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练心一剑
十年磨一剑,股市显锋芒。
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-10 08:00:43
A股各细分行业龙头汇总
一、 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-09 20:29:04
稀有小金属汇总
一、 十种战略收储的稀有小金属龙头: 稀土:包钢稀土------矿藏量世界第一。 钨:厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。 锑:辰州矿业-----储量丰富。 钼:金钼股份------亚洲最大。 锡:锡业股份------锡矿储量占世界1/10。 铟:株冶集团------探明有铟金属。 锗:驰宏锌锗------锗产量中国第一。 镓:南风化工-----探明储量。 钽:东方钽业-----钽丝市场占有世界第一。 锆:东方锆业------进军核能锆。 二、 其他稀有小金属龙头股: 钪:海亮股份----探
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西藏矿业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-09 20:28:15
硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
一、 推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察
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山西焦化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-08 20:33:07
新能车销售,数据超预期了!
转自 研讯社 今天 ...... 指数震荡调整,板块良性轮动,题材活跃。 指数在连续反弹上涨之后,今天有所休整,不过近期持续强调的几个方向之间仍然有轮动上涨。消费复苏方向今天调整,而涨价方向(煤炭、天然气、硅磷铝)以及宏观政策受益方向(券商、基建)日内均有轮动表现。 另外,题材也相对活跃起来。上周末《【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注》一文提示的元宇宙概念今天全线爆发,多只个股20%涨停。为什么元宇宙概念当前受到市场热捧,核心逻辑已经在之前的文章明确表示:“随着5G时代的来临,实现元宇宙
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-08 09:13:56
新能源上游化工材料汇总
转自:研讯社 $联创股份(SZ300343)$ :公司R142b设计产能2万吨/年,目前有3000吨PVDF产能,后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ :公司为国内氟化工行业龙头,公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ :萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局,其15
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联创股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:27:28
纪要:“掘金专精特新”研讨会
转自 调研三人行 会议重点: 目前专精特新面临着风口机遇,下面许多企业技术处于领先地位,但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题,许多企业与国外企业同台PK,竞争格局激烈,需要国家政策的倾斜。二是人才的问题,核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题,融资难问题也需要解决。 然而,北交所建立有望解决以上问题,公司可以借助资本的力量加速技术研发,同时通过股权激励留住人才,相信北交所相关制度进一步完善后,专精特新将迎来加速期。 会议详情: 佳讯飞鸿董事长: 专精特新符合当下市场最热的方向
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佳讯飞鸿
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:25:07
纪要:硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
转自调研三人行 最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高,我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。 一、推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的
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上海石化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:17:40
周期股的价值回归电话会纪要
来源:三思行研 主持人:一个多月以来一直在强调周期股的行情,下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续 分享策略观点: 主要汇报结构方面问题,大趋势方面还是比较乐观的,结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说,下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道,宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线,主线下面有两条分向一个是货币政策,另一个是财政政策,货币政策方面下半年可能会有一次降准,从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预
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山西焦化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:16:34
风电行业研究报告:淡化周期,迈向成长
(报告出品方/作者:兴业证券,蔡屹,朱玥,金欣欣) 1、 风电行业复盘:以往行业周而复始,如今周期属性弱化 1.1、 产业链分拆:三大环节构成风电全产业链 风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。 具体而言,零部件制造环节包含1)叶片、2)轮毂等铸件、3)轴承、4)齿轮箱、5)主轴等锻件、6)变流器、7)法兰等主要环节,该环节主要为风机整机制造各类零部件; 整机制造及配套环节包含1)整机制造、2)风机塔筒、3)电缆等主要环节,该环节主要为风机装机环节所需装备,塔筒、电缆配套整
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明阳智能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-06 07:44:06
专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”
来源:粤开崇利论市 一、 “专精特新”的政策含金量不断上升 (一)“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”,即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日,国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》,首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来,工信部出台了多次意见和通知,鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。 今年7月19日,工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单;7月27日,刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话;7月30日
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恩捷股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-06 07:42:50
需求预期持续强化,光伏板块二次行情启动?
