天的看法
[玫瑰]关于机器人板块今天的看法: [红包]要适当重视了,至少不能完全空仓!几个新理由:【145是交易层面,23是产业层面,都有向上的理由,】 1.“两次”跳水后的预期变化:客观情况,周末看空的还是占大多数体感95%,主要是产业视角认为离商业化还有距离(这个我们也觉得合理,Ai算法的那个问题没解决,周末观点也写了),但是这个是大家都看的到的,而且之前“特斯拉砍单/智元借壳后的当天跳水”,其实大部分这个观点的也都已经在这“两次”里卖了 2.核心问题Ai应用板块预期修复:Ai产业化都有短期不及预期但
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科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞
[红包]【中信机械】#科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞!持续核心推荐 [太阳]核心观点:科沃斯公告25H1业绩预告,#经营成果大超预期、25Q2收入同比+40%、扣非净利润同比+85%(以利润区间中值计算)、单季度经营净利率达10%。公司25H1股权激励费用达5000万元,若同比扣除该部分,25Q2扣非净利润增速接近95%。 靓丽的数字只是向上经营周期的结果,我们更想强调的是:公司自2024年以来内部发生的深刻变革,即#保持战略定力、更加注重经营效率&产品成本结构
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思源电气系中报大超预期
思源电气:系中报大超预期!我们已上修预测[庆祝]_250714 [太阳]#Q2超预期: 25Q2营收53亿元,同比+50%;归母8.5亿元,同比+62%。(此前市场预期同比约+30%) [礼物]#超预期原因——①海外加速兑现+②主干网高景气+③网外份额提升 ①海外:行业端,25年1-5月我国电力变压器出口同比+45%,22年后持续高景气;公司端,今年将加速兑现23H2的订单,此外25H1海外新签订单同比约+50%; ②网内:输变电设备第3批招标212亿元,同比+38%,再创新高;西北主网超预期,
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瀚海聚能07/13电话会小结
‼【中信证券新材料】瀚海聚能07/13电话会小结 ⭕ 装置规划:目前点火的装置目的是验证系统正常运行,后续伴随融资的进展,会将磁体及电源部分搭配地更加完整,预计第一代装置26年初建成,对应Helion第六代装置;在27年底或28年初建成第二代装置;第三代装置28年中旬到29年中旬完成,实现10-50MW聚变功率的输出。 ⭕ 第一代装置造价1.5-2亿元之间,电源磁体系统、主机系统为最重要的两个系统。其中电源系统造价最大,占比约40%,主要跟中核体系的院所进行合作开发,会外采一些器件,但总体供应商
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百隆东方Q2业绩符合预期
百隆东方Q2业绩符合预期250713 [玫瑰]公司发布25H1业绩预增公告,25H1归母净利润3.5—4.1亿(同比+50%-76%),扣非净利润3.2-3.8亿元(同比+202%-258%);25Q2归母净利/扣非净利均为1.8~2.4亿(同比+16%-55%/51%~103%),我们分析业绩增长主要得益于越南净利恢复+国内扭亏。 [玫瑰]1)公司越南产能占比80%,特朗普宣布将从8月1日起对14国加征关税,此前7.3美越达成贸易协议按20%关税,公司越南产能存在抢市场份额优势;2)目前美国棉
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RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心
[礼物]【东方计算机】RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心 [庆祝]由于香港稳定币的发展定位更多面向产业而非单纯虚拟货币,与RWA相辅相成,因此RWA在各个产业赛道扩张潜力成为投资者关注的核心,近期RWA板块出现了明显的扩容。 [庆祝]#RDA(Real Data Assets)激活数据产业价值化 上海数据交易所近期提出RDA的概念,引发产业广泛关注。数据作为新型生产要素,与各类实体资产与产业紧密结合,同时也与区块链等底层技术密切相关。通过将实体资产全生命周期数据封装成数
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重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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新爱尔兰基金
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黑眼圈
