韭妹用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭妹

欢迎私信投稿！共同富裕！

IP属地：88888

个人资料

韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-07 10:46:44

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融。信创，数据要素，人工智能，华为，跨境支付等属性也有，今日突破新高。感觉接下来金融方向的突破口在次新+金融这块，因为筹码好。首创今天能封住3板的话就证明推演是对的。 1、2022年7月上市，刚满两年。 2、业务主要面向银行。 3、叠加高送转，创业板叠加高送转的互金有软通动力和中亦科技两只，软通业务太杂面向各行各业，中亦业务纯正只面向银行。

1

9

18

4.93
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-03 16:33:01

要放大招？喇叭喊完接下来要落到实处了吧？期待

3

16

26

8.77
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-24 17:38:49

要活跃资本市场提振投资者信心

2022年：保持资本市场平稳运行。 2023年：活跃资本市场提振投资者信心。

3

19

27

18.87
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-22 11:40:56

COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS：是什么？ CoWoS（Chip on Wafer on Substrate，芯片在晶圆上再在基板上）是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。

S
甬矽电子
S
通富微电
S
晶方科技
S
长电科技

74

89

104

122.52
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

8

10

31

12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

1

11

24

13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

1

7

9
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

7

16

35

11.57
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

2

13

37

18.96
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

S
香农芯创
S
同有科技
S
万润科技

30

23

34

30.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

0

13

27

6.21
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

2

13

16

4.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

18

11

42

9.29
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

0

17

17

4.01
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

15

16

35

9.80

前往

页

韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-07 10:46:44

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融。信创，数据要素，人工智能，华为，跨境支付等属性也有，今日突破新高。感觉接下来金融方向的突破口在次新+金融这块，因为筹码好。首创今天能封住3板的话就证明推演是对的。 1、2022年7月上市，刚满两年。 2、业务主要面向银行。 3、叠加高送转，创业板叠加高送转的互金有软通动力和中亦科技两只，软通业务太杂面向各行各业，中亦业务纯正只面向银行。

1

9

18

4.93
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-03 16:33:01

要放大招？喇叭喊完接下来要落到实处了吧？期待

3

16

26

8.77
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-24 17:38:49

要活跃资本市场提振投资者信心

2022年：保持资本市场平稳运行。 2023年：活跃资本市场提振投资者信心。

3

19

27

18.87
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-22 11:40:56

COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS：是什么？ CoWoS（Chip on Wafer on Substrate，芯片在晶圆上再在基板上）是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。

S
甬矽电子
S
通富微电
S
晶方科技
S
长电科技

74

89

104

122.52
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

8

10

31

12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

1

11

24

13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

1

7

9
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

7

16

35

11.57
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

2

13

37

18.96
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

S
香农芯创
S
同有科技
S
万润科技

30

23

34

30.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

0

13

27

6.21
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

2

13

16

4.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

18

11

42

9.29
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

0

17

17

4.01
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

15

16

35

9.80

前往

页

韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-07 10:46:44

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融。信创，数据要素，人工智能，华为，跨境支付等属性也有，今日突破新高。感觉接下来金融方向的突破口在次新+金融这块，因为筹码好。首创今天能封住3板的话就证明推演是对的。 1、2022年7月上市，刚满两年。 2、业务主要面向银行。 3、叠加高送转，创业板叠加高送转的互金有软通动力和中亦科技两只，软通业务太杂面向各行各业，中亦业务纯正只面向银行。

1

9

18

4.93
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-03 16:33:01

要放大招？喇叭喊完接下来要落到实处了吧？期待

3

16

26

8.77
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-24 17:38:49

要活跃资本市场提振投资者信心

2022年：保持资本市场平稳运行。 2023年：活跃资本市场提振投资者信心。

3

19

27

18.87
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-22 11:40:56

COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS：是什么？ CoWoS（Chip on Wafer on Substrate，芯片在晶圆上再在基板上）是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。

