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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-24 08:08:16
8.24 核心主线围绕政策发力的“专精特新”方向展开
转自 鲲鹏哥 导语: 在宏观预期暂时不可证伪之前,指数延续震荡的概率较大,无论是超跌板块还是热门板块中的大市值股票均难以发力带动指数突破,但是围绕政策发力的“专精特新”小市值股票将持续保持活跃,符合工业“四基”及制造强国战略十大重点产业方向的小市值股票受到资金青睐。 上周市场恐慌式下跌后,本周一出现普涨式反弹,大市值股票表现比较乏力,小市值股票非常活跃,受政策消息刺激的“工业母机”主题大幅度上涨,板块内多只股票涨幅达到20%。 当前市场的方向比较明确,资金偏好的方向集中在高端制造、新材料、以及部
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华辰装备
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-24 07:47:37
【光伏】HJT技术变革对产业链的影响
转自研讯社 重申HJT技术变革 ●●●大●● 重申HJT技术变革:继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。 主要原因在于HJT电池光电转换效率高,意味着在相同的条件下,电池能转换出更多的电量,可以缩短用户投资回报期。而HJT电池相比起目前其它电池片技术,其基础光电转换效率更高,提升空间也更大。 2019年光伏行业单晶电池片(PERC电池等)平均转换效率为22.3%,再提升的空间较小,理论极限值约为24%,但是HJT电池转换效率已经可以达到23%-24%,理论效率更高达
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迈为股份
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捷佳伟创
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阳光电源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-24 06:48:56
氢能的挑战与机遇
作 者 | 江维 来 源 | 万联证券 1 万亿蓝海市场,氢能蓄势待发 1.1 氢能源是化石燃料的理想替代品 氢资源丰富、容易获取,具有可持续发展性。 氢是宇宙中含量最多的元素,在地球所有元素储量中排第三,如此充足的资源使其具有能源供给的充足性。其次,大部分氢元素以水的形式存在于大自然,原料容易获取。此外,早在1970年,通用汽车就首次提出“氢经济”的概念,其核心就是利用氢的化学性质实现循环利用。氢气产自于水,通过和氧气反应生成水释放化学能,而且使用后的产物仍为水。整个过程无其他中间产物,无浪费
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美锦能源
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-24 06:47:34
类比09-15年,新一轮硬科技的周期处于什么阶段?
来源: 分析师徐彪 原创 天风策略 01 当前科创板的三大特征:业绩高增速、估值分位低、内外资配置偏好度较高 1.1. 业绩持续高增长是当前科创板的重要特征 自科创板开板以来,始终保持较高景气度。2019Q3-2021Q1科创板和科创50业绩增速均值分别为62.2%和48.6%,远高于其他主要板块;在2020Q1疫情冲击下大部分板块业绩负增长的情况下,科创板不仅继续保持正增长甚至增速还可以维持在20%左右。 高研发投入占比是科创板持续高景气的源头。横向比较来看,2020年科创板和科创50研发投入
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华润微
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:55:33
纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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ST爱康
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:53:16
私密
工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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创世纪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 20:30:33
纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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福斯特
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-23 08:35:03
有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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东岳硅材
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练心一剑
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2021-08-22 21:13:44
纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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中国稀土
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 21:12:13
产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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高测股份
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迈为股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 11:08:07
重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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招商银行
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中线波段的老股民
2021-08-22 10:58:14
纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-08-22 09:15:41
新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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美锦能源
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中线波段的老股民
2021-08-21 21:26:30
军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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中航沈飞
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深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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卓胜微
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电连技术
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8.24 核心主线围绕政策发力的“专精特新”方向展开
转自 鲲鹏哥 导语: 在宏观预期暂时不可证伪之前,指数延续震荡的概率较大,无论是超跌板块还是热门板块中的大市值股票均难以发力带动指数突破,但是围绕政策发力的“专精特新”小市值股票将持续保持活跃,符合工业“四基”及制造强国战略十大重点产业方向的小市值股票受到资金青睐。 上周市场恐慌式下跌后,本周一出现普涨式反弹,大市值股票表现比较乏力,小市值股票非常活跃,受政策消息刺激的“工业母机”主题大幅度上涨,板块内多只股票涨幅达到20%。 当前市场的方向比较明确,资金偏好的方向集中在高端制造、新材料、以及部
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【光伏】HJT技术变革对产业链的影响
转自研讯社 重申HJT技术变革 ●●●大●● 重申HJT技术变革:继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。 主要原因在于HJT电池光电转换效率高,意味着在相同的条件下,电池能转换出更多的电量,可以缩短用户投资回报期。而HJT电池相比起目前其它电池片技术,其基础光电转换效率更高,提升空间也更大。 2019年光伏行业单晶电池片(PERC电池等)平均转换效率为22.3%,再提升的空间较小,理论极限值约为24%,但是HJT电池转换效率已经可以达到23%-24%,理论效率更高达
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氢能的挑战与机遇
作 者 | 江维 来 源 | 万联证券 1 万亿蓝海市场,氢能蓄势待发 1.1 氢能源是化石燃料的理想替代品 氢资源丰富、容易获取,具有可持续发展性。 氢是宇宙中含量最多的元素,在地球所有元素储量中排第三,如此充足的资源使其具有能源供给的充足性。其次,大部分氢元素以水的形式存在于大自然,原料容易获取。此外,早在1970年,通用汽车就首次提出“氢经济”的概念,其核心就是利用氢的化学性质实现循环利用。氢气产自于水,通过和氧气反应生成水释放化学能,而且使用后的产物仍为水。整个过程无其他中间产物,无浪费
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类比09-15年,新一轮硬科技的周期处于什么阶段?