1、 光伏板块的第一波行情逻辑在于: 市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现 今年上半年,光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是,光伏最上游的硅料环节,在供不应求的情况下出现了涨价的行情,从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面,即认为涨价即影响需求。 市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为,当光伏行业一旦不能降价,就会影响光伏行业的增长速度,进而影响行业的估值水平。同时,因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态
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TCL中环
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-05 17:08:18
锂电产业链之电解液:供需紧俏,高景气有望延续
(出品方/分析师:东莞证券 黄秀瑜) 1、 电解液是锂电关键材料之一 电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一,是电池中离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境,对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。 电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分,电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%,有机溶剂占比约 80%,添加剂占比约 5%-10%。 按成本占比划分,一般而言,电解质锂盐占比约 4
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石大胜华
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-05 17:06:01
磷化工产业链
来源:研报姐读 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖带来的
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云天化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-05 17:04:40
“专精特新”高增长潜力名单
人民日报,前不久,工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见,提出构建优质企业梯度培育格局,目标是在“十四五”期间,培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日,央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业,让专精特新也随之大热。有研究机构指出,专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘,实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。 专精特新概念诞生3只10倍股 数据宝统计
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恩捷股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-04 14:16:19
近期景气赛道行业龙头股
1、 光伏 光伏:晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV:林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能 光伏电池:爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂:东方盛虹、联泓新科 2、 风电 大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷
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晶科科技
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A股各细分行业龙头汇总
一、 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴
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稀有小金属汇总
一、 十种战略收储的稀有小金属龙头: 稀土:包钢稀土------矿藏量世界第一。 钨:厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。 锑:辰州矿业-----储量丰富。 钼:金钼股份------亚洲最大。 锡:锡业股份------锡矿储量占世界1/10。 铟:株冶集团------探明有铟金属。 锗:驰宏锌锗------锗产量中国第一。 镓:南风化工-----探明储量。 钽:东方钽业-----钽丝市场占有世界第一。 锆:东方锆业------进军核能锆。 二、 其他稀有小金属龙头股: 钪:海亮股份----探
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西藏矿业
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硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
一、 推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察
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山西焦化
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新能车销售,数据超预期了!
转自 研讯社 今天 ...... 指数震荡调整,板块良性轮动,题材活跃。 指数在连续反弹上涨之后,今天有所休整,不过近期持续强调的几个方向之间仍然有轮动上涨。消费复苏方向今天调整,而涨价方向(煤炭、天然气、硅磷铝)以及宏观政策受益方向(券商、基建)日内均有轮动表现。 另外,题材也相对活跃起来。上周末《【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注》一文提示的元宇宙概念今天全线爆发,多只个股20%涨停。为什么元宇宙概念当前受到市场热捧,核心逻辑已经在之前的文章明确表示:“随着5G时代的来临,实现元宇宙
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新能源上游化工材料汇总
转自:研讯社 $联创股份(SZ300343)$ :公司R142b设计产能2万吨/年,目前有3000吨PVDF产能,后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ :公司为国内氟化工行业龙头,公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ :萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局,其15
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联创股份
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纪要:“掘金专精特新”研讨会
转自 调研三人行 会议重点: 目前专精特新面临着风口机遇,下面许多企业技术处于领先地位,但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题,许多企业与国外企业同台PK,竞争格局激烈,需要国家政策的倾斜。二是人才的问题,核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题,融资难问题也需要解决。 然而,北交所建立有望解决以上问题,公司可以借助资本的力量加速技术研发,同时通过股权激励留住人才,相信北交所相关制度进一步完善后,专精特新将迎来加速期。 会议详情: 佳讯飞鸿董事长: 专精特新符合当下市场最热的方向
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佳讯飞鸿
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纪要:硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
转自调研三人行 最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高,我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。 一、推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的
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周期股的价值回归电话会纪要
来源:三思行研 主持人:一个多月以来一直在强调周期股的行情,下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续 分享策略观点: 主要汇报结构方面问题,大趋势方面还是比较乐观的,结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说,下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道,宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线,主线下面有两条分向一个是货币政策,另一个是财政政策,货币政策方面下半年可能会有一次降准,从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预
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山西焦化
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风电行业研究报告:淡化周期,迈向成长
(报告出品方/作者:兴业证券,蔡屹,朱玥,金欣欣) 1、 风电行业复盘:以往行业周而复始,如今周期属性弱化 1.1、 产业链分拆:三大环节构成风电全产业链 风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。 具体而言,零部件制造环节包含1)叶片、2)轮毂等铸件、3)轴承、4)齿轮箱、5)主轴等锻件、6)变流器、7)法兰等主要环节,该环节主要为风机整机制造各类零部件; 整机制造及配套环节包含1)整机制造、2)风机塔筒、3)电缆等主要环节,该环节主要为风机装机环节所需装备,塔筒、电缆配套整
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明阳智能
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专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”
来源:粤开崇利论市 一、 “专精特新”的政策含金量不断上升 (一)“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”,即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日,国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》,首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来,工信部出台了多次意见和通知,鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。 今年7月19日,工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单;7月27日,刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话;7月30日
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恩捷股份
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需求预期持续强化,光伏板块二次行情启动?