S
甬矽电子
S
通富微电
S
晶方科技
S
长电科技

74

89

104

122.52
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

8

10

31

12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

1

11

24

13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

1

7

9
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

7

16

35

11.57
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

2

13

37

18.96
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

S
香农芯创
S
同有科技
S
万润科技

30

23

34

30.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

0

13

27

6.21
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

2

13

16

4.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

18

11

42

9.29
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

0

17

17

4.01
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

15

16

35

9.80

前往

页

韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-07 10:46:44

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融。信创，数据要素，人工智能，华为，跨境支付等属性也有，今日突破新高。感觉接下来金融方向的突破口在次新+金融这块，因为筹码好。首创今天能封住3板的话就证明推演是对的。 1、2022年7月上市，刚满两年。 2、业务主要面向银行。 3、叠加高送转，创业板叠加高送转的互金有软通动力和中亦科技两只，软通业务太杂面向各行各业，中亦业务纯正只面向银行。

1

9

18

4.93
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-03 16:33:01

要放大招？喇叭喊完接下来要落到实处了吧？期待

3

16

26

8.77
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-24 17:38:49

要活跃资本市场提振投资者信心

2022年：保持资本市场平稳运行。 2023年：活跃资本市场提振投资者信心。

3

19

27

18.87
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-22 11:40:56

COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS：是什么？ CoWoS（Chip on Wafer on Substrate，芯片在晶圆上再在基板上）是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。

S
甬矽电子
S
通富微电
S
晶方科技
S
长电科技

74

89

104

122.52
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

8

10

31

12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

1

11

24

13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

1

7

9
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

7

16

35

11.57
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

2

13

37

18.96
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

S
香农芯创
S
同有科技
S
万润科技

30

23

34

30.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

0

13

27

6.21
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

2

13

16

4.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

18

11

42

9.29
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

0

17

17

4.01
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

15

16

35

9.80

前往

页

韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-07 10:46:44

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融

中亦科技：金融科技+互联金融+填权，80%主营来自金融。信创，数据要素，人工智能，华为，跨境支付等属性也有，今日突破新高。感觉接下来金融方向的突破口在次新+金融这块，因为筹码好。首创今天能封住3板的话就证明推演是对的。 1、2022年7月上市，刚满两年。 2、业务主要面向银行。 3、叠加高送转，创业板叠加高送转的互金有软通动力和中亦科技两只，软通业务太杂面向各行各业，中亦业务纯正只面向银行。

1

9

18

4.93
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-08-03 16:33:01

要放大招？喇叭喊完接下来要落到实处了吧？期待

3

16

26

8.77
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-24 17:38:49

要活跃资本市场提振投资者信心

2022年：保持资本市场平稳运行。 2023年：活跃资本市场提振投资者信心。

3

19

27

18.87
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-22 11:40:56

COWOS（封力）大周期，拐点已至！

2023年的半导体 = 2020年的光伏 12'大硅片 = N型 8'大硅片 = P型光模块 = 逆变器封测 = 电池组件 CoWoS = 异质结 CoWoS估值>钙钛矿，位置远低于当时的 HJT，但兑现度>TopCon AI光模块/服务器/GPU的产业节奏完全取决于CoWoS 2020年的光伏 = 2023年的半导体 CoWoS：是什么？ CoWoS（Chip on Wafer on Substrate，芯片在晶圆上再在基板上）是台积电独家的一种先进的半导体封装技术——2.5D封装技术。

S
甬矽电子
S
通富微电
S
晶方科技
S
长电科技

74

89

104

122.52
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-21 13:52:30

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS

#上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技：甬矽电子 #2、封力的中际旭创：通富微电 #3、封力的华工科技：晶方科技 #4、封力的新易盛：长电科技

8

10

31

12.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-19 17:05:14

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义

接下来两天看反弹，关键还要看量，否则也没意义。这里比较敏感，如果这里来个大阴线破位那可以直接休息了，真成了5穷6绝7翻车了。目前两市7000亿的量，连板高度打不开，趋势大票走出来，任何东西都没持续性，比较敬佩量化大哥在300里玩的不亦乐乎。中贝通信的话还是看好它的一些内在东西，等市场来发现吧，也许是时机不到也许是市场确实不认可，都跟随市场，就像当初看好鸿博股份启动前的那时候，一切跟随市场，不主观。慢慢熬吧。