来源: 分析师徐彪 原创 天风策略 01 当前科创板的三大特征:业绩高增速、估值分位低、内外资配置偏好度较高 1.1. 业绩持续高增长是当前科创板的重要特征 自科创板开板以来,始终保持较高景气度。2019Q3-2021Q1科创板和科创50业绩增速均值分别为62.2%和48.6%,远高于其他主要板块;在2020Q1疫情冲击下大部分板块业绩负增长的情况下,科创板不仅继续保持正增长甚至增速还可以维持在20%左右。 高研发投入占比是科创板持续高景气的源头。横向比较来看,2020年科创板和科创50研发投入
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纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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2021-08-24 08:08:16
8.24 核心主线围绕政策发力的“专精特新”方向展开
转自 鲲鹏哥 导语: 在宏观预期暂时不可证伪之前,指数延续震荡的概率较大,无论是超跌板块还是热门板块中的大市值股票均难以发力带动指数突破,但是围绕政策发力的“专精特新”小市值股票将持续保持活跃,符合工业“四基”及制造强国战略十大重点产业方向的小市值股票受到资金青睐。 上周市场恐慌式下跌后,本周一出现普涨式反弹,大市值股票表现比较乏力,小市值股票非常活跃,受政策消息刺激的“工业母机”主题大幅度上涨,板块内多只股票涨幅达到20%。 当前市场的方向比较明确,资金偏好的方向集中在高端制造、新材料、以及部
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华辰装备
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2021-08-24 07:47:37
【光伏】HJT技术变革对产业链的影响
转自研讯社 重申HJT技术变革 ●●●大●● 重申HJT技术变革:继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。 主要原因在于HJT电池光电转换效率高,意味着在相同的条件下,电池能转换出更多的电量,可以缩短用户投资回报期。而HJT电池相比起目前其它电池片技术,其基础光电转换效率更高,提升空间也更大。 2019年光伏行业单晶电池片(PERC电池等)平均转换效率为22.3%,再提升的空间较小,理论极限值约为24%,但是HJT电池转换效率已经可以达到23%-24%,理论效率更高达
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迈为股份
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捷佳伟创
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2021-08-24 06:48:56
氢能的挑战与机遇
作 者 | 江维 来 源 | 万联证券 1 万亿蓝海市场,氢能蓄势待发 1.1 氢能源是化石燃料的理想替代品 氢资源丰富、容易获取,具有可持续发展性。 氢是宇宙中含量最多的元素,在地球所有元素储量中排第三,如此充足的资源使其具有能源供给的充足性。其次,大部分氢元素以水的形式存在于大自然,原料容易获取。此外,早在1970年,通用汽车就首次提出“氢经济”的概念,其核心就是利用氢的化学性质实现循环利用。氢气产自于水,通过和氧气反应生成水释放化学能,而且使用后的产物仍为水。整个过程无其他中间产物,无浪费
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美锦能源
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2021-08-24 06:47:34
类比09-15年,新一轮硬科技的周期处于什么阶段?