1、 光伏板块的第一波行情逻辑在于: 市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现 今年上半年,光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是,光伏最上游的硅料环节,在供不应求的情况下出现了涨价的行情,从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面,即认为涨价即影响需求。 市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为,当光伏行业一旦不能降价,就会影响光伏行业的增长速度,进而影响行业的估值水平。同时,因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态
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锂电产业链之电解液:供需紧俏,高景气有望延续
(出品方/分析师:东莞证券 黄秀瑜) 1、 电解液是锂电关键材料之一 电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一,是电池中离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境,对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。 电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分,电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%,有机溶剂占比约 80%,添加剂占比约 5%-10%。 按成本占比划分,一般而言,电解质锂盐占比约 4
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磷化工产业链
来源:研报姐读 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖带来的
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“专精特新”高增长潜力名单
人民日报,前不久,工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见,提出构建优质企业梯度培育格局,目标是在“十四五”期间,培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日,央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业,让专精特新也随之大热。有研究机构指出,专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘,实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。 专精特新概念诞生3只10倍股 数据宝统计
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2021-09-04 14:16:19
近期景气赛道行业龙头股
1、 光伏 光伏:晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV:林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能 光伏电池:爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂:东方盛虹、联泓新科 2、 风电 大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷
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晶科科技
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-10 08:00:43
A股各细分行业龙头汇总
一、 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-09 20:29:04
稀有小金属汇总
一、 十种战略收储的稀有小金属龙头: 稀土:包钢稀土------矿藏量世界第一。 钨:厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。 锑:辰州矿业-----储量丰富。 钼:金钼股份------亚洲最大。 锡:锡业股份------锡矿储量占世界1/10。 铟:株冶集团------探明有铟金属。 锗:驰宏锌锗------锗产量中国第一。 镓:南风化工-----探明储量。 钽:东方钽业-----钽丝市场占有世界第一。 锆:东方锆业------进军核能锆。 二、 其他稀有小金属龙头股: 钪:海亮股份----探
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西藏矿业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-09 20:28:15
硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
一、 推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察
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山西焦化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-08 20:33:07
新能车销售,数据超预期了!
转自 研讯社 今天 ...... 指数震荡调整,板块良性轮动,题材活跃。 指数在连续反弹上涨之后,今天有所休整,不过近期持续强调的几个方向之间仍然有轮动上涨。消费复苏方向今天调整,而涨价方向(煤炭、天然气、硅磷铝)以及宏观政策受益方向(券商、基建)日内均有轮动表现。 另外,题材也相对活跃起来。上周末《【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注》一文提示的元宇宙概念今天全线爆发,多只个股20%涨停。为什么元宇宙概念当前受到市场热捧,核心逻辑已经在之前的文章明确表示:“随着5G时代的来临,实现元宇宙
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比亚迪
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-08 09:13:56
新能源上游化工材料汇总
转自:研讯社 $联创股份(SZ300343)$ :公司R142b设计产能2万吨/年,目前有3000吨PVDF产能,后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ :公司为国内氟化工行业龙头,公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ :萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局,其15
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联创股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:27:28
纪要:“掘金专精特新”研讨会
转自 调研三人行 会议重点: 目前专精特新面临着风口机遇,下面许多企业技术处于领先地位,但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题,许多企业与国外企业同台PK,竞争格局激烈,需要国家政策的倾斜。二是人才的问题,核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题,融资难问题也需要解决。 然而,北交所建立有望解决以上问题,公司可以借助资本的力量加速技术研发,同时通过股权激励留住人才,相信北交所相关制度进一步完善后,专精特新将迎来加速期。 会议详情: 佳讯飞鸿董事长: 专精特新符合当下市场最热的方向
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佳讯飞鸿
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:25:07
纪要:硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
转自调研三人行 最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高,我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。 一、推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的
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上海石化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:17:40
周期股的价值回归电话会纪要