2025-07-15 00:02:23
芭薇股份受益于国货中腰部品牌崛起
[红包]【申万北交所|芭薇股份】受益于国货中腰部品牌崛起,建议重点关注 #25H1美护中腰部品牌领跑行业。中腰部品牌把握渠道线上化机遇,贴合大众高质价比需求,享行业结构性红利。据青眼数据,25H1线上中腰部(Top21至Top100)GMV合计579亿元,同比+19.8%;同期行业GMV同比+2.7%,头部(Top1至Top20)GMV同比+10.8% #看好国货品牌向头部进阶、大浪淘沙下公司作为“卖水人”受益。本土文化自信及渠道优势营造良好外部环境,叠加原料创新能力提升及研发积累,国货品牌迎大
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芭薇股份
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黑眼圈
2025-07-14 21:03:07
禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐
【中泰电新】禾望电气:Q2同环比快速增长,继续重点推荐 [咖啡]事件:公司披露半年报业绩预告,25Q2预计实现归母1.29-1.50亿,同比+29%~+50%,环比+21%~+42%;取中值1.39亿,同比+40%,环比+32% [玫瑰]点评:25Q2业绩提升明显,预计主要系新能源业务增长较快,大传动收入逐步确认 投资建议:展望25年,光伏市占率提升有望实现翻倍出货,风电得益于终端需求高增有望快速放量,储能预期随行业增长;大传动业务在国内细分市场实现领先,收入预计实现30%+高增速;此外,新业务
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禾望电气
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黑眼圈
2025-07-14 19:28:55
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收
天永智能:人工智能算力+人形机器人+锂电回收 1、上海算永智能科技有限公司成立,法定代表人为仪峰,注册资本为1000万元,经营范围包含:信息系统集成服务;软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售等。企查查股权穿透显示,该公司由天永智能(603895)旗下上海峄亿新能源有限公司、平潭瑞恒时代科技合伙企业(有限合伙)共同持股。 2、人形机器人 此次与上海交通大学的合作堪称珠联璧合。上海交通大学在机器人技术、人工智能、精密制造等领域
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天永智能
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黑眼圈
2025-07-14 18:59:15
亚普股份重点关注新技术方向
❗️❗️【亚普股份】重点关注新技术方向,旋变传感器龙头 #旋变传感器布局:此前公告以6.4亿元分步收购赢双科技60.4%股权,控股国内旋变传感器龙头。旋变传感器已经在车端实现替代磁编码器,目前特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变传感器方案,可以解决多电机磁场干扰及环境变化造成的磁编码器输出信息不稳定问题,我们认为或是下一代新技术趋势重要变化之一。赢双科技作为旋变传感器龙一,技术领先优势明显,且可实现厚度2mm旋变传感器应用于灵巧手,2024年利润5000万元,在车企及汇川、ABB、库卡均有出货,有
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亚普股份
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黑眼圈
2025-07-14 18:15:32
新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破
【广发通信】新易盛半年报预告大超预期,26年产品+份额+角色再突破 [太阳]事件:新易盛半年报预告37-42亿元,对应二季度21.27-26.27亿元,二季度业绩中枢23.77亿元(环比+51%),大超市场预期。 🪶26年光模块需求高增,公司产品+份额+角色再突破。26年800G/1.6T需求分别实现翻倍及翻两倍以上增长,尤其公司下游客户(如aws、Meta、XAI、Oracle等)均将实现翻倍以上增长。一方面公司#从需求敞口上看更聚焦高增速客户,同时我们判断明年公司有望突破更多云厂商,带来#
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新易盛
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2025-07-14 17:06:03
关于机器人板块今天的看法