来源: 分析师徐彪 原创 天风策略 01 当前科创板的三大特征:业绩高增速、估值分位低、内外资配置偏好度较高 1.1. 业绩持续高增长是当前科创板的重要特征 自科创板开板以来,始终保持较高景气度。2019Q3-2021Q1科创板和科创50业绩增速均值分别为62.2%和48.6%,远高于其他主要板块;在2020Q1疫情冲击下大部分板块业绩负增长的情况下,科创板不仅继续保持正增长甚至增速还可以维持在20%左右。 高研发投入占比是科创板持续高景气的源头。横向比较来看,2020年科创板和科创50研发投入
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华润微
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2021-08-23 20:55:33
纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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创世纪
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纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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福斯特
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2021-08-23 08:35:03
有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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东岳硅材
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2021-08-22 21:13:44
纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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中国稀土
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2021-08-22 21:12:13
产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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高测股份
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迈为股份
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2021-08-22 11:08:07
重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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招商银行
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纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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宁德时代
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2021-08-22 09:15:41
新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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美锦能源
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2021-08-21 21:26:30
军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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中航沈飞
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深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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8.24 核心主线围绕政策发力的“专精特新”方向展开
转自 鲲鹏哥 导语: 在宏观预期暂时不可证伪之前,指数延续震荡的概率较大,无论是超跌板块还是热门板块中的大市值股票均难以发力带动指数突破,但是围绕政策发力的“专精特新”小市值股票将持续保持活跃,符合工业“四基”及制造强国战略十大重点产业方向的小市值股票受到资金青睐。 上周市场恐慌式下跌后,本周一出现普涨式反弹,大市值股票表现比较乏力,小市值股票非常活跃,受政策消息刺激的“工业母机”主题大幅度上涨,板块内多只股票涨幅达到20%。 当前市场的方向比较明确,资金偏好的方向集中在高端制造、新材料、以及部
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【光伏】HJT技术变革对产业链的影响
转自研讯社 重申HJT技术变革 ●●●大●● 重申HJT技术变革:继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。 主要原因在于HJT电池光电转换效率高,意味着在相同的条件下,电池能转换出更多的电量,可以缩短用户投资回报期。而HJT电池相比起目前其它电池片技术,其基础光电转换效率更高,提升空间也更大。 2019年光伏行业单晶电池片(PERC电池等)平均转换效率为22.3%,再提升的空间较小,理论极限值约为24%,但是HJT电池转换效率已经可以达到23%-24%,理论效率更高达
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氢能的挑战与机遇
作 者 | 江维 来 源 | 万联证券 1 万亿蓝海市场,氢能蓄势待发 1.1 氢能源是化石燃料的理想替代品 氢资源丰富、容易获取,具有可持续发展性。 氢是宇宙中含量最多的元素,在地球所有元素储量中排第三,如此充足的资源使其具有能源供给的充足性。其次,大部分氢元素以水的形式存在于大自然,原料容易获取。此外,早在1970年,通用汽车就首次提出“氢经济”的概念,其核心就是利用氢的化学性质实现循环利用。氢气产自于水,通过和氧气反应生成水释放化学能,而且使用后的产物仍为水。整个过程无其他中间产物,无浪费
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类比09-15年,新一轮硬科技的周期处于什么阶段?
来源: 分析师徐彪 原创 天风策略 01 当前科创板的三大特征:业绩高增速、估值分位低、内外资配置偏好度较高 1.1. 业绩持续高增长是当前科创板的重要特征 自科创板开板以来,始终保持较高景气度。2019Q3-2021Q1科创板和科创50业绩增速均值分别为62.2%和48.6%,远高于其他主要板块;在2020Q1疫情冲击下大部分板块业绩负增长的情况下,科创板不仅继续保持正增长甚至增速还可以维持在20%左右。 高研发投入占比是科创板持续高景气的源头。横向比较来看,2020年科创板和科创50研发投入
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纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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8.24 核心主线围绕政策发力的“专精特新”方向展开
转自 鲲鹏哥 导语: 在宏观预期暂时不可证伪之前,指数延续震荡的概率较大,无论是超跌板块还是热门板块中的大市值股票均难以发力带动指数突破,但是围绕政策发力的“专精特新”小市值股票将持续保持活跃,符合工业“四基”及制造强国战略十大重点产业方向的小市值股票受到资金青睐。 上周市场恐慌式下跌后,本周一出现普涨式反弹,大市值股票表现比较乏力,小市值股票非常活跃,受政策消息刺激的“工业母机”主题大幅度上涨,板块内多只股票涨幅达到20%。 当前市场的方向比较明确,资金偏好的方向集中在高端制造、新材料、以及部
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华辰装备
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2021-08-24 07:47:37
【光伏】HJT技术变革对产业链的影响
转自研讯社 重申HJT技术变革 ●●●大●● 重申HJT技术变革:继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。 主要原因在于HJT电池光电转换效率高,意味着在相同的条件下,电池能转换出更多的电量,可以缩短用户投资回报期。而HJT电池相比起目前其它电池片技术,其基础光电转换效率更高,提升空间也更大。 2019年光伏行业单晶电池片(PERC电池等)平均转换效率为22.3%,再提升的空间较小,理论极限值约为24%,但是HJT电池转换效率已经可以达到23%-24%,理论效率更高达
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迈为股份
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捷佳伟创
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阳光电源
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2021-08-24 06:48:56
氢能的挑战与机遇
作 者 | 江维 来 源 | 万联证券 1 万亿蓝海市场,氢能蓄势待发 1.1 氢能源是化石燃料的理想替代品 氢资源丰富、容易获取,具有可持续发展性。 氢是宇宙中含量最多的元素,在地球所有元素储量中排第三,如此充足的资源使其具有能源供给的充足性。其次,大部分氢元素以水的形式存在于大自然,原料容易获取。此外,早在1970年,通用汽车就首次提出“氢经济”的概念,其核心就是利用氢的化学性质实现循环利用。氢气产自于水,通过和氧气反应生成水释放化学能,而且使用后的产物仍为水。整个过程无其他中间产物,无浪费
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美锦能源
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2021-08-24 06:47:34
类比09-15年,新一轮硬科技的周期处于什么阶段?