来源:三思行研 主持人:一个多月以来一直在强调周期股的行情,下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续 分享策略观点: 主要汇报结构方面问题,大趋势方面还是比较乐观的,结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说,下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道,宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线,主线下面有两条分向一个是货币政策,另一个是财政政策,货币政策方面下半年可能会有一次降准,从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预
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山西焦化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-07 08:16:34
风电行业研究报告:淡化周期,迈向成长
(报告出品方/作者:兴业证券,蔡屹,朱玥,金欣欣) 1、 风电行业复盘:以往行业周而复始,如今周期属性弱化 1.1、 产业链分拆:三大环节构成风电全产业链 风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。 具体而言,零部件制造环节包含1)叶片、2)轮毂等铸件、3)轴承、4)齿轮箱、5)主轴等锻件、6)变流器、7)法兰等主要环节,该环节主要为风机整机制造各类零部件; 整机制造及配套环节包含1)整机制造、2)风机塔筒、3)电缆等主要环节,该环节主要为风机装机环节所需装备,塔筒、电缆配套整
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明阳智能
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-06 07:44:06
专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”
来源:粤开崇利论市 一、 “专精特新”的政策含金量不断上升 (一)“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”,即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日,国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》,首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来,工信部出台了多次意见和通知,鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。 今年7月19日,工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单;7月27日,刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话;7月30日
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恩捷股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-06 07:42:50
需求预期持续强化,光伏板块二次行情启动?
1、 光伏板块的第一波行情逻辑在于: 市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现 今年上半年,光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是,光伏最上游的硅料环节,在供不应求的情况下出现了涨价的行情,从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面,即认为涨价即影响需求。 市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为,当光伏行业一旦不能降价,就会影响光伏行业的增长速度,进而影响行业的估值水平。同时,因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态
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TCL中环
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-05 17:08:18
锂电产业链之电解液:供需紧俏,高景气有望延续
(出品方/分析师:东莞证券 黄秀瑜) 1、 电解液是锂电关键材料之一 电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一,是电池中离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境,对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。 电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分,电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%,有机溶剂占比约 80%,添加剂占比约 5%-10%。 按成本占比划分,一般而言,电解质锂盐占比约 4
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石大胜华
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-05 17:06:01
磷化工产业链
来源:研报姐读 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖带来的
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云天化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-05 17:04:40
“专精特新”高增长潜力名单
人民日报,前不久,工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见,提出构建优质企业梯度培育格局,目标是在“十四五”期间,培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日,央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业,让专精特新也随之大热。有研究机构指出,专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘,实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。 专精特新概念诞生3只10倍股 数据宝统计
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恩捷股份
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近期景气赛道行业龙头股
1、 光伏 光伏:晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV:林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能 光伏电池:爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂:东方盛虹、联泓新科 2、 风电 大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷
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A股各细分行业龙头汇总
一、 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴
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稀有小金属汇总
一、 十种战略收储的稀有小金属龙头: 稀土:包钢稀土------矿藏量世界第一。 钨:厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。 锑:辰州矿业-----储量丰富。 钼:金钼股份------亚洲最大。 锡:锡业股份------锡矿储量占世界1/10。 铟:株冶集团------探明有铟金属。 锗:驰宏锌锗------锗产量中国第一。 镓:南风化工-----探明储量。 钽:东方钽业-----钽丝市场占有世界第一。 锆:东方锆业------进军核能锆。 二、 其他稀有小金属龙头股: 钪:海亮股份----探
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硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
一、 推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察
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新能车销售,数据超预期了!