1

11

24

13.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-18 22:35:18

仔细看了下公众号发的内容，干货不少，挺有内容。前提是AI、算力得稳住。

@富贵小球：中贝通信：目前性价比脚踢鸿博股份，拳打剑桥科技

众所周知，今年算力是贯彻全年的大热点，并且中际旭创、鸿博股份今年以来都是数倍的涨幅。近期市场也较为孱弱，板块性的机会基本没有，多数都是处于震荡位置，但是今天的一只票引起笔者关注。中贝通信：算力+800G光模块+业绩预增。直接的逻辑非常的硬。公司官网的公众号写了未来五年，公司每年持续投入算力1000-

93 赞同-82 评论

1

7

9
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-13 14:35:48

Meta官网唯二股：久其软件

省广集团预期明天是一字板，如果继续发酵这条线的话看看久其软件有没有机会，业绩也出来了，没有业绩雷。目前看省广集团是比较超预期的。

7

16

35

11.57
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-11 08:44:57

善猎者善等待

昨日量能已经缩到7000多亿了，电风扇行情各种轮，存量就这么点资金，一个起另一个就落。如果量能继续萎缩的话，防止题材股坑人。感觉汽车类每天走的不是加强而是衰退，想真正走出大行情，一定要有个大哥站出来，指望每天从低位反推高位那是明显信心不足。电力的话有传本周有ZC，再跟踪下会不会超预期。市场对新东西还是喜欢，昨日的卫星互联网第一时间上车的也许有点肉，但也要看持续性咋样，反正这个题材还是感觉有点别扭，因为正宗的都没涨，涨的都是新面孔的小票。AI昨晚出了几个业绩还不错，今天看反馈，连续低迷绝望的时候

2

13

37

18.96
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-07 08:55:22

HBM新增量，堪比当初的CPO?

如果要做半导体也要做增量的行业，与AI相关的，关键是供不应求的，比如HBM。近日来HBM的消息不断，拐点也确实将至（这点可以打听下专业的人员），听了不少会议和报告。后面可以关注下能不能走出来，毕竟大部分还是都在低位的，也是有增量的方向。（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。） TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60% https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc

S
香农芯创
S
同有科技
S
万润科技

30

23

34

30.09
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-05 15:23:46

南方精工你厉害，带崩全场

太难了，南方精工带崩全场机器人和减速器。无人驾驶昨天那样爆，今天这熊样，有点像上次的机器人第一天爆发一样，第二天基本全无。明天无人驾驶再不回流后面也不想看了，等出清后等出下个周期。这行情做的好累。

0

13

27

6.21
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 23:47:52

市场选浙江世宝做龙头还是有道理的

2022年智能驾驶行业中期投资策略电动化智能化加速推进智能驾驶发展 - 报告精读 - 未来智库 https://www.vzkoo.com/read/20220704ea3417b4d1f336ff88bedde2.html

2

13

16

4.43
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 22:50:40

本次炒作的4大核心

线控底盘、自动驾驶、智能座舱、汽车芯片，接下来汽车行情继续的话可以围绕这4个方面来关注。无人驾驶这里技术壁垒来看：线控转向和线控制动最好。个股方面，浙江世宝感觉更侧重的是无人驾驶方向的线控转向。今晚还有两个汽车的业绩股。飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%。天润工业：预计上半年净利润1.97亿元～2.23亿元，同比增长50.42%～70.27%。其中天润工业是线控底盘方向的线控悬架。除了上面的线控制动标的外，还有个凯众股份也是比较正宗的线控制动标的。公司持股26.22%的

18

11

42

9.29
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 14:39:51

前期复盘提到过的一波的最小盘的减速器股还可以继续关注

减速器还是很牛的，通力科技、昊志机电、德迈仕等减速器股还是很牛的，也基本都叠加了汽车属性，前几天说过的那个300的一波的最小盘的减速器还是可以继续关注的，位置价格盘子形态都不错。

0

17

17

4.01
韭妹

孤独求败的公社达人

2023-07-04 11:23:34

无人驾驶线的话线控底盘的逻辑也可以

线控底盘是实现高阶自动驾驶的必要条件！线控底盘将为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。一文看懂线控底盘！自动驾驶没它不行，四大方向渗透率激增 https://www.sohu.com/a/617899001_100109629

15

16

35

9.80

前往

页

7

关注

13746

粉丝

18173.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47