来源: 分析师徐彪 原创 天风策略 01 当前科创板的三大特征:业绩高增速、估值分位低、内外资配置偏好度较高 1.1. 业绩持续高增长是当前科创板的重要特征 自科创板开板以来,始终保持较高景气度。2019Q3-2021Q1科创板和科创50业绩增速均值分别为62.2%和48.6%,远高于其他主要板块;在2020Q1疫情冲击下大部分板块业绩负增长的情况下,科创板不仅继续保持正增长甚至增速还可以维持在20%左右。 高研发投入占比是科创板持续高景气的源头。横向比较来看,2020年科创板和科创50研发投入
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华润微
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2021-08-23 20:55:33
纪要:异质结电池(HJT)交流电话会纪要
日期:202108017 降本:电镀铜、低温银浆 设备500-600E,银浆300-400E。 设备:JJWC(技术全面布局,降本增效都有布局,2022年只有30x); 爱康科技、东方日升 材料提升:低温银浆和银包铜,金阳新能源 【爱康科技】: 明年我们给松下代工,他们的成本做不过我们了。 组件端的效率提升也是很重要的,可能跟它的材料什么有关,良品率也有关系。组件的要求比以前更高,可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入,靶材啦,银包铜啦,中试都在做了。 1. 长兴有两条线,设备如何? 一线设备
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2021-08-23 20:53:16
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工业母机概念井喷——龙头股汇总
8月23日,工业母机概念股全线爆发,板块内掀起涨停潮。 消息面上,日前,国资委党委召开扩大会议。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 所谓“工业母机”即数控机床。机床作为工业母机,代表国家制造业的核心竞争力。从产业链方面来看,其上游主要是基础材料和零部件、中游为机床制造,下游为终端应用领域,主要应用于汽车、航空航天、工业机械等。 国金证券近日研报认为,我国中低档数控机
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创世纪
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2021-08-23 20:30:33
纪要:福斯特调研交流纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 日期:202108019 一、公司介绍: 第一、在国内装机不达预期的情况下,公司光伏胶膜的龙头地位非常稳 固。上半年出货胶膜4.611亿平米,折算装机量大概是46GW。上半年 根据中国光伏行业协会数据,国内装机大概是14.1GW,海外是44- 46GW。按照1:1.2的比例来算,46GW在整体组件生产上占比已经达 到60%以上,所以龙头地位还是非常稳固,盈利能力也很不错,上半年 实现9亿的净利润。市场上原来有一些人预期给的很高,这个我觉得很 奇怪,上半年的行业情况大
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福斯特
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2021-08-23 08:35:03
有机硅价格持续上涨,行业景气度有望长居高位
有机硅DMC呈现持续拉涨态势,16日,山东大厂调整有机硅出厂报价至32100元/吨,随后个别单体厂也纷纷上调有机硅DMC出厂报价,有机硅DMC市场“涨声四起”。18日,有机硅DMC市场开启了全面封盘模式,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。行业数据显示,截至8月19日,主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在33900元/吨,与8月18日相比,均价上调2167元/吨,涨幅6.83%,与8月1日相比,均价上调3234元/吨,涨幅10.54%。 国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、
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东岳硅材
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2021-08-22 21:13:44
纪要:稀土行业交流纪要
日期:202108018 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围,下跌空间十分有限: 近期,主要稀土品种价格基本企稳,略有回落,系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨,但近几天仅微微回调,是由于供需仍然紧张,下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好,但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购,价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点?供需格局优化: 氧化镨钕供需格局回顾: 1)2017年前过剩时期:2011年稀土价格炒作暴涨,供应大幅增加,而需求没有增
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中国稀土
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2021-08-22 21:12:13
产业变革!HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术
HJT异质结电池是继PERC后新一代光伏电池技术,大概率成为未来光伏电池片的主流技术。HJT上周五开了个重要的高峰论坛会议,业内核心公司都参会了,上周五HJT大涨就是因为这个事件。盘后,会议内容有所公布,下面聊聊主要看点。 一是设备层面,迈为股份预计公司在今年年底将推出微晶硅量产设备; 二是材料层面,高测股份提出可调整轴间距切片方案,已经可成功生产210+半片+厚度120um硅片,有望大幅降低硅片成本; 三是降本进度层面,对比PERC电池目前约0.7元/W的不含税总成本,HJT电池的确还有不少降
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高测股份
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重磅!证监会最新发声,下半年五大改革重点出炉!