转自 研讯社 今天 ...... 指数震荡调整,板块良性轮动,题材活跃。 指数在连续反弹上涨之后,今天有所休整,不过近期持续强调的几个方向之间仍然有轮动上涨。消费复苏方向今天调整,而涨价方向(煤炭、天然气、硅磷铝)以及宏观政策受益方向(券商、基建)日内均有轮动表现。 另外,题材也相对活跃起来。上周末《【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注》一文提示的元宇宙概念今天全线爆发,多只个股20%涨停。为什么元宇宙概念当前受到市场热捧,核心逻辑已经在之前的文章明确表示:“随着5G时代的来临,实现元宇宙
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新能源上游化工材料汇总
转自:研讯社 $联创股份(SZ300343)$ :公司R142b设计产能2万吨/年,目前有3000吨PVDF产能,后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ :公司为国内氟化工行业龙头,公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ :萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局,其15
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纪要:“掘金专精特新”研讨会
转自 调研三人行 会议重点: 目前专精特新面临着风口机遇,下面许多企业技术处于领先地位,但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题,许多企业与国外企业同台PK,竞争格局激烈,需要国家政策的倾斜。二是人才的问题,核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题,融资难问题也需要解决。 然而,北交所建立有望解决以上问题,公司可以借助资本的力量加速技术研发,同时通过股权激励留住人才,相信北交所相关制度进一步完善后,专精特新将迎来加速期。 会议详情: 佳讯飞鸿董事长: 专精特新符合当下市场最热的方向
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佳讯飞鸿
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纪要:硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
转自调研三人行 最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高,我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。 一、推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的
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周期股的价值回归电话会纪要
来源:三思行研 主持人:一个多月以来一直在强调周期股的行情,下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续 分享策略观点: 主要汇报结构方面问题,大趋势方面还是比较乐观的,结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说,下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道,宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线,主线下面有两条分向一个是货币政策,另一个是财政政策,货币政策方面下半年可能会有一次降准,从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预
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山西焦化
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风电行业研究报告:淡化周期,迈向成长
(报告出品方/作者:兴业证券,蔡屹,朱玥,金欣欣) 1、 风电行业复盘:以往行业周而复始,如今周期属性弱化 1.1、 产业链分拆:三大环节构成风电全产业链 风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。 具体而言,零部件制造环节包含1)叶片、2)轮毂等铸件、3)轴承、4)齿轮箱、5)主轴等锻件、6)变流器、7)法兰等主要环节,该环节主要为风机整机制造各类零部件; 整机制造及配套环节包含1)整机制造、2)风机塔筒、3)电缆等主要环节,该环节主要为风机装机环节所需装备,塔筒、电缆配套整
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明阳智能
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专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”
来源:粤开崇利论市 一、 “专精特新”的政策含金量不断上升 (一)“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”,即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日,国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》,首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来,工信部出台了多次意见和通知,鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。 今年7月19日,工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单;7月27日,刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话;7月30日
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需求预期持续强化,光伏板块二次行情启动?
1、 光伏板块的第一波行情逻辑在于: 市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现 今年上半年,光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是,光伏最上游的硅料环节,在供不应求的情况下出现了涨价的行情,从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面,即认为涨价即影响需求。 市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为,当光伏行业一旦不能降价,就会影响光伏行业的增长速度,进而影响行业的估值水平。同时,因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态
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锂电产业链之电解液:供需紧俏,高景气有望延续
(出品方/分析师:东莞证券 黄秀瑜) 1、 电解液是锂电关键材料之一 电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一,是电池中离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境,对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。 电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分,电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%,有机溶剂占比约 80%,添加剂占比约 5%-10%。 按成本占比划分,一般而言,电解质锂盐占比约 4
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磷化工产业链
来源:研报姐读 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖带来的
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“专精特新”高增长潜力名单
人民日报,前不久,工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见,提出构建优质企业梯度培育格局,目标是在“十四五”期间,培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日,央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业,让专精特新也随之大热。有研究机构指出,专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘,实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。 专精特新概念诞生3只10倍股 数据宝统计
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-04 14:16:19
近期景气赛道行业龙头股
1、 光伏 光伏:晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV:林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能 光伏电池:爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂:东方盛虹、联泓新科 2、 风电 大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷
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晶科科技
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-10 08:00:43
A股各细分行业龙头汇总
一、 锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份 )、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业 )。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣锋锂业、天齐锂业、永兴
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宁德时代
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-09 20:29:04
稀有小金属汇总
一、 十种战略收储的稀有小金属龙头: 稀土:包钢稀土------矿藏量世界第一。 钨:厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。 锑:辰州矿业-----储量丰富。 钼:金钼股份------亚洲最大。 锡:锡业股份------锡矿储量占世界1/10。 铟:株冶集团------探明有铟金属。 锗:驰宏锌锗------锗产量中国第一。 镓:南风化工-----探明储量。 钽:东方钽业-----钽丝市场占有世界第一。 锆:东方锆业------进军核能锆。 二、 其他稀有小金属龙头股: 钪:海亮股份----探
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西藏矿业
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-09 20:28:15
硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
一、 推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的四季度开始,由于全球农化需求景气上行带来的。这一轮磷矿石的涨价是从今年的5月份开始的,由于下游需求的带动,叠加本身的库存去完了再叠加近期环保督察
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山西焦化
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-08 20:33:07
新能车销售,数据超预期了!