[玫瑰]关于机器人板块今天的看法: [红包]要适当重视了,至少不能完全空仓!几个新理由:【145是交易层面,23是产业层面,都有向上的理由,】 1.“两次”跳水后的预期变化:客观情况,周末看空的还是占大多数体感95%,主要是产业视角认为离商业化还有距离(这个我们也觉得合理,Ai算法的那个问题没解决,周末观点也写了),但是这个是大家都看的到的,而且之前“特斯拉砍单/智元借壳后的当天跳水”,其实大部分这个观点的也都已经在这“两次”里卖了 2.核心问题Ai应用板块预期修复:Ai产业化都有短期不及预期但
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浙江荣泰
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2025-07-14 16:43:16
科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞
[红包]【中信机械】#科沃斯:经营大拐点已现、差异化产品景气周期&海外市场发力共促腾飞!持续核心推荐 [太阳]核心观点:科沃斯公告25H1业绩预告,#经营成果大超预期、25Q2收入同比+40%、扣非净利润同比+85%(以利润区间中值计算)、单季度经营净利率达10%。公司25H1股权激励费用达5000万元,若同比扣除该部分,25Q2扣非净利润增速接近95%。 靓丽的数字只是向上经营周期的结果,我们更想强调的是:公司自2024年以来内部发生的深刻变革,即#保持战略定力、更加注重经营效率&产品成本结构
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科沃斯
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黑眼圈
2025-07-14 14:35:53
思源电气系中报大超预期
思源电气:系中报大超预期!我们已上修预测[庆祝]_250714 [太阳]#Q2超预期: 25Q2营收53亿元,同比+50%;归母8.5亿元,同比+62%。(此前市场预期同比约+30%) [礼物]#超预期原因——①海外加速兑现+②主干网高景气+③网外份额提升 ①海外:行业端,25年1-5月我国电力变压器出口同比+45%,22年后持续高景气;公司端,今年将加速兑现23H2的订单,此外25H1海外新签订单同比约+50%; ②网内:输变电设备第3批招标212亿元,同比+38%,再创新高;西北主网超预期,
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2025-07-14 11:37:09
瀚海聚能07/13电话会小结
‼【中信证券新材料】瀚海聚能07/13电话会小结 ⭕ 装置规划:目前点火的装置目的是验证系统正常运行,后续伴随融资的进展,会将磁体及电源部分搭配地更加完整,预计第一代装置26年初建成,对应Helion第六代装置;在27年底或28年初建成第二代装置;第三代装置28年中旬到29年中旬完成,实现10-50MW聚变功率的输出。 ⭕ 第一代装置造价1.5-2亿元之间,电源磁体系统、主机系统为最重要的两个系统。其中电源系统造价最大,占比约40%,主要跟中核体系的院所进行合作开发,会外采一些器件,但总体供应商
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2025-07-14 10:16:20
百隆东方Q2业绩符合预期
百隆东方Q2业绩符合预期250713 [玫瑰]公司发布25H1业绩预增公告,25H1归母净利润3.5—4.1亿(同比+50%-76%),扣非净利润3.2-3.8亿元(同比+202%-258%);25Q2归母净利/扣非净利均为1.8~2.4亿(同比+16%-55%/51%~103%),我们分析业绩增长主要得益于越南净利恢复+国内扭亏。 [玫瑰]1)公司越南产能占比80%,特朗普宣布将从8月1日起对14国加征关税,此前7.3美越达成贸易协议按20%关税,公司越南产能存在抢市场份额优势;2)目前美国棉
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2025-07-14 08:05:57
RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心
[礼物]【东方计算机】RWA赛道持续扩展,数据资产(RDA)、绿色能源与算力是核心 [庆祝]由于香港稳定币的发展定位更多面向产业而非单纯虚拟货币,与RWA相辅相成,因此RWA在各个产业赛道扩张潜力成为投资者关注的核心,近期RWA板块出现了明显的扩容。 [庆祝]#RDA(Real Data Assets)激活数据产业价值化 上海数据交易所近期提出RDA的概念,引发产业广泛关注。数据作为新型生产要素,与各类实体资产与产业紧密结合,同时也与区块链等底层技术密切相关。通过将实体资产全生命周期数据封装成数
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