证监会的年中监管工作会议定调了下半年的资本市场监管工作重点。 8月20日,中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议,深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话、7月30日中央政治局会议和中央财经委第十次会议精神,分析当前形势,研究部署下阶段重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《坚持稳中求进 深化改革开放 进一步推动资本市场实现高质量发展》的报告。 来看会议关键内容: 1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一,更加注重拟上市企业质量和结构,科学合理保持IPO常态化。 2. 更加关
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招商银行
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纪要:锂电与整车专家电话会议纪要
重要纪要,公众号:调研三人行 作为近两年投资的主线,一直备受市场的关注的储能领域被看作锂电的第二发展曲线,在储能新政出来以后也走到了资本的风口浪尖,宁德时代巨额定增引发争议,后永福股份又遭宁德时代减持,我们应该如何看待近期的热点事件?又应该如何理解锂电与储能的现状与趋势,以及在板块已经起飞的基础上,还有哪些值得关注的投资机会? 邀请了两位嘉宾对锂电与储能的现状与趋势进行分析,分别是中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙,刘总在电源行业有20多年的从业经验,目前就职的协会也是行业中的顶流,还有华安
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新能源汽车产业链近况交流会议纪要
来源:宏策股 1、 新能源汽车 宋韶灵 2021年7月,国内新能源汽车销量27.1万辆,环比+5.8%,同比+164%,超市场预期。国内市场,优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势持续,2021年1-7月累计销售147.8万辆,同比+197%,上调2021年销量预测至301万辆(原预测为280万辆)。海外方面,拜登政府公布2030年美国新能源汽车占比50%的目标,美国市场有望重回高成长,欧洲市场在逐步趋严的碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。全球新能源汽车步入高速成长阶段,下游景气拉动中上
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宁德时代
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美锦能源
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2021-08-21 21:26:30
军工行业近期表现亮眼,是否值得入场?
来自军工龙头ETF的雪球专栏 直播嘉宾:牛志冬,富国基金军工龙头ETF基金经理 以下是直播实录: 主持人:复盘一下去年以来军工行业的表现?驱动力发生了什么变化? 牛志冬:从去年年初以来,行业整体上涨了70%左右,过程中大致分为几个阶段:去年6、7月份,出现过一波明显的上涨,这波上涨是因为政策预期的变化,高层文件提到军工行业要做好十四五规划,改变了市场预期。下游企业率先向上游企业采购备货,上游电子元器件、新材料企业,三季度开始业绩有非常好的增长。 最初的政策驱动反映到军工企业的业绩层面需要时间,因
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中航沈飞
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2021-08-21 14:09:39
深挖科技股的机会!
来自君临财富的雪球专栏 月初,华为公布了今年的中报业绩,时间比往年晚了20来天,也更加低调,表明这不是一份令人满意的答卷。 看完之后,第一眼大跌眼镜,第二眼顿觉合理,第三眼扼腕叹息。 营收下滑29%,消费者业务、净利润接近腰斩,唯一正向的企业业务增长还不到70亿,不能说很惨,只能说是非常惨。 华为2021H1经营数据 1 有质量的活下来 “未来五年,有质量的活下来”,这是华为轮值董事长徐直军在业绩出炉后的表态。 尽管消费者业务下滑严重,他也表示有信心,运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。 三大
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电连技术
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