转自 研讯社 今天 ...... 指数震荡调整,板块良性轮动,题材活跃。 指数在连续反弹上涨之后,今天有所休整,不过近期持续强调的几个方向之间仍然有轮动上涨。消费复苏方向今天调整,而涨价方向(煤炭、天然气、硅磷铝)以及宏观政策受益方向(券商、基建)日内均有轮动表现。 另外,题材也相对活跃起来。上周末《【元宇宙】《失控玩家》火热,元宇宙再获关注》一文提示的元宇宙概念今天全线爆发,多只个股20%涨停。为什么元宇宙概念当前受到市场热捧,核心逻辑已经在之前的文章明确表示:“随着5G时代的来临,实现元宇宙
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比亚迪
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中线波段的老股民
2021-09-08 09:13:56
新能源上游化工材料汇总
转自:研讯社 $联创股份(SZ300343)$ :公司R142b设计产能2万吨/年,目前有3000吨PVDF产能,后续5000吨PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000万吨PVDF产能。 $巨化股份(SH600160)$ :公司为国内氟化工行业龙头,公司在建1万吨PVDF以及配套项目包括1万吨/年PVDF和2万吨/年R142b项目。目前已有2500吨PVDF产能。 $永和股份(SH605020)$ :萤石矿到152a、R142b、pvdf一体化布局,其15
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联创股份
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练心一剑
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2021-09-07 08:27:28
纪要:“掘金专精特新”研讨会
转自 调研三人行 会议重点: 目前专精特新面临着风口机遇,下面许多企业技术处于领先地位,但也面临着一些问题亟需解决。一方面是夹缝中求生存的问题,许多企业与国外企业同台PK,竞争格局激烈,需要国家政策的倾斜。二是人才的问题,核心骨干容易流失。三是资本市场认可的问题,融资难问题也需要解决。 然而,北交所建立有望解决以上问题,公司可以借助资本的力量加速技术研发,同时通过股权激励留住人才,相信北交所相关制度进一步完善后,专精特新将迎来加速期。 会议详情: 佳讯飞鸿董事长: 专精特新符合当下市场最热的方向
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佳讯飞鸿
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中线波段的老股民
2021-09-07 08:25:07
纪要:硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读
转自调研三人行 最近市场对泛“碳中和”能源材料的相关标的关注度较高,我们今天针对硅、磷、氟、纯碱、电石、天然气产业链及相关标的做一个系统性介绍。 一、推荐磷化工、氟化工产业链 (一)磷化工——磷矿石、黄磷、磷酸价格持续上涨,磷肥价格高位震荡,预计相关企业的三季度业绩有望持续超预期 最近从磷矿石到磷酸再到黄磷,整条产业链的价格出现了持续的上涨,特别是磷矿石的价格,这周湖北30%磷矿石的船板价环比上周又上涨了50元/吨至670元/吨的价格,其实我们可以看到这一轮磷化工的涨价是始于磷肥的涨价,从去年的
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上海石化
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练心一剑
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2021-09-07 08:17:40
周期股的价值回归电话会纪要
来源:三思行研 主持人:一个多月以来一直在强调周期股的行情,下半年经济周期之前预期很悲观但是现在悲观预期在不断的修正预计下半年周期股价值回归会得到延续 分享策略观点: 主要汇报结构方面问题,大趋势方面还是比较乐观的,结构方面重点强调展开一下。从大事方面来说,下半年稳增长的压力叠加明年上半年经济下行快速通道,宽松政策对冲经济稳增长的压力是目前重要主线,主线下面有两条分向一个是货币政策,另一个是财政政策,货币政策方面下半年可能会有一次降准,从财政方面下半年财政发力会使得基建端的这个表现可能会比原先预
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山西焦化
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2021-09-07 08:16:34
风电行业研究报告:淡化周期,迈向成长
(报告出品方/作者:兴业证券,蔡屹,朱玥,金欣欣) 1、 风电行业复盘:以往行业周而复始,如今周期属性弱化 1.1、 产业链分拆:三大环节构成风电全产业链 风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。 具体而言,零部件制造环节包含1)叶片、2)轮毂等铸件、3)轴承、4)齿轮箱、5)主轴等锻件、6)变流器、7)法兰等主要环节,该环节主要为风机整机制造各类零部件; 整机制造及配套环节包含1)整机制造、2)风机塔筒、3)电缆等主要环节,该环节主要为风机装机环节所需装备,塔筒、电缆配套整
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明阳智能
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练心一剑
中线波段的老股民
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专精特新“小巨人”中的潜在“巨无霸”
来源:粤开崇利论市 一、 “专精特新”的政策含金量不断上升 (一)“专精特新”政策的历史沿革 “专精特新”,即鼓励中小企业做到专业化、精细化、特色化、新颖化。自2012年4月26日,国务院发布《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》,首次提出鼓励小微企业走“专精特新”的道路以来,工信部出台了多次意见和通知,鼓励各地支持“专精特新”小企业发展。 今年7月19日,工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”企业名单;7月27日,刘鹤副总理在全国专精特新中小企业高峰论坛上发表讲话;7月30日
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恩捷股份
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2021-09-06 07:42:50
需求预期持续强化,光伏板块二次行情启动?
1、 光伏板块的第一波行情逻辑在于: 市场预期硅料价格见顶,预期行业边际拐点出现 今年上半年,光伏板块的整体表现并不是非常出色。核心原因是,光伏最上游的硅料环节,在供不应求的情况下出现了涨价的行情,从而带动光伏产业链价格快速上涨。市场对这一现象解读偏负面,即认为涨价即影响需求。 市场对于光伏行业有一个长期的深入人心的认知——光伏行业需要持续的降价才能获取市场空间。所以市场认为,当光伏行业一旦不能降价,就会影响光伏行业的增长速度,进而影响行业的估值水平。同时,因为最上游的硅料处于供不应求的紧俏状态
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TCL中环
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练心一剑
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2021-09-05 17:08:18
锂电产业链之电解液:供需紧俏,高景气有望延续
(出品方/分析师:东莞证券 黄秀瑜) 1、 电解液是锂电关键材料之一 电解液为锂电池“血液” 电解液是锂电池四大关键原材料之一,是电池中离子传输的载体,在正负极之间起到传导锂离子的作用,为锂离子提供一个自由脱嵌的环境,对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命、安全性能等均有重要影响。 电解液约占动力电池总成本的 10%-15%。按质量占比划分,电解质锂盐占电解液的比例约 10%-15%,有机溶剂占比约 80%,添加剂占比约 5%-10%。 按成本占比划分,一般而言,电解质锂盐占比约 4
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石大胜华
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练心一剑
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2021-09-05 17:06:01
磷化工产业链
来源:研报姐读 我国是全球第一大磷矿出产国、第二大磷矿储量国。 2020年磷矿产量已较2016年下滑近40%,磷矿供需差额明显缩紧已进入紧平衡状态。 追溯到产业链上游,磷源在磷酸铁的生产成本中占比高达52%。 产业链顶端磷矿作为世界级战略性资源,基于其稀缺、不可再生等特质,全球供应持续缩紧。 尤其是伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升。 磷化工行业供需格局已开始发生转变,关键原材料将逐步由紧平衡转变为供不应求。 叠加上疫情回暖带来的
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云天化
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2021-09-05 17:04:40
“专精特新”高增长潜力名单
人民日报,前不久,工信部、财政部等六部门联合发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见,提出构建优质企业梯度培育格局,目标是在“十四五”期间,培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业。 8月2日,央视《新闻联播》点赞了专注于特定细分领域、细分产品的“专精特新”中小企业,让专精特新也随之大热。有研究机构指出,专精特新、工业母机概念相继被市场积极挖掘,实则是国家大力支持智能制造领域的直观反映。 专精特新概念诞生3只10倍股 数据宝统计
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恩捷股份
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练心一剑
中线波段的老股民
2021-09-04 14:16:19
近期景气赛道行业龙头股
1、 光伏 光伏:晶科科技、意华股份、特变电工、江苏新能、深圳燃气、吉电股份、金晶科技、亿利洁能、伊戈尔、上机数控、杭锅股份、中国电建、康达新材、福莱特 BIPV:林洋能源、瑞和股份、亚玛顿、东南网架、启迪设计、森特股份、东旭蓝天、拓日新能 光伏电池:爱康科技、爱旭股份、北京科锐、苏州固锝 EVA树脂:东方盛虹、联泓新科 2、 风电 大金重工、甘肃电投、中环海陆、天顺风能、嘉泽新能、金风科技、福能股份、明阳智能、运达股份、中际联合、日月股份、振江股份、中闽能源、金盘科技、东方电气、中材科技、金雷
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